1 - Ассоциация предприятий и промышленников Республики
advertisement
Комплексная оценка возможных последствий вступления России в ВТО для производителей основных экспортоориентированных и социальнозначимых товаров Республики Татарстан в 2013 году Выступление начальника информационно-аналитического отдела Комитета Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу Малышевой Татьяны Витальевны 1 Повышение конкурентоспособности продукции Республики Татарстан и перспективы развития товарных рынков в условиях вступления в ВТО Татарстанстат Внешние и внутренние факторы конкурентоспособности, используемые для целей исследования План мероприятий по адаптации отраслей экономики и социальной сферы Республики Татарстан к условиям хозяйствования в рамках ВТО и ТС на 2013 год Региональная статистика Таможенная статистика Статкомитет СНГ Источники информации Росстат Евростат 2 Линейная схема исследования динамики импорта товаров и эффективности обрабатывающих производств 1. Выбор товара • Социально-значимый товар • Экспортоориентированный товар 2. Определение круга республиканских производителей • • • • Вклад производителя в объем производства данного товара в РТ Удельный вес товара в общем объеме производства предприятия Рынки сбыта товара (экспорт и поставки в регионы РФ) Социальная значимость предприятия 3. Анализ ценовой конкурентоспособности • • • • Изменение затрат на производство единицы продукции Изменение цены производителя на товар Соотношение цены производителя и рыночной цены Определение риска по товару и производителю 4. Диагностика деятельности каждого производителя • • • • Динамика производства товара Эффективность производства Производительность труда Численность работников и заработная плата 5. Перспективы развития производства • Инвестиции в основной капитал и источники финансирования • Инновационная активность производителей • Деловая активность производителей 3 Темп роста (снижения) цены производителя, % Распределение товаров по темпу роста или снижения цен производителей и затрат на производство единицы продукции 1 группа 2 группа Рост цен производителей Снижение затрат на 1 рубль продукции Спрос на продукцию Высокие внешние цены Эффективное производство Внутренние резервы Рост цен производителей Рост затрат на 1 рубль продукции Спрос на продукцию Высокие внешние цены Рост издержек производства Рост цен на сырье 4 группа 3 группа Снижение цен производителей Снижение затрат на 1 рубль продукции Снижение спроса на продукцию Высокая конкуренция Зависимость от внешних цен Эффективное производство Внутренние резервы Снижение цен производителей Рост затрат на 1 рубль продукции Снижение спроса на продукцию Высокая конкуренция Зависимость от внешних цен Рост цен на сырье Неэффективное производство Темп роста (снижения) затрат на 1 рубль выпуска продукции, % 4 Распределение товаров по группам в 2012 году 1 группа 2 группа Темп роста (снижения) цены производителя, % Рост цен производителей Снижение затрат на 1 рубль продукции Масла растительные нераф. Напитки безалкогольные Пиво Сыры и продукты сырные Удобрения Каучуки синтетические Средства моющие Пластмассы Материалы лакокрасочные Тракторы Обувь Автомобили грузовые Кирпич строительный Автомобили легковые Рост цен производителей Рост затрат на 1 рубль продукции Мясо птицы Рыбные продукты Молоко, молокопродукты Масло сливочное Масла растительные раф. 3 группа Мука Водка и ликероводочные Шины Трубы стальные Кирпич керамический Пленка полимерная 4 группа Снижение цен производителей Снижение затрат на 1 рубль продукции Крупа Холодильники и морозильники Счетчики потребления жидкости Блоки стеновые из бетона Снижение цен производителей Рост затрат на 1 рубль продукции Сахар Средства для ухода за кожей Темп роста (снижения) затрат