Игорь Ряпин, независимый эксперт VIII профессиональный Форум энерготрейдеров России,

Игорь Ряпин, независимый эксперт
VIII профессиональный Форум энерготрейдеров России,
24-25 октября 2013 г.




Потребители недовольны ростом цен на
электроэнергию
Производители недовольны недостатком
средств на модернизацию
Высокая рыночная концентрация продавцов
электроэнергии
Основной объем ввода новых мощностей –
в рамках ДПМ и договоров АЭС/ГЭС (хотя
активно развивается распределенная
генерация)
2
Рынок электроэнергии:
- Обязательное участие
продавцов и покупателей
- Централизованный
аукцион
- Почасовая торговля на
сутки вперед
Балансирующий рынок:
- Балансирование
маневренными
мощностями
- Оплачивает участник, по
чьей вине произошли
отклонения
Рынок мощности:
- Централизованные торги
на несколько лет вперед
- Спрос – от прогноза
потребления +
достаточный резерв
- Уточнение обязательств
на торгах по мере
приближения к дате
поставки
- Обязательное участие
поставщиков и
покупателей
3
Рынок мощности:
Рынок электроэнергии:
- Централизованные торги
- Обязательное участие
на несколько лет вперед
продавцов и покупателей
- Спрос – от прогноза
- Централизованный
потребления +
аукцион
достаточный резерв
- Почасовая торговляПроект
на
«Концепции
сутки вперед
дальнейшего- Уточнение обязательств
на торгах по мере
совершенствования
Балансирующий рынок:рыночных приближения к дате
- Балансирование
отношений в поставки
- Обязательное участие
маневренными
электроэнергетике
мощностями
Республики поставщиков и
- Оплачивает участник, по
Казахстан» покупателей
чьей вине произошли
отклонения
4





Один товар – электроэнергия
Основа торговли – прямые договоры между
продавцами и покупателями электроэнергии,
условия определяются сторонами самостоятельно
(в рамках предельных тарифов)
Добровольное участие в централизованных торгах
электроэнергией на сутки вперед (покрытие
неравномерности графиков
производства/потребления)
Строительство новых мощностей и модернизация
существующих – в рамках двусторонних договоров
с покупателями
Балансирующий рынок – для компенсации
отклонений графиков производства/потребления
5





Один товар – электроэнергия
Основа торговли – прямые договоры между
продавцами и покупателями электроэнергии,
условия определяются сторонами самостоятельно
(в рамках предельных тарифов)
Добровольное участие в централизованных торгах
электроэнергией на
сутки вперед (покрытие
Действующая
неравномерности сейчас
графиков
модель
производства/потребления)
оптового рынка
электроэнергии
в
Строительство новых
мощностей
и модернизация
Республике
существующих – в рамках
двусторонних договоров
Казахстан
с покупателями
Балансирующий рынок – для компенсации
отклонений графиков производства/потребления
6







Установленная мощность – 20,4 тыс. МВт
Основа – угольная генерация (~70%), газовая –
около 3%
Первая реформа рынка электроэнергии в СНГ
Высокая концентрация поставщиков: ~50%
установленной мощности и более 37%
выработки – холдинг «Самрук-Энерго»
Более 85% потребления электроэнергии –
промышленные предприятия
Прирост потребления электроэнергии за 20112012 гг. 8,4%
Зависимость от импорта электроэнергии
7
% к 2008 году
200
180
180
160
160
152
140
120
100
2009
2010
Уголь
2011
2012
Производство электроэнергии
Передача электроэнергии
Источник: Агентство РК по статистике
8
% к 2008 году
230
216
180
180
160
150
130
80
125
2009
2010
2011
2012
Добыча угля
Химическая промышленность
Черная металлургия
Цветная металлургия
Население
Источник: Агентство РК по статистике
9
руб./тыс. кВт.ч
2500
2,289
2,331
1,953
2000
1500
1,394
1,849
1,137
1000
500
0
Цена продажи
Конечная цена для
Конечная цена для
электроэнергии
промышленности
населения
производителями
Казахстан
Россия
Источник: Агентство РК по статистике, собственные расчеты.
Пересчет по среднегодовому официальному обменному курсу.
10
25.0
+1150 МВт
тыс. МВт
20.0
19.3
19.5
19.9
20.4
2009
2010
2011
2012
15.0
10.0
5.0
0.0
Источник: Агентство РК по статистике
11




Олигополия на оптовом рынке электроэнергии
Непрозрачность ценообразования: на спотовых
торгах продается не более 10% от всего
объема электроэнергии
Дискриминация при поставках электроэнергии
аффилированным и сторонним покупателям
Отсутствие нового строительства и низкий
темп модернизации генерирующих мощностей
(с 2009 года введена программа «тариф в
обмен на инвестиции»)
12
Вижу рынок одного
товара и прямые
договоры!
Вижу рынок
мощности и
обязательные
спотовые торги!
13
Игорь Ряпин
iryapin@gmail.com
+7(985)922-3021