Обзор отрасли: легкая промышленность

Обзор отрасли: легкая промышленность
Характеристика отрасли
Легкая промышленность России - крупный народнохозяйственный комплекс, состоящий из 17
подотраслей. Он объединяет более 22 тыс. предприятий и организаций различных форм
собственности, в том числе 3 тыс. средних и крупных с общей численностью занятых около 900 тыс.
чел. Легкая промышленность выпускает большой ассортимент изделий: ткани, одежду, трикотажные
изделия, ковровые изделия, обувь. В своей работе легпром взаимодействует с широким кругом
отраслей народного хозяйства: машиностроением (выпуск машин и оборудования для легкой
промышленности), сельским хозяйством (выращивание льна и хлопка, производство шерсти и
натуральной кожи), химической промышленностью (производство химических волокон и нитей,
разработка и выпуск нетканых материалов).
В легкой промышленности наиболее отчетливо проявились тенденции к снижению производства
90-х годов, характерные для всей российской экономики. Так, за 1990-2000 гг. доля отрасли в общем
объеме промышленной продукции России снизилась с 12 до 1,6%, выпуск важнейших видов изделий
в натуральном выражении сократился на 71-90%, а в отдельных подотраслях объемы производства
упали в 5-15 раз. Следствием снижения объемов производства стал низкий уровень использования
производственных мощностей, который в настоящее время составляет всего 20-30%. В 1999-2001 гг.
в развитии отечественного легпрома произошли некоторые положительные сдвиги: в отдельных
подотраслях значительно увеличились объемы производства, выросло число успешно работающих
предприятий. Однако доля этих предприятий по-прежнему невелика (в основном это предприятия с
иностранными инвестициями), в целом же затраты на производство продукции остаются высокими, а
заработная плата работников существенно отстает от средней по России.
Остается высокой зависимость отечественной легкой промышленности от импорта. С потерей
собственной сырьевой базы в виде дешевого хлопка и шерсти из бывших среднеазиатских республик,
российские предприятия стали закупать дорогое импортное сырье, что негативно отразилось на
рентабельности производства. За рубежом закупаются не только сырье, но и технологии
производства, многие модели одежды и обуви шьются по импортным лекалам. Это не позволяет
предприятиям устанавливать низкие цены на свою продукцию, которая зачастую сопоставима по
цене с аналогичными импортными изделиями. Это не делает ее привлекательной в глазах
потребителей, значительная часть которых имеет невысокие доходы. Кроме того, по-прежнему
актуальна проблема качества продукции: малейшее несоблюдение технологии производства, чем
часто грешат отечественные предприятия, может заметно отразиться на внешнем виде и
потребительских свойствах готовых изделий.
Несмотря на большое значение отрасли для экономики страны, ее развитию уделяется
недостаточное внимание со стороны государства. Так, государством не предпринимаются
действенные меры по ограничению "челночного" импорта, снижению налогов, отсутствует механизм
реструктуризации задолженности и предоставления льготных кредитов предприятиям отрасли, а
также лизинга оборудования на льготных условиях. Хотя увеличение ставок экспортных таможенных
пошлин на кожевенное сырье с 15 до 20% способно заметно оживить производство продукции из
кожи на отечественных предприятиях.
Производственные показатели отрасли
В 1999-2000 гг. темпы роста производства в легкой промышленности составляли более 20% в год,
однако в 2001 г. рост производства приостановился. Так, за 11 месяцев 2001 г. прирост объемов
производства в отрасли составил всего 5,3%, при этом наибольшими темпами росли объемы
производства в швейной и текстильной промышленности, тогда как в кожевенной, обувной и меховой
промышленности объемы производства несколько снизились.
По мнению специалистов, значительный рост объемов производства в 1999-2000 гг. был
обусловлен общим улучшением ситуации в промышленности после девальвации рубля. Однако к
2001 г. эффект девальвации оказался полностью исчерпан, те предприятия, которые смогли
использовать благоприятную ситуацию в промышленности для обновления производственных
фондов, расширения производства, добились успеха и прочно встали на ноги, другие предприятия
вновь столкнулись с существенными проблемами. Основные проблемы большинства предприятий финансовые: рост задолженности, низкая рентабельность производства и отсутствие прибыли, что не
позволяет закупать новое оборудование и модернизировать производство, следовательно, выпускать
конкурентоспособную продукцию.
