Verdana 22/27 pt

ОАО «РЖД Логистика» на рынке транспортнологистических услуг
Экспертная дискуссия 16 января 2015 г.
Мазурин Денис Александрович
Директор по развитию бизнеса
Транспортно-логистический рынок.
Тенденции.
Индексы роста показателей российского рынка ТЛУ
2013-2017 гг., %
Объем коммерческих
перевозок
Грузооборот коммерческого
транспорта
2016
2013
2014
оценка
прогноз
прогноз
прогноз
98,2
98,0
98,0
100,5
101,3
98,6
100,6
2015
Прогноз структуры российского
рынка ТЛУ в 2017 г., %
96,6
2017
101,0
Транспортные
услуги
Экспедирование
Складирование и
дистрибуция
101,6
0.6
5.7
Площадь качественных
коммерческих складов
111,2
110,8
109,6
107,9
106,7
Управленческие
услуги
87.2
6.5
Прогноз динамики российского рынка ТЛУ, 2009-2017 гг.
млрд. руб. и %
3500
20%
3000
16% 2502
2500
2000
1572
2598
2678
25%
3153
20%
14%
1891 2188
6%
3%
4%
1000
5%
10%
6%
5%
2009
2010
-10%
2011
2012
2013
2014e 2015f 2016f 2017f
Объем рынка, млрд. руб.
|
0%
-5%
-7%
0
2
2803
2971
15%
1500
500
$млрд. и %
Рост, %
Ключевые компетенции ОАО «РЖД Логистика»
90
80
70
60
50
25%
20% 80.5
68.2
81.6
75
74.3
76.8
79.8
20%
74.4
62.2
49.6
8%
1%
40
-1% 3%
4%
-8%
30
0
10%
0%
-10%
20
10
30%
-20%
-27%
-30%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015f 2016f 2017f
Объем рынка, $ млрд.
Рост, %
Как логист может выиграть в кризис?
Логист
Сложности клиентов при кризисе:
1)
Давление издержек
2) Рост стоимости перевозок
3) Ограничения пропускных
способностей
4) Ограниченный контроль над
внешними и внутренними
грузопотоками
ПРИМЕРЫ УСПЕШНЫХ РЕШЕНИЙ:
K&N и Nortel (2002), Airbus (2008)
Переданы логистические бизнесы в Сев. Америке и Европе соответственно
Geodis Wilson и IBM, 2008г.
Эффект для IBM составил порядка 300 млн долл. экономии
DHL и Sandvik, 2008г.
После 25-летнего сотрудничества подписан контракт на 300 млн. евро в год — BP и Panalpina, 2012г.
Передана вся логистика, связанная с разведкой и добычей нефти и газа (воздух, море, ж/д и авто- транспорт)
GEFCO и GM, 2013г.
7-летний контракт на логистику 1,2 млн. автомобилей в год (порядка 900 млн. евро в денежном выражении)
3
|
Ключевые компетенции ОАО «РЖД Логистика»
Анализ потребностей клиентов
4
|

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО

ПРОЗРАЧНОСТЬ

КОМПЕТЕНТНАЯ КОМАНДА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
взаимоотношений со всеми участниками
специалисты со знаниями технологии ж/д, в
т.ч. диспетчерской службы
Использование возможностей самой жд:
арендованных локомотивов, путей необщего
пользования
Ключевые компетенции ОАО «РЖД Логистика»
Ключевые компетенции РЖД Логистики
Знания
технологии железнодорожных перевозок, структура и
ключевые аспекты деятельности отдельных
подразделений и всего Холдинга РЖД в целом
Умения
организация и эффективное управление сложными
цепями поставок, основанными на железнодорожных
бизнес-процессах
Технологии - направления развития
5
|
ГРУЗОВАЯ ЛОГИСТИКА
КТЛО
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ
АУТСОРСИНГ
КОНТЕЙНЕРНЫЙ
ТРАНЗИТ
РЖД
ЭКСПРЕСС
ПЕРЕВОЗКИ
ДЛЯ НУЖД РЖД
Ключевые компетенции ОАО «РЖД Логистика»
Ключевые компетенции РЖД Логистики
Умения
Информ
ЕДЦ
СвЖД
Информ
ЕДЦ
Информ
ЗСЖД
ЕДЦ
Информ
Порт
ДВЖД
ДЦ РЖДЛ
Консолидация | Обработка
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ
6
|
Ключевые компетенции ОАО «РЖД Логистика»
Технологии
Информация
Комм. Отн.
