Глава 2. Мировой рынок обуви

Мировой и российский рынок обуви
Аналитический отчет
DISCOVERY RESEARCH GROUP
Мировой и российский рынок обуви
Copyright © Сентябрь 2013 (Москва, Discovery Research Group)
Мировой и российский рынок обуви
Содержание
Список диаграмм, графиков и таблиц...................................... Error! Bookmark not defined.
Глава 1. Технологические характеристики исследования.Error! Bookmark not
defined.
Цель исследования .................................................................... Error! Bookmark not defined.
Задачи исследования................................................................. Error! Bookmark not defined.
Метод сбора данных.................................................................. Error! Bookmark not defined.
Метод анализа данных .............................................................. Error! Bookmark not defined.
Информационная база исследования ..................................... Error! Bookmark not defined.
Глава 2. Мировой рынок обуви ............................. Error! Bookmark not defined.
§1. Объем мирового рынка обуви ............................................ Error! Bookmark not defined.
§2. Объем рынка обуви, в разбивке по странам ..................... Error! Bookmark not defined.
§3. Сегментация мирового рынка обуви ................................. Error! Bookmark not defined.
§4. Основные тенденции на мировом рынке обуви .............. Error! Bookmark not defined.
§5. Особенности потребительского спроса на мировом рынке обувиError! Bookmark not
defined.
§6. Основные игроки на мировом рынке обуви ..................... Error! Bookmark not defined.
Глава 3. Основные показатели состояния рынка обуви в России .............. Error!
Bookmark not defined.
§ 1. Объём российского рынка обуви ...................................... Error! Bookmark not defined.
Расчет объемов рынка обуви в 1 пол.2011 – 1 пол.2013 гг.Error!
defined.
Bookmark
not
§ 2. Индексы цен ........................................................................ Error! Bookmark not defined.
§ 3. Прогноз рынка обуви в 2013-2015 гг ................................. Error! Bookmark not defined.
Глава 4. Объём производства обуви в России в 2008-2012 ггError!
not defined.
Bookmark
§ 1. Совокупный объём производства обуви в России ........... Error! Bookmark not defined.
Объем производства обуви в России в 2010-2012, в разбивке по федеральным
округам................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Объем производства обуви в России в 2010-2012, в разбивке по субъектам
федерации.............................................................................. Error! Bookmark not defined.
Объем производства обуви в России в 2010-2012, в разбивке по типу производимой
обуви ....................................................................................... Error! Bookmark not defined.
§ 2. Объём производства водонепроницаемой обуви........... Error! Bookmark not defined.
§ 3. Объём производства обуви на подошве, с верхом из резины или пластмассы .. Error!
Bookmark not defined.
§ 4. Объём производства обуви с верхом из кожи ................. Error! Bookmark not defined.
§ 5. Объём производства обуви с верхом из текстильных материаловError!
Bookmark
not defined.
§ 6. Объём производства спортивной обуви ........................... Error! Bookmark not defined.
Глава 5. Структура российского рынка обуви ....... Error! Bookmark not defined.
§ 1. Сегментация рынка обуви по цене .................................... Error! Bookmark not defined.
Мировой и российский рынок обуви
§ 2. Сегментация обуви по потребителю ................................. Error! Bookmark not defined.
§ 3. Сегментация обуви по бренду ........................................... Error! Bookmark not defined.
§ 4. Сегментация рынка обуви по местам продаж ................. Error! Bookmark not defined.
§ 5. Виды материалов для производства обуви...................... Error! Bookmark not defined.
Глава 6. Внешнеторговые операции на рынке обувиError!
defined.
Bookmark
not
§ 1. Импорт обуви в Россию ...................................................... Error! Bookmark not defined.
Общие показатели импорта в 2010 – I пол. 2013 гг. ....... Error! Bookmark not defined.
Страны – импортёры обуви в Россию ............................... Error! Bookmark not defined.
Импорт обуви, в разбивке по сегментам ......................... Error! Bookmark not defined.
§ 2. Экспорт обуви из России .................................................... Error! Bookmark not defined.