Динамика производства продукции в легкой промышленности, % к предыдущему году
Показатель
Прирост
производства
Источник: Госкомстат РФ
1997 к 1996
1998 к 1997
1999 к 1998
2000 к 1999
97,6
88,5
120,1
120,9
11 мес. 2001 к 11
мес. 2000
105,3
Динамика производства продукции в легкой промышленности
Месяц
2000
В % к соответствующему
В % к предыдущему
периоду предыдущего года
периоду
Январь
143,4
83,1
Февраль
148,6
118,9
Март
130,1
106,0
Апрель
120,1
94,0
Май
129,0
92,2
Июнь
120,1
104,5
Июль
114,8
88,3
Август
118,4
120,2
Сентябрь
109,4
101,0
Октябрь
118,7
108,2
Ноябрь
111,4
97,7
Декабрь
106,5
99,0
Источник: Госкомстат РФ
2001
В % к соответствующему
В % к предыдущему
периоду предыдущего года
периоду
112,8
88,1
105,6
111,3
100,1
100,5
106,7
100,2
106,7
91,9
100,7
98,6
109,1
95,8
104,5
115,1
102,2
98,8
105,7
111,8
105,9
97,9
-
Текстильная промышленность
Динамика объемов производства тканей всех видов в России, млн кв.м.
8449
9000
7619
7538
8000
6868
7000
5441
6000
5090
5000
4000
3739
2944
3000
2197
2323
1774 1559
2000
2372
1657
1395
1000
0
1950
1960
1970
1980
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1997
1998
1999
2000
11
мес.
2001
Динамика производства в подотраслях текстильной промышленности
Продукция
1970
1980
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1997
1998
1999
Ткани всех видов, млн
кв. м
в том числе:
Хлопчатобумажные
льняные
шерстяные
шелковые
Чулочно-носочные
изделия, млн пар
Трикотажные изделия,
млн шт.
Источник: Госкомстат РФ
6868
7538
8449
7619
5090
3739
2197
1774
1559
1395
1657
4979
586
460
814
571
5336
533
517
969
668
5624
603
466
1051
872
5295
497
386
947
743
3292
415
276
731
626
2327
316
206
596
552
1529
162
91,1
246
353
1240
133
72,2
198
288
549
671
770
677
456
340
190
108
2000 11 мес.
2001
2323
2372
1183,9 1088,0 1263,0
103,0
68,4
90,3
46,8
40,3
47,8
133,7 111,0 148,0
176,9 153,0 251,0
51,6
43,3
79,2
1820
113
54,3
177
291
1893
110,8
50,8
159
260,4
116
107,3
Начиная с 1999 г. в текстильной промышленности отмечается рост производства основных видов
продукции. За 11 месяцев 2001 г. объемы производства в отрасли увеличились на 6,8% по сравнению
с соответствующим периодом 2000 г., что выше темпов роста производства в легкой
промышленности. Наибольшими темпами увеличивался выпуск хлопчатобумажных и льняных тканей,
а также трикотажного полотна. Это обусловлено улучшением ситуации с обеспечением сырьем
предприятий, выпускающих хлопчатобумажные и льняные ткани, а также с ростом спроса на
продукцию отечественных ткацких фабрик со стороны швейной промышленности.
Динамика производства в подотраслях текстильной промышленности в 2001 г.
Период
Ткани всех видов, млн
кв. м
хлопчатобумажные
льняные
шерстяные
янв. 01 фев. 01 мар. 01
209
206
201
169
9,7
4,4
163
10,0
5,0
155
10,4
5,5
апр. 01
195
150
10,2
4,9
май 01 июнь 01 июль 01 авг. 01
193
209
190
226
152
10,2
4,0
168
10,5
3,7
155
7,4
3,6
186
6,1
4,8
сен. 01
227
181
10,7
4,7
окт. 01 нояб. 01
260
256
207
12,7
5,4
207
12,9
4,8
шелковые
13,8
Нитки х/б, млн усл. кат.
14,5
Тюле-гардинные
1,6
изделия, млн кв. м
Ковры и ковровые
388
изделия, тыс. кв. м
Трикотажное полотно, т
954
Чулочно-носочные
17,0
изделия, млн пар
Трикотажные изделия,
8,4
млн шт.
Источник: Госкомстат РФ
14,0
15,8
1,9
16,0
17,4
2,0
16,4
17,6
2,1
14,6
18,1
2,0
14,3
14,7
2,1
11,0
8,2
1,8
14,3
Н/д
1,8
14,9
15,4
2,1
16,3
21,5
2,2
13,4
18,9
1,4
461
547
541
328
430
461
505
466
612
509
1000
23,0
1100
25,4
981
26,2
903
25,5
993
24,8
1000
22,3
1200
25,1
1,2
23,7
1,4
25,3
1,2
22,1
9,8
10,3
10,3
9,3
9,0
9,0
10,2
10,0
10,8
10,2
Объем производства тканей на душу населения, кв.м.
