ПИИ в 2008 году - Национальный институт системных

АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
СИСТЕМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПРОБЛЕМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
МОНИТОРИНГ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
В РЕГИОНАХ РОССИИ
Прямые иностранные инвестиции в 2008 году
Авторы:
Сайдуллаев Ф.С., Шамрай А.А.
Москва, 2009
Мониторинг инвестиционной активности в регионах РФ: прямые иностранные инвестиции в 2008 году
ОГЛАВЛЕНИЕ
I
ОТНОШЕНИЕ
ОБЪЕМА
ПРИВЛЕЧЕННЫХ
ПРЯМЫХ
ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ К ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ............................................................. 6
II ОТНОШЕНИЕ ПРИТОКА ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ К ВАЛОВОМУ
РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОДУКТУ ....................................................................................... 10
III
ДОЛЯ
ПРЯМЫХ
ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ
В
ОБЩЕМ
ОБЪЕМЕ
ПРИВЛЕЧЕННЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ...................................................... 14
IV
ТИПОЛОГИЯ
РЕГИОНОВ
ПО
ДИНАМИКЕ
ИЗМЕНЕНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МОНИТОРИНГА В 2008 ГОДУ ......................................................................................... 18
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДИАГРАММЫ ..................................................................................... 21
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ ............................................. 24
Используемые сокращения и аббревиатуры:
ИИ – иностранные инвестиции;
ПИИ – прямые иностранные инвестиции;
ФО – федеральный округ;
ЦФО – Центральный федеральный округ;
СЗФО – Северо-западный федеральный округ;
ЮФО – Южный федеральный округ;
ПФО – Приволжский федеральный округ;
УФО – Уральский федеральный округ;
СФО – Сибирский федеральный округ;
ДФО – Дальневосточный федеральный округ;
АО – автономный округ.
2
Мониторинг инвестиционной активности в регионах РФ: прямые иностранные инвестиции в 2008 году
Целью настоящего мониторинга является анализ текущего состояния, тенденций
инвестиционных процессов в регионах Российской Федерации и проведение
межрегиональных сравнений на основе показателей, являющихся в этом контексте
наиболее информативными.
Анализ проводится в двух разрезах:
1. Анализ показателей, рассчитанных на основании данных за отчетный период,
проведение межрегиональных сравнений.
2. Анализ динамики изменения показателей мониторинга, сопоставление с
показателями, рассчитанными на основании данных за предшествующие
периоды.
Для
анализа
тенденций
прямого
иностранного инвестирования в регионах РФ
были выбраны следующие показатели:

Отношение
объема
привлеченных
прямых иностранных инвестиций к
численности населения региона

Отношение
притока
Приток прямых иностранных
инвестиций (приток ПИИ) –
объем
осуществленных
в
регионе за отчетный период
новых прямых иностранных
инвестиций
прямых
иностранных инвестиций к валовому региональному продукту

Доля прямых иностранных инвестиций в общем объеме привлеченных
иностранных инвестиций
Показатели рассчитываются на основе данных Федеральной службы
государственной статистики Российской Федерации. При этом в мониторинге не
рассматриваются автономные округа, входящие в состав других субъектов РФ1, а
также регионы, в которых приток прямых иностранных инвестиций в отчетном периоде
был нулевым или не регистрировался.2
В частности, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.
Общее число рассматриваемых регионов – 80, из них в 2008 году ненулевой приток ПИИ был
зарегистрирован в 74.
1
2
3
Мониторинг инвестиционной активности в регионах РФ: прямые иностранные инвестиции в 2008 году
В 2008 году в России было осуществлено 27027 млн. долларов прямых
иностранных инвестиций, что на 2,8% меньше показателя предыдущего года. Таким
образом, объем накопленных в Российской Федерации ПИИ на начало 2009 года
составил 122,5 млрд. долларов.
Неравномерность
распределения
59%
инвестиций по регионам несколько
Взносы в
снизилась, однако основные их
капитал
объемы по-прежнему продолжают
идти в Центральный федеральный
округ. Распределение ПИИ по
4%
36%
Прочие
федеральным округам в 2008 году,
Кредиты
1%
а также динамика их изменения в
зарубежных
Лизинг
совладельцев
сравнении
с
2006-2007
гг.
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Ранжирование федеральных округов РФ по объему привлеченных прямых
иностранных инвестиций в 2008 году и динамика изменения объема
привлекаемых ПИИ по отношению к 2006-2007 гг.
Центральный
федеральный округ
Дальневосточный
федеральный округ
Северо-Западный
федеральный округ
Уральский
федеральный округ
Приволжский
федеральный округ
Сибирский
федеральный округ
Южный
федеральный округ
ПИИ в 2008 году,
тыс. долларов
В % к 2007 году
В % к 2006 году
12 544 913,1
67,8%
191,2%
4 171 358
102,4%
103,6%
3 235 077,4
169,1%
214,4%
2 654 971,8
416,0%
1262,2%
2 108 763,2
190,2%
447,9%
1 775 667,2
213,3%
347,5%
536 168,7
73,9%
138,4%
Бесспорным лидером по привлечению прямых иностранных инвестиций в 2008
году, несмотря на сокращение объема притока почти на треть, остался Центральный
федеральный округ, в который поступило более 46% от всего объема привлеченных в
Россию ПИИ (в 2007 г. – 66,5%, в 2006 г. – 47,9%). Отрицательная динамика притока
отмечена также в Южном федеральном округе (73,9% от прошлогоднего показателя).
