2. Маркетинговое исследование рынка ягод.

1
Анализ рынка свежих ягод в Пензе,
Пензенской области, России в 20092010 годах.
Прогноз на 2011-2014 годы
ООО «ПензАгроТрейд»
Пенза
2012
2
Оглавление
ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 3
1.Общая оценка экономической ситуации ........................................................... 5
1.1. Оценка рынка ягод в мире, Европейском экономическом сообществе,
Российской Федерации, г.Пензе и Пензенской области. ................................. 7
1.1.1 Объём производства, импорта, экспорта свежих ягод в г.Пензе,
Пензенской области и РФ. ............................................................................. 12
1.1.2 Анализ объёмов продаж ягод в РФ. ..................................................... 17
1.2. Статистика рынка РФ: итоги 2010 и показатели 2011 гг. ....................... 23
1.2.1. Цена производства, импорта, экспорта, цена реализации свежих
ягод в г.Пензе, Пензенской области, РФ ...................................................... 29
1.3. Обзор рынка замороженных ягод.............................................................. 31
1.3.1. Ценовая ситуация на рынке замороженных ягод. .......................... 35
2. Маркетинговое исследование рынка ягод. ................................................... 38
3. Пенза и Пензенская область: анализ существующей ситуации в ягодном
рынке и перспективы развития ............................................................................ 42
3.1. Хозяйственно-экономическая ситуация в регионе.................................. 42
3.2. Потребление ягод жителями Пензы и Пензенской области в разные
сезоны года ......................................................................................................... 44
3.3 Баланс спроса и предложения ягод в г.Пензе и Пензенской области .... 49
3.4. Анализ работы крупных плодоводческих сельскохозяйственных
организаций области .......................................................................................... 54
4. Рекомендации по созданию и ведению ягодных хозяйств. ........................ 63
4.1. Рекомендации в пределах Поволжского Федерального Округа РФ...... 63
4.2. Рекомендации в пределах Пензенской области ....................................... 88
3
ВВЕДЕНИЕ
Предстоящее вступление России в ВТО в ряд первоочередных задач
для
экономической
науки
конкурентоспособности
и
практики
отечественного
ставит
обеспечение
производства.
Большинство
отраслей народного хозяйства России не соответствуют в настоящее время
критерию «конкурентоспособное производство».
Особенно остро эта проблема стоит перед АПК России. Сельское хозяйство нашей страны находится в более сложных агроклиматических
условиях по сравнению с потенциальными конкурентами. В связи с опережающим
ростом
заработной
платы,
обусловленным
благоприятной
конъюнктурой сырьевых рынков и сложной демографической ситуацией,
АПК проигрывает конкурентную борьбу другим отраслям экономики за
рабочую силу.
Одной
из
главных
причин
острого
кризиса
плодово-ягодного
подкомплекса АПК стало его нерациональное размещение, сложившееся в
результате стремления к самообеспечению населения регионов плодами и
ягодами.
Неприемлемость
этой
концепции
размещения
в
условиях
глобализации экономики обусловлено тем, что она в недостаточной степени
учитывает влияние объективных конкурентных преимуществ страны и
региона на эффективность производства.
Увеличение доли личных подсобных хозяйств (далее – ЛПХ) в
структуре валового сбора плодов и ягод до 85% (92% по ягодам) привело к
тому, что садоводство приняло характер пригородного, натурального
малотоварного хозяйства. Низкая доходность и непрестижность аграрного
труда (особенно в условиях ЛПХ) вызывают перераспределение сельских
трудовых ресурсов в пользу несельскохозяйственной деятельности, в
результате чего неизбежно сокращение объемов производства плодов и ягод
4
в хозяйствах населения. В связи с этим необходимо предпринять меры к
стимулированию развития товарного сектора в садоводстве.
Отчет «Анализ рынка свежих ягод в России в 2005-2010 гг. Прогноз
на 2011-2014 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания
текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития.
При подготовке отчета использована официальная статистика:
� Федеральная служба государственной статистики РФ
� Министерство экономического развития РФ
� Министерство сельского хозяйства РФ
� Федеральная таможенная служба РФ
� Федеральная налоговая служба РФ
� Территориальный органа Федеральной службы государственной
статистики по Пензенской области
� Пензенское областное управление сельского хозяйства
� годовые отчеты сельскохозяйственных организаций
Наряду с официальной статистикой в отчете приведены результаты
собственных исследований:
� Опрос покупателей фруктов и овощей
� Аудит торговли фруктами и овощами
� Опрос экспертов рынка фруктов и овощей
Инертность садоводства, связанная с необходимостью закладки
многолетних
насаждений,
адекватности
долгосрочного
обуславливает
прогнозирования
значимость
и
увеличения
разработки
плана
оптимального размещения предприятий плодово-ягодного подкомплекса
АПК, что предопределяет актуальность темы и выбор направления
диссертационного исследования.
5
1.Общая оценка экономической ситуации
На современный рынок ягод – как в России, так и в мире – несомненно,
повлияла экономическая ситуация в мировом сообществе. Так, мировой
экономический рост в 2000-е годы базировался на денежном изобилии,
искусственно создаваемом инвестиционными и финансовыми институтами с
помощью производных ценных бумаг (деривативов), которые постепенно
принимали форму «мыльных пузырей». Самым известным пузырем
квазиденег являются американские subprime mortgages – непервосортные
закладные – производные ценные бумаги, которые были обеспечены
ненадежными
ипотечными
кредитами.
Subprime
mortgages,
которые
продавались по всему миру в огромных объемах, обесценились при падении
рынка недвижимости США. Банки и другие финансовые институты, не
успевшие избавиться от закладных, стали нести серьезные убытки. Опасаясь
финансовой
несостоятельности,
банки
ограничили
и
приостановили
кредитование друг друга. Началась фаза, которая получила название «кризис
ликвидности». Очень быстро кризис ликвидности перекинулся на реальный
сектор. Компании, которые работали за счет постоянного использования
заемного капитала, лишились денег для своих текущих операций. Стало
останавливаться производство. В следующей фазе мирового финансового
кризиса произошло падение биржевых индексов (то есть цен на акции
компаний) и снижение цен на нефть и другие сырьевые товары. Из-за
изобилия ликвидности и акции, и нефть были сильно переоценены. В
условиях всеобщей паники инвесторы начали выводить спекулятивные
деньги
из
нефтяных
фьючерсов
и
продавать
акции
компаний
из
развивающихся стран, а затем вкладывать их в наиболее проверенные и
надежные ценные бумаги. Поскольку ликвидности в мире стало меньше,
упала покупательная способность населения. Производители товаров и услуг,
даже если и не зависели от заемных денег, были вынуждены сокращать
6
производство, отказываться от введения в строй новых мощностей,
увольнять
сотрудников.
Так
финансовый
кризис
превратился
в
экономический. Опубликованный 13 ноября 2008 г экономический обзор
Организация
экономического
сотрудничества
и
развития
(ОЭСР)
констатировал, что развитые экономики мира вступили в рецессию. В
результате
кризиса
прекратились
потоки
оптового
финансирования,
перестали действовать рынки внешнего долга, и началось неупорядоченное
сокращение доли заемных средств в остальной части глобальной финансовой
системы. Сократились мировые потоки капитала, а все оставшиеся
инвестиции из развивающихся рынков перенаправились в «тихие гавани»
развитых стран. Вновь стали популярными низкодоходные, но безопасные
казначейские облигации США. Как следствие, курсы доллара США и иены
резко повысились во второй половине 2008 г, а курс евро хоть и не рос, но
оставался в целом стабильным. Финансовые рынки стабилизировались к
концу 2008 г, но продолжали испытывать стресс в течение большей части
2009 финансового года. Индексы многих фондовых рынков оставались более
чем на 40% ниже своих пиковых уровней.
Россия поставляет на мировой рынок сырьё и продукты низкой степени
переработки. Глобальное падение спроса и инвестиционной активности
привело к тому, что сырьё оказалось временно ненужным, и спрос на него и
цены резко упали. Однако не падение цен на сырьевые продукты стало
основной проблемой российской экономики. К середине 2008 г российские
банки и компании накопили значительный объём внешних долгов, который
составил 540 млрд. долларов. Примечательно, что этот объём был накоплен
за 3,5 года: на 1 января 2005 г объём внешнего долга составлял 100 млрд
долларов. Именно кредитное изобилие, а не доходы от продажи нефти, были
главным драйвером экономического роста в стране в середине 2000-х годов.
Однако как только источники заимствований за границей оказались
недоступными, вся российская экономика испытала сильнейший шок. По
свидетельству директора по макроэкономическим исследованиям ГУ-ВШЭ
7
Сергея Алексашенко, 40% внешних долгов у российских банков и компаний
были краткосрочными. С середины 2008 г и до конца 2009 г банки и
компании должны были погасить 200 млрд долл. К этим деньгам следует
прибавить неполученные 200 млрд долларов (такая сумма влилась в
экономику страны в предыдущие полтора года). Таким образом, итоговое
кредитное сжатие составило примерно 400 млрд долларов – примерно 25%
ВВП страны.
1.1. Оценка рынка ягод в мире, Европейском экономическом
сообществе, Российской Федерации, г.Пензе и Пензенской области.
Рассматривая мировой рынок ягод, основной акцент сделаем на
наиболее популярных видах, производство которых с каждым годом
стремительно увеличивается.
Начнем анализ мирового экспорта ягод с конкретной позиции –
ежевики.
Доля ягод ежевики в мировом производстве ягодной продукции
постоянно растёт. В связи с чем, всё большие площади в фермерских
хозяйствах отводятся под эту культуру. В 2009г во всём мире под
промышленными посадками ежевики было занято 20035га земли. Это
сравнительно немного, но по сравнению с 1995г количество земли занятой
этой культурой выросло на 45%, что указывает на высокие темпы роста
производства и рост потребительского спроса на ягодную продукцию.
Крупнейшим потребительским рынком ягоды ежевики являются CША, где
на протяжении последних 200 лет выращивается эта культура.
Площади, занятые под посадками ежевики в США могли бы быть и
больше, чему способствует практически неограниченный спрос на ягоду
ежевики на внутреннем рынке. Развитию производства в Америке также
способствует постоянное внедрение новых технологических разработок и
8
сортов, предлагаемых американскими учёными. Однако производство ягоды
в США сдерживается дороговизной рабочей силы на американском рынке
труда, что увеличивает себестоимость произведённой ягоды. Несмотря на
механизацию многих агротехнологических операций производство требует
дополнительной наёмной рабочей силы. Для сбора ягоды используемой для
дальнейшей
переработки
применяются
уборочные
машины.
Ягода
полученная при помощи механизированного сбора, используется для
производства соков, вина, пюре, джемов, конфет, желе, варенья, пищевых
красителей, сиропа, компотов, заморозки. Для ручного сбора нежных ягод
лучших десертных высококачественных сортов для дальнейшей реализации
свежей продукции через сеть маркетов приходится нанимать и обучать
сборщиков,
труд
которых
обходится
недёшево.
Поэтому
наиболее
динамичный рост производства ягод наблюдается не там, где создаются
самые современные технологии и сорта для этой отрасли, а всё же в странах
Латинской Америки, работающих на экспорт продукции в США. В
результате, сегодняшняя доля ягод ежевики производимых в Мексике
занимает 32% всего Североамериканского рынка. Эта цифра впечатляет,
особенно если учесть, что в 1995г под этой культурой было занято всего
230га. Если сохранится существующая динамика роста производства ягоды
ежевики, то уже к 2015г площадь занимаемая культурой в Мексике будет
составлять 5000га.
В
период
с
2005
по
2010г
наблюдался
дальнейший
рост
производственных площадей под посадками ежевики. В Ирландии он
составил 100%, в Италии 92%, в Канаде 67%, в Гватемале 33%, в Аргентине
49%, в Перу 650%, в Венесуэле 200%, в Австралии 32%.
Также одну из лидирующих позиций в мире по производству занимает
малина. По данным FAO (Food and Agriculture Organization) за 2009 г, во
всём мире было произведено 414031 тонна ягод малины. Производственные
посадки малины находились на территории 37 стран на площади 184000
акров(74465га). Средняя урожайность малины составляла 5т/га. Основными
9
производителями малины являлись ряд стран Европы и Северной Америки.
Если рассмотреть производство ягод малины по странам производителям в
процентах от мирового производства, то на 2009 г. складывалась следующая
картина (Таблица 1.1/1):
Таблица 1.1/1 – Лидеры производства малины
Страна
1. Россия
2. Сербия, Черногория
3. США
4. Польша
5.Германия
6. Украина
7. Венгрия
8. Канада
9. Англия
10. Франция
% мирового
производства
24
23
13
11
7
5
4
3
2
2
Данные результаты отражены на рисунке 1.1/1.
Рисунок 1.1/1 – Диаграмма мирового производства малины
10
Рассмотрим другую не менее популярную ягоду – чернику. Аналитики
мирового рынка ягод ожидают, что производство черники в мире в
ближайшие пять лет удвоится, а в числе лидеров этого рынка будут страныэкспортеры из Южного полушария.
Одновременно с этим стремительный рост производства наблюдается и
в Европе, хотя главным образом европейская черника продается пока на
внутреннем рынке.
Испания
производит
достаточно
много
черники,
производство
расширяется во Франции, Германии, Польше, Китае и Южной Америке, где
лидируют Перу, Аргентина и Чили, - говорит Джим Робертс, вице-президент
Naturipe Farms. - Мировой рынок черники становится более разнообразным;
теперь ЮАР собирается производить эту ягоду. В следующие 5 лет
производство черники в мире будет удвоено, ведется поиск новых рынков
сбыта этой продукции. Это могут быть школы, а также рестораны, заведения
быстрого обслуживание, такие как Wendy’s, Burger King, McDonalds, где
можно включать чернику, например, в наборы Хэппи Милз».
Проблемы, существующие в ценообразовании и логистике продукции,
означают, что зарубежным странам будет труднее конкурировать с
производителями США на североамериканском рынке в разгар сезона, но, с
другой стороны, страны, в которых сезон уборки начинается раньше или
позже могут удачно сотрудничать с американскими ритейлерами, спрос со
стороны которых сохраняется круглый год. В то же время, по словам
экспертов, шансы Испании завоевать американский рынок очень низкие, так
как сезон сбора черники в этой стране аналогичен по времени.
