Об итогах развития потребительского рынка муниципального образования «город Екатеринбург» 12 месяцев 2015 года Комитет по товарному рынку март 2016 года Динамика численности населения города Екатеринбурга (тысяч человек) 1477.12 1500 1461.4 1450 1429.5 1411.1 1400 1339.6 1350 1310.7 1300 1250 1200 2000 2006 2012 2013 2015 оценка на 01 01 2016 Сведения о родившихся и умерших, миграция населения за январь – декабрь 2015 года (чел.) Екатеринбург Свердловска я область Российская Федерация Родившиеся, чел 23 168 62 198 1772,6 тысяч человек Умершие, чел 16419 61264 1748,1 тысяч человек Естественный прирост (+), убыль (-), чел. +6749 +934 + 24,5 тысячи человек Справочно: к январю - декабрю 2014 в % Родившиеся 110,5% 99,4% 99 ,5 % Умершие 99,9% 101,5% 100,2% Уровень безработицы 2.5 2.15 2 1.5 1 1.13 1.03 0.9 0.9 0.81 0.72 0.5 0.54 0.83 0.77 0.47 0.49 0.53 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Информация ГКУ служба занятости населения Свердловской области «Екатеринбургский центр занятости» 3263 3500 2923 2635 3000 2410 2500 2000 1500 1000 853 288 500 0 К-во вакансий 1/1/2015 1/1/2016 Зарегистрировано безработных Неудовлетовренный спрос На 01.01.2016 количество предложений на рынке труда на 1 безработного составляет 4 вакансии ( на 01.01.2015 – 10 вакансий) Спрос на рабочую силу (данные «Екатеринбургского центра занятости») Профессия Количество вакансий на 01.01.2014 Количество вакансий на 01.01.2015 Количество вакансий на 01.01.2016 Кассир, кассир - контролер 285 196 109 Продавец продовольственный товаров 490 333 152 Продавец непродовольственных товаров 43 28 36 Товаровед 29 1 0 Логистик 0 0 4 Упаковщик, фасовщики 120 70 150 Комплектовщик товаров 0 1137 1137 Кондитер, пекарь 110 161 42 Официант 170 107 96 Буфетчик 12 1 6 Бармен 19 12 0 Индекс потребительских цен Группы товаров Декабрь 2015 года к декабрю 2014 года Свердловская область Декабрь 2015 года к декабрю 2014 года Российская Федерация Все товары и платные услуги 114 112,9 Продовольственные товары 116,1 114 Непродовольственные товары 114,3 113,7 Платные услуги 110,9 110,2 Основные показатели развития экономики в январе – декабре 2015 года в процентах к соответствующему периоду прошлого года(по полному кругу организаций) Индекс промышленного производства , % ( по крупным и средним предприятиям) Оборот розничной торговли, % Индекс ввода жилья, % Екатеринбург Свердловска я область Российская Федерация 96,3 96,3 96,6 87,5 89,0 90,0 1193,9 тыс.кв.м. 114,7 2483,7 тыс.кв.м. 102,5 83,8 млн.кв.м. 99,5 ( отгрузка обрабатывающих производств 120,3%) Заработная плата работников организаций торговли и общественного питания по муниципальному образованию «город Екатеринбург» за январь – декабрь 2015 года (тыс.руб) 42 41.95 36.4 38.93 30.06 28.93 25.79 22.1 Торговля автотранспорт средствами Оптовая торговля Розничная торговля 2014 2015 Общ питание Средняя заработная плата по городам Российской Федерации с численностью жителей свыше 1 миллиона человек, за период 2015 года (руб) 32725 Челябинск 31109 Омск 37199 Новосибирск 35665 Уфа Самара 34423 Пермь 36728 Н.