Это Fortum Миссия, стратегия и ценности Fortum Миссия Цель Fortum – производство энергии, которая улучшает жизнь нынешних и будущих поколений. Мы создаем решения для устойчивого развития общества и обеспечиваем акционерам высокую доходность Стратегия Создание прочного фундамента в странах Северной Европы Обеспечение стабильного роста доходности в России Создание платформы для будущего роста Компетенции в области производства энергии без выбросов CO2 на атомных и гидроэлектростанциях, эффективной комбинированной выработки тепла и электрической энергии, а также работы на энергетических рынках Ценности ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД 2 УВАЖЕНИЕ ЧЕСТНОСТЬ Наша география сегодня №3 Производство э/э №1 Производство т/э №2 Распределительные сети №2 Сбыт э/э Северная Европа Производство э/э* Реализация т/э* Количество потребителей на распредсетях Количество потребителей э/э 46,5 ТВтч 13,9 ТВтч 1,6 млн 1,2 млн Производство э/э Реализация т/э Прибалтика 0,6 ТВтч 4,0 ТВтч Производство э/э Реализация т/э 0,5 ТВтч 1,1 ТВтч *Включая Fortum Värme; выработка электроэнергии 1,2 ТВтч, выработка теплоэнергии 8,2 ТВтч. ** Производственный показатель оценивается за весь год, начало эксплуатации – июнь 2013 г. 3 5,3 млрд евро 1,5 млрд евро 23 млрд евро 9 200 Россия ОАО «Фортум» 20,0 ТВтч 24,2 ТВтч 25% акций в ОАО «ТГК-1» 1,0 ТВтч 1,8 ТВтч Польша Реализация Операц.прибыль Баланс Численность персонала Производство э/э Реализация т/э Великобритания Производство э/э Реализация т/э Ключевые показатели за 2013 год Индия** Производство э/э 9 ГВтч Дивизионы Fortum Электрическая энергия и технологии в энергетике Тепловая энергия, сбыт электрической энергии и решения в энергетике Россия Распределительные сети • Гидро-, атомная и тепловая генерация • Экспертная компания Power Solutions • Подразделение по управлению портфелем производства и трейдингу • Функции технологического развития и разработок • Комбинированное производство электрической и тепловой энергии (ТЭЦ) • Тепловые решения • для бизнеса • Солнечная генерация • Сбыт электрической энергии и сопутствующие услуги для потребителей • Корпоративный департамент по устойчивому развитию • Производство и продажи электрической и тепловой энергии в России • Включает OAO «Фортум» и ОАО «ТГК-1» (доля Fortum 25%) • Распределение электрической энергии Два направления: • Гидроэнергетика и технологии • Атомная и тепловая энергетика 4 Fortum – средняя компания по объемам производства электроэнергии в Европе и крупнейшая в мире по производству тепла Выработка э/э Выработка т/э Крупнейшие генерирующие компании в Европе и России, 2012 г. млрд кВт.ч EDF E.ON Enel RWE Росэнергоатом *)Газпром Vattenfall GDF SUEZ **)Интер РАО ЕЭС РусГидро NNEGC Energoat. Iberdrola ЕвроСибЭнерго Fortum CEZ EnBW КЭС Statkraft PGE ДТЭК, Украина DEI 0 Крупнейшие генерирующие компании в мире, 2012 г. млрд кВт.ч *)Газпром ***)КЭС Dalkia **)Интер РАО ЕЭС Fortum РусГидро Vattenfall ****)СибЭнерго ЕвроСибЭнерго Quadra ДТЭК, Украина ТГК-2 Лукойл Минскэнерго KDHC, Корея Татэнерго Dong Energy PGNiG *****)ELCEN. ТГК-14 100 200 300 40 500 600 0 Количество потребителей СГК 0 Потребители электроэнергии в ЕС, 2012 г. млн Enel EDF E.ON RWE Iberdrola DEI Centrica CEZ EDP Vattenfall SSE EnBW GDF SUEZ Tauron PGE Gas Natural Fenosa Fortum Dong Energy Hafslund 20 40 60 80 100 120 140 0 10 20 *включая МОЭК, **включая ОАО «Башкирэнерго», *** включая ТГК-5, ТГК-6, ТГК-7, ТГК-9, **** включая ТГК-12, ТГК-13, ***** данные 2011г. Fortum включает Fortum Värme; выработка электроэнергии 1,2 ТВтч, выработка теплоэнергии 8 ТВтч Источник: Открытая информация о компаниях, анализ Fortum, данные за 2012 год взяты из отчетов, данные по выработке тепла Beijing DH не доступны. 