4
Мониторинг инвестиционной активности в регионах РФ: прямые иностранные инвестиции в 2008 году
Дальневосточный федеральный округ, оказавшийся на втором месте, привлек
чуть более 15% от общего объема прямых иностранных инвестиций. Объем
привлеченных в округ ПИИ остался практически на прежнем уровне, рост составил
чуть более 2,4%. Основная их часть пришлась на Сахалинскую область (более 76%),
что связано с участием иностранных инвесторов в разработке нефтегазовых
месторождений региона.
Лидером по темпам роста остался Уральский федеральный округ, показавший
более чем пятикратное увеличение по сравнению с показателем предыдущего года. И,
если годом ранее по объемам привлеченных ПИИ округ занимал последнее место, то в
2008 году он оказался на четвертой позиции.
Сибирский федеральный округ продемонстрировал более чем двукратное
увеличение объема ПИИ, хотя и оказался на предпоследнем месте. Северо-Западный
и Приволжский федеральные округа тоже показали положительную динамику, 169,1%
и 190,2% соответственно.
Распределение ПИИ по регионам также характеризуется значительными
диспропорциями, показатель колеблется от 410 тыс. долларов в Республике Марий Эл
до 8 611 млн. долларов в Москве. В 6 регионах приток ПИИ был нулевым или не
регистрировался (Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика,
Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская Республика и
Чукотский автономный округ).
Неоднородность распределения прямых иностранных инвестиций по регионам
отражается также и на показателе отношения прямых иностранных инвестиций к
численности населения. Ниже приведены кривая Лоренца1 и коэффициент Джини,
характеризующие неравенство регионов по этому показателю.
100%
Коэффициент
Джини
2008
80%
2008 год
2007 год
2006 год
60%
0,788
0,855
0,896
Коэффициент
Джини
для
распределения ПИИ на душу населения по
регионам в 2008 году составил около 0,79,
20%
что свидетельствует о сохраняющейся
высокой концентрации существенной доли
0%
привлекаемых ПИИ в незначительном
числе регионов. При этом наряду с сохранением явных диспропорций довольно
отчетливо прослеживается тенденция к выравниванию показателя, что следует
считать весьма положительным сигналом.
40%
С учетом регионов, приток ПИИ в которых был нулевым или не регистрировался. Методика
построения кривой Лоренца и расчета коэффициента Джини приведена в Приложении.
1
5
Мониторинг инвестиционной активности в регионах РФ: прямые иностранные инвестиции в 2008 году
I
ОТНОШЕНИЕ ОБЪЕМА ПРИВЛЕЧЕННЫХ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ К ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Показатель отношения привлеченных прямых иностранных инвестиций к численности
населения (ПИИ на душу населения) характеризует обеспеченность трудовых
ресурсов ресурсами инвестиционными, что делает его довольно удобным
инструментом для межрегиональных сопоставлений.
Для Российской Федерации показатель составил в 2008 году 190,3 доллара на
человека, что ниже показателя 2007 года на 2,6%. В таблице 1.1 представлены
значения показателя для федеральных округов РФ, а также его динамика в период
2006-2008 гг.
Таблица 1.1
Ранжирование федеральных округов по отношению объема привлеченных ПИИ
к численности населения в 2008 году и динамика изменения показателя по
отношению к 2006-2007 гг.
ПИИ на душу
населения в 2008
году, долларов
В % к 2007 году
В % к 2006 году
643,1
102,8%
104,6%
337,7
67,9%
192,2%
239,6
169,7%
216,5%
216,9
415,7%
 в 12 раз
90,8
213,7%
349,3%
69,7
190,8%
452,8%
23,5
73,7%
138,1%
на человека
Дальневосточный
федеральный округ
Центральный
федеральный округ
Северо-Западный
федеральный округ
Уральский
федеральный округ
Сибирский
федеральный округ
Приволжский
федеральный округ
Южный
федеральный округ
Лидером по рассматриваемому показателю остался Дальневосточный ФО. В
Центральном ФО, занявшем второе место, показатель почти вдвое ниже. В трех
округах показатель не превысил среднего по России значения.
Значительное падение привлеченных ПИИ на душу населения наблюдалось в
Центральном федеральном округе (более чем на 30%), что в первую очередь
6
Мониторинг инвестиционной активности в регионах РФ: прямые иностранные инвестиции в 2008 году
обусловлено падением притока ПИИ в Москву. Отрицательная динамика наблюдалась
также в Южном федеральном округе, в нем показатель снизился более чем на 25%.
Наилучшей динамикой характеризовался Уральский федеральный округ
(четырехкратный рост по сравнению с уровнем 2007 года и более чем
двенадцатикратный рост с уровнем 2006 года). В остальных округах также
наблюдалась положительная динамика. При этом лидер среди федеральных округов
по абсолютному показателю показал незначительный рост, объем ПИИ на душу
населения в Дальневосточном ФО вырос лишь на 2,8%.