Глава 7. Тенденции и перспективы развития рынка обуви в России ........ Error!
Bookmark not defined.
§ 1. Основные тенденции на рынке обуви в России ............... Error! Bookmark not defined.
Удорожание обуви, произведённой в Китае ..................................................................12
Рост консолидации рынка ................................................... Error! Bookmark not defined.
Аутсорсинг производства................................................... Error! Bookmark not defined.
Создание новых брендов ...................................................... Error! Bookmark not defined.
Запуск новых производственных мощностей на территории России ................ Error!
Bookmark not defined.
Ориентация на женщин-потребителей .......................... Error! Bookmark not defined.
§ 2. Основные перспективы развития на рынке обуви в РоссииError!
defined.
Bookmark
not
Краткосрочные перспективы: ............................................ Error! Bookmark not defined.
Долгосрочные перспективы: ............................................... Error! Bookmark not defined.
Глава 8. Основные игроки на российском рынке обувиError!
defined.
Bookmark not
§ 1. Ведущие российские производители обуви .................... Error! Bookmark not defined.
Брис-Босфор ........................................................................... Error! Bookmark not defined.
МУЯ Продакшн ...................................................................... Error! Bookmark not defined.
Парижская коммуна ............................................................. Error! Bookmark not defined.
Юничел ................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Компания «Цзисинь»............................................................. Error! Bookmark not defined.
«Скороход» ............................................................................. Error! Bookmark not defined.
Егорьевск-обувь ..................................................................... Error! Bookmark not defined.
Курск-обувь ............................................................................ Error! Bookmark not defined.
Калужская обувная фабрика Калита ................................ Error! Bookmark not defined.
Мировой и российский рынок обуви
Обувная фабрика «Спартак» .............................................. Error! Bookmark not defined.
Ralf Ringer ............................................................................... Error! Bookmark not defined.
Обувь России .......................................................................... Error! Bookmark not defined.
Фабрика «Вестфалика» ....................................................... Error! Bookmark not defined.
Сеть «Фабрика обуви «Пешеход»....................................... Error! Bookmark not defined.
Сеть «Emilia Estra»................................................................ Error! Bookmark not defined.
Тофа ........................................................................................ Error! Bookmark not defined.
Анализ ассортименной политики ...................................... Error! Bookmark not defined.
§ 2. Крупнейшие сетевые ритейлеры обуви ............................ Error! Bookmark not defined.
Краткий обзор ...................................................................... Error! Bookmark not defined.
Крупнейшие сети .................................................................. Error! Bookmark not defined.
Анонсы открытий: ............................................................... Error! Bookmark not defined.
§ 3. Иностранные обувные ритейлеры на российском рынкеError!
defined.
Bookmark
not
GEOX........................................................................................ Error! Bookmark not defined.
Еcco ......................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Salamander ............................................................................. Error! Bookmark not defined.
Crocs ........................................................................................ Error! Bookmark not defined.
Глава 9. Предпочтения потребителей ................... Error! Bookmark not defined.
Мировой и российский рынок обуви
Таблицы:
Таблица 1. Доли крупнейших брендов на мировом рынке в 2007-2012 гг., в %.. Error!
Bookmark not defined.
Таблица 2. Оценки объемов рынка обуви в России 2012 г различными
исследовательскими компаниями, в млн пар и в млрд долл ... Error! Bookmark not defined.
Таблица 3. Расчет объемов рынка обуви в натуральном выражении, в млн пар
(данные официальной статистики) ........................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 4. Расчет объемов рынка обуви в стоимостном выражении, в млрд долл
(данные официальной статистики) ........................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 5. Объем рынка кожаной обуви в России 2012 г, в млн парError! Bookmark
not defined.
Таблица 6. Средние цены за пару обуви в России в 2011-2012 гг, в разбивке по
категориям, в руб .......................................................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 7. Объем рынка обуви в натуральном выражении в России в 2008-2012 г,
в млн пар (пересчет DISCOVERY) .................................................. Error! Bookmark not defined.
Таблица 8. Объем рынка обуви в стоимостном выражении в России в 2008-2012 г,
в млрд долл (пересчет DISCOVERY) .............................................. Error! Bookmark not defined.
