РЫНОК СИСТЕМ УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ МОСКВЫ И ОБЛАСТИ .

Рынок систем утепления фасадов города Москвы (2005 год)
2
Закрытое акционерное общество «Агентство строительной информации»
РЫНОК СИСТЕМ УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ
МОСКВЫ И ОБЛАСТИ
Экз.№_____
Ген. директор Ботка Е.Н.
Санкт-Петербург, 2005
Компания "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125
www.bestresearch.ru
2
Рынок систем утепления фасадов города Москвы (2005 год)
3
Содержание
Вводные замечания .................................................................................................................. 4
1. Системы утепления фасадов штукатурного типа ............................................................. 5
1.1. Штукатурные системы, представленные на рынке Москвы и области ............................. 5
1.2. Цены на штукатурные системы. Стоимость работ по монтажу....................................... 12
1.3. Емкость рынка систем. Динамика рынка. ....................................................................... 13
2. Системы навесных фасадов с воздушным зазором ........................................................ 15
2.1. Системы навесных фасадов с воздушным зазором, представленные на рынке Москвы и
области.................................................................................................................................. 15
2.2. Цены на навесные системы с воздушным зазором. Стоимость работ по монтажу. ......... 26
2.3. Емкость рынка систем. Динамика рынка. ....................................................................... 27
3. Мнения строителей и проектировщиков о работе с системами утепления фасадов. .. 28
4. Сегменты рынка систем фасадного утепления ...................................................................... 30
4.1 Частные лица ................................................................................................................... 31
4.1.1. Описание сегмента ............................................................................................... 31
4.1.2. Оценка емкости и динамики сегмента ............................................................... 32
Емкость и динамика сегмента частных лиц ................................................................ 32
4.2 Коммерческие фирмы...................................................................................................... 33
4.2.1. Описание сегмента ............................................................................................... 33
4.2.2. Оценка емкости и динамики сегмента ............................................................... 35
Емкость и динамика сегмента коммерческих фирм ................................................... 35
4.1 Рекомендации по продвижению систем .......................................................................... 37
Компания "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125
www.bestresearch.ru
3
Рынок систем утепления фасадов города Москвы (2005 год)
4
Вводные замечания
Настоящее исследование содержит данные, полученные в ходе исследования рынка систем
утепления фасадов, проведенного ЗАО «Агентство строительной информации» в сентябреоктябре 2005 года. В ходе исследования решали следующие задачи:
1. Анализ ситуации на рынке со стороны предложения:
 Производители штукатурных систем, продукция которых представлена на рынке Москвы и
области, описание предлагаемого ассортимента;
 Анализ цен на штукатурные системы, уточнение стоимости работ по монтажу систем;
 Оценки емкости и динамики рынка штукатурных систем, долей рынка отдельных игроков;
 Описание представленного на московском рынке ассортимента систем вентилируемых
фасадов и их основных компонентов;
 Анализ цен на системы вентилируемых фасадов и основные компоненты этих систем,
стоимости работ по монтажу системы.
 Анализ емкости и динамики рынка вентилируемых фасадов, оценка долей основных
игроков.
2. Сегментирование рынка:
 Описание особенностей основных сегментов рынка систем утепления фасадов
(построение профилей сегментов);
 Оценка емкости и динамики каждого сегмента;
 Рекомендации по продвижению систем на разных сегментах.
Методика исследования.
1. Для описания ассортимента штукатурных систем и их компонентов были запрошены
сведения у всех производителей систем, чья продукция представлена на московском рынке.
Цены на системы и компоненты были уточнены в ходе интервью с компаниями –
поставщиками. Стоимость работ по монтажу систем запрашивали не только у компанийпоставщиков, но и у строительных организаций, систематически выполняющих подобные
работы.
2. Оценки емкости, потенциала, долей рынка рассчитывали на основе детальных телефонных
интервью с основными игроками данного рынка. Кроме того, были использованы уже
имеющиеся данные.
3. Для получения сведений о предпочтения потребителей из различных сегментов провели
серию глубоких интервью с руководителями инженерных служб и проектных отделов фирм застройщиков, ведущими специалистами проектных организаций Москвы, заказчиками ряда
крупных объектов. Информация о предпочтениях частных заказчиков была получена
«косвенным способом», на основе результатов интервью с фирмами, занимающимися
коттеджным строительством, монтажом систем утепления, а также фирмами – поставщиками
систем утепления.
Компания "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125
www.bestresearch.ru
4
Рынок систем утепления фасадов города Москвы (2005 год)
5
1. Системы утепления фасадов штукатурного типа
1.1. Штукатурные системы, представленные на рынке Москвы и области
В 2005 году в Москве и области использовали штукатурные системы тридцати производителей
(таблица 1-1). Примерно треть из них представлена на рынке Москвы 10 лет и более. Однако,
существуют компании вышедшие на московский рынок с системами утепления менее пяти лет
назад («Кнауф», Rockfasade, Stomix, Kreisel Turbo, «Минерикс», «Термошуба»).
Производители систем, как правило, предлагают две модификации – в одной используется
минераловатная теплоизоляция, а в другой – теплоизоляция из пенополистирола. Фасады с
пенополистиролом чаще всего используются при утеплении загородных домов и коттеджей.
Многие компании реализуют системы не только в Москве, но и в других регионах России,
однако у большинства из них основные продажи приходятся на Москву и область.
Все системы, собранные в таблице 1-1, имеют технические свидетельства Госстроя России.
Кроме них, в настоящее время в России сертифицированы еще шесть систем:
 «НЭСТстрой» (системодержатель: ООО «НЭСТстрой» (Санкт-Петербург));
 «РусМикс» (системодержатель: ООО «РусМикс» (Санкт-Петербург));
 TermoKreps (системодержатель: ЗАО «Крепс» (Санкт-Петербург));
 «Форпласт» (системодержатель: ООО «Фасадные технологии» (Светлогорск));
 «Фасад-Мастер» (системодержатель: ЗАО «СМстрой» (Белоруссия));
 «Сартэксим-Термо» (системодержатель: ООО «Сартэксим» (Саратов)).
По нашим данным, в 2005 году эти системы в Москве не применяли.
Многие компании-системодержатели предлагают услуги по монтажу системы, при этом одни
имеют собственные монтажные бригады, а другие пользуются услугами субподрядных
организаций. По данным, полученным в ходе исследования, монтаж примерно трети систем
заказывали у системодержателя.
Компания "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125
www.bestresearch.ru
5
Рынок систем утепления фасадов города Москвы (2005 год)
6
Таблица 1.1
Штукатурные системы, представленные на рынке Москвы и области
1
2
Системодержатель
Alsecco Gmbh & Co
(Германия)
«Инбау», ООО
(Москва)
Название системы
Alsecco - basic
4
5
1
«Инфокосмос», ЗАО
(Москва)
Средняя
стоимость1
Alsecco - ecomin
+
Bau-Color A2
+
11 €
+
Синтеко
+
+
Синтеко-А
+
+
«Инфокосмос», ЗАО
(Москва)
Dryvit Roxsulation
+
Dryvit Outsulation
+
«Экора-Транс»,
ООО (Москва)
Relius V510D
Relius V710D
+
Монтаж
н/д
+
Bau-Color B1
3
Пенополистирол
№
п/п
Минеральна
я вата
Тип
утеплителя
до 20 $
15 лет
Подрядные
С 1997
организации,
года
которые
работают
именно с данной
системой
Собственное
10 лет
монтажное
подразделение
10 лет
~22 $
15 €
Стаж на
рынке
Москвы
Н/д
+
Примечание
Работают с крупными
заказчиками по всей России и в
СНГ.
Объем утепленных зданий в
Москве в 2004 году более 100
тыс. м²
Работают по всей России через
представителей. Более половины
продаж – Москва и область.
Объем утепленных зданий в
Москве в 2004 году более 100
тыс. м²
В основном, работают в Москве и
области.
Объем утепленных зданий в
Москве в 2004 году 150 тыс. м²
Производитель RPM, Inc (США).
Объем утепленных зданий в
Москве в 2004 году 30 тыс. м²
Система разработана Relius
Coating GmbH & Co (Германия)
за кв.метр глухой стены без учета стоимости утеплителя при объеме 100 кв.м.
