Место России в мировой металлургии, позиции ОМК

ТРУБНАЯ ОТРАСЛЬ: 2002 ГОД И ПЕРСПЕКТИВЫ
Анатолий Седых, президент ЗАО «Объединенная металлургическая компания»
Место России в мировой металлургии, позиции ОМК
Важной составной частью металлургии России является трубная промышленность: на
ее долю приходится более 22 % внутреннего потребления стали. Производственные
мощности российских производителей составляют 13-14 млн т трубной продукции в год.
Такие высокие потенциальные объемы производства привлекают к российской трубной
промышленности пристальное внимание отечественного и мирового бизнеса.
Внутренний трубный рынок Российской Федерации в 2002 г. составил 4,9 млн. т труб.
Большая часть труб российского производства используется в нефтегазовой отрасли.
Отечественная трубная промышленность способна удовлетворить основные
потребности внутреннего рынка. Однако возможности производства некоторых видов труб в
стране ограничены. В связи с этим часть труб импортируется. В основном это - трубы для
нефтегазового комплекса: высокопрочные, коррозионностойкие и одношовные трубы
диаметром 1220-1420 мм как с наружным, так и с внутренним покрытиями. Общий объем
импорта труб – 620 тысяч тонн. Основным импортером является Украина, которая
поставила в прошлом году 320 тысяч тонн труб. Кроме того, Россия закупает трубы в
Германии, Италии и Японии. На долю этих стран в 2002 году пришлось 300 тыс. т.
Вместе с тем в России все больше производится импортозамещающей продукции.
Одним из активных участников этого процесса является Объединенная металлургическая
компания, которую я имею честь представлять.
Объем продаж Объединенной металлургической компании в 2002 г. превысил 600 млн.
долларов. Было произведено свыше 800 тыс. т труб, 548 тыс. железнодорожных колес, более
700 тыс. т другой металлопродукции.
В ОМК функционируют трубный и металлургический комплексы. В трубный комплекс
Компании входят уникальные по производственным возможностям предприятия:
Выксунский металлургический завод – лидер российской трубной
промышленности и крупнейший производитель железнодорожных колес на территории
Европы, а также Альметьевский трубный завод.
Среди основных производителей труб на долю ОМК приходится сегодня 20 % объемов
продаж. ОМК активно влияет на формирование внутреннего рынка металлопроката, являясь
самым крупным потребителем листового и рулонного проката в стране. Ежегодно мы
закупаем 900 тыс. т плоского проката. Это составляет около 10 % внутреннего потребления.
Конъюнктура внутреннего рынка
На конъюнктуру российского трубного рынка влияют три основных фактора:
инвестиционная активность нефтегазовых компаний;
физическое состояние действующих трубопроводных систем;
состояние российской экономики в целом.
Первый фактор. Инвестиционная активность нефтегазовых компаний в 2002 году из-за
нестабильных цен на нефть снизилась. В России сокращались объемы бурения, не было
инвестиций в крупные проекты строительства трубопроводов. Спрос на трубы снизился на
11% по сравнению с 2001 годом. При этом нефтяники за счет интенсификации
использования действующих скважин увеличили добычу нефти из старых месторождений
почти на 9 % - до 379 млн. т. В 2003 году цены на нефть повысились. Соответственно,
возрос и спрос на трубы. Эти колебания спроса указывают на прямую зависимость
конъюнктуры трубного рынка от ситуации на мировом нефтяном рынке.
Второй фактор. Физическое состояние трубопроводных систем России. Сегодня можно
говорить о значительных объемах отложенного спроса на трубы для ремонтноэксплуатационных нужд. При нормативном сроке эксплуатации трубопроводов в России 33
года средний возраст газопроводов – 22 года, доля отслуживших более 30 лет составляет
16 %, или около 8 млн. т труб. По оценкам специалистов, уже в ближайшее время
отложенный спрос должен быть реализован.
Третий фактор. Устойчивые тенденции роста российской экономики в целом позволяют
говорить о благоприятных перспективах спроса на трубную продукцию. Рост российского
ВВП в 2002 году составил более 4%, не меньшие темпы ожидаются и в 2003 г.
Правительство
предполагает
также
поддерживать
развитие
машиностроения,
металлообработки и топливно-энергетического комплекса. К 2010 г. внутреннее потребление
топливно-энергетических ресурсов, по оценке Правительства, возрастет на 9 %. Добыча газа
должна вырасти на 19 %, нефти – на 30 %.
Остановимся несколько подробнее на перспективах развития отдельных сегментов трубного
рынка в 2003 году
Анализ и прогноз рынков труб и положения ОМК
Трубы большого диаметра
Стратегически важным для России является развитие топливно-энергетического комплекса и
особенно его транспортной составляющей. Нефтегазовая отрасль сегодня – это 225 тыс. км
магистральных трубопроводов. Эта цифра постоянно растет. Рынок труб большого диаметра
представляет особый интерес как для зарубежных, так и для отечественных производителей
труб.
