2. John Pollner_2 RUS - Ассоциация региональных банков

Разработка стратегии развития банка с
учетом
текущей
макроэкономической
ситуации и тенденций в банковской сфере
по типам промышленного производства,
регионам и секторам экономики
Джон Поллнер, Ведущий специалист по вопросам финансового сектора.
Семинар Всемирного банка и Ассоциации региональных банков России,
Москва, Россия.
Март 2015 г.
Банковская деятельность и
развитие макроэкономической
ситуации
•
Сужение доступа банков к дешевому среднесрочному финансированию
(например, в результате действия санкций) является источником
стресса для банковской системы.
•
Банки с нерублевой задолженностью внешним кредиторам столкнутся
повышением расходов, связанных с обслуживанием задолженности, и
снижением уровня прибыльности.
•
Снижение курса рубля и более жесткая монетарная политика повысили
стоимость финансирования банков еще до падения цен на нефть.
•
Результат: замедление кредитования, более высокие ставки, рост
объемов проблемной задолженности.
•
Ухудшение перспектив кредитования с замедлением экономического
роста.
•
Некоторые положения Центрального банка Российской Федерации
относительно проблемной задолженности.
Новые расходы
банков
Рост расходов и убытков.
•
Конец 2015 г.: снижение рентабельности капитала в банковской системе
до 12%.
•
Коэффициент достаточности капитала составляет 11,9%.
•
Средняя ставка по межбанковским кредитам: 12%.
•
Центральный банк не требует переоценки всех активов, что несколько
облегчает положение.
•
При этом, ухудшение качества активов требует определенных
капиталовложений для предотвращения оттока депозитов. Небольшие
банки особенно уязвимы.
•
Центральный банк, как источник ликвидности: возможно, но зависит от
обеспечения.
Структурные изменения в
банковской системе
• Количество отделений банков в России снизилось на 38%
между 2004 г. и 2015 г. Таким образом, количество населения
на одно банковское отделение возросло с 44 000 до 71 000 лиц.
• В 20 регионах с наивысшей концентрацией отделений данное
соотношение составляло 43 000 лиц на отделение (161 000 в
регионах с наинизшей концентрацией).
• Продуктивность отделений (т.е. показатель объема активов на
отделение) возросла (с эквивалента 280 млн. дол. США в 2008
г. до эквивалента 770 млн. дол. США в 2014 г.).
• Сокращение количества отделений связано также с
использованием новых банковских технологий, изменяющих
процессы
ведения
бизнеса,
например,
снижающих
необходимость прямого контакта с клиентом.
Основные коэффициенты
и показатели
• В соответствии с отчетами уровень проблемной задолженности
составляет 7%, однако может быть гораздо более высоким,
учитывая гибкость регулятора в кризисной ситуации.
• Проблемы, связанные с ростом прибыльности: необходимость
усиления коэффициентов капитала (снижались с 2007 г.,
особенно в 2014-15 гг.) при росте объемов бизнеса.
• Показатель соотношения между объемами кредитов и депозитов
снизился с 1,28 в 2008 г. до 1,18 в настоящее время (хотя в 2011
г. составлял 1,16). Более высокие показатели указывают на
возросшую роль не депозитных источников финансирования.
• В настоящее время использование таких источников (средства
межбанковского рынка, облигации, внешние ресурсы) повышает
уровень риска из-за опосредованного влияния санкций и
снижения доступности межбанковских кредитов.
Ситуация и приоритеты
в банковском секторе
• В России имеет место высокая концентрация в таких областях, как
энергетика, металлургия, добыча ископаемых, машиностроение,
производство электроники и оборудования.
• Приоритетами государственной политики являются авиационная и
ракетная
промышленность,
кораблестроение,
производство
электроники, ядерная промышленность, транспортный сектор,
машиностроение,
металлургия,
деревообрабатывающая
промышленность,
оборонная
промышленность,
аграрное
производство,
информационные
технологии
и
программное
обеспечение,
связь,
медицина
и
фармакологическая
промышленность.
• Тем не менее, высокие темпы роста наблюдались в таких областях,
как финансовый сектор, электронно-вычислительная техника,
производство конторского оборудования, телекоммуникации и рынок
недвижимости.