Компания "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
6
Рынок систем утепления фасадов города Москвы (2005 год)
7
6
Системодержатель
«Кнауф» (Москва)
Название системы
Кнауф – теплая
стена 1
Кнауф – теплая
стена 2
Пенополистирол
№
п/п
Минеральна
я вата
Тип
утеплителя
Средняя
стоимость1
+
220 р.
Монтажом не
занимаются
с 2005
года
+
50 $ с
монтажом и с
утеплителем:
16 €
Собственное
монтажное
подразделение
Монтажом
занимаются
подрядные
организации
Собственное
монтажное
подразделение
С 1999
года
Монтажом не
занимаются
С 1992
года
+
«ЛАЭС», ЗАО
(Самара)
ЛАЭС-М
ЛАЭС-П
+
8
«Минеральная
вата», ЗАО
(Москва)
Rockfasade
+
9
«Русхекк», ООО
(Москва)
Русхекк-Тисс
+
+
12 €
10
«Капарол», ООО //
DOW (Германия)
Capatec-система А
+
+
Дюбели
винтовые
21,68 €
Дюбели
забивные
15,01€
7
Capatec-система В
Монтаж
Стаж на
рынке
Москвы
с 2003
года
11 лет
Компания "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
Примечание
Используется новая
пенополистирольная плита
(ровные технологические
элементы, лучше сцепление,
выше качество и срок службы).
Дилеры в Москве-ООО
«Инотех», ООО «НДО»
Входит в концерн Rockwool.
Объем утепленных зданий в
Москве в 2004 году 25 тыс. м², в
2005 году 80 тыс. м²
Поставки по всей России, но
преобладает Москва. Доля
Москвы и области ~70%.
Система разработана Heck
Dammsysteme GmbH (Германия).
Объем утепленных зданий в
7
Рынок систем утепления фасадов города Москвы (2005 год)
8
11
«Опытный завод
сухих смесей» ОАО
(БИРСС), (Москва)
Теплый дом
+
12
«Сэнарджи»
(Москва)
Сэнарджи МвС
Сэнарджи ПпС
Сэнарджи ПпС-3
+
«Стомикс-Орел»,
ООО (Орел)
Stomix Therm alfa
№
п/п
13
Системодержатель
Название системы
Средняя
стоимость1
+
С утеплителем
из
минеральной
ваты- от 30$,
из
пенополистир
ола- от 20$
12,2 €
Н/д
с 1997
года
Продают не только всю систему
целиком, но и отдельные ее части
Собственное
монтажное
подразделение
12 лет
4 завода: Н. Новгород, Уфа,
Екатеринбург, Казань.
Объем утепленных зданий в
Москве в 2004 году 34 тыс. м2
13-18,5 €
Монтажом не
занимаются
c 2001
года
13-17 $
При
необходимости
нанимают
монтажные
бригады
Собственное
монтажное
подразделение
7 лет
Система разработана Stomix s.r.o.
(Чехия).
Объем утепленных зданий в
Москве в 2004 году около 100
тыс. м2
С регионами работают через
дилеров.
+
пенополисти
рол с
минеральны
ми
рассечками
+
Stomix Therm beta
+
Стаж на
рынке
Москвы
Пенополистирол
Минеральна
я вата
Тип
утеплителя
14
«ТерракоИндустрия», ООО
(Москва)
Террако
+
+
15
«Авангардстроймат
ериалы», ООО
(Калининград)
Тепло-Авангард К
+
+
Монтаж
8 лет
Компания "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
Примечание
Объем утепленных зданий в
Москве в 2004 году около 100
тыс. м2
8
Рынок систем утепления фасадов города Москвы (2005 год)
9
Системодержатель
16
«Текс-Колор», ООО
(Москва)
17
18
19
20
21
2
Kreisel Technika
Budowlana (Польша)
Название системы
Текс-Колор А2
Пенополистирол
№
п/п
Минеральна
я вата
Тип
утеплителя
+
Средняя
стоимость1
10- 14 €
Сами монтажом
не занимаются,
при
необходимости
нанимают
монтажные
бригады
с 1995
года
Примечание
Работа с регионами через
региональные представительства.
Разработка Tex-Color FarbWerke
GmbH (Германия).
Производство осуществляется в
Восточной Европе и России.
Объем утепленных зданий в
Москве в 2004 году 115-120 тыс.
м2, в 2005 году 250-300 тыс. м2
Объем утепленных зданий в
Москве в 2005 году 90 тыс. м2
Текс-Колор В1
+
Kreisel Turbo - S
+
318,66 р.
Монтажом не
занимаются
1,5 года
+
Собственное
монтажное
подразделение
С 1999
года
Собственное
монтажное
подразделение
Монтажом не
занимаются
с 1997
года
Системы идентичны по тех.
характеристикам
более 8
лет
Монтажом не
занимаются
С 1994 г.
Ориентируются на частных лиц,
поскольку предлагают большой
выбор декоративной отделки.
Объем утепленных зданий в
Москве в 2004 году 50 тыс. м2
Kreisel Turbo - W
Шуба Плюс П
Шуба Плюс М
+
«ТемпстройСистема
» (Москва) ISPO /
STO (Германия) –
Jub.d.d (Словения)
ISPOtherm
STOtherm
+
+
От 300 руб.
без
утеплителя с
монтажом
19-21 €
Jubizol
+
+
16 €
«Максит групп»
Maxit OY AB
(Финляндия)2
Serpolight
(тонкослойная)
Serporoc
(толстослойная)
+
+
«Эверест», ООО
(Ярославль)
Монтаж
Стаж на
рынке
Москвы
+
+
Ранее OPTIROC
Компания "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
9
Рынок систем утепления фасадов города Москвы (2005 год)
10
Системодержатель
Название системы
22
Bolix (Польша)
Bolix
23
«ФасадТехнология», ООО
(Санкт-Петербург)
Atlas (Польша)
Fassolit EPS
24
Пенополистирол
№
п/п
Минеральна
я вата
Тип
утеплителя
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Alligator Farbwerke
(Германия)
26
«Минерикс-Строй»
(Екатеринбург)
Минерикс
27
Henkel (Германия) /
«Хенкель
Баутехник» (Россия)
Ceresit VWS
Ceresit WM
От 10 €
+
+
Монтаж
Стаж на
рынке
Москвы
Н/д
+
Fassolit Mineral
Atlas Rocker
Atlas Stopter
Alligator
25
Средняя
стоимость1
18-23 €
От 220 р.
(финишный
слой- краска)
От 400 р.
(финишный
слой
декоративная
штукатурка)
366 р.
420 р.
Собственное
монтажное
подразделение
Монтаж не
осуществляют
Н/д
с 1997
года
Н/д
1 год
Монтажом
занимается
субподрядная
фирма,
сертифицирован
ная на работу с
системой Ceresit
с 1998
года
7 лет
Компания "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
Примечание
Поставки в Москву
незначительны
Производитель Baumit (Австрия)
Представительства: СанктПетербург, Москва,
Екатеринбург, Сочи.
Официального представительства
в Москве нет, есть дилеры,
которые продают систему.
Работают по всей России.
Объем утепленных зданий в
Москве в 2004 году 158 тыс. м2,
в 2005 году 240 тыс. м2
10
Рынок систем утепления фасадов города Москвы (2005 год)
11
Системодержатель
Название системы
28
«Сармат»
(Белоруссия)
«Сармат-термо»
(Москва)
Термошуба
29
«Хантер-Стар»,
ЗАО (Москва)
Термофасад
30
«Лоритель-Анкер»,
ООО (Москва)
Thermomax
Пенополистирол
№
п/п
Минеральна
я вата
Тип
утеплителя
Средняя
стоимость1
+
+
С
минеральной
ватой 32,88 $,
с
пенополистир
олом 17,65 $
+
+
222,5 р.
Монтаж
Стаж на
рынке
Москвы
Монтажом
занимается
субподрядная
фирма
с 2004
года
Н/д
C 1996
года
Н/д
С 1998 г.
Компания "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
Примечание
Система с подвижными
элементами крепления,
«собрана» из компонентов
разного происхождения.
География поставок: Европейская
часть России. 80% Москва и
область
С 1998 года существовала под
названием «Анкер», около 3 лет
существует как Thermomax.
