АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМНЫХ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
СИСТЕМНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
ПРОБЛЕМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
МОНИТОРИНГ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В
РЕГИОНАХ РОССИИ
Прямые иностранные инвестиции в 2007 году
Авторы:
А.А.Шамрай, Сайдуллаев Ф.С.
Москва, 2008
ОГЛАВЛЕНИЕ
I ОТНОШЕНИЕ ОБЪЕМА ПРИВЛЕЧЕННЫХ ПРЯМЫХ
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ К ЧИСЛЕННОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ........................................................................................... 7
II ОТНОШЕНИЕ ПРИТОКА ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ К ВАЛОВОМУ РЕГИОНАЛЬНОМУ
ПРОДУКТУ ............................................................................................ 12
III ДОЛЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В
ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПРИВЛЕЧЕННЫХ ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ...................................................................................... 17
IV ТИПОЛОГИЯ РЕГИОНОВ ПО ДИНАМИКЕ
ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОНИТОРНИГА В 2007
ГОДУ ........................................................................................................ 23
ПРИЛОЖЕНИЕ (МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ)....... 29
Цель данного мониторинга – выделение спектра
показателей, в наиболее информативной форме отражающих
качественные тенденции инвестиционных процессов в регионах
РФ1. Показатели, рассчитываемые в мониторинге, позволяют
проводить сравнения инвестиционной активности между
регионами при соблюдении сопоставимости данных. Анализ
проводится в двух разрезах:
1)
Анализ показателей, рассчитанных на основании
данных за отчетный период, межрегиональное
сравнение;
2)
Анализ
динамики
изменения
показателей
мониторинга,
сопоставление
с
показателями,
рассчитанными
на
основании
данных
за
предшествующие периоды.
Для
анализа
тенденций
прямого
иностранного
инвестирования в регионах РФ были выбраны следующие
показатели:

Отношение объема привлеченных прямых
иностранных инвестиций к численности населения
региона

Отношение притока2 прямых иностранных
инвестиций к валовому региональному продукту

Доля прямых иностранных инвестиций в общем
объеме привлеченных иностранных инвестиций
Показатели рассчитываются на основании данных
Федеральной службы государственной статистики Российской
Федерации.
В мониторинге не рассматриваются автономные округа, входящие в
состав других субъектов РФ, регионы, в которых приток прямых иностранных
инвестиций был нулевым или не регистрировался вовсе.
2 В рамках данного мониторинга под понятием «приток ПИИ» понимается
осуществление в регионе новых инвестиций (не положительная разница между
осуществленными инвестициями и репатриированными прибылями от ранее
осуществленных инвестиций).
1
В 2007 году в России было осуществлено 27797 млн.
долларов прямых иностранных инвестиций, что вдвое превышает
аналогичный показатель 2006 года. При этом распределение
инвестиций по регионам сохранило существенные диспропорции,
основные объемы ПИИ идут в несколько регионов, главным
образом находящихся в Центральном федеральном округе.
Распределение
прямых
иностранных
инвестиций
по
федеральным округам в 2007 году, а так же динамика их
изменения в сравнении с 2004-2006 гг. представлены в таблице 1.
Таблица 1
Ранжирование федеральных округов РФ по объему
привлеченных прямых иностранных инвестиций в 2007 году
и динамика изменения объема привлекаемых ПИИ по
отношению к 2004-2006 гг.
Федеральный
орган
ПИИ в
2007 году,
тыс.
долларов
В%к
2006
году
В%к
2005
году
В%к
2004
году
Центральный
федеральный округ
18 507 796
282%
517%
458%
Дальневосточный
федеральный округ
4 071 604
101%
103%
120%
Северо-Западный
федеральный округ
1 912 712
127%
227%
507%
Приволжский
федеральный округ
1 108 849
236%
414%
263%
Сибирский
федеральный округ
832 578
163%
26%
726%
Уральский
федеральный округ
638 189
303%
84%
68%
Бесспорным лидером по привлечению прямых иностранных
инвестиций в 2007 году является Центральный федеральный
округ, более 60% от всего объема привлеченных в Россию ПИИ
(в 2006 г. – 48%, в 2004 г. – 43%). Этот округ традиционно
привлекает
значительную
долю
прямых
иностранных
инвестиций, в основном, за счет инвестиций, осуществляемых в
Москве, да и темпы роста здесь довольно высокие (2 место среди
федеральных округов).
Дальневосточный федеральный округ привлек лишь 14,6%
прямых иностранных инвестиций, поступивших в Россию, что в
первую очередь связано с масштабными инвестициями по
проектам
разработки
нефтегазовых
месторождений
в
Сахалинской области, на которую приходится более 92% всех
ПИИ округа.
Рост объемов привлекаемых ПИИ наблюдался во всех
федеральных округах, лидером оказался Уральский федеральный
округ (рост более чем в 3 раза), однако по объемам он занимает
последнее место. Второе место за Центральным федеральным
округом – почти 3-х кратное увеличение. Крайне незначительный
рост зафиксирован в Дальневосточном федеральном округе (чуть
более 1%).
Распределение ПИИ по регионам показывает еще более
резкие диспропорции, показатель колеблется от 141 тыс.