Регионы
Исследование регионального распределения прямых иностранных инвестиций
выявляет существенные диспропорции. В регионе-лидере по показателю ПИИ на душу
населения Сахалинской области в 2008 году было инвестировано 6172,5 долларов на
человека, что более чем в 8 раз больше, чем в Москве, втором регионе по этому
показателю. Также средний российский уровень превышен в 13 регионах (в г. СанктПетербурге, Архангельской, Калужской, Ленинградской, Московской, Новгородской,
Томской и Челябинской областях, республиках Коми, Татарстан и Хакасия, Камчатском
и Приморском краях). В 13 регионах показатель находился на уровне ниже 10
долларов на человека, из них в трех регионах – ниже 1 доллара на человека
(Алтайский край, Республика Марий Эл и Курская область). Столь низкое значение
показателя может свидетельствовать о крайне низкой привлекательности регионов
для иностранных инвесторов.
В таблице 1.2 представлены 10 регионов, в которых показатель в 2008 году был
наибольшим, и 10 регионов, в которых он был наименьшим.
7
Мониторинг инвестиционной активности в регионах РФ: прямые иностранные инвестиции в 2008 году
Таблица 1.2
Регионы-лидеры и регионы-аутсайдеры по отношению объема прямых
иностранных инвестиций к численности населения в 2008 году и динамика
изменения показателя по отношению к 2006-2007 гг.
ПИИ на душу
населения в
В%к
2008 году, долл. 2007 году
на человека
В%к
2006 году
Регионы-лидеры
Сахалинская область
г. Москва
Калужская область
Республика Коми
Томская область
Челябинская область
Республика Хакасия
Новгородская область
Камчатский край
Московская область
6172,5
822,5
590,3
555,4
554,7
538,5
417,6
406,3
376,9
336,2
85%
54,9%
418,2%
685,7%
133,5%
480,3%
224,8%
213,3%
84,7%
189,3%
699,4%
478,4%
317%
2639,7%
 в 14 раз
204,4%
836,6%
107,6%
778,7%
160,3%
90,8%
7,9%
459,9%
147,3%
10,6%
19,2%
3,9%
3,2%
13,7%
30,3%
26,1%
129,2%
31,8%
18,9%
18,2%
4,4%
64,9%
26,9%
Регионы-аутсайдеры
Республика Мордовия
Республика Северная Осетия-Алания
Республика Дагестан
Воронежская область
Вологодская область
Астраханская область
Чувашская Республика
Курская область
Республика Марий Эл
Алтайский край
7,1
5,9
5,1
5
4,8
3,9
1,9
0,9
0,6
0,2
Динамика
Максимальное увеличение исследуемого показателя в 2008 году (в сравнении с
2007 годом), было зафиксировано в Красноярском крае и Ивановской области. В целом
положительная динамика отмечена в 43 регионах.
В 28 регионах произошло уменьшение показателя. Наибольшее сокращение
наблюдалось в Республике Северная Осетия-Алания (падение более чем в 12 раз),
Чувашской Республике (более чем в 25 раз) и Курской области (более чем в 31 раз).
Распределение регионов по группам с различной динамикой изменения
отношения объема притока ПИИ к численности населения в 2006-2008 гг.
представлено в таблице 1.3.
8
Мониторинг инвестиционной активности в регионах РФ: прямые иностранные инвестиции в 2008 году
Таблица 1.3
Распределение регионов по группам с различной динамикой изменения
отношения притока ПИИ к численности населения региона
Количество регионов
Сильное сокращение (более чем в 2 раза)
Среднее сокращение (менее чем в 2 раза)
Среднее увеличение (менее чем в 2 раза)
Сильное увеличение (более чем в 2 раза)
Всего регионов, в которых в указанных
годах осуществлялись ПИИ
2008 к
2007
2007 к
2006
2008 к
2006
13
15
17
26
7
14
20
28
7
11
13
38
71
69
69
Из представленной таблицы видно, что в 2008 году произошло заметное
увеличение числа регионов с негативной динамикой, в особенности с тенденцией к
существенному (более чем в 2 раза) снижению объемов привлекаемых ПИИ. Число
регионов с положительной динамикой изменения показателя ПИИ на душу населения
составило 43 против 48 субъектов федерации в 2007 году.
9
Мониторинг инвестиционной активности в регионах РФ: прямые иностранные инвестиции в 2008 году
II
ОТНОШЕНИЕ ПРИТОКА ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ К ВАЛОВОМУ
РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОДУКТУ
Показатель отношения объема прямых иностранных инвестиций к ВВП традиционно
принято использовать для проведения межстрановых сравнений. Индикатор
отношения ПИИ к валовому региональному продукту1 с определенной долей
условности можно рассматривать как показатель, содержательно сопоставимый с
указанным выше.
Отношение притока прямых иностранных инвестиций к ВВП РФ в 2008 году
составило 1,6%. Значения исследуемого показателя для федеральных округов РФ, а
также их динамика за период 2006-2008 гг. представлены в таблице 2.1
Таблица 2.1
Ранжирование федеральных округов по отношению объема привлеченных ПИИ
к объему экономики в 2008 году и динамика изменения показателя по отношению
к 2006-2007 гг.
