1 - РАФМ

Итоги первого полугодия 2014 года:
Попытка прогнозирования в тяжелых
социально-политических условиях.
Как уже было или теперь по-новому?
Олег Фельдман,
Head of Healthcare
Synovate Comcon
Круглый стол РАФМ,
9 октября 2014 года
1
1
Проблемы, угрозы, страхи
PEST
Система
здравоохранения
Рынок
Лек.
обеспечение
Мы сами
2
MS% компаний в назначениях врачей
ТОР 25
4.5
4.0
3.5
весна`11
весна`12
весна`13
весна`14
% в назначениях
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
PrIndex «Мониторинг назначений», 2011-2014
3
Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’, Russia, 9 cities
ко
ме
д/
Та
ке
Се да
рв
Са ье
н
Са до
но з
Эб
ф
Б
бо ер
и
т т л КР
и
К
Ла нА
Бе
бо Хе
ри
м
ра и
нг
ер А т ор
Ин сте из
ге лл
ль а
ха с
Ге
йм
де
он Те
Ри ва
хт
ер
О
Но Д о т М
ва кт иси СД
о
Дж рт и р Р фа
он с К ед рм
со он ди
с
`
н
и ью с
Дж м
е
Би онс р
он он
ор
ик
Ба а
йе
Ш р
т
Ва а д
ле а
ан
т
Эг
Ва и с
Ре
ле
ки
Гл
н
Ал та
ак М тт
со ат Бе ко
См ер нк н
ит иа из
Кл Ме ер
яй ди
н
к
Ф а
ар
Ру ма
с
Ак фи
ри к
х
Ю ин
Си
Си Б
Эс и
Си
Ни
Доля в назначениях, %
4,0
3,5
3,0
Pri весна`12
Pri осень`12
Pri весна`13
Pri осень`13
Pri весна`14
CAGR
2,5
2,0
1,5
0,5
0,0
0
CAGR
Изменения долей компаний и CAGR в выписке
врачей – ТОР 30, за период 2012-2014
10
8
6
4
2
-2
1,0
-4
-6
-8
-10
44
Непропорциональное развитие бизнеса у
разных компаний
ТОР 1-10
-10.0
-8.0
CAGR, %
2011-2014
-6.0
-2.0
-4.0
0.0
2.0
4.0
6.0
Эбботт Лабораториз
Астеллас
Никомед/Такеда
Берингер Ингельхайм
Сервье
Сандоз
Санофи
КРКА
ТОР 11-20
Тева
Берлин-Хеми
Доктор Редди`с
Новартис Консьюмер
Бионорика
Джонсон и Джонсон
Гедеон Рихтер
Байер
МСД
Отисифарм
Штада
Валеант
Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’, Russia, 9 cities
5
Непропорциональное развитие бизнеса у
разных компаний
CAGR, %
-15
ТОР 21-30
-10
2011-2014
-5
0
5
10
Валента
Рекитт Бенкизер
Материа Медика
Русфик
Си Эс Си
Акрихин
Алкон
ЮСи Би
ТОР 31-40
ГлаксоСмитКляйн Фарма
Эгис
Фармасофт
АстраЗенека
Гленмарк
Ферон
Ядран
Новартис Фарма
Верваг Фарма
Актавис
Пфайзер
Зентива
Маленькие компании растут быстрее крупных: более короткое плечо внедрения данных о рынке
и механизма benchmarking
Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’, Russia, 9 cities, April 2014
6
Количество визитов пациентов в
поликлиники*
млн визитов пациентов в год
140
120
100
80
Москва
60
Санкт-Петербург
40
20
0
весна`06
весна`07
весна`08
весна`09
весна`10
осень`11
весна`12
весна`13
весна`14
16
млн визитов пациентов в год
14
Казань
12
Новосибирск
10
Екатеринбург
Ростов-на-Дону
8
Нижний Новгород
6
Самара
4
Воронеж
2
Уфа
0
весна`06
весна`07
весна`08
весна`09
весна`10
осень`11
весна`12
весна`13
весна`14
* К врачам 16-ти специальностей
PrIndex «Мониторинг назначений», 2011-2014
7
Возраст пациентов
25
20
65 лет и старше
от 40 до 54 лет
% пациентов
15
от 20 до 29 лет
от 55 до 64 лет
от 30 до 39 лет
от 5 до 11 лет
10
от 0 до 4 лет
от 12 до 19 лет
5
0
весна`06
весна`07
весна`08
весна`09
весна`10
осень`11
весна`12
весна`13
весна`14
PrIndex «Мониторинг назначений», 2011-2014