долларов в Ивановской области до 15 656 млн. в Москве. В 9
регионах приток ПИИ был нулевым или не регистрировался.
Неоднородность распределения прямых иностранных
инвестиций по регионам отражается также и на показателе
отношения прямых иностранных инвестиций к численности
населения. Ниже приведены кривая Лоренца1 (рисунок 1) и
коэффициент Джини, отображающие неравенство регионов по
этому показателю.
1
Методика построения кривой Лоренца и расчета коэффициента
Джини приведена в Приложении
Рисунок 1
Кривая Лоренца
распределения ПИИ на душу
населения по регионам РФ
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Коэффициент Джини для распределения ПИИ на душу
населения по регионам, для которых был зарегистрирован
данных показатель, в 2007 году составил 0,85, что
свидетельствует о высокой концентрации значительных объемов
ПИИ в небольшом количестве регионов. В сравнении с
предыдущим годом диспропорции в распределении ПИИ по
регионам незначительно увеличились, хотя в целом за
рассматриваемый период наблюдалось уменьшение.
Коэффициент Джини
2007
год
2006
год
2005
год
2004
год
0,85
0,84
0,87
0,92
I
ОТНОШЕНИЕ ОБЪЕМА ПРИВЛЕЧЕННЫХ ПРЯМЫХ
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ К ЧИСЛЕННОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ
Отношение привлеченных прямых иностранных инвестиций
к численности населения (ПИИ на душу населения) региона
может использоваться для межрегиональных сравнений, так как
абсолютный показатель объема приток ПИИ корректируется на
его обеспеченность людскими ресурсами, что в итоге дает
относительный показатель, который в большей степени
применим при проведении сравнений.
Для Российской Федерации показатель составил в 2007 году
195,45 доллара на человека, что более чем в два раза выше
показателя 2006 года. В таблице 1.1 представлены значения
показателя для федеральных округов (ФО) РФ, а также его
динамика в период 2004-2007 гг.
Таблица 1.1
Ранжирование федеральных округов по отношению
объема привлеченных ПИИ к численности населения
в 2007 году и динамика изменения показателя
по отношению к 2004-2006 гг.
Федеральный округ
Дальневосточный
федеральный округ
Центральный
федеральный округ
Северо-Западный
федеральный округ
Уральский
федеральный округ
Сибирский
ПИИ на душу
населения в
2007 году,
долларов на
человека
В%к
2006
году
В%к
2005
году
В%к
2004
году
625,5
101,6%
104,6%
122,1%
497,3
283%
521,%
464,6%
141,2
127,5%
230,1%
518%
52,2
303,3%
840%
680%
42,5
163,4%
258%
737,8%
федеральный округ
Приволжский
федеральный округ
Южный
федеральный округ
36,5
237,2%
418,5%
267,4%
31,9
187,4%
172,5%
567%
Максимальное значение показателя в 2007 году было
отмечено в Дальневосточном ФО, незначительно отстает от него
Центральный ФО. Все остальные округа имеют показатель на
уровне ниже общероссийского.
Динамика показателя в целом положительная. Если еще в
2003 году в двух округах, Приволжском и Сибирском, показатель
был меньше 10 долларов на человека, то теперь во всех округах
он превышает 30 долларов на человека. Наибольший его рост
наблюдался в Уральском ФО, где в 2007 году показатель
увеличился более чем в 3раза, а по отношению к 2004 году –
почти в 7 раз, хотя в целом остался незначительным, лишь 52
доллара на человека. Центральный ФО увеличил показатель в 2,8
раза, значительно сократив отставание от лидера (с 3,24 раза в
2003 году до 1,26 раза в 2007 году). Наименьший рост показал
округ-лидер, с 2004 года объем ПИИ в Дальневосточный ФО
вырос лишь на 22%.
Регионы
Исследование регионального распределения прямых
иностранных инвестиций выявляет существенные диспропорции.
В регионе-лидере по показателю ПИИ на душу населения,
Сахалинской области, в 2007 году было инвестировано 7261,75
доллара на 1 человека, что почти вдвое больше, чем в Ненецком
Автономном округе (втором регионе по этому показателю), и в
4,8 раза больше, чем в Москве (третьем регионе по этому
показателю). Кроме этих регионов показатель на уровне выше
общероссийского зафиксирован в Томской, Московской и
Ленинградской областях. Еще 11 регионов перешагнули уровень
в 100 долларов на человека (Новгородская, Калининградская,
Архангельская, Амурская, Калужская, Владимирская и
Челябинская области, Ямало-Ненецкий автономный округ,
Республика Хакасия, Санкт-Петербург, Республика Татарстан). В
13 регионах отношение объема привлеченных иностранных
инвестиций к численности населения составило меньше 10
долларов на человека, а в 1 регионе (Красноярский край) меньше
1 доллара на человека. Столь низкое значение показателя может
свидетельствовать об отсутствии у региональных властей
сколько-нибудь значимого интереса к привлечению иностранных
инвестиций.
В таблице 1.2 представлены 10 регионов, в которых
показатель в 2007 году был наибольшим, и 10 регионов, в
которых он был наименьшим.
Таблица 1.2
Регионы-лидеры и регионы-аутсайдеры по отношению
объема прямых иностранных инвестиций к численности
населения в 2007 году и динамика изменения показателя по
отношению к 2004-2006 гг.