на 1 рубль выпуска продукции, % 5 Распределение товаров по группам в 1 группа Темп роста (снижения) цены производителя, % Рост цен производителей Снижение затрат на 1 рубль продукции Напитки безалкогольные Масло сливочное Молоко и молокопродукты Кирпич керамический (плитка) Кирпич строительный Блоки стеновые из ячеистого бетона Холодильники и морозильники бытовые 3 группа Снижение цен производителей Снижение затрат на 1 рубль продукции Пиво Шины Тракторы Трубы стальные 2013 году 2 группа Рост цен производителей Рост затрат на 1 рубль продукции Водка и ликероводочные Масла растительные Крупа Мука Сыры Рыбные продукты Удобрения Автомобили грузовые Обувь 4 группа Снижение цен производителей Рост затрат на 1 рубль продукции Сахар Мясо птицы Каучуки синтетические Средства моющие Материалы лакокрасочные Темп роста (снижения) затрат на 1 рубль выпуска продукции, % Пластмассы Пленка полимерная Автомобили легковые Счетчики потребления жидкости 6 Динамика импорта и экспорта товаров Республики Татарстан в 2009-2013гг. Вступление России в ВТО 12000 140 120 10000 100 Темп роста экспорта товаров – 100,3% 8000 80 6000 60 4000 Темп роста импорта товаров – 143,6% 2000 40 20 Импорт, млн. долларов США 3 кв. 2013г. 2 кв. 2013г. 1 кв. 2013г. 4 кв. 2012г. 3 кв. 2012г. 2 кв. 2012г. 1 кв. 2012г. 4 кв. 2011г. 3 кв. 2011г. 2 кв. 2011г. 1 кв. 2011г. 4 кв. 2010г. 3 кв. 2010г. 2 кв. 2010г. 1 кв. 2010г. 0 4 кв. 2009г. 0 9 мес. 2013г. к 9 мес. 2012г. Экспорт, млн. долларов США Цена на нефть, рублей за тонну Индекс производства по обрабатывающим производствам (без исключения сезонности и фактора времени), % 7 Изменение импорта товаров в Республику Татарстан в 2013г. по сравнению с 2012г. (группы товаров согласно классификатора ТНВЭД) Импорт товаров увеличился Импорт товаров не изменился . Химические волокна. Изделия полиграфической промышленности. Эфирные масла и резиноиды. Экстракты дубильные или красильные. . Текстильные материалы. . Изделия из кожи. Стекло. Живые деревья и другие растения. Реакторы ядерные. Летательные и космические аппараты. Железнодорожные локомотивы. Изделия из черных металлов. Алюминий. Продукты переработки овощей, фруктов, орехов. Злаки. Инструменты из недрагоценных металлов. Игрушки. Табак. Плоды и орехи. Белковые вещества. Медь. Суда, лодки. Никель. Продукты неорганической химии. Фармацевтическая продукция. Мыло, ПАВ, моющие средства. Вата, войлок или фетр. Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных. Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки. Химические нити. Шеллак. Соль; сера; земли и камень. Черные металлы. Фото- и кинотовары. Жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни. Ковры и напольные Импорт покрытия. Трикотажные полотна. Натуральный и искусственный мех. Шерсть. Предметы одежды (трикотажные и не товаров трикотажные). Обувь, гетры и аналогичные изделия. Специальные ткани. Живые животные. Продукция мукомольносократился крупяной промышленности. Кофе, чай. Хлопок. Масличные семена и плоды. Молоко и молочные продукты; яйца птиц; мед натуральный. Жиры и масла животного или растительного происхождения. Сахар и кондитерские изделия из него. 8 Изменение объемов импорта по группам товаров в 2012-2013гг. (в % от количества импортируемых товаров данной группы) Уменьшение импорта Импорт не изменился Увеличение импорта 71% товаров Продукция машиностроения 65% товаров Строительные материалы 47% товаров Товары пищевой промышленности 42% товаров Товары нефтехимического комплекса 36% товаров Товары легкой промышленности 0% 20% 40% 60% 80% 100% 9 Товары, по которым исполнение обязательств по связыванию таможенных пошлин завершается в 2013-2015гг. (↑ увеличение импорта ↓ сокращение импорта) Наименование товара Блоки стеновые крупные Кирпич