ЕБРР Ваш партнёр в России Июнь 2014
advertisement
ЕБРР Ваш партнёр в России Июнь 2014 Содержание Что такое ЕБРР? Основные приоритеты и отраслевая разбивка портфеля ЕБРР в России Региональное присутствие ЕБРР в России Инструменты финансирования Фонды Технического Сотрудничества Как получить финансирование ЕБРР Процесс работы с ЕБРР Основные требования к потенциальным партнёрам Базовые требования к проектам финансирования Факторы, как правило, исключающие возможность финансирования Преимущества сотрудничества с ЕБРР Агропромышленный комплекс Промышленность Энергетика Транспорт Примеры проектов Контакты Что такое ЕБРР? Международная финансовая организация ЕБРР создан в 1991 году. Акционерами являются 64 страны и 2 межправительственные организации (ЕС и ЕИБ) Цель Содействовать переходу к открытой рыночной экономике, а также развитию частной и предпринимательской инициативы Крупнейший инвестор в регионе За период с 1991 года в странах операций ЕБРР предоставил финансирование на €85 млрд. Стабильное финансовое положение Рейтинг – AAA; собственный капитал – €30 млрд. Более 20 лет в России €24 млрд. инвестированы в более 800 проектов в России, что составляет 30% от всего объема финансирования в странах операций Основные приоритеты ЕБРР в России Диверсификация экономики Модернизация и инновации Приватизация и развитие частного бизнеса Инвестиции в Поддержка Поддержка частный сектор и не сырьевые отрасли Поддержка микро, малых и средних предприятий (ММСП) через банки-партнеры и фонды прямых инвестиций Поддержка государства в улучшении инвестиционного климата модернизации, инноваций, НИОКР и развития технологий Расширение партнерства с технологичными компаниями, инвестиционными и венчурными фондами Увеличение энергоэффективности во всех отраслях экономики приватизации государственных компаний и банков Развитие небанковского финансового сектора (лизинг, ипотека, страхование, пенсии) Продвижение государственночастного партнерства в инфраструктурных проектах Развитие регионов Финансирование проектов в регионах Увеличение доступности финансирования региональных ММСП Установление диалога по улучшению бизнесклимата с региональными властями 4 Россия – крупнейшая страна операций ЕБРР ЕБРР проинвестировал: €23.7 млрд в 783 проекта начиная с 1991 года 3.5 3.0 25 €2.6 млрд в 67 проектов в 2012 году €1.8 млрд в 56 проектов в 2013 году, что составляет 21% от совокупных годовых инвестиций ЕБРР 20 2.5 15 2.0 1.5 10 1.0 5 0.5 0.0 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Годовой объем инвестиций (ABI,млрд EUR) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Совокупный объем инвестиций, (NCBI, млрд EUR) 5 Отраслевая разбивка портфеля ЕБРР в России Недвижимость и туризм Телеком и ИТ Природные ресурсы Муниципальная инфраструктура Финансовые институты Фонды прямых инвестиций Транспорт EUR 8.9 млрд Производство и услуги АПК Энергетика 6 Региональное присутствие ЕБРР в России Регионы с наибольшим объемом портфеля ЕБРР За пределами Москвы и Санкт Петербурга: • Калужская область • Свердловская область • Ростовская область • Нижегородская область • Саха-Якутия • Татарстан ▼Санкт-Петербург ▼ Москва Ростов ▼ ▼ Екатеринбург ▼ Самара ▼Красноярск Инвестиционное присутствие ЕБРР ЕБРР не инвестировал ▼Владивосток ▼ Региональные офисы 7 Региональная разбивка портфеля ЕБРР в России Сибирь Южный Федеральный округ / Северный Кавказ Центральная Россия (Москва и Московская область– 15%) 5% Волга 6% 27% 7% Дальний Восток 7% EUR 8.9 млрд 8% Урал 16% Северо-Запад (Санкт-Петербург – 10%) 25% Общенациональные 8 Инструменты финансирования Размер Срок Валюта Кредитное финансирование Участие в акционерном капитале €5 – 200 млн. 5-7 (до 12) лет €5 – 200 млн. Обычно 3-7 лет Рубль и основные мировые валюты Кредитование до 70% стоимости проекта Подход Миноритарный