Сахалинская область
Ненецкий авт.округ
г.Москва
Томская область
Московская область
Ленинградская область
Ямало-Ненецкий
автономный округ
Новгородская область
ПИИ на
В%к
численност
2006
ь населения,
году
2007 г.,
долларов на
человека
Регионы-лидеры
7261,8
99,6%
3763,7
133%
1499,2
345%
415,5
237%
312,5
149%
231,4
105%
В%к
2005
году
В%к
2004
году
102%
171%
757%
915%
189%
172%
119%
839%
271%
290%
191,2
423%
-
15%
190,5
96%
В 66 р
больше
72%
В 197 р
больше
183%
В 199 р
больше
761%
867%
729%
58,1%
228%
Республика Хакасия
185,7
Калининградская
область
172,1
Регионы-аутсайдеры
Еврейская автономная
область
5,73
136%
Республика Марий Эл
Республика Адыгея
Воронежская область
Кировская область
Республика Дагестан
Ханты-Мансийский
автономный округ
Алтайский край
Ивановская область
Красноярский край
4,26
3,66
3,42
2,19
1,11
473%
111%
87,6%
44,6%
-
520%
105%
145%
46,7%
-
51,7%
73,8%
129%
-
0,75
2,2%
1,6%
1,0%
0,71
0,13
0,08
88,7%
0,2%
10%
118%
16,6%
5,7%
122%
5,8%
0,9%
Динамика
Максимальное увеличение исследуемого показателя в 2007
году (по отношению к 2006 году), было зафиксировано в
Волгоградской области (увеличение почти в 90 раз) и в
Республике Хакасия (более чем в 66 раз). В Свердловской
области показатель увеличился в 30 раз, в Смоленской области и
Удмуртской Республике – более чем в 10 раз.
В 22 регионах произошло уменьшение показателя.
Наибольшее сокращение наблюдалось в Красноярском крае
(сокращение более чем в 10 раз), в Кемеровской области и
Ханты-Мансийском автономном округе (более чем в 43 раза),
Распределение регионов по группам с различной динамикой
изменения отношения объема притока ПИИ к численности
населения в 2004-2007 гг. представлены в таблице 1.3
Таблица 1.3
Распределение регионов по группам с различной динамикой
изменения отношения объема прямых иностранных
инвестиций на население региона
Степень изменения
Сильное сокращение
(более чем в 2 раза)
Среднее сокращение
(менее чем в 2 раза)
2007г. к
2006г.
Количество регионов
2006г. к 2005г. к
2007г. к
2005г.
2004 г.
2004г.
8
9
16
8
14
11
16
5
Среднее увеличение
(менее чем в 2 раза)
Сильное увеличение
(более чем в 2 раза)
Всего регионов (в
которых в указанных
годах осуществлялись
ПИИ)
23
25
13
13
29
27
27
48
74
72
71
74
Из представленной таблицы видно, что из года в год
наблюдалась положительная тенденция, росло число регионов,
где ПИИ на душу населения росло, и уменьшалось число
регионов, где этот показатель падал. Сравнение 2007 года с 2006
годом показывает, что более чем в половине регионов
рассматриваемый показатель увеличился значительно, в 13
регионах увеличился незначительно, и в таком же количестве
регионов показатель уменьшился.
II
ОТНОШЕНИЕ ПРИТОКА ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ К ВАЛОВОМУ РЕГИОНАЛЬНОМУ
ПРОДУКТУ
Показатель отношения объема прямых иностранных
инвестиций к ВВП часто используют для межстрановых
сравнений. Отношение ПИИ к валовому региональному
продукту1 можно рассматривать как сопоставимый показатель с
указанным выше.
Отношение притока прямых иностранных инвестиций к
ВВП РФ в 2007 году составило 2,51%.
Значение исследуемого показателя для федеральных округов
РФ, а также их динамика за период 2004-2007 гг. представлена в
таблице 2.1
Таблица 2.2
Ранжирование федеральных округов по отношению объема
привлеченных ПИИ к объему экономики в 2007 году и
динамика изменения показателя по отношению к 2004-2006
гг.
Федеральный
округ
Дальневосточный
федеральный округ
Центральный
федеральный округ
Северо-Западный
федеральный округ
ПИИ к
ВРП в
2007
году, %
В%к
2006 году
В%к
2005 году
В%к
2004 году
8%
72%
59,6%
55,7%
4,9%
215%
303%
194%
1,7%
91,3%
131%
235%
В силу отставания данных по ВРП, публикуемых Федеральной службой
государственной статистики, при расчете показателя за 2007 год использовался
показатель «объема экономики». Методика расчета этого показателя приведена
в приложении.
1
Южный
федеральный округ
Сибирский
федеральный округ
Приволжский
федеральный округ
Уральский
федеральный округ
0,88%
135%
95,5%
262%
0,68%
117%
14,5%
338%
0,63%
175%
235%
120%
0,34%
227%
49,6%
28,4%
Лидером по исследуемому показателю среди федеральных
округов в 2007 году стал Дальневосточный федеральный округ,
он же лидировал во все предыдущие годы. Центральный
федеральный округ
также
превзошел
общероссийский
показатель. В 4 округах показатель составил крайне низкую
величину, менее чем 1%.
