Правдинская геологоразведочная экспедиция.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Правдинская
геологоразведочная
экспедиция
www.geopravdinsk.ru
Горноправдинск
Июнь 2011
Оглавление
2
1.
РЕЗЮМЕ
2.
ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР




3.
ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ






4.
Добыча нефти в России
Прогноз развития рынка геологоразведки в РФ
Прогноз развития рынка геологоразведки в ХМАО
Перспективные нефтегазоносные территории
Положение в отрасли
География деятельности и маркетинговая стратегия
Стратегия Компании: задачи развития
Продажи и маркетинг
Активы компании
Прогнозные показатели
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И СТРАТЕГИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРА
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Июнь 2011
© Апрель
2010
Резюме
3
Правдинская
Сургут
экспедиция
учреждена
Компания
Горноправдинск
геологоразведочная
в
является
подрядчиком
по
1964
г.
ключевым
строительству
параметрических, оценочных и поисковоразведочных скважин для нефтегазовых
компаний,
Тобольск
работающих
в
Западной
Сибири.
Ключевые показатели
Открыто 56 месторождений
Тюмень
Планируемая выручка за 2011 год – 2
млрд. рублей
Компания расположена в посёлке Горноправдинск
Ханты-Мансийского района Тюменской области, в
260 км от Тобольска, на правом берегу р. Иртыш
Июнь 2011
© Апрель
2010
7,6% российского рынка и 76% рынка
Тюменской области в 2008 году
Добыча нефти в России (1/2)
4
Объем добычи нефти В России (млн. тонн)
700
600
500
400
300
200
100
0
491
488
494
505
2007
2008
2009
2010
553
586
2020
2030
В 2010 г. мировая экономика продолжила восстановление после кризиса 2008 –
2009 гг., по итогам года добыча нефти в мире составила около 3843 млн. тонн, что
на 2,4% превысило уровень 2009г.
Россия обладает одним из самых больших в мире потенциалов топливно-
энергетических ресурсов.
Ежегодное производство первичных энергоресурсов в России составляет более
13% от общего мирового производства.
Июнь 2011
© Апрель
2010
Добыча нефти в России (2/2)
5
В январе 2011 года Минэнерго опубликовало
данные по объему добытой нефти в России в
2010
году,
достигнут
рекорд
новейшего
исторического периода — добыто 505,13 млн.
тонн нефти и конденсата.
Свыше 90% всей добычи нефти и конденсата в
России приходится на восемь ВИНК: «Роснефть»,
ЛУКОЙЛ,
ТНК-ВР,
«Сургутнефтегаз»,
«Группа
Газпром» (включая «Газпром нефть»), «Татнефть»,
«Башнефть»,
НК
«РуссНефть».
Компания
«Славнефть» контролируется «Газпром нефтью» и
ТНК-ВР.
Июнь 2011
© Апрель
2010
Прочие
Прогноз развития рынка геологоразведки в РФ (1/3)
Представители большинства российских компаний признали, что в 2010 году
столкнулась с нехваткой активных запасов, в результате чего добыча нефти на
2,7% ниже прогнозируемой.
Динамика прироста объемов разведанной и добытой нефти в РФ 1970-2100гг.
6000
5000
4000
Разведка
Добыча
3000
2000
1000
0
1970
1980
1990
2000
2008
2010
объемы разведочного бурения в 1970-80е годы составляли 3-5 млн. метров в год;
с 2001 по 2010 разведочное бурение не превышало 1,5 млн. метров в год;
Июнь 2011
© Апрель
2010
6
Прогноз развития рынка геологоразведки в РФ (2/3)
Основным стимулом развития рынка геологоразведочного бурения в РФ является
«Энергетическая стратегия развития ТЭК до 2020 г.». Согласно данной программе будут
внесены
значительные
изменения
в
схему
государственного
геологоразведки, прогнозируется значительный рост объемов бурения.
Июнь 2011
© Апрель
2010
финансирования
7
Прогноз развития рынка геологоразведки в РФ (3/3)
Многие
российские
компании
заявили
о
намерении
увеличения
объемов
финансирования геологоразведки углеводородных ископаемых.
