Проблемы золотодобывающей промышленности России
advertisement
Обзор отрасли: золотодобывающая промышленность Характеристика отрасли По разведанным запасам золота Россия занимает третье место в мире после ЮАР и США и располагает достаточными ресурсами для увеличения добычи золота. Доля рудного золота в запасах составляет в России 80%, россыпного – 20%, в то время как на россыпи приходится 85% всей добычи этого металла, а на рудные месторождения - лишь 15%. Вся мировая золотодобывающая промышленность столкнулась в последнее время с проблемой истощения запасов золота и вынуждена работать с низким содержанием металла в породе. Эта проблема тесно связана с резким ростом затрат на добычу золота, что, в свою очередь, ведет к снижению рентабельности золотодобывающих предприятий и ухудшению их финансового состояния. В России в результате многолетней интенсивной отработки наиболее богатых россыпей резко ухудшились геолого-экономические и горно-технические условия их эксплуатации среднее содержание золота в песках снизилось в 2-3 раза, глубина залегания увеличилась и затраты на их обработку резко возросли. В результате чего себестоимость добычи золота на некоторых россыпных месторождениях в настоящее время выше, чем при обработке коренных золоторудных месторождений. По экспертной оценке добыча золота из россыпных месторождений достигла своего предела и к 2000 году сократится до 70 тонн в год. География отрасли Добыча золота в России в настоящее время осуществляется на территории 28 регионов. В отрасли работает около 700 предприятий-субъектов хозяйствования разных форм собственности (акционерные общества, артели старателей, государственные предприятия, частные предприятия), выступающих как самостоятельные недропользователи. Общее число занятых в отрасли составляет около 350 тыс. человек. Наиболее крупными золотодобывающими регионами в Российской Федерации являются Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, Амурская, Иркутская и Магаданская области. В Якутии добычей золота занимаются 79 хозяйствующих субъектов, годовой объем добычи только предприятиями, входящими в холдинг “Сахазолото” и связанными с компанией договорами централизованных поставок золота, составляет порядка 25 тонн. По прогнозам, запасы рудного золота в Южной Якутии достигают 350 тонн. Из них более 100 тонн хранится в природных кладовых месторождения "Темный таборный" настоящей жемчужины Южной Якутии. 35 тонн из этих запасов геологами сегодня уже подтверждены. В Алтайском крае действует 10 старательских артелей, добывающих около 130 кг. золота в год. За период с 1991 года объем геологоразведочных работ на золото резко сократился, большое число геологоразведочных организаций ликвидировано. В 1997 г. ситуация начала выправляться, и впервые за годы реформ в 1997 г. начался рост геологоразведочных работ. В 1998 г. добыча золота практически во всех золотодобывающих регионах снизилась, однако в конце года в связи с ростом курса доллара, когда рублевая цена на золото увеличилась в три-четыре раза, перекрыв его самую высокую себестоимость, многие предприятия смогли стабилизировать уровень добычи и выйти на положительный уровень рентабельности. Ряд предприятий смогли не только выплатить заработную плату своим людям, но и погасить часть долгов перед федеральным и местными бюджетами. Так, по итогам I квартала в Якутии впервые за последние годы отмечен рост производства в золотодобывающей промышленности, составивший 49,3%. В основном это произошло благодаря реанимации одного из крупнейших предприятий республики "Алданзолото". Производственные показатели отрасли За последние 5 лет уровень добычи золота сократился на 12%, а производство - на 27%. В условиях мирового падения цен на “желтый металл” на 25%, а также в связи с занижением расценок его покупки Гохраном и Центробанком, ростом издержек на материальные ресурсы, старатели теряют 40% на аффинаже, что приводит к банкротствам и сокращению выделенных средств на развитие производства. Добыча золота в России Год Объем добычи, тонн 1994 142,6 1995 