Динамика показателя в 2007 году по отношению к
предыдущему году в целом положительная. Исключения
составили Дальневосточный федеральный округ (отрицательная
динамика наблюдалась на протяжении всего исследуемого
периода, показатель упал с 14,38% в 2004 году до 11,13% в 2006,
и 8,01% в 2007 году) и Северо-Западный федеральный округ (в
2007 году наблюдается некоторое уменьшение показателя, хотя в
целом за исследуемый период показатель вырос более чем в 2
раза).
Центральный федеральный округ увеличил показатель более
чем в 2 раза, но по отношению к показателю 2004 года рост
составил лишь 93%. Уральский федеральный округ также
увеличил показатель более чем в 2 раза, однако так и не достиг
уровня 2004 года (на протяжении предыдущих трех лет
наблюдалось сильное падение показателя).
Регионы
Максимальное значение показателя в 2007 году наблюдалось
в Сахалинской области (50,4%), остальные регионы заметно
отстают от лидера. В 10 регионах показатель превышает
общероссийский уровень, Москва (6,34%) и Московская область
(4,67%), Республика Хакасия (3,88%), Томская (4,35%),
Калужская (3,26%), Новгородская (3,33%), Калининградская
(3,18%), Владимирская (3,05%), Ленинградская (2,92%) и
Амурская (2,60%) области. Еще 10 регионов перешагнули барьер
в 1% (Ростовская, Архангельская, Челябинская, Тверская и
Псковская области, Забайкальский край, Республика Карелия,
Чувашская Республика, Республика Татарстан, Санкт-Петербург).
В 8 регионах уровень показателя составил менее 0,1%
(Приморский край, Воронежская, Тюменская, Кировская,
Ивановская области, Республика Дагестан, Алтайский край,
Красноярский край).
В таблице 2.2 представлены 10 регионов, в которых
показатель в 2007 году был наибольшим, и 10 регионов, в
которых показатель был наименьшим.
Таблица 2.2
Регионы-лидеры и регионы-аутсайдеры по отношению
притока ПИИ к объему экономики в 2007 году и динамика
изменения показателя по отношению к 2004-2006 гг.
ПИИ к
В%к
ВРП в
2006
2007 году,
году
%
Регионы-лидеры
В%к
2005
году
В%к
2004
году
Сахалинская область
50,4%
79%
57,%
49,3%
г. Москва
6,34%
265%
450%
338%
Московская область
4,7%
116%
107%
114%
Томская область
4,4%
Республика Хакасия
3,9%
Новгородская область
3,3%
165%
В 48
раз
68,1%
522%
В 112
раз
42,3%
В 88
раз
80,5%
Калужская область
3,3%
119%
816%
453%
Калининградская область
3,2%
550%
491%
328%
Владимирская область
3,1%
84%
68,5%
158%
Ленинградская область
2,9%
79%
95,8%
128%
Регионы-аутсайдеры
Республика Марий Эл
Еврейская автономная
область
0,1398%
341%
280%
-
0,1212%
102%
32,9%
99,5%
Приморский край
0,1028%
62,3%
83,4%
9%
Воронежская область
0,0928%
62%
79,9%
34,8%
Тюменская область
0,0907%
67,1%
9,7%
6,2%
Кировская область
0,0622%
31,4%
25,8%
61,1%
Республика Дагестан
0,0489%
-
-
-
Алтайский край
0,021%
64%
65,8%
56,1%
Ивановская область
0,0051%
0,15%
9,2%
2,8%
Красноярский край
0,0008%
7,6%
3,14%
0,4%
Динамика
Наибольший рост исследуемого показателя наблюдался в
2007 году в Волгоградской области (более чем в 66 раз),
Республике Хакасия (более чем в 48 раз) и Свердловской области
(почти в 24 раза).
Наиболее заметное снижение отношения ПИИ к ВРП
наблюдалось в Ивановской области (более чем в 600 раз), что
объясняется резким падением объема ПИИ в регион (с более чем
65 млн. долларов до чуть более 141 тысячи долларов) на фоне
роста валового регионального продукта. По той же причине в
Кемеровской области показатель снизился более чем в 60 раз. В
Красноярском крае показатель упал более чем в 13 раз.
Распределение регионов по группам с различной динамикой
изменения отношения притока ПИИ к ВРП в 2004-2007 гг.
представлено в таблице 2.3
Таблица 2.3
Распределение регионов по группам с различной динамикой
изменения отношения притока ПИИ к ВРП
Количество регионов
Степень изменения
Сильное сокращение
(более чем в 2 раза)
Среднее сокращение
(на 1-100%)
2007 г. к
2006 г.
2006 г. к
2005 г.
2005 г. к
2004 г.
2007г. к
2004 г.
