Потребительские предпочтения

ОБЗОР РОССИЙСКОГО
РЫНКА ДИАГНОСТИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
АВТОСЕРВИСОВ
2006-2007 гг.
Этот отчет был подготовлен " B2B Research" исключительно в информационных целях. Содержащаяся в настоящем отчете
информация была получена из источников, которые, по мнению "B2B Research", являются надежными и достоверными,
однако " B2B Research" не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в
этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по
инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации
и подлежат изменению без предупреждения. "B2B Research" не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб,
возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая
опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации.
Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в
отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не
может распространяться без письменного разрешения " B2B Research" либо тиражироваться любыми способами.
2008 г.
Период исследования 2006 – 2007 гг.
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
АВТОСЕРВИСОВ
Руководитель проекта
Генеральный директор
B2B Research
___________ Любарская А.
____________ Галкин С. В.
Москва’2008
Отчет подготовлен агентством B2B Research
Справка об агентстве B2B Research
Компания B2B Research – одно из лидирующих
специализирующихся на исследовании отраслевых рынков.
маркетинговых
агентств,
Деятельность компании направлена на оценку объема рынка, его сегментов, проведение
анализа структуры рынка и динамики его изменения, описание тенденций развития
рынка, предоставление краткосрочных и среднесрочных прогнозов, анализ конкурентов и
потребления.
Компания была основана в 2004 году, с целью предоставления своевременной и точной
информации о рынках.
Мы предлагаем своим клиентам возможность получения достоверной информации,
периодическое обновление, обеспечиваем индивидуальный подход, прозрачность и
качество нашей работы.
B2B Research – это команда профессионалов: менеджеров, аналитиков, экспертов с
большим опытом работы в сфере маркетинговых исследований.
Специалистами агентства B2B Research были проведены исследования в следующих
отраслях:
машиностроение,
металлургия,
телекоммуникации,
стройиндустрия,
автомобилестроение, продукты питания, HoReCa, продуктовый и непродуктовый ритейл.
Коллектив B2B Research гордится своими клиентами, среди которых: СТРОЙТРАНСГАЗ;
Mitsubishi; Robert Bosh; Electrolux; РусАл; Карачановский Механический Завод;
ЕВРОЦЕМЕНТ; Агрисовгаз; KIMBERLY-CLARK Professional; Реалит; Hilti; и многие другие.
Направления исследований:

ЗАКАЗНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – исследование, адаптированное под
специфику ведения бизнеса Клиента в соответствии с
потребностями каждой конкретной организации.

MARKET MONITOR – комплексное исследование для ключевых участников
рынка

ГОТОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – обзорно-аналитический материал для
специалистов в области производства, маркетинга, торговли.
Отчет дает представление о тенденциях и текущем состоянии
рынка. Содержит конкурентный анализ и структуру рынка
Агентство B2B Research работает в соответствии с Международным кодексом ICC/ESOMAR.
Агентство B2B Research является членом Российской Ассоциации Маркетинга (РАМ) и
золотым партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» (РБК).
3
Содержание
СОДЕРЖАНИЕ ............................................................................................................ 4
РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА ................................................................... 6
РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ......................................................... 8
2.1. Современное состояние рынка диагностического оборудования для
автосервисов............................................................................................................. 8
2.2.
Тенденции развития рынка ............................................................................ 8
2.3. Факторы, оказывающие влияние на развитие рынка ........ Error! Bookmark not
defined.
РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ .......................................................................... 9
3.1.
Объем и структура рынка ............................................................................... 9
3.2.
Сегментация объёма рынка в разрезе ассортиментной
сегментации .................................................................................................. 15
3.3. Сегментация объёма рынка в разрезе происхождения продукции
(отечественная/импортная) .............................................. Error! Bookmark not defined.
3.4.
Сегментация рынка в разрезе производителей .......................................... 10
3.5.
