Анализ деятельности группы электросетевых компаний Исполнение и перспективы реализации инвестиционных проектов. Приоритеты инвестирования. 1. ТОО «Онтустик Жарык Транзит» Приоритет инвестирования в 2010 г. Обоснование Эффект Инвестиции в реконструкцию сетей низкого класса напряжения 10-0,4 кВ 1. Моральный и физический износ оборудования потребительских сетей – порядка 80%. 2. Определяющая доля потерь электроэнергии приходится на указанные сети. 3. Необходимость обеспечения надежности в электроснабжении потребителей (определяющая доля аварийных отключений приходится на указанные сети) По снижению потерь электрической энергии – 142 417 тыс. тенге Физические объемы исполнения инвестиционной программы 2010 года. Наименование ВЛ-10 кВ ВЛ-0,4 кВ КЛ-6 кВ ТП, КТП, РП СИП ед.изм. км км км шт км Инвестпрограмма 2010 год план факт % 120,626 119,315 99 103,33 105,83 102 25,061 25,061 100 68 68 100 31,844 31,845 100 Физические объемы исполнения инвестиционной программы 2010 г. №пп 1 2. 3. Мероприятия по АСКУЭ оптового рынка Заменены и установлены 3-х фазные счетчики на подстанциях (Западная, Бадам, Буржарская, Тамерлановка и Арысь) – 94шт. (86 точек технического учета и 8 точек коммерческого учета) Установлены телекоммуникационные шкафы на ПС 35кВ «Буржарская», ПС 110кВ «Бадам», Ордабасинские ЭС и в офисе ТОО «ОЖТ» – 5шт Установлены шкафа для серверов в офисе ТОО «ОЖТ– 1шт; В телекоммуникационные шкафы установлены система питания и аккумуляторные батареи; Установлены блок боксы на ПС 35кВ «Буржарская», ПС 110кВ «Арысь»; Установлена мачта связи для антенн на ПС 110кВ «Бадам»; Произведен монтаж основного и резервного сервера базы данных; Произведен монтаж АТС 9идет тестирование). №пп Мероприятия по АСКУЭ розничного рынка 1. на ГКТП № 586: Установлено – 99 счетчиков. Система АСКУЭ РРЭ включена в работу. Ведутся наладочные работы и устраняются замечания. Физические объемы исполнения ремонтной программы 2010 г. Капитальный ремонт в физ.объемах план факт % ВЛ 110 кВ ВЛ 35 кВ ВЛ 6-10 кВ ВЛ-0,4 кВ км км км км 126,150 326,296 797,335 1 215,270 131,510 313,305 785,800 956,990 104,2 96,0 98,6 78,7 Подстанции 110/35/10/6 кВ шт 31 68 219,4 Трансформаторы шт 284 249 87,7 КТП-10/0,4 кВ шт 570 753 132,1 Текущий ремонт в физ.объемах план Факт % ВЛ 110 кВ ВЛ 35 кВ ВЛ 6-10 кВ ВЛ-0,4 кВ км км км км 358,736 547,394 1 360,891 1 694,995 260,416 612,735 1 153,620 1 417,390 72,6 111,9 84,8 83,6 Подстанции 110/35/10/6 кВ шт 64 118 184,4 Трансформаторы шт 101 35 34,7 КТП-10/0,4 кВ шт 1 033 1 162 112,5 Техническое обслуживание в физ.объемах план факт % ВЛ 110 кВ ВЛ 35 кВ ВЛ 6-10 кВ ВЛ-0,4 кВ км км км км 813,467 1 524,429 1 972,994 2 631,593 809,227 1 461,706 2 102,710 3 045,775 99,5 95,9 106,6 115,7 Подстанции 110/35/10/6 кВ шт 143 393 274,8 КТП-10/0,4 кВ шт 1 735 2 446 141,0 Расчет ключевых показателей оперативного контроля Сравнительная таблица Поступление электроэнергии в сеть 2009г кВт.ч 2010г Увеличение (снижение),+/- 2094642563 2223959399 459392381 426777809 21,93% 19,19% 61829071 11119797 2,95% 0,50% 22,23% 3,04% 129316836 -32614572 -2,74% -50709274 -2,45% 6,17% 1630081211 1770532664 140451453 8,62% Приведенные общие потери Тренд эффективности,+/- кВт.ч % кВт.ч % % % Транспорт электроэнергии кВт.