5 30 40 Стратегический путь Fortum Länsivoima 45% → 65% Länsivoima →100% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Elnova 50%→100% 2002 2003 Бизнес по добыче ископаемых 2004 2005 E.ON Finland 2006 2007 Продажа акций Fingrid, 2011 2008 2009 2010 Продажа нестратеги ческих тепловых активов Продажа электросетевых активов 2011 2012 2013 2014 Neste IVO Gullspång Birka Energi Stora Birka Energi Kraft 50% → 100% 50% Fortum 50% Стокгольм Skandinaviska Elverk Gullspång Stockholm Energi Акции ОАО "Ленэнерго" 1998→ 6 Østfold Покупка акций Hafslund Покупка акций ОАО «Ленэнерго» Продажа акций ОАО «Ленэнерго» Начало ТГК-1 Тепловые сети в Польше 2003 → ТГК-10 Продажа тепл. бизнеса за пределами Стокгольма Продажа малых гидроэнерге тических активов Fortum производит электроэнергию в Европе на основе гидро- и атомных станций. Большая гибкость в производстве тепла Выработка Fortum электроэнергии в Европе в 2013 г. Выработка Fortum тепловой энергии в Европе в 2013 г. Атомные станции 48% Станции на биомассе 27% Прочее 2% Станции на угле 22% Станции на мазуте 1% Станции на природном газе 3% Станции на биомассе 3% Станции на торфе 2% Станции на отходах 12% Станции на угле 7% Станции на природном газе 19% Гидростанции 37% Тепловые насосы, э/э 16% Объем производства э/э 48,7 ТВтч (Установленная мощность 10 873 МВт) Объем производства т/э 18,6 ТВтч (Установленная мощность 8 193 МВт) Вкл. Fortum Värme; выработка электроэнергии 1,2 ТВтч (мощность 610 МВт), выработка теплоэнергии 8 ТВтч (мощность 3 626 МВт). 7 Производство электроэнергии в Fortum основано на гидрогенерации, атомной генерации и использовании природного газа. Россия занимает значительное положение по тепловой выработке Выработка Fortum электроэнергии в 2013 г. Атомная генерация 35% Выработка Fortum тепловой энергии в 2013 г. Станции на природном газе 29% Станции на природном газе 61% Станции на мазуте 1% Прочее 1% Станции на биомассе 2% Станции на угле 7% Гидрогенерация 26% Объем производства э/э 68,7 ТВтч (Установленная мощность 15 128 МВт) Станции на торфе 1% Станции на отходах 5% Тепловые насосы, электричество 7% Станции на биомассе 12% Объем производства т/э 42,8 ТВтч (Установленная мощность 21 659 МВт) Вкл. Fortum Värme; выработка электроэнергии 1,2 ТВтч (мощность 610 МВт), выработка теплоэнергии 8 ТВтч (мощность 3 626 МВт). 8 Станции на угле 13% Уровень выбросов СО2 Fortum – один из самых низких в Европе CO2 г / кВт·ч э/э, 2012 г. 2012 1200 68% общего объема электроэнергии произведено без выбросов CO2 93% электроэнергии, выработанной Fortum в ЕС, без выбросов CO2 1000 Почти 100% текущей инвестиционной программы в ЕС – без выбросов СО2 800 600 Средний уровень 350 г/кВт·ч 400 200 42 171 Примечание: Только производство в Европе, кроме «общего показателя Fortum», который включает данные по России. 