30% потребителей США покупают чернику в любое время года, но это
очень малый процент по сравнению, например, с земляникой, которую в
течение года приобретают 70% американских семей. 70% - это та цифра, к
которой стремится черничная индустрия. Чернику любят дети, и к ней
положительно относятся взрослые. Ожидается, что рост потребления этой
ягоды будет стремительным.
11
А теперь перейдем к совершенно новой и набирающей всё большую
популярность ягоде – пайнберри. Ягода, выведенная в Нидерландах из
южноамериканской дикой земляники, по форме напоминает землянику, но
имеет белую кожицу и красные пятнышки, а по вкусу похожа на ананас.
Особую популярность ягода начала завоевывать в Великобритании.
Британская сеть супермаркетов Waitrose планирует в 2011г. продавать
необычную для Великобритании ягоду пайнберри (pineberry), исходя из
хороших результатов продаж в 2010 г. Waitrose является единственной сетью
супермаркетов в Великобритании, которая продает пайнберри, цена на
продукцию составляет 4,50 евро за корзинку весом 100 г.
Ники Багготт, ответственный за закупки фруктов для сети Waitrose,
надеется, что данные ягоды в т.г. будут не менее популярны, чем в прошлом,
когда их буквально «сметали» с прилавков.
Он также добавил, что пайнберри будут продаваться в 45 магазинах
сети по всей стране в течение ближайших пяти недель.
Мировое производство плодов и ягод имеет устойчивую тенденцию к
росту. При этом темпы роста обусловлены обладанием страной хотя бы
одним конкурентным преимуществом (агроклиматического или социальнодемографического характера). В большинстве стран с высоким уровнем
жизни населения увеличение объемов производства плодово-ягодной
продукции обусловлено ростом ее внутреннего потребления. Производство
этой продукции на душу населения зависит от благоприятности климата,
индикатором которого служит сумма активных температур. Этот показатель
варьирует от 3 кг в Финляндии до 423 кг в Испании (Рисунок 1.1/2).
12
Рисунок 1.1/2 – Зависимость производства плодов и ягод на душу
населения от суммы активных температур.
1.1.1 Объём производства, импорта, экспорта свежих ягод в г.Пензе,
Пензенской области и РФ.
Поскольку размещение и структура многолетних насаждений в
предприятиях плодово-ягодного подкомплекса АПК России не соответствует
рыночным условиям и мировым тенденциям, то в ближайшие годы на рынке
может возникнуть ощутимый дефицит отечественной плодово-ягодной
продукции, а для основных ее производителей – нетоварных и малотоварных
хозяйств
населения
-
характерна
бесперспективность
и
неизбежная
плодоовощного
комплекса
деградация.
Конечная
цель
функционирования
заключается в достаточном обеспечении населения страны плодами и
овощами. Реализация этой цели находит выражение в показателях
производства и потребления продукции плодоовощного комплекса в расчете
на душу населения. На рынке отечественной плодоовощной продукции,
13
особенно свежих ягод, - впервые за последние 5 лет - стали преобладать
товары из России и ближнего зарубежья. Основная причина - возросшее
доверие потребителя к "своим", давно апробированным продуктам.
В России производство плодово-ягодной продукции за последние 10
лет увеличилось на 19% (в ПФО на 38%), а производство ягод – в 2 раза.
Душевое производство плодов и ягод в России (25,5 кг) составляет порядка
60% от климатически целесообразной величины.
Одним из отрицательных факторов в отечественном садоводстве
является
его
монокультура.
Фактически
оно
превратилось
в
«яблоководство». По данным сельскохозяйственной переписи 2006 г. в
сельскохозяйственных организациях семечковые культуры занимают около
80% площадей многолетних насаждений, в том числе 77% составляет яблоня.
Это отрицательно сказывается на устойчивости садов к неблагоприятным
условиям и не соответствует структуре потребности населения в витаминной
продукции. Кроме того, характерное для климатических условий Пензенской
области
товарное
производство
плодов
в
условиях
высокорослого
экстенсивного сада в перспективе не сможет конкурировать с интенсивным
садоводством Южного Федерального Округа РФ и стран субтропического
пояса, в связи с чем обречено на деградацию. Поэтому первоочередное
значение имеет развитие ягодоводства как наиболее конкурентоспособной
отрасли садоводства Пензенской области.
Анализ мировых тенденций свидетельствует о том, что доля ягод в
структуре плодово-ягодной продукции зависит от теплоты и континентальности климата. Она увеличивается с уменьшением суммы активных
температур и понижением температуры самого холодного зимнего месяца. В
странах, сопоставимых с Россией по суровости климата, доля ягод в
структуре плодово-ягодной продукции варьирует в пределах от 24% (Канада)
до 80% (Финляндия). Для Пензенской области с диапазоном суммы активных
температур
за период активной вегетации от 2250ºС до 2350ºС и
отрицательных зимних температур от -8 до -13ºС доля ягод должна
14
варьировать в пределах от 26 до 30%. В настоящее время доля ягодников в
сельскохозяйственных предприятиях значительно меньше.
При относительной стабильности площадей и объемов производства в
отрасли внутри нее произошло их перераспределение в пользу нетоварного
сектора, к которому условно можно отнести личные подсобные хозяйства
населения (ЛПХ), дачные участки, коллективные сады. Их доля в общем
валовом сборе плодово-ягодной продукции за последние 30 лет увеличилась
с 43 до 86% (по ягодам до 92%). В связи с этим садоводство приняло
характер пригородного, натурального малотоварного хозяйства. Низкая
доходность и непрестижность аграрного труда (особенно в условиях ЛПХ)
вызывают перераспределение сельских трудовых ресурсов в пользу
несельскохозяйственной
деятельности,
в
результате
чего
неизбежно
сокращение объемов производства плодов и ягод в хозяйствах населения. В
связи с этим, если не предпринять меры к стимулированию развития
товарного сектора в садоводстве, то через 10-15 лет Россия может оказаться в
полной зависимости от импорта этой продукции.
Мировые тенденции в размещении предприятий плодово-ягодного
подкомплекса
свидетельствуют
о
доминирующем
влиянии
на
него
агроклиматического потенциала территории и стоимости рабочей силы.
Особенно ярко эта тенденция проявляется в размещении экспортно
ориентированных производств.
Многоукладность
и
натуральность
сельского
хозяйства
России
нивелирует влияние на межрегиональное разделение труда значимых для
мирового АПК факторов (климатических и социально-демографических).
Наибольшее влияние на его размещение оказывают емкость региональных
рынков и покупательная способность населения, индикатором которых
является плотность населения, зависящая от наличия в регионе крупных
городов, население которых имеет, как правило, более высокий уровень
заработной платы.
15
Таким образом, сельское хозяйство в России и особенно его плодовоягодный подкомплекс остаются пока преимущественно региональными, и, в
значительной степени, сориентированными на самообеспечение населения. В
связи с этим его существующее размещение не соответствует рыночным
условиям и мировым тенденциям. Вследствие этого, плодово-ягодный
подкомплекс
остается
неконкурентоспособным,
что
отрицательно
сказывается на финансовых результатах деятельности сельскохозяйственных
предприятий и их инвестиционной привлекательности.
Рассмотрим валовое производство овощей, плодов и ягод в России
(Рисунок 1.2.1/1)
Рисунок 1.2.1/1 – Валовое производство овощей, плодов и ягод в
России, (млн.т)
По оценкам минсельхоза и подведомственных ему исследовательских
институтов, доля свежих "постсоветских" плодоовощей (т.е. российских и из
ближнего зарубежья) в сбыте плодоовощной продукции в крупных городах и
курортных регионах РФ ныне превышает 2/3, в том числе в Москве - около
65 процентов, а в сельских районах - минимум 75 процентов. Основные
продуценты - бывшие совхозы, фермерские хозяйства и пригородные
плодоовощные комплексы. Особенно выросло производство овощного сырья
для консервирования, что обусловлено возросшей на него ценой из-за
повышенного
спроса
на
консервы
и
достаточной
рентабельности
производства, достигающей 60%.
Отечественная продукция в среднем на 50-80 процентов дешевле
импортируемой из дальнего зарубежья.
16
Невысокая
конкурентоспобность
"постсоветской"
плодоовощной
продукции обусловлена и тем, что для перевозок на дальние расстояния
требуются
рефрижераторные
транспортные
и
складские
мощности.
Потребности же сельского хозяйства и пищевой промышленности в этих
мощностях ныне обеспечиваются максимум на 40 процентов, причем около
70 процентов их требуют срочной замены или модернизации. В такой
ситуации производители и торговые фирмы заинтересованы побыстрее сбыть
свежий продукт, что, в свою очередь, способствует снижению цен на
отечественные и "ближние" ягоды.
Однако срок хранения свежих ягод ограничен, с удлинением срока
хранения возрастают потери массы и качества. Из-за недостаточного
количества в стране плодоовощных хранилищ с искусственным охлаждением
в межсезонный период увеличивается процент потребления привозной
плодоовощной продукции импортного производства и цены увеличиваются в
несколько раз, и это несмотря на то, что на потребительских предпочтениях
сказывается и информация об опасностях генетически модифицированных
продуктов: по экспертным оценкам, минимум половина свежих "заморских"
ягод на российском рынке - это генетические изделия.
В целом, основная масса ягод используется в качестве пищи. Кроме
того, существенный их объем идет на переработку, а также весьма
значительны потери (до 30 % от внутреннего потребления, в странах ЕС –до
10%).
Ягодная продукция занимает важное место в рационе питания
населения нашей страны. Ягоды являются незаменимыми источниками
легкоусвояемых углеводов, физиологически активных веществ – витаминов,
полифенолов, минеральных соединений, природных антиоксидантов и
пищевых волокон.
Особенно развитое ягодное производство в РФ находится на Кубани.
Но даже там наблюдается превышение потребления овощей и ягод над
производством, что объясняется объемом импорта, так как благодаря своему
17
географическому положению и обладанию морскими портами в край
ввозятся в больших количествах, чем в среднем по России, тропические и
экзотические фрукты, овощи, а также такой объемный продукт в
межрегиональных перевозках как бананы. В целом же уровень превышения
потребления над производством показывает общую тенденцию развития
собственного производства.
1.1.2 Анализ объёмов продаж ягод в РФ.
Одну из лидирующих позиций в «ягодной конкуренции» в РФ занимает
клубника. Объемы импорта красной ягоды растут в России год от года. По
данным
маркетингового
исследования
компании
«Амико»,
объем
российского рынка клубники в натуральном выражении значительно ниже
объемов
производства,
выращивается
поскольку
личными
около
подсобными
95
процентов
хозяйствами,
клубники
а
не
сельхозпредприятиями. В нашей стране наибольшее количество этой ягоды
выращивается на Кубани, в Адыгее и в других северокавказских регионах.
Крупнейшим же импортером свежей клубники является Франция, а лидером
по ее выращиванию – Китай и США. Россия же поставляет на рынок порядка
шести процентов в структуре мирового производства клубники.
В 2009 г натуральный объем продаж свежих ягод в России вырос на
6,2%, достигнув 1,6 млн т. Наибольшую долю в объеме продаж свежих ягод
составляет виноград: в 2009 г она достигла 40%. В ближайшие годы в стране
ожидается рост продаж свежих ягод. По оценкам экспертов, в 2014 г продажи
достигнут 2,1 млн т.
Стоимостный объем продаж свежих ягод в России в период с 2005 по
2009 гг вырос на 64%. В 2009 г. он составил 72 млрд руб. Рост оборота рынка
связан с повышением цен реализации свежих ягод. Средняя цена реализации
в 2009 г составила 44 руб за кг в среднем по стране.
18
Российский экспорт отражает параметры вывоза товара с территории
России в другие страны мира. В экспорте учитывается не вся продукция
вывозимая из России, а только та, которая не возвращается обратно на
территорию страны. Часть продукции может реэкспортироваться обратно,
если она, например, была забракована получателем или не была продана на
товарном аукционе.
Таблица 1.1.2/1 – Натуральный объем экспорта свежих ягод из России,
2005-2009 гг (тыс т)
Параметр
2005
2006
2007
2008
2009
Экспорт
1,15
1,32
1,33
1,43
1,07
14,8
0,1
8,2
-25,2
(тыс т)
Динамика экспорта (% к предыдущему году)
Рисунок 1.1.2/1 – Гистограмма экспорта свежих ягод из России
19
Рисунок 1.1.2/2 – Динамика экспорта свежих ягод из России (% к
предыдущему году)
Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная
декларация
/
транзитная
декларация
(ГТД/ТД)
для
участников
внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств
через границу». Показатель «Экспорт свежих ягод» отражает сумму нетто
всех перевозимых через границу России грузов в течение года. Единица
измерения – «Нетто груза – тонн» получена взвешиванием груза на границе
за вычетом веса перевозящего груз транспорта и тары. Единицы учета
экспорта
свежих
ягод:
все
предприятия,
занимающиеся
внешнеэкономической деятельностью в России.
Таблица 1.1.2/2 – Прогноз натурального объема экспорта свежих ягод
из России, 2010-2014 гг (тыс т)
Параметр
2010
2011
2012
2013
2014
Экспорт
0,67
0,76
0,86
0,97
1,10
13,1
13,2
12,8
13,4
(тыс т)
Динамика экспорта (% к -37,4
предыдущему году)
20
Рисунок 1.1.2/3 – Прогноз натурального объема экспорта свежих ягод
из России, 2010-2014 гг (тыс т)
Рисунок 1.1.2/4 – Прогноз динамики натурального объема экспорта
свежих ягод из России, 2010-2014 гг (% к предыдущему году)
Экспорт свежих ягод из России рос в 2005-2008 гг и достиг 1,43 тыс т.
В 2009 гг произошло снижение экспорта на 25% в связи с кризисной
21
ситуацией в экономике. В 2009 г экспорт свежих ягод из России составил
1,07 тыс т.
В 2010-2014 г экспорт свежих ягод будет расти и достигнет 1,1 тыс т в
2014 г.
