Инновационные транспортно- логистические решения О.Н.Рогачев

Инновационные
транспортнологистические решения
Председатель Совета директоров АО «Астык Транс»
О.Н.Рогачев
II Международный Транспортно-Логистический Бизнес-Форум
«Новый Шелковый путь» 06-07 ноября 2013 года
г. Астана, Республика Казахстан
АО «Қазтеміртранс» крупнейший оператор
грузового вагонного парка
Республики Казахстан. 100%
дочернее предприятие АО «НК
«Қазақстан темір жолы».
Крупнейший собственник
инвентарного парка грузовых
вагонов Республики Казахстан
(порядка 63000 единиц),
осуществляет более 56%
грузоперевозок от общего
объема железнодорожных
перевозок по территории
Казахстана.
50%
50%
ЗАО «Русагротранс» крупнейший в России
инфраструктурный оператор в
сфере железнодорожных
перевозок зерновых грузов.
В подвижном парке
компании более 30 тыс.
специализированных вагоновзерновозов.
Входит в состав группы
компаний «РТК» - четвёртого по
размеру парка многопрофильного
железнодорожного транспортного
холдинга в России, оперирующего
различным подвижным составом,
а также располагающего
собственными вагоноремонтными
и вагоностроительными
мощностями.
Потребность АО «Астык Транс» в вагонах для перевозок казахстанского зерна составит в среднем
10,2 тыс. вагонов, в период наибольших перевозок - до 12,7 тыс. вагонов, в том числе со стороны
АО «Қазтеміртранс» - 6,1 тыс. вагонов, со стороны ЗАО «Русагротранс» - от 4,1 до 6,2 тыс. вагонов.
Совместное предприятие АО «Астык Транс»
АО «Астык Транс» - единый оператор подвижного состава на территории Республики
Казахстан, осуществляющий коммерческую деятельность по организации перевозок
казахстанского зерна вагонами, предоставленными ЗАО «Русагротранс» и
АО «Қазтеміртранс», во всех направлениях перевозок зерновых грузов – внутренних,
экспортных, импортных и транзитных.
Основные цели Казахстанской стороны:
-
-
Приход на казахстанский рынок на постоянной основе порядка 4 тыс. вагоновзерновозов, что позволит ликвидировать дефицит подвижного состава, прежде
всего на перевозках казахстанского зерна в межгосударственном сообщении;
Установление единой ценовой политики в сфере перевозок зерна, что повысит
стабильность цен на перевозку для грузовладельцев;
Оптимизация логистики перевозок зерновых грузов вагонами АО «Қазтеміртранс»;
Основные цели Российской стороны:
-
-
Повышение объемов перевозки за счет транзита казахстанского зерна через
территорию Российской Федерации;
Развитие транзитных перевозок встречных грузов России и Казахстана;
Оптимизация логистики перевозок зерновых грузов вагонами ЗАО «Русагротранс»;
Основные цели создания компании


млн. т
В 2013 году валовой сбор зерна в Республике Казахстан существенно возрос - до 19
млн. тонн, экспортный потенциал составит порядка 5,0 - 5,3 млн.
В сезоне 2013/2014 гг. ожидается общее сокращение вывоза зерна в Россию на
фоне роста перевозок в направлении Российских портов Азово-Черноморского
бассейна и стран Средней Азии (на фоне дальнейшего снижения вывоза в этот
регион муки).
млн. т
30
10.0
9.0
9.0
25
8.0
6.6
6.6
20.8
18.5
5.0
27.0
19.0
20
15
10
13.1
15.5
15.8
1.3
2.0
2.5
2006/07
2007/08
2008/09
5.0
4.0
12.8
2.7
1.9
6.0
12.2
3.7
2.8
5
4.6
5.0
7.0
3.7
2.4
3.0
2.0
3.4
2.2
2.0
2012/13
2013/14 (пр)
0
1.0
0.0
2005/06
Производство
2009/10
2010/11
Экспорт муки (в зерне)
Производство и экспорт зерна из Казахстана
в сезонах 2005/2006 - 2013/2014 гг.
2011/12
Экспорт зерна
Парк ЗАО «Русагротранс» готов перевозить казахстанский экспорт в период спада пиковой
сезонности российского зерна.
Тем самым будет оптимизировано использование
казахстанского и российского вагонного парка, а казахстанские грузоотправители получат
оптимальный с точки зрения обеспеченности вагонами и стоимости сервис.
тыс. т
1,200
1,000
800
600
400
200
0
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Среднемесячный объем казахского транзита
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Среднемесячные экспортные перевозки из России
Рынок характеризуется сезонностью. Пики сезонности перевозок казахстанского зерна и
российского зерна не совпадают на 1,5-2 месяца. Расхождения сезонности между
Казахстаном и Россией вызвано тем, что основные регионы-экспортеры зерна из России
(Центр и Юг) убирают урожай на 1,5- 2 месяца раньше.
