Презентация Валынец Артёма Олеговича

Промышленная группа En+: проекты развития и
сотрудничество с АТР
VII Байкальский международный экономический форум
Сентябрь 2011 г.
Группа En+
 Группа En+ инициирует, создает, развивает и
управляет ведущими компаниями и бизнесами
в горнометаллургическом и энергетическом
секторах, с опорой на базу активов,
расположенную в Сибири и с ориентацией на
быстрорастущие азиатские рынки
 Сбалансированное развитие в регионах
присутствия Группы En+ с точки зрения
экономики, экологии и социальной
ответственности является неотъемлемой
частью политики Группы
1
Портфель активов Группы En+
Ведущая промышленная группа в горнометаллургическом и энергетическом секторах, с основными активами,
расположенными в Сибири, и ориентированная на ключевые рынки Китая и прочих стран Азии
МЕТАЛЛЫ
ЭНЕРГЕТИКА
Алюминий
Электроэнергетика
47%
100%
ГОРНОДОБЫВАЮЩИЙ СЕКТОР
Ферромолибден
100%
Мировой лидер по производству
алюминия
Крупнейшая в мире независимая
энергетическая компания
Один из крупнейших мировых
производителей ферромолибдена
Никель
Строительство новых
электростанций
совместно с CYPC
Ферромолибден
25%
Мировой лидер по производству
никеля
Глубокая переработка
алюминия
БЭМО
Ядерная энергетика
100%
ЛОГИСТИКА
Порты, железные дороги,
логистические терминалы и
комплексные логистические
услуги
Агаскырский проект
310 млн. т молибденовой руды
Железная руда / Медь
59%
Чинейский проект
1 млрд. тонн жел. руды
12 млн. тонн меди
Уголь
Тайшетский
алюминиевый завод
Увеличение мощности
КраМЗ
4 производителя
Cуммарные запасы более
4 млрд. тонн угля
Золото
- Существующие предприятия
- Проекты развития
Редкоземельные
металлы
2
Проекты развития Группы En+
Группа En+ готова инвестировать в проекты развития, расположенные в Сибири
до $25 мрлд. в течение следующих 20 лет
Нижнеангарская ГЭС
Ленская ТЭС
БЭМО
Эрчим-Тхан
 ГЭС и алюминиевый завод
 Угольный разрез
КраМЗ
 Увеличение мощностей для
переработки алюминия
Чинейское месторождение
Нерюнгри
Агаскырское месторождение
 Молибден
Усть-Кут
Красноярск
Иркутск
Чита
Тувинская ГРК
 Каа-Хемский и Чаданский
угольные разрезы
 Железная руда / медь
Транссибирская ГЭС
Улан-Удэ
Тайшетский алюминиевый завод
3
Чинейское месторождение
Новый промышленный кластер в Забайкалье
Новая Чара
Удокан
Ресурсы Забайкальского края
 Полиметаллический ресурсно-сырьевой узел в
пределах 100 км от БАМа, ж/д станции Новая Чара
 Чинейское месторождение железорудного сырья, 5-ое
по объему запасов в Сибири, содержит значительные
запасы меди
 Удоканское месторождение – крупнейшее
неразрабатываемое месторождение меди в стране
 Необходимо строительство ЛЭП
Распределение запасов меди по
месторождениям в России
Ванино
Чинейское
месторождение
Забайкальск
Наушки
в Китай
в Китай
в
Монголию
и Китай
Находка
в Корею
Байкало-Амурская магистраль
Транссибирская ж/д
Запасы Чинейского месторождения
Участок «Рудный»
Категория запасов /
(классификация
JORC)
УГМК,
разрабатываемое
Норильский Никель,
разрабатываемое
C1
C2
Всего
За балансом
(Indicated)
(Inferred)
C1+C2
C2 (Inferred)
Руда, тыс. тонн
770
11 538
12 300
7 860
20 160
Содержание меди, %
2,38
0,69
0,79
0,49
0,71
18 402
79 323
97 725
38 864
136 586
Содержание меди, тонн
Всего
Участок «Магнитный»
Норильский Никель,
разрабатываемое
Металлоинвест,
неразрабатываемое
Категория запасов /
(классификация JORC)
C1 (Indicated)
Руда, млн. тонн
C2 (Inferred)
Всего C1+C2
464,1
472,4
936,5
Содержание железа, %
33,5
32,6
33,1
Содержание V2O5, %
0,52
0,50
0,51
Агаскырское месторождение
Рост производства ферромолибдена и меди
Краткое описание
Производство FeMb 2011 – 2020 гг. (тонны)
 30 км западнее ж/д станции
Копьево