Для уточнения таблицы 1.1.2/1 рассмотрим таблицу 1.1.2/3.
Таблица 1.1.2/3 – Экспорт свежего винограда из России по странам
мира, 2005-2009 гг (тыс долл).
Страна
2005
2006
2007
2008
2009
Азербайджан
8,7
0,0
13,7
80,5
0,0
Болгария
0,0
0,0
0,0
157,4
0,0
Грузия
0,0
0,8
0,0
0,0
0,0
Дания
0,0
0,0
0,0
1,4
0,0
Италия
0,0
0,0
0,0
0,0
4,3
Казахстан
56,6
199,2
521,8
1035,0
726,0
Киргизия
0,0
0,0
0,0
0,0
75,8
Китай
0,0
0,8
1,8
27,7
6,6
Литва
0,0
0,0
0,0
10,6
0,0
Молдова
0,0
0,0
8,9
0,0
0,0
Монголия
0,0
0,4
0,6
14,8
22,3
Нидерланды
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0
Словакия
0,0
0,0
0,0
7,3
0,0
Таджикистан
0,0
0,0
0,0
0,0
2,4
Туркмения
0,7
0,0
0,3
0,2
0,0
Узбекистан
0,2
0,0
1,9
0,0
6,4
Прочие страны
2,6
14,5
44,8
0,0
0,0
Все страны мира
68,8
216,4
593,9
1334,8
843,8
22
Самым крупным экспортером российского винограда на протяжении
всего промежутка времени является Казахстан. Как менялась ситуация в
других странах, отражено на графике (рисунок 1.1.2/5).
Рисунок 1.1.2/5 – Экспорт свежего винограда из России по странам
мира, 2005-2009 гг (тыс долл)
Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная
декларация
/
транзитная
декларация
(ГТД/ТД)
для
участников
внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств
через границу». Показатель «Экспорт свежих ягод» получен умножением
веса «нетто» груза (тонн) на цену тонны груза (долл / т). Учитывается вес
всех перевозимых через границу России грузов в течение года. Единицы
23
учета
экспорта
свежих
ягод:
все
предприятия,
занимающиеся
внешнеэкономической деятельностью в России.
1.2. Статистика рынка РФ: итоги 2010 и показатели 2011 гг.
Согласно данным Минсельхоза РФ, общая площадь плодово-ягодных
насаждений по итогам 2010 года в хозяйствах всех категорий составила
514,3 тыс. га, что на 3% ниже уровня предыдущего года. Из них 28%
приходится на сельскохозяйственные организации (или 143,5 тыс. га), за год
показатель по этой форме хозяйств сократился на 7%. Стоит также отметить,
что из общей площади только 424,1 тыс. га находятся в плодоносящем
периоде. Основная часть из них приходится на Центральный ФО (31%),
Южный ФО (18%) и Приволжский ФО (17%).
За год максимальный прирост площади отмечен в Калининградской и
Ставропольской областях - на 0,3 тыс. га, Амурской области, Оренбургской
области, Республике Адыгея - на 0,2 тыс. га. Суммарно положительная
динамика отмечена только в 29 регионах, в то время как сокращение
площадей – в 50.
Самые высокие показатели среди всех регионов в отношении плодовоягодных насаждений сконцентрированы в Краснодарском крае (19%),
Московской области (6%), Республике Дагестан (5%). К самым слабо
развитым в отношении наличия насаждений под данные товарные группы
относятся Республика Саха (Якутия), Карачаево-Черкесская Республика,
Камчатский край – суммарно на эти регионы приходится всего 0,1% от
общего показателя по России.
24
Таблица 1.2/1 – Динамика по основным показателям (посевные
площади, валовые сборы, урожайность) плодов и ягод с 2005 года по 2010
год.
Посевные
площади
культур
2005
2006
2007
2008
2009
2010
598,0
551,6
538,3
533,1
528,1
514,3
2 403,8
1 940,1
2 503,3
2 400,6
2 768,0
2 139,1
47
42
55
54
63
50
плодов и ягод в хозяйствах всех
категорий
Российской
Федерации, тыс. га
Валовые сборы культур плодов
и
ягод
в
категорий
хозяйствах
всех
Российской
Федерации, тыс. тонн
Урожайность культур плодов и
ягод
в
категорий
хозяйствах
всех
Российской
Федерации, ц с 1 га убранной
площади
Динамика отражена на графиках, представленных на рисунке 1.2/1,
рисунке 1.2/2 и рисунке 1.2/3.
25
Рисунок 1.2/1 – Посевные площади культур плодов и ягод в хозяйствах
всех категорий Российской Федерации, тыс. га
Рисунок 1.2/2 – Валовые сборы культур плодов и ягод в хозяйствах
всех категорий Российской Федерации, тыс. тонн
26
Рисунок 1.2/3 – Урожайность культур плодов и ягод в хозяйствах всех
категорий Российской Федерации, ц с 1 га убранной площади
Таблица 1.2/2 – Объем валовых сборов различных культур плодов и
ягод в хозяйствах всех категорий согласно Федеральным округам, тыс. тонн.
Сравнение с показателем 2009 года.
2009
2010
Прирост, %
Доля
2010 г., %
ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО
840,9
134,6
543,6
241,1
604,6
184,5
172,5
46,4
558,8
151,1
491,0
250,3
363,6
140,2
151,4
32,7
-34%
12%
-10%
4%
-40%
-24%
-12%
-30%
26%
7%
23%
12%
17%
7%
7%
2%
Сравнительная гистограмма представлена на рисунке 1.2/4.
в
27
Рисунок 1.2/4 – Объем валовых сборов различных культур плодов и
ягод по федеральным округам за 2009-2010 годы.
Валовой сбор плодов и ягод по итогам 2010 года составил 2,1 млн.
тонн. Из-за засушливого лета урожай в 2010 году на 23% ниже показателя
2009 года (2,8 млн. тонн). Центральный и Южный ФО дали практически
половину всего урожая - 26% (558,8 тыс. тонн и 491,0 тыс. тонн). За год в
этих лидирующих регионах мы наблюдаем сокращение, но в Центральном
ФО оно более ощутимо - 282,1 тыс. тонн, в Южном ФО - на 52,6 тыс. тонн.
Большая часть округов
продемонстрировала отрицательную динамику в
сравнении с показателем предыдущего года. Рост отмечен только в СевероКавказском ФО, суммарный показатель сбора здесь составил 250,3 тыс. тонн
(12%), что на 9,3 тыс. тонн больше уровня 2009 года, и Северо-Западном ФО
(151,1 тыс. тонн или 7%) - на 16,6 тыс. тонн. По остальным урожая собрали
меньше, чем в 2009 году. Максимальное сокращение зафиксировано в
Центральном ФО, и Приволжском ФО – с 605 тыс. тонн в 2009 году до 364
тыс. тонн в 2010 году.
Среди регионов по объему валового сбора плодов и ягод на первом
месте стоит Краснодарский край - 217,8 тыс. тонн. Показатель этот выше
суммарного объему сбора в Сибирском ФО (151 тыс. тонн), Северо-Западном
ФО (151 тыс. тонн), Уральском ФО (140 тыс. тонн), и Дальневосточном ФО
28
(33 тыс. тонн). Следом по объему произведенной продукции стоит
Московская область (140 тыс. тонн) и Волгоградская область (131,7 тыс.
тонн). В 2010 году максимальный прирост валового сбора плодов и ягод мы
фиксируем в Астраханской области - на 14 тыс. тонн до 29,2 тыс. тонн,
Ленинградской области - на 13 тыс. тонн до 53,4 тыс. тонн, Калининградской
области - на 12 тыс. тонн до 56,5 тыс. тонн, и в Курской области - на 11 тыс.
тонн до 40,0 тыс. тонн. Однако рост отмечен всего в 25 регионах, в то время
как сократились объемы в 54 субъектах. Из регионов, в которых наблюдается
снижение объемов сбора продукции, самые значительное сокращение
наблюдаются в: Московской области – на 137,2 тыс. тонн до уровня 140,1
тыс. тонн, в Липецкой области – на 59,4 тыс. тонн до 39,2 тыс. тонн,
Саратовской области – на 45,5 тыс. тонн до отметки 48,6 тыс. тонн.
Рисунок 1.2/6 – Распределение объема валового сбора согласно формам
хозяйства в 2010 году, тыс. тонн (%)
29
1.2.1. Цена производства, импорта, экспорта, цена реализации
свежих ягод в г.Пензе, Пензенской области, РФ
В 2010 году производственные цены на ягоды продемонстрировали
рост.
Засушливое
лето
2010
года,
спровоцировало
снижение
производственных показателей, что в свою очередь подстегнуло цены на
саму продукцию. Производственная цена на плоды ягодных культур выросла
на 11%.
30
Таблица 1.2.1/1 – Динамика средней производственной цены на ягодные культуры в 2010 году, руб/тонну
2010 год
январь
Прирост
февраль март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
среднего
показателя за
2010г
показателю
за 2009г, %
Плоды
ягодных
культур
55 700
55 700
55 694
55 694
55 694
55 924
58 810
59 083
59 260
59 314
59 314
59 440
11%
к
31
Особо сильный рост цен произошел во второй половине года. Это
можно проследить на графике на рисунке 1.2.1/1.
Рисунок 1.2.1/1 – Динамика роста цен на ягоды за 2010 год
В 2011 году рост цен на овощи и фрукты продолжается в виду
сезонных факторов.
1.3. Обзор рынка замороженных ягод.
Каждый россиянин с детства знает, что лесная ягода - это очень вкусно
и полезно. Что же касается ягодного бизнеса, то они как продукт не
нуждаются в активной и дорогостоящей рекламе, ибо в каждом из нас уже с
детства «сидит» этот стереотип. Однако рынок замороженных ягод в России
еще только формируется. И это при том, что потребность в замороженных
ягодах на сегодняшний день настолько большая, что спрос, пока не в
состоянии удовлетворить полностью ни одна компания.
Можно выделить три группы потребителей замороженных ягод:
•
переработчики (кондитерские и консервные предприятия);
•
розничная торговля;
•
производители
натуральных
наполнителей
промышленности (йогурты, творожки, мороженое и т.д.).
в
молочной
32
В сегменте замороженных ягод в рознице традиционно популярны
клубника
и
вишня.
Основные
импортеры
замороженной
ягодной
продукции - Польша и Китай. При этом объем ввозимой китайской ягоды
увеличивается с каждым месяцем, а цены на садовую китайскую ягоду
значительно ниже, чем у польских производителей. «Это приводит к
насыщению российского рынка китайской продукцией и выталкиванию
польской. Необходимо также отметить и повышение качества китайских
ягод», – отмечает руководитель проекта «Биржа ягод и грибов» компании
«Морозим.ру» Тимур Камалов.
Что
касается
востребованных
ягод
сегмента
является
HoReCa,
то
замороженная
здесь
одной
из
самых
клюква отечественного
происхождения. Однако в этом году ощущается ее значительный дефицит.
Как объясняет ситуацию Тимур Камалов, дефицит клюквы на оптовом рынке
замороженных ягод сформировался в связи со снижением объемов заготовок
клюквы в этом сезоне, снижением активности населения в период заготовок
в связи с ожиданием завышенных цен. «Кроме этого, в отдаленных районах
различных областей России, в основном в связи с отсутствием дорог,
население заготавливает клюкву в свежем виде, – поясняет Тимур Камалов. –
Как правило, до января погодные условия в этих областях - стабильно низкие
температуры - позволяют сохранять клюкву до января-февраля без потерь
для качества ягод. Кроме того, здесь встают реки, что позволяет вывезти
ягоды в большие города по так называемым зимникам. В этом году на
северо-западе России погодные условия были нехарактерны для данного
времени года в этом регионе. В связи с чем из-за нестабильных
температурных условий хранения (изменчивость температур от +3 до -100С),
а также из-за того, что зимники образовались на короткое время и слишком
поздно, ягода начала портиться и заготовители вынуждены были ее
выбросить. Все перечисленные факторы привели к ускоренному росту спроса
на клюкву и, соответственно, дальнейшему очень быстрому росту цен». В
33
итоге, производители постепенно начнут заменять клюкву брусникой, спрос
на которую уже активно начал расти.
Лидером продаж в сегменте свежезамороженных ягод является
клубника - она пользуется спросом у покупателей почти круглый год.
Продажи клубники по отношению ко всем свежезамороженным ягодам
составляют 70%. Второе место в продажах занимает вишня без косточки,
далее следуют свежезамороженные слива, черная смородина, клюква и
брусника. В целом, эта продукция из-за довольно высокой цены рассчитана
на покупателя с доходом выше среднего, поэтому эксперты супермаркетов и
торговых сетей высказали мнение, что фасовка по 300 граммов для мелкой
ягоды, например ежевики и смородины, будет для покупателей намного
удобнее и доступнее по цене.
Плюсы: для России этот сегмент заморозки очень выгоден. К
достоинствам можно отнести, прежде всего, рост доходов компанийэкспортеров данной продукции, а значит и в какой-то мере, доходов
государственного бюджета. Вторым достоинством является "обучение"
ведению этого вида бизнеса со стороны иностранных потребителей.
Иностранные компании вкладывают значительные средства в оборудование,
а также предъявляют высокие требования к качеству замороженной
продукции, что способствует повышению качества продукции, которая
предлагается и на российском рынке. Кроме этого, многие иностранные
компании осуществляют предварительное финансирование заготовок ягод и
грибов.
Минусы: к недостаткам необходимо отнести отсутствие дальнейшей
высококачественной переработки продукции внутри России. Иностранные
компании зачастую покупают свежую и неочищенную ягоду, для того, чтобы
ее переработать на собственном производстве вне России. Таким образом,
российские производители теряют часть добавленной стоимости. Кроме
этого, у российских компаний - заготовителей ягод и грибов, как и у рынка
замороженных продуктов в целом, существуют несколько основных
34
проблем, которые мешают дальнейшему росту отрасли производства
замороженных продуктов в целом.
Последствия: первая проблема заключается в отсутствии современного
отечественного оборудования для качественной очистки и заморозки ягод.