9 Statkraft PVO Fortum EU Verbund EDF Fortum total Iberdrola Dong Energy GDF SUEZ EnBW CEZ Union Fenosa Edipower Enel Vattenfall E.ON EDP SSE RWE Drax DEI 0 Источник: PWC & Enerpresse, ноябрь 2013 г. Сlimate Change and Electricity, Fortum Инвестиционная программа Fortum – Северная Европа и страны Балтии Э/э мощность Т/э мощность Проект МВт АЭС «Олкилуото», ЭБ №3, Финляндия 400 Модернизация АЭС, Швеция 290 Модернизация гидростанций 10 г. Вертан, Швеция (ТЭЦ на биотопливе) Всего МВт Срок ввода ежегодно 130 280 ~830 ~280 2 кв. 2016 г. Новая установленная мощность по э/э ~830 МВт 100% энергии без выбросов CO2 Введены в эксплуатацию в 2013 году: 10 1 кв. 2013 г. г. Блейкен, Швеция, ветряные станции 30 г. Клайпеда, Литва (ТЭЦ на отходах) 20 60 2 кв. 2013 г. г. Ярвенпяа, Финляндия (ТЭЦ на биотопливе) 23 63 2 кв. 2013 г. г. Елгава, Латвия (ТЭЦ на биотопливе) 23 45 2 кв. 2013 г. г. Бриста, Швеция (ТЭЦ на отходах) 20 57 4 кв. 2013 г. Fortum в России 11 В России – четвертый по величине рынок электроэнергии в мире млрд кВт·ч 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Данные за 2012 г. на основании валового объема производства. Источник: BP Statistical Review of World Energy June 2013 12 Fortum имеет многолетний опыт успешного сотрудничества с Советским Союзом и Россией 1950 Строительство ГЭС на Кольском полуострове Сотрудничество 1960 1970 1980 1990 2000 Строительство СевероЗападной ТЭЦ в СанктПетербурге Соглашение о совместной Импорт электроэнергии в реализации Киотского Финляндию протокола с ОАО "ТГК-1" Импорт ядерного топлива в Финляндию* Поставки систем автоматики и контроля для ТЭС Филиалы в Москве и СанктПовышение безопасности на АЭС Петербурге Строительство АЭС в г. Ловийса Долевое участие Доля в ОАО «Ленэнерго» Разделение ОАО «Ленэнерго» ТГК-1 Продажа доли Fortum в ОАО «Ленэнерго» Приобретение «ТГК-10» Санкт-Петербургская сбытовая компания ОАО «Фортум» (делистинг) *) Включая крупнейший договор о покупке урана с ТВЭЛ 13 Fortum имеет многолетний опыт успешного сотрудничества с Советским Союзом и Россией 1950 Строительство ГЭС на Кольском полуострове 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Строительство АЭС в г. Ловийса Строительство СевероЗападной ТЭЦ в СанктПетербурге Соглашение о совместной Импорт электроэнергии в реализации Киотского Финляндию протокола с ОАО "ТГК-1" Импорт ядерного топлива в Финляндию* Поставки систем автоматики Инвестиционная и контроля для ТЭС программа ОАО Филиалы в Москве и СанктПовышение безопасности на «Фортум» (2400 МВт) Петербурге АЭС Сотрудничество Долевое участие Доля в ОАО «Ленэнерго» Разделение ОАО «Ленэнерго» • ТГК-1 • Продажа доли Fortum в ОАО «Ленэнерго» Приобретение «ТГК-10» ОАО «Фортум» (делистинг) 14 Fortum – крупный участник на энергорынке России OAO «Фортум» (бывшее ОАО «ТГК-10») • Осуществляет деятельность в центре нефтегазодобывающего региона России; парк мощностей включает в основном ТЭЦ, работающие на газу • В 2013 г. выработка электроэнергии составила 20 ТВт·ч, тепла – 21 ТВт·ч; превышает объемы реализации тепла Fortum в странах Северной Европы (15 ТВт·ч) • В результате масштабной инвестпрограммы установленная мощность увеличится на 85%, или на 2 400 МВт ТГК-1 ОАО «Фортум» Санкт-Петербург Нягань Тобольск Москва Тюмень Челябинск ОАО «ТГК-1» • Чуть более чем 25% акций ОАО «ТГК-1», ведущего деятельность на северо-западе России • Объемы производства в 2013 г. ~27 ТВт·ч электроэнергии, ~29 ТВт·ч тепла при ~6 900 МВт установленной мощности (свыше 40% – гидрогенерация) 15 Станции Fortum в России • • Челябинская ГРЭС – – Электрическая мощность: 82 МВт Тепловая мощность: 947 МВт – Два новых блока и модернизация в 2014 г. (+700 МВт новой мощности) • Электрическая мощность: 320 МВт Тепловая мощность: 1 112 МВт Электрическая мощность: 577 МВт Тепловая