Объем утепленных зданий в
Москве в 2004 году 50 тыс. м2
11
Рынок систем утепления фасадов города Москвы (2005 год)
12
1.2. Цены на штукатурные системы. Стоимость работ по монтажу.
Сведения о ценах на систему утепления фасадов собирали в ходе интервью с сотрудниками
компаний-системодержателей. Узнавали примерную стоимость одного квадратного метра
системы без учета стоимости утеплителя при объеме 100 квадратных метров. Полученные
данные собраны в таблице 1-1 в разделе 1.1. Следует отметить, что многие компании называли
лишь ориентировочную цену, поскольку более точную цифру можно назвать лишь исходя из
параметров конкретного объекта.
Как видно из таблицы, стоимость фасадной теплоизоляции колеблется от 7-8$ до 25-27$, то
есть может отличаться в три-четыре раза. Соответственно по стоимости можно выделить три
группы.
Первую группу образуют самые дорогие системы, их стоимость за квадратный метр превышает
20 долларов США. Сюда относятся Dryvite, Alligator, ISPOtherm (STOtherm) и Capatec.
Вторую группу составляют системы средней ценовой категории – от 10$ до 20$ да квадратный
метр. В нее попадают большинство систем, представленных на московском рынке: «Синтеко»,
«Русхекк», Bau-Color, Relius, Stomix, Tex-Color, Ceresit и другие.
В третью группу входят дешевые системы, чья стоимость не превышает 10$. Среди них можно
выделить «Минерикс», Thermomax и «Кнауф-теплая стена».
Стоимость работ по монтажу систем запрашивали не только у компаний-поставщиков, но и у
строительных организаций, систематически выполнявших подобные работы. Здесь также
хочется отметить, что полученные цифры являются ориентировочными, наиболее часто
встречающимися. Полученные данные представлены в таблице 1-2.
Таблица 1-2
Стоимость работ по монтажу систем штукатурного типа
(по состоянию на сентябрь 2005 года)
Стоимость в долларах
США за квадратный
метр
Минимальная
стоимость
Максимальная
стоимость
Средняя стоимость
$123
$33
$21
Минимальная стоимость встречалась в основном у строительных компаний, занимающихся
коттеджным строительством. В большинстве случаев монтаж системы не является отдельной услугой, а
выполняется при строительстве коттеджа.
3
Компания "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125
www.bestresearch.ru
12
Рынок систем утепления фасадов города Москвы (2005 год)
13
1.3. Емкость рынка систем. Динамика рынка.
Емкость и динамику рынка оценивали на основе данных об объемах производства (поставок),
предоставленных
компаниями-системодержателями,
экспертных
данных,
сведений,
опубликованных в открытой печати, а также данных предыдущих исследований.
Большинство опрошенных нами поставщиков систем утепления фасадов штукатурного типа
отметили рост спроса в исследуемом регионе в 2004 и 2005 годах. По нашим оценкам, рынок
штукатурных фасадов в Москве и области в последние два года увеличивается примерно на
40% в год в натуральной выражении. В данном случае оценка дается только по рынку готовых
систем утепления фасадов без учета «самодельных» систем, скомпонованных из материалов
разных производителей.
Оценка емкости рынка систем утепления фасадов представляет собой определенную
сложность, так как данные об объемах поставок были предоставлены не всеми компаниями, в
некоторых случаях были указаны приблизительные сведения.
В таблице 1-3 собраны данные по емкости рынка фасадных систем штукатурного типа в
Москве и области за последние годы и дана оценка на 2005 году.
Таблица 1-3
Емкость рынка штукатурных фасадов в Москве и области в 2002 – 2005 годах
Емкость рынка, в
тыс. кв. м.
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
(прогноз)
714 – 875
1 130 – 1 380
1 580 – 1 930
2 230 – 2 730
На диаграмме 1 представлена оценка долей рынка, контролируемых производителями
фасадных систем в 2005 году. Следует отметить, что по сравнению с прошлым годом доли
рынка многих компаний изменились незначительно - 1-2%, что может быть связано лишь с
точностью полученных данных. Однако, заметно увеличились доли трех основных игроков
(Ceresit, Tex-Color, Alsecco). В 2004 году суммарно они контролировали 21% рынка, а по
оценкам на 2005 год эта величина составит почти 29%.
Диаграмма 1. Оценка долей рынка штукатурных фасадов (2005 год)
Alligator
3%
Capatec
6%
Bau-Color
6%
Синтеко
8%
Alsecco
8%
Tex-Color
11%
Ceresit
10%
Русхекк-Тисс
4%
Stomix
5% Kreisel
4%
Relius
3%
Rockfasade
3%
Тепло-Авангард
3%
Теплый дом
3%
Dryvit
ЛАЭС
1%
2%
Другие системы
20%
Компания "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125
www.bestresearch.ru
13
Рынок систем утепления фасадов города Москвы (2005 год)
14
Соотношение между системами на минеральной вате и пенополистироле за последние годы
практически не изменилось – примерно по 50% на каждый вид утеплителя.
По данным, полученным у производителей систем, в 2004 и 2005 годах, в Москве и области
доля применения систем в коттеджном строительстве составила около 40% (в натуральном
выражении).
Компания "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125
www.bestresearch.ru
14
Рынок систем утепления фасадов города Москвы (2005 год)
15
2. Системы навесных фасадов с воздушным зазором
2.1. Системы навесных фасадов с воздушным зазором, представленные на рынке Москвы
и области
По данным, полученным в ходе исследования, на Московском рынке представлены навесные
системы с воздушным зазором не менее чем тридцати производителей (таблица 2-1). Как
минимум шесть систем применяют в Москве более 10 лет.
Все системы, собранные в таблице 2-1, имеют технические свидетельства Госстроя России.
Кроме них, в настоящее время в России сертифицированы еще шесть систем:
 «НВФ-СФ-2000» (системодержатель: ООО «СМЗ Сибметалл» (Новосибирск);
 «Хоум Мастер» (системодержатель: ООО «Хоум Мастер» (Благовещенск));
 ALFORT (системодержатель: ЗАО «ЛенСпецСМУ-Комфорт» (Санкт-Петербург));
 «Гарант-Н» (системодержатель: ООО «ТехноГарант-Новосибирск» (Новосибирск));
 «БАРД» (системодержатель: ООО «БАРД"» (Казань);
 «Декот» (системодержатель: ООО «Стройсмесь-Фасад» (Новосибирск)).
В текущем году в Москве эти системы не использовали.
Практически все производители предлагают несколько вариантов систем, которые отличаются
друг от друга в первую очередь видом облицовки (керамогранит, композитные панели,
натуральный камень и др.) и видом крепления (видимое и скрытое).
Практически все компании-системодержатели предлагают услуги по монтажу системы, при
этом они чаще всего имеют собственные монтажные подразделения. По нашим данным, более
половины фасадов монтируется компаниями-системодержателями.
Компания "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125
www.bestresearch.ru
15
Рынок систем утепления фасадов города Москвы (2005 год)
17
Таблица 2-1
Навесные фасадные системы, представленные на рынке Москвы и области
№
п/п
Системодержат
ель
1
«Юкон
Инжиниринг»
(Н.Новгород) «Алкон-Трейд»,
ООО (Москва)
Название системы
U-Kon
АТС101
АТС102
АТС102 И
АТС103
АТС104
АТС112
АТС114
АТС119
4
Описание системы
Кассетный способ крепления композитных
панелей типа ALUCOBOND и алюминиевых
листов типа ALCAN. Специальная вырубка в
кассетах.
Кассетный способ крепления алюминиевых
листов типа ALCAN.
Кассетный способ крепления композитных
панелей типа ALUCOBOND и алюминиевых
листов типа ALCAN. Специальный крепежный
элемент - икля.
Кассетный способ крепления композитных
панелей типа ALUCOBOND и алюминиевых
листов типа ALCAN. Крепления передвижные,
невидимые. Возможность установки плит с
вертикальным смещением
Клепочный способ крепления композитных
панелей типа ALUCOBOND и алюминиевых
листов типа ALCAN с подгибами
Клепочный способ крепления композитных
панелей типа ALUCOBOND и алюминиевых
листов ALCAN с помощью прижимного
профиля
Клепочный способ крепления композитных
панелей типа ALUCOBOND, алюминиевых
листов и любых плоских листовых материалов
Клепочный способ крепления типа "чешуя"
композитных панелей типа ALUCOBOND.