В 2003 году спрос на трубы большого диаметра в России должен увеличиться до 1,1
миллиона тонн. Это почти на 200 тысяч тонн больше, чем в 2002 году.
Наш прогноз основан на активизации нефтегазовых компаний в строительстве нефте- и
газопроводов. Уже стартовал БТС-3 - ожидаемое потребление труб в 2003 году - 270 тыс. т,
должны быть реализованы Сахалинские проекты. Их металлоемкость в 2003 году составит
около 200 тыс. т. Планируется строительство новых трубопроводов.
Требования на внешнем и внутреннем рынке становятся более жесткими. Развивается
ценовая конкуренция. Но, к сожалению, качественные характеристики труб у российских
потребителей все еще не находят достойной оценки. Для покупателя наиболее важна цена.
А реальное соотношение цена-качество учитывается не в полной мере. Это не стимулирует
производителей улучшать качество труб. Однако мы уверены - основные преимущества
должны и будут иметь те производители, кто поставляет продукцию с лучшими
качественными характеристиками.
ОМК готова к такой конкуренции. Мы планируем увеличить экспорт труб большого
диаметра до 25% от общего выпуска. Компания ведет активную экспортную политику,
участвуя в международных тендерах в странах СНГ, Индии, на Ближнем Востоке и других
странах. В проектах Сахалин-1 и Сахалин-2 ОМК одержала победы в трех тендерах, часть
продукции по которым уже поставлена. Внедрение новейших технологий в производство
труб, большие производственно-технические и экономические возможности ОМК, а также
наличие сертификатов и лицензий ISO 9001, API - основа для расширения деятельности
компании на международном рынке.
На внутреннем рынке все чаще заказчики начинают применять спецификацию, которая, как
правило, включает широкий круг дополнительных условий. Ужесточение требований к
трубам можно ждать со стороны Транснефти, Газпрома, ЮКОСа и других компаний. Мы
приветствуем такую политику, поскольку она становится стимулом для повышения качества
продукции.
Ухудшение условий разработки нефте-газовых месторождений, в том числе разработка
шельфовых месторождений, вызывает повышенный спрос на коррозионностойкие и
хладостойкие трубы. В связи с необходимостью более интенсивного использования
трубопроводов должна быть увеличена толщина стенки труб до 32-40 мм, повышен класс
прочности труб до Х80. Нужны длинномерные трубы. Заводская антикоррозионная изоляция
стала стандартом.
На внутреннем рынке труб большого диаметра в настоящее время присутствуют Выксунский
металлургический завод, Челябинский трубопрокатный и Волжский трубный заводы, а
также Харцызский трубный завод и другие зарубежные компании.
В объеме потребления труб большого диаметра в России из 920 тыс. т в 2002 г. на
отечественные трубы пришлось 700 тыс. т. На долю Выксунского завода – 26% внутреннего
рынка и 39 % - по объемам производства среди российских производителей.
В 2003 г. прогнозируется увеличение спроса на трубы большого диаметра. ОМК планирует в
2003 г увеличить объемы продаж труб большого диаметра до 330 тыс. т, в том числе на
внутреннем рынке - до 285 тыс. т. Для удовлетворения возрастающих требований
заказчиков на Выксунском металлургическом заводе идет модернизация основного и
вспомогательного
оборудования,
внедряются
передовые
технологии
сварки,
неразрушающего контроля, обновляются другие технологические процессы, осваиваются
новые виды продукции. Уже в ближайшее время должен быть освоен выпуск труб
диаметром 813 мм и 1067 мм по стандарту API.
Главный проект Объединенной металлургической компании также связан с рынком труб
большого диаметра. Он рассчитан на два с половиной года. Инвестиции составят 140
млн.долларов. Его конечная цель – выпуск к началу 2005 года прямошовных одношовных
труб диаметром до 1420 мм, класса прочности до Х80, с толщиной стенки до 47 мм. Трубы с
такими характеристиками в стране не выпускались. Основными
поставщиками на
российский рынок труб диаметром 1220 -1420 мм являются Волжский трубный завод,
Харцызский трубный, Европайп и Ильва. Между ними идет острая конкуренция за заказы
Газпрома. Так, в результате конкурентной борьбы между Волжским и Харцызским
трубными заводами цены на трубы-1420, по некоторым оценкам, уже снизились почти на
20%. К сожалению, ситуация на рынке осложняется тем, что Газпром до сих пор четко не
заявил о своих потребностях в трубах даже на среднесрочную перспективу. Это делает
рынок мало предсказуемым. Дополнительную нестабильность на рынок труб большого
диаметра вносят и заявления Северстали и Нижне-Тагильского меткомбината о собственных
проектах по выпуску труб 1420. Между тем, уже сегодня существующие мощности в России
и на Украине значительно превышают потребности в трубах 1220-1420 мм.
