Вступительное слово ведущего

Нозологические ли диспропорции?
Олег Фельдман,
Head of Healthcare
Synovate Comcon
Круглый стол РАФМ,
3 апреля 2014 года
1
1
Причины диспропорций
1. Отсутствие системы возмещения затрат населения на
покупку лекарственных препаратов.
• Отсутствие стандартов лечения в системе
возмещения.
2. Принципиально иная роль врача.
3. Принципиально иная роль провизора.
4. Вклад рекламы и формирование иных стандартов
коммуникаций.
5. Высокая доля самолечения населения и существующие
стимулы ее дальнейшего роста
2
Пути пациентов
3
Выбор путей лечения: обращение к
врачам – результаты лечения
Посещал за посл. 3 мес.
40
90
Следовал инструкциям врача
83
Лечение помогло
30
63
69
66
58
58
59
18.0
47
43
38
41
42
40
57
70
60
60
55
55
50
46
43
75
73
69
66
56
54
20
73
73
70
80
50
47
50
40
40
38
30
27
10
7.9
6.6
5.4
5.0
20
18
3.7
3.5
3.2
2.8
2.2
2.0
1.6
1.5
1.5
1.1
10
0.6
0.4
0
0
Источник:
4.8
50
% следовавших рекомендациям врача и удовлетворенных
результатами лечения среди посещавших различных специалистов
% посетивших специалистов за посл. 3 мес.
(среди всего городского населения России старше 16 лет)
HealthIndex, 2013
4
Давность обращения к врачам
в разбивке по возрастным группам
(среди всего городского населения России старше 16 лет)
Все 16+
% посещавших врача
60
В прошлом
месяце,
18.6
Более года
назад, 44.7
50
За посл. 3
мес, 13.0
40
За посл.
полгодагод, 23.7
30
В прошлом
месяце
За посл. 3 мес
20
За посл. полгодагод
10
0
Более года назад
16 - 19 лет 20 - 24 лет 25 - 34 лет 35 - 44 лет 45 - 54 лет 55 - 64 лет 65 лет и
более
Источник:
HealthIndex, 2013
Выбор путей лечения: обращение к
врачам – прием лекарственных средств
(среди перенесших соответствующее заболевание)
Принимали
лекарства и
обращались к
врачу
100
НЕ принимали
лекарства и
обращались к
врачу
Обращался с данным
заболеванием к врачу
90
80
Размер «шарика» – доля
перенесших заболевание
за посл. 3 мес.
Заболевания предстательной
железы
Заболевания щитовидной
железы
Зубная боль
Диабет 2 типа
Камни, песок в почках
Глазные болезни
Заболевания
полости рта
Астма
Атеросклероз
Отит
Остеопороз
Другие заболевания
Язвенная болезнь
Мочеполовые растройства,
Заболевания печени
Гайморит
Гипертония, повышенное
связанные с климактерическим
Боль
в
сердце
артериальное
давление
периодом
Кожные заболевания
Гастрит
Боли в суставах, ревматизм
Молочница Ангина
Грипп
Проблемы с потенцией
Цистит
Порезы, переломы и другие
Аллергия
Варикозное расширение вен
травмы
Псориаз
Боли в спине
Микозы ногтей, стоп
Сухость, покраснение глаз
Дисбактериоз
Нарушение памяти
Гипотония, пониженное
Нарушение пищеварения
артериальное давление Нервное расстройство
Тяжесть, отечность ног
Простуда
Геморрой
Кашель
Боль в животе Боль в горле
Боли в мышцах
Витаминодефицит
Отравление
Бессонница
Запоры Мигрень Болезненные менструации
Избыточный вес
Насморк
Выпадение волос
Диарея
Перхоть,себорея
Головная боль
Изжога
Угри,прыщи
Принимали
Чувство усталости и утомление
Герпес (простуда на губах)
70
60
50
Не обращался с
данным заболеванием
к врачу
40
30
20
10
НЕ принимали
лекарства и НЕ
0
к
0обращались10
врачу
Диабет 1 типа
20
30
Не принимал медикаменты для лечения
заболевания
40
50
60
70
80
90
лекарства и НЕ
обращались к
100
врачу
Принимал медикаменты для лечения
заболевания
Источник: HealthIndex, 2013
6
Выбор путей лечения: обращение к
врачам – прием лекарственных средств
(среди перенесших соответствующее заболевание)
100
Обращался с данным
заболеванием к врачу
90
Размер «шарика» – доля
перенесших заболевание
за посл. 3 мес.