Дальневосточный
федеральный округ
Центральный
федеральный округ
Северо-Западный
федеральный округ
Сибирский
федеральный округ
Уральский
федеральный округ
Приволжский
федеральный округ
Южный
федеральный округ
ПИИ к ВРП в 2008
году, %
В % к 2007 году
В % к 2006 году
6,5%
81%
60%
2,5%
55%
112%
2,3%
133%
125%
1,17%
166%
206%
1,16%
304%
755%
1,0%
149%
265%
0,5%
60%
81%
Лидером по исследуемому показателю среди федеральных округов в 2008 году
стал Дальневосточный ФО (6,5%), он же лидировал в предшествующие годы.
Значительно отстают от лидера Центральный и Северо-Западный федеральные
В силу отставания данных по ВРП, публикуемых Федеральной службой государственной
статистики, при расчете показателя за 2008 год использовался показатель «объема
экономики». Методика расчета этого показателя приведена в Приложении.
1
10
Мониторинг инвестиционной активности в регионах РФ: прямые иностранные инвестиции в 2008 году
округа (2,5% и 2,3% соответственно). В остальных 4 округах значение показателя не
превысило среднего по России уровня.
Динамика показателя в 2008 году по отношению к предыдущему году
разнонаправленная. Так, если округа-лидеры показали значительное падение
показателя, то в остальных округах наблюдался рост. В Дальневосточном
федеральном округе отношение ПИИ к ВРП сократилось почти на 20% (в сравнении с
2006г. – на 40%), в Центральном федеральном округе – на 45% (в сравнении с 2006г. –
увеличилось на 12%). Сокращение показателей в Дальневосточном ФО связано с
незначительным ростом объема прямых иностранных инвестиций на фоне более
значительного роста валового регионального продукта тогда как в Центральном ФО
спад обусловлен существенным сокращением объема притока ПИИ (более чем на
30%).
Значительный рост показателя отмечен в Уральском федеральном округе
(более чем в 3 раза по отношению к уровню 2007 года). В остальных округах
наблюдался меньший, но весьма существенный рост: Сибирский ФО – 66%,
Приволжский ФО – 49%, Северо-Западный ФО – 33%.
Худшим значение показателя оказалось у Южного федерального округа.
Отношение ПИИ и ВРП здесь составило чуть более половины процента, что на 40%
ниже показателя предыдущего года.
Регионы
Максимальное значение показателя в 2008 году наблюдалось в Сахалинской
области (28,1%), остальные регионы заметным образом отстают. В 5 регионах
показатель превысил уровень 5%: Калужская область (10,7%), Санкт-Петербург (7,1%),
Республика Хакасия (6,9%), Челябинская (6,7%) и Новгородская (5,7%) области. Еще
16 регионов превысили средний по стране уровень показателя (Амурская,
Архангельская,
Владимирская,
Иркутская,
Калининградская,
Кировская,
Ленинградская, Московская, Рязанская, Томская, Тульская и Ярославская области,
Республика Коми, Республика Татарстан, Камчатский и Приморский края).
В 41 регионе значение показателя составило менее 1%, из них в 6 регионах оно
не превысило 0,1% (Астраханская, Вологодская и Курская области, Алтайский край,
Чувашская Республика и Республика Марий Эл).
В таблице 2.2 представлены 10 регионов, в которых показатель в 2008 году был
наибольшим, и 10 регионов, в которых показатель был наименьшим.
11
Мониторинг инвестиционной активности в регионах РФ: прямые иностранные инвестиции в 2008 году
Таблица 2.2
Регионы-лидеры и регионы-аутсайдеры по отношению притока ПИИ к объему
экономики в 2008 году и динамика изменения показателя по отношению к 20062007 гг.
ПИИ к ВРП в
2008 году, %
В%к
2007 году
В%к
2006 году
83%
337%
119%
173%
389%
155%
97%
 в 40 раз
496%
643%
45%
397%
303%
 в 90 раз
 в 15 раз
118%
189%
 в 28 раз
290%
463%
74,4%
6,4%
122%
15%
7,6%
3,2%
2,5%
11,1%
24,3%
15%
72,6%
11,2%
17,6%
10,7%
2,5%
38%
15,6%
Регионы-лидеры
Сахалинская область
Калужская область
г. Санкт-Петербург
Республика Хакасия
Челябинская область
Новгородская область
Томская область
Приморский край
Республика Коми
Камчатский край
28,1%
10,7%
7,1%
6,9%
6,7%
5,7%
4,9%
4,5%
4,1%
3,8%
Регионы-аутсайдеры
Республика Мордовия
Республика Бурятия
Республика Северная Осетия-Алания
Воронежская область
Астраханская область
Вологодская область
Чувашская Республика
Курская область
Республика Марий Эл
Алтайский край
0,163%
0,161%
0,159%
0,1%
0,07%
0,044%
0,043%
0,015%
0,015%
0,005%
Динамика
Наибольший рост исследуемого показателя в 2008 году наблюдался в
Красноярском крае, Ивановской области, Приморском крае и Кировской области.