Закономерен вопрос – почему все-таки ОМК, несмотря на все сказанное, приняла решение
инвестировать в производство труб 1420?
Я выделю шесть основных причин.
1. Первая причина – качество наших труб. Оно будет принципиально иным, чем то, что
предлагается сегодня заводами СНГ. В рамках проекта предусмотрено производство
одношовных прямошовных труб из хладо- и коррозионностойких марок стали высоких
групп прочности – до Х80, с толщиной стенки до 47 мм, длиной – до 24 м. Эти трубы можно
использовать для подводных переходов и в сейсмоопасных районах.
2. Вторая причина - расширение сортаментного ряда. Линия, которую мы строим, будет
способна выпускать трубы не только диаметром 1220-1420 мм, но и других диаметров,
начиная с 530 мм. Причем трубы диаметром 530 мм могут выпускаться с толщиной стенки
26 мм. Такие трубы в России еще не производят. А спрос на них будет возрастать в связи с
развитием добычи нефти и газа в шельфовых зонах.
3. Третья причина – оперативность выполнения заказов. После завершения строительства
линии «1420» производство труб большого диаметра ОМК будет иметь уникальную
конфигурацию. Оно будет состоять из двух независимых линий. Это даст возможность
одновременно выполнять несколько заказов на трубы разных диаметров и значительно
ускорить их производство. А темпы выполнения заказа для многих потребителей являются
определяющим фактором.
4. Четвертая причина – оперативная реакция на спрос. Рынок труб большого диаметра
характеризуется цикличностью, связанной с конъюнктурой нефтегазового рынка. Периоды,
когда спрос находится на очень низком уровне, сменяются периодами, когда мощности
заводов загружены на 100%. Мощность линии «1420» на Выксунском заводе – 570 тыс. тонн
в год. Соответственно, имея максимальную производительность в реальном сортаменте
среди производителей ТБД в СНГ мы сможем значительно увеличивать объемы
производства труб в периоды наибольшего спроса и соответственно лучших продажных цен.
5. Пятая причина – низкая себестоимость труб. Текущие затраты на передел штрипса в
трубу в ОМК – наименьшие в СНГ. По завершении проекта фактически в рамках одного
цеха на Выксунском заводе будет сконцентрировано самое мощное производство труб
большого диаметра в СНГ и одно из крупнейших в мире. Соответственно, это еще больше
снизит удельные затраты на 1 тонну продукции.
6.
Шестая причина – высокий производственный и кадровый потенциал. У нас есть
инфраструктура, здания, часть оборудования. И что еще чрезвычайно важно - работает
высококвалифицированный персонал, который к тому же имеет большой опыт освоения и
производства труб большого диаметра.
Поэтому с уверенностью заявляю – проект ОМК по производству труб 1420 имеет
наилучшие характеристики по сравнению как с существующими, так и с планируемыми в
СНГ проектами.
В настоящее время мы движемся в полном соответствии с принятым графиком.
Основное оборудование для новой линии поставляет фирма SMS Meer. Что гарантирует
высокое качество оборудования и точные сроки поставки.
Какие риски связаны с выполнением проекта? Я повторюсь: основной риск связан с
неопределенностью в потребностях Газпрома. Учитывая этот фактор, ОМК осуществляет
проект на собственные средства. На его реализацию будут направлены средства
исключительно из прибыли и от продажи непрофильных активов.
Подводя итоги по теме ТБД, хотелось бы отметить, что после осуществления проекта 1420
ОМК будет располагать уникальным комплексом по производству труб большого диаметра.
Это позволит компании стать бесспорным лидером в СНГ по таким важным параметрам,
как качество, сортамент продукции, производительность, оперативность выполнения
заказов. Мы будем готовы к конкурентной борьбе не только на российском рынке, но и
глобальной конкуренции на мировом рынке труб большого диаметра.
Обсадные трубы и трубы нефтегазового назначения
Коротко остановлюсь на ситуации в сегменте обсадных труб и нефтегазового назначения.
Кроме транспортной системы топливно-энергетического комплекса, крупным потребителем
труб является нефтегазодобывающая отрасль. Рост потребления труб, используемых при
бурении, будет незначительным. По нефтегазопроводным трубам среднего диаметра - на
уровне 3-4%. По обсадным трубам объемы потребления в 2003 г. также вырастут, но не
более чем на 10%, достигнув 570-600 тыс. т.
Сформировавшийся круг поставщиков
и потребителей подразумевает некоторую
стабильность предложения и потребления. В 2002 г. ОМК, в целом, сохранила позиции на
рынке труб среднего диаметра, заняв 13% внутреннего рынка при производстве более 180
тыс. т. Это обусловлено конкурентными преимуществами ОМК как производителя сварных
труб из рулонного проката в нише тонкостенных труб.