8
Современные проблемы рынка
• Выписка по INN
• Вынужденность назначений врачей с оглядкой на
стандарты лечения
• Фактическая конкуренция продуктов из разных ценовых
сегментов и с разными уровнями гарантий качества
• Доминирование принципа «снижения затрат любой
ценой»
• Переключения первостольниками первоначальных
запросов
• Любые вложения в целом не дают такую быструю
отдачу, как ранее
9
Назначения в льготном и коммерческом
сегментах
100
90
80
70
73
73
Пациенты без льготы
76
60
76
77
81
80
82
50
40
Льготная категория
пациентов
30
20
31
27
27
24
10
24
23
19
20
18
ве
сн
а`
14
ве
сн
а`
13
ве
сн
а`
12
ос
ен
ь`
11
ве
сн
а`
10
ве
сн
а`
09
ве
сн
а`
08
ве
сн
а`
07
0
ве
сн
а`
06
% назначений
69
PrIndex «Мониторинг назначений», 2011-2014
10
Рост доли МНН в назначениях врачей
100
11
0
0
12
13
90
3
13
4
14
% назначений
80
70
МНН с рекомендацией
60
Назначен МНН
50
Назначен препарат
89
88
87
84
82
осень`12
весна`13
осень`13
весна`14
40
30
20
10
0
весна`12
PrIndex «Мониторинг назначений», 2012-2014
11
Последствия назначений по INN
Pri
весна`11
Pri
осень`11
Pri
весна`12
Pri
осень`12
Pri
весна`13
Pri
осень`13
Pri
весна`14
Назначен препарат
88,9
89,6
84,1
84,0
82,3
71,3
67,1
Назначен МНН
11,2
10,4
15,9
16,0
17,7
17,8
25,3
МНН с рекомендацией
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,9
7,6
КАРДИОЛОГИ
32,9
Pri
весна`11
Pri
осень`11
Pri
весна`12
Pri
осень`12
Pri
весна`13
Pri
осень`13
Pri
весна`14
Назначен препарат
89,1
89,2
88,9
83,0
82,7
78,3
79,4
Назначен МНН
10,9
10,8
11,1
17,0
17,3
17,9
16,0
МНН с рекомендацией
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,8
4,7
НЕВРОЛОГИ
20,7
Pri
весна`11
Pri
осень`11
Pri
весна`12
Pri
осень`12
Pri
весна`13
Pri
осень`13
Pri
весна`14
Назначен препарат
85,6
85,3
85,1
83,2
82,2
77,1
74,4
Назначен МНН
14,4
14,7
14,9
16,8
17,8
19,2
19,9
МНН с рекомендацией
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,7
5,7
ТЕРАПЕВТЫ
25,6
Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’, Russia, 9 cities
12
Динамика назначений МНН в различных
регионах*
30
*Назначено МНН
или МНН с рекомендацией бренда
Пермь
25
Омск
Москва
Казань
% назначений
20
Ростов-на-Дону
Екатеринбург
Новосибирск
15
Нижний Новгород
Уфа
Санкт-Петербург
Воронеж
10
Самара
5
0
весна`12
осень`12
весна`13
осень`13
весна`14
PrIndex «Мониторинг назначений», 2012-2014
13
Динамика назначений МНН в различных
АТС-категориях*
40
30
N Препараты для лечения заболеваний нервной
системы
C Препараты для лечения заболеваний сердечнососудистой системы
P Противопаразитарные препараты, инсектициды и
репелленты
D Препараты для лечения заболеваний кожи
25
H Гормональные препараты для системного
использования (исключая половые гормоны)
V Прочие препараты
% назначений
35
* Доля МНН
или МНН с рекомендацией бренда среди всех
назначений препаратов данной АТС-категории
S Препараты для лечения заболеваний органов
чувств
J Противомикробные препараты для системного
использования
M Препараты для лечения заболеваний костномышечной системы