акционер до 35% Комбинации кредитования и инвестиций в акционерный капитал Финансовые инструменты Кредиты 1-й очереди, субординированные, конвертируемые кредиты Плавающие или фиксированные ставки Приобретение акций на срок с обратной продажей спонсору Квазикапитал Возможность синдицирования и привлечения дополнительного капитала Области применения Проекты, реализуемые «с нуля», расширение/ реконструкция существующих предприятий, СП Проекты по модернизации, расширению и энергоэффективности Сделки по слиянию и поглощению Приватизация Условия финансирования зависят от конкретных потребностей и рисков проекта. Фонды Технического Сотрудничества ЕБРР имеет возможность оказывать безвозмездную техническую помощь на стадии подготовки проектов за счет ресурсов Фондов Технического Сотрудничества Цель этих фондов — оказание технического содействия в подготовке и реализации инвестиционных проектов посредством оказания консультационных услуг и подготовки кадров Фонды Технического Сотрудничества формируются посредством выделения финансирования странами-донорами, в соответствии с целями формируемого фонда По состоянию на 2013 г. накопленный объем профинансированных работ за счет Фондов ТС в России достиг 9.5 млн. евро. Основные направления, финансируемые за счет средств Российского Фонда ТС: развитие инфраструктуры; повышение энергоэффективности; корпоративное развитие средних предприятий; развитие агробизнеса; программы поддержки малого бизнеса (ППМБ). Как получить финансирование ЕБРР Предоставить: Общую информацию о существующем бизнесе Стратегию развития Бизнес-план проекта Маркетинговые исследования (при наличии) Финансовую информацию о компании Согласовать предварительные условия: Определить роль ЕБРР Подписать мандатное соглашение с ЕБРР Согласовать концепцию финансирования проекта Достигнуть общего понимания принципов корпоративного управления и этики ведения бизнеса Процесс работы с ЕБРР Клиент Банк 2. Рассмотрение и утверждение концепции проекта в Банке 1. Предоставление основной информации о компании и проекте Внутренние процедуры ЕБРР 3. Подписание мандатного письма 4. Проведение предварительной экспертизы Ориентировочное время рассмотрения – 3-6 месяцев от утверждения концепции проекта до подписания соглашения при условии своевременного предоставления информации клиентом. 8. Подготовка и подписание юридических документов 7. Окончательное рассмотрение и утверждение проекта в Банке 6. Согласование условий сделки, подписание соглашения с клиентом 5. Согласование структуры сделки внутри Банка Основные требования к потенциальным партнерам ЕБРР Раскрытие структуры компании/группы компаний К структуре бизнеса Предоставление информации о конечных бенефициарах Наличие существующего бизнеса – мин. 3 года Опыт и квалификация ключевых менеджеров Положительная репутация собственников и менеджеров К показателям бизнеса Наличие стратегии развития Высокий уровень корпоративного управления Готовность к прозрачному ведению бизнеса Базовые требования к проектам финансирования Факторы и компоненты Характеристики Управление и отчетность Прочие критерии Наличие проработанного бизнес-плана Прозрачность и обоснованность проектных расходов Соответствующая компетенция менеджеров проекта Высокие стандарты корпоративного управления Экономическая и коммерческая обоснованность Отсутствие существенных налоговых рисков Погашение обязательств перед Банком средствами, полученными от проекта, а не из альтернативных источников Постепенное внедрение финансовой отчетности по МСФО Аудит отчетности от международной или местной аудиторской компании с высокой репутацией Развитие корпоративного управления Наличие залоговой базы/гарантий Соответствие стандартам ЕБРР по экологическим и социальным вопросам Факторы, как правило, исключающие возможность финансирования «Старт-ап» (финансирование бизнеса моложе трёх лет возможно только при наличии сильного спонсора с соответствующим опытом) Первичное сельское хозяйство как отдельный (не интегрированный) бизнес Биотопливо и молочное животноводство Рыборазведение/аква-культуры Крепкий алкоголь и табачные изделия Кредиты ЕБРР в секторе агробизнеса не подлежат субсидиям по процентной ставке. Преимущества сотрудничества с ЕБРР «Знак качества» – содействие росту капитализации бизнеса Гарантии стабильности (уравновешенное и прогнозируемое поведение в сложных для клиента ситуациях), статус привилегированного кредитора / инвестора Катализатор для доступа к дополнительному капиталу, кредитам и торговому финансированию Способность структурировать и финансировать международные проекты, а также поддерживать инвестиции клиентов в своих странах операций Появление в компании профессионального миноритарного (внедрение компетенций на стратегическом уровне) Поддержка безопасности бизнеса Переход компании на новый качественный уровень, создание внутрикорпоративных институтов, продвижение международных стандартов инвестора Агропромышленный Комплекс С/х производство • • • • Первичная и вторичная переработка Упаковка и дистрибуция Розница и услуги Все стадии производственного цикла с ориентиром на спрос (а не на предложение) Вертикальный подход – возможность учесть специфические риски. Например, финансирование первичного с/х возможно только через вертикально интегрированные холдинги. Смещение фокуса банка в регионы РФ Консервативный подход к финансированию приобретения земли, а также проектов по производству биотоплива Агропромышленный комплекс Дистрибуция Первичная переработка Производство Факторы производства Семена Удобрения С/Х техника Агрохимикаты Распространители Пресс Помол Обработка зерна Зерна Семена масличных Животноводство Птицеводство Молочная промышленность Рыбное хозяйство Производства Переработка пищевой продукции Производство упаковки Стеклянная упаковка ПЭТ упаковка Жестяные банки Картонная упаковка Мясо Хлебопродукты Снеки Напитки Замороженные продукты Рыба Корма для животных Рестораны Ритейлеры Институты Распространители Потребитель Агропромышленный комплекс Обширный опыт работы с наиболее требовательными компаниями в секторах сельского хозяйства и быстро оборачиваемых потребительских товаров (продуктов питания) по всей вертикали в отрасли. Yug Rusi Grain.ru Большинство проектов реализовано с международными компаниями и лидерами национального бизнеса – многие компании имеют несколько совместных проектов с Банком. Промышленность Финансируемые отрасли Машиностроение Металлургия Товары промышленного назначения и полуфабрикаты Автомобильная промышленность Лесная и целлюлозно- бумажная промышленность Строительные материалы Химические товары Здравоохранение и лекарственные препараты Товары широкого потребления Логистика и розничная торговля Промышленность Примеры проектов Название Сектор Страна Продукт Участие ЕБРР (млн. евро) РусВинил Химические товары Россия Кредит и доля в капитале 202 ПСМА-РУС Автомобильная промышленность Россия Синдицированный кредит 170 Volkswagen Автомобильная промышленность Россия Синдицированный кредит 160 Северсталь Сталелитейная промышленность Россия Синдицированный кредит 150 Continental Автомобильная промышленность Россия Кредит 90 АрселорМиттал Темиртау Сталелитейная промышленность Казахстан Кредит 73 Борец Насосное оборудование Россия Кредит 72 Renault Автомобильная промышленность Румыния Доля в капитале 44 Petrovax Здравоохранение Россия Кредит и доля в капитале 40 SuperJet Аэро-космическая промышленность Россия Кредит 100 Cersanit Строительные материалы Украина/Польша Кредит 20 География проектов в сфере автоиндустрии Более EUR 1 млрд. ЕБРР инвестировал в автоиндустрию в России с 2001 года 71% Всех инвестиций в отрасль произведено