80
Врачи
Заболевания предстательной
железы
Заболевания щитовидной
железы
Зубная боль
Диабет 2 типа
Камни, песок в почках
Глазные болезни
Заболевания
полости рта
Астма
Атеросклероз
Отит
Остеопороз
Другие заболевания
Язвенная болезнь
Мочеполовые растройства,
Заболевания печени
Гайморит
Гипертония, повышенное
связанные с климактерическим
Боль
в
сердце
артериальное
давление
периодом
Кожные заболевания
Гастрит
Боли в суставах, ревматизм
Молочница Ангина
Грипп
Проблемы с потенцией
Цистит
Порезы, переломы и другие
Аллергия
Варикозное расширение вен
травмы
Псориаз
Боли в спине
Микозы ногтей, стоп
Сухость, покраснение глаз
Дисбактериоз
Нарушение памяти
Гипотония, пониженное
Нарушение пищеварения
артериальное давление Нервное расстройство
Тяжесть, отечность ног
Простуда
Геморрой
Кашель
Боль в животе Боль в горле
Боли в мышцах
Витаминодефицит
Отравление
Бессонница
Запоры Мигрень Болезненные менструации
Избыточный вес
Насморк
Выпадение волос
Диарея
Перхоть,себорея
Головная боль
Изжога
Угри,прыщи
Чувство усталости и утомление
Герпес (простуда на губах)
70
60
50
40
Не обращался с
данным заболеванием
к врачу
Диабет 1 типа
30
Потребители
Аптеки
20
10
Аптеки
Потребители
0
0
10
20
30
Не принимал медикаменты для лечения
заболевания
40
50
60
70
80
90
100
Принимал медикаменты для лечения
заболевания
Источник: HealthIndex, 2013
7
По рецептурным категориям покупатели
также обращаются в аптеку с указанием
симптома
Покупатели чаще называют препарат
0
Средства против кашля
Средства от боли в горле
Средства против простуды и гриппа
Успокаивающие средства
Препараты для укрепления иммунитета
Витамины
Средства против насморка
Обезболивающие кремы и мази
Противогрибковые препараты
Жаропонижающие средства
Противодиарейные средства
Средства против варикозного расширения вен
Препараты, регулирующие равновесие кишечной флоры
Препараты для снижения массы тела
Антациды
Анальгетики
Лечебная косметика
Антиаллергические препараты
НПВС
Желчегонные средства и гепатопротекторы
Дерматологические препараты
Антибиотики
Противоклимактерические средства, препараты гормонов
Противоязвенные средства
Средства для лечения предстательной железы
Средства для коррекции липидного обмена (статины)
Противозачаточные средства
Сердечно-сосудистые препараты
Источник:
10
20
30
Покупатели чаще называют симптом
% от отв етив ших
40
50
60
70
80
90
100
ОТС
Rx
Pharma-Q, октябрь 2013
8
Пациенты пришли – чем лечим?
9
Рецептурные и безрецептурные препараты в
структуре назначений врачей
RX
100
OTC
2
13
90
16
17
23
26
27
80
34
36
40
42
45
45
56
% назначений
70
65
76
60
50
40
30
98
87
84
83
77
74
73
66
64
20
60
58
55
55
44
35
10
24
Пс
и
хи
Эн
ат
до
р
кр
ин
ол
ог
Не
вр
ол
ог
Ка
рд
ио
ло
Ре
г
вм
ат
ол
Пу
ог
ль
м
он
О
ол
ф
ог
та
ль
м
ол
ог
Ур
ол
ог
Те
ра
пе
вт
Хи
ру
рг
Ги
Га
не
ст
ко
ро
ло
эн
г
те
ЛО
ро
Р(
ло
Ал
от
г
ор
ле
ин
рг
ол
ол
ог
ар
ин
го
ло
Де
г)
рм
ат
ол
ог
Пе
ди
ат
р
0
Источник: PrIndex «Мониторинг назначений ЛП», осень 2013
10
Типология назначений врачей
100
9
9
90
11
14
19
18
19
22
24
30
80
32
33
37
% назначений
70
55
61
62
перевод с
другого
препарата
60
повторное
50
91
40
89
88
85
81
80
79
77
72
69
30
20
66
65
первичное
62
40
37
36
10
ЛО
Р
П
ед
иа
Д
тр
ер
м