Темпы развития в области производства
оборудования, в том числе медицинского, были высокими, при этом
доля финансирования из небанковских источников оставалась
высокой. Банки активно финансировали производство транспортных
средств и оборудования.
Банки и
промышленность
• Высокорентабельные области: добыча ископаемых,
сельское
хозяйство,
лесная
промышленность,
производство, транспорт и связь.
• Банковское кредитование бизнеса предусматривает:
финансирование оборотных фондов, «операционные
кредиты», кредиты для приобретения основных активов,
расширения деятельности и (или) модернизации средств
производства, ипотечные кредиты для приобретения
коммерческой недвижимости и рефинансирование.
• Используется и синдицированное кредитование, при этом
небольшие банки прибегают к этому виду кредитования
нечасто. Рекомендуем принять этот факт во внимание
при разработке стратегии. Центральный банк может
допустить их использование в качестве обеспечения при
получении средств ЦБ.
Корпоративные кредиты и
кредиты физическим
лицам
• Средняя доходность потребительских кредитов (17%) превышала
доходность кредитов предприятиям (9%). Ситуация может измениться
с учетом экономических прогнозов, в том числе относительно
кредитных рисков и прибыльности, связанной с основными товарами
и услугами.
• Необходимо принять во внимание и другие продукты, в том числе
лизинг. С целью обеспечения безопасности движимые активы могут
иметь чипы глобальной системы определения местоположения на
случай кражи.
• Факторинг дебиторской задолженности может использоваться
малыми и средними предприятиями в случае отсутствия надежного
обеспечения.
• Имеют место ограничения, связанные с возможностью обращения
взыскания.
Вопросы, связанные с
обеспечением
• Имеют место трудности, связанные с обращением
взыскания на движимое имущество (оборудование,
автомобили), и проверкой качества такого имущества.
• Оценка качества дебиторской задолженности также
связана с определенными трудностями.
При этом,
обязательства средних и малых предприятий крупным
компаниям
(т.е.
реверсивный
факторинг)
могут
способствовать повышению качества этих «активов», так
как большие предприятия считаются надежным клиентом.
• Необходима государственная реформа с целью создания
национального реестра движимого имущества в залоге.
Банковское кредитование и
региональные показатели
роста
Таблица
17.
Банковские
(компаниям) по регионам.
(Млн. руб.)
РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
1
Москва
2
СанктПетербург
Московская
область
Краснодарский
край
Свердловская
область
Тюменская
область
Республика
Татарстан
Ростовская
область
Челябинская
область
Краснодарский
край
3
4
5
6
7
8
9
10
2010 г.
кредиты
небанковским
2013 г.
организациям
Среднегодовой
прирост
2010-13 гг.
2010 г.
2012 г.
(Млн. руб.)
% от
всего
13 596 593
22 242 321
100,0%
17,8%
5 135 622
8 471 278
38,1%
18,2%
72,1
21,2
974 864
1 584 575
7,1%
17,6%
66,1
4,6
675 506
1 111 501
5,0%
18,1%
44,5
4,9
395 207
754 866
3,4%
24,1%
45,9
2,9
465 164
663 446
3,0%
12,6%
56,4
3,0
256 730
592 515
2,7%
32,2%
8,9
9,3
387 871
538 024
2,4%
11,5%
43,8
2,9
267 349
418 859
1,9%
16,1%
48,1
1,7
222 929
375 592
1,7%
19,0%
40,0
1,7
141 212
372 343
1,7%
38,2%
18,8
2,4
Кредит /
ВРП
%
экон.
Обратите внимание!
«Кредит / ВРП» указывает на уровень финансирования небанковской деятельности в регионе. ВРП –
валовой региональный продукт.
«% экон.» для каждого региона указывает на ВРП региона, как % валовой добавленной стоимости России.
Источник: ЦБ и Росстат.
Государственные
программы и отраслевая
политика
• Государственные
программы,
реализуемые
с
привлечением МСП Банка (агента Внешэкономбанка),
предусматривают кредитные линии, при этом 83%
кредитов предоставляются банкам (а не компаниям).
• Государство предлагает частичную гарантию по кредитам,
предоставляемым банкам.
• Высокотехнологичные производства, развитие которых
может финансироваться банковским сектором, включают
химическую
промышленность,
медицинскую
и
фармакологическую
промышленность,
авиационную
промышленность,
производство
электротехнического
оборудования и металлургию.