с поддержкой иностранного спонсора Более 95% всех инвестиций в отрасль приходится на регионы 3 автокластера: Центр, Северо-запад, Волга ▼ География проектов в сфере строительных материалов Более EUR 560 млн. инвестировано в отрасль за последние 10 лет Как правило, объекты расположены рядом с крупными городами Pharmaceutical Промышленность:Manufacturing Сектор здравоохранения Approach Инвестиции в сферах производства лекарств, в оптовую и розничную торговлю Приоритеты: • • Проекты связанные с приватизацией • • Стимулирование производства новых продуктов Поддержка модернизации существующих фармацевтических производств с целью повышения эффективности производства Повышение качества производства и корпоративного управления Несколько последних проектов направлено на стимулирование собственного производства лекарственных препаратов. ЕБРР инвестировал более EUR 400 млн. в фармацевтический сектор в России Производство лекарственных средств Инвестиционные проекты в России Год Название Продукт Использование средств ЕБРР (Евро млн.) 2011 Petrovax Кредит Разработка, производство и запуск в коммерческую эксплуатацию трех новых инновационных лекарственных средств. 18 2008 Petrovax Участие в капитале Строительство дополнительных линий производства, разработка и коммерциализация новых продуктов. 15 2004 Solvay Petrovax I, II Кредит Строительство нового объекта, где будет производиться вакцина от гриппа нового поколения для рынка России и СНГ. 25 1998 НижФарм Участие в капитале Финансирование модернизации и расширения существующих производственных мощностей. 7 2011 Healthy People Кредит Инвестиции в расширение сети аптек на 50 единиц в 2011/2012. 5 2010 Healthy People Участие в капитале Инвестиции в расширение сети аптек на 50 единиц в 2011/2012. 15 2000 Nature Product Участие в капитале Инвестиционная поддержка региональной экспансии розничной сети, запуск новых продуктов. 8 2000 Katren Участие в капитале Инвестиционная поддержка региональной экспансии оптовой сети. 2 Энергетика Кредитное финансирование и участие в акционерном капитале, направленные на повышение энергоэффективности частных генерирующих компаний, организованных на основе ОГК и ТГК, Долговое финансирование сетевых компаний для целей модернизации сетей и снижения уровня потерь Финансирование независимых производителей электроэнергии на основе проектного финансирования Финансирование проектов в секторе возобновляемой энергии Поддержание диалога с регуляторами, направленные на дальнейшую либерализацию энергетического сектора, совершенствование тарифной политики; правовая база для развития источников возобновляемой энергии Инвестиции ЕБРР в энергетический сектор в России €1.4 млрд. – объем прямого финансирования для российской энергетики €2.4 млрд. – общий объем мобилизованных средств (в том числе с учетом синдикации) 7 больших сделок с ключевыми компаниями в секторе электроэнергетики Поддержка реформирования сектора Первые долгосрочные кредиты в рублях в этом секторе (Мосэнерго, ФСК, РусГидро) Первый международный акционер – финансовый институт в реорганизованных компаниях (ОГК-5, ТГК9) Участие в выпуске долгосрочных рублевых облигаций (РусГидро – 5 лет, ФСК – 7 и 10 лет) Транспорт Автомагистрали Ж/д реновация автомобильных дорог; строительство новых автомобильных дорог, включая второстепенные и сельские дороги; техническое обслуживание оборудования; строительство платных автомагистралей и их эксплуатация. реновация, обслуживание и строительство железнодорожной инфраструктуры (полотна, сигнальные системы, энергоснабжение, пассажирская инфраструктура, подвижной состав). транспорт перевозка восстановление и строительство портовой инфраструктуры - причалы, набережные; строительство внутрипортовой инфраструктуры - склады, портовые краны; строительство внутренних водных