ат
ол
ог
Ги
не
ко
ло
г
Н
Га
ев
ст
ро
ро
ло
эн
г
те
ро
ло
г
Ур
ол
ог
Хи
ру
Ал
рг
ле
рг
ол
ог
Те
ра
О
пе
ф
вт
та
ль
м
ол
П
ул
ог
ьм
он
ол
Ре
ог
вм
ат
ол
ог
Ка
рд
ио
Э
нд
ло
ок
г
ри
но
ло
г
П
си
хи
ат
р
0
Источник: PrIndex «Мониторинг назначений ЛП», осень 2013
11
Заболеваемость населения - по частоте
встречаемости диагнозов на приеме у врачей
Болезни органов дыхания (X)
Болезни системы кровообращения (IX)
Болезни костно-мышечной системы и…
Болезни мочеполовой системы (XIV)
Болезни органов пищеварения (XI)
Болезни глаза и его придаточного аппарата (VII)
Болезни кожи и подкожной клетчатки (XII)
Болезни эндокринной системы, расстройства …
Pri осень`13
Некоторые инфекционные и паразитарные …
Болезни нервной системы (VI)
Болезни уха и сосцевидного отростка (VIII)
Беременность, роды и послеродовой период…
Психические расстройства и расстройства …
Факторы, влияющие на состояние здоровья…
Травмы, отравления и некоторые другие…
Болезни крови, кроветворных органов и…
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
% респондентов
Источник: PrIndex «Мониторинг назначений ЛП», осень 2013
12
Распределение назначений врачей по АТСкатегориям первого уровня
R Препараты для лечения заболеваний…
C Препараты для лечения заболеваний…
A Пищеварительный тракт и обмен веществ
J Противомикробные препараты для…
N Препараты для лечения заболеваний…
M Препараты для лечения заболеваний…
S Препараты для лечения заболеваний…
D Препараты для лечения заболеваний кожи
Pri осень`13
АТС не определен
B Препараты влияющие на кроветворение и…
G Препараты для лечения заболеваний…
L Противоопухолевые препараты и…
H Гормональные препараты для системного …
БАД
V Прочие препараты
P Противопаразитарные препараты, …
0
20000
40000
60000
80000
100000
% респондентов
Источник: PrIndex «Мониторинг назначений ЛП», осень 2013
13
Распределение назначений врачей при лечении
АГ и ИБС в льготном и коммерческом сегментах
Артериальная гипертензия
C09A Ангиотензин-конвертирующего
фермента (АКФ) ингибиторы
ИБС
27.8
C07A Бета-адреноблокаторы
15.0
15.1
C07A Бета-адреноблокаторы
C08C
Блокаторы"медленных"кальциевых
каналов селективные
14.9
10.4
C01D Вазодилаторы для лечения
заболеваний сердца
C03B Нетиазидные диуретики,
действующие на кортикальный
сегмент петли Генле
C09B Ангиотензин-конвертирующего
фермента (АКФ) ингибиторы в
комбинации с дпругими препаратами
7.6
7.2
Льготный рецепт
7.6
8.7
Коммерческое
назначение
5.6
9.6
B01A Антикоагулянты
C10A Гипохолестеринемические и
гипотриглицеридемические
препараты
19.5
18.8
16.8
12.4
C10A Гипохолестеринемические и
гипотриглицеридемические
препараты
10.9
17.0
C09C+D
19.8
24.9
B01A Антикоагулянты
18.6
11.8
14.1
C09A Ангиотензин-конвертирующего
фермента (АКФ) ингибиторы
9.3
5.5
Льготный рецепт
C08C
Блокаторы"медленных"кальциевых
каналов селективные
4.9
2.3
C01E Прочие препараты для лечения
заболеваний сердца
Коммерческое
назначение
3.3
8.1
2.9
4.0
0
10
20
30
40
50
60
Доля (%)
Источник: PrIndex «Мониторинг назначений ЛП», осень 2013
0
10
20
30
40
50
60
Доля (%)
14
Структура назначений по МНН
при лечении АГ в льготном и коммерческом
сегментах
Льготный рецепт
Коммерческое назначение
Ацетилсалициловая кислота
Бисопролол