Наиболее заметное снижение отношения ПИИ к ВРП наблюдалось в Курской
области (более чем в 40 раз), в Чувашской Республике показатель снизился более чем
в 30 раз, Республике Северная Осетия-Алания – в 15 раз, в Вологодской области – в
13 раз, в Республике Марий Эл – в 9 раз.
Распределение регионов по группам с различной динамикой изменения
отношения притока ПИИ к ВРП в 2006-2008 гг. представлено в таблице 2.3.
12
Мониторинг инвестиционной активности в регионах РФ: прямые иностранные инвестиции в 2008 году
Таблица 2.3
Распределение регионов по группам с различной динамикой изменения
отношения притока ПИИ к ВРП
Количество регионов
2008 к
2007
2007 к
2006
2008 к
2006
14
21
13
23
9
25
10
25
15
14
8
32
71
69
69
Сильное сокращение (более чем в 2 раза)
Среднее сокращение (менее чем в 2 раза)
Среднее увеличение (менее чем в 2 раза)
Сильное увеличение (более чем в 2 раза)
Всего регионов, в которых в указанных
годах осуществлялись ПИИ
Из представленной таблицы видно, что в 2008 году по сравнению с 2007 годом
произошло ухудшение ситуации. Число регионов со средним сокращением показателя
уменьшилось, но при этом заметно увеличилось число регионов, в которых показатель
сократился более чем в два раза.
13
Мониторинг инвестиционной активности в регионах РФ: прямые иностранные инвестиции в 2008 году
III
ДОЛЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ
ПРИВЛЕЧЕННЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Доля прямых иностранных инвестиций в общем объеме иностранных инвестиций в
определенной
мере
является
характеристикой
эффективности
капитала,
привлекаемого в регион. Портфельные инвестиции обладают высокой ликвидностью и
носят преимущественно спекулятивный характер, «прочие» инвестиции (в
соответствии с классификацией Федеральной службы государственной статистики) в
основном, представляют собой кредиты зарубежных компаний, и считаться
инвестициями могут со значительной долей условности. Таким образом, прямые
иностранные инвестиции являют собой наиболее привлекательную для страныреципиента форму притока капитала, так как эти инвестиционные ресурсы
вкладываются в реальные производственные активы и сопряжены с множеством
косвенных положительных эффектов для реципиента (дополнительные рабочие места
и налоговые поступления, развитие инфраструктуры, приток технологий и
управленческих навыков). Поэтому показатель доли ПИИ в общем объеме
иностранных инвестиций важен с точки зрения эффективности привлекаемого в регион
капитала. Для Российской Федерации этот показатель составил в 2008 году 26%.
Значения исследуемого показателя для федеральных округов РФ, а также их
динамика в период 2006-2008 гг. представлена в таблице 3.1.
Таблица 3.1
Ранжирование федеральных округов по доле ПИИ в общем объеме иностранных
инвестиций и динамика изменения показателя по отношению к 2006-2007 гг.
Дальневосточный
федеральный округ
Уральский
федеральный округ
Приволжский
федеральный округ
Сибирский
федеральный округ
Центральный
федеральный округ
Северо-Западный
федеральный округ
Южный
федеральный округ
Доля ПИИ в
общем объеме
ИИ в 2008 году, %
В % к 2007 году
В % к 2006 году
48,1%
74%
80,3%
40,5%
206%
825,1%
27,3%
147,3%
182%
22,9%
409,6%
85,6%
22,6%
96,3%
103,9%
22,3%
113,3%
114%
16,7%
49,9%
54,3%
14
Мониторинг инвестиционной активности в регионах РФ: прямые иностранные инвестиции в 2008 году
Наиболее
благоприятная
обстановка
со
структурой
привлекаемого
иностранного капитала сложилась в Дальневосточном федеральном округе (48,1%
всех иностранных инвестиций являются прямыми), что связано с большим объемом
инвестиций, осуществляемых в рамках разработки сахалинских месторождений.
Явным аутсайдером по абсолютному значению показателя стал Южный федеральный
округ (16,7%).
За счет более чем четырехкратного увеличения доли ПИИ Сибирский
федеральный округ практически восстановил структуру иностранных инвестиций,
имевшую место в 2006 году. Рост доли ПИИ был отмечен также в Уральском ФО (в 2
раза), Приволжском ФО (в 1,5 раза) и Северо-Западном ФО (на 13,3%).
Отрицательная динамика была отмечена в округе, лидирующем по абсолютной
величине показателя. Доля ПИИ в Дальневосточном федеральном округе сократилась
на четверть до 48,1%. В Южном ФО значение показателя упало вдвое (до 16,7%).
Незначительное снижение показателя наблюдалось и в Центральном ФО, где
показатель сократился на 3,7%.
Регионы
В 5 регионах (Республика Хакасия, Еврейская автономная область, Республика
Северная Осетия – Алания, Республика Дагестан и Курская область) в 2008 году доля
ПИИ в общем объеме иностранных инвестиций составила 100%. Однако этот факт
обусловлен незначительным общим объемом иностранных инвестиций в указанные
регионы, что может свидетельствовать о низком интересе к ним со стороны
иностранных инвесторов или ограниченных возможностях для осуществления
портфельных и прочих инвестиций (отсутствие крупных компаний с акционерным
капиталом и компаний, предъявляющих спрос на зарубежные кредиты). Кроме
указанных 5 регионов в 27 субъектах федерации доля прямых иностранных
инвестиций составила более половины от всех инвестиций, поступивших из-за рубежа.