путей; судостроение. Логистика строительство терминалов и логистических центров; поддержка операторов. восстановление и строительство инфраструктуры аэропортов и терминалов; проекты по авианавигации. Порты и Авиация Примеры проектов: Суходольский кузнечно-прессовый завод Project Summary Подписан в 2010 Клиент: Компания «Нефтегазовые системы» – владелец и оператор завода «Тяжпромарматура», являющегося ведущим в России производителем трубопроводной арматуры Описание проекта: Финансирование строительства кузнечнопрессового завода для выпуска металлоизделий методом горячей пресс-штамповки «с нуля» в Тульской области с целью обеспечения поставки полузаготовок для производства запорной арматуры и выхода на растущий рынок крупных штампованных деталей, пользующихся спросом в разных отраслях российской экономики Структура сделки: Старший заем ЕБРР на сумму EUR 90 млн по схеме A/B, из которых 25 млн синдицированы Nordea Bank Параллельный кредит в размере 15 млн. евро предоставлен по линии DEG. Срок погашения кредита : Кредит А – 8 лет; и Кредит В – 5 лет Общая стоимость проекта: Общий объем финансирования составил около 105 млн. евро. 29 Примеры проектов: Суходольский кузнечно-прессовый завод Положительный эффект : Project Summary Открылся в 2014 Сохранить производство трубопроводной арматуры, важнейших элементов систем безопасности и контроля для трубопроводной сети страны, улучшив их качество и экологические характеристики; Усовершенствовать вертикальную интеграцию Компании Значительно повысить энергоэффективность и сократить металлоемкость продукции по сравнению с устаревшей технологией штамповки Ускорить корпоративное развитие и внедрение лучших стандартов делового поведения, в том числе при составлении финансовой отчетности по МСФО Продемонстрировать новые технологии и инновационные решения на штамповочном производстве Развитие проекта в 2014 г.: Открытие Суходольского кузнечно-прессовый завода Предоставление ЕБРР дополнительного кредита на сумму EUR 124 млн из которых 50 млн синдицированы Nordea Bank на дальнейшую модернизацию Суходольского завода и завода Алексим 30 Примеры проектов: Cotton Way Project Summary Подписан в 2014 Клиент: Cotton Way - основатель и лидер российского рынка услуг по аренде и профессиональной обработке текстильных изделий Среди клиентов государственные, муниципальные и коммерческие организации (ОАО «РЖД), сети фитнес-клубов (World Class, «Зебра»), пансионаты и санатории Сочи, ряд больниц Москвы и Татарстана В компанию входит 12 промышленных прачечных, большая часть которых арендуется, и 30 сервисно-логистических комплексов по всей России (6 федеральных округов) Штат сотрудников насчитывает более 2000 человек Цели проекта: Полученные средства планируется направить на строительство 4 современных высокоэффективных фабрик- прачечных в ключевых регионах России (Калуга, Всеволожск, Казань, Сочи), что позволит Компании укрепить свои позиции на рынке и диверсифицировать клиентскую базу Структура сделки: Конвертируемый кредит ЕБРР на сумму RUB 1,800 млн. Совместно с ЕБРР РФПИ инвестировал такую же сумму на таких же условиях ЕБРР выделял фонды технической поддержки на оплату подготовки бизнес-плана и финансовой модели от EY 31 Примеры проектов: Cotton Way Преимущества конвертируемого кредита: Project Summary Подписан в 2014 Стоимость капитала дешевле, чем при обычной сделке private equity До момента конвертации долга в акции размывания доли акционеров не происходит, бизнес управляется акционерами Удобный график погашения с льготным периодом 5 лет Положительный эффект : Проект полностью соответствует инициативе ЕБРР в области устойчивого управления ресурсами, которая подразумевает максимально эффективное использование воды (-50%), энергии (17%) и прочих ресурсов (моющее средство -15%) Поддержка частного сектора: эффективного