Основными производителями и поставщиками такого оборудования попрежнему являются компании из Финляндии, Швеции и Норвегии. Это
оборудование очень дорогое и недоступно для большинства российских
производителей.
Вторая проблема взаимосвязана с первой и совершенно очевидна рынок замороженных продуктов сравнительно "молодой", поэтому в России
пока еще отсутствуют квалифицированные специалисты по технологии
заморозки и переработки ягод, способные развивать новые производства на
практике. Российский рынок развивался и продолжает развиваться стихийно.
Многие заготовители организовывали компании "с нуля" и благодаря
собственной технической интуиции, придумывая и собирая, к примеру,
оборудование для очистки ягод или для варки грибов, фактически своими
руками.
Третья проблема характерна для всей пищевой промышленности в
целом - сложность привлечения необходимых финансовых ресурсов для
дальнейшего развития.
Четвертая проблема является особенностью развивающегося рынка
замороженных ягод - высокая зависимость формирования цен от урожая и
спроса на данную продукцию. Эти
проблемы являются основным
ограничением для дальнейшего развития рынка замороженных не только
ягод, но и грибов.
Комментарий отраслевого эксперта Тимура Камалова, руководителя
проекта "Биржа ягод и грибов":
«Цены на ягоды вновь стабилизируются. В первую очередь это
касается садовых ягод. Объем ввозимой китайской ягоды увеличивается с
каждым месяцем, количество импортеров также растет. Цены на садовую
35
китайскую ягоду значительно ниже, чем у польских производителей. Это
приводит к насыщению российского рынка китайской продукцией и
"выталкиванию польской". Необходимо также отметить и повышение
качества китайских ягод. Средние цены в Московском регионе на садовые
ягоды в целом остаются сравнительно стабильными, рост составляет 3-5
руб./кг.
Объем предложений по клюкве постепенно увеличивается по мере
достижения новых максимумов. На данный момент клюква по-прежнему
популярная ягода, как и на всем оптовом рынке ягод и грибов. В торговой
системе практически нет движений по бруснике. Хотя необходимо отметить
заметный рост спроса и некоторое оживление торговли по этой ягоде».
1.3.1. Ценовая ситуация на рынке замороженных ягод.
Ситуация на оптовом рынке замороженной клюквы, черники и
брусники остается неопределенной. Впервые большинство заготовителей
утверждают, что образуется дефицит всех трех позиций замороженных
лесных ягод.
Клюква к концу лета 2010 года подешевела до 65-70 руб/кг в
Московском регионе. В связи с чем спрос на клюкву стал постепенно расти.
Все участники рынка ожидали нового урожая клюквы и окончательной
стабилизации цен на эту ягоду. Но конъюнктура рынка постепенно стала
меняться и к моменту завершения сезона сбора свежей клюквы, цены на
замороженную клюкву начали расти. Как только на севере выпал первый
снег, практически сразу же рост цен на замороженную клюкву ускорился. В
результате, на первой неделе ноября цены на клюкву сформировались на
новых уровнях в диапазоне 75-80 руб/кг с устойчивой тенденцией к росту.
Важно отметить, что в 2007 году первая волна роста цен на клюкву
остановилась на уровне 85 руб/кг, потому что это первый уровень
значительного сопротивления на рынке.
36
Ситуация с черникой также остается противоречивой. В целом цены
на замороженную чернику сформировались и стабилизировались на
справедливом уровне для спроса и предложения. На момент начала ноября,
цены на замороженную очищенную чернику находились на уровне 100-110
руб/кг при продажах небольшими объемами. В регионах сбора, цены на
чернику примерно одинаковые у большинства заготовителей на уровне 80-90
руб/кг.
В текущем сезоне вновь наблюдается дефицит
замороженной
брусники. В результате цены на замороженную бруснику начали быстро
расти после окончания сбора урожая и к началу ноября уже достигли отметки
90-100 руб/кг. Учитывая, что подобная конъюнктура рынка в отношении
замороженной брусники наблюдалась в прошлом году, мы ожидаем
снижения спроса на замороженную бруснику как это было в прошлом сезоне.
Также вновь ожидается, что участники оптового рынка замороженных ягод
начнут компенсировать недостаток объемов замороженной брусники на
оптовом рынке засчет импорта замороженной брусники из Китая. Мы
прогнозируем, что спрос на бруснику начнет падать вместе со стабилизацией
цен на нее к концу марта -началу апреля 2010 года. Необходимо отметить,
что дефицит замороженной брусники может в дальнейшем сыграть роль в
формировании цен на замороженную клюкву. По нашим наблюдениям за
конъюнктурой рынка, замороженная клюква и замороженная брусника
всегда были взаимозаменяемыми ягодами на рынке.
Вопреки ожиданиям, цены на клубнику находятся на сравнительно
низких уровнях. Это связано с ввозом в Россию значительных объемов
замороженной клубники из Китая, причем различного качества. В связи с
высокой конкуренцией на рынке, особенно в Московском регионе, цены на
клубнику упали до уровня цен на замороженную клубнику 2 класса. На
начало ноября цены на замороженную клубнику коррелируют от 30 руб/кг (2
класс) до 43 руб/кг. Цены на польскую клубнику сформировались выше,
поскольку в Польше наблюдался неурожай клубники.
37
Цены на вишню неожиданно упали в связи с присутствием на оптовом
рынке значительных объемов вишни 2 класса как из Сербии, так и из
Польши.
В течение летнего периода цены на вишню были сравнительно
стабильны. После окончания сезона сбора свежей вишни, вопреки
ожиданиям, цены на вишню практически не изменились. Хотя большинство
польских производителей подтвердили, что в связи с погодными условиями
качество вишни ухудшилось и объем замороженной вишни 1 класса
значительно уменьшился.
Дело в том, что в Сербии возник кризис перепроизводства
замороженной вишни еще в прошлом сезоне 2008 года. Сербские
производители долгое время удерживали цену на замороженную вишню
выше, чем польские производители. Поэтому в 2009 году, по утверждению
многих сербских производителей, большая часть свежей вишни не была
собрана и осталась на деревьях. Это связано с большими объемами хранения
замороженной вишни с 2008 года. Производители во-первых, не имели
финансовых ресурсов для покупки свежей вишни 2009 года, во-вторых,
производители не имели свободных мощностей для заморозки вишни и для
ее хранения. В-третьих, также по словам участников сербского рынка,
Германия, как основной потребитель замороженных ягод из Сербии в 2009
году значительно снизил объемы своих заказов. Единственным выходом из
тяжелого
положения
для
сербских
производителей
стала
продажа
замороженной вишни как прошлого, так и 2009 года на российском рынке.
Поэтому осенью 2009 года на российский рынок вышло сразу несколько
сербских торговых компаний.
Выход на рынок новых участников со сравнительно низкими ценами
(50 руб/кг) при средней цене на тот момент 55 руб/кг, привело к снижению
цен на рынке до 48-50 руб/кг. Тем не менее, в связи с общей стагнацией
рынка в летний и осенний период, некоторые российские импортеры начали
ввозить вишню 2 класса и еще больше снизили цену до 45-46 руб/кг. Именно
38
это и привело к общему снижению цен на рынке. Поскольку кризисные
явления еще не прошли, потребители все еще ориентируются в первую
очередь на низкие цены, а во вторую очередь на низкое качество продукции.
В результате, большинство импортеров и участников оптового рынка
замороженных ягод продают вишню 2 класса.
Цены на черную смородину и ежевику в осенний период и до начала
ноября практически не менялись, что говорит о стабилизации цен на эти
ягоды.
Большинство участников рынка ожидает повышения цен на польскую
продукцию в ноябре 2009 года, основываясь на опыте прошлых лет.
Особенно, большинство волнует ситуация с ценами на замороженные овощи,
как наиболее популярные позиции в период с января по апрель. Повышение
цен на замороженную продукцию из Польши происходит в связи с
подорожанием транспорта, которое уже произошло, в связи с сезонным
подорожанием цен производителей при переходе на зимний период.
Многие польские производители свидетельствуют об очень плохой
ситуации с урожаем овощей: стручковой фасоли, цветной капусты и
брокколи. Тем не менее, пока цены на эти позиции сравнительно стабильны.
2. Маркетинговое исследование рынка ягод.
Высокие требования к качеству ягодной продукции являются одной из
предпосылок конкурентоспособности современных торговых форматов на
рынке свежих овощей. Как отметили 52% опрошенных покупателей крупных
городов, секции супермаркетов являются основным регулярным местом
покупки ягодной продукции вне сезона выращивания (ноябрь-май) и лишь
23% покупают ягоды в этот период на местных сельскохозяйственных
рынках.
39
Рисунок 2/1 – Диаграмма «Приобретение ягодной продукции вне
сезона выращивания»
Обратная тенденция наблюдается в сезон массового выращивания (с
июня по октябрь) — 55% опрошенных регулярно покупают овощи на
сельскохозяйственных рынках и лишь 16% — в супермаркетах.
40
Рисунок 2/2 – Диаграмма «Приобретение ягодной продукции в сезон
выращивания»
Наиболее важные факторы для покупателей городских рынков, по
мнению самих продавцов, это цена продукции, вкусовые качества, красивый
вид, отечественное происхождение товара и экологическая чистота. Менее
важны – точный вес, сортировка по размеру, торговые марки и наличие
удобной упаковки. В сезон выращивания 17% населения потребляют
продукцию с собственных приусадебных участков, а вне сезона — лишь 6%.
Кроме того, 10% населения пользуются специализированными овощными
магазинами как основным местом покупки овощной продукции вне сезона ее
производства. На пункты розничной торговли овощами (лотки, киоски)
приходится незначительное количество покупателей, при этом оно почти не
меняется в зависимости от сезона (5% и 7%).
Имеющиеся в настоящее время расчеты норм потребности в продуктах
по отдельным научным источникам отличаются и, в основном, делятся на
физиологические (минимальные) и медицинские (оптимальные). Сами
41
медицинские нормы, используемые в расчетах, также колеблются по разным
источникам. Чаще всего используются следующие нормы потребления в год
на душу населения: 140,3 кг овощей, 24 кг бахчевых и 80,3 кг фруктов и ягод.
Естественно, в эти цифры входит и переработанная плодоовощная продукция
в пересчете на свежую.
По статистическим данным, только 10% населения страны по объемам
потребления свежих фруктов приближается к международному уровню.
Примерно 40% россиян едят вдвое меньше рекомендованных врачами норм,
а 10% -практически их не употребляют. В среднем по России потребление
фруктов и ягод составляет 32 кг на человека в год.
Рисунок 2/3 – Производство плодов и ягод на душу населения
в 2003 г. (кг)
Как видим из диаграмм, количественный показатель потребления
овощей и плодов на душу населения ещё существенно отстает от
медицинской (оптимальной) нормы потребления.
По оценкам Андрея Ярмака, руководителя проекта плодоовощного
бизнеса "Агроогляд: овощи и фрукты", доля фруктов и ягод отечественного
производства на российском фруктовом рынке упадет в 2011 году до 20%.
Другими словами, лишь каждый пятый фрукт, потребляемый россиянами, по
мнению эксперта, выращен в России. При этом доля импортных фруктов на
рынке Санкт-Петербурга и Москвы еще ниже. По прогнозам А. Ярмака, еще
как минимум в течение трёх лет рост объемов импорта фрукта в РФ будет
опережать рост объемов внутреннего производства, что может снизить долю
традиционных российских фруктов в потреблении до 10%. В то же время
42
интерес к выращиванию фруктов в настоящее время проявляют как крупные
инвесторы (нефтяные и нефтегазовые компании, агрохолдинги, импортеры
фруктов и др.), так и сравнительно небольшие фермерские хозяйства. При
этом в России немало фруктовых проектов в 1 тыс. га и более, являющихся
уникальным явлением для большинства стран мира.
3. Пенза и Пензенская область: анализ существующей ситуации в
ягодном рынке и перспективы развития
3.1. Хозяйственно-экономическая ситуация в регионе
Рассмотрим современное состояние производства и переработки
плодово-ягодной продукции в хозяйствах различных категорий и тенденции
развития
отрасли
на
региональном
уровне,
характеризующиеся
структурными сдвигами посевных площадей и валовых сборов плодов и ягод
в пользу личных подсобных хозяйств населения.
Общая площадь плодово-ягодных насаждений в Пензенской области в
хозяйствах всех категорий в 2004 г. составила 15,5 тыс. га, из которых 63,4 %
занимают семечковые культуры, 23,8 % – косточковые и 12,8 % – ягодники.
За последние 10 лет площади сократились почти на 14 %. Средняя
урожайность плодов и ягод в области в среднем составляет 3,36 т/га, что
несколько ниже общероссийского уровня.
При анализе динамики распределения площадей плодово-ягодных
культур
по
категориям
противоположный
хозяйств
вектор
Пензенской
направленности
области
фиксируется
изменений
в
сельскохозяйственных организациях и личных подсобных хозяйствах
населения (рисунок 3.1/1).
43
Рисунок 3.1/1 – Динамика площадей плодово-ягодных насаждений
в Пензенской области по категориям хозяйств
Начиная
с
1980
г.
площади
плодово-ягодных
насаждений
в
сельскохозяйственных организациях сократились на 6,4 тыс. га, в результате
чего их удельный вес уменьшился почти в 2,5 раза. Темпы вырубки старых
насаждений выше закладки молодых. Почти на 40 % выросли площади в
хозяйствах населения (на 4,4 тыс. га).
Еще более существенные в пользу личных подсобных хозяйств
населения структурные сдвиги по валовому сбору плодово-ягодных культур.
Если в начале 80-х гг. хозяйства населения производили чуть более 52 %
общего валового сбора плодов и ягод, то в настоящее время – уже почти 94
%. Это связано не только с сокращением площадей плодово-ягодных культур
в сельскохозяйственных организациях, но и с тем, что урожайность в них
относительно низкая. За последние 10 лет урожайность плодово-ягодных
культур в личных подсобных хозяйствах населения составила 4,21 т/га, что
более чем в 3 раза превышает данный показатель в сельскохозяйственных
орга-низациях, где средняя урожайность лишь 1,37 т/га.