Изосорбида мононитрат
Изосорбида динитрат
Аторвастатин
Метопролол
Симвастатин
Амлодипин
Эналаприл
Триметазидин
Периндоприл
Клопидогрел
Ацетилсалициловая кислота+Магния гидроксид
Индапамид
0
5
10
15
20
% респондентов
Источник: PrIndex «Мониторинг назначений ЛП», осень 2013
15
Лечение АГ: Нозологические
«диспропорции» в регионах
15.0
Бисопролол
12.0
% назначений
Амлодипин
9.0
Индапамид
Ацетилсалициловая
кислота
6.0
Эналаприл
Лозартан
3.0
Периндоприл
0.0
Источник: PrIndex «Мониторинг назначений ЛП», осень 2013
16
Отклонения в лечении АГ по МНН по регионам
(min – average – max)
Бисопролол
13.0
Амлодипин
8.9
Индапамид
10.5
Ацетилсалициловая кислота
min
8.6
Эналаприл
Average
max
8.0
Лозартан
9.2
Периндоприл
4.6
0
5
10
15
20
% в назначениях
Источник: PrIndex «Мониторинг назначений ЛП», осень 2013
17
Разница в структуре назначений
(категория С10А – статины)
Льготный сегмент
Коммерческий сегмент
Симвастатин
Аторвастатин
Розувастатин
Симвастатин
Аторвастатин
Розувастатин
80
80
70
70
60 52,1
56,4
54,0
45,7
43,5
36,2
40
32,3
29,2
35,2
34,3
29,0
30
27,5
20
2,8
3,0
2,7
6,3
9,7
50 42,0 43,6
48,2 47,9
43,0
40,8
34,3
29,2
30 22,8
20
13,4
10
24,1
25,9
5,2
4,2
10,8
8,7
7,0
21,3
20,2
14,8
14,6
3,8
Источник: PrIndex «Мониторинг назначений ЛП», осень 2013
ь`
13
ос
ен
ь`
12
ос
ен
ь`
11
ос
ен
ь`
10
ос
ен
ь`
09
ос
ен
ь`
08
ос
ен
ь`
06
ос
ен
ь`
13
ос
ен
ь`
12
ос
ен
ь`
11
ос
ен
ь`
10
ос
ен
ь`
09
ос
ен
ь`
08
ос
ен
ос
ен
ь`
07
0
ь`
06
0
ос
ен
47,0
35,2
40
ь`
07
10
8,2
51,1
48,9
48,3
ос
ен
Доля в %
50
60
52,9
Доля в %
60,0 58,4
18
Иммуностимуляторы: выписка врачей
14000
Иммунал
168
Гроприносин
12000
601
474
136
Бион 3
431
577
Оциллококцинум
754
117
10000
[000] назначений в год
41
73
8000
299
364
632
879
6000
1188
408
453
910
444
616
1627
618
154
2823
537
517
481
1638
608
2028
2888
Афлубин
Амиксин
ИРС 19
747
1519
1260
4000
2711
1464
Анаферон
4414
Кагоцел
5102
2000
3700
4055
3759
3481
Ингавирин
Арбидол
0
Pri весна`11
Pri осень`11
Pri весна`12
Pri осень`12
Pri весна`13
Pri осень`13
Источник: PrIndex «Мониторинг назначений ЛП», 7 городов (Мос, СПБ, Екат,Новосиб, Н.Новг., Самара, Ростов-на-Дону)
Иммуностимуляторы: рекомендации
первостольников
70
60
50
Ингавирин
Оциллококцинум
Кагоцел
40
Иммунал
ИРС-19
Арбидол
30
Амиксин
Анаферон
Афлубин
20
Бион 3 Кид
Гроприносин
10
0
PhQ
осень`10
Источник:
PhQ
весна`11
PhQ
осень`11
PhQ
весна`12
PhQ
осень`12
PhQ
весна`13
PhQ
осень`13
Pharma-Q, октябрь 2013
20
Украина – «пилотные» проекты и
диспропорции
21
Динамика изменения доли назначений
пациентам с АГ (Украина)
Ишемическая болезнь сердца (I20-I25)
Ишемическая болезнь сердца (I20-I25)
Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным
давлением (I10-I15)
Другие болезни сердца (I30-I52)
Болезни, характеризующиеся повышенным
кровяным давлением (I10-I15)
Другие болезни сердца (I30-I52)
Легочное сердце и нарушения легочного
кровообращения (I26-I28)
Легочное сердце и нарушения легочного
кровообращения (I26-I28)
8
6000000
К-во пациентов с АГ выросло на
19%, (было 11,5%)
7
6
4
3
4000000
К-во пациентов
Доля в %
5
Доля заболеваний с АГ выросла на 10%
(было 1,5%)
2000000
2
1
0
0
PrI Укр Апр. 12 PrI Укр Ноя.12 PrI Укр Апр. 13 PrI Укр Ноя.13
PrI Укр Апр.