9
12
17
12
24
17
18
10
Среднее увеличение
(на 1-100%)
Сильное увеличение
(более чем в 2 раза)
Всего регионов
(в которых в указанных
годах осуществлялись
ПИИ)
14
18
11
13
22
21
21
32
69
68
67
67
Из представленной таблицы видно, что в 2007 году по
сравнению с 2006 годом произошло некоторое ухудшение
ситуации. Лишь в 36 регионах исследуемый показатель
увеличился, а в 33 – уменьшился, в то время как в 2006 году (по
отношению к 2005 году) показатель увеличился в 39 регионах, а
уменьшился лишь в 29 регионах. В 2005 году (по отношению к
2004 году) так же наблюдалась отрицательная динамика, число
регионов с растущим показателем составило 32 региона, тогда
как в 35 регионах показатель уменьшался.
В целом за исследуемый период показатель имеет
положительную динамику, в 45 регионах он вырос, в 22 регионах
- снизился.
III
ДОЛЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В
ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПРИВЛЕЧЕННЫХ ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ
Доля прямых иностранных инвестиций в общем объеме
иностранных инвестиций является в некоторой мере
характеристикой эффективности капитала, притекающего в
регион. Портфельные инвестиции носят преимущественно
спекулятивный характер, обладают высокой ликвидностью.
«Прочие» инвестиции (в соответствии с классификацией
Федеральной службы государственной статистики), в основном,
представляют собой кредиты зарубежных компаний, и считаться
инвестициями могут со значительной долей условности. Прямые
иностранные
инвестиции
являются
собой
наиболее
привлекательную для страны-реципиента форму притока
капитала, так как эти инвестиции вкладываются в реальные
производственные активы и сопряжены со множеством
положительных эффектов для реципиента ( дополнительные
рабочие
места
и
налоговые
поступления,
развитие
инфраструктуры, приток технологий и управленческого опыта).
Поэтому показатель доли ПИИ в общем объеме иностранных
инвестиций важен с точки зрения эффективности привлекаемого
в регион капитала. Для Российской Федерации этот показатель
составил в 2007 году 22,98%.
Значения исследуемого показателя для федеральных округов
РФ, а также их динамика за период 2004-2007 гг. представлена в
таблице 3.1
Таблица 3.1
Ранжирование федеральных округов по долее ПИИ в общем
объеме иностранных инвестиций и динамика изменения
показателя по отношению к 2004-2006 гг.
Дальневосточный
федеральный округ
Южный
федеральный округ
Центральный
федеральный округ
Северо-Западный
федеральный округ
Уральский
федеральный округ
Приволжский
федеральный округ
Сибирский
федеральный округ
Доля ПИИ
в общем
объеме
иностранн
ых
инвестици
й, 2007 г.
В%к
2006
году
В%к
2005
году
В%к
2004
году
65%
108,5%
97,9%
88,5%
33,5%
108,8%
78,43%
86,7%
23,5%
107,8%
190,1%
109,9%
19,7%
100,6%
81,2%
82,3%
19,7%
400,5%
138,4%
402,4%
18,6%
123,6%
150,5%
74,2%
5,6%
20,9%
11,7%
98,9%
Наиболее благоприятная (наиболее высокая доля ПИИ в
общем объеме иностранных инвестиций) обстановка со
структурой привлекаемого иностранного капитала
в
Дальневосточном федеральном округе, что связано со
значительным инвестированием в разработку сахалинских
месторождений. Очевидным аутсайдером стал Сибирский
федеральный округ.
Сравнение показателей за 2007 год и 2006 год показывает
незначительную положительную динамику. Лишь в Сибирском
ФО показатель упал до 5,6% в 2007 году, хотя в 2006 году он
составлял 26,8%, а в 2005 году и вовсе прямые иностранные
инвестиции составляли почти половину всех иностранных
инвестиций в регион.
В сравнении с 2004 годом рост показали лишь Центральный
ФО (23,51% в 2007 году и 21,40% в 2004 году) и Уральский ФО
(в 2004 году исследуемый показатель был на уровне менее чем
5%, а в 2007 году составил почти 20%).
Регионы
В 4 регионах (Республика Дагестан, Республика Северная
Осетия – Алания, Республика Марий Эл и Алтайский край) в
2007 году доля ПИИ в общем объеме иностранных инвестиций
составила 100%, то есть все иностранные инвестиции,
привлеченные в регион, были прямыми. Однако этот факт
обусловлен скорее незначительным объемом иностранных
инвестиций в регион, что может свидетельствовать о крайне
низком интересе к ним со стороны иностранных инвесторов.
В 23 регионах доля прямых иностранных инвестиций
составила более половины от всех инвестиций, поступивших изза рубежа. Это означает, что в данных регионах большая доля
иностранных инвестиций притекает в реальные активы,
способствующие положительному социально-экономическому
развитию.
Наиболее низкий показатель (менее 1%) наблюдается в
Ханты-Мансийском автономном округе, Ивановской области и
Красноярском крае. Еще в 7 регионах показатель не превышает
10% (Свердловская, Иркутская, Кемеровская, Воронежская,
Самарская и Белгородская области и Республика Саха(Якутия)),
что свидетельствует о крайне негативной структуре
привлекаемого иностранного капитала.
В таблице 3.2 представлены 10 регионов, в которых
показатель в 2007 году был наибольшим, и 10 регионов, в
которых он был наименьшим.
Таблица 3.2
Регионы-лидеры и регионы-аутсайдеры по доле ПИИ в
общем объеме иностранных инвестиций и динамика
изменения показателя по отношению к 2004-2006 гг.