Импорт диагностического оборудования .................................................... 11
3.5.1. Сегментация импорта диагностического оборудования в разрезе
ассортиментной сегментации ............................................ Error! Bookmark not defined.
3.5.2. Сегментация импорта диагностического оборудования в разрезе стран
происхождения ....................................................................................................... 11
3.5.3. Сегментация импорта диагностического оборудования в разрезе
производителей .................................................................. Error! Bookmark not defined.
3.6.
Экспорт диагностического оборудования ................................................... 12
3.6.1. Сегментация экспорта диагностического оборудования в разрезе
ассортиментной сегментации ................................................................................ 12
4
3.6.2. Сегментация экспорта диагностического оборудования в разрезе стран
назначения .......................................................................... Error! Bookmark not defined.
3.7.
Отечественное производство диагностического оборудования ................ 13
3.7.1. Сегментация отечественного производства диагностического
оборудования в разрезе ассортиментной сегментации ....................................... 13
3.7.2. Сегментация отечественного производства диагностического
оборудования в разрезе производителей ............................................................. 14
3.8.
Структурная карта рынка ............................................................................. 14
3.9.
Ценовая сегментация................................................ Error! Bookmark not defined.
3.10. Потребительская сегментация ................................. Error! Bookmark not defined.
3.11. Региональный фокус ................................................ Error! Bookmark not defined.
РАЗДЕЛ 4. ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА .............. ERROR! BOOKMARK NOT
DEFINED.
ООО НПП "НТС" ................................................................... Error! Bookmark not defined.
ООО «НПП ЭЛКАР» ............................................................. Error! Bookmark not defined.
ЗАО НПФ "МЕТА" ................................................................. Error! Bookmark not defined.
ЗАО «Альфа-Динамика Химавтоматика».......................... Error! Bookmark not defined.
ООО «РОБЕРТ БОШ» ........................................................... Error! Bookmark not defined.
ООО «СОНАТА-ТРЕЙДИНГ М»............................................. Error! Bookmark not defined.
РАЗДЕЛ 4. ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА .......................................... 15
ПРИЛОЖЕНИЕ. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ........ ERROR! BOOKMARK NOT
DEFINED.
1.1.ВВП ................................................................................ Error! Bookmark not defined.
1.2. Основные показатели промышленного производства ......... Error! Bookmark not
defined.
1.3. Основные показатели сферы услуг ............................ Error! Bookmark not defined.
1.4. ВЭД ............................................................................... Error! Bookmark not defined.
5
1.5. Россия и ВТО ................................................................ Error! Bookmark not defined.
1.6. Инфляция ..................................................................... Error! Bookmark not defined.
1.7. Смежные рынки. .......................................................... Error! Bookmark not defined.
Раздел 1. Характеристики проекта
В настоящем исследовании объектом изучения является
диагностическое оборудование для автосервисов.
Под диагностическим оборудованием для автосервисов в
данном
исследовании
понимается
оборудование
для
проведения
моторной
диагностики
(мотортестеры),
оборудование для проведения диагностики электронных
систем автомобиля (сканеры) и оборудование для анализа
выхлопных газов автомобилей (газоанализаторы, дымомеры).
Цель исследования
Проведение комплексного маркетингового исследования
рынка диагностического оборудования для автосервисов
Задачи исследования
 Сделать обзор общих характеристик и тенденций
развития рынка и смежных рынков;
 Произвести анализ сегментов рынка;
 Конкурентный анализ;
 Анализ потребления.
Этапы работ
Для решения поставленных задач исследование реализуется в
2 этапа:
1 этап.
Кабинетное исследование:
6
Сбор и анализ данных государственной статистики ФТС
России, Росстата России;
Мониторинг
СМИ:
федеральных,
специализированных печатных изданий;
региональных
и
Специализированные базы данных;
Поисковые работы в открытых и закрытых источниках
информации, включая профессиональные издания, Web-сайты
конкурирующих производителей, электронные СМИ и другие
источники;
Поисковые работы по запросам в инфраструктурных
организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства,
обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные
эксперты, аналитические компании и др.).