Новгород 36407 34790 Казань Красноярск 39699 41492 Екатеринубрг Волгоград 29964 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 *Без учета субъектов малого предпринимательства и организаций, средняя численность превышает 15 человек 40000 которых не 45000 Количество предприятий пищевой промышленности на территории муниципального образования «город Екатеринбург» 75 60 17 2010 16 2013 56 15 2014 54 15 01.01.2016 Крупные Малые В течение 2015 года закрылись 5 (пять) предприятий: ООО «Уралагропродукт» (цех по фасовке орехов), ООО «Рост» (цех по производству колбасных изделий, кондитерский цех «Кондитерский дом ООО «Слада» , кондитерский цех «Краля» ООО «Династия», кондитерский цех «капля ванили» ИП Домахин А.В. Открыто 3 (три) предприятия: ООО «Росто Тред Логистик» ( мясные полуфабрикаты), ИП Чернейкина О.Л. УРЦ «Медведь» ( продукция пчеловодства и масложировой продукции». ООО «Ягоды Урала» (глубокая заморозка ягод и овощей). Динамика количества оптовых предприятий период 2008 год - 01.01.2016 (ед.) 1602 2000 1500 1717 1413 681 1000 500 1658 372 0 На 01.01.2016 в Екатеринбурге работают 22 логистические компании, в том числе 2 международных оператора; 49 баз-арендодателей (-2), на которых осуществляют оптовую торговлю 1233 предприятия; 180 оптовых предприятий, склады которых расположены вне баз. Динамика количества предприятий розничной торговли за период с 2006 по 01.01.2016 4500 3586 3903 4070 4290 4000 3500 2664 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2006 2012 2013 2014 1/1/2016 За период с 2006 года рост количества предприятий розничной торговли на 1626 объектов или на 61%. Структура предприятий розничной торговли 01.01.2016 01.01.2015 34 36 46 42 1660 1449 2548 2545 Прод магазины Непрод магазины Торговые центры Торговые комплексы Прод магазины Непрод магазины Торговые центры Торговые комплексы За 2015 год количество непродовольственных магазинов увеличилось на 3 объекта, продовольственных магазинов на 202, открыты 2 торговых центра («МаксиДом», «Пассаж») и 4 торговых комплекса Динамика количества предприятий общественного питания за период с 2006 - 01.01.2016 (ед.) 2500 2151 2181 2013 2000 1500 1784 1871 1403 1000 500 0 2006 2011 2012 2013 2014 1/1/2016 За период с 2006 года количество предприятий общественного питания увеличилось на 778 объектов или на 55,5%. Динамика количества предприятий общественного питания общедоступной сети за период с 2006 - 01.01.2016 (ед.) 1476 1600 1433 1400 1169 1305 1096 1200 985 1000 800 690 600 400 200 0 2006 2010 2011 2012 2013 2014 1/1/2016 За период с 2006 года количество предприятий общественного питания увеличилось на 748 объектов или на 53%. Динамика абсолютного прироста по количеству предприятий торговли на территории города Екатеринбурга 800 690 700 600 535 560 561 471 500 400 392 297 306 300 200 255 168 238 219 100 0 2012 2013 Открытие 2014 Закрытие Прирост 2015 Динамика абсолютного прироста по количеству предприятий общественного питания на территории города Екатеринбурга 350 291 300 280 242 250 250 200 150 100 50 150 87 143 138 99 153 63 30 0 2012 2013 Открытие 2014 Закрытие Прирост 2015 Количество авто и мотосалонов на территории города Екатеринбурга на 01.01.2016 80 69 70 65 67 59 60 50 40 48 50 60 52 58 55 51 42 44 42 30 20 10 8 6 0 0 2010 2011 всего 8 2012 иномарки 9 8 2013 10 2014 отечественные 8 97 01.01.2015 01.01.2016 мотто центры Открытие/закрытие автосалонов на территории города Екатеринбурга в 2015 году Автосалон «RENAULT» по адресу Егоршинский проезд общей площадью 2800 кв. м., плошать шоу-рума 650 кв. м.; Автосалон «SUZUKI» по адресу Егоршинский проезд общей площадью 2700 кв. м., плошать шоу-рума 800 кв. м. Автосалон «Volkswagen» по улице Селькоровская, 15а общей площадью 3000 кв. м., площадь шоу-рума 450 кв. м «RENAULT» по Сибирскому тракту, 57а, «PORSHE» Сибирский тракт, 30/1, «ZUSUKI» улица Восточная, 45а, «SEAT» улица Артинская. 