На рынке обсадных труб конкуренция между основными его участниками - крупнейшими
российскими и украинскими компаниями - будет усиливаться. Наша компания уверена, что
сохранит за собой ведущее место на этом рынке. В 2003 году мы планируем поставить около
160 тыс. т данной продукции.
Одновременно будет повышена их конкурентоспособность. С этой целью в ОМК в 20032004 намечено внедрение следующей программы.
1. Совершенствование марок стали и выпуск труб из низколегированных марок стали с
повышенной коррозионной стойкостью.
2.
Освоение производства труб «дюймового» ряда.
3.
Освоение производства высокопрочных обсадных труб.
4.
Повышение качества резьбового соединения на обсадных трубах, выход на рынок
труб с высокогерметичным резьбами.
Трубы для ВГП и СО
На рынке водогазопроводных труб и труб для систем отопления спрос в связи с реформой
ЖКХ в 2003 году должен возрасти на 3% - до 1400 тыс.т, хотя в связи с повышением цен на
металл в 2002 г. объем потребления уменьшился на 9%. Потребители этой продукции
ориентированы в первую очередь на цену, а не на качество продукции. Поэтому импорт труб
для ЖКХ в прошлом году снизился практически до нулевой отметки. Однако, несмотря на
рост цен, предприятия «большой семерки» сумели увеличить долю рынка до 40%, а доля
ОМК выросла до 16%, или около 220 тысяч тонн. Планируемые объемы поставок труб ОМК в
2003 году должны составить более 250 тыс.тонн. Такова ситуация на рынке и прогнозы развития
спроса на трубы.
Остановимся еще на двух вопросах, волнующих трубников:
снабжение металлом;
объединение России, Украины, Беларуси и Казахстана в едином экономическом
пространстве.
4. Другие важные вопросы
1. Снабжение металлом. Мировая конъюнктура способствовала увеличению экспортных
поставок металла при одновременном росте цен. В результате металлурги подняли цены и на
внутреннем рынке. К апрелю 2003 г. цены на прокат выросли на 40-80 % в зависимости от
марок стали. При этом, несмотря на высокие цены, качество штрипса зачастую не
соответствовало даде отечественным стандартам, не говоря о зарубежных.
Чтобы не работать в убыток, трубные предприятия, и в частности ОМК, были вынуждены
поднять цены на трубы. В связи с этим из-за ограниченных финансовых ресурсов
потребителей произошло некоторое снижение платежеспособного спроса и, соответственно,
объемов продаж.
Более того, такая недальновидная политика металлургов привела к тому, что некоторые
потребители уже хотят приобрести за рубежом трубы, которые до сих пор покупали в
России. Так, например, компания Лукойл рассматривает вариант покупки труб в Японии,
поскольку качество металла там выше, а цена на трубы приближается к российской.
Дальнейший рост цен может быть опасен для экономики страны, так как подобные
изменения в металлургии затрагивают работоспособность многих других отраслей.
Государство озабочено этой ситуацией. Минпромнауки уже провело ряд совещаний по этой
проблеме.
2. Проблема экономического пространства носит многогранный характер и,
маловероятно, что она может быть эффективно решена в такой отдельно взятой отрасли как
металлургия, и тем более в трубной подотрасли.
В настоящий момент конкурентная среда на российском трубном рынке достаточно жесткая.
Хотя российские производители практически на 100% готовы обеспечивать внутренний
рынок трубами необходимого качества, тем не менее, поставки продукции по импорту пока
не снижаются, при этом наибольшая доля среди них приходится на украинские трубы.
Наплыв импортной продукции сейчас несколько сдерживается государственными границами
и существующими межгосударственными договоренностями. Единое пространство, снимая
подобные барьеры, скорее всего, еще больше усилит конкуренцию, при этом не исключено
падение загрузки производства и сокращение рабочих мест.
Объединение также может негативно сказаться на состоянии трубной промышленности
России, если на экономическом пространстве не будет создана единая система налогов,
сборов и льгот.
Вместе с тем, нельзя не признать, что существуют и выгоды от экономического объединения.
Так, Объединенная металлургическая компания, как крупнейший в России потребитель
штрипса, заинтересована в создании реальной конкуренции между металлургическими
комбинатами России, Украины и Казахстана.
В завершение я хотел бы подчеркнуть, что ОМК настроена на позитивное развитие
событий. Компания динамично развивается, последовательно реализует свои планы. Мы
инвестируем в развитие промышленного потенциала своих предприятий, постоянно повышаем
качество продукции и расширяем присутствие на внутреннем и внешнем рынках. ОМК открыта
для конструктивных предложений и готова к плодотворному сотрудничеству.
Спасибо за внимание!