Средняя
стоимость4
Фасад под ключ:
Композитные
панели – от 110$
Керамогранит:
Видимое
крепление – от
80$
Скрытое
крепление – от
120$
Натуральный
камень – от 100$
Стаж на
рынке
Москвы
С 1998 года
Примечания
Есть собственное
подразделение, занимающееся
монтажом ООО «ПФ «АлконТрейд» (г.Москва).
Объем утепленных зданий в
Москве в 2004 году 152 тыс
м², в 2005 году 200 тыс м²
Стоимость
подконструкции:
Под композитные
панели – от 15$
Под
керамогранит:
Видимое
крепление – от
19,5$
Скрытое
крепление – от
60$
Под натуральный
камень – от 22$
за кв.метр глухой стены без учета стоимости утеплителя при объеме 100 кв.м.
Компания "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
17
Рынок систем утепления фасадов города Москвы (2005 год)
№
п/п
Системодержат
ель
Название системы
АТС135
АТС228
АТС234
АТС235
АТС316
2
«РВМ-2000»,
ООО
(РоссийскоШведское
предприятие)
Marmoroc
3
«МиражКерамика»,
ООО (Москва)
- EuroFox
(Австрия)
«ИнфоСервисМ
аркетинг», ЗАО
EuroFox
(ЕвроФокс)
4
ИСМфасад
ИС-1
18
Описание системы
Кассетный способ крепления композитных
панелей типа ALUCOBOND с элементами
усиления кассет
Невидимый способ крепления плит
керамического гранита, натурального камня,
плоских панелей типа MAX, TRESPA,
CEMSTONE специальными анкерами KEIL
Видимый способ крепления плит
керамического гранита при помощи
кляммеров из нержавеющей стали или
алюминиевых клипс
Невидимое крепление плит керамического
гранита, натурального камня, плоских панелей
специальными анкерами. Возможность
установки плит с вертикальным смещением
Невидимый способ крепления плит
натурального камня при помощи
алюминиевых профилей-фиксаторов.
Вид облицовки: плитами типа Marmoroc A, B
(плитка с мраморной крошкой)
Вид крепления: скрытый
Материал подконструкции: оцинкованная
сталь
В основном для облицовки используется
керамогранит. Возможна также облицовка
композитными материалами,
фиброцементными плитами и
металлокассетами.
Облицовка- керамогранит, видимое крепление,
материал подконструкции- нерж. Сталь/ алюм.
Средняя
стоимость4
Стаж на
рынке
Москвы
От 32-34 $
С 1996 года
70- 80 €
10 лет
алюминиевая
подконструкция
5 лет
Компания "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
Примечания
Есть собственное монтажное
подразделение.
В 2005 году в Московской
области запущен собственный
завод мощностью 250 тыс.
кв.м.
Объем утепленных зданий в
Москве в 2004 году 150-170
тыс м², в 2005 году более 200
тыс м
Есть собственное монтажное
подразделение.
Объем утепленных зданий в
Москве в 2004 году 120 тыс
м², в 2005 году 150-170 тыс м
Есть собственное монтажное
подразделение.
18
Рынок систем утепления фасадов города Москвы (2005 год)
№
п/п
Системодержат
ель
(С-Петербург)
«ИСМ-Фасад»
(СанктПетербург)
Название системы
ИС-2
ИС-3
ИС-5К
ИС-6
5
«Комбинат
Волна», ООО
(Красноярск)
СЕМ
ФС «Волна 1»
ФС «Волна 2»
19
Описание системы
Облицовка- керамогранит, не видимое
крепление, материал подконструкциинержавеющая сталь и алюминий
Облицовка- кассеты из АКП, материал
подконструкции- алюминий
Облицовка- керамогранит, видимое крепление,
материал подконструкции- нерж. сталь
Облицовка- керамогранит, видимое
крепление, материал подконструкцииоцинкованная сталь
Облицовка- керамогранит, видимое крепление,
материал подконструкции- оцинкованная
сталь
Облицовка- фибро/азбо- цементные листы,
Вид облицовки: цементнопесчаные плиты,
керамогранит, панели типа ALUCOBOND
Материал подконструкции: оцинкованная
сталь
Вид крепления: видимое
Средняя
стоимость4
Стаж на
рынке
Москвы
Облицовка: керамогранит,
фиброцементные плиты (LTM,
Minerit), композитные панели,
натуральный камень
18 $
оцинкованная
подконструкция
13$
30-32 $
Компания "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
Примечания
С 1998 года
Есть собственное монтажное
подразделение.
Комбинат является
производителем цементнопесчанных фасадных плит
«Красколор» (гладкая цветная
плита с акриловым
покрытием), «Виколор»
(гладкая цветная плита с
полимерным покрытием) и
«Красстоун» (плита с
нанесением натуральной
каменной крошки различных
цветов и размеров).
Объем утепленных зданий в
Москве в 2005 году 150 тыс м
19
Рынок систем утепления фасадов города Москвы (2005 год)
№
п/п
Системодержат
ель
6
ИСК
«Каптехнострой
сервис»
(Москва)
Название системы
КТС-1ВФ
КТС-2ВФ
КТС-3ВФ
КТС-4ВФ
КТС-5ВФ
7
«Метроспецстр
ой- Девелопер»,
ООО (Москва)
Д-21
8
«Мосметаллоко
нструкция»,
ООО
(Московская
область)
ВФ Виднал
20
Описание системы
Облицовка керамическим гранитом размером
до 1200х600 мм. Направляющие и
кронштейны изготовлены из прессованного
алюминиевого профиля. Видимое крепление
облицовочных плит осуществляется с
помощью скоб из нержавеющей стали,
установленных в пазы на несущем профиле.
Облицовка фиброцементными (цементноволокнистыми) плитами типа CYNOP,
CemColor, Фасст, Краспан, Минерит и т.д.
размером до 3000х1200 мм. Крепление
осуществляется с помощью самосверлящих
винтов либо заклепок. 100% алюминиевая
система.
Облицовка алюминиевыми рейками размером
250х6000 мм
Облицовка кассетами из композитных
алюминиевых панелей толщиной 3-6 мм,
кассет из алюминиевого листа, металлопласта
или оцинкованной стали. Система позволяет
использовать облицовочный материал
больших форматов
Облицовка керамогранитом размером
600х600, 1200х600 и более. Толщина плит 1016 мм. Невидимый крепеж.
Вид облицовки: керамогранит, натуральный
камень, искусственный камень, металлические
кассеты
Вид крепления: скрытое
Материал подконструкции:
алюминиевый профиль
Вид облицовки: керамогранит, оцинкованный
лист, комбинированные панели
Вид крепления: видимое, скрытое
Материал подконструкции: алюминиевый
профиль, оцинкованная сталь
Средняя
стоимость4
С облицовкой из
керамогранита от
70 $
Стаж на
рынке
Москвы
С 1999 года
Примечания
Есть собственное монтажное
подразделение.
Объем утепленных зданий в
Москве в 2004 году 120 тыс м
30 $
C 1999 года
Есть собственное монтажное
подразделение.
Объем утепленных зданий в
Москве в 2004 году 20-30 тыс
м
От 30 $
Для
керамогранита50$
4 года
Монтажом не занимаются
Компания "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
20
Рынок систем утепления фасадов города Москвы (2005 год)
№
п/п
Системодержат
ель
9
«Стоун Строй»,
ООО (Москва)
Стоун-строй
10
«Пик
Технолоджи»,
ООО (Москва)
ПИК
11
«Диат-2000»,
ООО (Москва)
СД-01
Название системы
СД-02
СД-03
СД-04п
СД-04к
СД-05
21
Описание системы
Вид облицовки: натуральный камень, другие
Вид крепления: скрытое
Материал подконструкции: нержавеющая
сталь, алюминиевый профиль
Вид облицовки: керамогранит, композитные
панели, другие
Вид крепления: видимое, скрытое (всего 17
видов)
Материал подконструкции: алюминиевый
профиль
Разработана для облицовки керамическим
гранитом и другими плитными материалами.