A Пищеварительный тракт и обмен веществ
20
15
B Препараты влияющие на кроветворение и кровь
10
R Препараты для лечения заболеваний
респираторной системы
G Препараты для лечения заболеваний
урогенитальных органов и половые гормоны
L Противоопухолевые препараты и
иммуномодуляторы
5
0
весна`12
осень`12
весна`13
осень`13
весна`14
PrIndex «Мониторинг назначений», 2012-2014
14
Динамика назначений МНН в различных
АТС-категориях*
70
60
C08 Блокаторы"медленных"кальциевых
каналов
N03 Противоэпилептические препараты
* Доля МНН
или МНН с рекомендацией бренда среди всех
назначений препаратов данной АТС-категории
N02 Анальгетики
A10 Средства для лечения сахарного диабета
50
C07 Бета-адреноблокаторы
% назначений
C03 Диуретики
40
N06 Психоаналептики
30
D08 Антисептики и дезинфицирующие
препараты
C10 Гиполипидемические препараты
C09 Препараты,влияющие на систему ренинангиотензин
A12 Минеральные добавки
20
C04 Периферические вазодилататоры
N05 Психотропные препараты
10
B03 Стимуляторы гемопоэза
C01 Препараты для лечения заболеваний
сердца
0
весна`12
осень`12
весна`13
осень`13
весна`14
PrIndex «Мониторинг назначений», 2012-2014
15
Распределение назначений внутри МНН
Назначен препарат
Назначено МНН
МНН с рекомендацией
100
90
80
70
% назначений
60
50
40
30
20
10
0
PrIndex «Мониторинг назначений», Весна 2014
16
Динамика обращения покупателей в аптеку с указанием
МНН в рецепте (по группам ЛС)
Апрель 2012
Апрель 2013
Апрель 2014
Сердечно-сосудистые
средства
Антибиотики
НПВС
Бзрецептурные
лекарственные
препараты
Покупатель не знает препарат, который
хочет приобрести в рамках рецепта с МНН
0
5
10
15
% респондентов
20
Покупатель знает препарат, который хочет
приобрести в рамках рецепта с МНН
45
55
Источник:
Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Апрель 2014
17
Динамика рекомендаций
первостольников по INN
Бисопролол
Розувастатин
PhQ осень`13
0
Крестор
20
PhQ весна`14
40
60
PhQ осень`13
80
100
0
20
PhQ весна`14
40
60
80
100
Конкор
Коронал
Розукард
Нипертен
Мертенил
Кординорм
Др.брендированный
Розувастатин
Небрендированный
Розувастатин
Источник:
Др.брендированный
Бисопролол
Небрендированный
Бисопролол
Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Апрель 2014
18
Активность производителей в продвижении
генерических генериков
апр.13
окт.13
апр.14
Тева
45.6
Штада
32.1
Зентива
24.7
Гедеон Рихтер
22.6
Сандоз
21.9
Вертекс
11.9
Верофарм
9.3
Актавис
8.5
Акрихин
8.1
Сотекс
7.6
Озон
7.4
Канонфарма
6.9
0
20
40
60
% респондентов
Источник:
Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Апрель 2013 – Апрель 2014
19
Получение и использование
профессиональной информации
Врачи. Динамика оценки
значимости источников о ЛП
(Постоянный основный источник информации)
60
50
осень`2010
весна`2011
осень`2011
весна`2012
осень`2012
весна`2013
осень`2013
весна`2014
40
30
20
10
0
и
ы
й
ий
ЛП
фи
ни
ум
ан
и
а
а
и
п
к
з
р
п
и
ог
ом
по
ом
чн
он
им
ык
во
sк
с
М
р
а
P
р
и
E
на
Сп
сы
ми
ыR
с
е
т
е
с
зи
нгр
ии
о
Ви
и
к
ц
ки е
нта
с
е
н
ез
ци
Пр
ди
е
М
т
я
О
ки
ры
не
здвЗ
ав
на
р
и
т
е
.