По мнению многих ученых, в настоящее время личные подсобные
хозяйства населения практически исчерпали свои ресурсы для дальнейшего
развития и значительного увеличения производства сельскохозяйственной
44
продукции, в том числе плодово-ягодной. Они не в состоянии обеспечить
рынок
необходимым
количеством
продукции,
поэтому
могут
рассматриваться лишь в качестве производителей дополнительного сырья
для переработки. Рост обеспеченности населения плодами и ягодами может
быть
осуществлен
только
за
счет
крупных
плодоводческих
сельскохозяйственных организаций.
В Пензенском регионе в настоящее время планируется начать развитие
ягодного направления. Сейчас в области реализуется три проекта по закладке
маточников земляники, малины, голубики. Всё это проходит под контролем
губернатора области – Василия Кузьмича Бочкарева. Сложившаяся ситуация
показывает необходимость вовлекать население региона в производство
смородины, крыжовника и других ягод.
3.2. Потребление ягод жителями Пензы и Пензенской области в разные
сезоны года
Потребление ягод жителями региона неравномерно в течение года. По
результатам проведенного исследования, в ходе которого был опрошен
161 респондент (94 из них – жители Пензы, 67 – жители Пензенской
области).
Результаты исследования для города Пензы следующие.
45
Таблица 3.2/1
Объем ягод, употребляемых в пищу жителями города
Пензы за зимний сезон (с ноября по май)
кг ягод,
употребляемых
%
в пищу за респондентов
зимний сезон
в г.Пензе
не употребляют
14,5
до 10
49
до 15
26,5
до 25
7
до 30
3
Рисунок 3.2/1
Объем ягод, употребляемых в пищу жителями города
Пензы за зимний сезон (с ноября по май)
Совершенно другая ситуация наблюдается в летние месяцы.
46
Таблица 3.2/2
Объем ягод, употребляемых в пищу жителями города
Пензы за летний сезон (с мая по ноябрь).
кг ягод,
употребляемых
%
в пищу за респондентов
зимний сезон
в г.Пензе
не употребляют
8
до 10
38
до 15
36
до 25
13
до 30
5
Рисунок 3.2/2
Объем ягод, употребляемых в пищу жителями города
Пензы за летний сезон (с ноября по май)
Мы видим, что горожане потребляют немного больший объем ягод в
летний сезон, что можно объяснить снижением цены на ягоды, а также
появлением на прилавках продукции местного производителя.
47
Относительно жителей Пензенской области ситуация несколько иная.
Таблица 3.2/3
Объем ягод, употребляемых в пищу жителями
Пензенской области за зимний сезон (с ноября по май)
кг ягод,
%
употребляемых респондентов
в пищу за в Пензенской
зимний сезон
области
не употребляют
21
до 10
53
до 15
13
до 25
10
до 30
3
Рисунок 3.2/3
Объем ягод, употребляемых в пищу жителями
Пензенской области за зимний сезон (с ноября по май)
Объем
горожанином.
ягод,
Это
потребляемых
обусловлено
жителем
более
области,
скудным
представленным в области, и более низким уровнем жизни.
меньше,
чем
ассортиментом,
48
Таблица 3.2/4
Объем ягод, употребляемых в пищу жителями
Пензенской области за летний сезон (с мая по ноябрь).
кг ягод,
употребляемых
в пищу за
зимний сезон
не употребляют
до 10
до 15
до 25
до 30
%
респондентов
в Пензенской
области
4
11
44
13,6
27,4
Рисунок 3.2/4
Объем ягод, употребляемых в пищу жителями
Пензенской области за летний сезон (с ноября по май)
Совершенно другая ситуация в летний сезон. Мы видим, что жители
области потребляют ягод уже значительно больше, нежели в зимний сезон, и
больше, чем горожане. Это обусловлено, в первую очередь, наличием у них
приусадебных хозяйств, а также низкой стоимостью готовой продукции.
49
3.3 Баланс спроса и предложения ягод в г.Пензе и Пензенской
области
В настоящее время рынок свежих ягод в г.Пензе и Пензенской области
является
Особенно
дефицитным:
это
спрос
относится
значительно
к
ягодам
превышает
местных
предложение.
производителей
(см.Таблицу 3.3/1).
Таблица 3.3/1 Баланс спроса и предложения свежих ягод в г.Пензе и
Пензенской области
Вид
свежей Цена в сети Цена в сети Цена в сети Цена в сети
ягоды
«Магазин
«Лента»
«Спар»
«Перекресток»
127,5 р/ 1 кг
моего
района»
Виноград
162,5 р / 1 кг
98 р/ 1 кг
122 р/ 1 кг
зелёный
(Италия)
(Аргентина)
(Узбекистан)
139,9 р/ 1 кг
(Италия)
Виноград
150 р / 1 кг
99 р/ 1 кг
128,1 р/ 1 кг
красный
(Италия)
(Чили)
(Узбекистан)
139,9 р/ 1 кг
(Италия)
Виноград
108 р/ 1 кг
микс
(Чили)
Клубника
Ежевика
156,25 р/ 1 кг
250 р / 1 кг
290 р/ 1 кг
(Нидерланды)
(Греция)
171 р / 125 г
(Мексика)
Голубика
159 р / 125 г
218,75 р/ 125г
50
(Испания)
(Нидерланды)
416 р / 250 г
(Нидерланды)
Ягоды микс
247 р / 125 г
(Нидерланды)
Физалис
59 р/ 100 г
54,8 р/ 100 г
56,25 р/ 100 г
(Колумбия)
Смородина
233 р/ 250 г
красная
(Нидерланды)
Ежевика
153 р/ 200 г
(Мексика)
На основании вышеприведенной таблицы получаем следующую
среднюю розничную стоимость каждого вида ягод (Таблица 3.3/2).
Вид ягоды
Средняя розничная
стоимость 1 кг, руб.
Виноград
зелёный
127,5
Виноград
красный
125,7
Виноград
микс
132,125
Клубника
270
Ежевика
171
Голубика
Физалис
1707
567
Смородина
красная
932
51
Ежевика
765
Для сравнения стоимости ягод построим гистограмму (Рисунок 3.3/1)
Рисунок 3.3/1 – Средняя розничная стоимость свежих ягод
В связи с особенностью технологических процессов на прилавках
всегда
больше
замороженной
ягоды,
ведь
ее
проще
хранить
и
транспортировать. Сравнительный анализ цен на замороженные ягоды
приведен ниже.
Таблица 3.3/3 Баланс спроса и предложения замороженных ягод в
г.Пензе и Пензенской области
Вид
Цена в сети Цена в сети Цена в сети Цена в сети
замороженной «Магазин
ягоды
моего
«Лента»
«Спар»
«Перекресток»
52
района»
Вишня
173,6 р/ 1 кг
131,8 р/ 1 кг
186,3 р/ 1 кг
179,9 р/ 1 кг
(Польша)
(Польша)
(Россия)
114,9 р/ 400 г
64 р/ 300 г
44 р/ 300 г
69 р/ 300 г
(Россия,
(Россия,
(Россия,
(Россия,
«Ратибор»)
«Есть идея»)
«Витамин»)
«Есть идея»)
48 р/ 300 г
65,5 р/ 300 г
91,6 р/ 300 г
(Испания,
(Россия,
(Россия,
Global Village)
«4 Сезона»)
«Краски
50 р/ 300 г
65 р/ 300 г
лета»)
(Россия,
(Польша,
«Витамин»)
«Хортекс»)
Клюква
211,5 р/ 1 кг
160 р/ 1 кг
(Россия)
(Россия)
127,5 р/ 300 г
140,7 р/ 300 г
(Россия,
(Россия,
«Есть идея»)
«Мастерко»)
116,5 р/ 300 г
101,3 р/ 300 г
(Россия,
(Россия,
«4 Сезона»)
«Вологодская
184,9 р/ 1 кг
ягода»)
Клубника
/ 193,5 р/ 1 кг
83,6 р/ 1 кг
119,9 р/ 1 кг
88 р/ 1 кг
земляника
(Россия)
(Китай)
(Россия)
114,9 р/ 400 г
62,5 р/ 300 г
60 р/ 300 г
84,2 р/ 400 г
(Россия,
(Россия,
(Россия,
(Россия,
«Ратибор»)
«4 Сезона»)
«Витамин»)
«Зеленая
62 р/ 300 г
101,3 р/ 300 г
грядка»)
(Россия,
(Россия,
60,3 р/ 300 г
«4 Сезона»)
«Вологодская (Россия,
46 р/ 300 г
53
ягода»)
«Есть идея»)
(Испания,
Global Village)
62 р/ 300 г
(Польша,
«Хортекс»)
Смородина
121,3 р/ 1кг
113,6 р/ 1 кг
132,6 р/ 1 кг
62 р/ 300 г
чёрная
(Россия)
(Россия)
(Россия)
(Россия,
55 р/ 300 г
73,5 р/ 400 г
«Витамин»)
(Россия,
(Россия,
4 Сезона)
«Краски
лета»)
Ежевика
55 р/ 300 г
74,4 р/ 1 кг
131,2 р/ 1 кг
114,9 р/ 400 г
(Россия,
(Китай)
(Россия)
(Россия,
64,7 р/ 300 г
«Ратибор»)
(Россия,
54 р/ 300 г
«Краски
(Россия,
лета»)
«4 Сезона»)
«4 Сезона»)
Черника
112,5 р/ 300 г
83,6 р/ 300 г
(Россия,
(Россия,
«4 Сезона»)
«Вологодская
ягода»)
Малина
Крыжовник
98 р/ 300 г
119,9 р/ 400 г
(Россия,
(Россия,
«4 Сезона»)
«Ратибор»)
119,9 р/ 400 г
(Россия,
«Ратибор»)
Ягодная смесь
52 р/ 300 г
(Россия,
54
«Витамин»)
Приведем сравнительный график цен на замороженные ягоды,
продающиеся в развес, во всех четырех сетях на Рисунке 3.3/2.
Рисунок 3.3/1 – Сравнительный график цен (за 1 кг) замороженных
ягод, продающихся в развес
Очевидно, что наиболее высокая цена у клюквы и вишни. Самая низкая
цена на все виды замороженных ягод на развес – в сети магазинов «Лента».
3.4. Анализ работы крупных плодоводческих сельскохозяйственных
организаций области
Рассмотрим
8
крупных
плодоводческих
сельскохозяйственных
организаций (таблица 3.2.1). Удельный вес продукции плодоводства в
55
структуре реализованной ими сельскохозяйственной продукции в 2004 г.
составил 27,8 %.
Таблица 3.4/1 – Основные производственные показатели плодоводческих
сельскохозяйственных организаций Пензенской области в 2004 г.
Сельскохозяйственн
ая организация
Площадь
Урожай
Валово
Себес
Уровень
плодово-
ность
й сбор
тоимо
рентабел
ягодных
плодово-
пло-
сть 1 т
ьности
насаждений, га
ягодных
дово-
плодо производ
всего
в том
культур,
ягодны
ви
ства
числе в
т с 1 га
х
ягод,
плодов и
плодонос
культур
руб.
ягод, %
ящем
,т
возрасте
СПК
«Варваровский»
Каменского района
397
310
3,23
1000
2521
122,0
630
572
1,03
589
4781
99,3
387
344
0,54
157
3299
75,8
424
363
1,30
472
2891
82,8
635
594
1,60
950
2413
286,0
ГУП «9 января»
Лунинского района
ГУП «Липлейское»
Беднодемьяновског
о района
ООО
«Мичуринское»
Пензенского района
ООО Агрофирма
«ПлодпромБеково» Бековского
района
56
ООО
«Симбуховское»
Мокшанского
района
540
469
1,64
769
2703
97,5
340
314
0,01
1,6
11250
16,7
Кузнецкого района
245
215
0,17
37
6746
52,9
Итого
3598
3181
1,25
3976
2982
92,8
ГУП «С-з
Сердобский»
Сердобского
района
ООО «Сухановка»
Таким
образом,
распределение
насаждения показано на рисунке 3.4/1.
площади
под
плодово-ягодные
57
Рисунок 3.4/1 – Распределение площади под плодово-ягодные
насаждения
Урожайность в каждом из хозяйств отражена на следующей
гистограмме.
Рисунок 3.4/2 – Урожайность плодово-ягодных культур, т с 1 га
Повышение экономической эффективности отрасли плодоводства
связано с рациональной организацией хранения продукции и реализацией ее
из фруктохранилищ. Проведенные исследования показали, что в области
фруктохранилища
используются
нерационально.
Так,
в
ООО «Симбуховское» Мокшанского района в 2004 г. из заложенного на
хранение объема продукции реализовано в свежем виде всего 35 %.
Отсутствует современная материально-техническая база по хранению
продукции. Есть только одно хранилище с искусственным охлаждением.
Структура объемов реализации плодов и ягод сельскохозяйственными
организациями
по
каналам
сбыта
за
последние
годы
претерпела
значительные изменения. Если в начале 90-х гг. до 70 % их реализовывалось
58
заготовительным организациям и потребкооперации, то сейчас реализация по
данному каналу не ведется.
В настоящее время из имеющихся в шести организациях цехов по
переработке плодово-ягодной продукции функционируют только четыре.
Общая мощность всех цехов: 1000 т повидла и 1300 т сока яблочного. Для их
полной загрузки необходимо 4700 т сырья.
Объем производимой продукции переработки плодов и ягод в
сельскохозяйственных организациях с 1990-го по 2004 г. сократился на 47 %,
использование производственных мощностей – на 38 %. Ассортимент
выпускаемой
продукции
крайне
узкий
–
повидло
и
сок.
В 2004 г. в сельскохозяйственных организациях области было произведено
1460 т переработанной плодово-ягодной продукции, из нее 42,5 % пришлось
на повидло и 57,5 % – на яблочный сок.
Основные причины падения объемов производства переработанной
плодово-ягодной продукции:
– низкое качество сырья, снижение объемов его производства;
– слабая
конкурентоспособность
производимой
продукции
из-за
невысокого качества и узкого ассортимента конечной продукции;
– недостаточная глубина переработки и высокие потери сырья;
– износ оборудования.