131,9 1996 123 1997 132 1998 127 1999 (прогноз) 106 Прогнозы на 1999 год неутешительны, по мнению специалистов, удастся добыть лишь порядка 106 тонн золота. Негативное влияние на уровень добычи оказало решение государства отказаться от централизованного финансирования золотодобывающей отрасли еще на заре приватизации. Кредиты коммерческих банков на поддержку отрасли не могут спасти положение, так как в основном выдаются на короткий срок и под высокие проценты. Еще одним фактором, который имеет немаловажное значение для отрасли, является падение мировых цен на золото. Если по состоянию на 1 декабря 1998 г. цена золота на Лондонской бирже составляла 194 долл. за тройскую унцию, то к началу 1999 г. уже около 288 долл., а к концу апреля снизилась до 281 долл. К сведению, в начале 1997 г. цена 1 тройской унции золота на Лондонской бирже составляла более 350 долл. Проблема ухудшения ситуации в отрасли и снижения добычи золота остро встала далеко не сегодня, и уже в течение многих лет находится в центре внимания руководства страны. Несмотря на это, с 1995 г., когда падение производства стало наиболее заметным, ситуация в отрасли мало изменилась. В 1995 г. с целью поддержания добычи золота на достигнутом уровне и дальнейшего развития отрасли Роскомдрагметом была разработана Федеральная целевая программа производства золота и серебра в России на период до 2000 года. Программой предусматривалось построить 21 новое золотодобывающее предприятие общей годовой производительностью по добыче и переработке 17,3 млн тонн руды реконструировать 7 действующих предприятий с увеличением их мощности на 3,2 млн тонн руды. Сегодня стало ясно, что основные положения этой программы так и остались лишь на бумаге. По мнению специалистов, во многом виноваты и законодатели, которые, приняв закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", не обеспечили механизм его реализации. В настоящее время при добыче золота в России используется лишь половина потенциала отрасли. По данным комитета по природным ресурсам Госдумы, на сегодняшний день производители не могут реализовать около 60 тонн уже добытого золота. По мнению большинства специалистов, единственным выходом из сложившейся ситуации может стать привлечение в отрасль серьезных инвесторов, заинтересованных в дальнейшем развитии золотодобычи. Однако препятствием для инвесторов остается несовершенство законодательства, в том числе налогового. На сегодняшний день - в основном из-за последствий августовского кризиса и фактического отказа государства закупать золото у производителей - в отрасли сложилась ситуация, которая может привести к прекращению финансирования исследовательских работ и золотодобычи в целом и банкротству множества артелей. Одной из наиболее существенных проблем отрасли является изношенность основных фондов. Средний возраст используемой в отрасли техники составляет порядка 15 лет, а за рубежом покупается техника бывшая в употреблении. В настоящее время зачастую применяются технологии, которые использовались с 30--40-х годов, и не удивительно, что они и морально, и физически устарели. Получается следующая картина: естественный монополист в лице золотодобывающей компании добывает золото, затрачивая на добычу одного грамма золота больше средств, чем стоимость одного грамма золота на мировом рынке и в результате движется к банкротству. В то же время при обеспечении нормальных для развития ресурсов любое предприятие отрасли может увеличить добычу золота на 50-100%. Предприятия отрасли При приватизации государственных предприятий распались все производственные объединения, которые организовывали всю деятельность предприятий соответствующих регионов. При этом утерян почти весь вспомогательный комплекс отрасли (отраслевое машиностроение, транспортные, снабженческие, строительные, проектные организации и т.