управления демонстрация результатов Внедрение лучших стандартов делового поведения, в том числе при составлении финансовой отчетности по МСФО и стандартов корпоративного управления Усиление конкуренции современных технологий в отрасли за счет использования Развитие проекта в 2014 г.: Завершение строительства и ввод в эксплуатацию самой крупной в России промышленной фабрики-прачечной в Сочи, включенной в план строительства олимпийских объектов 32 Примеры проектов: Danieli Volga Project Summary Подписан в 2013 Клиент: «Danieli Volga» - один из ведущих мировых производителей оборудования и станков для черной, цветной и сталелитейной промышленности. Компания входит в состав холдинга «Danieli & C. Officine Meccanice S.p.A.», акционерного общества, зарегистрированного в Италии Цели проекта: Строительство нового завода по производству запчастей и инженерно-сервисного центра в Дзержинске (Нижегородская область) для обеспечения послепродажного обслуживания сталеплавильного оборудования Структура сделки: Долгосрочный кредит в размере EUR 14.5 млн. 33 Примеры проектов: Danieli Volga График реализации проекта: Project Summary Подписан в 2013 Сентябрь 2012 г - Начало строительных работ Первая стадия проекта, включая нулевой цикл, финансировалась за счет собственного капитала клиента Декабрь 2012 г. - Подписание сделки с ЕБРР, вскоре после чего Danieli было предоставлено финансирование Февраль 2014 г. – Завершение всех строительных работ и обучения персонала, запуск завода в тестовом режиме Запуск завода Danieli Volga на полную мощность запланирован на конец второго квартала 2014 г. Положительный эффект : Ожидается, что проект по строительству первого в Дзержинске завода по изготовлению оборудования для сталелитейной промышленности будет иметь позитивный демонстрационный эффект и его реализация будет способствовать привлечению в регион новых инвестиций Более 70% предприятий Дзержинска задействовано в секторе химического производства. Реализация проекта строительства завода Danieli будет способствовать диверсификации экономики региона Обучение сотрудников нового предприятия навыкам, связанным со знанием производственных процессов и техник общего управления Улучшение взаимодействия с местными поставщиками, которых компания «Danieli» привлекла в качестве субподрядчиков для поставки некоторых видов запасных частей и сырья 34 Примеры проектов: Лента – многолетнее сотрудничество с ЕБРР Project ГодSummary подписания – 2014 Клиент: сеть гипермаркетов «Лента» Сотрудничество с ЕБРР: ЕБРР является партнером «Лента» с 2003 года, предоставляя долгосрочное долговое финансирование. В 2007 г. Банк также стал акционером компании. 2014 г. – ЕБРР предоставил долгосрочный кредит на сумму 4.6 млрд рублей для строительства новых гипермаркетов и логистических центров в регионах России. 2014 г. – IPO при активном участии ЕБРР Примеры проектов: Монетка – многолетнее сотрудничество с ЕБРР Project Summary Клиент: торговая сеть «Монетка» 2007, 2010 Сотрудничество с ЕБРР: Годы подписания – • 2007г. - долгосрочный кредит в размере US $60 млн на расширение в Уральском регионе России и на реструктуризацию долгового портфеля • 2010г. – долгосрочный кредит в размере 1 млрд руб. на развитие логистики и открытие новых магазинов • Сотрудничество в сфере повышения энергоэффективности Примеры проектов: O’KЕЙ – финансирование региональной экспансии и реструктуризация задолженности Project ГодSummary подписания – 2008 Клиент: сеть гипермаркетов «О’КЕЙ» Сотрудничество с ЕБРР: ЕБРР предоставил долгосрочный синдицированный кредит в размере US$200 млн. Средства использованы на развитие сети в регионах, а также, частично, на реструктуризацию долгового портфеля компании Примеры проектов: Калина Project Годы подписания – Summary 2000, 2002, 2009 Клиент: компания ОАО «Калина», один