Повышение эффективности функционирования отрасли на основе
оптимизации породно-сортового состава плодово-ягодных насаждений и
освоения научно обоснованного садооборота.
Использование экономико-математического моделирования позволило
определить оптимальный вариант породно-сортовой структуры насаждений
59
плодово-ягодных культур в сельскохозяйственных организациях области
(таблица 3.4/2).
Таблица 3.4/2 – Оптимальная структура посевных площадей плодовоягодных насаждений в сельскохозяйственных организациях
Фактически
Породы, сорта
По
Отклонение,
оптимальному
га
решению
га
%
га
%
3149
87,5
2745
76,3
–404
556
15,5
587
16,3
31
осенних сортов яблони
752
20,9
645
17,9
–107
зимних сортов яблони
1702
47,3
1114
31,0
–588
косточковых пород
23
0,6
–
–
–23
кустарниковых ягодников
64
1,8
114
3,2
50
Земляники
52
1,4
285
7,9
233
449
12,5
853
23,7
404
71
2,0
196
5,4
125
осенних сортов яблони
104
2,9
215
6,0
111
зимних сортов яблони
254
7,1
372
10,3
118
косточковых пород
5
0,1
–
–
–5
кустарниковых ягодников
7
0,2
20
0,6
13
Площадь
насаждений
в
плодоносящем возрасте –
всего
в том числе: летних сортов
яблони
Площадь
насаждений
в
неплодоносящем возрасте –
всего:
в том числе: летних сортов
яблони
60
Земляники
Итого
8
0,2
50
1,4
42
3598
100,0
3598
100,0
–
Сравнительные диаграммы реального и рекомендуемого разделения
площади представлены на следующем рисунке.
Рисунок 3.4/3 – оптимальное (слева) и фактическое (справа)
распределение площадей
Исходя из полученных данных, определяем, что оптимальная структура
значительно
отличается
от
сложившейся.
Площадь
насаждений
в
неплодоносящем возрасте увеличилась почти в 2 раза. Наиболее сильные
изменения в оптимальном решении по сравнению с фактом коснулись
ягодных культур, особенно земляники. Ее площадь в плодоносящем возрасте
увеличилась в 5,5 раз.
В результате решения было установлено, что при переходе к
оптимальной структуре посевных площадей валовой сбор уменьшится на
12%. Это связано с сокращением площади насаждений в плодоносящем
возрасте. При этом за счет изменения распределения произведенной
61
продукции по видам реализации уровень рентабельности производства
увеличится на 24,5 %.
Объединение плодоводческих организаций как фактор повышения
эффективности производства и переработки плодово-ягодной продукции
посредством
координации
их
предпринимательских
усилий,
привлечения инвестиций, маркетинговой деятельности и т. д.
Агропромышленный
комплекс
дореформенного
периода
и
его
структуросоставляющие, в частности, плодово-ягодный подкомплекс, не в
полной
мере
соответствуют
формирующейся
системе
производства,
распределения, обмена и потребления конечного продукта в рыночных
условиях хозяйствования. На современном этапе экономического развития в
единую систему производства продовольствия должны быть включены
стабильные связующие звенья: торговые корпорации; оптовые рынки;
биржи;
специализированные
банки;
научно-образовательные
и
инновационно-внедренческие комплексы; консультационные службы.
Опираясь на положительный опыт других российских регионов,
предлагается проект создания Ассоциации плодоводческих организаций
Пензенской области.
В Ассоциацию входят все плодоводческие сельскохозяйственные
организации области, представители опытно-производственных хозяйств и
учебных учреждений, занимающихся плодоводством, государственного
сортоиспытательного
участка
плодово-ягодных
культур,
организации,
производящие и реализующие посадочный материал, и другие члены
(рисунок 3.3/4).
Основными целями и задачами создания Ассоциации являются:
– развитие маркетинговой
деятельности, позволяющей
формировать
постоянные договорные связи, сокращать услуги посреднических структур,
62
повышать
доходность
прежде
всего
сельскохозяйственных
товаропроизводителей;
– формирование
региональной
политики
и
содействие
оказанию
финансовой поддержки в области производства и переработки плодовоягодной продукции;
– содействие развитию специализации, кооперирования и прямых связей в
селекции, производстве, переработке и реализации плодов и ягод;
Опытно-производственные хозяйства,
Пензенский с/х техникум
Пензенский НИИСХ,
Пензенская ГСХА
Плодоводческие
сельскохозяйственные
организации Пензенской
области
Ассоциация
плодоводческих
организаций
Государственный
сортоиспытательный участок
плодово-ягодных культур
Пензенской области
Организации, производящие
посадочный материал плодовоягодных культур
Отдел растениеводства
Управления сельского
хозяйства Пензенской области
Рисунок 3.4/4 – Участники Ассоциации плодоводческих организаций
Пензенской области
– участие в создании специальных фондов финансовых средств на
поддержку проведения маркетинговых исследований состояния рынка и
других исследований;
63
–
способствование
привлечению
инвестиций
и
активизации
инвестиционной и инновационной видов деятельности для ускорения
научно-технического
прогресса
и
повышения
конкурентоспособности
продукции и др.
4. Рекомендации по созданию и ведению ягодных хозяйств.
4.1. Рекомендации в пределах Поволжского Федерального Округа
РФ
Характерные для плодово-ягодного подкомплекса АПК особенности,
закономерности,
принципы
и
факторы
размещения
предприятий
заключаются в снижении значимости научного потенциала территории и
производственного
увеличении
потенциала
значимости
расположенных
агроклиматических
на
ней
преимуществ
предприятий,
территории,
степень влияния которых должна быть целенаправленно усилена путем
адаптации сортов и технологий к оптимальным условиям выращивания,
учета местоположения рынков и транспортабельности соответствующего
вида продукции, а также влияния крупных городов на стоимость рабочей
силы и величину земельной ренты.
Важнейшей закономерностью размещения производительных сил
является обеспечение рационального международного и межрегионального
разделения труда, базирующегося на прогнозировании рыночной ситуации и
объективных конкурентных преимуществах территории.
В
результате
исследования
особенностей
плодово-ягодного
подкомплекса выделены следующие основные принципы его разме-щения:
1.
В
приобретает
условиях
глобализации
международное
и
экономики
межрегиональное
особое
значение
разделение
труда,
базирующееся на абсолютных и относительных преимуществах, которыми
обладает страна или регион в отношении производства того или иного
товара. Поэтому при размещении производства на конкретной территории
64
целесообразно рассматривать его не изолировано, а как составную часть
производства страны и мира.
2.
В связи с высокой степенью инертности плодово-ягодного
подкомплекса принимать решение о размещении предприятий следует не на
основе текущей конъюнктуры рынка, а исходя из объективных конкурентных
преимуществ территории с учетом перспектив межвидовой конкуренции
внутри одной товарной группы.
3.
Детальный учет влияния природных условий на размещение
предприятий целесообразно осуществлять не по статистическим данным об
урожайности плодов и ягод, а по потенциально возможной ее величине при
условии максимальной реализации биоклиматического потенциала региона,
преимущества
которого
целенаправленного
должны
совершенствования
быть
усилены
сортов
и
посредством
технологий
для
оптимальных зон.
4.
Размещение
предприятий
плодово-ягодного
подкомплекса
должно обеспечивать минимальные затраты на производство и реализацию
продукции. При этом предприятия переработки должны быть максимально
приближены к источникам сырья.
5.
Учет
производственного
потенциала
при
размещении
предприятий плодово-ягодного подкомплекса необходимо свести к оценке
трудовых ресурсов как суммы потенциальных затрат на оплату труда,
поскольку
современное
состояние
плодово-ягодного
подкомплекса
характеризуется моральным устареванием основных средств производства
(многолетних насаждений), которые в большинстве случаев не могут
рассматриваться как производственный ресурс, оказывающий существенное
влияние на размещение предприятий.
Наиболее значимыми для размещения предприятий плодово-ягодного
подкомплекса АПК являются природные (агроклиматический потенциал
территории), социально-демографические (наличие, качество и стоимость
рабочей силы) и экономические факторы (пространственное положение
65
предприятий, наличие транспортной инфраструктуры, платежеспособный
спрос).
Специфика российского садоводства состоит в том, что пока
отсутствует достаточное количество эффективных производителей – что
территория исследований «пуста». Поэтому имеется возможность размещать
новые производства в оптимальных точках производственно-сбытовой
системы, а не оптимизировать ее с учетом расположения уже существующих
сельскохозяйственных предприятий. Таким образом, при оптимизации
размещения
сельскохозяйственного
производства
важнейшей
задачей
является определение конфигурации зон, сориентированных на обеспечение
потребностей локальных рынков.
Зоны сбыта экономического центра с течением времени имеют
тенденцию оформляться в правильные шестиугольники, а вся территория
покрывается
ими
без
просвета.
В
отличие
от
промышленности
структурирование сельскохозяйственной территории усложняется в связи с
неоднородностью
среды
в
разных
направлениях,
обусловленной
дифференциацией издержек производства в зависимости от географического
положения конкурирующих экономических центров и неравномерности их
расположения относительно друг друга.
Для характеристики экономической сущности образовавшихся в результате структурирования территории пространственных элементов введено
понятие «зона товарного доминирования региона или предприятия», внутри
которой они имеют безусловные преимущества в издержках производства и
реализации
продукции
по
сравнению
со
всеми
потенциальными
конкурентами. Определение конфигурации зоны товарного доминирования
для региона или предприятия позволяет оценить конкурентоспособность его
продукции во всех точках исследуемой территории по сравнению со всеми
потенциальными
конкурентами
и
сформировать
более
информационную базу для принятия управленческих решений.
надежную
66
Проведенные исследования позволили сформулировать основные
положения
методики
размещения
предприятий
плодово-ягодного
подкомплекса, состоящие в следующем:
1.
Площади
многолетних
насаждений
должны
обеспечивать
потребности населения ПФО в плодово-ягодной продукции. При этом
должны учитываться объемы конкурентоспособного импорта и экспорта за
пределы округа и межвидовую конкуренцию в пределах одной товарной
группы.
2.
Межрегиональное распределение площадей многолетних насаж-
дений должно производиться с учетом зон, оптимальных для возделывания
соответствующего вида продукции, пропорционально их площади.
3.
Площади
многолетних
насаждений,
сориентированных
на
реализацию продукции самосбором, размещаются по регионам согласно
потребностям населения, то есть пропорционально численности городского
населения.
Перспективными направлениями развития для плодово-ягодного
подкомплекса АПК ПФО являются пригородное производство во всех
областях ягод земляники, малины и смородины с реализацией их
самосбором и крупное производство ягод малины и смородины с их
ручным
и
механизированным
сбором,
предназначенных
для
межрегионального перераспределения и переработки, размещенное в
регионах,
обладающих
максимальными
конкурентными
преимуществами.
В условиях повышения уровня жизни населения и роста цены рабочей
силы самосбор ягод трансформируется из способа привлечения населения в
качестве разовой рабочей силы на уборку плодово-ягодной продукции в
способ ее реализации.
67
Одной из специфических особенностей ягодоводства является то, что
более половины затрат приходится на уборку продукции. Их исключение в
результате
перехода
на
самосбор
делает
местную
продукцию
конкурентоспособной по сравнению с привозными ягодами во всех регионах
ПФО. Нами установлено, что в этом случае на размещение плантаций
доминирующее влияние оказывает наличие в регионе платежеспособного
спроса.
В отличие от самосбора, производство ягод для межрегионального
перераспределения и переработки сопряжено с существенными затратами на
их уборку. В связи с этим, оптимальной стратегией размещения таких
производств является «лидерство в издержках». При этом необходимо
учитывать всех потенциальных конкурентов, как внешних, так и внутренних.
В результате многолетнего мониторинга рынка нами установлено, что цены
на всю плодово-ягодную продукцию взаимосвязаны между собой. Поэтому
для
поддержки
отечественных
товаропроизводителей
целесообразно
распространить таможенные сборы на всю продукцию этой товарной группы,
даже полностью производимую за пределами России.
Производство
ягод
земляники
рассредоточено
по
большинству
климатических зон планеты, а ягоды являются транспортабельными, поэтому
производители ПФО России не в состоянии конкурировать как с
импортными ягодами, так и с поставляемыми из Южного Федерального
округа (таблица 4/1).
Таблица
себестоимость
4/1
-
Потенциальная
производства
ягод
урожайность
земляники
территории РФ и потенциальных конкурентов
в
и
прогнозируемая
характерных
точках
1,361
2
РФ ЦФО
Белгород
1,217
0,880
1,274
0,486
1,366
1,366
3
РФ ПФО
Пенза
0,539
1,616
0,741
0,283
1,899
1,899
4
РФ С-ЗФО
С-Петербург
0,521
2,011
1,281
0,489
2,500
2,500
5
РФ ЮФО
Краснодар
2,818
0,385
1,056
0,403
0,788
0,788
6
Украина
Кривой Рог
1,872
0,503
0,714
0,272
0,775
0,891
7
Турция
Измир
3,663
0,337
1,056
0,403
0,780
0,897
8
Белоруссия
Витебск
0,599
1,634
1,056
0,403
2,037
2,037
Наглядно в сравнении все данные изображены на рисунке 4/1.
(отн.ед.)
Себестоимость
(отн. ед.) с
учетом
1,361
таможенного сбора
учетом уборки
0,314
(отн. ед.)
0,823
возделывание,
Цена рабочей
1,047
затрат на
0,849
прогнозируемых
Брянск
Регион
Величина
РФ ЦФО
Страна
(отн. ед.)
1
№
Себестоимость с
(отн. ед.)
силы (отн. ед.)
Затраты на уборку
Урожайность ягод,
68
69
Рисунок
себестоимость
4/1
-
Потенциальная
производства
ягод
урожайность
земляники
в
и
прогнозируемая
характерных
точках
территории РФ и потенциальных конкурентов
Ягоды земляники, произведенные в оптимальной зоне ПФО России,
могут быть конкурентоспособными на местном рынке по сравнению с
привозными только при прямых поставках их мелкими партиями и без
посредников. В этом случае безусловные конкурентные преимущества
привозных ягод, связанные с более благоприятными условиями их
выращивания (в значительной степени), нивелируются большими затратами
на тару, транспортировку и маржу посредников. Для большинства
ягодоводов
ПФО
России
перспективной
является
ориентация
на
пригородный тип земляничного хозяйства с реализацией ягод самосбором.