Таблица 9. Объем российского рынка обуви в 1 пол.2011-1 пол.2013 гг., в млн.пар и
млрд.долл. ....................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 10. Структура продаж кожаной обуви в России в 1 полугодии 2011-2013
гг., в разбивке по регионам, в % ................................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 11. Структура продаж кожаной обуви в России в 1 полугодии 2011-2013
гг., в разбивке по федеральным округам, в млн.руб. ................. Error! Bookmark not defined.
Таблица 12. Объём производства обуви в России в 2010 – 2012 гг., в разбивке по
федеральным округам, тыс пар .................................................. Error! Bookmark not defined.
Таблица 13. Объём производства обуви в России в 2008 – 2012 гг., в разбивке по
субъектам федерации, тыс пар .................................................. Error! Bookmark not defined.
Таблица 14. Регионы с объемом выпуска, превышающим 1% от общих объемов
производства, продемонстрировавшие наиболее значимые изменения в выпуске в 2012
г, тыс пар и % ................................................................................. Error! Bookmark not defined.
Таблица 15. Объём производства обуви в России в 2010 – 2012 гг., в разбивке по
типу, тыс пар................................................................................. Error! Bookmark not defined.
Таблица 16. Объём производства водонепроницаемой обуви на подошве и с
верхом из резины или пластмассы в России в 2010 – 2012 гг., в разбивке по федеральным
округам, тыс. пар. ......................................................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 17. Объём производства водонепроницаемой обуви на подошве и с
верхом из резины или пластмассы в России в 2010 – 2012 гг., в разбивке по субъектам
федерации, тыс. пар...................................................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 18. Объём производства обуви на подошве, с верхом из резины или
пластмассы в России в 2010 – 2012 гг., в разбивке по федеральным округам, тыс. пар.
.......................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 19. Объём производства обуви на подошве, с верхом из резины или
пластмассы в России в 2010 – 2012 гг., в разбивке по субъектам федерации, тыс. пар
.......................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 20. Объём производства обуви с верхом из кожи в России в 2010 –2012 гг,
в разбивке по федеральным округам, тыс. пар ......................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 21. Объём производства обуви с верхом из кожи в России в 2010 –2012 гг,
в разбивке по субъектам федерации, тыс. пар ......................... Error! Bookmark not defined.
Мировой и российский рынок обуви
Таблица 22. Объём производства обуви с верхом из текстильных материалов в
России в 2010 –2012 гг, в разбивке по федеральным округам, в тыс. парError! Bookmark
not defined.
Таблица 23. Объём производства обуви с верхом из текстильных материалов в
России в 2010 –2012 гг, в разбивке по субъектам федерации, в тыс. парError! Bookmark
not defined.
Таблица 24. Объём производства спортивной обуви в России в 2010-2012 гг, в
разбивке по федеральном округам, в тыс. пар.......................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 25. Сегментация российского рынка обуви по цене, тыс. руб. ..................10
Таблица 26. Крупнейшие по объему импорта бренды обуви в 2012 г, в % от
стоимостного выражения ........................................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 27. Топ—5 самых популярных в России интернет-магазинов одежды,
обуви и аксессуаров в апреле 2012 и апреле 2013 гг. ................. Error! Bookmark not defined.