Крепление осуществляется посредством
окрашенных кляммеров из нержавеющей
стали оригинальной конструкции
Разработана для облицовки керамическим
гранитом и другими плитными материалами
со скрытым креплением
Разработана для облицовки кассетами из
композитных материалов, алюминия,
нержавеющей и окрашенной оцинкованной
стали. Крепление осуществляется посредством
навески кассет на штифты
Разработана для облицовки панелями из
фибро- и асбестоцемента, стеклофибробетона
и других листовых материалов. Крепление
осуществляется посредством фасадных
заклепок или саморезов
Разработана для облицовки кассетами из
алюминия, нержавеющей и окрашенной
оцинкованной стали. Крепление
осуществляется по средством болтов или
саморезов
Разработана для облицовки плитами из
натурального камня
Средняя
стоимость4
Стаж на
рынке
Москвы
С 1996 года
70 $
С 1998 года
Облицовка из
керамогранита
для кирпичной
стены- 850 р.
5-6 лет
Компания "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
Примечания
на 90% работают с
натуральным камнем
Собственная монтажная
бригада
Вид крепления: видимое,
скрытое
Материал подконструкции:
нержавеющая сталь,
оцинкованная сталь,
комбинированный
Монтажом не занимаются.
Объем утепленных зданий в
Москве в 2004 году 150-200
тыс м
21
Рынок систем утепления фасадов города Москвы (2005 год)
№
п/п
Системодержат
ель
12
«ЭЗ Техноком
СТМ», ООО
(Москва)
Название системы
ИнтерАл-Т-КВ-ВХ
ИнтерАл-АС-ВХ
Техноком
13
«Албес-М»,
ООО (Москва)
Албес
14
«Кемопласт»,
ООО (Москва)
SPIDI
15
«БревиторКонстракшен»,
ООО (Москва)
Фасад- Мастер
16
«Архелон»,
ООО
(Татарстан,
Казань)
Навек 010
22
Описание системы
Облицовка керамической плиткой размером
600х600х8 мм. Каркас из стальных
оцинкованных профилей.
Облицовка кассетами коробчатого сечения из
алюминиевого листа толщиной 2 мм. Каркас
из алюминиевых профилей
Вид облицовки: Керамогранит, композитные
панели
Вид крепления: видимый, скрытый (для
композитных панелей)
Материал подконструкции: алюминиевый
профиль, оцинкованная сталь
Материал подконструкции: оцинкованная
сталь, алюминиевый профиль
Вид крепления: видимый, скрытый
фасадная система - для всех вентилируемых
фасадов, независимо от нагрузки облицовки.
Материал подконструкции: алюминий и сталь
с покрытием Al/Zn;
Вид облицовки: фиброцементный плиты,
керамогранит
Вид крепления: видимое (керамогранит),
скрытое
Материал подконструкции: оцинкованная
сталь
Вид облицовки: керамогранит, композитные
панели, асбесто-цементные плиты,
натуральный камень
Вид крепления: видимое, скрытое
Материал подконструкции: оцинкованная
сталь, нержавеющая сталь
Средняя
стоимость4
Стаж на
рынке
Москвы
15 лет
У каждого
дилера- своя
3 года
Стоимость
подконструкции14-32 $
Более 10
лет
8 лет
От 400р.
(асбестоцементны
е плиты) до 3000
р. (натуральный
камень)
Компания "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
1 год
Примечания
Есть собственное монтажное
подразделение.
Объем утепленных зданий в
Москве в 2005 году более 380
тыс м
Монтажом не занимаются
Работают через дилеров по
всей России
Есть собственное монтажное
подразделение.
Объем утепленных зданий в
Москве в 2004 году 100 тыс
м², в 2005 году более 180 тыс
м
Официального
представительства в Москве
нет, но очень активные
поставки.
22
Рынок систем утепления фасадов города Москвы (2005 год)
23
Системодержат
ель
17
«Ломмета»,
ЗАО
(Новосибирск)
ФРС-01.150-200
(их система)
18
«Гранитогрес»,
ООО (Москва)
Гранитогрес 2К
Гранитогрес 1К
Навек 020
Навек 030
Навек 040
Вид облицовки: керамогранит, натуральный
камень
Вид крепления: видимое, скрытое
Материал подконструкции: алюминиевый
профиль, оцинкованная сталь, нержавеющая
сталь
1150 р.
5-6 лет
19
ООО «Краспан»
(Красноярск)
Краспан ВСТ (ВА)
50- 53 $
4 года
20
«АРТ-строй»
(СанктПетербург)
АРТ-Система
ВФС-IV/2003
21
Minerit OY AB
(Финляндия)
Минерит
Материал подконструкции: алюминий,
оцинкованная сталь
Вид облицовки: (9 видов) Плиты
«КраспанСтоун» и «КраспанКолор», Фасадная
керамогранитная плитка (Италия, Германия,
Испания, Китай),.
Плиты «КраспанМеталлСтоун» и
«КраспанГранит», Фасадные кассеты
«КраспанМеталлСтойн-К» и
«КраспанМеталлКолор-К», Алюминевые
композитные панели «Howsolpan»,
Натуральный гранит «КраспанГранит»
Керамогранитная облицовка типа
Agrobbuchtal, Coem, Marazzi и другие
(оптимальный размер 600х600 и 300х600 мм).
Профили и кронштейны изготавливаются из
анодированного алюминиевого сплава.
Возможно применение видимого и скрытого
крепления по специальной технологии фирмы
KEIL
Подконструкция:: оцинкованная сталь.
Облицовка: фиброцементные плиты Minerit
Скрытое и видимое крепление
Название системы
Описание системы
Средняя
стоимость4
Стаж на
рынке
Москвы
7 лет
№
п/п
Примечания
В Москве монтаж
осуществляют субподрядчики,
в другие регионы
командируют собственную
бригаду.
Есть собственное монтажное
подразделение.
Объем утепленных зданий в
Москве в 2004 году 20 тыс м
Представительство в Москве«Фаско Строй Монтаж».
Есть собственное монтажное
подразделение.
Объем утепленных зданий в
Москве в 2004 году 135 тыс м,
в 2005 году 190 тыс. м.
Каркас производится
компанией «Арт-Профиль»
30 €
Компания "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
С 1994 года
Есть собственное монтажное
подразделение.
23
Рынок систем утепления фасадов города Москвы (2005 год)
№
п/п
Системодержат
ель
22
«Фасст-Урал»
(Свердловская
область,
г.Первоуральс
к)
«Полиалпан»,
ООО
23
24
25
Название системы
Средняя
стоимость4
Полиалпан
Сендвич-панели «Полиалпан», повехность
которых искусно имитирует структуру
штукатурки, дерева и других природных
материалов на подконструкции.
10 лет
Огблицовка:
керамогранит,
керамика,
натуральный камнь
Подконструкция: нержавеющая сталь.
Система
выполнена
из
алюминиевокомпозитных панелей и из алюминия и стали
Облицовка: панели (кассеты) из алюминия и
стали
Подконструкция: сталь
10 лет
Алюминиевая подсистемы крепления СИАЛ, с
возможностью применять различные типы
облицовочных материалов
ПВХ-профили
покрыты
натуральной
каменной крошкой.
С 2004 года
Подконструкция: сталь
Облицовка: фиброцементные плиты с
поверхностью из натурального камня (Cem
Stone, Сплит), с полиуретановым покрытием
(Cem Color), с акрилатным покрытием (Cynor,
С 2004 года
Татпроф
«Первый
Профильный
Завод», ЗАО
(Набережные
Челны)
«КраМос Ал», INCOFASELFE-L
ЗАО (Москва)
27
28
«ЛПЗ «Сегал»
(Красноярск)
СИАЛ
29
VINYLIT
Fassaden GmbH
(Германия)
RIKOM
(Эстония)
VINYLIT
AluWALL // СМК
НВОС
60 €
Стаж на
рынке
Москвы
С 2003 года
Облицовка асбестоцементными плитами
собственного производства – ФАССТ-А и
ФАССТКОЛОР
FS-300
30
Описание системы
ФАССТ
«НП-Строй»,
ООО (Москва)
«СМККонструкция»,
ООО (Москва)
26
24
Компания "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
Примечания
Монтажом занимается
субподрядчик.