23а «CITROEN» Проспект Космонавтов, 5 «RENAULT» проспект Космонавтов, 11 – ребрединг в автосалон JEEP Альфа - Ромео Количество продовольственных сетей по городу Екатеринбургу на 01.01.2016 (изменения за 12 месяцев 2015 года) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 3 3 3 3 14 19 19 24 10 15 16 19 18 58 57 59 55 53 3 11 2011 2012 местные -2 федеральные + 5 2013 2014 1/1/2016 региональные -1 международные Доля сетевых объектов в общем количестве магазинов продовольственной торговли по состоянию на 01.01.2016 (%) 70 56.2 61 62.6 63 60 50 40.3 40 30 24.2 20 10 0 2007 2009 2011 2013 2014 1/1/2016 Количество непродовольственных сетей по городу Екатеринбургу на 01.01.2016 (изменения за 12 месяцев 2015 года) 800 700 103 117 122 114 235 237 243 63 48 337 340 106 600 500 400 231 219 51 53 312 313 61 300 200 306 100 0 2011 2012 местные -34 федеральные+6 2013 2014 1/1/2016 региональные +13 международные -8 Доля сетевых объектов в общем количестве магазинов непродовольственной торговли по состоянию на 01.01.2015 (%) 60 53.6 48.6 50 52.8 50 43.9 40 30.9 30 20 10 0 2007 2009 2011 2013 2014 1/1/2016 Количество сетевых предприятий общественного питания по городу Екатеринбургу на 01.01.2016 (изменения за 12 месяцев 2015 года) 250 19 200 150 100 50 19 14 24 4 89 18 27 5 102 18 38 31 9 10 114 42 10 148 137 0 2011 2012 местные +11 федеральные + 4 2013 2014 1/1/2016 региональные международные Доля сетевых объектов в общем количестве объектов общественного питания общедоступной сети по состоянию на 01.01.2016 (%) 58 60 52.9 47.2 50 40 59.6 34.6 30.2 30 20 10 0 2007 2009 2011 2013 2014 1/1/2016 Анализ складского хозяйства муниципального образования «город Екатеринбург» на 01.01.2016 Склады класса «А», «В+» 955060 кв.м.( 51,1%). Склады класса «В», «С» – 530 000 кв.м. Приспособленные склады «D» 350 000 кв.м. Овоще хранилища 140 000 кв.м. Холодильные терминалы – 54 200кв.м. Складское хозяйство в границах проекта «Большой Екатеринбург» На 01.01.2016 года в рамках проекта «Большой Екатеринбург» (МО «Город Березовский», городской округ «Верхняя Пышма», Городской округ город Арамиль», МО «город Первоуральск») расположено 436 300 кв.м. складских площадей, в том числе 3 распределительных центра : «Агропромышленный холдинг «Мираторг», торговая сеть «Живое слово», торговая сеть «Магнит». Обеспеченность площадями складского хозяйства по городу Екатеринбургу на 01.01.2016 (кв. м. на 1000 жителей) 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1278 921 821 650,3 616,4 2008 Обеспеченность 350 178,2 139,2 2010 445 2012 2013 653,5 01.01.2016 в т.ч. обеспеченность высоклассными площадями Обеспеченность складскими площадями с 2008 года увеличились в 2 раза или на 662 кв. м. ( почти в 2 раза). 48% обеспеченности складскими площадями приходится на склады класса «А» «В+». Динамика стационарных торговых площадей города Екатеринбурга ( тыс.кв.м.) 2500 2019 1813 2000 1935 1678 1500 1128 1000 909 953 500 0 2006 2007 2010 2012 2013 1/1/2015 1/1/2016 Торговые площади торгующих организаций с за период январь –декабрь 2015 года увеличились на 84 069 кв.м. За 12 месяцев 2015 года: открыто 690 объектов, торговой площадью 161 265кв.м. закрыто 471 предприятие, торговой площадью 77 269 кв.