Самый низкий показатель доли ПИИ (0,1%) был отмечен в Вологодской
области, еще в 10 регионах индикатор не превысил 10% (Белгородская, Воронежская,
Липецкая, Смоленская и Ульяновская области, Красноярский и Ставропольский края,
Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия) и Чувашская Республика).
В таблице 3.2 представлены 10 регионов, в которых показатель в 2008 году был
наибольшим, и 10 регионов, в которых он был наименьшим.
15
Мониторинг инвестиционной активности в регионах РФ: прямые иностранные инвестиции в 2008 году
Таблица 3.2
Регионы-лидеры и регионы-аутсайдеры по доле ПИИ в общем объеме
иностранных инвестиций и динамика изменения показателя по отношению к
2006-2007 гг.
Доля ПИИ в
общем
В % к 2007
объеме ИИ в
году
2008 году, %
В % к 2006
году
Регионы-лидеры
Республика Хакасия
Еврейская авт. область
Республика Северная Осетия-Алания
Республика Дагестан
Курская область
Костромская область
Кировская область
Республика Алтай
Саратовская область
Республика Марий Эл
100%
100%
100%
100%
100%
99,2%
92,2%
92,2%
89,7%
87,8%
103,8%
113,3%
100%
100%
100,4%
105,3%
179,8%
141,1%
87,8%
160,7%
100%
100%
204,4%
94,1%
184,5%
214,7%
13,7%
13,5%
56,6%
29,7%
97,1%
7,8%
55,2%
0,5%
183,4%
9,8%
22,7%
5,6%
103,1%
183,6%
6,5%
3,1%
1,2%
Регионы-аутсайдеры
Смоленская область
Чувашская Республика
Ульяновская область
Ставропольский край
Республика Бурятия
Республика Саха (Якутия)
Красноярский край
Липецкая область
Белгородская область
Вологодская область
9,5%
9,2%
8,4%
4,9%
4%
3,8%
2,9%
2,5%
1,9%
0,1%
Динамика
Наиболее сильное увеличение доли ПИИ в общем объеме иностранных
инвестиций в 2008 году наблюдалось в Красноярском крае, Ивановской области и
Ханты-Мансийском автономном округе.
Самое значительное сокращение показателя имело место в Вологодской
области, что было обусловлено резким повышением общего объема иностранных
инвестиций и уменьшением притока ПИИ в регион. Также значительное падение
показателя наблюдалось в Липецкой области и Алтайском крае.
16
Мониторинг инвестиционной активности в регионах РФ: прямые иностранные инвестиции в 2008 году
Распределение регионов по группам с различной динамикой изменения доли
ПИИ в общем объеме иностранных инвестиций в 2006-2008гг. представлено в таблице
3.3.
Таблица 3.3
Распределение регионов по группам с различной динамикой изменения доли
ПИИ в общем объеме иностранных инвестиций
Количество регионов
2008 к
2007
2007 к
2006
2008 к
2006
9
23
11
22
10
20
4
2
3
23
12
19
15
22
14
71
69
69
Сильное сокращение (более чем в 2 раза)
Среднее сокращение (менее чем в 2 раза)
Без изменений или незначительное
изменение (менее 1%)
Среднее увеличение (менее чем в 2 раза)
Сильное увеличение (более чем в 2 раза)
Всего регионов, в которых в указанных
годах осуществлялись ПИИ
Из представленной таблицы видно, что в целом за рассматриваемый период, с
2006 года по 2008 год, показатели ухудшились, хотя и в незначительной мере. В
сравнении с 2007 годом большее число регионов показало положительную динамику –
рост показателя наблюдался в 35 регионах против 34 регионов годом ранее,
ухудшение показателя отмечено в 32 регионах против 33 субъектов в 2007 году.
17
IV
ТИПОЛОГИЯ РЕГИОНОВ ПО ДИНАМИКЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОНИТОРИНГА В 2008 ГОДУ
Соотношение динамики показателей
2008 г. к 2007 г.
Положительная динамика по всем 3 показателям
Архангельская область, Воронежская область, г. Санкт-Петербург,
Еврейская автономная область, Ивановская область, Иркутская
область, Калужская область, Камчатский край, Кемеровская область,
Кировская область, Краснодарский край, Красноярская область,
Курганская область, Нижегородская область, Новгородская область,
Оренбургская область, Пермский край, Приморский край, Республика
Адыгея, Республика Дагестан, Республика Коми, Республика
Татарстан, Республика Хакасия, Рязанская область, Самарская
область, Саратовская область, Свердловская область, Тульская
область, Тюменская область, Челябинская область, Ярославская
область (31 региона)
Положительная динамика по 2
показателям и отрицательная по
1 показателю
 ПИИ на душу
 ПИИ / ВРП
 Доля ПИИ в ИИ
Белгородская область, Брянская область (2 региона)
 ПИИ на душу
 ПИИ / ВРП
 Доля ПИИ в ИИ
Костромская область, Ленинградская область, Тамбовская область (3
региона)
 ПИИ на душу
 ПИИ / ВРП
 Доля ПИИ в ИИ
-
Мониторинг инвестиционной активности в регионах РФ: прямые иностранные инвестиции в 2008 году
Соотношение динамики показателей
Положительная динамика по 1
показателю и отрицательная по
2 показателям
2008 г. к 2007 г.