г
и
с
т
ор
ед
еб
вы
Ин
/в
-я
е
з.м
и
и
ф
и
ци
ск
ин
ал
ин
ен
ц.
ци
р
ц
и
е
ди
фе
Сп
Оф
он
Ме
к
т
не
р
е
т
Ин
E-m
ail
% респондентов
Источник: MEDI-Q “Мнение практикующих врачей’’ 2010-2014
21
Провизоры: динамика оценки значимости
источников о ЛП (Постоянный основной источник информации)
апр.09
апр.10
апр.11
апр.12
апр.13
апр.14
Визиты REPs компаний
52.8
Интернет
42.2
Справочники ЛП
36.5
Специализ.мед.изд-я
30.6
Презентации и семинары
компаний
23
Офиц. инф-я орг-в ЗО
22.3
Почтовая корреспонденция
17.6
Визиты представителей
дистрибьюторов
15.7
0
20
40
60
80
100
% респондентов
Источник:
Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Апрель 2009 - Апрель 2014
22
Провизоры: форма визитов REPs
апр.11
окт.11
апр.12
Личная беседа без демонстрации данных на
компьютере, планшет
окт.12
апр.13
окт.13
апр.14
52.5
Личная беседа с использованием
компьютера, планшета
35
Фармкружки в аптеке с использованием
компьютера, планшета
34.3
Мероприятия, проводимые производителем
вне аптеки
17.8
Фармкружки в аптеке без демонстрации
данных на ПК, планшете
17
Общение в неформальной обстановке
5.7
Контакты по мобильному телефону (звонки)
3.3
Контакты по мобильному телефону (smsсообщения)
2.5
Переписка по электронной почте
1.7
Общение с медицинскими представителями
по Skype
1.4
0
20
40
60
80
100
% респондентов
Источник:
Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Апрель 2011 - Апрель 2014
23
Изменение зарплаты врачей
100%
90%
80%
% респондентов
70%
60%
Уменьшилась
50%
Не изменилась
Увеличилась
40%
30%
20%
10%
0%
Терапевты
Педиатры
Специалисты
MEDI-Q «Мнение практикующих врачей», 6 специальностей Осень 2012-2014
24
Динамика оценки врачами доступности
различных методов диагностики
Бесплатная МП
Платная МП
Лабораторные методы исследований
Инструментальные методы диагностики заболеваний
(УЗИ, кардиография, рентген и т.п.)
Высокотехнологичные методы диагностики (КТ, МРТ и
т.п.)
% от отпрошенных
40
30
20
10
0
MQ весна`2013
MQ осень`2013
MQ весна`2014
Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’, Russia, 9 cities
25
Аптеки. Активность компанийпроизводителей
Быстрорастущие компании по охвату аптек
ТОП10 фармацевтических компаний по индексу роста охвата аптек
апр.11
100
90
окт.11
апр.12
окт.12
апр.13
окт.13
апр.14
20%
CAGR
18%
18%
16%
80
% от опрошенных
15%
70
14%
60
12%
10%
50
10%
42.8
9%
8% 36.4
40
31.1
30
20.8
22.5
23.1
8%
8%
32
8%
8%
27.6
10%
24.7
7%
6%
20.5
20
4%
10
2%
0
0%
Источник:
Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Апрель 2011 – Апрель 2014
27
TOP 10 препаратов по темпу прироста
по охвату аптек
100
апр.11
68%
окт.11
апр.12
окт.12
апр.13
окт.13
апр.14
70%
CAGR
90
60%
% от опрошенных
80
50%
70
60
40%
38%
50
47.9
44.9
40.4
40
25% 30.1
30
20.5
24.3
25%
25%
30%
24%
26.2
20%
22.5
17%
20
20%
15%
10%
10
0%
0
Источник:
16%
25
21.2
Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Апрель 2011 – Апрель 2014
28
Конечные потребители
Потребление алкоголя
(вся Россия, среди населения 16-75 лет)
• Почти 30% респондентов заявили, что не употребляют алкоголь вообще – это на 8% больше, чем в
2005 году.