Таблица 28. Основные производител обуви в России: краткая характеристика
.......................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 29. Крупнейшие обувные сети России, в разбивке по ценовому сегменту
.......................................................................................................................................................13
Таблица 30. Выручка крупнейших обувных сетей в России в 2011-2012 гг, в млн
долл ...............................................................................................................................................13
Таблица 31. Топ 5 сетевых магазинов в основных ценовых сегментах рынка обуви
по количеству магазинов в России по состоянию на сентябрь 2013 г. ..............................14
Таблица 32. Топ 10 обувных сетей по количеству магазинов в России по
состоянию на сентябрь 2013 г. ................................................................................................14
Таблица 33. Основные концепции восприятия обуви российскими потребителями
.......................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграммы:
Диаграмма 1. Динамика объемов мирового рынка обуви в стоимостном
выражении в 2010-2017 гг, в млрд долл .....................................................................................8
Диаграмма 2. Производство и потребление обуви на мировом рынке в 2012 г, в
разбивке по региону, в % от количества пар ............................. Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 3. Структура мирового рынка производства обуви в 2012 г, в
разбивке по странам, в % от количественного выражения ..................................................9
Диаграмма 4. Объемы производства обуви в 8 крупнейших странахпроизводителях в 2011 г, в млн пар ............................................ Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 5. Структура мирового рынка обуви в 2010-2012 гг., в разбивке по
стране продажи, в % ..................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 6. Структура мирового рынка обуви в 2012 г., в разбивке на мужскую,
женскую и детскую, в % ................................................................ Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 7. Объемы реальных и расчетных продаж кожаной обуви в России в
2011-2012гг, в млн пар ................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 8. Доля «серого рынка» кожаной обуви в России, в % от объема
продаж ............................................................................................. Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 9. Структура внутреннего рынка обуви, в разбивке на внутреннее
производство и импорт, в % от натурального выражения ... Error! Bookmark not defined.
Мировой и российский рынок обуви
Диаграмма 10. Структура продаж кожаной обуви в России в 1 полугодии 20112013 гг., в разбивке по федеральным округам, в % .................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 11. Индексы потребительских цен в России на 2009-2015 гг, в %.. Error!
Bookmark not defined.
Диаграмма 12. Распределение населения по размеру среднедушевого денежного
дохода, в % ...................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 13. Прогноз объемов рынка обуви в России до 2015 г, в млн пар .... Error!
Bookmark not defined.
Диаграмма 14. Прогноз объемов рынка обуви в России до 2015 г, в млрд долл Error!
Bookmark not defined.
Диаграмма 15. Объем производства обуви в России в 2008-2012 гг, в тыс пар
.......................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 16. Структура производства обуви в России, в разбивке по
Федеральным округам, в % ........................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 17. Объём производства обуви в России по федеральным округам в
2010–2012 гг., в разбивке по кварталам, тыс. пар ................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 18. Объём производства обуви в ведущих регионах РФ по объему
производства обуви 2010 – 2012 гг., тыс. пар. .......................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 19. Регионы, продемонстрировавшие в 2012 г наибольший рост
(спад) производства, в тыс пар ................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 20. Структура производства обуви в России, в разбивке по типу, в %
от натурального измерения ........................................................ Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 21. Структура производства водонепроницаемой обуви в России в
2010-2012, в разбивке по Федеральным округам, в %................ Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 22. Объем производства водонепроницаемой обуви в России в 20102012 гг, в разбивке по субъектам федерации, в тыс пар ......... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 23. Объем производства обуви на подошве, с верхом из резины или
пластмассы в России в 2010-2012 гг, в разбивке по субъектам федерации, в % от
натурального выражения ............................................................ Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 24. Динамика рынка, в разбивке по ценовому сегменту, в % от
стоимостного выражения рынка ............................................................................................10
Диаграмма 25. Объём ценовых сегментов на рынке обуви в стоимостном
выражении в России в 2008-2012 гг., млрд. долл........................ Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 26. Структура импорта обуви в Россию в 2012 г, в разбивке по
основному потребителю, в % от стоимостного выражения Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 27. Рейтинг узнаваемости обувных брендов по данным опроса
потребителей ................................................................................ Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 28. Наиболее популярные места покупки одежды и обуви в 2013 г, в %
от опрошенных .............................................................................. Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 29. Структура российского рынка обуви, в разбивке по импортувнутреннемму производству, в 2011-2012 гг., в млн пар .....................................................11
Диаграмма 30. Объём импорта обуви в Россию в натуральном выражении в I пол.
2011-I пол. 2013 г., млн. пар и %.................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 31. Объём импорта обуви в Россию в стоимостном выражении в I
пол. 2011-I пол. 2013 г., млрд. $ и %.............................................. Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 32. Структура импорта обуви в Россию в 2012 г, в разбивке по
стране производства, в % от стоимостного выражения ...... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 33. Структура импорта обуви в Россию в 2012 г, в разбивке по
стране производства, в % от количественного выражения .. Error! Bookmark not defined.