м.. Прирост по предприятиям торговли составил 219 объектов . За период с 2006 года торговые площади увеличились на 1110 кв.м. или на 122% Анализ обеспеченности торговыми площадями на 1000 жителей на 01.01.2016 Обеспеченность 2014 и 2015 годов пересчитана на количество жителей города Екатеринбурга 1 461, 4 тысячи человек 1400 1189 1200 1254.4 1324 1381.6 2014 2015 1000 800 649.4 600 400 200 0 2006 2012 2013 Обеспеченность площадями продовольственной торговли на 01.01.2016 (кв. м. на 1000 жителей) 450 437 406 400 364 316320 350 300 255 243 250 326 324.2 272 Норматив 313,3 кв.м. 292 228 209 234.4 200 150 100 50 0 В-Исетский Ж/дорожный Кировский Ленинский Октябр Орджон Чкаловский Норматив минимальной обеспеченности по городу Екатеринбургу 313,3 кв. м. на 1000 жителей. По городу Екатеринбургу обеспеченность площадями продовольственной торговли 312 кв. м. на 1000 жителей Обеспеченность площадями непродовольственной торговли на 01.01.2016 (кв. м. на 1000 жителей) 2500 2241.5 2076 2000 1840 1858.5 1500 1276 1370 Норматив 713,5кв.м.не 1000 828 592 619 500 0 В-Исетский Ж/дорожный 690 Кировский 845.6 691 434 456 Ленинский Октябр Орджон Чкаловский Норматив минимальной обеспеченности по городу Екатеринбургу 713,5кв. м. на 1000 жителей. По городу Екатеринбургу обеспеченность площадями непродовольственной торговли 986 кв. м. на 1000 жителей Анализ обеспеченности местами предприятий общественного питания 2008 - 01.01.2016 (мест на 1000 жителей) 120 101.5 100 107.8 105.3 108.4 88 80 60.1 56.1 60 63 63.6 41.2 40 20 0 2008 2012 Всего 2013 1/1/2015 Общедоступная сеть 1/1/2016 Обеспеченность местами общедоступной сети по районам города Екатеринбурга на 01.01.2016 (мест на 1000 жителей) 135.1 140 120 105.2 По городу Екатеринбургу 63,6 мест 100 80 65.8 65.2 49.2 60 34.4 38 40 20 0 В-Исетский Железнодор. Кировский Ленинский Октябрьский Ордоникид. Чкаловский Объем отгруженной продукции собственного производства предприятиями пищевой промышленности (млн. руб.) 49470,5 50000 45000 33871 40000 35000 24153 30000 25000 20000 29200 31800 14371 15000 10000 5000 0 2004 2009 2012 2013 2014 01.01.2016 К соответствующему периоду прошлого года рост в действующих ценах на 16,5%. Динамика оптового оборота за период 2006 - 01.01.2016 (в миллиардах рублей) 416.73 450 400 298.6 350 326.8 345.94 242.9 300 250 200 150 88.9 100 50 0 2006 2011 2012 2013 2014 1/1/2016 С 2006 года оборот оптовой торговли увеличился в 4,7 раза. Оборот оптовой торговли в действующих ценах за 2015 года вырос на 5,82 %. Динамика розничного товарооборота 2006 - 2015 года предварительные итоги (миллиардов рублей) – 800 700 600 500 400 300 200 100 0 608 676,97 707,27 725,87 450,7 201,7 2006 2010 2012 2013 2014 2015 Оборот розничной торговли за период январь-декабрь 2015 года составил 88% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года. Оборот розничной торговли, в сравнении с городами «миллиониками» за январь – декабрь 2015 года ( млрд.руб)* 198.37 175.595 166.33 146.17 141.11 137.03 114.13 122.9 93.59 * Без учета субъектов малого предпринимательства и организаций, средняя численность которых не превышает 15 человек Оборот розничной торговли в расчете на душу населения городов Российской Федерации с численностью более 1 млн. человек за 2015 года ( тысяч рублей) 494.01 382.18 372.35 312.77 216.889 93.592 384.54 Динамика оборота общественного питания 2006 – 01.01.2016 (млрд. руб.) 35.9 40 38.57 32.417 35 28.7 30 25 20 15 8.3 10 5 0 2006 2012 2013 2014 2015 Оборот общественного питания за период январь – декабрь 2015 года составил 93,6 % в сопоставимых ценах к уровню прошлого года. Оборот общественного питания городов Российской Федерации с численностью более 1 млн. человек за 2015года ( млрд.