В отличие от земляники, ягоды малины и смородины, произведенные в
ПФО России, обладают более высокой конкурентоспособностью по
сравнению с импортными. Это объясняется тем, что при низкой
70
транспортабельности
дифференциация
урожайности
этих
культур
по
основным странам-производителям либо незначительна, либо отсутствует.
Кроме того, цена рабочей силы в странах - потенциальных конкурентах
(Польша, Сербия) имеет сопоставимый с ПФО России уровень или
превышает его.
В связи с этим для предприятий ПФО возможна ориентация, наряду с
самосбором, на различные способы реализации этих ягод и организационноправовые формы хозяйств, в том числе и с применением механизированной
уборки урожая в благоприятных для нее зонах. Таким образом, конкуренция
по
ягодам
малины
и
черной
смородины
принимает
характер
межрегиональной. При этом существует перспектива товарной экспансии на
рынки других федеральных округов. С учетом прогнозируемого уменьшения
объемов производства ягод в ЛПХ для удовлетворения прогнозного
платежеспособного спроса, переработки и экспорта в другие регионы в
сельскохозяйственных
предприятиях
ПФО
необходимо
разместить
следующие объемы их производства (таблица 4/2).
Таблица 2 - Проектный объем производства в сельскохозяйственных
организациях и площади плантаций, необходимые для преодоления
дефицита ягод в ПФО
Земляника садовая
Малина
Смородина
Способы реализации
тыс.т
тыс.га
тыс.т
тыс.га
тыс.т
тыс.га
В свежем виде
8,1
1,2
8,1
2,7
13,3
4,0
Для заморозки
-
-
5
1,7
5
1,7
Для переработки
-
-
1,3
0,4
1,5
0,5
71
Всего
8,1
Разделение
малины
1,2
и
14,4
смородины
4,8
по
19,8
способам
6,2
реализации
представлено на рисунках 4/2 и 4/3.
Рисунок 4/2 – Способы реализации малины
Рисунок 4/3 – Способы реализации смородины
Перспективными
ягодоводству
направлениями
сезонности
узкоспециализированного
деятельностью,
крупного
являются
производства
производства
преодоления
свойственной
сочетание
пригородного
с
-
несельскохозяйственной
с
питомниководством,
72
базирующимся
на
технологии
зимней
прививки,
и
молочным
животноводством, сориентированным на систему туровых отелов.
Для ягодоводства характерна наибольшая в садоводстве степень
неравномерности распределения потребности в рабочей силе по сезону. При
этом ярко выражены сезонные пики трудоемкости. Максимальный пик,
обусловленный уборкой ягод, приходится на июль. При ее традиционной
организации на плантации малины площадью 5 га (ручной сбор ягод и
осуществление их реализации хозяйством) среднемесячное количество
рабочих должно составлять 47-50 человек ежедневно.
Снизить остроту проблемы можно путем механизации уборки или
организации реализации ягод самосбором, но обеспечить круглогодичную
занятость
работников
хозяйств,
имеющих
узкую
ягодоводческую
специализацию, не представляется возможным. В связи с этим доход,
полученный в течение вегетационного периода, приходится делить на весь
год. Поэтому ежемесячные доходы работников снижаются до неприемлемо
низкого уровня.
Одним
из
вариантов
решения
проблемы
ягодоводства с отраслями, не совпадающими
потребностям
в рабочей
силе.
Наиболее
является
сочетание
с ним по
пиковым
полно
этому
требованию
удовлетворяет молочное животноводство, сориентированное на туровую
систему отелов, при синхронизации сухостойного периода всего дойного
стада с уборкой ягод и переходе на одногодичный откорм молодняка. Кроме
равномерного распределения потребности в рабочей силе по месяцам, это
сочетание отраслей позволяет обеспечить плантации ягод необходимым
количеством органических удобрений и избежать убыточности производства
прироста живой массы крупного рогатого скота.
73
Такая
структура
производства
целесообразна
для
зоны
механизированной уборки ягод, а также для зон, сориентированных на рынки
Москвы и Санкт-Петербурга. В отдельных зонах (юго-восток ПФО) может
быть целесообразным дополнение указанной структуры производства
картофелем, выращиваемым на поливе. Поскольку организация крупных
производств животноводческой специализации сопряжена с необходимостью
привлечения
большого
объема
инвестиций,
наиболее
приемлемой
организационно-правовой формой таких предприятий является открытое
акционерное общество, позволяющее наиболее полно учесть финансовые
интересы внешнего инвестора.
Одним из перспективных видов деятельности, способствующих
преодолению
сезонности
ягодоводства,
является
питомниководство,
базирующееся на технологии зимней прививки. Согласно этой технологии
подвои и привои заготавливают осенью, а прививку осуществляют на
стационарном оборудовании
зимой. Полученные саженцы хранят в
специализированных хранилищах с оптимальным микроклиматом, а весной
высаживают в открытый грунт. В отдельных случаях целесообразна
организация меристемной лаборатории, осуществляющей оздоровление
посадочного материала. В этом случае необходимо наличие теплиц, что еще
более нивелирует негативное влияние сезонности производства.
Для большей части территории ПФО целесообразно сочетание
ягодоводства, сориентированного на реализацию ягод самосбором, с
внесезонной занятостью. Как показывает опыт, пригородное фермерское
хозяйство является оптимальной организационно-правовой формой такого
производства. Фермеру проще всего сочетать узкоспециализированное
производство с несельскохозяйственной деятельностью. Для нечерноземной
части ПФО - это чаще всего лесозаготовка и деревообработка. Часто
узкоспециализированное фермерское хозяйство удачно сочетается с торгово
– сервисной или интеллектуальной деятельностью хотя бы отдельных членов
74
хозяйства.
Перспективным
направлением
внесезонной
занятости
для
фермеров является обслуживание экологического туризма.
Таким образом, укрупненно все многообразие возможных вариантов
структуры ягодоводческих хозяйств можно свести к четырем основным
типам (таблица 4/3).
Таблица 4.3 - Предлагаемая структура ягодоводческих предприятий
Тип хозяйства
Показатели
пригородное
питомнико-
животноводческое с
животноводческое с
водческое
ручной уборкой
механизированной
уборкой
Способ реализации
Самосбор
Продукты
переработки
Оптовые поставки в
свежем виде в
крупные города
Продукты
переработки
Площадь ягодников, га
10
60
20
100
в т.ч. земляника
2-3
-
-
-
Малина
4-5
20
10
-
Смородина
4-5
20
10
100
-
20
-
-
20
125
600
1000
Голубика
Минимальная
площадь с.-х. угодий
Сопутствующие
отрасли
Доля ягод в выручке от
с.-х. продукции, %
Численность
-
Плодово-
Молочное животноводство,
ягодный
кормопроизводство, картофелеводство (в
питомник
т.ч. на поливе)
100
35
25
20
4
15
25
50
75
работников
Сравнительные
диаграммы
по
доле
выращиваемых
культур
представлены ниже.
Рисунок 4/4 – Распределение культур в пригородном хозяйстве
Рисунок 4/5 – Распределение культур в питомниководческом хозяйстве
76
Рисунок 4/6 – Распределение культур в животноводческом хозяйстве с
ручной уборкой
Рисунок 4/7 – Распределение культур в животноводческом хозяйстве с
автоматизированной уборкой
Представленные в таблице площади плантаций следует считать
минимальными, обусловленными необходимостью полной сезонной загрузки
уборочной техники и эффективного использования специализированного
оборудования
для
транспортировки.
послеуборочной
доработки
продукции
и
ее
77
Плантации
комбайновую
малины
уборку
и
ягод
смородины,
для
их
сориентированные
последующей
на
переработки,
целесообразно сосредоточить в более северных областях, производство
свежих ягод ручного сбора для межрегионального перераспределения
следует разместить в более южных областях.
Поскольку ягодоводство является большой и сложной системой, задача
исследований была декомпозирована на подсистемы, представляющие собой
последовательные
потенциальной
ступени
иерархической
урожайности,
структуры
прогнозируемой
(моделирование
величины
затрат
на
возделывание, себестоимости производства с учетом способа уборки и
реализации,
моделирование
цен
на
локальных
рынках
с
учетом
логистических издержек или сопоставимой конкурентоспособности региона
или предприятия). В результате обоснована конфигурации товарных
(сырьевых) зон локальных рынков и зон товарного доминирования региона
или предприятия.
Аграрное производство рассредоточено территориально, в связи с чем
дифференциация социально-экономических и агроклиматических условий не
позволяет в контексте задачи оптимизации его размещения рассматривать
его как единый объект. Поэтому все экономические расчеты для территории
ПФО были произведены по 459 прямоугольным участкам размером 60 x 70
км характеризующимся стабильностью исходных показателей.
При расчете распределения потенциальной урожайности ягод по
территории
ПФО
стохастические
погодные
факторы
были
заменены
детерминированными климатическими; осуществлен переход от абсолютных
значений к относительным величинам; в качестве основы для расчетов были
использованы не статистические данные, а результаты научных исследований
физиологов и агробиологов. При этом принято, что сорта и технологии
полностью реализуют агроклиматический потенциал территории.
78
В качестве факторов, влияющих на урожайность, учитывались сумма
активных температур, содержание гумуса в почве, частота наступления
засух, величина биоклиматического потенциала, средняя температура января,
частота наступления весенних заморозков, зимняя температура почвы на
глубине узла кущения.
Общей тенденцией, характерной для всех ягодных культур, является
ярко
выраженная
зависимость
их
потенциальной
урожайности
от
совместного действия двух обобщенных факторов: широты местности и
континентальности климата. В связи с этим урожайность всех ягодных
культур уменьшается по направлению с юго-запада на северо-восток
территории (малина в 3,75 раза, земляника – 3,5 раза, смородина – 2,5 раза).
Наиболее благоприятной зоной для возделывания всех ягодных культур на
исследуемой территории являются юг и юго-запад ПФО.
Себестоимость производства ягод зависит от их вида и способа уборки.
Как для малины, так и для смородины существуют два варианта организации
уборки: ручной сбор и механизированный. В отличие от смородины
комбайновая уборка малины возможна только в полосе шириной 150-200 км
на юге ПФО. При этом ягоды, собранные комбайном, нетранспортабельны. В
связи с этим расчет конфигурации товарно-сырьевых зон наиболее
перспективных рынков Москвы и Санкт-Петербурга выполнен для ягод
черной смородины ручного и механизированного сбора и малины ручного
сбора.
Расчетные участки сопоставляются по минимально возможной цене
реализации, учитывающей 20% уровень рентабельности для производителя,
затраты на уборку ягод и логистические издержки. В состав логистических
издержек, которые несет производитель, входят затраты, зависящие
(транспортные расходы) и не зависящие (стоимость тары, затраты на
складирование,
накопление,
маркировку,
охлаждение
послеуборочную доработку продукции) от расстояния перевозки.
и
прочую
79
Наиболее
перспективно
размещение
производства
ягод
черной
смородины с их последующей механизированной уборкой для поставки на
рынки Москвы и Санкт-Петербурга. Наилучшее размещение плантаций
представлено на рисунке 4.1/8.
Рисунок 4.1/8 - Зоны производства ягод черной смородины при их ручной
уборке, сориентированные на рынок Москвы:
- оптимальная зона
- увеличение потенциальной цены на 10%;
- увеличение потенциальной цены на 20%
Результаты расчета для ягод смородины, собранных вручную,
приведены на рисунке 4.1/9.
80
Рисунок 4.1/9 - Регионы, наиболее благоприятные для производства
ягод черной смородины, и зоны товарного доминирования регионов:
1 – Псковский, 2 – Брянский,
3 – Воронежский, 4 – Мордовско-Пензенский,
- граница зоны товарного доминирования.
Проведенные расчеты позволили оптимально распределить площади
ягодников.
Плантации
распределены
пропорционально
площадям
оптимальных зон. Размещение в соответствии с оптимальным решением по
территории
ПФО
предприятий,
сориентированных
на
ручную
и
механизированную уборку ягод для их переработки и межрегионального
перераспределения, позволяет получить экономический эффект за счет
снижения удельных издержек производства в размере 189 млн. руб.
81
Расстояние от плантаций, сориентированных на самосбор, до
крупного
города
должно
обеспечивать
минимальный
ущерб
от
суммарного негативного влияния на прибыль величины земельной
ренты и скидки к цене реализации ягод.
Основная проблема размещения предприятий, сориентированных на
реализацию
ягод
самосбором,
заключается
в
выборе
оптимального
расстояния от города. При удалении от города увеличивается величина
скидок, предоставляемых клиентам, но уменьшается земельная рента. Таким
образом,
задача
оптимизации
размещения
сводится
к
нахождению
равновесного расстояния, при котором негативное суммарное влияние на
прибыль земельной ренты и скидки минимально.
Зависимость величины скидки от расстояния поездки получена в
результате обработки материалов опроса потребителей (рисунок 4.1/10).
В расчете принято, что величина скидки должна быть достаточной для
привлечения
60%
респондентов,
готовых
согласно
результатам
их
анкетирования приобретать ягоды в хозяйствах самосбором. Особенно
следует отметить, что и коттеджные поселки, и ягодные плантации,
сориентированные на самосбор, должны располагаться вблизи транспортных
магистралей.
82
Рисунок 4.1/10 - Зависимость расстояния поездок для сбора ягод
самосбором от величины предоставляемых скидок
Опыт функционирования крестьянского (фермерского) хозяйства
«Ягодное»
подтверждает
достоверность
приведенного
расчета.
Расположенное в 25 км от города Брянска, хозяйство реализует 100% ягод
методом самосбора. При этом величина скидки в зависимости от условий
года варьирует от 45 до 55%. Близость города и наличие транспортных
магистралей обеспечивает платежеспособный спрос при самосборе.