Технологии
Информация
Комм. Отн.
Технологии
Линия
судовладельца
Информация
Комм. Отн.
Технологии
Информация
Комм. Отн.
Грузоотпр.
Информация
Комм. Отн.
Технологии
Трейдер
Ключевые компетенции РЖД Логистики
Направления развития
ГРУЗОВАЯ ЛОГИСТИКА
ПЕРЕВОЗКИ ДЛЯ НУЖД РЖД
1,690,743
1,506,589
1,229,310
783,928
19.7%
566,208
540,170
15.9%
1 квартал
136,695
123,996
106,893
2 квартал
3 квартал
37.8%
22.4%
49.7%
48.7%
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ
АУТСОРСИНГ
107,088
2 кв. —
3,4 млрд руб.
1 кв. —
2,5 млрд руб.
106,361
10,935
1 квартал
14,072
2 квартал
2014
1 квартал
25,088
РЖД ЭКСПРЕСС
5.3%
1.3%
2 квартал
24.0%
25.5%
20.4%
3.6%
0.7%
4.2%
4.9%
1.0%
3.1%
3 квартал
46,076
35,284
3 квартал
КТЛО
3 кв. —
4,0 млрд руб.
209,229
38,830
955,402
867,151
514,605
96,985
1 квартал
127,977
95,337
2 квартал
3 квартал
КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТРАНЗИТ
12.0%
477,181
50,625
165,615
32,520
90,537
17,399
2,189
1 квартал
7
4,091
2 квартал
|
4,414
3 квартал
Выручка
Ключевые компетенции ОАО «РЖД Логистика»
Маржа
1 квартал
2 квартал
3 квартал
КТЛО - услуги по организации
оптимальных цепочек поставок до
границ РФ продукции холдинговэкспортеров (до морских портов и
сухопутных погранпереходов), а
также по оптимизации внутренней
логистики их предприятий.
Млн. руб
КТЛО
35,000
Динамика емкости рынка КТЛО и железнодорожного
сегмента в 2012-2020 гг, млн. руб
CAGR= 6,5%
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
20,551
21,690
22,893
15,649
16,447
4,456
4,075
3,849
4,276
4,557
4,809
5,076
5,358
5,655
2012
2013
2014E
2015 F
2016 F
2017 F
2018 F
2019 F
2020 F
5,000
Сегмент рынка относящийся к железной дороге
Прочие виды транспорта
Экспедиторские компании, имеющая договор
с ОАО «РЖД», ЕЛС и свой административный
рычаг решения
Например:
«Совмортранс»,
«Совморфрахт»,
«Ралион Рус (Schenker)»
А также кэптивные компании и транспортные
подразделения холдингов
8
|
24,162
15,044
-
Конкуренты
18,273
19,471
Ключевые компетенции ОАО «РЖД Логистика»
Емкость сегмента КТЛО добавленная стоимость,
создаваемая логистическими
компаниями при предоставлении
такого рода сервиса.
Комплексное транспортно-логистическое обслуживание
предприятий (КТЛО)
Работа РЖДЛ позволяет нормализировать работу по подводу вагонов к
порту, уменьшить затраты на пользование инфраструктурой ОАО «РЖД»
и достичь увеличения среднесуточной выгрузки
Клиенты
Основные партнеры
(Дальневосточные порты)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
ОАО «ЕВРАЗ НМТП»
ОАО «ВМРП»
ООО «ВУТ»
ООО «ВСК»
ООО «АТТИС Энтерпрайс»
ОАО «ВМТП»
2%1%
0%
14%
10,1
15%
млн т
47%
за 9 мес.