 ПИИ на душу
 ПИИ / ВРП
 Доля ПИИ в ИИ
Владимирская область, Московская область, Новосибирская область,
Псковская область, Тверская область, Томская область, Ульяновская
область (7 регионов)
 ПИИ на душу
 ПИИ / ВРП
 Доля ПИИ в ИИ
-
 ПИИ на душу
 ПИИ / ВРП
 Доля ПИИ в ИИ
Курская область, Орловская область, Республика Башкортостан,
Республика Мордовия, Республика Северная Осетия-Алания (5
регионов)
Отрицательная динамика по всем 3 показателям
Алтайский край, Амурская область, Астраханская область,
Волгоградская
область,
Вологодская
область,
г.
Москва,
Забайкальский край, Калининградская область, Липецкая область,
Магаданская область, Мурманская область, Омская область,
Пензенская область, Республика Карелия, Республика Марий Эл,
Республика Саха (Якутия), Ростовская область, Сахалинская область,
Смоленская область, Ставропольский край, Удмуртская Республика,
Хабаровский край, Чувашская Республика (23 региона)
19
Мониторинг инвестиционной активности в регионах РФ: прямые иностранные инвестиции в 2008 году
Наибольшее количество регионов в 2008 году попало в группу с положительной
динамикой всех показателей мониторинга (31 регион). В то же время существенное
количество регионов (23) показали в 2008 году падение всех показателей. В целом
положительная динамика заметно преобладала, в верхней части таблицы типологии
оказалось подавляющее большинство регионов.
20
0
200
300
400
500
Калининградская область
Иркутская область
Рязанская область
Ярославская область
Оренбургская область
Амурская область
Тульская область
Владимирская область
Тюменская область
Нижегородская область
Самарская область
Кемеровская область
Свердловская область
Кировская область
Тверская область
Забайкальский край
Краснодарский край
Еврейская авт. область
Костромская область
Республика Карелия
Омская область
Ивановская область
Пермский край
Республика Адыгея
Псковская область
Хабаровский край
Саратовская область
Липецкая область
Красноярский край
Курганская область
Новосибирская область
Орловская область
Белгородская область
Ростовская область
Республика Саха
Республика Башкортостан
Тамбовская область
Магаданская область
Мурманская область
Удмуртская Республика
Брянская область
Пензенская область
Республика Тыва
Ставропольский край
Ульяновская область
Волгоградская область
Республика Бурятия
Республика Алтай
Смоленская область
Республика Мордовия
Республика Северная Осетия-Алания
Республика Дагестан
Воронежская область
Вологодская область
Астраханская область
Чувашская Республика
Курская область
Республика Марий Эл
Алтайский край
Российская Федерация
Калужская область
Республика Коми
Томская область
Челябинская область
Республика Хакасия
Новгородская область
Камчатский край
Московская область
Приморский край
Санкт-Петербург
Ленинградская область
Архангельская область
Республика Татарстан
100
600
Мониторинг инвестиционной активности в регионах РФ: прямые иностранные инвестиции в 2008 году
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДИАГРАММЫ
Отношение объема привлеченных прямых иностранных инвестиций к численности населения, 2008 год, %

Без Сахалинской области и г. Москвы, где показатель в 2008 году составил 6172,5 и 822,5 доллара на человека соответственно (эти регионы не отражены на
гистограмме для удобства построения).
21
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
Оренбургская область
Республика Адыгея
Ивановская область
Нижегородская область
Забайкальский край
Тверская область
Костромская область
Краснодарский край
Кемеровская область
Псковская область
Москва
Еврейская авт. область
Самарская область
Свердловская область
Саратовская область
Курганская область
Республика Карелия
Омская область
Орловская область
Тамбовская область
Ростовская область
Пермский край
Республика Тыва
Хабаровский край
Брянская область
Новосибирская область
Пензенская область
Липецкая область
Белгородская область
Республика Башкортостан
Ставропольский край
Красноярский край
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Республика Алтай
Тюменская область
Магаданская область
Мурманская область
Республика Саха
Республика Дагестан
Смоленская область
Волгоградская область
Республика Мордовия
Республика Бурятия
Республика Северная Осетия-Алания
Воронежская область
Астраханская область
Вологодская область
Чувашская Республика
Курская область
Республика Марий Эл
Алтайский край
Российская Федерация
Санкт-Петербург
Республика Хакасия
Челябинская область
Новгородская область
Томская область
Приморский край
Республика Коми
Камчатский край
Московская область
Ленинградская область
Рязанская область
Владимирская область
Калининградская область
Архангельская область
Тульская область
Амурская область
Республика Татарстан
Ярославская область
Иркутская область
Кировская область
0%
8%
Мониторинг инвестиционной активности в регионах РФ: прямые иностранные инвестиции в 2008 году
Отношение притока прямых иностранных инвестиций к валовому региональному продукту, 2008 год, %

Без Сахалинской и Калужской областей, где в 2008 году показатель составил 23,8% и 9% соответственно (регионы не представлен на гистограмме для удобства
построения).