12
PrI Укр
Ноя.12
Источник: PrIndex «Мониторинг назначений лекарственных препаратов, 7 городов, Украина
PrI Укр Апр.
13
PrI Укр
Ноя.13
22
Динамика суммарного объема назначений по
«пилотным» молекулам при лечении АГ
4000
3500
[000] назначений в год
3000
НИФЕДИПИН
CAGR за весь период составил 11%,
Доля назначений
данных молекул для лечения АГ в
Общем объеме назначений
выросла с 36 до 45%
16%
МЕТОПРОЛОЛ
НЕБИВОЛОЛ
542
2500
453
2000
296
293
108
658
90
109
1500
158
352
191
216
АМЛОДИПИН+ЛИЗИНОПРИЛ
669
498
АМЛОДИПИН
204
1000
467
ЛИЗИНОПРИЛ
568
435
213
ЛИЗИНОПРИЛ+ГИДРОХЛОРТИАЗИ
Д
ЭНАЛАПРИЛ+ГИДРОХЛОРТИАЗИД
572
ЭНАЛАПРИЛ
500
0
537
565
541
618
PrI Укр Апр. 12
PrI Укр Ноя.12
PrI Укр 2 Апр. 13
PrI Укр-2 Ноя.13
Источник: PrIndex «Мониторинг назначений лекарственных препаратов, 7 городов, Украина
БИСОПРОЛОЛ
23
Динамика назначений препаратов по
АТС-категориям при лечении АГ
1800
1600
[000] назначений в год
C09A
1400
B01A
1200
C07A
C09B
1000
C08C
800
C10A
600
C09C
400
C09D
200
0
PrI Укр Апр. 12
PrI Укр Ноя.12
PrI Укр 2 Апр. 13
PrI Укр-2 Ноя.13
Источник: PrIndex «Мониторинг назначений лекарственных препаратов, 7 городов, Украина
24 24
Спасибо за внимание!
115280 , Россия, Москва,
ул. Мастеркова, д.4
Тел: +7 495 502 9898
www.synovate.ru/healthcare
25
Комбинированная терапия:
Гипертоническая болезнь
Коммерческий сегмент
12
C09A
10
9.7
C09B
8.9
8.1
7.6
% пациентов
8
6.3
6
5.2
4.3
4
6.4
C09C
6.3
C09D
4.7
4.3
4.0
5.3
4.9
4.7
3.8
2.9
3.1
C07A with C09C
5.5
4.2
3.5
2.4
2.9
2.2
C09A with C07A
C09A with C07A with B01A
C09A with C03B
2
C09A with B01A
0
2010
2011
2012
2013
Источник: PrIndex «Мониторинг назначений лекарственных препаратов»
C07A
*6 городов: Москва, Санкт-Петербург,
Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород,
Самара
26
Комбинированная терапия:
Ишемическая болезнь сердца
Коммерческий сегмент
6
B01A with C07A with C10A
5
% пациентов
4
5.0
B01A with C07A with C10A
with C09A
4.3
B01A with C07A with C09A
3.8
3.5
B01A with C07A
4.7
3.6
3.4
3.1
3.0
4.1
3.7
3.5
3.3
B01A with C07A with C10A
with C09C
2.8
2.7
3
2.3
2.2
2
B01A
1.1
1
B01A with C10A
0.8
C07A with C01D with C09A
0.7
B01A with C07A with C01D
with C09A
0
2010
2011
2012
2013
Источник: PrIndex «Мониторинг назначений лекарственных препаратов»
C07A
*6 городов: Москва, Санкт-Петербург,
Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород,
Самара
27
Комбинированная терапия:
Язва желудка и 12-перстной кишки
14
13.1
Омепразол
12
11.5
Омепразол with Алгелдрат+Магния гидроксид
10.5
10.1
% пациентов
10
Кларитромицин with Омепразол with Амоксициллин
Кларитромицин with Висмута трикалия дицитрат with Омепразол
with Амоксициллин
8
6.9
Висмута трикалия дицитрат with Омепразол
6.5
Висмута трикалия дицитрат with Пантопразол
6
4.5
4.8
5.0
4.0
3.6
4
4.5
4.2
3.8
Кларитромицин with Рабепразол
2.9
2
Висмута трикалия дицитрат with Рабепразол
1.9
Висмута трикалия дицитрат with Эзомепразол
Кларитромицин with Амоксициллин with Рабепразол
0
2010
2011
2012
2013
Источник: PrIndex «Мониторинг назначений лекарственных препаратов»
*6 городов: Москва, Санкт-Петербург,
Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород,
Самара
28