Прогнозируемый рост объемов работ в сфере геологоразведки в 2012 году равен 47%,
в 2013 году – 36,5%. Планируемый рост объемов работ «ПГРЭ» равен 13% в 2012 году
и 12,5% в 2013.
Объем бурения "ПГРЭ" (тыс.м)
Динамика изменения объемов бурения в
РФ (тыс.м)
2,000
1,500
1,723
1,000
500
1,267
766
862
2010
2011
0
Июнь 2011
© Апрель
2010
2012
2013
50
40
30
20
10
0
38
2010
41
2011
47
2012П
54
2013П
8
Прогноз развития рынка геологоразведки в ХМАО (1/2)
Ханты-Мансийский автономный округ по праву считается лидером нефтедобычи
России. Однако в последние годы ведущие эксперты отрасли прогнозируют
неминуемое снижение нефтедобычи.
В 2010 году на территории ХМАО было
произведено
271,4
тысяч
метров
поисково-
разведочного бурения, что на 7% превышает
показатели 2009 года.
По двухмерной сейсмике общий объем по
компаниям составил - 1 921,3 км сейсмических
профилей.
Поиск новых запасов на начальной стадии
сейсморазведочных
сокращен
и
практически
территории округа.
Июнь 2011
© Апрель
2010
работ
значительно
не
ведется
на
9
Прогноз развития рынка геологоразведки в ХМАО (2/2)
Согласно данным, озвученным на заседании комиссии под эгидой Югранедра,
нефтяники планируют в 2011 году произвести 278,4 тысяч метров поисковоразведочного бурения. По сейсморазведке 2Д намечено пройти порядка 2566
погонных километров и по 3Д – 6554 кв. км. Прогнозируемый прирост добычи
составит порядка 134 млн. по категории C1. Инвестиции в эти работы составят
порядка 23,8 млрд. рублей.
Геологоразведка в ХМАО 2010-2011 гг.
Сейсморазведка 3Д
Сейсморазведка 2Д
Поисково-разведочное бурение
2011
Июнь 2011
© Апрель
2010
2010
10
Перспективные нефтегазоносные территории
Июнь 2011
© Апрель
2010
11
Положение в отрасли
(1) Теория
12
В
(2) Определение
перспективных площадей
настоящее
время
«ПГРЭ»
является
подрядчиком на проведение полного цикла
строительства параметрических, оценочных и
(3)Сейсморазведка
геологического
(4) Разведочное бурение
(5) Геофизика
получения
ПГРЭ
Цикл работ
поисково-разведочных скважин для изучения
строения
полной
площадей
и
геолого-геофизической
информации.
ПГРЭ занимает 75,9% рынка разведочных и
геофизических работ в Тюменской области.
(7) Обустройство
(6) Эксплуатационное бурение
Основные конкуренты:
ОАО «Аганнефтегазгеология», ООО «Обское НГРП»,
Весь цикл работ можно производить силами одной Основные заказчики :
компании,
но это привет к значительному ООО «ТНК-Уват», ОАО «Газпромнефть», ОАО «Роснефть»,
повышению рисков (например, зависимость от ООО «Бурнефтегаз», ООО «МНСК».
«своего» поставщика оборудования).
Июнь 2011
© Апрель
2010
География деятельности и маркетинговая
стратегия
13
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
х 14
КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙ
х 10
ТЮМЕНСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ТОМСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Нефтепроводы Российской Федерации
х 12
ОМСКАЯ
ОБЛАСТЬ
НОВОСИБИСРКАЯ
ОБЛАСТЬ
х2
Июнь 2011
© Апрель
2010
Стратегия Компании: задачи развития
14
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ НА 2010-2015 ГОДЫ
Поисково-разведочное бурение
Геофизические услуги
Выход на годовой объем бурения более 69 000 метров к 2015 гг.
Выход в новые регионы:
Томская область,
Красноярский край, юг
Тюменской области и Омская
область (в перспективе)
Укрепление позиции
«компания выбора» для
всех основных нефтяных
компаний, работающих в
регионе
Приобретение мобильной установки для бурения скважин
глубиной 1800-2400 м
Расширение спектра услуг за счет работ по обустройству
месторождений
Модернизации и сертификация буровых установок
Финансирование оборотного капитала – повышение
конкурентной привлекательности при участии в тендерах
Июнь 2011
© Апрель
2010
Выход на рынок оказания
геофизических услуг
Приобретение
геофизического
оборудования и
программного обеспечения
Переоснащение
действующего учреждения
дополнительного
профессионального
образования
Активное сотрудничество с
научными центрами: ТННЦ,
ЗапСибНИИГГ, НАЦ РН им.