ч Затраты на покупку потерь тенге 1465461695 1404098991 -61362705 Доходы от транспорта электроэнергии тенге 3618780288 4129767439 510987150 КПД транспорта электроэнергии Приведенный КПД транспорта электроэнергии % Общие потери Коммерческие потери % 59,50% 59,68% 66,00% 66,00% 6,50% 6,32% Основными критериями эффективности работы электросетевых компаний являются следующие показатели, анализируемые в динамике: 1. Приведенный коэффициент полезного действия транспорта электроэнергии-показывает составляющую дохода , оставшуюся в распоряжении компании после расчета за электроэнергию приобретенную на потери в сетях. Соответственно увеличение указанного коэффициента благоприятно сказывается на финансовом результате работы электросетевой компании 2. Тренд эффективности- показывает реальное снижение коммерческой составляющей потерь электроэнергии (при сопоставимых: конфигурации сети и нагрузок энергоисточников) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Характеристика нагрузки сети Поступление электроэнергии в сети ТОО "ОЖТ" 2250000 2200000 Поступление в сети, тыс. кВтч 2150000 2100000 2050000 2000000 2007 2008 2009 2010 Универсальным показателем правильности направления инвестиций является тренд изменения потерь энергии в электрических сетях Потери электроэнергии в сетях ТОО "ОЖТ" 30 25 20 Потери в сетях,% 15 10 5 0 2007 2008 2009 2010 Приоритеты инвестирования в 2011 г. Обоснование Приоритет инвестирования в 2011 г. 1. Основной объем инвестиций по прежнему направлен в оборудование сетей 10-0,4 кВ 1. 2. 3. Моральный и физический износ оборудования потребительских сетей – порядка 80%. Определяющая доля потерь электроэнергии приходится на указанные сети. Необходимость обеспечения надежности в электроснабжении потребителей (определяющая доля аварийных отключений приходится на указанные сети) Ожидаемый эффект По снижению потерь электроэнергии – 201 962 тыс. тенге 2. Проведение реконструкции ВЛ110, входящих в состав кольца Шардаринская ГЭС – Центр нагрузок г. Шымкент (с увеличением сечения электропередачи) В период минимальных и максимальных нагрузок Шардаринской ГЭС технические потери в указанном кольце составляют величину порядка 30% от суммарной величины. По снижению потерь электроэнергии -35 627 тыс. тенге 3.Строительство новых сетей 10/0,4 кВ в микрорайонах Пахтакор-1 и Жайлау Существующие сети в указанных микрорайонах построены методом «самостроя» и,соответственно, высокая аварийность указанных сетей в значительной мере влияет на нежность работы питающих центров, находящихся на балансе ТОО «ОЖТ». Увеличение активов компании, повышение надежности работы питающих центров Инвестиционная и ремонтная программы 2011 года Сегмент инвестирования Ед.изм Строительство сетей 10-0,4кВ в мкр.Пахтакор-1, Жайлау в т.ч. ПСД ВЛ 110 кВ ВЛ 35 кВ Подстанции 110 кВ ВЛ 6-10 кВ ВЛ-0,4 кВ КЛ 6-10 кВ КЛ-0,4 кВ КТП, ТП Внедрение СИП км км шт км км км км шт км в физ.