60
57
51.2
50
40
34.2
25.2
30
14.8
20
12
9.5
1995
1996
10.7
9.5
16
16.5
2000
11 мес.
2001
11.2
10
0
1990
1991
1992
1993
1994
1997
1998
1999
Сырьевая база
Сырьем для текстильной промышленности служат как натуральные материалы (хлопок, шерсть,
лен, шелк), так и синтетические, производимые предприятиями химической промышленности.
Хлопок
Хлопок производится в шести странах бывшего СССР - Узбекистане, Туркменистане,
Таджикистане, Азербайджане, Казахстане и Киргизстане. Крупнейшим производителем хлопка (более
2/3 всего производства хлопка в СНГ) является Узбекистан, он же является крупнейшим поставщиком
хлопка-волокна на российский рынок.
За последние 10 лет производство хлопка в СНГ упало более чем на 40% в связи со значительным
сокращением посевных площадей и снижением урожайности. Это привело к снижению поставки
хлопка-волокна на российский рынок, что явилось одной из причин значительного падения
производства хлопчатобумажных тканей и нитей предприятиями текстильной промышленности.
Другими причинами явились падение спроса на продукцию отрасли, рост импорта, ухудшение
финансового состояния предприятий, неспособных вовремя рассчитываться с поставщиками за
сырье.
Динамика производства хлопкового волокна в странах бывшего СССР
Страна
Азербайджан
Казахстан
Киргизия
Таджикистан
Туркмения
Узбекистан
Источник: ICAC
1999/2000
площадь, тыс. га
пр-во, тыс. т
91
31
119
79
31
24
254
95
560
230
1500
1160
2000/2001 (прогноз)
площадь, тыс. га
пр-во, тыс. т
100
28
149
80
31
24
242
105
575
200
1425
930
2001/2002 (прогноз)
площадь, тыс. га
пр-во, тыс. т
100
28
149
85
31
24
190
82
575
200
1500
1100
С 1995 г. российские текстильные фабрики начали импортировать хлопок из других государств.
Между тем объемы импорта из страны дальнего зарубежья остаются невысокими, и основным
поставщиком хлопка в Россию остается Узбекистан. Основная масса хлопка по-прежнему передается
предприятиям как давальческое сырье. Доля тканей выработанных из давальческого хлопка и
хлопчатобумажных тканей, использованных на промышленно-производственные нужды предприятийизготовителей (в швейном производстве), составляет 2/3 от общего объема выпуска.
В 1999 г. объем импорта хлопка вырос вдвое по сравнению с 1998 г. и достиг 223,2 тыс. т, что
способствовало увеличению выпуска хлопчатобумажных тканей. В 2000-2001 гг. рост объемов
импорта хлопка продолжился.
Импорт хлопкового волокна
Год
Всего
2000
11 мес. 2001
Источник: ГТК
тыс. т
296,3
298,4
млн долл.
380,1
306,0
Дальнее зарубежье
тыс. т
млн долл.
7,0
9,1
2,1
2,6
СНГ
тыс. т
289,3
296,3
млн долл.
371,0
303,4
Шерсть
Россия располагает собственной базой по производству шерсти. Социально значимыми по
производству шерсти являются Республика Калмыкия, Республика Татарстан, Астраханская обл.,
Волгоградская обл., Саратовская обл., Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика,
Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская обл., Башкортостан,
Курганская обл., Оренбургская обл., Челябинская обл., Алтайский край, Омская обл., Новосибирская
обл., Республика Хакасия, Красноярский край.
Динамика производства мытой шерсти в РФ, тыс. т
Продукция
1999
20,3
Шерсть мытая
% к 1999
100,5
2000
20,4
В последние годы в производстве шерсти преобладали негативные тенденции. Объем
производства шерсти зависит как от поголовья овец, так и от продуктивности овцеводства
(производство немытой шерсти в чистом волокне). Поголовье овец в РФ сократилось с 1990 г. более
чем в 3 раза, упала и продуктивность животных. Все это негативным образом сказалось на выпуске
шерстяных нитей и тканей. Так, производство шерстяных тканей к 1998 г. упало по сравнению с 1990
г. в 11 раз, доля России в общемировом производстве шерстяных тканей в период с 1993 по 1997 гг.
уменьшилась с 6,8% до 1,5%. В 1999-2000 гг. производство шерстяных тканей выросло, причем в
2000 г. рост составил 13,6%, а в 2001 г., по оценкам, объем производства останется на уровне 2000 г.