из лидеров по производству косметики и бытовой химии в России и СНГ. Финансирование ЕБРР и использование средств: •2000: ЕБРР становится держателем 17,84% компании через инвестицию в фонд Eagle Group Regional Venture Funds. •2002: кредит в сумме USD 20 млн. на расширение операций компании, финансирование рабочего капитала и приобретение компании-конкурента. •2009: кредит в сумме USD 30 млн на 5 лет для оптимизации структуры заемного финансирования в период финансового кризиса. •2011: Компания Калина вошла в состав группы Unilever. Примеры проектов: РусВинил Project Summary Год подписания – 2010 Клиент: ООО «РусВинил» – компания, созданная в России компаниями «SolVin» и «Сибур» с целью строительства и эксплуатации предприятия по производству ПВХ в Нижегородской области Финансирование: Акционерное финансирование в размере €52 млн. и кредит первой очереди в сумме €150 млн. от ЕБРР. Параллельный кредит от Сбербанка. Софинансирование со стороны нескольких международных банков Описание проекта: строительство и эксплуатация современного предприятия с ежегодной производительностью в 330 тыс. тонн ПВХ (поливинилхлорида) в Кстовском районе Нижегородской области Цели: • продвижение западных технологий и «ноухау» в российской нефтехимической отрасли; • показательный пример в области энергоэффективности и экологической политики. Примеры проектов: Таката Project Summary Год подписания – 2011 Клиент: Корпорация Таката (Япония), один из крупнейших мировых производителей автомобильных систем безопасности. Финансирование ЕБРР: 4 млн евро – вклад в акционерный капитал российского дочернего предприятия клиента «Таката Русь». Описание проекта: строительства завода в Ульяновске для производства рулей, подушек и ремней безопасности. Создание до 300 новых рабочих мест. Положительный эффект от проекта: поддержка выхода стратегического инвестора на Российский рынок, обеспечение доступа российских автопроизводителей к компонентам высокого качества. Примеры проектов: GM – AvtoVaz Project Summary Год подписания – 2001 Клиент: GM-AVTOVAZ совместное предприятие ОАО «Автоваз» и «Дженерал Моторз» (США). Описание проекта: строительство завода в Тольятти (Самарская Область) для производства автомобиля Сhevy Niva. Финансирование ЕБРР: 40 млн долл. США, вклад в акционерный капитал предприятия. Положительный эффект от проекта: первое успешное СП российского и международного автопроизводителей в России. ЕБРР сыграл важную роль «нейтрального» финансового партнера на этапе становление взаимоотношений между ОАО «Автоваз» и «Дженерал Моторз». Примеры проектов: Группа «Борец» Project Summary Год подписания – 2009 Клиент: Группа «Борец» – ведущий российский производитель оборудования для сервисных нефтяных компаний. Финансирование ЕБРР: долгосрочное и среднесрочное долговое финансирование в сумме 150 млн долл. США. Описание проекта: Данная сделка является важным средством поддержки российской производственной и сервисной компании, работающей в ведущей отрасли в период нестабильности глобальных рынков. Рефинансируемая часть кредита ЕБРР позволила Группе «Борец» продлить срок погашения существующей задолженности и высвободить ресурсы для сохранения темпов роста производства. Примеры проектов: ЕПК Project Summary Год подписания – 2010 Клиент: ЕПК – ведущий производитель подшипников. российский Финансирование ЕБРР: долгосрочное финансирование в сумме USD 170 млн. на срок 6 лет, включая синдицированный кредит в сумме USD 100 млн. от 5 коммерческих банков. Члены синдиката: Commerzbank, UniCredit Group, VTB Bank (France) SA -Париж, East-West United Bank S.A. и «Нордеа». Положительный эффект от проекта: финансирование, предоставленное ЕБРР, помогло компании укрепить структуру баланса и сохранить устойчивую ликвидность во время кризиса. Примеры проектов: Guardian Рязанская и