мощность: 1 326 МВт Новый блок введен в 2011 г. • Электрическая мощность: 662 МВт Тепловая мощность: 1 897 МВт Новый блок введен в 2011 г. Тюменская ТЭЦ-2 – – • Электрическая мощность: 194 МВт Тепловая мощность: 670 МВт Тюменская ТЭЦ-1 – – – Челябинская ТЭЦ-3 – – – 16 • Челябинская ТЭЦ-2 – – • Электрическая мощность: 191,571 МВт Тепловая мощность: 1 560 МВт Программа модернизации (+88 МВт) Аргаяшская ТЭЦ – – Челябинская ТЭЦ-1 – – – • • Электрическая мощность: 755 МВт Тепловая мощность: 1 640 МВт Тобольская ТЭЦ – Электрическая мощность: 665 МВт – – Тепловая мощность: 2 585 МВт Новый блок введен в 2011 г. В процессе строительства Няганская ГРЭС – 3x418 МВт, всего 1 254 МВт – Два блока введены в работу в 2013 г. После выполнения инвестиционной программы к концу 2014 г. установленная мощность станции в России увеличится на 85% Год Начало реализации Тип производства Общая мощность 5 173 МВт 755 ТЭЦ/КЭС 755 Газ, уголь 320 ТЭЦ/КЭС 320 АргТЭЦ Газ, уголь 195 ТЭЦ/КЭС 195 ТюмТЭЦ-2 Газ, уголь 149 ТЭЦ/КЭС 149 Фев./2011 ТюмТЭЦ-1 Газ 472 209 ТЭЦ/КЭС 681 Июнь/2011 ЧелТЭЦ-3 Газ 360 216 ТЭЦ/КЭС 576 Окт./2011 ТобТЭЦ Газ 452 213 ТЭЦ/КЭС 665 Апр./2013 НГРЭС 1 бл. Газ 418 КЭС 418 2 пол./2013 НГРЭС 2 бл. Газ 418 КЭС 418 2 пол./2014 НРГЭС 3 бл. Газ 418 КЭС 418 2 пол./2014 ЧелГРЭС Газ 248 ТЭЦ/КЭС 330 4 кв. 2014/ 5 кв. 2015 ЧелГРЭС Газ 248 ТЭЦ/КЭС 248 2011 2011 2013 2014 Станция Тип топлива Установленная мощность 2 785 МВт ТюмТЭЦ-2 Газ ЧелТЭЦ-2 82 2 785 МВт 17 Инвест. программа 2 388 МВт 2 388 МВт 5 173 МВт Либерализация рынка электроэнергии – два рынка Оптовый рынок мощности Оптовый рынок электроэнергии Цена на мощность Цена на электроэнергию • Конкурентный отбор мощности (КОМ) и свободные двусторонние договоры (СДД) • Более высокая, фиксированная цена на новую мощность (ДПМ*, ввод после 2007 г.) • Рынок на сутки вперед (РСВ), финансовый рынок, свободные двусторонние договоры (СДД) и регулируемые двусторонние договоры (РДД) • Полностью либерализован с 1 января 2011 г., за исключением объемов, предназначенных для поставок населению, цена которых регулируется по РДД (~10% объемов) • Старая мощность оплачивается меньше, кроме того, цена ограничена предельными уровнями в некоторых регионах • Цена на старую мощность, предназначенная для поставок населению, регулируется в рамках свободных двусторонних договоров (СДД) • • ДПМ – это механизм, гарантирующий (обоснованный) возврат на инвестиции в новую мощность Цена на мощность составляет большую часть прибыли генерирующих компаний – ~35% для ТЭЦ, ~55% от общей прибыли ПГУ блоков Цена на рынке на сутки вперед (РСВ) торгуется каждый час. Баланс спроса и предложения и величина переменных затрат (топливо) – основные драйверы цены на РСВ Рынок производных финансовых инструментов на рынке электрической энергии открылся в июне 2010 г. • • *Договор о предоставлении мощности 18 Основные факторы увлечения прибыли в России Программа повышения эффективности 2008-2011 гг. – Повышение прибыльности производства тепла – Повышение эффективности использования топлива – Экономия затрат Ввод новых блоков по ДПМ в 2011-2014 гг. – Прирост установленной мощности на 2 388 МВт (+85%) – Мощность оплачивается по ДПМ (договор о предоставлении мощности) по гарантированно высокой цене Темпы нового увеличения мощности по инвестиционная программе Fortum в России 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Всего - 19 638 МВт 0 МВт 836 МВт 914 МВт 2 388 МВт Спасибо за внимание!