Доля ПИИ в
общем
объеме
иностранны
х
инвестиции,
2007 г., %
В%к
2006
году
Регионы-лидеры
Алтайский край
100%
136%
Республика Дагестан
100%
Республика Марий Эл
100%
244%
Республика Северная
100%
Осетия - Алания
Курская область
99,6%
99,6%
Тверская область
99,5%
114%
Забайкальский край
Республика Хакасия
Амурская область
Костромская область
98,2%
106%
96,3%
155%
94,6%
95,6%
94,2%
194%
Регионы-аутсайдеры
В%к
2005
году
В%к
2004
году
103%
884%
100%
-
-
100%
99,6%
335%
99,6%
100%
В 55 р.
больше
189%
665%
94,6%
148%
141%
95%
199%
Свердловская область
8,9%
В 31 р.
больше
733%
73,5%
Иркутская область
Кемеровская область
Воронежская область
Республика Саха
(Якутия)
Самарская область
Белгородская область
7,8%
4,9%
4,9%
314%
1,6%
58,5%
92%
27,3%
47,4%
490%
61,9%
25,8%
3,9%
106%
104%
434%
3,6%
3,4%
80%
5,7%
85,6%
3,4%
24,4%
4,5%
Ханты-Мансийский
автономный округ
Ивановская область
Красноярский край
0,7%
18,3%
1,3%
27%
0,3%
0,002%
0,5%
0,1%
0,3%
0,3%
0,4%
0,1%
Динамика
Наиболее сильное увеличение доли ПИИ в общем объеме
иностранных инвестиций в 2007 году наблюдалось в
Свердловской области ( более чем в 31 раз). В Волгоградской
области показатель вырос более чем в 14 раз, в Смоленской
области – более чем в 13 раз.
Самое значительное сокращение показателя (почти в 848
раз) наблюдалось в Красноярском крае, что обусловлено резким
повышением общего объема иностранных инвестиций (более чем
в 80 раз), и уменьшением ПИИ в регион (почти в 10 раз). В
Ивановской области показатель уменьшился почти в 200 раз, изза резкого сокращения ПИИ (более чем в 450 раз) на фоне не
столь значительного уменьшения общего объема иностранных
инвестиций. В Кемеровской области доля ПИИ сократилась
более чем в 60 раз, Белгородской области – более чем в 17 раз.
Распределение регионов по группам с различной динамикой
изменения доли ПИИ в общем объеме иностранных инвестиций
в 2004-2007гг. представлено в таблице 3.3
Таблица 3.3
Распределение регионов по группам с различной динамикой
изменения доли ПИИ в общем объеме иностранных
инвестиций
Степень изменения
Сильное сокращение
(более чем в 2 раза)
Среднее сокращение
(на 1-100%)
Без изменений или
незначительное
Количество регионов
2007 г. 2006 г. 2005 г. 2007 г.
к 2006
к 2005
к 2004
к 2004
г.
г.
г.
г.
12
7
17
16
23
22
16
13
2
3
5
4
изменение
(менее 1%)
Среднее увеличение
(на 1-100%)
Сильное увеличение
(более чем в 2 раза)
Всего регионов (в
которых в указанных
годах осуществлялись
ПИИ)
20
17
13
18
15
22
19
20
72
71
70
71
Из представленной таблицы видно,
что в целом за
рассматриваемый период, с 2004 года по 2007 год, наблюдается
улучшение показателя, в 38 регионах доля ПИИ в объеме
иностранных инвестиций увеличилась,
в 29 регионах уменьшилась. Наилучшая ситуация наблюдалась в 2006 году, а в
2007 году произошло некоторое ухудшение показателя,
количество регионов с положительной динамикой показателя
уменьшилось (с 39 до 35), а с отрицательной динамикой –
увеличилось (с 29 до 35).
IV ТИПОЛОГИЯ РЕГИОНОВ ПО ДИНАМИКЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МОНИТОРНИГА В 2007 ГОДУ
Соотношение динамики отдельных показателей
2007 г. к 2006 г.
Регионы, в которых имеет место положительная динамика
по всем 3 показателям мониторинга
Брянская область, Волгоградская область, Вологодская область,
г. Москва, Иркутская область, Калининградская область,
Магаданская область, Московская область, Мурманская область,
Нижегородская область, Новосибирская область, Пермский
край, Республика Карелия, Республика Марий Эл, Республика
Хакасия,
Ростовская
область,
Саратовская
область,
Свердловская область, Смоленская область, Тверская область,
Томская область, Удмуртская Республика, Хабаровский край,
Челябинская область. (24 региона)
Регионы, в
которых
имеет место
положительн
ая динамика
по
2
показателям
и
отрицательн
ая
по
1
Рост отношения ПИИ к численности
населения и отношения ПИИ к ВРП при
падении доли ПИИ в общем объеме
иностранных инвестиций
Еврейская
автономная
область,
Калужская
область,
Оренбургская область, Пензенская область, Псковская область,
Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Рязанская
область, Ставропольский край, Тамбовская область, Чувашская
Республика, Ярославская область. (12 регионов)
Рост отношения ПИИ к численности
населения и доли ПИИ в общем объеме
иностранных инвестиций на фоне падения
отношения ПИИ к ВРП
г. Санкт-Петербург, Забайкальский край, Ямало-Ненецкий
автономный округ (3 региона).