руб.) 38.57 19.94 18.794 17.33 15.038 11.69 Екатеринбург Казань Омск Пермь Уфа Ростов - на Дону Оборот общественного питания на душу населения городов Российской Федерации с численностью более 1 млн. человек за 12 месяцев 2015года ( тысяч руб.) 26.25 17.89 16.72 15.68 13.448 9.964 Екатеринбург Казань Омск Пермь Уфа Ростов - на Дону В течение 2015 года открыты 3 (три) малых производства по выпуску пищевой продукции ООО «Ягоды Урала» – выпуск замороженных овощей и фруктов ИП Черейкина О.Л. торговая марка «Уральский региональный центр «Медведь» - выпуск продуктов пчеловодства и масложировой продукции Динамика ввода объектов складской недвижимости с 2006 по 01.01.2016 179,4 180 160 141,9 140 120 104,7 100 81,2 80 60 56 81,19 63 44,1 40 40 20 0 0 2006 . 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Динамика количества торговых центров на территории города Екатеринбурга 40 35 30 30 24 25 20 32 34 36 26 16 15 10 5 0 2008 2009 2010 2012 2013 1/1/2015 1/1/2016 В течение 2015 года открыты: торговый центр «МаксиДом» Iочередь улица Тверитина, 45 и торговый центр «Пассаж» улица Вайнера, 9а Специализация торговых центров 11 торгово – развлекательных центров 1. «Гринвич» ул .8 Марта, 46; 2. «Карнавал» ул. Халтурина, 55 3. «Фан-фан» улица Ясная, 2 4. «Алатырь» ул. Малышева, 5 5. «Антей» ул .Малышева, 53 6. «Парк Хаус» ул.Сулимова, 50 7. «Мегаполис» ул. 8 Марат, 149 8. «Глобус» ул. Щербакова. 4 9. «Радуга Парк» ул. Репина, 94 10.«КомсоМОЛЛ» Сибирский тракт, 2 11.«Пассаж» улица Вайнера, 9а 9 специализированных центров ( мебельные и интерьерные) 1. «Галерея Архитектор» ул. Малышева. 8 2. «Гулливер» ул. 40 лет Комсомола, 38 3. «Эма» ВИЗ – бульвар, 13 4. «Центр улучшения жилья» ул. Металлургов, 84 5. «Галерея – 11» ул. Студенческая, 11 6. «Восточный» ул. Восточная, 13 7. «Космос» проспект Космонавтов, 54 8. «На Московской горке» ул. Радищева, 33 9. «МаксиДом» улица Тверитина, 45 Динамика увеличения площадей торговых центров на территории города Екатеринбурга (тыс. кв. м.) 1502.72 1600 1400 1192 1273 1363.1 1200 915 1000 800 600 672 725 765 835.8 882.48 566 400 400 200 0 2008 2009 2012 Общая площадь 2013 2014 1/1/2016 Торговая площадь На 01.01.2016 в торговых центрах расположено 43,7% торговых площадей города Екатеринбурга. Обеспеченность форматом «Торговый центр» составляет 603,8 кв.м (обеспеченность на 01.01.2015 – 571,9 кв.м., прирост 32 кв.м. ) Структура введенных объектов за счет нового строительства за 2015 год 2 4 3 7 Супермаркет 47 Прод магазины Непрод магазинв 60 Торговые центры Торговые комплексы Автосалоны За 12 месяцев 2015 года открыто 123 предприятия потребительского рынка, торговой площадью 82178 кв.м (по итогам 2014 года 95 объектов торговой площадью 94 716 кв.м. Стратегическое планирование 16 декабря 2015 рассмотрен на заседании Программного совета стратегического развития города Екатеринбурга Стратегический проект «Екатеринбург – межрегиональный центр оптовой торговли». Перспективы развития сетей на территории города Екатеринбурга План по строительству объектов потребительского рынка на территории города Екатеринбурга на 2016 год Район Торговые центры Торгово – административн ые здания Предприятия Автобизнеса / автосалоны Магазины Предприятия общ питания В-Исетский 1 2 4/2 1 1 4 3 2 2 11 1 4 3 14 Ж/дорожный Оптовые предприятия ИТОГ О 9 Кировский 1 2 3 Ленинский 2 1 1 2 Октябрьский 1 1 1/1 1 3 7 Орджоникид . 