SCiF IN CATEGORY MANAGEMENT

SCiF ОБ ИЗМЕНЕНИИ
ПОКУПАТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
АПРЕЛЬ 2010, ЯРОСЛАВЛЬ
Методология
SHOPPER CENTRIC INFORMATION
2
Платформа SCIF
Панельное исследование с выборкой – 3000 домохозяйств
(более 8500 индивидуальных потребителей) в 22 городах России
с населением более 500 000 чел.
Сканирование штрих-кодов всех купленных и принесенных
домой товаров. Около 30-50 000 покупок в неделю. Количество
категорий не ограничено
Заполнение онлайн дневника с указанием стоимости/количества
совершенных покупок, розничных магазинов, подробной
информации о покупателях и потребителях
3
Дневник в режиме он-лайн
4
Репрезентация городской России 500 000+
SCIF репрезентирует крупные города России с
населением 500 тыс. жителей и более (Россия 500+)
5
SCiF показывает не только покупки, но и
контекст в котором они происходят
SCIF позволяет получать данные о том, какие продукты покупаются, когда, где, в каком
количестве, по какой цене и какими домохозяйствами. А также каковы медиапредпочтения
покупателей конкретных товаров.
Розничные
магазины
ГДЕ?
ЧТО?
КТО?
Продукты
Покупки/
покупатель
Медиа
предпочтения
6
Домохозяйства/
Члены ДХ
ЧТО СМОТРЯТ/
ЧИТАЮТ/СЛУШАЮТ?
социо-экономические показатели
ВВП, РЕАЛЬНЫЙ ДОХОД, ТРАТЫ
7
Экономика в стране переживает тяжелые
времена
В 2009 году ВВП растет, однако суммарный объем ВВП за 3 квартала
2009 года сократился на 8% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
Номинальный объем произведенного ВВП по кварталам
в текущих ценах, млрд.рублей
11,639.5
10,489.5
10,193.3
8,891.0
2008
9,326.4
8,482.8
2009
1 Квартал
8
2008
2009
2 Квартал
2008
2009
3 Квартал
Росстат, 2010
Стремительный рост потребительских цен
остановился
В первом квартале 2010 года темпы роста цен замедлились в сравнении
с прошлым годом
Рост цен, % (к декабрю предыдущего года)
2009 год
2010 год
5.4
5.4
4.8
4.1
4.1
3.5
2.3
3.2
2.4
2.5
2.4
1.6
Январь
Февраль
Март
предыдущий год
Январь
Февраль
Март
текущий год
Росстат, 2010
9
Ромир – индекс покупательской активности*
2009-2010
В Ярославле затраты домохозяйств на товары повседневного спроса
растут значительно быстрее, чем в ЦФО и России 500+ в целом
241%
226%
251%
203%
158%
277%
237%
226%
230%
225%
228%
224%
195% 197%
112% 110% 108% 109% 106% 118% 114%
100% 99%
98% 104% 103% 99%
95%
90%
152%
129%
125% 131% 149%
117%
124%
117%
99% 103%
Россия 500+
ЦФО
139%
126%
135%
114%
Ярославль
*«Ромир – индекс покупательской активности» показывает динамику потребления товаров
повседневного спроса и цен, качественный и количественный состав потребительской
корзины, изменения в предпочтениях мест покупок жителей российских городов.
10
Ромир – индекс покупательской активности –
повседневные расходы
В марте 2010 года жители Ярославля, как и городов России 500+ в целом
незначительно сократили расходы на продовольственные товары по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Март 2009
40%
60%
Россия 500+
36%
Март 2010
44%
43%
42%
56%
57%
58%
Ярославль
Россия 500+
ЦФО
46%
64%
ЦФО
Продовольственные
54%
Ярославль
Непродовольственные
SCiF, 2010
11
анализ
ПОНИМАНИЕ КАТЕГОРИИ
12
От общего к частному
В перспективе страны, региона и города
Категория
Каналы
Марки
SKU
13
ЛОКАЦИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОКУПАТЕЛЬСКИХ
ПРИВЫЧКАХ
14
Доля домохозяйств г. Ярославль,
совершавших покупки в розничных сетях
Дикси и Магнит– наиболее популярные сети в Ярославле
Сеть
2009
04
2009
05
2009
06
2009
07
2009
08
2009 2009
09
10
2009
11
2009 2010 2010 2010
12
01
02
03
Магнит
50%
50%
41%
44%
40%
46%
51%
49%
50%
64%
66%
61%
Дикси
46%
53%
46%
56%
46%
42%
44%
52%
52%
49%
55%
54%
Карусель
32%
31%
34%
35%
36%
29%
25%
34%
40%
33%
28%
29%
Real
29%
18%
26%
25%
34%
22%
27%
25%
38%
21%
24%
27%
Metro C&C
15%
18%
16%
14%
19%
14%
18%
17%
21%
20%
5%
16%
15
Размер среднего чека (руб.) с разбиением
по торговым каналам, г. Ярославль
Средний чек в Гипермаркетах более чем в 2 раза выше, чем средний чек
в других каналах.
Канал
2009 2009
04
05
2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010
06
07
08
09
10
11
12
01
02
03
Гипермаркеты
958
704
888
817
795
797
680
705
766
804
611
832
Открытые рынки
317
364
364
407
477
512
519
327
367
346
411
410
Супермаркеты и
минимаркеты
237
257
232
234
321
223
245
267
264
220
211
197
Традиционная
торговля
154
141
175
163
146
152
155
173
149
176
161
126
85
98
117
93
114
92
93
102
68
124
84
108
Киоски/Павильоны
16
Распределение объемов покупок категории
Вода ароматизированная по торговым каналам
Основной объем категории Вода ароматизированная продается через
торговые каналы современного типа. Доля покупок категории на рынках
в Ярославле выше, чем в целом по округу
Современная
торговля
Традиционная
торговля
Открытые
рынки
Киоски/
Павильоны
Россия
500+
87%
8%
3%
1%
ЦФО
92%
4%
1%
2%
Ярославль
87%
4%
8%
1%
Декабрь 2009
17
Спасибо!
КОМАНДА ROMIR PANEL
18