Презентация ЭКСАР
advertisement
ЭКСАР как элемент системы государственной поддержки экспорта ЭКСПОРТ – ОБЛАСТЬ РОСТА ЭКСПОРТ – КЛЮЧЕВАЯ ЗОНА РОСТА Что мешает экспортировать? Барьеры развития экспорта Недостаток информации о возможностях и требованиях зарубежных рынков 43% Недостаток финансовых средств 37% Недостаток информации о потенциальных партнерах 36% Отсутствие международных сертификатов 26% Недостаток возможностей по продвижению 24% Недостаток квалификации сотрудников 19% Несоответствие продукции требованиям зарубежных рынков Незащищенность интеллектуальной собственности 18% 15% Неразвитость механизмов страхования экспорта 13% Неготовность работать на условиях отсрочки платежа 12% Высокие коммерческие риски Неконкурентоспособность продукции по цене Высокая стоимость администрирования внешнеторговых сделок 12% 10% 9% Высокие политические риски 8% Ограничительные меры в стране импортера 8% Несовременное оборудование/технологии 8% На основе опроса 406 компаний МСП из 20 регионов РФ; 2014 год Недостаточная залоговая база и высокие процентные ставки сдерживают кредитование ВЭД экспортеров 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 36% 34% Недостаточная залоговая база 13% Высокая процентная ставка Объем кредита не соответствует потребностям компаний 31% 5% 13% Недостаточный уровень финансового менеджмента компаний 8% Продолжительность кредита не соответствует потребностям компаний 8% 7% Компании не используют возможности гос. поддержки Банки, % 40% 31% 7% 7% Компании, % *На основе опроса 97 представителей кредитнофинансовых организаций, 406 компаний из 20 регионов РФ; 2014 год Недоступное финансирование Недостаточная залоговая база Высокие процентные ставки *На основе опроса 97 представителей кредитнофинансовых организаций, 406 компаний из 20 регионов РФ; 2014 год Высокие политические и коммерческие риски Нестабильная ситуация в мире в целом *На основе опроса 97 представителей кредитнофинансовых организаций, 406 компаний из 20 регионов РФ; 2014 год Мировые экспортные кредитные агентства Существуют более 100 лет Работают в 80 странах мира ВСЕСТОРОННЯЯ ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСАР Предоставление всесторонней поддержки российским экспортерам и инвесторам, содействие в организации финансирования проектов 300 МЛРД. РУБ. СОВОКУПНАЯ СТРАХОВАЯ ЕМКОСТЬ, ОБЕСПЕЧЕНАЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ РФ ДО 2032 ГОДА Деятельность ЭКСАР регулируется Постановлением Правительства РФ от 22 ноября 2011 г. № 964 Покрытие ЭКСАР применяется для защиты: экспортных кредитов российских инвестиций за рубежом от предпринимательских и политических рисков Предпринимательские риски от политических рисков до Политические риски 90% - неплатежеспособность должника или гаранта (банкротство, длительная просрочка платежа) - неисполнение иностранным контрагентом обязательств по застрахованной сделке - изменения законодательства или действия властей, препятствующие исполнению экспортного контракта - неисполнение обязательств суверенным должником - неконвертация или запрет на денежные переводы - военные действия 11 до 95% Наши решения Решения для доступа к финансированию Финансирование экспортного контракта в т.ч. на предэкспортной стадии Обеспечение по кредиту Снижение стоимости кредитов Финансирование покупателя Решения по снижению рисков Минимизация риска неплатежа Вашего иностранного покупателя Усиление конкурентоспособности Возможность выхода на новые рынки Возможность инвестирования Договор ЭКСАР позволяет избежать проблем с Росфиннадзором В 2014 году возбуждено более 2 тысяч дел*, связанных с невозвратом валютной выручки при экспорте ЭКСАР позволяет снять административную ответственность и избежать санкции за непоступление валютной выручки в РФ (ФЗ от 18.07.2011 № 236-ФЗ) *Источник: http://www.rosfinnadzor.ru/ Истории успеха Снижение риска непоступления валютной выручки ООО «Элинокс» Профессиональное кухонное оборудование Поставка электрогазового оборудования для общественного питания в Армению на 5 млн. рублей Финансирование иностранного покупателя Финансирование Казахстанских покупателей под закупку техники Ростсельмаш Контрагент: КазАгроФинанс Страхователь: Россельхозбанк Снижение риска неполучения возмещения по аккредитиву Банк - эмитент: Infinban (Узбекистан) Страхователь: Новикомбанк Предмет документарного аккредитива: Оплата поставки шинной продукции производства ОАО «Нижнекамскшина» Экспортный факторинг Увеличение скорости