Комбикорма – основа развития животноводства и птицеводства

Современное состояние
комбикормовой промышленности
в Российской Федерации
Рейтинг 20 крупнейших стран – производителей комбикормов
за 2013 год.
млн. т
200
180
Рисунок 1
189
169
160
140
120
100
80
66.99
60
40
20
0
29.12
28.9
26.42 24.17
23.08
21.7
20.98 20.35 18.94
16
15.1 14.27 13.85
13
12.38 12.03
11.7
Сводные данные по состоянию животноводства и Таблица 1
птицеводства в хозяйствах
всех категорий Российской Федерации за 2009-2013 г.
Темпы роста
2009 – 2013 г.г.
Хозяйства всех категорий
Произведено на убой (в
живом весе), всего скот и
птица (тыс. тонн)
КРС
Свиньи
Птица
Прочие виды с/х
животных
Валовый надой молока,
млн. тонн
Получено яиц, млрд.
штук
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Тыс. тонн
%
9971,6
10487,3 10965,3 11630,3
11648,7
+ 1677,1
116,8
3070,3
3018,0
2888,1
2925,9
2637,8
- 432,5
85,9
2898,6
3083,0
3198,2
3310,0
3497,5
+ 598,9
120,7
3475,2
3850,4
4325,3
4842,2
5030,2
+ 1555,0
144,7
527,5
535,9
553,7
552,2
483,2
- 44,3
91,6
32,59
31,90
31,65
31,92
31,22
- 1,4
95,8
39,35
40,60
41,11
42,0
41,3
+ 1,95
105,0
Рисунок 2
Объем производства комбикормов в России в 2009 – 2013 годы, млн.т
21,7
млн.т
20,0
20
17.9
16.6
14.7
15
12.5
11.8
10.6
9.7
10
8.6
7.1
6.1
4.8
5
5.1
3.8
1.9
2.1
1.9
0.4
0.1
0.2
2,0
2,0
0.1
0.1
0
2009 год
2010 год
Всего
2011 год
Птица
Свиньи
2012 год
КРС
Прочие
2013 год
Таблица 2
Объем производства комбикормов в России в 2009 – 2013 г.г.
Объем производства комбикормов по данным
Темпы роста
органов статистики (тыс. тонн)
2013 г./2009 г.
Наименование продукции
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Тыс. тонн
%
14663,5
16590,9
17895,8
20423,7
21733,8
+ 7070,3
148,2
Птицы
8574,6
9686,2
10623,8
12059,7
12596,6
+ 4022,0
146,9
Свиней
3845,5
4797,7
5059,2
6212,4
7087,9
+ 3242,4
184,3
КРС
1851,8
1923,9
2156,1
2075,0
1962,8
+ 111,0
105,9
Прочие виды с/х животных
391,6
183,1
56,7
793,0
86,5
- 305,1
22,1
БВМК
117,9
141,1
178,5
274,9
214,9
+ 97,0
182,3
Премиксы
52,0
97,81
126,2
171,5
189,0
+ 137,0
363,5
Комбикорма, всего
в том числе для:
Рисунок 3
Объем производства БВМК и премиксов в РФ, тыс. т
тыс. т
400.0
368.0
350.0
300.0
274.9
250.0
214.9
205.0
195.7
189.0
200.0
150.0
171.5
117.9 130.9
117.5
100.0
84.0
52.1
52.0
50.0
34.9
0.0
2009 год
БВМК
2009 год
Премикс
Всего потреблено
2012 год
БВМК
2012 год
Премикс
2013 год
БВМК
Произведено в РФ
2013 год
Премикс
Импорт
Структура производства комбикормов в России, (%)
2013 г.
Свиньи
32,6%
Прочие
0,4%
Рисунок 4
2009 г.
КРС
9,1%
КРС
12,6%
Свиньи
26,2%
Птица
57,9%
Прочие
2,7%
Птица
58,5%
Рисунок 5
Рейтинг крупных субъектов Российской Федерации по производству
комбикормов за 2013 г.
18,4%
Белгородская область
Ленинградская область
6,1%
Челябинская область
Республика Татарстан
Краснодарский край
4,9%
54,9%
Московская область
Свердловская область
3,8%
3,3%
3,1%
3,0%
2,5%
Алтайский край
Прочие
Валовый сбор основных сельскохозяйственных
культур в хозяйствах всех категорий
РФ с 2009 – 2013 г.г.
Таблица 3
Валовый сбор сельхозпродукции млн. тонн
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
97,1
60,96
93,9
70,9
91,3
Пшеница
61,7
41,5
56,2
37,7
52,1
Ячмень
17,9
8,4
16,9
13,95
15,4
Овес
5,4
3,2
5,3
4,0
4,9
Кукуруза на зерно
3,93
3,1
6,7
8,2
10,7
Зернобобовые культуры
1,5
1,37
2,0
2,2
2,0
Рожь
4,3
1,63
3,0
2,1
3,4
Зерновые и зернобобовые
культуры, всего
в том числе:
Прогнозный баланс ресурсов использования зерна по
оценке Минсельхоза России
№
Таблица 4
2013/2014 г.