д.). В этот же период в отрасли создано большое число новых субъектов хозяйствования на базе акционерного и частного капитала. В государственной собственности осталось всего 30 предприятий, из них 11 рудников и приисков, на долю которых приходится около 1% добычи золота в России. В числе 30 предприятий, оставшихся в государственной собственности, 4 аффинажных завода, 6 геологоразведочных экспедиций. Резко ухудшилось социально-экономическое положение предприятий, их финансовое состояние, что привело к закрытию и ликвидации предприятий, горняцких поселков, объектов социально-культурной сферы. Продолжается значительный отток квалифицированных кадров из районов золотодобычи. Чрезмерная раздробленность ранее действующих структур привела к созданию огромного числа маломощных предприятий, не способных решать серьезные производственные задачи, живущих практически без перспективы, что не способствует нормальному функционированию отрасли. Наибольшие объемы добычи золота приходятся на Якутию. В Якутии более 100 малообъемных, но богатых по содержанию золоторудных месторождений. ФПК “Сахазолото”. “Сахазолото” - один из основных производителей золота в России, обеспечивающий производство 25% золота в России и более 50% - в Республике Саха (Якутия). Компания создана в 1995 г. с целью финансово-экономического обеспечения золотодобывающего и золотоперерабатывающего комплекса Республики Саха (Якутия) в период структурной реорганизации и перехода к разработке экономически эффективной минерально-сырьевой базы рудных месторождений драгоценных металлов, создания условий для роста производства. Уставный капитал компании образован из контрольных пакетов акций бывших государственных обогатительных комбинатов (ГОКов), составлявших до перестройки основу республиканского золотодобывающего комплекса. АК "Алданзолото". “Алданзолото” – одно из крупнейших предприятий золотодобычи в Республике Саха (Якутия). Предприятие входит в холдинг “Сахазолото”. Итоги работы предприятия в I квартале текущего года свидетельствуют о том, что предприятие начинает преодолевать тяжелейший кризис, в котором оно находилось в последние годы. Перевыполнены показатели по объемам производства продукции: за три месяца добыто свыше 700 кг золота, произведено и реализовано ювелирных изделий на сумму свыше 55 млн. рублей (задание 38 млн. руб.). При этом значительно превышены объемы производства продукции по сравнению с соответствующим периодом прошлого года: по добыче золота в 1,35 раза, по ювелирным изделиям в 3,6 раза. "Южуралзолото" – основное золотодобывающее предприятие Челябинской области. В последние годы предприятие находилось на грани банкротства, а в августе прошлого года впервые за последние несколько лет вышло на нулевой уровень рентабельности. Ежемесячный объем добычи золота превышает 80 кг. В 1998 году ЗАО "Южуралзолото" (Челябинская область) добыло 490 кг золота и вышло на положительный уровень рентабельности. В настоящее время средняя рентабельность золотодобычи составляет порядка плюс 5%. В 1999 году планиру-ется добыть не менее 1 т золота. Большую часть металла еще до стадии аффинажа ЗАО продает крупному московскому банку по 180-190 руб. за грамм. Башкирская золотодобывающая компания. Предприятие было создано Башкортостане 4 года назад. Первоначально 40% акций компании принадлежали государственному предприятию "Башкирзолото" и 60% межрегиональному научно-производственному объединению "Полиметалл" из Санкт-Петербурга. После банкротства "Башкирзолота" МНПО "Полиметалл" стало 100-процентным владельцем компании. В 1998 г. предприятие добыло 600 кг золота и 400 кг серебра. По оценкам экспертов, запасов золота в Учалинском районе Башкортостана, где ведутся разработки, осталось на два года, рентабельность этого энергоемкого производства не превышает нескольких процентов. Добыча золота предприятиями России Всего по Республике Саха (Якутия) Сахазолото В т.