• Значительно сокращается потребление пива, водки, вина в целом и слабоалкогольных коктейлей.
• Люди стали отдавать предпочтение более дорогим категориям – импортному вину и крепкому
алкоголю (ром, виски, джин, текила).
Потребляли за посл. 3 мес.
80
1 HY 2014 vs. 2005, %
70
Потребление алкоголя
60
Пиво
50
Шампанское
40
Водка
30
Вино
20
Импортные вина
10
-8
-17
+1
-12
-9
+5
Ром, Джин, Текила, Виски
0
2005
2006
Источник:
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1 HY
2014
Слабоалк. коктейли
+7
-7
HealthIndex, 2005 - 1HY 2014
30
Курение
(вся Россия, среди населения 16-75 лет)
•
Постепенно сокращается доля активных курильщиков.
•
Однако, каждый пятый взрослый курит каждый, почти каждый день.
•
Сокращение доли курильщиков происходит во всех возрастных группах, кроме самых старших - 55+ лет.
•
Наиболее быстрыми темпами падает доля курильщиков среди самых обеспеченных и самых молодых.
Курят каждый день, %
26
26
24
22
40
22
21
39
37
34
15
34
32
15
13
12
13
11
2009
Источник:
2010
2011
2012
2013
1 HY 2014
HealthIndex, 2009 - 1HY 2014
31
Спорт
(вся Россия, среди населения 16-75 лет)
• Более 50% населения отмечают, что занимаются спортом, но большая часть - нерегулярно.
• Однако, постепенно увеличивается доля населения, занимающихся 1 раз в неделю и 2-3 раза в
неделю и чаще.
Занимаюсь 2-3 раза в неделю и чаще
Занимаюсь 1 раз в неделю
Занимаюсь 2-3 раза в месяц
Занимаюсь 1 раз в месяц
13
13
14
16
16
8
5
4
4
7
5
4
4
8
5
4
3
8
9
5
4
4
5
4
3
23
22
23
23
23
44
45
43
40
41
2010
2011
2012
2013
1 HY 2014
Занимаюсь 3-4 раза в полгода
Занимаюсь 1-2 раза в полгода и реже
Не занимаюсь спортом
Источник:
HealthIndex, 1HY 2014
32
Питание
(вся Россия, среди населения 16-75 лет)
• Сокращается доля населения, потребляющих чипсы и сухарики.
• Но растет число людей, бывающих в заведениях быстрого обслуживания.
Каждый пятый посещает рестораны быстрого питания 1 раз в неделю и чаще.
40
35
30
30
28
Потреблял чипсы за посл. 3 мес.
20
Посещал заведения быстрого питания
(Фаст Фуд)
17
Потреблял сухарики за посл. 3 мес.
25
20
15
22
16
10
5
0
Соблюдаю диету для похудения
2
3
2010
2011
2012
2013
1 HY 2014
Частота посещения заведений
быстрого питания
Один раз в день
9 27
2-3 раза в неделю
12
1 раз в неделю
2-3 раза в месяц
1 раз в месяц
Реже раза в месяц
34
19
16
Затрудняюсь ответить
Источник:
HealthIndex, 2010 - 1HY 2014
33
Растет доля населения с избыточным
весом и ожирением
(вся Россия, среди населения 16-75 лет)
15
14
16
16
16
17
32
32
31
33
34
34
Ожирение
Избыточный вес
Нормальный
Недостаточный вес
Источник:
49
49
49
47
46
46
4
2009
5
2010
4
2011
4
2012
4
2013
3
1 HY 2014
Сегментация населения по ИМТ. Респондентам
задаются вопросы о росте и весе, ИМТ
рассчитывается автоматически
HealthIndex, 2009 - 1HY 2014
34
Намерение обращаться к врачам
Доля согласных с утверждениями
(вся Россия, среди населения 16-75 лет)
• Постепенно растёт стремление обращаться к врачам.