Объем утепленных зданий в
Москве в 2004 году более 150
тыс м
7 лет
Дилер в Москве ООО «СегалЦентр»
Представительство в Москве:
Группа Компаний КРОСТА
Объем в Москве 57 тыс.м
(2005 год)
24
Рынок систем утепления фасадов города Москвы (2005 год)
№
п/п
Системодержат
ель
Название системы
25
Описание системы
Средняя
стоимость4
Стаж на
рынке
Москвы
Примечания
Красколор), фиброцементные плиты без
покрытия (Минерит), плиты с
кремнеорганическим покрытием (GLASAL
NT), плиты из керамического гранита.
Компания "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125 www.bestresearch.ru
25
Рынок систем утепления фасадов города Москвы (2005 год)
26
2.2. Цены на навесные системы с воздушным зазором. Стоимость работ по монтажу.
Сведения о ценах на систему утепления фасадов собирали в ходе интервью с сотрудниками
компаний-системодержателей. Узнавали примерную стоимость одного квадратного метра
системы без учета стоимости утеплителя при объеме 100 квадратных метров. Полученные
данные собраны в таблице 2-1 в разделе 2.1. Многие компании называли лишь
ориентировочную цену, поскольку более точную цифру можно назвать лишь исходя из
параметров конкретного объекта.
Стоимость навесной системы с воздушным зазором зависит от многих составляющих, как то:
вид облицовки, тип крепления, материал подконструкции.
Наиболее дешевой облицовкой являются фиброцементные и асбестоцементные плиты.
Стоимость квадратного метра такой системы составляет 30-60$. Затем идет керамогранит и
композитные материалы. Стоимость системы с керамогранитом колеблется от 30 до 130$, в
среднем она составляет 70-90$. Система с композитными панелями обходится в 100-150$ за
квадратный метр. Наиболее дорогим материалом является натуральный камень (от100-150$ за
кв.метр).
Некоторые компании-системодержатели предлагают только подконструкцию, которая стоит
примерно 10-30$.
Стоимость работ по монтажу систем запрашивали не только у компаний-поставщиков, но и у
строительных организаций, систематически выполнявших подобные работы. Здесь также
хочется отметить, что полученные цифры являются ориентировочными, наиболее часто
встречающимися. Полученные данные представлены в таблице 2-2.
Таблица 2-2
Стоимость работ по монтажу навесных систем с вентилируемым зазором
(по состоянию на сентябрь 2005 года)
Компании-системодержатели
Строительные компании
Стоимость в долларах США за квадратный метр
Минимальная
Максимальная
Средняя
стоимость
стоимость
стоимость
$18
$60
$25
$105
$34
$21
Минимальная стоимость встречалась в основном у строительных компаний, занимающихся
коттеджным строительством. В большинстве случаев монтаж системы не является отдельной услугой, а
выполняется при строительстве коттеджа.
5
Компания "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125
www.bestresearch.ru
26
Рынок систем утепления фасадов города Москвы (2005 год)
27
2.3. Емкость рынка систем. Динамика рынка.
Емкость и динамику рынка оценивали на основе данных об объемах производства (поставок),
предоставленных
компаниями-системодержателями,
экспертных
данных,
сведений,
опубликованных в открытой печати, а также данных предыдущих исследований.
Большинство опрошенных нами поставщиков отметили рост спроса в 2004 и 2005 годах. По
нашим оценкам, рынок навесных фасадов с воздушным зазором в Москве и области в 2005
году увеличился на примерно 30% в натуральном выражении. В данном случае оценка дается
только по рынку сертифицированных систем утепления фасадов без учета «самодельных»
систем, скомпонованных из материалов разных производителей.
По нашим данным, емкость Московского рынка навесных фасадных систем с воздушным
зазором составила в 2004 году 2 066 – 2 525 тысяч квадратных метров. В 2005 году ожидается
увеличение данного показателя до 2 285 – 2 688 тысяч квадратных метров.
На диаграмме 2 представлена оценка долей рынка, контролируемых производителями
фасадных систем в 2005 году. Следует отметить, что наиболее популярными являются системы
«Интерал», «Марморок», «Фасад-Мастер» и «ДИАТ», на которые совместно приходится треть
московского рынка. По сравнению с ситуацией год назад доли рынка большинства компаний
изменились незначительно (1-2%).
Диаграмма 2. Доли рынка навесных систем с воздушным зазором (2005 год)
Фасад-Мастер
6%
ДИАТ
6%
Каптехнострой
4%
Волна
5%
U-KON
5%
Марморок
7%
EuroFox
5%
Интерал//Техноком
13%
Другие системы
40%
Краспан
6%
Гранитогрес
1%
НВОС
2%
По данным, полученным у производителей систем, в 2004 и 2005 годах, в Москве и области
навесные системы с воздушным зазором в 75% случаев использовали для утепления
многоэтажных зданий.
Полученных данных недостаточно, чтобы дать достоверную оценку долей различных видов
облицовки. Можно лишь отметить, что наиболее популярные варианты - керамогранит и
фиброцементные (асбестоцементные) плиты.
Компания "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125
www.bestresearch.ru
27
Рынок систем утепления фасадов города Москвы (2005 год)
28
3. Мнения строителей и проектировщиков о работе с системами утепления
фасадов.
В ходе интервью у проектировщиков и строителей выясняли их мнение о достоинствах и
недостатках систем фасадного утепления. Поскольку существенных различий в восприятии
фасадной теплоизоляции проектировщиками и строителями не наблюдается, полученные
интервью обрабатывали совместно. Всего было опрошено тридцать пять специалистов.
Мнения строителей и проектировщиков о достоинствах и недостатках систем утепления
фасадов собраны в таблице 3-1. Как видно из таблицы, навесные фасады считаются более
прочными и долговечными, чем штукатурные, хотя при этом они более дорогие. Мнение о
сложности монтажа систем разделились: одни респонденты отмечали, что легче монтировать
штукатурные фасады, а другие – навесные.
Таблица 3-1
Мнение проектировщиков и строителей о системах фасадного утепления
Вид системы
Системы
утепления
фасадов
штукатурного
типа
Достоинства
Более дешевые системы
по сравнению с
навесными
Проще монтаж, чем у
навесных систем
Только штукатурные
системы можно
использовать для
реставрации
архитектурных
памятников
Навесные
фасадные
системы с
воздушным
зазором
Более прочные, более
долговечные, лучше
качество
Легче монтаж
Меньше хлопот при
последующей
эксплуатации
Круглогодичный
монтаж
%
ответивших
50%
50%
25%
Недостатки
%
ответивших
Непрочные, трескаются,
подвержены механическим
воздействиям, плохое
качество
Недолговечные, неизвестно,
что с ними будет через 10
лет
Требуют постоянного ухода,
высокие затраты на
дальнейшее поддержание
внешнего облика
Не подходят для нашего
климата
Если здание находится над
метро, фасад трескается
Отечественные намного
хуже западных, т.к. их
делают некачественно, не
учитывают многих факторов
Не уследить за рабочими неправильно сделают и
через 2 года штукатурка
начнет сыпаться. Требуют
большой грамотности при
монтаж
Сложный монтаж
78%
33%
11%
11%
67%
33%
22%
11%
11%
11%
11%
44%
Высокая цена
Неизвестно, что с ними
будет через 10 лет
Сложнее всякие испытания,
чтобы получить разрешение
на эксплуатацию
Компания "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125
www.bestresearch.ru
22%
11%
11%
28
Рынок систем утепления фасадов города Москвы (2005 год)
Вид системы
Достоинства
Более "прозрачная"
работа
Хорошо для утепления
высотных зданий
%
ответивших
11%
29
Недостатки
%
ответивших
Если используется хрупкая
облицовка, тогда должна
быть аккуратная
эксплуатация
11%
11%
В ходе исследования строителей и проектировщиков также спрашивали о том, какие системы
утепления фасадов они знают и применяют. В данном случае это был открытый вопрос, то есть
респонденты должны были сами (без подсказки) указать названия систем. Ответы строителей и
проектировщиков были обработаны совместно.
Практически все ответившие смогли вспомнить лишь системы, которые использовали чаще
всего. К ним относятся: «Тепло-Авангард», Alsecco, Tex-Color, Knauf, Ceresit, Stomix, Minerit,
U-Kon, «Диат». Многие респонденты указали, что не могут припомнить названия систем.
Строителей и проектировщиков также спрашивали о том, какие виды облицовки для навесных
фасадов они применяли чаще всего. Всего дали конкретный ответ четырнадцать респондентов.