2 этап.
Качественное исследование:
Интервью
с
участниками
рынка
–
российскими
производителями, основными дистрибуторами продукции.
Интервью с потребителями рынка –
техническому обслуживанию автомобилей.
станциями
по
Ассортиментная сегментация
 Оборудование
(мотортестеры)
для
моторной
диагностики
 Оборудование для системной диагностики (системные
сканеры)
 Оборудование для анализа эмиссии (газоанализаторы,
дымомеры)
Период исследования
2006-2007 гг.
География исследования
Российская Федерация
7
Раздел 2. Общая характеристика рынка
2.1.
Современное состояние рынка диагностического оборудования
для автосервисов
Российский
рынок
автомобильного
диагностического
оборудования отличается невысокими темпами роста. В 2007
году темп роста составил около …% в натуральном измерении.
Диагностическое оборудование – технически сложный
продукт, производство которого могут освоить только
предприятия с высоким научным и технологическим
потенциалом. Исходя из того, что российские компаниипроизводители обладают меньшими возможностями в этой
сфере по сравнению с крупными зарубежными компаниями.
По оценкам экспертов, импорт занимает до …-…% в сегменте
мотортестеров и сканеров. В тоже время, в сегменте
оборудования для анализа эмиссии, ввиду меньшей
технологической и научной ёмкости производства и
существенного уровня наработок, российские компании
занимают большую долю рынка (до …%).
2.2.
Тенденции развития рынка
По оценкам экспертов, российский рынок диагностического
оборудования можно охарактеризовать как сложившийся и
хорошо структурированный. На рынке сложились устойчивые
связи между производителями и покупателями, определились
основные игроки.
Общей тенденцией на данном рынке является ……
Производители оборудования стремятся обеспечить хорошее
покрытие своих приборов – т.е. возможность диагностировать
большее количество марок автомобилей, что объясняется
серьёзной
конкуренцией
между
производителями
и
разнообразием марок автомобилей на рынке.
Многие СТО используют в своей работе не отдельные
приборы, а целый набор приборов, необходимых для
всесторонней оценки состояния автомобиля.
8
Раздел 3. Структурный анализ
3.1.
Объем и структура рынка
Рынок диагностического оборудования для автосервисов в
2007 году вырос на ….% и составил … ед.
Данный темп роста значительно ниже темпов роста в
автомобильной промышленности (…%), на рынке услуг
автосервисов (….%).
В общем объёме рынка преобладает импортное оборудование,
на которое в 2007 году пришлось около …% рынка. На долю
отечественной продукции приходится порядка ….% рынка.
Импорт диагностического оборудования в 2007 году составил
…. ед., увеличившись по сравнению с 2006 годом на ….%.
Отечественное производство диагностического оборудования
выросло в 2007 году на ….% и составило …. ед.
Таблица 1.
Динамика российского рынка диагностического оборудования, шт.,
2006-2007 гг.
2006
шт.
2007
% на
рынке
шт.
% на
рынке
Импорт (с учётом "серого
импорта")
Отечественное производство
Экспорт
Объем рынка
Источник: Росстат, ФТС, Экспертные оценки, B2BResearch
3.2.
Сегментация объёма рынка в разрезе ассортиментной сегментации
В
ассортиментной
структуре
рынка
диагностического
оборудования преобладают системные сканеры, которые
занимают около …% (….ед.) рынка.
Таблица 2.
Динамика российского рынка диагностического оборудования в
разрезе ассортиментной сегментации, шт., 2006-2007 гг.
9
2006
шт.
2007
%
шт.
%
Мотор-тестеры
Системные сканеры
Системы анализа эмиссии
Объем рынка
Источник: Росстат, ФТС, Экспертные оценки, B2BResearch
3.3.