 Около 40 км до ближайшей
линии электропередач
мощностью 220 кВ
 Расстояние от г. Абакан
(столицы Хакасии) составляет
примерно 240 км
 Сорск – одно из предприятий
СМР находится в 180 км
Агаскыр
Сорск
Ресурсы и запасы молибдена, млн. т руды
Производство медного концентрата
в 2011 – 2020 гг. (тонны)
Ресурсы и запасы SMR, млн. тонн руды
Агаскырское
Запасы
Ресурсы
Жирекен
567.4
Сорск
197.6
62.8
Подтвержденные
60.3
Вероятные
18.7
Подсчитанные ПредполагаемыеПредв. оцененные
5
Угольный дивизион
Удовлетворение спроса АТР на энергоресурсы
Фундаментальные факторы обеспечивают привлекательность рынка
 Китай и Индия, которые сегодня вместе представляют около 25% совокупного спроса на уголь (180 млн. т), удвоят
нетто импорт энергетического угля в течение следующих 5 лет
 Большая часть российских запасов угля сконцентрирована и доступна для отработки в восточной части страны с
последующим экспортом в Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского бассейна через дальневосточные
порты России
Богатырь (50%)*
Прирост производства на угольных предприятиях
 2 карьера
 3 млрд. тонн общих извлекаемых
запасов угля
 годовое производство около 40
млн. тонн угля
Целевая зона развития бизнеса
Россия
Иркутск
Кызыл
Нерюнгри
Экибастуз
Казахстан
Монголия
Каа-Хем (60%)
 2 карьера
 Общие запасы 300 млн. тонн
коксующегося и энергетического угля
 в 2010г. добыто 770 тыс. тонн угля
КВСУ (50%)
до 2016 г.
до 2019 г.
 9 лицензионных участков
 Общие запасы 1 298 млн. тонн
 в 2010г. добыто 14,6 млн. тонн
угля
Китай
Эрчим-Тхан (50,1%)
 Добыча открытым способом
 Общие запасы 43 млн. тонн
коксующегося и энергетического угля
 в 2010 г. добыто 100 тыс. тонн угля
Суммарная добыча более
55 млн. тонн угля в год
* В настоящее время владельцами ТОО «Богатырь-Комир»
являются ОК Русал и Самрук-Казына
6
ЕвроСибЭнерго
Реализация гидропотенциала Сибири
Развитие энергетической инфраструктуры
Россия
Москва
Нижнеангарская
ГЭС
Ленская ТЭС
Транс-сибирская ГЭС
Пекин
энергомост
энергомост
энергомост
Китай
энергомост
 Действующее двустороннее соглашение между Россией и
Китаем предусматривает рост экспорта электроэнергии в Китай
до 60 ТВтч к 2020 г. по сравнению с 1 ТВтч сегодня, что
потребует строительства 10 ГВт дополнительных генерирующих
мощностей на территории Сибири и Дальнего Востока
Совместные проекты с China Yangtze Power Co. (CYPC)
НижнеАнгарская
ГЭС
Транссибирская
ГЭС
Ленская
ТЭС
Установленная
мощность (МВт)
600 – 1200
400 – 900
1200
Расположение
Низовья р.
Ангара
р. Шилка
Усть-Кут,
Иркутская
обл.
Гидро
Гидро
Попутный
газ
7.0
3.3
7.0
Ввод в
эксплуатацию
2019-2020
2018-2020
2014-2018
Капвложения
(млрд. долл США)
1 980
(660 МВт)
1 548
(516 МВт)
1 137
(1200 МВт)
Топливо
Генерация эл.
энергии (ТВт/ч)
 В рамках СП ЕвроСибЭнерго и CYPC уже рассматривают
три проекта строительства электростанций в Восточной
Сибири суммарной мощностью более 2200 МВт
 Данные проекты находятся на стадии подготовки техникоэкономического обоснования (ТЭО)
7
En+ Downstream - КраМЗ
Высокотехнологическое производство в Сибири
Краткое описание
География поставок КраМЗ
 КраМЗ – 3-ий по размеру в России и крупнейший в
Сибири завод по производству алюминиевых биллетов и
различных штампованных изделий.
КраМЗ
 Поставщик алюминия – КрАЗ
 Находится в непосредственной близости от рынков сбыта
– АТР
 Завершение строительства прокатного производства на
КраМЗе – создание крупнейшего в России прокатного
завода мощностью до 500 тыс. т в год (необходимый
объем инвестиций $500 млн.)
 Рост рыночной доли компании на российском рынке
алюминиевых изделий для строительства до 20% и
достижение общей капитализации в $1 млрд. к 2016 г.