22
23
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Российская Федерация
Еврейская авт. область
Республика Хакасия
Курская область
Республика Дагестан
Республика Северная Осетия-Алания
Костромская область
Кировская область
Республика Алтай
Саратовская область
Республика Марий Эл
Забайкальский край
Ярославская область
Томская область
Амурская область
Тверская область
Орловская область
Магаданская область
Приморский край
Тамбовская область
Новгородская область
Камчатский край
Псковская область
Курганская область
Челябинская область
Республика Башкортостан
Иркутская область
Рязанская область
Республика Коми
Оренбургская область
Брянская область
Сахалинская область
Ленинградская область
Ивановская область
Республика Адыгея
Тульская область
Нижегородская область
Пензенская область
Калининградская область
Калужская область
Удмуртская Республика
Мурманская область
Волгоградская область
Московская область
Республика Карелия
Тюменская область
Республика Татарстан
Пермский край
Краснодарский край
10%
Владимирская область
Хабаровский край
Республика Мордовия
Санкт-Петербург
Москва
Архангельская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Свердловская область
Астраханская область
Республика Тыва
Алтайский край
Ростовская область
Самарская область
Воронежская область
Смоленская область
Чувашская Республика
Ульяновская область
Ставропольский край
Республика Бурятия
Республика Саха
Красноярский край
Липецкая область
Белгородская область
Вологодская область
0%
Мониторинг инвестиционной активности в регионах РФ: прямые иностранные инвестиции в 2008 году
Доля прямых иностранных инвестиций в общем объеме иностранных инвестиций, 2008 год, %
Мониторинг инвестиционной активности в регионах РФ: прямые иностранные инвестиции в 2008 году
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ
Методика построения кривой Лоренца и расчета коэффициента Джини
Кривая Лоренца описывает степень неравномерности распределения значений
показателя по различным группам. При
построении
кривой
Лоренца
в
данном
мониторинге по оси X было отложено
количество
регионов
(регионы
были
предварительно ранжированы по возрастанию
ПИИ на душу населения), по оси Y были
отложены доли накопленных ПИИ на душу
населения в общей сумме ПИИ на душу
населения. Каждой точке графика соответствует
определенное количество регионов и доля ПИИ
на душу населения, которые были привлечены в
эти регионы в 2008 году, в общей сумме ПИИ на
душу населения по всем регионам.
Коэффициент Джини (G) применяется в статистике для измерения степени
неравномерности распределения различных показателей и фактически отражает
соотношение двух площадей на графике кривой Лоренца – площади фигуры,
ограниченной самой кривой Лоренца и прямой, соответствующей абсолютно
равномерному распределению (прямая, идущая из начала системы координат в
противоположный угол графика под углом 45 градусов) – S1, а также площади всего
треугольника под прямой равномерного распределения (S1+S2), т.е.:
G 
S
1
S1  S 2
Значение коэффициента заключается между 0 и 1, где 0 соответствует
абсолютно равномерному распределению показателя, а значение, близкое к 1
свидетельствует о высокой неравномерности распределения.
Методика расчета показателей мониторинга
1. Прямые иностранные инвестиции на численность населения.
Объем привлеченных прямых иностранных инвестиций в каждом регионе делится на
численность его населения на 1 января соответствующего года.
2. Отношение притока прямых иностранных инвестиций к валовому
региональному продукту.
Объем привлеченных прямых иностранных инвестиций в каждом регионе делится на
размер валового регионального продукта за соответствующий год.
24
Мониторинг инвестиционной активности в регионах РФ: прямые иностранные инвестиции в 2008 году
Для расчета показателя за 2008 год был использован показатель «объем
экономики». Объем экономики – оценка валового регионального продукта, основанная
на предположении о постоянстве доли ВРП региона в ВВП России. Для каждого
региона рассчитывается доля валового регионального продукта в валовом внутреннем
продукте РФ регионов РФ за 3 предшествующих года. Затем рассчитывается среднее
арифметическое значение доли ВРП в ВВП за указанный период. Объем экономики
региона в отчетном году рассчитывается умножением доли ВРП в ВВП, рассчитанной
указанным выше способом, на ВВП в отчетном году. Общая формула расчета объема
экономики (применительно к отдельно взятому региону) в рамках данного мониторинга
выглядит следующим образом:
ВРП  ВРП
V  ВВП  ВВП ВВП
3
отч
отч
i
i 1
i
i 1

ВРП
ВВП
i2
i2
,где
V - объем экономики в отчетном году,
ВВП - валовой внутренний продукт РФ в отчетном году,
ВРП - валовой региональный продукт в предыдущем году,
ВВП - валовой внутренний продукт РФ в предыдущем году.
отч
отч
i
i
3. Доля прямых иностранных инвестиций в общем объеме иностранных
инвестиций.
Расчет показателя заключается в делении объема прямых иностранных инвестиций,
привлеченных в регион в отчетном году, на общий объем иностранных инвестиций,
привлеченных в регион в этом году.
25