Многие либо затруднились назвать, либо указали, что все виды использовали одинаково часто.
На основании полученных ответов можно построить следующий рейтинг:
1. Керамогранит
2. Натуральный камень
3. Композитные материалы
4. Фиброцементные и асбестоцементные плиты
5. Другие материалы (металлокассеты, искуммтвенный камень и пр.)
Следует отметить, что в данном случае речь идет не об объемах применения каждого вида
материалов, а лишь о частоте использования. Кроме того, некоторые респонденты давали
комментарий, что, например, натуральный камень использовали чаще всего, но в небольших
количествах (например, для цоколя).
В ходе исследования проектировщикам задавали вопросы о том, оказывали ли компаниисистемодержатели помощь в разработке проекта. В результате большинство ответивших на
этот вопрос указали, что такая помощь им оказывалась в некоторых случаях. Этой помощью
они довольны и хотели бы чаще получать консультации от поставщиков систем, особенно в
при разработке сложных фасадов. Некоторые высказали мнение, что готовы полностью отдать
проектирование фасада системодержателю. Те проектировщики, которым не приходилось
сталкиваться с проектным сопровождением со стороны поставщика системы, также отметили,
что хотели бы получать такую помощь, поскольку это помогает более правильно разработать
проект и в дальнейшем избежать каких-либо претензий.
Компания "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125
www.bestresearch.ru
29
Рынок систем утепления фасадов города Москвы (2005 год)
30
4. Сегменты рынка систем фасадного утепления
По нашему мнению, наиболее целесообразно всех потребителей систем фасадной
теплоизоляции разделить на две группы. К первой группе мы отнесли частных лиц, которые
заказывают фасадное утепление для своих коттеджей и загородных домов. Во вторую группу
входят заказчики городских многоэтажных зданий. Они, как правило, заказывают фасадное
утепление при строительстве новых домов и при реконструкции старых зданий. Эту группы в
основном составляют крупные строительные фирмы, занимающиеся возведением
многоэтажных зданий, и инвестиционные компании, которые выполняют функции
застройщика.
В следующих разделах представлена более полная характеристика выделенных сегментов,
описаны схемы принятия решения о выборе фасадного утепления, дана оценка емкости
каждого сегмента.
Компания "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125
www.bestresearch.ru
30
Рынок систем утепления фасадов города Москвы (2005 год)
31
4.1 Частные лица
4.1.1. Описание сегмента
Частные лица заказывают фасадное утепление для своих коттеджей и частных домов. В
большинстве случаев производится утепление новых домов в процессе строительства. Однако,
бывают ситуации, когда заказывают утепление коттеджей, построенных несколько лет назад,
или замену уже имеющейся системы на новую.
Характерной чертой данного сегмента является то, что заказчик, хотя и должен принять
окончательное решение о выборе системы теплоизоляции, плохо разбирается в данном вопросе
и нуждается в помощи специалистов. Случаи, когда заказчик хорошо осведомлен о фасадной
теплоизоляции и точно знает, систему какого производителя хочет, встречаются очень редко.
Для частных лиц важный фактор выбора системы, помимо прочих – ее внешний вид (красота,
эстетичность и пр.). Они гораздо меньше обращают внимание на наличие сертификатов.
Наиболее распространенная схема выбора системы теплоизоляции выглядит следующим
образом. Заказчик обращается к услугам проектировщика (или архитектора), который
выполняет все необходимые расчеты и предлагает один или несколько вариантов фасадной
теплоизоляции. В процессе обсуждения проектировщик и заказчик совместно принимают
окончательное решение о выборе как вида фасадного утепления, так и системы конкретного
производителя. В такой ситуации роль строителя ограничивается лишь выполнением монтажа
системы.
Заказчиков можно разделить на три группы в зависимости от их отношения к цене и качеству
системы. Первую группу составляют лица, для которых основным фактором является низкая
цена. Они исходят из того, что качество всех систем примерно одинаковое, и различаются они
лишь по стоимости. Во вторую группу входят заказчики, для которых самым важным
критерием является качество системы. Следует отметить, что для частных заказчиков важным
критерием качества системы является положительный опыт ее использования знакомыми. То
есть заказчик просит сделать ему также как, например, у соседа. Однако, характеристиками
качества для них также являются гарантийный срок, заявленный срок службы системы,
количество сданных объектов. Некоторые заказчики делают акцент на использовании
экологически чистых материалов. Третья группа представлены теми, кто ищет приемлемое
сочетание цены и качества. Они полагают, что «дешево, качественно не бывают», но при этом в
силу разных причин не готовы оплачивать очень дорогие системы.
Следует отметить, что заказчики, которые переделывают фасадное утепление, в большей
степени обращать внимание на качество.
По данным нашего исследования, для коттеджей чаще применяли штукатурные системы
утепления фасадов, причем на пенополистироле. Однако практически все строители
затруднились назвать конкретные марки систем. Те, кто все же смог вспомнить их названия,
указали Tex-Color, Alsecco и «Тепло-Авангард».
Не всегда при утеплении фасадов частные лица обращаются к услугам строительных
организаций. Некоторые из них предпочитают работать напрямую с компаниямисистемодержателями. Следует отметить, что в структуре заказов большинства поставщиков
систем эта группа не является многочисленной, хотя у некоторых она составляет 50% и более.
В целом по рынку на заказы частных лиц в компаниях-системодержателях приходится около
25% у производителей штукатурных фасадов, и 15% у производителей навесных фасадов.
Примерно в трети случаев компании-системодержатели утепляют коттеджи, построенные
несколько лет назад, или переделывают системы, пришедшие в негодность.
Компания "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125
www.bestresearch.ru
31
Рынок систем утепления фасадов города Москвы (2005 год)
32
4.1.2. Оценка емкости и динамики сегмента
Оценку емкости и динамики сегмента производили на основании данных, полученных от
компаний-системодержателей.
По
мнению
поставщиков
систем,
особенно
специализирующихся на утеплении коттеджей, наблюдается активный рост данного сегмента
рынка. В первую очередь, это связано с тем, что в настоящий момент в Московской области
наблюдается «бум» на строительство элитных коттеджей.
В таблице 4-1 представлены наши оценки емкости и динамики данного сегмента рынка за 2004
и 2005 годы по штукатурным и по навесным системам.
Таблица 4-1
Емкость и динамика сегмента частных лиц
Емкость
Штукатурные фасады
Навесные фасады
Всего
% от общей
% от общей
% от общей
тыс.кв.м.
тыс.кв.м.
тыс.кв.м.
емкости рынка
емкости рынка
емкости рынка
2004 год
2005 год
(прогноз)
Динамика за
2005 г.
660
38%
548
24%
1 208
30%
1 037
42%
714
24%
1 751
32%
57%
30%
45%
Общая емкость данного сегмента в 2004 году составила 1 087 – 1 329 тысяч квадратных метров.
В 2005 году ожидается рост этого показателя до величины 1 576 – 1 926 тысяч квадратных
метров, причем почти 60% будет приходиться на штукатурные фасады.
Ежегодно данный сегмент увеличивается примерно на 45%, причем в большей степени растет
применение штукатурных фасадов.
На диаграммах 3 представлены данные о долях рынка штукатурных фасадов в сегменте
частных лиц. Примерно четверть рынка утепления коттеджей принадлежит трем компаниям:
Tex-Coolr, Kreisel и Alligator.
Диаграмма 3. Доли рынка штукатурных фасадов в сегменте частных лиц
Tex-Color
11%
Другие системы
57%
Kreisel
8%
Alligator
5%
Bau-Color
6%
Синтеко
5%
Rockfasade
Ceresit
5%
3%
На основе данных, полученных в ходе интервью с компаниями-системодержателями навесных
систем с воздушным зазором, в сфере коттеджного утепления можно выделить двух лидеров:
«Марморок»(16%) и «ДИАТ» (16%). Совместно им принадлежит около 30% рынка.
Компания "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125
www.bestresearch.ru
32
Рынок систем утепления фасадов города Москвы (2005 год)
33
4.2 Коммерческие фирмы
4.2.1. Описание сегмента
В данный сегмент входят строительные компании, занимающиеся возведением многоэтажных
зданий, и инвестиционные фирмы, которые осуществляют инвестиции в строительство,
занимаются управлением строительством и реализацией построенного объекта, но при этом не
имеют собственного строительного подразделения. Основное различие между ними
заключается в том, что строительные компании являются заказчиком и исполнителем в одном
лице, а инвестиционные фирмы заказывают выполнение строительных работ сторонним
организациям. Обе категории компаний могут выполнять и заказы государственных и
муниципальных учреждений. Это может быть как реконструкция старых зданий, так и
строительство новых общественных и жилых домов.