Мировой и российский рынок обуви
Диаграмма 34. Структура рынка по уровню консолидации, % от объёма продаж
.......................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 35. Основные источники сведений о модных тенденциях, в % от
опрошенных .................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 36. Рейтинг узнаваемости обувных брендов в 2012 г, по данным
опроса потребителей ................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 37. Критерии, влияющие на выбор потребителей при покупке обуви,
% ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 38. Основные цвета одежды и обуви, предпочитаемые
потребителями, 2012 г, в % от количества опрошенных ...... Error! Bookmark not defined.
Мировой и российский рынок обуви
Глава 2. Мировой рынок обуви
§1. Объём мирового рынка обуви
Согласно данным …, среднегодовые темпы роста мирового рынка обуви в период с
2013 по 2017 гг. составят …%. В соответствии с ними, объем рынка к 2017 г составит …
млрд долл.
Диаграмма 1. Динамика объемов мирового рынка обуви в стоимостном выражении в 2010-2017 гг, в
млрд долл
По данным, озвученным на Всемирном обувном конгрессе (World Footwear
Congress) в 2011 г, к 2024 году потребление обуви в мировом масштабе увеличится с
нынешних … млрд пар до … млрд.
По данным …, темпы роста мирового рынка обуви в стоимостном выражении …,
что свидетельствует о росте ….
В Азии сосредоточено до …% всего мирового производства обуви, однако
азиатское потребление не превышает …%. Основными рынками сбыта азиатского региона
являются … и … – на их рынках покупается …% произведенной обуви.
…
Мировой и российский рынок обуви
§2. Объём рынка обуви в разбивке по странам
Китай обеспечивает …% мирового производства обуви. Помимо него, среди
азиатских стран выделяются Индия и …. Среди европейских стран лидером по объемам
производства обуви является …, однако её доля в суммарном мировом производстве не
превышает …%.
Диаграмма 2. Структура мирового рынка производства обуви в 2012 г, в разбивке по странам, в % от
количественного выражения
По сравнению с предыдущими годами, доля Китая в импорте …. Так, в 2006 она
составляла до …%.
…
Мировой и российский рынок обуви
Глава 5. Структура российского рынка обуви
§1. Сегментация рынка обуви по цене
В данном отчете DISCOVERY Research Group выделяет 3 основных ценовых
сегмента:
Таблица 1. Сегментация российского рынка обуви по цене, тыс. руб.
Ценовой сегмент
Низкоценовой
Средний
Высокий
Границы, тыс. руб. за пару
…
…
…
Доля низкоценового сегмента (в стоимостном выражении) за рассматриваемый
период выросла с …% до …%. Это связано с набирающим популярность трендом …. Его
суть: …. Также это связано с тем, что всё больше …, т.к. …. Подобные разовые покупки не
декларируются. Доля среднеценового сегмента в 2012 году составила …%.
Диаграмма 3. Динамика рынка, в разбивке по ценовому сегменту, в % от стоимостного выражения рынка
Мировой и российский рынок обуви
Глава 6. Внешнеторговые операции на рынке обуви
§1. Импорт обуви в Россию
Российский рынок обуви на …% зависит от импорта. В 2012 г доля импорта … –
складывается вступление России в ВТО, отрицательно влияющее на ….
Диаграмма 4. Структура российского рынка обуви, в разбивке по импорту-внутреннемму производству, в
2011-2012 гг., в млн пар
В первом полугодии 2013 года в Россию было импортировано … млн. пар обуви,
что …, чем в первом и втором полугодии 2011 и 2012 гг.
Компании … отмечают увеличение … за счёт …. По данным аналитиков этих
компаний, показатели импорта по одежде и обуви … на …%. Заметное влияние … оказало,
пожалуй, на текстильную и обувную промышленность, здесь … по некоторым позициям
составил более …%, и это в определенной степени было связано именно со снижением ….