Сегментация рынка в разрезе производителей
Крупнейшим продавцом мотортестеров в России является
компания…., доля которой на рынке в 2007 году составила
…%, …– ….%. Среди российских компаний стоит отметить …производителя
мотортестера….,
с
долей
….%,….производителя мотортестера…., доля которого составила
около …..%.
Основным продавцом системных сканеров
(сканеры…) с долей …%, …(сканер….) –….%.
является….
Основными поставщиками на российский рынок систем
анализа эмиссии является…., которая занимает ….% рынка, ……% и …..– ….%.
Таблица 3.
Объем рынка в разрезе производителей, шт., 2006-2007 гг.
2006
шт.
%
Мотор-тестеры
2007
шт.
%
Объём рынка1
Системные сканеры
Объём рынка2
Системы анализа эмиссии
Объём рынка1
1
Для правильного сопоставления данных к объёму рынка добавляется объём экспорта
мотортестеров
2
Для правильного сопоставления данных к объёму рынка добавляется объём экспорта сканеров
10
3.4.
Импорт диагностического оборудования
В 2007 году импорт диагностического оборудования составил
… ед., увеличившись в сравнении с 2006 годом на ….%. В
общем объёме рынка импорт занимает около ….%.
Таблица 4. Динамика импорта диагностического оборудования, шт.,
2006-2007 гг.
2006
шт.
2007
% на
рынке
шт.
% на
рынке
Объём импорта
Объем рынка
Источник: ФТС, B2BResearch
3.4.1.
Сегментация импорта диагностического оборудования в
разрезе стран происхождения
Основными поставщиками в Россию мотортестеров являются
компании из европейских стран. Суммарно, импорт этих
приборов из Германии, Канады, Италии, Великобритании, и
США составил в 2007 году (…%) всего импорта (….шт.)
Сканеры в основном поставляются из Республики Корея (около
…% импорта сканеров) и Италии (….% импорта).
Поставки оборудования для анализа эмиссии поставлялись из
Италии (…% импорта) и Германии (…%).
Таблица 5.
Динамика импорта диагностического оборудования в разрезе стран
происхождения, шт., 2006-2007 гг.
2006
шт.
%
Мотор-тестеры
2007
шт.
%
Германия
Канада
Италия
Великобритания
США
Прочие
Объём импорта
Системные сканеры
Корея (Республика)
1
Для правильного сопоставления данных к объёму рынка добавляется объём экспорта
газоанализаторов и дымомеров
11
Италия
Китай
Германия
США
Прочие
Объём импорта
Системы анализа эмиссии
Италия
Германия
США
Великобритания
Франция
Прочие
Объём импорта
Источник: ФТС, B2BResearch
3.5.
Экспорт диагностического оборудования
В 2007 году экспорт диагностического оборудования составил
… ед., что меньше уровня 2006 году на …%.
Таблица 6.
Объем и динамика экспорта диагностического оборудования, шт.,
2006-2007 гг.
2006
шт.
2007
%
шт.
%
Объём экспорта
Объем рынка
Источник: ФТС, B2BResearch
3.5.1.
Сегментация экспорта диагностического оборудования в
разрезе ассортиментной сегментации
В ассортиментной структуре экспорта преобладает сегмент
системных сканеров, на долю которого в 2007 году пришлось
около …% экспорта.
Таблица 7.
Динамика экспорта диагностического оборудования в разрезе
ассортиментной сегментации, шт., 2006-2007 гг.
2006
шт.
2007
%
шт.
%
Мотор-тестеры
Системные сканеры
Системы анализа эмиссии
Объём экспорта
12
Источник: ФТС, B2BResearch
3.6.
Отечественное производство диагностического оборудования
В
2007
году
объём
отечественного
производства
диагностического оборудования составил … ед., что больше
показателя 2006 года на …%.
Доля отечественной
составляет …%.
продукции
на
российском
рынке
Таблица 8. Динамика отечественного производства диагностического
оборудования, шт., 2006-2007 гг.
2006
шт.
2007
%
шт.