строительный из цемента и бетона Блоки стеновые мелкие из ячеистого бетона Мучные кондитерские изделия Аппараты оптические, фотографические, измерительные Алюминий и изделия из него Каучук натуральный Изделия из резины Стекло и изделия из него Овощи замороженные Овощи сушенные Пластмассы и изделия из них Сахар Трикотажные полотна Шерсть Масла соевое, оливковое, пальмовое, рапсовое Напитки безалкогольные Водка и ликероводочные изделия Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные Шины, покрышки для грузовых автомобилей Тракторы Лесоматериалы Компьютерное программное обеспечение Изделия трикотажные чулочно-носочные Изменение импорта (9 мес. 2013/ 9 мес. 2012) ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ без изменений ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ без изменений ↑ ↓ Год Связанная ставка ввозной Конечная связанная ставка окончания таможенной пошлины на дату ввозной таможенной исполнения присоединения пошлины обязательств 15% 15% 15% 15% 15% 10% 5% 5% 15% 15% 15% 10% 270 $ за 1000 кг 10% 10% 5-15% 20%, но не менее 0.1 € за л 2 € за л 10% 15% 15% 15% 10% 15% 14% 14% 14% 11% 12.5% 5% 2% 3% 11% 13% 13% 6.5% 250 $ за 1000 кг 8% 3% 3-13% 15%, но не менее 0.07€ за л 1.5 € за л 6.5% 10% 10% 8% 0 12% 2013 2014 2015 10 Изменение объемов отгруженной продукции и импорта товаров в Республику Татарстан в 2013 году по сравнению с 2012 годом (↑ увеличение импорта ↓ сокращение импорта) Наименование товара Темп роста объема Изменение отгруженной продукции, % импорта товара, % Сокращение производства Тракторы 56.2 Макаронные изделия 59.7 Сыры и продукты сырные 61.8 Обувь 68.6 Пиво 71.9 Изделия трикотажные 73.2 Крупа 73.8 Масло сливочное 75.7 Напитки безалкогольные 77.8 Сахар 77.8 Мука 80.0 Мыло 87.1 Счетчики потребл. жидкости 90.5 Автомобили грузовые 90.7 Удобрения 92.6 Шины для грузовых авто 93.7 Кирпич строительный 94.1 Холодильники и морозильники 95.9 Блоки стеновые из бетона 96.2 Бензин автомобильный 99.2 Наименование товара Темп роста объема Изменение отгруженной продукции, % импорта товара, % Увеличение производства ↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ Материалы лакокрасочные 101.1 ↑ Средства моющие ↓ Масла растительные 102.0 102.1 Шины для легковых авто 102.5 ↑ Молоко 102.9 104.1 106.7 107.3 107.6 108.3 108.8 108.8 109.0 110.7 ↓ 112.4 ↓ 135.4 в 3.2 р ↑ Рыба и продукты рыбные Пластмассы Трубы стальные Кирпич керамический Изделия колбасные Каучуки синтетические Лесоматериалы Топливо дизельное Плиты, пленка полимерные Мясо и субпродукты (птицы) Водка и ликероводочные Автомобили легковые ↓ … ↓ ↑ ↑ … ↑ ↑ ↓ ↓ ↑ 11 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 Наименование группы товаров по классификатору ТНВЭД 27.3 25.2 29.9 24.7 27 23.0 129.0 100.6 22 96.0 86.1 59.0 17 процент млрд. рублей Динамика ввозимых сырья, материалов и топливно-энергетических ресурсов из регионов Российской Федерации и из-за рубежа в 2009-2013гг. 12 7 9 мес. 9 мес. 9 мес. 9 мес. 9 мес. 2009г. 2010г. 2011 г. 2012г. 2013г. Ввоз сырьевых и топливно-энергетических ресурсов из регионов Российской Федерации и из-за рубежа, млрд. руб Доля ввозимых сырьевых и топливно-энергетических ресурсов в общем объеме материальных затрат, % Всего Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки, битуминозные вещества, воски минеральные, газ природный сжиженный и углеводороды газообразные прочие Органические химические соединения Черные металлы и изделия из них Котлы, оборудование и механические устройства, их части Продукты неорганической химии и прочие химические продукты Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного и подвижного состава, и их части и принадлежности Полимерные материалы, пластмассы и изделия из них Электрические машины и оборудование, их части. Звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности Каучук, резина и изделия из них Медь, алюминий, никель, свинец, цинк, олово и изделия из них Соль, сера земли и камень, штукатурные материалы, известняк и цемент Масличные семена и плоды. Прочие семена, плоды и зерно. Лекарственные растения и растения для технических целей, солома и фураж Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические, их части и принадлежности Прочие Товарная структура ввозимого сырья, материалов и топливноэнергетических ресурсов, % 100 32,5 12,7 11,0 6,2 6,1 2,7 2,2 1,8 1,5 1,3 1,1 1,05 1,0 18,85 12 Рынок сбыта пищевых продуктов и напитков, произведенных в Республике Татарстан (на основании баланса товарных потоков) 2010 год 2012 год Пиво Пиво Сахар Сахар Масла растительные Масла растительные Мука, крупа Мука, крупа Напитки безалкогольные Напитки безалкогольные Молоко и молокопродукты Молоко и молокопродукты Мясо птицы, изделия колбасные Мясо птицы, изделия колбасные Рыба и продукты рыбные Рыба и продукты рыбные Водка и ликероводочные изделия Водка и ликероводочные изделия Сыры и продукты сырные Сыры и продукты сырные 0% 20% 40% 60% Доля продукци, вывезенной в регионы РФ, % 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% Доля экспортируемой продукции, % 100% Внутреннее потребление, 13 % Темпы роста (снижения) производительности труда и эффективности производства по пищевым продуктам и напиткам (на основании показателя добавленной стоимости) Темп роста производительности труда, % 130 5 120 11 110 50 60 10 180 70 7 2 90 3 9 мес. 2013г. в % к 9 мес. 2012г. 9 8 4 100 100 110 120 130 90 80 12 70 60 50 6 40 30 Темп роста эффективности производства, % 1 – Водка и ликероводочные изделия 2 – Мясо и субпродукты (птицы) 3 – Изделия колбасные 4 – Рыба и продукты рыбные 5 – Молоко 6 – Масла растительные рафинированные 7 - Мука 8 – Напитки безалкогольные 9 – Масло сливочное 10 – Крупа 11 – Пиво 12 – Сыры и продукты сырные 14 Индекс цен производителей и индекс потребительских цен по пищевым продуктам и напиткам в 2013г. по сравнению с 2012г., % 160 Индекс цен производителей (на внутренний рынок) Индекс цен производителей (на экспорт) Индекс потребительских цен 150 140 130 Превышение индексов потребительских цен над индексами цен производителей 120 110 100 90 Пиво Мясо и субпродукты (птицы) Сахар Изделия колбасные Рыба и продукты рыбные Напитки безалкогольные Масла растительные рафинированные Сыры и продукты сырные Водка и ликероводочные изделия Масло сливочное Молоко Макаронные изделия Мука 80 Крупа Превышение индексов цен производителей над индексами потребительских цен 15 Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования по производителям пищевых продуктов и напитков Инвестиции в основной капитал на 1 руб. выпуска товаров и услуг, коп. Сыры и продукты сырные 0,4 Сахар 1,0 Рыба и продукты рыбные 14,1 Пиво 32,4 Напитки безалкогольные 17,3 Мясо и субпродукты (птицы) 3,4 Мука 2,7 Молоко 0,9 Масло сливочное 0,8 28,5 Масла растительные рафинированнные Макаронные изделия 4,3 Крупа 2,3 Изделия колбасные 7,0 Водка и ликероводочные изделия 0,3 Собственные средства Привлеченные средства 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Инновационная активность предприятий по производству пищевых продуктов и напитков в Республике Татарстан («+» наличие, «–» отсутствие инноваций) Наименование товара Водка и ликёроводочные изделия Изделия колбасные Крупа Макаронные изделия Масла растительные рафинированные Масло сливочное Молоко Мука Мясо и субпродукты Напитки безалкогольные Пиво Рыба и продукты рыбные Сахар Сыры и продукты сырные Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции, % Виды инноваций Наличие (отсутствие) затрат на инновации Технологические Организационные Маркетинговые 