ч. Алданзолото Индигирзолото Рудник им. Матросова (Магаданская обл.) Алтайзолото Южуралзолото (Челябинская обл.) *прогноз ИК “СахаИнвестСервис” 1990 33075 24983 10421 9607 н/д 1991 33013 25051 10481 10220 н/д 1992 30515 23888 10298 9603 н/д 1993 30729 24428 10505 9655 н/д 1994 29683 24249 10540 9209 н/д 1995 26195 15310 6002 8225 н/д 1996 23195 10505 4421 5477 1860 1997 20000 7200 3500 3300 1700 1998 11700 11460* 5960* 4000* н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 130 н/д н/д н/д н/д 490 Рынки сбыта Золотые запасы Банка России составляют в настоящее время 520 тонн. Центробанк закупает ежегодно у российских добывающих предприятий около 100 т. золота для пополнения резервов России. В 1999 г. ЦБ РФ планирует закупить 90 т. золота у Минфина РФ, а также у коммерческих банков, имеющих разрешение на операции с золотом. В 1998 г. имела место тенденция к увеличению удельного веса золота в золотовалютных резервов страны. Так, если доля иностранной валюты в общей сумме золотовалютных резервов сократилась с 72,5% до 63,8%, то доля золота за год возросла с 27,5% до 36,2%. Однако далеко не секрет, что федеральный бюджет не всегда своевременно и в полном объеме рассчитывается с золотодобытчиками за сданное золото, что ставит их в сложное финансовое положение. Исправить ситуацию могло только создание в России цивилизованного рынка золота и предоставления возможности комбанкам покупать золото непосредственно у производителей. Создание в России цивилизованного рынка драгоценных металлов началось в 1995 г. Этот рынок был необходим для того, чтобы заинтересовать коммерческие банки в кредитовании нерентабельной золотодобывающей отрасли. В соответствии с постановлением Правительства РФ с 1995 года началась продажа золота коммерческим банкам. В настоящее время продолжается работа по созданию условий для нормального функционирования наличного рынка золота. Речь идет, прежде всего, об обращении золотых монет и слитков мерного золота. Планируется создать условия для осуществления операций с золотом для физических лиц, причем предполагается, что они должны быть аналогичны условиям операций с иностранной валютой. Кроме того, Министерство по налогам и сборам предлагает разрешить торговлю золотом не только банкам, но и иным финансовым учреждениям. Так, в Якутии более половины всего добытого золота в прошлом году было продано напрямую коммерческим банкам. По взаимовыгодным договорам с банками работали 46 субъектов золотодобычи. В текущем году это число явно увеличится. Во всяком случае, уже известно, что ряд солидных старательских артелей, ранее бывших "под крышей" ФПК "Сахазолото", теперь отказались от этого посредничества и напрямую работают с банками. В настоящее время многие российские банки всерьез заинтересованы в размещении своих свободных рублевых средств в золотодобычу, в связи с чем Банк России принял об авансировании добычи золота. По мнению специалистов, это дает наилучшие возможности участвовать в кредитовании области банкам с государственным участием, а именно Сбербанку, Внешторгбанку и Внешэкономбанку. На данный момент объем заявок коммерческих банков на кредитование отрасли в 1,5 раза превышает уровень прогнозируемой добычи золота, составляющий не более 106 тонн. В начале 1999 г. московский Сбербанк РФ первым из российских банков начал выставлять двусторонние котировки по операциям с мерными золотыми слитками. По состоянию на конец апреля 1999 г. Сбербанк России заключил с недропользователями более 80 договоров на покупку свыше 20 тонн золота в слитках. Всего же по итогам 1999 г. Сбербанк планирует приобрести свыше 50 тонн золота, 100 тонн серебра и 10 тонн платины в слитках. Учетная цена, устанавливаемая Сбербанком, устанавливается исходя из цены золота на Лондонской бирже, котировок Центрального Банка РФ и, конечно, к курса доллара США по отношению к рублю. Ограничивает спрос на золото то обстоятельство, что при покупке слитков нужно платить НДС. И в наибольшей степени потенциальных покупателей золотых слитков отпугивает крайне низкая ликвидность этого рынка. Ювелирная промышленность России использует лишь около 10% добытого золота. К примеру, в прошлом году на нужды ювелирной промышленности лишь около 10 тонн. Для сравнения, в мире за прошлый год было добыто 3,8 тыс. тонн золота, из которых на производство ювелирных изделий пошло 80%. Таким образом, Российская Федерация, занимающая 6 