%
Отечественное производство1
Объем рынка
Источник: Росстат, Экспертные оценки, B2BResearch
3.6.1.
Сегментация отечественного производства
диагностического оборудования в разрезе ассортиментной
сегментации
Наибольшую долю в структуре отечественного производства
диагностического оборудования занимает оборудование для
анализа эмиссии – …%. В 2007 году объём производства
газоанализаторов и дымомеров составил … ед. (рост –…%).
Производство мотортестеров в 2007 году составило… ед. – на
…% больше показателя 2006 года.
Производство сканеров в 2007 году составило …. ед.
Таблица 9. Динамика отечественного производства диагностического
оборудования в разрезе ассортиментной сегментации, шт., 2006-2007 гг.
2006
шт.
2007
%
шт.
%
Мотор-тестеры
Системные сканеры
Системы анализа эмиссии
Отечественное производство
Источник: Росстат, Экспертные оценки, B2BResearch
1
С учётом экспорта
13
3.6.2.
Сегментация отечественного производства
диагностического оборудования в разрезе производителей
Крупнейшими российскими производителями диагностического
оборудования являются …….
Таблица 10. Динамика отечественного производства диагностического
оборудования в разрезе производителей, шт., 2006-2007 гг.
2006
шт.
Мотор-тестеры
2007
%
шт.
%
Отечественное производство
Системные сканеры
Отечественное производство
Системы анализа эмиссии
Отечественное производство
Источник: Росстат, экспертные оценки, B2BResearch
3.7.
Структурная карта рынка
Производитель
В роли производителя на изучаемом рынке выступают
отечественные компании, выпускающие оборудование для
автомобильной
диагностики.
При
этом
российские
производители
практически
всегда
дополнительно
осуществляют продажу оборудования других производителей,
в том числе и иностранных. Таким образом, российские
производители выполняют, помимо продажи собственного
оборудования, функцию дистрибутора на рынке.
Дистрибутор
В роли дистрибутора на исследуемом рынке выступают либо
производители отечественного оборудования, либо «чистые»
посредники, осуществляющие куплю-продажу оборудования
широкого спектра марок. У отечественных производителей
большое количество дистрибуторов по всей территории России
(от 50 до 130). Многие дистрибуторы выполняют также
14
функцию официального
компаний.
представительства
зарубежных
Официальное представительство
Все зарубежные марки диагностического оборудования
продаются через представительства зарубежных компаний в
России.
Представительства
выполняют
3
функции:
осуществляют консультирование и продажи, осуществляют
распространение, оказывают техническую и гарантийную
поддержку.
Потребитель
В качестве потребителя на исследуемом рынке выступают
автомобильные технические центры (сервис-центры), пункты
СТО, гаражные мастерские, а также производители
автомобилей.
Раздел 5. Выводы и прогнозы развития рынка
Рынок диагностического оборудования для автосервисов в
2007 году составил …ед. Темп роста рынка – около …% в год.
При этом доля импортного оборудования составила около …%.
В
ассортиментной
структуре
рынка
диагностического
оборудования преобладают сканеры, на долю которых
приходится около …% всего рынка.
Импорт диагностического оборудования в 2007 году составил
… ед., что на …% больше показателя за предыдущий год.
Экспорт диагностического оборудования в 2007 году составил
…ед., что на …% меньше показателя за предыдущий год.
Российское производство диагностического оборудования в
2007 году выросло на …% и составило … ед. Темпы роста
отечественного производства уступают темпам роста импорта,
что
в
будущем
будет
способствовать
вытеснению
отечественной продукции с российского рынка.
Необходимо отметить, что в сегментах мотортестеров и
сканеров российские компании постепенно теряют свои
15
позиции, что объясняется…. Укрепление позиций иностранных
приборов объясняется тем, что ……
В ближайшей перспективе можно ожидать дальнейшего
снижения доли отечественной продукции в сегменте сканеров
и мотортестеров, а также укрепление позиций российских
компаний в сегменте систем для анализа эмиссии.
16