21%
ЕВРАЗ
САГ
Мечел
СУЭК
9
|
Ключевые компетенции ОАО «РЖД Логистика»
Сибантрацит
Сибуглемет
TELF
КТЛО:
Анализ технологического процесса
и выявление точек оптимизации
Территория
грузовладельца
Станция
отправления
Железная
дорога
Станция
прибытия
 Пропускная
 Мощности
 План производства
 Мощности
способность
 Технологические
 Производственные мощности  Пропускная

«Узкие
места»
процессы
способность
 Подъездные пути ресурсы по
 Расписание движения
 Наличие
отгрузке
и плановых работ
локомотивов
 Коммерческие операции
 Наличие
Количество поездов с начала месяца
 Подача/уборка вагонов
ресурсов
80
 Общий производственный
60
процесс
 Ритмичность поставки сырья
 Ритмичность выхода
Таштагол - Новокузнецк-вост.
40
Каз - Новокузнецк-вост.
20
Шерегеш - Новокузнецк-вост
Порт
 План погрузки
 Номенклатура груза
 Производственные мощности
 Вместимость терминалов
 Ритмичность завоза сырья
 Подвод судов
 Ритмичность выхода груза
0
Оптимизация и координация РЖД Логистика
Объемы отгрузки и
продаж. Ускорение
оборачиваемости
капитала
Пропускная
способность
∑+ > ∑
10
|
Объемы
перевозки
затраты на дополнительные
услуги по оптимизации
Ключевые компетенции ОАО «РЖД Логистика»
Пропускная
способность
Объемы
перевалки
Возможности
логиста
КТЛО. Схема перевозок Холдинга «ЕВРАЗ»
11
|
Информация о положении Общества в отрасли
КТЛО:
Показатели работы порта Находка,
ОАО «ЕВРАЗ НМТП», сентябрь 2014
12
|
Ключевые компетенции ОАО «РЖД Логистика»
КТЛО. Показатели оптимизации работ по продвижению грузов
Холдинга «ЕВРАЗ» на направлении Новокузнецк Сев. – Мыс Астафьева
% прибытия в срок 10 суток и количество составов
60
2013
2014
46
44
48
46
46
46
46
50
43
40
39
36
35
35
31
26
25
22
37 38
28
37
35
37
29
24
26
40
30
25
16
20
13
9
10
7
3
0
июль
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
в срок, поездов
13
|
март
итого поездов
Ключевые компетенции ОАО «РЖД Логистика»
апрель
май
июнь
июль
август сентябрь октябрь
Poly. (в срок, поездов)
Логистический аутсорсинг
Логистический Аутсорсинг — транспортнологистические услуги и комплексные сервисы,
для организации которых необходима и
используется
информация,
касающаяся
технологических,
производственных,
внутренних процессов клиента, связанных с
его логистикой (например: план производства,
графики
поставок,
система
управления
складом, взаимодействие
c IT системой
клиента и т.д.)
Емкость сегмента логистического аутсорсинга
в 2012-2020 гг., млрд. руб.
33
35
30
CAGR = 12%
25
20
15
14
10
5
Конкуренты — логистические провайдеры,
способные организовать оптимизацию цепочек
поставок промышленных предприятий
Например:
ЗАО «СТС Логистик»
ООО «Жефко»
DB Schenker Logistics
14
|
DHL Supply Chain
Kuehne &Nagel
Panalpina
Itella NLC
Ключевые компетенции ОАО «РЖД Логистика»
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Емкость сегмента Логистического
Аутсорсинга — совокупность объемов
полученных доходов логистическими
операторами
от
оказания
услуг
логистического
аутсорсинга
промышленным предприятиям.