4 2 1 1 12 Чкаловский 1 2 1 4 11 17/ 3 автосалона 10 63 ИТОГО 5 4 9 11 6 V очередь торгово – развлекательного центра «Гринвич», площадью 65000 кв.м. Интерьерный центр «ASTROOM» улица Цвиллинга – Машинная (общая площадь 22158 кв.м., торговая 13 000 кв.м) Торгово-развлекательный центр в микрорайоне «Академический» на пересечении улиц Краснолесья – Вильгельма де Генина Торговый комплекс «Лента» дублер Сибирского тракта Общая площадь12 365 кв.м., торговая-8 500кв.м. Перспективы развития федеральных сетей на территории города Екатеринбурга Федеральная сеть 21Shop Федеральная сеть SNEAKER-SHOP Перспективы развития местных сетей на территории города Екатеринбурга Сеть магазинов продукции из мяса птицы «Птичий дворЪ» В течение 1 квартала 2016 года открыто 2 магазина. Перспектива- 3 магазина Сеть магазинов «Стольник» На 01.01.2016 4 магазина на территории Железнодорожного района Перспективы развития региональных сетей на территории города Екатеринбурга Региональная сеть «Мясной центральный» Региональная сеть «Меридиан» (из города Первоуральск) Контрольные показатели развития потребительского рынка на 2016 год Пищевая промышленность Показатель 2014 факт 2015 факт 2016 план Ежегодный объем инвестиций в основной капитал предприятий пищевой промышленности (млн. руб.) 1700 1802 1500 Расширение ассортимента выпускаемых продовольственных товаров, в т. ч. за счет освоения новых видов продукции, (единица в год) Доля отгрузки продукции, обогащенной микроэлементами, витаминами собственного производства, (в % нарастающим итогом с 2010 года) Объем отгруженных товаров собственного производства предприятиями пищевой промышленности (крупными и средними) в ценах 2010 года (млн. руб.) 274 276 270 11,4 11,4 11,7 25563 29105,36 32511,6 72,2 72,4 80,0 Доля продовольственных товаров, выпускаемых в соответствии со стандартами качества серии ИСО (в % нарастающим итогом с 2010 года) Розничная торговля Показатель 2014 год факт 2015 год факт 2016 год план 1. Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации) в действующих ценах, млрд. руб. 707,5 721,398 739,6 2. Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах, % 97,7 87,5 97,0 3. Количество предприятий розничной торговли (ед.) 4071 4290 4260 4. Торговые площади торгующих организаций, тыс. кв. м. 1935,0 2019,01 2100,0 5. Обеспеченность торговыми площадями, кв. м. на 1000 жителей 1338,5 1381,6 1421,0 6. Ввод объектов торговли, ед. 560 690 80 Прогноз обеспеченность на 2016 год посчитан на численность жителей города Екатеринбурга 1 477, 12 тысяч человек Общественное питание Показатель 2014 год факт 2015 год факт 216 год план 1. Оборот общественного питания в действующих ценах, млрд. руб. 35,6 39,69 38,2 2. Оборот общественного питания в сопоставимых ценах, % 107,0 97,1 99,0 3. Количество предприятий общественного питания на конец года, ед. 2151 2181 2205 4. Количество посадочных мест на предприятиях общественного питания общедоступной сети, тысяч мест 91,954 92,937 93,5 Прогноз обеспеченность на 2016 год посчитан на численность жителей города Екатеринбурга 1 477, 12 тысяч человек Спасибо за внимание Комитет по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга e-mail: КТR@ekadm.ru http://екатеринбург.рф