• Стать главным поставщиком
алюминиевой продукции для
авиастроения и судостроения
• Увеличение выпуска продукции
на действующих мощностях
2015
2010
• Модернизация
мощностей заводов
• Расширение мощностей заводов для
выпуска новой продукции
2020
• Начало выпуска новых видов продукции,
увеличение объемов продукции в три раза
8
ОК Русал
Строительство БЭМО и Тайшетского алюминиевого завода
БЭМО
Тайшетский алюминиевый завод
 Строительство Богучанской ГЭС на р. Ангара и Богучанского
 Мощность производства 1-ой очереди 375 тыс. т (50%
алюминиевого завода на паритетных началах с РусГидро
o Мощность ГЭС 3000 МВт
установленной мощности завода)
 Строительство быдет продолжено в 3 кв. 2011 г.
o Мощность завода 588 тыс. т в год (1-ая очередь 147 тыс. т)
График работ
График работ
Январь: возобновление
Март: производство
Возобновление строительства
строительства завода
первого металла
завода
2010
2011
2012
2013
2011
Июль: предоставление проектного
Апрель: запуск первых 3-х
Получение проектного
финансирования ВЭБом
турбин на ГЭС
финансирования
Объем инвестиций ($ млн.)
ГЭС
2012
2013
Производство первого металла
Объем инвестиций ($ млн.)
Завод
9
En+ Логистика
Растущий грузооборот с АТР
Группа En+ основала глобальную интегрированную логистическую компанию, которая
ведет бизнес в России, СНГ и Азии путем приобретения и развития логистических
активов, фокусируясь на алюминии, глиноземе и связанной с ними экспортной и
импортной деятельности
Усть-Луги
глиноземный/алюминиевый
терминал
Железные дороги
Мощность 4.5 млн. т в год (вкл.
2.0 млн. т алюминия и 2.5 млн.
т глинозема)
Инвестиции: $270 млн.
Начало проекта: 2014
ОВЭ
Длина путей: 95 км
Мощность: 5.5 млн. т в год
(вкл. 3.2 млн. т алюминия
и 2.3 млн. т угля)
Интегрированная
логистическая
компания
Мощность: 2.5 млн. т в год
Инвестиции: $125 млн.
Начало проекта: 2013
Действующий бизнес
Днепро-Бугский морской
порт (ДБМП)
Мощность: 1.3 млн. тонн в
год
Ванино – зерновой
терминал
Ванино – глиноземный
терминал
Мощность: 2.5 млн. т в год
Россия
Инвестиции: $95 млн.
Начало проекта: 2013
Инвестиции: $3.2 млн.
Начало проекта: 2013
Причал-сервис
(транспортная компания)
Потенциальный бизнес на
основании причалов ДБМП
в стадии строительства
МТП Ванино
Мощность: 6.0 млн. т в год
Мощность: 10 млн. т в год
Мощность: 0.55 млн. т в год
(вкл. 0.48 млн. т угля и 0.07
млн. т алюминия)
Инвестиции: $15-20 млн.
Инвестиции: размер
инвестиций будет определен
позднее
Инвестиции: $1 млн.
Действующий бизнес
Действующий бизнес
Начало проекта: 2016-2017
10
Необходим новый режим развития
Основные меры и первоочередные шаги
Реализация вышеперечисленных проектов невозможна без создания в регионе нового режима
развития, который будет способствовать модернизации и строительству инфраструктуры, а
также привлечению инвестиций через освоение ресурсно-сырьевого и энергетического
потенциала
Крупные
инфраструктурные
проекты
Привлечение
иностранных
инвесторов
Налоговые льготы
Финансовые ресурсы
для развития региона
 Частно-государственные партнерства
 Концессионные соглашения
 План развитие территорий, включающий развитие объектов транспортной и
энергетической инфраструктуры
 Получение инвесторами 10%, 25%, 50%-ных долей в совместных предприятиях в
зависимости от отрасли, предоставляемых технологий и объемов инвестиций
 Налоговые льготы для предприятий с иностранными инвестициями в рамках
специального налогового режима, устанавливаемого на территории региона
 Для компаний, реализующих проекты по развитию территорий
 Установление нулевой ставки налога на прибыль в течение первых 5 лет реализации
проекта и льготной в течение какого-то последующего периода
 Возмещение 50% уплаченного налога в случае реинвестирования прибыли
 Вычеты по НДПИ и снижение социальных взносов
 Стимулирование существующих и создание новых институтов развития на
территории Сибири и Дальнего Востока , реализация федеральных целевых
программ
 Предоставление госгарантий по займам компаний, участвующих в реализации
крупных инфраструктурных проектов в регионе
 Привлечение средств новых институциональных инвесторов (создание Банка
развития Сибири и Дальнего Востока)
11