Высокий спрос на шерсть внутри страны привел к тому, что, начиная с 1998 г., объемы закупки
шерсти превышают ее вывоз, а в 1999 г. экспорт шерсти практически прекратился, и возросли ее
закупки по импорту. Основная масса шерсти импортируется из стран СНГ.
Льняное волокно
Россия располагает собственной сырьевой базой для производства льняного волокна и до начала
90-х годов являлась одним из крупнейших мировых производителей и экспортеров льняных тканей.
Однако кризисное состояние сельского хозяйства в 90-е годы привело к значительному снижению
посевов льна и снижению урожайности культур, следствием чего стало падение производства
льноволокна и льняных тканей. В настоящее время потребности отрасли в льноволокне лишь на 65%
удовлетворяются за счет собственного сырья.
Основными регионами выращивания льна являются Смоленская, Вологодская, Ярославская,
Новгородская, Псковская, Брянская, Ивановская, Калужская, Тверская обл. и др. Крупнейшим
регионом - производителем льна в РФ является Вологодская обл. Льняной комплекс области
включает 143 льносеющих хозяйства, 19 перерабатывающих заводов, 6 семеноводческих станций и 2
крупнейших в России льнокомбината.
В 2000 г. валовой сбор льноволокна вырос вдвое, этому способствовали благоприятные погодные
условия и увеличение посевных площадей, в 2001 г., по оценкам специалистов, рост валового сбора
льна продолжился, однако производимого количества по-прежнему недостаточно для того, чтобы
полностью удовлетворить потребности текстильной промышленности в льняном сырье.
Валовой сбор льноволокна
Год
1991
1993
1997
1999
2000
2001 (оценка)
тыс. т
102
58
23,4
24
51
60-65
Динамика производства льняного волокна, тыс. т
Продукция
Волокно льняное
1999
30,5
2000
24,6
% к 1999г.
80,7
Увеличение производства льняного волокна в 2000-2001 гг. способствовало росту выпуска
льняных тканей. Так, по итогам 2001 г. планируется выпустить более 120 млн. кв. м льняного полотна,
что на 6-10% превысит уровень 2000 г. Рост собственного производства способствует снижению
импорта. Так, если в 1998-1999 гг. было импортировано льняных тканей около 20% от общего объема
рынка, то в 2000 г. - около 8%.
Химические волокна
К химическим волокнам относятся волокна, изготовленные в заводских условиях. Химические
волокна подразделяются на искусственные и синтетические.
Искусственные волокна получают из природных соединений (целлюлоза, фиброин, кератин),
синтетические - путем синтеза из продуктов переработки нефти и каменного угля. С начала 90-х
годов производство химических волокон и нитей в России значительно сократилось. Так, в 1991 г. в
бывшем СССР было выпущено 1620 тыс. т химических волокон и нитей, что обеспечивало выпуск
продукции в виде штапельных волокон, текстильных и технических нитей в объеме 1470 тыс. т. В
1998 г. объем производства данной продукции в странах СНГ составил немногим более 390 тыс. т.
Крупнейшими производителями химических волокон среди стран СНГ являются Россия и Белоруссия.
В настоящее время в России производится около 160 тыс. т химических волокон в год, загрузка
производственных мощностей в среднем по отрасли оценивается в 22-24%. В Белоруссии основным
производителем данной продукции является компания "Белнефтехим", в настоящее время на базе
этого предприятия создается российско-белорусское СП по производству полиэфирных волокон и
нитей.
Динамика производства химических волокон и нитей в РФ, т
Виды волокон и нитей
Химические волокна и нити, всего
искусственные
синтетические
Источник: ВНИИСВ (г.Тверь).
1999 г.
136564,0
59345
73855
2000 г.
167483,9
56633,5
105838,4
Темпы роста, %
122,0
95,4
143,3
Динамика производства химических волоокон и нитей в РФ, тыс. тонн по данным
Госкомстата РФ
250
216
200
164
134
150
128
130
135
134.5
100
50
0
1995г.
1996г.
1997г.
1998г.
1999г.
2000г.
11 мес. 2001г.
В 1999-2000 гг. производство химических волокон и нитей в России начало увеличиваться. Этому
способствовало увеличение спроса на данную продукцию со стороны предприятий текстильной и
легкой промышленности, шинной промышленности, а также сокращение импортных поставок.