место по добыче золота, находится на 36 месте по его использованию в ювелирных целях. Государственная поддержка ювелирной отрасли может способствовать подъему экономики страны в целом, а ежегодное потребление около 50 тонн золота позволит улучшить финансирование золотодобычи и уменьшить необходимость продажи сырья за рубеж по низким ценам. Спрос на золото в мире в IV квартале прошлого года достиг рекордного уровня в 807 тонн, что на 6% больше по сравнению с тем же периодом 1997 г. Увеличение спроса отмечалось прежде всего в США. Европе, Бразилии и Мексике, а также на Ближнем Востоке. В то же время спрос на золото в целом за 1998 г. упал на 11% по сравнению с 1997 г. Наиболее значительное снижение спроса на этот драгоценный металл отмечалось в таких странах, как Индонезия, Малайзия, Сингапур, Южная Корея, Таиланд и Вьетнам. Далеко не все добываемое в России золото остается внутри страны. В настоящее время лицензии Центробанка на экспорт золота имеют более 100 коммерческих банков. Банками уже профинансирована в этом году добыча 70 тонн золота под экспортные контракты. Квоты комбанков на экспорт золота на 1999 г. Банк Автобанк Ланта-банк Инкасбанк Платина-банк Гута-банк Квота на экспорт в 1999 г., тонн 20 тонн 15 тонн 5 тонн 10 тонн 10 тонн Иностранные инвестиции В настоящее время российские банки физически не могут финансировать освоение Подписаны договора на экспорт в 1999 г. 3-5 тонн 100 кг 300 кг новых месторождений золота в РФ. В то же время есть ряд предприятий, имеющих перспективные проекты в этой области, кроме того, солидную поддержку отрасли может оказать привлечение зарубежных партнеров, для предоставления синдицированных кредитов отечественным предприятиям золотодобычи. Одним из наиболее крупных проектов является план Republic National Bank of New York по финансированию золотодобычи в России. Согласно сообщениям зарубежных информационных агентств, Republic National Bank of New York предложил российскому правительству план по финансированию золотодобычи и обеспечению 60% экспорта российского золота в 1999 г. Если план будет утвержден, то российские производители золота, Минфин, Гохран и ЕБРР получат 150 млн долл. еще до начала следующего сезона золотодобычи. Канадские промышленники в 1999 г. готовы инвестировать в совместные проекты по добыче золота в России от 50 млн до 85 млн долл. Вместе с тем, из-за несовершенства законодательной базы российский рынок остается малопривлекательным для иностранных инвестиций. По данным Минэкономики РФ, согласно федеральной программе "Производство золота и серебра в России", для успешного развития горнодобывающей промышленности в РФ в 1996-1998 г.г. необходимо было привлечь 1 млрд 284 млн долл., реально же было вложено 534,1 млн долл., из них 192,8 млн составили иностранные инвестиции. "Омолонская золоторудная компания" намерена создать совместное российско-американское предприятие для освоения двух месторождений в Магаданской области. Недавно принятый Госдумой закон о создании свободной экономической зоны на территории Магаданской области поможет привлечь необходимые инвестиции в размере 180 млн долл. на данный проект, а также новые зарубежные технологии и менеджмент. В 1999 году начнется промышленная разработка Березняковского золоторудного месторождения, ее проводит "Березняковская горная компания". На освоение месторождения затрачено около 6 млн. долл., работы ведутся уже более 2 лет. Инвестиции осуществляются в основном со стороны зарубежных учредителей компании - австрийской фирмы Eastfield и канадской Uralgold. Общая стоимость пpоекта оценивается в несколько десятков миллионов долларов, пpи окупаемости за 3-4 года с момента начала выработки дpагоценного металла. В ближайшее время будет объявлен конкурс на право добычи золота на месторождении в Приморском крае. На конкурс будет выставлено месторождение золота "Глухое", расположенное в Красноармейском районе. Прогнозные ресурсы драгоценного металла на данном месторождении составляют около 50 тонн золота. Аналитический отдел РИА “РосБизнесКонсалтинг”