18,0 + + + + 0,03 – 4,3 – – + – – + + – + + – + – – – – – 5,6 5,1 0,1 0,04 – – – – 6,2 + + + – – – – – + + + – – – – – – – + + – + – – – – + + + + + + – – – + 17 Основные факторы, ограничивающие, по мнению производителей, рост производства пищевых продуктов и напитков, в % от числа предприятий, участвующих в опросе Недостаток квалифицированных рабочих 13.1 Высокий уровень налогообложения 13.1 Недостаточный спрос на продукцию на внутреннем рынке 13.1 Недостаток сырья и материалов 10.5 Недостаток финансовых средств 10.5 Изношенность и отсутствие оборудования 7.9 Конкурирующий импорт 7.9 Высокий процент коммерческого кредита 5.3 Неопределенность экономической ситуации 5.3 Недостаточный спрос на продукцию на внешнем рынке 5.3 Недостаток оборудования 2.7 18 Перспективы развития товарных рынков Экономические конъюнктурообразующие факторы 1. Производство продукции на душу населения 2. Цена производителя или розничная цена на товар 3. Объем внешней торговли предприятиями Татарстана 3 варианта развития: Возможно расширение торговли Возможно сокращение торговли Возможен новый рынок сбыта ввиду более высоких цен производителей в регионе, собственного производства товара в малых объемах или его отсутствие ввиду более низких цен производителей в регионе или наличия собственного производства в больших объемах ввиду отсутствия производства товара или его наличия в малых объемах и более высоких цен производителей 19 Развитие торговли в регионах ПФО Российской Федерации (2011-2013гг.) ↑ расширение торговли Наименование товара Мясо птицы и субпродукты Пензенская Самарская область область + Изделия колбасные Масла растительные Молоко и молокопродукты ↓ ↓ Сыры и продукты сырные Мука ↓ Крупа Сахар Водка и ликёроводочные изделия Пиво + ↑ ↑ Напитки безалкогольные Изделия чулочно-носочные Обувь ↑ ↑ Удобрения Каучуки синтетические Материалы лакокрасочные Средства моющие Шины для грузовых авто Трубы стальные Тракторы ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ Холодильники Автомобили грузовые ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ ↓ сокращение торговли Ульяновская область Нижегородская область Саратовская область ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ + ↓ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ + ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ + ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ + ↓ ↑ + ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↑ ↓ + новый рынок сбыта Чувашская Кировская Республика Республика область Марий Эл ↓ + ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ + ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ + ↓ ↓ ↑ + ↓ ↑ ↑ Республика Башкортостан ↑ ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ + ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↑ ↑ 20 Развитие торговли со странами СНГ (2011-2013гг.) ↑ увеличение торговли Наименование товара Изделия колбасные Масла растительные Цельномолочная продукция Сыры и продукты сырные Мука Крупа Водка и ликёроводочные изделия Пиво Масло сливочное Изделия трикотажные чулочноносочные Обувь Пластмассы в первичных формах Каучуки синтетические Материалы лакокрасочные Мыло Шины для грузовых автомобилей Трубы стальные Тракторы Холодильники и морозильники бытовые Автомобили грузовые ↓ сокращение торговли Азербайджан Армения Беларусь Казахстан ↑ ↑ ↑ + + ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ + ↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↑ + ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ + + новый рынок сбыта Кыргызстан Молдова Таджикистан Узбекистан Украина ↑ + ↓ + + ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ + ↑ ↑ ↓ ↓ ↑ ↑ + ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ + ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ + + ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ 21 Экспорт в страны Европейского Союза (2011-2013гг.) ! более низкие цены на рынках стран ЕС Болгария Пластмассы Каучук синтетический Шины Словакия Румыния Венгрия ! ! ! ! ! ! ! ! Польша Литва ! ! ! ! ! ! ! ! ! Полимерные листы Автомобили грузовые ! ! Австрия Португалия Нидерланды ! ! Трубы стальные Германия ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Италия Великобритания Эстония Финляндия Франция Швеция ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Средства моющие ! Бельгия Кипр Мыло Шины Латвия Греция Пластмассы Каучук синтетический Чешская Республика ! ! ! ! ! 22 Развитие торговли в регионах ПФО Российской Федерации (2011-2013гг.) ↑ расширение торговли Наименование товара Мясо птицы и субпродукты Изделия колбасные Масла растительные Молоко и молокопродукты Сыры и продукты сырные Мука Крупа Сахар Водка и ликёроводочные изделия Пиво Напитки безалкогольные Изделия чулочно-носочные Обувь Удобрения Каучуки синтетические Материалы лакокрасочные Средства моющие Шины для грузовых авто Трубы стальные Тракторы Холодильники Автомобили грузовые ↓ сокращение торговли Пензенская область Самарская область Ульяновская область + + ↑ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ + ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ Прогноз верный + новый рынок сбыта Нижегородская область ↑ ↓ ↑ ↓ + ↑ ↑ Саратовская Чувашская область Республика ↑ Республика Марий Эл ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↑ Республика Башкортостан ↑ ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ + ↑ + ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ + ↓ ↑ + ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ + ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ + ↓ ↓ ↑ + ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ ↓ + ↓ ↑ Кировская область ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↑ ↑ 23 Развитие торговли со странами СНГ (2011-2013гг.) ↑ увеличение торговли Наименование товара Изделия колбасные Масла растительные Цельномолочная продукция ↓ сокращение торговли Азербайджан ↑ Армения Беларусь + Сыры и продукты сырные Мука Крупа Водка и ликёроводочные изделия Пиво Масло сливочное Изделия трикотажные чулочноносочные Обувь Пластмассы в первичных формах ↑ ↑ + ↑ ↓ ↓ Каучуки синтетические Материалы лакокрасочные Мыло Шины для грузовых автомобилей ↑ ↑ + ↓ ↑ Трубы стальные Тракторы Холодильники и морозильники бытовые ↑ Автомобили грузовые ↑ ↓ ↑ ↓ Прогноз верный + новый рынок сбыта Казахстан ↓ ↑ + ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ + ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ + ↑ ↑ ↑ Кыргызстан Молдова ↑ Таджикистан + Узбекистан Украина ↓ + + ↓ ↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ + ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ + + ↓ ↓ ↑ ↑ + ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ 24 Экспорт в страны Европейского Союза (2011-2013гг.) ! более низкие цены на рынках стран ЕС ↑ увеличение экспорта ↓ снижение экспорта Болгария Пластмассы Словакия Румыния Венгрия Польша Литва Чешская Республика Латвия Бельгия Германия ↓! ↑! ↓! ↓! ↑ ↓! ↑! ↑! ↑ ↑! ↓! ↓! ↑! ↑! ↓! Каучук синтетический ↑! ↓! ↓ ↓! ↑! Шины ↓! ↓! ↑! ↑ ↓! ↓! ↓! ↓! ↑ ↓! ↓! ↑! Полимерные листы Автомобили грузовые ↑ ↓! Австрия Пластмассы ↑ Каучук синтетический ↓! Португалия Нидерланды Греция ↓ ! ↓! Кипр Италия Великобритания Эстония Финляндия Франция Швеция ↓! ↓! ↑! ↑! ↓! ↑! ↓! ↓! ↓! ↓! ↑! ↓! ↑! ↓! Средства моющие ↓! Трубы стальные ↓! ↓! ↑ Мыло Шины Прогноз верный ↓! ↓! ↑! «Информационный статистический ресурс» во внутреннем контуре Электронного Правительства Республики Татарстан по адресу https://intra.tatar.ru 26 Благодарю за внимание! 27