Логистический аутсорсинг
Доставка готовой продукции
Календарное планирование
стекло листовое, зеркала
Вывоз ж/д транспортом
Обеспечение завоза сырья
мел, доломит, песок кварцевый
Вывоз автотранспортом
Диспетчерский контроль
ЗАО «Северсталь — Сортовой завод
Балаково»
Снижение стоимости
перевозки тонны сырья
при оказании комплекса
ТЭУ по внешней и
внутренней логистики
— 21,8%
• снижение на 25% простоя
нахождения вагонов на подъездном
пути за счет оптимизации
маневровой работы
• высвобождение 34 штатных
единиц, при этом
производительность труда
работников выросла на 32%
• отказы технических средств ЖД
инфраструктуры сведены к нулю
по сравнению с предыдущим
периодом (23 отказа)
15
Сокращение общего простоя
поездов и сокращение затрат
участников ОЭЗ.
Затраты участников ОЭЗ на
простой поездов
100%
100%
71%
80%
60%
40%
20%
0%
До РЖДЛ
С РЖДЛ
Клиенты РЖДЛ в сегменте
логистического аутсорсинга
Перспективные клиенты
Текущие
клиенты и проекты в
разработке
Объем выручки за 9
месяцев 2014 г.
= 423 млн. руб.
Металлургическая
промышленность
Объем готового
проката в 2013 г.
= 57,9 млн. т.
( 1,7% к 2012 г.)
ООО
«ПОСУДА»
16
|
Ключевые компетенции ОАО «РЖД Логистика»
Стекольная
промышленность
Производство
стройматериалов
Объем производства
листового стекла
в 2013 г. = 240 млн.
кв. м. млн. т.( 6% к
2012 г.)
Стоимостной объем
производства
строительных
материалов в 2013 г.
= 757 млрд. руб.
( 9% к 2012 г.)
География и деятельность компании
•
•
•
•
•
Комплексная логистика
Грузоперевозки по России и СНГ
Международные перевозки
Перевозки негабаритных грузов
Таможенно-брокерские услуги
Объем перевозок
14,000
(млн. тонн)
12,43
3
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
3,268
3,942
1,420
0
2011
2012
2013
I
полугодие
2014
Филиалы,
обособленные подразделения
Офисы дочерних предприятий
17
•
•
•
•
•
Доставка «door-to-door»
Цепочки поставок
Складские услуги
Экспедирование в портах
РЖД Экспресс
Совместные предприятия
Far East Land Bridge (FELB)
Специализируется на транзитных железнодорожных контейнерных
перевозках по маршруту Китай–Европа–Китай и сотрудничает с
BMW, LG, Samsung, и другими крупными компаниями.
Black Sea Ferry Investment
Международные перевозки грузов железнодорожными паромами в
Черном и Балтийском морях. Фрахтование судов в портах Дальнего
Востока в рамках единых транспортно-логистических цепочек.
YuXinOu (Chongqing) Logistics
Организация регулярных железнодорожных контейнерных
перевозок по маршруту Азия (г. Чунцин, КНР) – Европа
(г. Дуйсбург, Германия). Полный спектр услуг по обеспечению
международных контейнерных перевозок.
Euro Rail Trans (ERT)
Развитие транзитных перевозок через латвийские порты,
единый сквозной сервис по доставке грузов «от двери до
двери».
1
8
Зарубежное присутствие РЖДЛ
Северный маршрут
Транзитное время
14-17 суток
20122013
(TEU)
40,800
FELB
YuXinO
5,168
Main
customers
u
19
Южный маршрут
Транзитное время
16 суток
| РЖДЛ. Перспективные направления деятельности
Транзитные маршруты РЖДЛ
Duisburg
Lodz
Dobra
Hamburg
Warsaw
St. Petersburg
Brest
Moscow
•
•
•
•
•
•
Брест–Забайкальск, Забайкальск–Брест, 12 суток
Чунцин – Дуйсбург, 16 суток
Сучжоу – Варшава, 13 суток
Ченду – Лодзь, 14 суток
Женжоу – Гамбург, 15 суток
Пусан – Брест/Добра, 15 суток
Novorossiysk
Iletzk
Vladivostok Nakhodka
Naushki
Dostyk
- Использование накладной
ЦИМ/СМГС
- Успешная тестовая перевозка
высокотехнологичной
электроники в рефрижераторных
контейнерах в зимний период
20
| РЖДЛ. Перспективные направления деятельности
Zabaikalsk
Zamyn-Uud
Zhengzhou
Chengdu
Chongqing
Чунцин
Suzhou
Pusan
Проект Сучжоу (КНР) – Варшава (Польша)
Цель проекта:
Варшава
• Открыть наземный маршрут c побережья
КНР в Европу
Брест
Детали проекта:
• Начало — 30 сентября 2013
• Груз — электроника
Забайкальск
Средняя скорость прохождения поезда по
РЖД превышает 1000 км/день
14
суток
Суджоу
Забайкальск
4d0h
8d1h
10 997 km
13 d 15 h
(train of 30.09.2013)
21
| РЖДЛ. Перспективные направления деятельности
| Малашевиче
7 673 km
1d0h
3 112 km
Брест|
212 km
1d7h
Суджоу
4h
Варшава
Euro Rail Trans
Российские логистические
компании нацелены
развивать сервис и по
необходимости увеличивать
мощности транспортных
коридоров Латвии с целью
популяризации транзитной
перевозки грузов через
страну в международных
логистических схемах.