(прогноз млн. тонн)
1. Ресурсы
1.1
Переходящий остаток на 01.07.2013 г. (по данным РОССТАТ)
19,4
1.2
Урожай 2013 г. в амбарном весе (расчетно)
70,7
1.3
Ожидаемый импорт
1,2
1.4
Всего ресурсов
91,3
2. Ожидаемый расход
2.1
Семена
12,0
2.2
Производство муки и крупы
17,3
2.3
Промышленная переработка
3,7
2.4
Фуражные цели
35,0
2.5
Потери
0,8
2.6
Экспорт
15,5
2.7
Всего расход
84,3
Ожидаемый остаток на 01.07.2014 г.
7,0
Рисунок 6
Средние цены производителей на корма, реализуемые на
внутреннем рынке Российской Федерации
Тыс. руб.
14.263
14
12
13.233
12.943
13
12.104
11.815
11.544
12.357
11.362
11.342
10.42
11
10.58
10
10.518
9
9.383
10.391
9.505
9.888
9.253
9.056
8.079
8.376
8
10.372
10.057
8.54
8.996
8.382
8.428
7.347
7
6
2011
2012
2013
Комбикорма
Комбикорма для свиней
Комбикорма для крупного рогатого скота
Комбикорма для птиц
Декабрь
Ноябрь
Октябрь
Сентябрь
Август
Июль
Июнь
Май
Апрель
Март
Февраль
Январь
Декабрь
Ноябрь
Октябрь
Сентябрь
Август
Июль
Июнь
Май
Апрель
Март
Февраль
Январь
Декабрь
Ноябрь
Октябрь
Сентябрь
Август
Июль
Июнь
Май
Апрель
Март
Февраль
Январь
5
Удельный вес полнорационных комбикормов в общем объеме
их производства в РФ и в странах Европы в 2013 году
%
100
90
98%
93%
80
88%
80%
70
60
50
55%
40
30
36%
20
10
0
КРС
Свиньи
РФ
страны Европы
Птица
Рисунок 7
Содержание фуражного зерна в составе комбикормов в России Рисунок 8
и странах Европы
100%
32%
52%
90%
80%
70%
60%
68%
Остальные компоненты
Фуражное зерно
50%
48%
40%
30%
20%
10%
0%
Россия
Страны Европы
Производственные мощности комбикормовых заводов в
Российской Федерации, млн.т
млн. т
40.0
35.0
37.8
35.0
31.0
30.0
25.0
24.0
21.0
20.0
15.0
13.8
10.0
5.0
0.0
1990 г.
2008 г.
Установленная мощность
2013 г.
Используемая мощность
Рисунок 9
Таблица 5
Классификация комбикормовых предприятий по объемам
производства продукции
Комбикормовые заводы и цеха производительностью , тыс. тонн в год
в том числе
Всего
от 100 до
от 50 до
от 20
от 10
от 5
300
100
до 50
до 20
до 10
Количество
295
52
49
72
62
60
%
100
17,5
16,5
24,5
21,1
20,4
Доля импортного оборудования при строительстве и
реконструкции комбикормовых заводов, (%)
90.0
80.0
82.0
81.0
70.0
64.0
60.0
50.0
40.0
36.0
30.0
20.0
19.0
18.0
10.0
0.0
2000 г.
2008 г.
2013 г.
Отечественное оборудовние
Импортное оборудование
Рисунок 10
Структура затрат на производство комбикормов в РФ
Таблица 6
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2013 г. к
2009 в %
Цена реализации 1 тонны комбикормов,
руб. без НДС
8231
8790
8145
10558
13073
158,8
Оплата труда, руб./тонну
удельный вес в себестоимости в %
404
5,1
432
5,3
463
5,4
604
5,9
754
6,1
186,6
Сырье, руб./тонну
удельный вес в себестоимости в %
6732
86
6805,1
83,5
6951
80,5
8238
80,8
10317
83,5
153,3
Электроэнергия, руб./тонну
удельный вес в себестоимости в %
122,5
1,6
143,5
1,8
162,5
1,8
195,0
1,9
235
1,9
191,8
Топливо, руб./тонну
удельный вес в себестоимости в %
47,3
0,6
66,0
0,8
69,5
0,6
94,0
0,9
99,0
0,8
209,3
Прочие расходы, руб./тонну
удельный вес в себестоимости в %
524,2
6,7
705
8,6
989
11,5
1070
10,5
951
7,7
181,4
Издержки производства, руб./тонну
удельный вес к цене комбикормов в %
1098
13,3
1346,5
15,3
1624
19,9
1963
18,6
2039
15,6
185,7
Себестоимость 1 тонны реализованной
продукции, руб.
7830
8151,6
8635
10201
12356
157,8
5,1
5,4
5,9
3,5
5,8
-
Уровень рентабельности от реализации, %
СПАСИБО !
В.А. Афанасьев
Президент НКО «Союз комбикормщиков»,
Генеральный директор ОАО «ВНИИКП»,
доктор технических наук, профессор