объемах 73,839 29,6 11 166,14 119,019 4,957 9,117 71 67,52 затраты, в тенге 479 358 150 166 447 936 75 559 757 303 913 427 141 547 197 136 984 399 13 679 318 4 403 502 94 074 640 298 042 222 Приобретение спецавтотехники 87 067 850 АСКУЭ 100 000 000 ВСЕГО: - Инвестиционная программа -Ремонтная программа 1 901 078 399 2. ТОО «Караганды Жарык» Приоритет инвестирования в 2010 г. Обоснование Эффект 1. Поэтапное внедрение элементов АСКУЭ оптового и розничного рынка Точное балансирование крупных оптовых и розничных потребителей предполагает резкое снижение коммерческих потерь электроэнергии. По снижению потерь электроэнергии- 191 295 тыс. тенге 2. Разработка схемы, ТЭО и плана по реконструкции и техническому перевооружению электросетей 10-6-0,4кВ г.Караганды 1. Необходимость подготовки к масштабной реконструкции сетей низкого класса напряжения – как носителя определяющей доли потерь электроэнергии. 2. Наличие значительной перегрузки городских ЭС, как следствие, отсутствие возможности подключения дополнительной мощности и предпосылки к высокой аварийности. Детализированный стратегический план по обновлению порядка 23% городских ЭС. По истечении 3 лет реализации 5-ти летней инвестиционной программы – обеспечение технических потерь электроэнергии в пределах нормируемой величины. Физическое исполнение инвестиционной программы 2010 года N пп 1 2 3 4 5 Сегмент инвестирования 2010 г. План Автоматизированная система коммерческого 62 000 учета электрической мощности и энергии (АСКУЭ) II и III этапы, в том числе 48 200 Система учета потребителей 241 630 Модернизация учета бытовых потребителей Модернизация измерительных трансформаторов тока коммерческого учета на 94 920 ПС-110-35 кВ Разработка схемы, ТЭО и плана по реконструкции и техничекому 65 036 перевооружению электросетей 10-6-0,4кВ г.Караганды ИТОГО: 511 786 2010 г. Факт Отклонение в % 49 058 79% 48 200 237 592 100% 98% 94 920 100% 65 000 100% 494 770 97% Физическое исполнение ремонтной программы 2010года план наименование ед. изм. ЛЭП всего ВЛ-110 кВ ВЛ-35 кВ ВЛ-6-10 кВ ВЛ-0,4 кВ КЛ-6-10 кВ КЛ-0,4 кВ Подстанций, ТП, КТП км км км км км км км шт на год с начала года факт в%к плану года 944,39 323,85 60,40 140,18 313,76 85,17 21,03 229 944,39 323,85 60,40 140,18 313,76 85,17 21,03 229 944,39 323,85 60,40 140,18 313,76 85,17 21,03 229 100 100 100 100 100 100 100 100 в%к плану с начала года 100 100 100 100 100 100 100 100 Расчет ключевых показателей оперативного контроля Сравнительная таблица Поступление электроэнергии в сеть Приведенные общие потери Тренд эффективности,+/Транспорт электроэнергии кВт.ч кВт.ч % кВт.ч % % % кВт.ч Затраты на покупку потерь тенге Доходы от транспорта электроэнергии тенге КПД транспорта электроэнергии Приведенный КПД транспорта электроэнергии % Общие потери Коммерческие потери % 2009г 2010г Увеличение (снижение),+/3635130606 3668092088 32961482 558720774 526441855 -32278919 15,37% 14,35% -1,02% 146496963 110847021 -35649942 4,03% 3,02% -1,01% 15,39% 1,04% 3070019072 3135491318 65472246 1810255308 2663795786 853540479 5249732613 6365047376 1115314762 65,52% 54,66% 58,15% 58,15% -7,37% 3,49% 0,91% 2,13% Нагрузочная характеристика сети ТОО «КЖ» 3720000 3700000 3680000 Поступление электроэнергии в 3660000 сети, тыс. кВтч 3640000 3620000 3600000 2007 2008 2009 2010 Универсальным показателем правильности направления инвестиций является тренд изменения потерь энергии в электрических сетях 20.00 18.00 16.00 14.00 12.00 Потери электроэнергии в сети 10.00 ТОО «КЖ», % 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 2007 2008 2009 2010 Приоритет инвестирования в 2011 году Обоснование Эффект 1. Начало строительства ПС 220/110/10 кВ «Жарык» с перезаводкой смонтированных ЛЭП220 кВ и ЛЭП-110 кВ 1.