Для разработки проекта компании пользуются либо услугами какой-нибудь архитектурной
мастерской (например, «Моспроект»), либо имеют свой проектный отдел. Решение о выборе
вида утепления, как правило, принимает совместно главный инженер и проектировщик. При
этом выбор конкретного производителя может либо осуществляется ими же, либо делегируется
генподрядчику (в случае инвестиционных компаний). Некоторые компании предпочитают
устраивать тендер среди системодержателей.
На основании полученных данных можно сделать вывод, что важными факторами при выборе
системы фасадной теплоизоляции являются следующие: качество системы, репутация
компании, гарантийный срок и предыдущий опыт работы с компанией-системодержателем.
Качество системы оценивается как по расчетами показателей теплопроводности, оценкам
надежности конструкции, так и по состоянию уже выполненных объектов. Многие
респонденты отметили, что прежде чем принять окончательное решение, выезжают на уже
выполненные объекты.
Следует отметить, что проектировщики больший акцент делают на надежность и
долговечность конструкции, а строительные и генподрядные организации на репутацию
компании-системодержателя (количество сданных объектов).
И проектировщики и строители готовы рассматривать разных поставщиков систем, однако, при
прочих равных условиях предпочтение будет отдано компании, с которой уже работали.
Застройщики и генподрядчики делятся на две категории: одни предпочитают, чтобы монтаж
осуществляла компания-системодержатель (никто, кроме них не знает их систему лучше), а
другие, наоборот, считают их своими конкурентами и выполняют монтаж своими силами.
Соответственно, для первой группы важным фактором при выборе системы является
возможность произвести монтаж системы силами поставщика. Строительные компании,
выполняющие монтаж своими силами, обращают внимание также на легкости и быстроту
выполнения работ.
Не последнюю роль играет также и ценовой фактор. Однако, как уже было сказано выше,
большинство специалистов понимает, что зачастую экономия приводит к снижению качества.
В случае, если приходится выбирать из двух систем, могут выбрать более дешевую, если они не
сильно отличаются по качеству. Если же различия в качестве существенны, то фактором
выбора становится местоположение объекта: если в Москве, то выберут более дорогую, если в
области, то более дешевую. На выбор системы также влияет тип дома: при элитном
строительстве делают акцент на качество, а при госзаказе – на цену. Нередки также ситуации,
когда инвесторы договариваются с поставщиком более дорогой и качественной системы о
снижении цены.
При выполнении заказов государственных и муниципальных учреждений делается больший
акцент на стоимость утепления фасада. Чаще всего при выборе поставщика системы
устраивают тендер среди компаний-системодержателей. К тендеру допускаются лишь те
организации, которые владеют полным комплектом разрешительной документации.
Компания "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125
www.bestresearch.ru
33
Рынок систем утепления фасадов города Москвы (2005 год)
34
В порядке убывания значимости можно выделить следующие три основных фактора,
влияющих на выбор системы: стоимость, репутация компании, предыдущий опыт работы с
компанией.
Исключение составляют заказы на утепление административных зданий и реконструкцию
исторических памятников. В этом случае акцент делается на качество системы, а цена является
второстепенным фактором.
Решение о выборе как вида фасадной теплоизоляции, так и конкретной марки системы,
принимает либо проектировщик совместно с заказчиком, либо тендерный комитет.
Компания "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125
www.bestresearch.ru
34
Рынок систем утепления фасадов города Москвы (2005 год)
35
4.2.2. Оценка емкости и динамики сегмента
Оценку емкости и динамике рынка производили на основании данных, полученных от
компаний-системодержателей. Производители обоих видов систем фасадной теплоизоляции в
последние годы наблюдают рост данного сегмента и ожидают в ближайшие годы
существенного увеличения темпов прирост. Это связано, в первую очередь, с
правительственной программой реконструкции пятиэтажек, где наиболее целесообразно
использовать именно эти системы.
В таблице 4-2 представлены наши оценки емкости и динамики данного сегмента рынка за 2004
и 2005 года по штукатурным и по навесным системам.
Таблица 4-2
Емкость и динамика сегмента коммерческих фирм
2004 год
2005 год
(прогноз)
Динамика за
2005 г.
Емкость
Штукатурные фасады
Навесные фасады
Всего
% от общей
% от общей
% от общей
тыс.кв.м.
тыс.кв.м.
тыс.кв.м.
емкости рынка
емкости рынка
емкости рынка
1 095
62%
1 747
76%
2 841
60%
1 445
58%
32%
2 273
76%
30%
3 718
68%
31%
Общая емкость данного сегмента в 2004 году составила 2 557 – 3 126 тысяч квадратных метров.
В 2005 году данный сегмент увеличится примерно на 30% (до 3 346 – 4 090 тысяч квадратных
метров), причем применение штукатурных систем растет несколько активнее, чем
использование навесных фасадов. Тем не менее, по итогам года фасады с воздушным зазором
будут занимать около 60% сегмента.
На основании данных, полученных от компаний-системодержателей, можно сделать вывод, что
доля заказов государственных и муниципальных учреждений в общем объеме утепленных
зданий (системами обоих типов) составляет минимум 10-15% (547 – 820 тысяч квадратных
метров).
На диаграммах 4 представлены данные о долях рынка утепления городских зданий с
использованием штукатурных фасадов. Лидерами рынка являются Ceresit, Tex-Color и
«Синтеко». Суммарно на них приходится 35% рынка.
Компания "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125
www.bestresearch.ru
35
Рынок систем утепления фасадов города Москвы (2005 год)
36
Диаграмма 5. Доли рынка утепления городских зданий с использование
штукатурных систем
Русхекк-Тисс
4%
Bau-Color
6%
Relius
4% Хантер СтарТермомакс
3%
3%
Синтеко
9%
Tex-Color
11%
Другие системы
46%
Ceresit
14%
На диаграмме 5 собраны данные о долях рынка утепления городских зданий навесными
фасадами с воздушным зазором.
Диаграмма 5. Доли рынка утепления городских зданий навесными фасадными
системами
Интерал//Техноком
12%
EuroFox
5%
Краспан ВФ ВИДНАЛ
5%
2%
Марморок
4%
ДИАТ
2%
Фасад-Мастер
6%
Другие системы
55%
Каптехнострой
5%
U-KON
4%
Компания "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125
www.bestresearch.ru
36
Рынок систем утепления фасадов города Москвы (2005 год)
37
4.1 Рекомендации по продвижению систем
На основании данных, полученных в ходе исследования, можно дать следующие рекомендации
по продвижению систем утепления фасадов.
1. Поскольку основную роль в принятии решения о выборе системы фасадного утепления
играют проектировщики, следует проводить мероприятий по работе именно с этой группой.
Это могут быть как общеинформационные мероприятия (семинары, рассылка каталогов,
публикации статей), так и конкретная помощь в разработке проектов: консультации,
выполнение части работы, организация проектного сопровождения и пр.
2. При работе с частными лицами наиболее перспективным видится повышение их
осведомленности о конкретных системах. Лучше всего это делать непосредственно в
коттеджных поселках. Так, например, в поселках можно разместить информационные
стенды, организовать рассылку буклетов и т.п.
3. При работе со строительными организациями важную роль играет репутация компании и
гарантийный срок, которые являются показателями качества. Лучшим доказательством
качества работы может стать экскурсия на уже утепленные объекты. Не последнюю роль
для многих играет также возможность поручить монтаж системы компаниисистемодержателю. В случае, если строители предпочитают монтировать систему своими
силами, можно предложить программу обучения строителей монтажу системы.
4. Для получения госзаказов следует проработать один или несколько вариантов
комплектации системы, которые позволили бы уменьшить стоимость, но при этом привели
бы к минимальному снижению качества. Обсуждение некоторых других способов
получения заказов этого типа выходит за рамки настоящего исследования.
Компания "Строительная информация" Исследования рынка, разработка рекламы (812) 380-1125
www.bestresearch.ru
37