Начавшееся восстановление внутреннего рынка, по мнению специалистов, будет способствовать
выходу промышленности химических волокон и нитей из затяжного кризисного состояния. При этом
стоит отметить, что в последние годы происходит некоторое изменение структуры производства за
счет увеличения доли синтетических и снижения доли искусственных волокон и нитей. Так, по итогам
1999 г. доля выпуска синтетических волокон составляла 53,3%, а в 2000 г. она выросла до 63,2%.
Снижение доли выпуска искусственных волокон связано с дефицитом сырья - растворимой
целлюлозы на внутреннем рынке.
Цены
Индексы цен на ткани в 2000 г. к предыдущему месяцу, %
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Легкая промышленность
101,4
101,9
101,1
100,4
100,4
100,6
100,1
101,8
Ткани
101,6
101,3
101,3
101,1
101,1
100,8
100,8
100,8
Трикотажные изделия
102,2
101,5
101,3
101,4
101,2
101,0
100,8
101,0
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Источник: Госкомстат РФ
100,7
101,0
100,7
110,6
100,9
100,9
101,3
101,4
101,5
В 2001 г. цены на продукцию текстильной промышленности повышались более высокими темпами,
чем цены на продукцию легкой промышленности в целом. Особенно заметным был рост цен на
трикотажные изделия. Между тем темпы увеличения цен на продукцию текстильной и легкой
промышленности в 2001 г. заметно снизились по сравнению с предыдущими годами, что объясняется
более стабильным состоянием российской экономики и сохранением в течение года низких темпов
инфляции.
Индексы цен на продукцию текстильной промышленности, в % к предыдущему году
Период
Декабрь 1998 г. к декабрю 1997 г.
Декабрь 1999 г. к декабрю 1998 г.
Декабрь 2000 г. к декабрю 1999 г
Ноябрь 2001 г. к декабрю 2000 г.
Источник: Госкомстат РФ
Легкая промышленность
144,4
156,0
122,3
110,4
Ткани
140,5
159,2
121,7
111,8
Трикотажные изделия
160,9
153,0
122,7
115,6
Внешняя торговля
В 2001 г. увеличились объемы импорта хлопчатобумажных тканей в основном за счет из стран
дальнего зарубежья. Так, за 11 месяцев 2001 г. объем импорта из стран дальнего зарубежья в
натуральном выражении увеличился вдвое по сравнению с объемами за весь 2000 г., в денежном
выражении - в 1,3 раза. Это свидетельствует о снижении доли дорогих тканей в объемах импорта.
Поставки тканей из стран СНГ, напротив, несколько сократились.
Объемы импорта продукции текстильной промышленности в 2000 г.
Продукция
Год
Ткани шелковые, т
Ткани шерстяные, тыс. кв. м
Ткани х/б, тыс. кв. м
Ткани льняные, тыс. кв. м
Ткани из синтетических
волокон, тыс. кв. м
Ткани из искусственных
волокон, тыс. кв. м
Источник: ГТК РФ
Всего
Страны дальнего
зарубежья
кол-во
млн долл.
8982
7,2
12979
23,1
19951
21,8
40077
30,4
2000
2000
2000
11 мес.
2001
2000
2000
кол-во
8991
13892
69224
80898
млн долл.
7,5
26,5
46,7
49,9
2366
258096,1
1,9
899
2366
257057,18
2000
32940,547
20,3
30818,51
Страны СНГ
кол-во
9
912986
49273
40821
млн долл.
0,238
3,4
24,9
19,5
1,9
89103,7
721
1038,917
0,0007
0,795
18,6
2122,037
1,7
Объемы экспорта продукции текстильной промышленности в 2000 г.
Продукция
Год
Ткани шелковые, т
Ткани шерстяные, тыс. кв. м
Ткани х/б, тыс. кв. м
2000
2000
2000
11 мес.
2001
2000
2000
кол-во
2
5388
453931
380422
тыс. долл.
21,2
22297,1
119,5
104,3
51823
10125,9
2000
11347,6
Ткани льняные, тыс. кв. м
Ткани из синтетических
волокон, тыс. кв. м
Ткани из искусственных
волокон, тыс. кв. м
Источник: ГТК РФ
Всего
Страны дальнего
зарубежья
кол-во
тыс. долл.
1
11,6
4325
19950,1
329071
91,4
260477
75,9
Страны СНГ
кол-во
11
1063
124860
199945
тыс. долл.
9,6
5368,1
28,1
28,4
55706,4
10,4
49928
4359,2
53856,5
4,9
1895
5766,7
1849,8
5,5
10,9
9441,1
9,4
1906,5
1,5
Аналитический отдел РИА "РосБизнесКонсалтинг"