Размещение ягодоводства в пригородных зонах крупных городов
является
приоритетным
направлением
повышения
эффективности
использования земельных ресурсов, поскольку сумма прибыли в расчете на 1
га возрастает (без учета дотаций из бюджета) по сравнению с зерновыми
культурами в 46 раз, картофелем - 6 раз, овощами открытого грунта - на 5%.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
Приемлемая в настоящее время концепция размещения предпри-
1.
ятий
плодово-ягодного
подкомплекса
АПК
должна
предполагать
гармонизацию неантагонистических интересов государства и частного
предпринимателя. Региональный подкомплекс следует рассматривать как
неотъемлемую часть мирового производства и рынка плодово-ягодной
продукции. При этом управленческие решения по размещению предприятий
должны базироваться не на текущей конъюнктуре рынка, а на результатах
долгосрочного прогнозирования на основе объективных конкурентных
преимуществ
территории.
Специфической
особенностью
проявления
закономерностей, принципов и факторов размещения предприятий плодовоягодного
подкомплекса
АПК
является
усиление
значимости
агроклиматических преимуществ территории при сведении к минимуму
влияния ее научного, инвестиционного и производственного потенциала. Из
экономических факторов наибольшее влияние оказывают цена рабочей силы
и земельная рента, увеличивающиеся по мере приближения к крупным
83
городам, а так же расстояние до рынка сбыта и транспортабельность
соответствующего вида продукции.
2.
Плодово-ягодный подкомплекс АПК ПФО следует рассматривать
как большую и сложную нелинейную систему, находящуюся в переходном к
рынку периоде. В связи с этим при общей постановке задачи ее адаптации к
условиям
макросреды
элементарные
целесообразно
составляющие
прогнозируемой
величины
-
модели
декомпозировать
потенциальной
относительных
затрат
на
систему
на
урожайности,
возделывание,
прогнозируемой себестоимости производства и конкурентоспособности на
потенциальных рынках, представляющие собой последовательные ступени
иерархической
структуры.
При
этом
целесообразно
перейти
от
традиционного рассмотрения ситуации в рамках административных границ
регионов к делению исследуемой территории на расчетные участки
одинаковой площади.
3.
Для оценки конкурентоспособности продукции региона или
предприятия во всех точках исследуемой территории по сравнению со всеми
потенциальными
конкурентами
и
формирования
более
надежной
информационной базы для принятия управленческих решений целесообразно
ввести понятие «зона товарного доминирования региона или предприятия»,
территорию, на которой предприятие или регион имеют безусловные
преимущества в издержках производства и реализации продукции по
сравнению со всеми потенциальными конкурентами. При этом площадь зоны
определяется величиной относительной себестоимости производства ягод, а
конфигурация – взаимным расположением потенциальных конкурентов.
4.
Производство плодово-ягодной продукции в России за последние
10 лет увеличилось на 19%, а производство ягод – в 2 раза. Темпы роста
мирового производства плодов и ягод обусловлены обладанием страной хотя
бы
одним
конкурентным
преимуществом
(агроклиматического
или
социально-демографического характера). В большинстве стран с высоким
уровнем жизни населения увеличение объемов производства плодово-
84
ягодной продукции обусловлено ростом ее внутреннего потребления.
Производство плодово-ягодной продукции на душу населения зависит от
благоприятности климата, индикатором которого служит сумма активных
температур. Душевое производство плодов и ягод в России (25,5 кг) и ПФО
(12,4 кг) составляет порядка 60% и 30% от климатически целесообразной
величины соответственно. В связи с этим существует необходимость и есть
возможность для развития плодово-ягодного подкомплекса округа.
5.
Доля ягод в структуре плодово-ягодной продукции зависит от
теплоты и континентальности климата. Она увеличивается с уменьшением
суммы активных температур и понижением температуры самого холодного
зимнего месяца. В странах, сопоставимых с Россией по суровости климата,
доля ягод в структуре плодово-ягодной продукции варьирует в пределах от
24% (Канада) до 80% (Финляндия). Для Поволжского Федерального округа
доля ягод должна варьировать в пределах от 26 до 30%. Следовательно, при
развитии плодово-ягодного подкомплекса ПФО производство ягод должно
рассматриваться
как
приоритетное
направление.
Характерное
для
климатических условий ПФО товарное производство плодов в условиях
высокорослого экстенсивного сада в перспективе не сможет конкурировать с
интенсивным садоводством ЮФО и стран субтропического пояса, в связи с
чем обречено на деградацию.
6.
Деградация предприятий плодово-ягодного подкомплекса АПК
привела к тому, что основным производителем плодов и ягод стали хозяйства населения, доля которых увеличилась до 85% (по ягодам до 92%). В
связи с опережающим ростом доходов населения от несельскохозяйствен-ной
деятельности становится очевидной бесперспективность ЛПХ, как основного товаропроизводителя, что в ближайшие годы приведет к резкому
сокращению объемов производства и усилению зависимости от импорта
плодов и ягод. Многоукладность и натуральность садоводства России
нивелирует влияние на межрегиональное разделение труда значимых для
мирового АПК факторов (климатических и социально-демографических).
85
Поэтому доминирующее влияние на существующее размещение плодовоягодного подкомплекса, соответствующее концепции самообеспечения
региона, оказывает плотность населения в нем, что не соответствует
рыночным условиям и мировым тенденциям.
7.
В
результате
анализа
мирового
рынка
ягод
выявлены
перспективные направления развития ягодоводства ПФО России:
•
производство
земляники
целесообразно
ограничить
пригородными зонами с реализацией продукции самосбором или
мелкими партиями на местных рынках;
•
производство ягод малины и черной смородины обладает
большей
конкурентоспособностью
и,
наряду
с
самосбором,
экономически оправдана его организация в промышленных масштабах.
В связи с наметившейся тенденцией сокращения объемов производства
ягод в ЛПХ ПФО, целесообразно восполнить их прогнозируемый дефицит за
счет
товарных
сельскохозяйственных
предприятий.
Прогнозируемый
дефицит плодов в ПФО может быть восполнен только за счет увеличения их
ввоза из ЮФО или импорта.
8.
Для ягодоводства характерна большая степень неравномерности
распределения потребности в рабочей силе по сезону. Поэтому от способа
преодоления
сезонности
сельскохозяйственного
самосбором
производства
предприятия.
целесообразно
узкоспециализированное
в
зависит
структура
Организовать
фермерских
производство
с
и
размер
реализацию
хозяйствах,
ягод
сочетая
несельскохозяйственной
деятельностью. Для преодоления сезонности в зонах промышленного
возделывания
ягод
целесообразно
сочетать
их
производство
с
питомниководством, картофелеводством и молочным животноводством,
использующим систему туровых отелов. Поскольку организация крупных
производств
животноводческой
ходимостью
привлечения
специализации
большого
объема
сопряжена
инвестиций,
с
необ-
наиболее
приемлемой организационно-правовой формой таких предприятий является
86
открытое акционерное общество, позволяющее наиболее полно учесть
финансовые интересы внешнего инвестора.
9.
Оптимальное размещение ягодников на территории ПФО
позволяет увеличить уровень рентабельности ягодоводства на 32-35% по
сравнению с традиционным вариантом размещения.
10.
Для всех регионов территории ПФО целесообразна организация
пригородных хозяйств, сориентированных на реализацию ягод самосбором.
Площади
плантаций
должны
быть
распределены
пропорционально
численности городского населения в регионах. При этом оптимальное
расстояние для размещения ягодных плантаций в пригородах крупных
городов составляет 15-20 км, что обеспечивает минимально возможную
величину предоставляемой хозяйством скидки к рыночной цене ягод равную
26-28%. С учетом развивающегося в стране рынка земли размещение
ягодоводства в пригородных зонах крупных городов является приоритетным
направлением эффективного использования земельных ресурсов. При этом
объем прибыли в расчете на 1 га ягодников (без учета дотаций из бюджета)
будет больше по сравнению с зерновыми в 46 раз, картофелем - 6 раз,
овощами открытого грунта - на 5%.
11.
Экономическую
эффективность
предлагаемого
варианта
размещения ягодоводческих предприятий на территории ПФО подтверждает
расчет величины дополнительной прибыли в системе, как интегрального
показателя, который составляет около 300 млн.руб. При сравнении
проектного варианта размещения с фактическим состоянием садоводства
ПФО суммарный экономический эффект составляет 460-465 млн. руб. При
этом рентабельность садоводства возрастает на 12-13%, в том числе
рентабельность производства ягод - на 6-7%. Экономические показатели
ягодоводства
могут
быть
существенно
улучшены
при
наличии
государственной поддержки. Для стимулирования закладки многолетних
насаждений целесообразно выделять бюджетные субсидии на компенсацию
стоимости посадочного материала.
87
РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ
1. На уровне РФ:
•
При формировании таможенной политики следует принимать во
внимание взаимосвязь между ценами на продукты, относящиеся к одной
товарной группе и не исключать из налогообложения плодово-ягодную
продукцию, не производящуюся на территории России во избежание падения
рыночных цен и ущерба отечественным производителям ягод. При этом
величина таможенного сбора должна поддерживать рыночную цену
продукта, способную обеспечить стабильную доходность отечественного
агробизнеса.
•
Закладка ягодных плантаций должна финансироваться из средств
государственного бюджета по программе «Развитие садоводства». При этом,
наряду с ягодными кустарниками, в ней должна быть предусмотрена
возможность государственной поддержки закладки плантаций земляники.
2. На уровне ПФО:
•
Необходимым
условием
эффективного
функционирования
ягодоводства является наличие специализированных питомниководческих
предприятий, обеспечивающих производителей ягод высококачественным
посадочным материалом и национального учебно-научно-производственного
центра, осуществляющего практическую подготовку квалифицированных
кадров на основе государственного финансирования.
3. На уровне хозяйства:
•
Для повышения эффективности реализации ягод самосбором не-
обходимо использовать разработанные в диссертации рекомендации по
установлению
графика
работы
хозяйства,
обеспечению
высокого
88
агротехнического уровня плантации, обеспечение необходимого уровня
сервиса, организации сбора ягод.
•
В состав сортимента плантации малины, ориентированной на
реализацию ягод самосбором, должны входить по 15% сортов раннего и
позднего сроков созревания.
•
Равновесная цена на ягоды малины, реализуемые самосбором,
должна находиться на уровне минимальной в течение сезона розничной цены
на ягоды земляники садовой.
•
Необходимо поддерживать положительное мнение о хозяйстве и
формировать приверженность к его продукту с целью создания постоянной
клиентской базы и привлечения новых потребителей с помощью постоянных
клиентов.
•
Для увеличения осведомленности потребителей, а также с целью
изменения кривой спроса следует заранее размещать рекламу в печатных
средствах массовой информации и использовать рекламные щиты в
оживленных местах. В качестве сигнала к началу сезона сбора и в периоды
пониженного спроса целесообразно использовать электронные средства
массовой информации (радио, телевидение).
4.2. Рекомендации в пределах Пензенской области
1.
При
анализе
экономической
эффективности
плодоводства
необходимо учитывать специфические особенности отрасли. Наиболее точно
отражает эффективность производства плодов и ягод соотношение затрат и
результатов за весь период использования данной породы или сорта, а не за
отдельный год.
2. Несмотря на сокращение площадей и валовых сборов плодовоягодных культур в сельскохозяйственных организациях области, а также
высокую трудоемкость их выращивания, производство плодов и ягод в них в
89
целом экономически эффективно. Уровень рентабельности производства
плодов и ягод в среднем за последние 5 лет составил 22 %, причем в
сельскохозяйственных
организациях
производство
плодов
более
экономически эффективно, чем производство ягод. В 2004 г. уровень
рентабельности производства плодов был на 73 % выше, чем ягод. Это
связано с тем, что урожайность плодов была в 1,9 раза выше, а затраты труда
в расчете на 1 т продукции в среднем в 3,4 раза ниже, чем у ягод. Поэтому
особое внимание со стороны органов управления АПК Пензенской области
должно уделяться именно производству ягод, сокращение площадей и
валовых сборов которых по сравнению с плодовыми деревьями происходит
гораздо более быстрыми темпами.
3. Регион обладает значительным производственным потенциалом по
переработке и хранению плодов и ягод. Но с 1990-го по 2004 г. объем
производимой продукции переработки плодово-ягодного сырья сократился
на 47 %, а использование мощностей – на 38 %. Переработка в целом
выгодна: уровень рентабельности производства колеблется от 12,5 % до 32
%.
4. Для повышения эффективности переработки плодово-ягодного
сырья
необходимо производить новые
виды
продукции. Внедрение
оборудования для производства быстрозамороженных ягод в организациях,
выращивающих ягодные культуры, позволит сократить потери урожая,
повысить эффективность их производства и обеспечивать население
продукцией круглый год.
5.
Использование
экономико-математического
моделирования
позволило определить оптимальные состав и структуру плодово-ягодных
насаждений в сельскохозяйственных организациях области. Общая площадь
насаждений в неплодоносящем возрасте должна увеличиться по сравнению с
фактической на 404 га, или в 1,9 раза. Переход к оптимальной структуре
позволит повысить экономическую эффективность производства плодов и
90
ягод за счет изменения реализации готовой продукции по видам. Так,
уровень рентабельности производства увеличится на 24,5 %.
6. В связи с тем, что капитальные вложения, необходимые для перехода
к оптимальным составу и структуре плодово-ягодных насаждений в
сельскохозяйственных организациях Пензенской области, а также для
внедрения необходимого садооборота, окупятся в течение 7 лет, считаем
необходимым рекомендовать государству выдавать льготные долгосрочные
кредиты на закладку многолетних насаждений, выплата процентов по
которым должна осуществляться с момента вступления закладываемых садов
в товарное плодоношение.
7. Отечественный и зарубежный опыт показывает, что объединение
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
приводит
к
повышению
эффективности их функционирования. Поэтому в условиях Пензенской
области считаем целесообразным создание объединения производственных
плодоводческих организаций в форме ассоциации. Основными задачами
ассоциации будут способствование внедрению инноваций в производство,
маркетинг, привлечение инвестиций, повышение конкурентоспособности
продукции и др. Важной особенностью данной ассоциации будет являться
участие в ней научных учреждений, государственного сортоиспытательного
участка плодово-ягодных культур, а также производителей посадочного
материала.