Valga
Ventspils
Riga
Rezekne
Ожидается увеличение
транзитного грузооборота
через Латвию.
Динамика планируемых
объемов перевозок, млн.
тонн
(уголь, нефтепродукты, удобрения и
др.)
2
2
5.8
2.5
2012
+132%
2013
7.3
7.8
+25%
+6%
2014
2015
Перевозки BFI
Перевозки через порт Раджин
Железнодорожно-паромное сообщение Черного моря
Existing routes
Routes under development (start
- 3 in
quarter
2
2014г.)
Russia
China
Ukraine
Romania
Хасан
БФИ
Russia
Kavkaz
Раджин
Varna
БФИ
Bulgaria
North Korea
Georgia
Poti
Zonguldak
Turkey
Samsun
Железнодорожно-паромное сообщение Балтийского моря
Ust-Luga
Est.
Russia
Lat.
Baltiysk
Kiel
Luth.
Rostock
Zassnits
Poland
Germany
Belarus
23
Грузовая логистика, проекты в разработке:
Контейнерные перевозки через порт Раджин
РЖДЛ предоставляет
полный комплекс услуг для импортеров :
•
Выгрузка контейнеров с судна
на терминал порта Раджин
•
•
•
•
Портовое экспедирование
•
•
Таможенное оформление в Уссурийске
•
•
Планируемый объем не менее 70 FEU в неделю
Терминальные работы
Оформление перевозочных документов
Отправление регулярных контейнерных
поездов назначением на ст. Уссурийск
Доставка прошедших таможенное
оформление грузов до двери
грузополучателя
Старт проекта запланирован на сентябрь.
24
Транс-Монгольский маршрут. Крупнейшие центры
металлургической промышленности
Naushki
Ulan-Bator
Dzamin-Ude
Anshan
Baotou Beijing
Tanshan
Tianjin
Yangzi
Wuhan
Объёмы
перевозок:
1 млн тонн
руды в 2014
25
| РЖДЛ. Перспективные направления деятельности
Грузовая логистика
Гжель
Екатеринбур
г
Проект
«Ласточка»
Ляоюань
Автомобили
Great Wall
26
Манчжурия
Развитие
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
 Работа с персоналом:
мотивация, обучение,
социальные программы
 OHSAS 18001 —
СТРАТЕГИЯ
 Ключевые
компетенции
 Клиентоориентированность
система менеджмента
безопасности труда и
охраны здоровья
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СТАНДАРТЫ
ЭЛЕКТРОННЫЙ
ДОКУМЕНТООБОРОТ
 ISO 9001 — система
 ЦИМ/СМГС
менеджмента качества
 ISO 14001 — система
экологического менеджмента
27
|
Ключевые компетенции ОАО «РЖД Логистика»
 Собственные IT-решения
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, блок 1
Тел. +7 (495) 988 68 68
Факс +7 (495) 748 32 32
info@rzdlog.ru
www.rzdlog.ru
8 800 775 01 00
Единый информационный центр 24/7