показателю
Рост отношения ПИИ в ВРП и доли ПИИ в
общем объеме иностранных инвестиций
на фоне падения отношения ПИИ к
численности населения
-
Рост отношения ПИИ к численности
населения при падении отношения ПИИ к
объему экономики и доли ПИИ в общем
объеме иностранных инвестиций
Амурская область, Архангельская область, Владимирская
область, Курганская область, Курская область, Ленинградская
область, Липецкая область, Орловская область, Республика
Адыгея, Самарская область. (10 регионов).
Рост отношения ПИИ к объему экономики
при
падении
отношения ПИИ
к
численности населения и доли ПИИ в
общем объеме иностранных инвестиций
-
Рост доли ПИИ в общем объеме
иностранных инвестиций при падении
отношения ПИИ к численности населения
и отношения ПИИ к объему экономики
Алтайский край, Астраханская область, Камчатский край,
Костромская область, Республика Саха (Якутия), Тульская
область, Тюменская область (7 регионов).
Регионы, в которых имеет место отрицательная динамика
по всем 3 показателям
Белгородская область, Воронежская область, Ивановская
область,
Кемеровская
область,
Кировская
область,
Краснодарский край, Красноярский край, Новгородская область,
Омская область, Приморский край, Республика Коми,
Республика Мордовия, Ульяновская область (13 регионов)
Регионы, в
которым
имеет место
положительн
ая динамика
по
1
показателю
и
отрицательн
ая
по
2
показателям
Наибольшее количество регионов в 2007 году попало в
группу с положительной динамикой всех показателей
мониторинга (24региона). В тоже время существенное
количество регионов (17) показали в 2007 году падение всех
показателей. В целом же, в большинстве регионов проходила
положительная динамика исследуемых показателей, в верхней
части таблицы-типологии находится подавляющее большинство
регионов.
Ни один регион не попал в группу с ростом отношения ПИИ
к ВРП при падении ПИИ на душу населения – это объясняется
тем, что данные показатели тесно взаимосвязаны, изменения
обоих, главным образом, связаны с изменением объема ПИИ в
регион, тогда как ВРП и численность населения региона
достаточно стабильны, причем последний имеет тенденцию к
снижению.
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Без Сахалинской области, Ненецкого автономного округа и г. Москвы, где показатель в 2007 году составил 7 621.8,
3763.7 и 1499.2 долларов на человека соответственно (эти регионы не отражены на гистограмме для удобства построения)
1
Томская область
Московская область
Ленинградская область
Ямало-Ненецкий авт.округ
Новгородская область
Республика Хакасия
Калининградская область
г.Санкт-Петербург
Архангельская область
Амурская область
Калужская область
Владимирская область
Челябинская область
Республика Татарстан
Республика Карелия
Республика Коми
Ростовская область
Республика Северная…
Магаданская область
Забайкальский край
Хабаровский край
Тверская область
Липецкая область
Омская область
Чувашская Республика
Мурманская область
Вологодская область
Камчатский край
Тульская область
Удмуртская Республика
Нижегородская область
Орловская область
Псковская область
Костромская область
Волгоградская область
Рязанская область
Тюменская область
Республика Саха (Якутия)
Краснодарский край
Оренбургская область
Республика Башкортостан
Курская область
Свердловская область
Самарская область
Ярославская область
Саратовская область
Тамбовская область
Новосибирская область
Смоленская область
Астраханская область
Ставропольский край
Пензенская область
Пермский край
Брянская область
Белгородская область
Иркутская область
Кемеровская область
Ульяновская область
Республика Мордовия
Курганская область
Приморский край
Еврейская автономная…
Республика Марий Эл
Республика Адыгея
Воронежская область
Кировская область
Республика Дагестан
Ханты-Мансийский…
Алтайский край
Ивановская область
Красноярский край
Рисунок 21
Отношение объема прямых иностранных инвестиций к численности населения в
2007 году, долларов на человека
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
Без Сахалинской области, где в 2007 году показатель составил 50,4% (регион не представлен на гистограмме для
удобства построения).