оборачиваемости дебиторской задолженности при поставке материалов для строительства и ремонта в страны СНГ Страхователь: Банк НФК Динамика объема поддержанного экспорта, млрд. $ США 4.5 4 млрд. $ 3.5 3 2.5 2 3.9 1.5 2.2 1 0.5 0 0.5 2012 2013 2014 КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ КЛИЕНТОВ К СЕГМЕНТУ МСБ Годовая выручка от 0 до 2 млрд. руб. Критерии МСП в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ Годовая выручка до 1 млрд. руб. Средняя численность работников - до 250 человек Нет ограничений по структуре собственности Доля участия субъектов РФ, иностранных юр. лиц, общественных и религиозных организаций, крупных компаний до 25% Нет ограничений по численности работников Критерии МСБ , применяемые в ЭКСАР СТРАХОВАНИЕ КРЕДИТА НА ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ЭКСПОРТЕРА Есть необходимость привлечения финансирования на ЕСТЬ РЕШЕНИЕ! предэкспортной стадии? Договор страхования 1 (Страхователь и кредитор) 2 Кредит ПОКУПАТЕЛЬ Япония Экспортный контракт 4 Поставка сельхоз продукции 3 Залог дебиторской задолженности АМУРЗЕРНО СТРАХОВАНИЕ КРЕДИТА НА ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ЭКСПОРТЕРА УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВ АНИЯ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ • Целевое использование кредитных ресурсов. Экспортный контракт должен быть заключен или находиться в стадии подписания. Финансирование может предоставляться для исполнения нескольких экспортных контрактов. • Сумма финансирования: до 80% суммы экспортного контракта • Срок финансирования: до 2 лет • Источники погашения кредита: выручка по экспортному контракту и прибыль от текущей деятельности • Обеспечение: залог (или уступка) прав требования по экспортному контракту и поручительство собственника • Контроль: выручка по экспортному контракту должна поступать на счет в Банке (страхователь), паспорт сделки по экспортному контракту должен оформляться Банком (страхователь) • • • • Застрахованная доля: 70% суммы кредита Срок страхования соответствует сроку финансирования Период ожидания: 60 дней Единая ставка страховой премии: 1,05% годовых от суммы предоставленного финансирования Страховая премия уплачивается единовременно или в соответствии с графиком уплаты процентных платежей • БАНКИ-ПАРТНЕРЫ АГЕНТСТВА Санкт-Петербург: Калининград: -Банк «СанктПетербург» -Инвестиционнокоммерческий банк «Европейский» -Энерготрансбанк Казань: Новосибирск: -Ак Барс -Татфондбанк -Левобережный Краснодар: -Крайинвестбанк Екатеринбург: - КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» Москва: -Сбербанк России -ПромСвязьБанк -Россельхозбанк -УРАЛСИБ -Энергопромбанк -Транскапиталбанк -Пробизнесбанк -Союзный -Русский Инвестиционный Альянс -Первый Чешско-Российский банк -СМП Банк -Абсолютбанк -ЯР-Банк -Новикомбанк -Металлинвестбанк -Газэнергобанк -ВТБ24 -Связь-Банк -ЮниКредит -Петрокоммерц -Экспобанк -РосЕвроБанк -Интеза Барнаул: -ФорБанк Подписано соглашение о сотрудничестве - 23 Соглашение о сотрудничестве в стадии подписания - 6 Банк в стадии аккредитации- 4 ПетропавловскКамчатский: -Солид Банк ПРИМЕР СРАВНЕНИЯ ВАРИАНТОВ ЗАЛОГОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ Использование недвижимого имущества Использование ЭКСАР 10 млн. рублей на 1 год Привлекаемый кредит − Необходимая рыночная стоимость недвижимости – 16,7 млн. руб. (40% дисконт) − Оценка – 100 тыс. руб. (1%) − Страхование недвижимости – 50 тыс. руб. (0,5%) − Ориентировочная ставка по кредиту – N% (стандартная ставка) Итоговая ожидаемая ставка: n+1,5% − Необходим экспортный контракт на 12,5 млн. руб. (80% от суммы кредита) − Нет расходов по оценке − Страхование кредита на пополнение оборотных средств – 105 тыс. руб. (1,05%) − Ориентировочная ставка по кредиту – N-1% Итоговая ожидаемая ставка: n+0,05% ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ ПО СПЕЦПРОДУКТУ 7,3 млрд. рублей - Общий объем поддержанного экспорта по спец. продукту для МСП Зерно в Японию Электро двигатели в Туркменистан Изделия для ж/д в Лат. Америку Этикеточная продукция в Казахстан 100 млн. руб. 64 млн. руб. 13,4 млн. 10 млн. руб. на 6 мес. на 6 мес. на 12 мес. на 18 мес. Электро двигатели в Казахстан 3,6 млн. руб. на 3 мес. Изделия для ж/д в Казахстан 1,5 млн. руб. на 12 мес. ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ НА СТРАХОВАНИЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПО СПЕЦПРОДУКТАМ ДЛЯ МСП КРЕДИТ НА ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ • Решение кредитного комитета Банка • Заключение о фин. состоянии заемщика • Информация о планируемом экспорте ЭКСПОРТНЫЙ ФАКТОРИНГ • Реквизиты экспортера и иностранного покупателя • Параметры экспортного контракта ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ПО КЛАССИЧЕСКИМ ПРОДУКТАМ ИНОСТРАННЫЙ КОНТРАГЕНТ ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРАКТ • Страна поставки • Реквизиты покупателя • Копия/проект контракта • Предмет контракта: вид товара/услуги, стоимость, условия поставки и расчетов 28 ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ В Ниж. обл. В Нижегородской области, Агентство оказало поддержку трем экспортерам (ООО "Коммерческие автомобили Группа ГАЗ" / ООО "Русские Автобусы - Группа ГАЗ" / ООО "БИАКСПЛЕН") Всего было застраховано 35 экспортных поставок, объем поддержанного экспорта 135 млн. долл США. Поставки осуществлялись в Западную Европу и СНГ. На рассмотрении находится еще 6 сделок, по последним заявкам финансирующими банками выступают: АКБ "Абсолют Банк" (ОАО), ТрансКапиталБанк, ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК". ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА в Ниж. обл. (по ФТС 9 мес 2014) ТОВАРНАЯ ГРУППА Стоимость, долл. США 87-СРЕДСТВА НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА, КРОМЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ИЛИ ТРАМВАЙHОГО 309 959 308 73-ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 290 181 645 МЕЛКИЙ ЭКСПОРТ 274 910 541 48-БУМАГА И КАРТОН; ИЗДЕЛИЯ ИЗ БУМАЖНОЙ МАССЫ, БУМАГИ ИЛИ КАРТОНА 185 755 400 84-РЕАКТОРЫ ЯДЕРНЫЕ, КОТЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА; ИХ ЧАСТИ 140 093 315 30-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ 136 376 190 SS-СЕКРЕТНЫЙ КОД 123 488 278 29-ОРГАНИЧЕСКИЕ ХИМИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 98 274 570 39-ПЛАСТМАССЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ 62 102 284 70-СТЕКЛО И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО 47 112 697 34-МЫЛО, ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, МОЮЩИЕ СРЕДСТВА, 46 172 218 85-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ИХ ЧАСТИ; ЗВУКОЗАПИСЫВАЮЩАЯ И 44 923 815 38-ПРОЧИЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ 41 407 749 72-ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ 34 584 636 96-РАЗНЫЕ ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ 32 640 934 Общий итог 1 867 983 580 Резюме ЭКСАР - ключевой элемент системы государственной поддержки экспорта Решаем проблему финансирования Решение проблем непоступления валютной выручки в РФ Помогаем снизить риски Спасибо за внимание! Требухин Дмитрий Вадимович Тел.: +7 (495) 783-11-88 доб. 2115 E-mail: trebukhin@exiar.ru www.exiar.ru Часть 2 - КЕЙСЫ СТРАХОВАНИЕ КРЕДИТА ПОСТАВЩИКА Экспорт товаров (с отсрочкой платежа ) ПРОДАВЕЦ ЗАО «ЗИСО» 1 ПОКУПАТЕЛЬ 2 4 Возмещение убытков Договор страхования Оплата согласно условий отсрочки 3 Преимущество страховки ЭКСАР: -Усиление конкурентных позиций на рынке ЕС, рост объемов продаж -Снижение рисков ВЭД КОМПЛЕКСНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ ПРОДАВЕЦ 1 Экспорт товаров с отсрочкой платежа (до 360 дней) ЭКСПОРТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 2 4 Возмещение убытков Договор страхования ПОКУПАТЕЛЬ 1 Оплата согласно условий отсрочки 3 ПОКУПАТЕЛЬ 2 ПОКУПАТЕЛЬ 3 Преимущество страховки ЭКСАР: -Усиление конкурентных позиций на рынке СНГ, рост объемов продаж, расширение клиентской базы -Снижение рисков ВЭД СТРАХОВАНИЕ ПОДТВЕРЖДЕННОГО АККРЕДИТИВА ПОКУПАТЕЛЬ ПРОДАВЕЦ 5 1 Экспорт товаров (аккредитивная форма расчета) Заявление на аккредитив БАНК-ЭМИТЕНТ INVEST FINANCE BANK 2 Подтверждение аккредитива Платеж Договор страхования 3 4 6 Аккредитив ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ БАНК НОВИКОМБАНК Возмещение убытков Преимущество страховки ЭКСАР: АКБ «НОВИКОМБАНК» структурировал сделку по поставке автомобилей «Группы ГАЗ» (г. Нижний Новгород) в Узбекистан СТРАХОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ Инвестиции Российский Инвестор 1 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ Иностранная компания Инвестиционные доходы 2 Договор страхования Страхование распространяется на сумму инвестиций и соответствующие инвестиционные доходы Страховые события (политические риски): • • • • • Риск экспроприации Риск неисполнения обязательств Риск войны Риск моратория на платежи Риск невозможности конвертации или перевод