• Увеличивается доля людей, посещающих врачей с профилактической целью.
70
60
57
54
53
50
48
40
30
Когда заболеешь, нужно сразу же
обращаться к врачу
По проблемам здоровья я чаще всего
стараюсь советоваться с врачом
32
Я обязательно периодически прохожу
медосмотр, даже если хорошо себя
чувствую
20
Я посещаю врачей регулярно, даже без
признаков заболевания
29
20
16
10
0
2010
Источник:
2011
2012
2013
1 HY 2014
HealthIndex, 2010 - 1HY 2014
35
Постепенно растёт доверие к врачам
Доля согласных с утверждениями
(вся Россия, среди населения 16-75 лет)
• Растёт роль врача как драйвера выбора лекарственного препарата.
70
65
63
60
Если я сочту препарат
неэффективным, я попрошу врача
заменить его на другой
58
55
54
50
45
48
Я стараюсь покупать только те
лекарственные средства, которые
порекомендовал мне врач
40
2010
2011
2012
2013
1 HY 2014
• В то же время увеличивается доля людей, готовых пробовать новые лекарства,
и сокращается готовность к самостоятельному выбору.
70
65
65
63
Приходя в аптеку, я всегда точно
знаю, что мне необходимо купить.
53
Я готов пробовать лечиться
препаратами, которых не принимал
до этого
60
55
50
48
45
40
2010
Источник:
2011
2012
2013
1 HY 2014
HealthIndex, 2010 - 1HY 2014
36
Обращение к врачам
Доля согласных с утверждениями
(вся Россия, среди населения 16-75 лет)
• Несмотря на рост намерения обращаться к врачам, современный ритм жизни и сложности в записи
на приём вносят коррективы в фактическое поведение населения
90
80
74
70
70
60
50
40
48
45
Чтобы пойти к врачу я должен
чувствовать серьезное недомогание
Когда я заболеваю, то жду, что все
пройдет само собой без лекарств
30
2010
44
2011
46
2012
45
2013
45
1 HY 2014
48
Последнее обращение к врачу:
24
23
22
24
22
14
13
14
13
13
17
17
19
19
17
2010
2011
2012
2013
1 HY 2014
Источник:
Более года назад
За посл. полгода-год
За посл. 3 мес
В прошлом месяце
HealthIndex, 2010 - 1HY 2014
37
Средние за 3 месяца затраты в аптеках
(городское население России 16-75 лет)
•
Больше тратят женщины, а также жители городов - миллионников.
•
Расходы на медикаменты увеличиваются с возрастом покупателей.
1,534
1,619
2010
2011
2012
2013
MAT 1Q 2014
2000
1500
1,619
1,680
1,447
1000
2,029
1,788
1,634
1,4631,484
1,235
1,115
1,891
1,523
1,303
500
Города 100 тыс.-500 тыс.
Города 1 млн.+
65 лет и более
55 - 64 лет
45 - 54 лет
35 - 44 лет
25 - 34 лет
20 - 24 лет
16 - 19 лет
Женщины
HealthIndex, MAT 1Q. 2014
Города 500 тыс.-1 млн.
Источник:
Мужчины
0
Все
Средние за 3 месяца затраты в аптеках, рублей
2009
100
90
1,753
1,716 80
1,6181,552
70
60
50
40
30
20
10
0
Средний класс 1
1,194
1,428
1,613
1,357
Высокообеспеченные
1800
1500
1200
900
600
300
0
Малообеспеченные
Затраты в аптеках ежегодно растут.
Средний класс 2
•
38
Благодарю за
внимание
115280 , Россия, Москва,
ул. Мастеркова, д.4
Тел: +7 495 502 9898
www.comcon-2.com/healthcare
http://www.pharmaschool.biz
39