Шпильмана
Продажи и маркетинг (1/2)
15
Продажи Компании: факт и прогноз, млн. руб.
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0.000
1.913
0.92
1.1
2008
2009
2010
2.019
2011
2.798
2012
3.532
2013
4.236
2014
Разведочное бурение
Геофизические услуги
КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ
 По данным 2010 года доля Компании 75,9% рынка разведочных и геофизических работ
в Тюменской области.
 Оборот Компании в период с 2005 по 2008 год рос высокими темпами, преодолев
отметку 1 900 млн. руб.
Июнь 2011
© Апрель
2010
Продажи и маркетинг (2/2)
16
Структура клиентского портфеля, %
ПРОГНОЗ, 2011г. (контракты)
ФАКТ, 2010г.
Продажи
Продажи
13%
19%
ТНК-Уват
Роснефть
41%
10%
Бурнефтегаз
37%
19%
Газпромнефть-Хантос
Газпром-нефть
РН-Юганск нефтегаз
ТНК-ВР
30%
Бур нефтегаз
19%
МНСК
12%
ПЕРСПЕКТИВЫ КОМПАНИИ
Среднесрочная программа развития Компании на период с 2010 по 2015 годы
предполагает достижение в 2015 году отметки в 69 тыс. метров бурения в год при
годовой выручке более 5 000 млн. руб.
Июнь 2011
© Апрель
2010
Активы компании
17
Объем разведочного бурения
(тыс.м.) и резерв мощностей
96
80
96
 На сегодняшний день имеющиеся мощности
позволяют бурить до 84 тыс.м разведочных
96
ежегодно,
84
84
среднем
резерв
 К 2015 году Компания рассчитывает провести:
84
– модернизацию
50
40
установок
30
бурения;
10
38
41
47
54
60
69
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Максимальная мощность
Объем разведочного бурения
Июнь 2011
© Апрель
2010
не
для
– приобретение
20
0
в
мощностей до 2009 года составлял 30%.
70
60
скважин
менее
10
буровых
поисково-разведочного
мобильного
станка
поисково-разведочного бурения;
– инвестиции в геофизическую партию.
для
Прогнозные показатели
18
Выручка от продаж, (млрд. руб.)
6
5.116
5
4.236
3.532
4
2.798
3
2.019
2
Создание
1
0
2011
2012
2013
2014
2015
специализирующейся
исследованиях,
2.021
2
1
1.105
0.529
0.5
0
2011
Июнь 2011
© Апрель
2010
2012
2013
2014
геофизических
позволит сосредоточить
бурения. Прогнозируемый объем выручки
компании в 2015 году – 5,1 млрд. руб.
1.673
1.395
1.5
на
компании,
силы «ПГРЭ» на развитии разведочного
Валовая прибыль, (млрд. руб.)
2.5
дочерней
2015
Инвестиционное предложение
Прогнозируемый
рост
19
Рыночная
доля
объемов работ в сфере
российского
геологоразведки
геологоразведки
России
в
2012
в
году
«ПРГЭ»
составит 47%, в 2013
году – 36,5%.
4,9%,
Планируемый рост объемов работ
«ПГРЭ» равен 13% в 2012 году и 12,5% в
2013 году.
Компания планирует увеличить годовые
объемы бурения до 69 тыс. метров в год
и нарастить годовую выручку до 5.1
млрд. рублей к 2015г.
Июнь 2011
© Апрель
2010
рынка
составляет
доля
Тюменской
рынка
области
увеличилась до 77%.
Контактная информация
Инвестиционная Группа «ТОНАП»
Адрес:
125468, г. Москва,
Ленинградский просп., 49.
Телефон/факс: (495) 612 24 59
E-mail: info@tonap.ru
director@tonap.ru
Июнь 2011
© Апрель
2010
20