Ростовская области Project Summary Годы подписания – 2007, 2011 Клиент: рязанская и ростовская дочерние фирмы компании Guardian Industries Corp., одного из мировых лидеров по производству термополированного листового стекла Финансирование ЕБРР: • 2007г.: долгосрочный синдицированный кредит первой очереди в сумме 4,3 млрд. руб. (€122 млн.); • 2011г.: долгосрочный кредит первой очереди в сумме до 2,1 млрд. руб. (€54 млн.). Описание проекта: • 2007г.: строительство завода по выпуску термополированного листового стекла в Рязанской области; • 2011г.: строительство завода, выпускающего термополированное листовое стекло, а также покрытия для стекла в Ростовской области. Положительный эффект от проекта: • показательный пример успеха для иностранных инвесторов, рассматривающих возможность инвестирования в подобные проекты; • поддержка компании на этапе расширения бизнеса; • продвижение передовых технологий и методов корпоративного управления. Примеры проектов: «Стора Энсо» г. Балабаново Калужской области Project Summary Год подписания – 2007 Компания: «Стора Энсо» является объединенной компанией по производству бумаги, упаковки и продукции лесного хозяйства, выпускающей печатную и высокосортную бумагу, упаковочный картон и изделия из дерева. Во всех этих областях группа является лидером на мировом рынке. Финансирование ЕБРР: 23,1 млн. евро, часть которого была синдицирована коммерческим банкам. Проект: Инвестиции в строительство завода по производству картонных коробок и ящиков из гофрированного картона с микро-гофрой и многокрасочной офсетной печатью. Производственная мощность составляет примерно 30 млн. м2 в год. Добавленная стоимость ЕБРР: • • • • рост конкуренции в секторе лесной продукции в России; приобретение оборудования и технологий из Швеции и Финляндии; соблюдение экологических стандартов ЕС и России; сертификат специалиста и надежность оборудования. Примеры проектов: "Монди Сыктывкарский ЛПК" Project Summary Год подписания – 2011 Компания: ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» — один из лидеров целлюлознобумажной промышленности и крупнейший производитель бумажной продукции в России. Финансирование ЕБРР: кредит в сумме 40 млн. евро в рублевом эквиваленте. Проект: Финансирование капитальных затрат на лесохозяйственную деятельность и производство энергоносителей из нетрадиционных источников. Примеры проектов: "Кроношпан» Московская область Project Summary Год подписания – 2011 Компания: Kronospan (Австрия) - мировой лидер по производству плитных материалов из дерева - МДФ, ДВП, базисных стружечных плит, ламинированных полов и стеновых панелей, крупнейший европейский производитель ориентированно-стружечных плит (ОСП). Компания охватывает 28 деревообрабатывающих заводов в 24 странах мира. Финансирование ЕБРР: 120 млн. евро, в том числе 50 млн. евро синдицировано коммерческим банкам. Проект: Поддержка запуска производства ОСП в Егорьевске, Московской области. Добавленная стоимость ЕБРР: • • • • внедрение новых продуктов: проект будет поддерживать создание производственной плит ОСП; реализация проекта позволит увеличить спрос на низкую стоимость и небольшие размеры дерева; установка новых стандартов производства и энергопотребления на практике; поддержка экологических стандартов в области производства и лесоведения. Контакты Арвид Тюркнер Директор по региональному развитию тел.: +7 495 787 1111 tuerknea@ebrd.com Николай Сорокин Глава Представительства по СФО тел.: +7 391 276 16 96 sorokinn@ebrd.com Александр Супрун Наталья Борыш Банкир тел.: +7 391 276 16 96 supruna@ebrd.com Старший аналитик тел.: +7 391 276 16 96 boryshn@ebrd.com Представительство по СФО 660077 г. Красноярск, ул. Весны, д. 3 «А», БЦ «Весна», 15 этаж тел.: +7 391 276 16 96 факс: +7 391 276 16 76 e-mail: krasnoyarsk@ebrd.com Спасибо за внимание!