Мировой и российский рынок обуви
Глава 7. Тенденции и перспективы развития рынка обуви в России
§1. Основные тенденции на рынке обуви в России
По мнению экспертов, российский рынок обуви еще до конца не сформирован, т.к.
доли ведущих игроков на нем являются незначительными.
При выходе на российский рынок около …% ритейлеров начинала работу с
открытия магазинов в Москве. Рынок малых городов … - из-за сравнительно небольшого
объема спроса, а также …, у которых уже есть лучшие места для торговли и сформирована
лояльная аудитория покупателей. В связи с этим приход в них … является затрудненным.
Наиболее привлекательными для прихода международных марок являются …
1. …
В 2012 году наблюдается тенденция …
2. …
Для отечественного обувного рынка характерен низкий уровень консолидации,
средний уровень конкуренции, отсутствие сделок по крупному кредитованию владельцев
обувного бизнеса и отсутствие в России мировых лидеров отрасли. Сейчас очень
перспективное время для развития обувного бизнеса – это может помочь компании
«Обувь России» увеличить долю на рынке.
По данным аналитиков в 2013 году в среднем консолидация на обувном рынке в
России составляет …%, и то в основном за счет … сегмента, где крупнейшим сетевым
магазинов является … с ее … магазинами (примерно …% экономсегмента рынка). Высокий
ценовой сегмент консолидирован примерно на …%, там работают крупные сетевые
игроки, такие как …, …, …. В среднем ценовом сегменте … уровень консолидации - доля …
здесь …
…
Мировой и российский рынок обуви
Глава 8. Основные игроки на российском рынке обуви
§2. Крупнейшие сетевые ритейлеры обуви
На российском рынке представлены как международные (глобальные) ритейлеры,
так и федеральные/региональные сети.
Таблица 2. Крупнейшие обувные сети России, в разбивке по ценовому сегменту
До … руб за пару
… руб за пару
Более … руб
за пару
Принадлежность
бренда к России
Глобальные
…
…
Crocs
Федеральные
…
…
…
…
…
…
…
…
Ecco
Baldinini
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Источник: DISCOVERY Research Group
Из них в Топ-100 крупнейших ритейлеров по итогам 2012 г. вошла только … (23
место),
остальные
компании
рейтинга,
продающию
обувь,
специализируются
преимущественно на одежде, обувь лишь дополняет их ассортимент.
Лидером по выручке является компания … В 2012 г наибольшими темпами росла
выручка компании ….
Таблица 3. Выручка крупнейших обувных сетей в России в 2011-2012 гг, в млн долл
Компания
2011
2012
2012 к 2011, в %
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Источник: DISCOVERY Research Group по материалам компаний
Мировой и российский рынок обуви
Таблица 4. Топ 5 сетевых магазинов в основных ценовых сегментах рынка обуви по количеству магазинов
в России по состоянию на сентябрь 2013 г.
До … руб за пару
… руб за пару
Более … руб за пару
Наименование
сети
Количество
магазинов
Наименование
сети
Количество
магазинов
Наименование
сети
Количество
магазинов
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Источник: DISCOVERY Research Group по материалам компаний
По данным компаний и аналитических обзоров рынка был составлен Топ-10
крупнейших обувных сетей в России. Рейтинг был основан на количестве фирменных
магазинов в России по состоянию на 15.09.2013 года. В среднем ценовом сегменте
лидером является компания ….
№
Таблица 5. Топ 10 обувных сетей по количеству магазинов в России по состоянию на сентябрь 2013 г.
Наименование сети
Количество магазинов
1
…
…
2
…
…
3
…
…
4
…
…
5
…
…
6
…
…
7
…
…
8
…
…
9
…
…
10
…
…
Источник: DISCOVERY Research Group по материалам компаний
Агентство маркетинговых исследований
DISCOVERY RESEARCH GROUP
125448, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 2, 2 этаж
БЦ «Головинские пруды»
Тел. +7 (495) 601-91-49, (495) 968-13-14
Факс: +7 (495) 601-91-49
e-mail: research@drgroup.ru
www.drgroup.ru
Схема проезда
125438, Москва, ул. Михалковская 6
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7