Модель перевозок казахстанского и российского зерна
по железной дороге
Июнь
Производство – 19 млн. тонн
Внутреннее потребление - 9 млн. тонн
в т. ч. ЖД – 3,8 млн. тонн
Порты Балтийского
моря – 0,1 млн. т.
Экспорт зерна – 5 млн. тонн, экспорт муки
в зерне – 2,2млн. т.
Порты
Черного и Азовского
морей – 1,5
Россия – 0,65 млн. т.
Азербайджан,
Грузия – 0,8
млн.т.
Порты
Каспийского моря
– 0,1 млн.т.
Иран, Грузия
– 0,65 млн.т.
Страны Средней
Азии– 1,1 млн.т.
Прогноз экспорта зерна из Казахстана в 2013/2014
зерновом сезоне, в т.ч. через порты
Китай – 0,1 млн. т.
АО «Астык Транс» планирует развивать мультимодальные перевозки зерновых
грузов по схеме «автомобиль – железная дорога – судно» с применением
технологии маршрутизации.
C целью осуществления мультимодальных перевозок АО «Астык Транс»
заключает договоры со всеми терминалами, переваливающими зерно: Туапсе
(ТМТП), Новороссийск (НЗТ, НКХП, КСК), малые порты – Ростов, Азов, порты
Балтики - Рига, Лиепая, Клайпеда, в перспективе – Усть-Луга, порты Каспийского
моря – Актау, Оля, Махачкала, Астрахань.
В зерновом сезоне 2013/2014 гг. планируется развивать перевалку в портах и
перегрузку на судно в трех направлениях:
- Порты Черного и Азовского морей – 1,5 млн. т. с увеличением до 2,5 млн. т
- Порты Балтийского моря – 100 тыс. т. с увеличением до 500-700 тыс. т
- Порты Каспийского моря – 100 тыс. т. с приростом до 300-400 тыс. т
Услуги по доставке зерна будут продаваться клиентам по единой сквозной ставке
с применением групповых и маршрутных скидок, включающей в себя погрузку с
элеватора, железнодорожную перевозку и перевалку в порту.
Единая сквозная ставка позволяет для экспортера обеспечить экономию
до 25% от стоимости экспортной перевозки
Развитие мультимодальных перевозок зерна в
Республике Казахстан
Анализ и прогноз рынка перевозок зерна показывает, что для обеспечения потребности Казахстана
во внутренних и международных перевозках зерна требуется парк вагонов-зерновозов в среднем
около 10 тыс. единиц, а в пиковые месяцы сезонного роста перевозок - до 13,5 тыс. вагонов;
Существующий вагонный парк АО «Қазтеміртранс» составляет около 6 300 вагонов и готов в
среднем обеспечить порядка 60% всех перевозок казахстанского зерна, а в пик сезона – до 47%
всех перевозок;
18,000
16,428
16,000
14,000
12,000
10,000
10,075
10,199
8,085
7,040
8,000
6,000
4,000
10,572
5,227
5,227
5,221
5,197
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
6,013
7,031
2,000
0
количество парка вагонов-зерновозов
2012/13
2013/14
Средний объем в месяц
Создание СП позволит уже сегодня и в долгосрочной перспективе обеспечить
подвижным составом железнодорожные перевозки казахстанского зерна на 100%!
Потребность Казахстана в вагонном парке
•
Дефицит подвижного состава в Казахстане составляет от 4 тысяч до 7 тысяч
вагонов-зерновозов ;
•
Мощности единственного казахстанского порта Актау составляют около 600
тыс. тонн;
•
Технологические
переходов;
•
Технологические ограничения пропускной способности железных дорог с
российской и казахстанской стороны, особенно на подходах к портам.
•
Устаревшая элеваторная инфраструктура (до 30% зернохранилищ нуждаются в
реконструкции и модернизации);
•
Несовершенная
нормативно-правовая
и
тарифная
база
«маршрутизация зерновых грузов» – отсутствует в принципе);
•
Затратная логистика поставок в порты Прибалтики
ограничения
пропускной
способности
Ограничения внутреннего и экспортного потенциала
перевозок казахстанского зерна
пограничных
(понятие
 Развитие логистики железнодорожных перевозок, реализации логистических
проектов и совершенствования правовой основы транзитного сообщения.
 Сквозная ставка и формирование устойчивого транспортного коридора в
порты Черного, Азовского и Балтийского моря. Формирование для клиента
единого коносамента.
 Строительство элеваторного комплекса по переработке зерна на границе с
Китаем.
 Наращивание объемов на российские порты Каспийского моря.
 Введение скидок и организация групповых и маршрутных перевозок (сейчас
скидки в Прейскуранте 10-01 в Казахстане отсутствуют).
 Координация
и согласованность
«Русагротранс» и «Астык Транс».
поставок
в
Азербайджан
Решение по снятию ограничений для внутреннего и
экспортного потенциала перевозок казахстанского зерна
парком