1
г.Москва
Московская область
Томская область
Республика Хакасия
Новгородская область
Калужская область
Калининградская область
Владимирская область
Ленинградская область
Амурская область
Российская Федерация
Ростовская область
Архангельская область
г.Санкт-Петербург
Челябинская область
Забайкальский край
Республика Карелия
Чувашская Республика
Республика Татарстан
Тверская область
Псковская область
Орловская область
Тульская область
Костромская область
Хабаровский край
Омская область
Рязанская область
Удмуртская Республика
Волгоградская область
Республика Коми
Нижегородская область
Краснодарский край
Магаданская область
Липецкая область
Тамбовская область
Курская область
Камчатский край
Саратовская область
Пензенская область
Смоленская область
Ставропольский край
Оренбургская область
Республика Башкортостан
Мурманская область
Вологодская область
Астраханская область
Брянская область
Новосибирская область
Свердловская область
Ярославская область
Самарская область
Республика Саха (Якутия)
Ульяновская область
Республика Мордовия
Белгородская область
Курганская область
Пермский край
Иркутская область
Кемеровская область
Республика Адыгея
Республика Марий Эл
Еврейская автономная…
Приморский край
Воронежская область
Тюменская область
Кировская область
Республика Дагестан
Алтайский край
Ивановская область
Красноярский край
Рисунок 31
Отношение прямых иностранных инвестиций к валовому региональному продукту
в 2007 году, %
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Республика Дагестан
Республика Марий Эл
Республика Северная…
Алтайский край
Курская область
Тверская область
Забайкальский край
Республика Хакасия
Амурская область
Костромская область
Брянская область
Томская область
Еврейская автономная…
Псковская область
Магаданская область
Удмуртская Республика
Сахалинская область
Смоленская область
Чувашская Республика
Мурманская область
Орловская область
Тамбовская область
Саратовская область
Пензенская область
Калининградская область
Кировская область
Волгоградская область
Астраханская область
Новгородская область
Камчатский край
Республика Карелия
Московская область
Республика Башкортостан
Тульская область
Ростовская область
Калужская область
Ленинградская область
Приморский край
Хабаровский край
Рязанская область
Владимирская область
Нижегородская область
Липецкая область
Вологодская область
Челябинская область
Новосибирская область
Ямало-Ненецкий…
Курганская область
Республика Татарстан
Краснодарский край
Российская Федерация
г.Москва
Тюменская область
Архангельская область
Республика Коми
Ненецкий авт.округ
Республика Адыгея
Омская область
Пермский край
Ставропольский край
Республика Мордовия
Ульяновская область
Ярославская область
Оренбургская область
г.Санкт-Петербург
Свердловская область
Иркутская область
Кемеровская область
Воронежская область
Республика Саха (Якутия)
Самарская область
Белгородская область
Ханты-Мансийский…
Ивановская область
Красноярский край
Рисунок 4
Доля прямых иностранных инвестиций в общем объеме иностранных
инвестиций в 2007 году, %
ПРИЛОЖЕНИЕ (МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ)
Методика построения кривой Лоренца и расчета
коэффициента Джини
Кривая Лоренца описывает распределение некоторого
показателя по различным группам. При построении кривой
Лоренца в данном мониторинге по оси X было отложено
количество
регионов
(регионы
были
предварительно
ранжированы по возрастанию ПИИ на душу населения в 2007
году), по оси Y были отложены доли накопленных ПИИ на душу
населения в общей сумме ПИИ на душу населения. Каждой точке
графика соответствует определенное количество регионов и доля
ПИИ на душу населения, которые были привлечены в эти
регионы в 2007 году, в общей сумме ПИИ на душу населения по
всем регионам.
Кривая Лоренца
Коэффициент Джини (G) применяется в статистике для
измерения степени неравномерности распределения различных
показателей и фактически отражает соотношение двух площадей
на графике кривой Лоренца – площади фигуры, ограниченной
самой кривой Лоренца и прямой, соответствующей абсолютно
равномерному распределению (прямая, идущая из начала
системы координат в противоположный угол графика под углом
45 градусов) –S1, а также площади всего треугольника под
прямой равномерного распределения (S1+S2), т.е.
G 
S
S
1
1
 S2
Значение коэффициента заключается между 0 и 1, где 0
соответствует
абсолютно
равномерному
распределению
показателя по регионам, а значение, близкое к 1 – о высокой
неравномерности распределения ПИИ на душу населения среди
регионов РФ.
Методика расчета показателей мониторинга
1. Прямые иностранные инвестиции на численность
населения.
Объем прямых иностранных инвестиций в каждом регионе
делится на численность населения региона на 1 января
соответствующего года.
2. Отношение притока прямых иностранных инвестиций
к валовому региональному продукту.
Объем прямых иностранных инвестиций в каждом регионе
делится на размер валового регионального продукта за
соответствующий год.
Для расчета показателя за 2007 год был использован
показатель «объем экономики». Объем экономики – оценка
валового регионального продукта, основанная на предположении
о постоянстве доли ВРП региона в ВВП России. Для каждого
региона рассчитывается доля валового регионального продукта в
валовом внутреннем продукте РФ регионов РФ за 3
предшествующих года. Затем рассчитывается среднее значение
доли ВРП в ВВП за указанный период (среднее арифметическое
значение). Объем экономики региона в отчетном году
рассчитывается умножением доли ВРП в ВВП, рассчитанной
указанным выше способом, на ВВП в отчетном году. Общая
формула расчета объема экономики в рамках данного
мониторинга выглядит следующим образом:
ВРП  ВРП
V  ВВП  ВВП ВВП
3
отч
i
i 1
i
i 1

отч
ВРП
ВВП
i2
i2
,где
Vотч - объем экономики в отчетном году,
ВВПотч - валовой внутренний продукт РФ в отчетном году,
ВРПi - валовой региональный продукт в предыдущем году,
ВВПi - валовой внутренний продукт РФ в предыдущем году
3. Доля прямых иностранных инвестиций в общем
объеме иностранных инвестиций.
Расчет показателя состоит в делении объема прямых
иностранных инвестиций, привлеченных в регион в отчетном
году, на общий объем иностранных инвестиций, привлеченных в
регион в этом году.