Обеспечение надежности электроснабжения потребителей за счет обеспечения кольцевого питания 2. Подключение дополнительных мощностей Поэтапное подключение дополнительной мощности порядка 33 МВт по истечении срока реализации инвестиционного проекта 2. Элементы реконструкцияи существующих подстанций 100 кВ (« Юго-Восток», «Сантехническая», «Ботаническая», «Новый город») 1.Обеспечение надежности электроснабжения потребителей за счет обеспечения кольцевого питания 2. Подключение дополнительных мощностей Поэтапное подключение дополнительной мощности порядка 72МВт по истечении срока реализации инвестиционного проекта 3. Инвестиции в реконструкцию сетей низкого класса напряжения 10-0,4 кВ Наличие значительной перегрузки городских ЭС, как следствие, отсутствие возможности подключения дополнительной мощности и предпосылки к высокой аварийности. Обеспечение дополнительной загрузки сетей в 2011 году на 10,5 МВт среднечасовой мощности. Соответственно прирост дохода на 316,6 млн. тенге 4. Внедрение АСКУЭ розничного рынка Точное балансирование розничных потребителей предполагает резкое снижение коммерческих потерь электроэнергии. Осуществляется в рамках подготовки введения балансирующего рынка электроэнергии РК. По снижению потерь электроэнергии– 41 029 тыс.тенге Инвестиционная программа 2011 года №пп 1 Сегмент инвестиций Проектирование и строительство ПС 220/110/10 кВ "Жарык" Инвестиции, тыс.тенге 207 763 3 Мероприятия по подключению ПС 220/110/10 кВ "Жарык" Расширение ОРУ-220кВ ТЭЦ-3 (3 ячейки) Перезаводка на ТЭЦ-3 ВЛ-220кВ "ТЭЦ-3 - Жарык" с временной схемы на постоянную Перезаводка на ПС 220/110/10 кВ "Жарык" ВЛ-220кВ "ТЭЦ-3 - Жарык" с временной схемы на постоянную Перезаводка на ПС 220/110/10 кВ "Жарык" ВЛ-110кВ " Жарык - Новый город" с временной схемы на постоянную Перезаводка на ПС 220/110/10 кВ "Жарык" ВЛ-110кВ " ТЭЦ-3 -Жарык" с временной схемы на постоянную Проектирование и строительство ВЛ 110 кВ 16 953 3.1 ВЛ 110 кВ "Жарык -Юго-Восток" (две одноцепных линии по L=5,5 Км) 16 200 3.2 ВЛ 110 кВ "ТЭЦ-3 -Сантехническая" (одноцепная линия L=1,3 Км) 4 4.1 4.2 4.3 4.4 Реконструкция существующих ПС 110 кВ в т.ч ПС Юго-Восток ПС Ботаническая ПС Сантехническая ПС Новый город Выполнение работ по реконструкции и техническому перевооружению электросетей 10-6-0,4кВ в соответствии с разработанными рабочими проектами КЛ – 10кВ (220,465км.) КЛ - 0,4кВ (312,935 км.) кВЛ – 10кВ (102,723 км.) ВЛ – 0,4кВ (393,547км.) ТП, КТП (257 шт.) Замена приборов учета (226 583 шт.) Реконструкция ЦРП (3 шт.) Реконструкция средств УКВ подстанций 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 6 9 347 0 3 136 1 492 1 497 3 221 753 2 286 545 1 137 406 1 073 539 75 600 0 1 919 189 201 644 85 744 55 448 430 020 79 207 1 067 126 29 738 Ремонтная программа 2011 года Наименование ед изм план на год ЛЭП, всего км 993,199 ВЛ 110 кВ км 196,878 ВЛ 35 кВ км 164,545 ВЛ 10 кВ км 186,702 ВЛ 0,4 кВ км 300,454 КЛ 35 кВ км 7,6 КЛ 10 кВ км 114,158 КЛ 0,4 кВ км ПС 220/110/35/10/6 кВ, ЦРП шт КТП, ТП 6-10/0,4 кВ шт 22,862 21 217