Александр Хандруев

«Банковская система России 2016:
практические вопросы надзора и регулирования»
XVIII Всероссийская банковская конференция
Москва
25 марта 2016
Макроэкономические
условия банковской
деятельности
в 2015-2016 годах:
 Отрицательные темпы роста ВВП
и валового накопления;
 Абсолютное снижение объемов
конечного потребления;
Ухудшение
макроэкономических
условий
и
введение
режима
финансовых санкций поставили
перед
российской
банковской
системой
сложные
задачи
по
выработке механизмов адаптации к
кризисной ситуации.
Различные группы банков при этом
поставлены
в
неодинаковые
условия.
Варианты прогноза динамики
ВВП Российской Федерации, %
 Резкое сжатие инвестиционного и
потребительского спроса;
 Высокая инфляция и сильная
волатильность обменного курса
рубля;
9
6
3
3,4
1,3
0
 Сохранение режима санкций и
контрсанкций.
0,6
0,5
высокий
-3
кризисный
-6
-3,7
-1,8
-2,5
-3,9
2,4
1,9
1,0
-0,3
-2,2
базовый
-9
2012
2013
2014
2015 2016* 2017* 2018*
2
Основные показатели и макропруденциальные характеристики
банковской деятельности в Российской Федерации
В
сложных экономических
условиях банковский сектор,
даже с учетом валютной
переоценки,
обеспечивает
увеличение
совокупного
кредитного портфеля.
Продолжается
приток
вкладов населения и средств
юридических лиц.
Банки поддерживают офисные
сети и развивают технологии
дистанционного
обслуживания
клиентов,
благодаря чему расширяется
доступность
населения
и
бизнеса
к
получению
финансовых услуг.
3
Динамика банковского кредитования
Динамика кредитования
нефинансовых организаций, млрд руб.
35000
Динамика кредитования физических лиц,
млрд руб.
+12,7%
+31,3%
30000
25000
+12,7%
15000
+0,3%
+39,4%
8000
+14,7%
+26,0%
20000
+28,7%+12,6%
10000
+3,59%
12,7%
+13,8%
12000
-6,0%
+35,9%
6000
+12,1%
-5,7%
+14,3%
-11,0%
4000
10000
2000
5000
1.1.16
1.1.15
1.1.14
1.1.13
1.1.12
1.1.11
1.1.10
1.1.16
1.1.15
1.1.14
1.1.13
1.1.12
1.1.11
1.1.10
1.1.09
1.1.09
0
0
Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные
нефинансовым организациям,
2015 и 2016 гг. - без поправки на валютную переоценку
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим
лицам, 2015 г. - без поправки на валютную переоценку
Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные
нефинансовым организациям,
2015 и 2016 гг. - с поправкой на валютную переоценку по
отношению к курсу на 01.01.2014
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим
лицам, 2015 и 2016 гг. - с поправкой на валютную
переоценку по отношению к курсу на 01.01.2014
4
Абсолютные и относительные объемы просроченной
задолженности в российском банковском секторе
5
Симптомы
вялотекущего
системного
кризиса в банковском секторе России:





Массированная
господдержка
узкого
круга банков;
Создание института санирования банков в
рамках АСВ;
Предоставление
акционерами
безвозмездной помощи для поддержки
банков;
Массовый отзыв лицензий;
Расширение
масштабов
убыточной
деятельности кредитных организаций.
Суммарный
объем
прямой
государственной поддержки банковского
сектора в 2014-2015 гг. оценивается
экспертами в размере 1,7 трлн руб.
В отношении 30 банков АСВ проводит
процедуры финансового оздоровления,
суммарный объем финансовой помощи
этим банкам превышает 1,2 трлн руб.
Банки в 2015 г. привлекли в рамках
финансового
самооздоровления
рекордный
объем
помощи
от
акционеров – 156 млрд руб.
6
Лидером по абсолютному приросту капитализации в 2015
году стал Сбербанк России, рыночная стоимость которого
выросла на 9,3 млрд долл. или почти на 45% до 30 млрд
долл. на начало 2016 года.
Это позволило Сбербанку еще крепче закрепить за собой
звание самого дорогого банка России – по итогам 2015 года
его отрыв от второго по стоимости банка ВТБ вырос до
двукратного
(30 млрд
долл. против 14,1 миллиарда
долларов у ВТБ), при этом стоимость Сбербанка на конец
2015 года оказалась даже больше суммарной стоимости
других 17 публичных кредитных организаций России.
7
26%
24%
800
733
20%
834
923
956
978
22%
1,012
1,058
1,106
1,000
1,134
24.56%
1,188
1,200
1,253
Динамика и удельный вес прибыльных
и убыточных кредитных организаций
18%
16%
14%
600
12%
10%
400
8%
6%
200
55
88
126
180
4%
2%
Число действующих КО
1/1/16
1/1/15
1/1/14
0%
1/1/13
1/1/08
50
1/1/12
1/1/07
Число убыточных КО
81
1/1/11
11
1/1/10
18
56
1/1/09
14
1/1/06
0
120
Доля убыточных КО (правая шкала)
8
Динамика финансового результата банковского
сектора России, млрд руб.
+19,3%-1,8%
1000
25%
+47,9%
20%
800
600
+36,7%
-19,4%
+41,8%
400
-40,7%
+179,5%
15%
10%
-67,4%
200
5%
-49,9%
0%
Финансовый результат банков, млрд руб.
(левая шкала)
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
0
Рентабельность активов (правая шкала)
Рентабельность капитала (правая шкала)
9
Количество отозванных банковских лицензий в Российской
Федерации
100
87
80-100
93
90
80
70
60
46
50
40
28
24
30
20
10
2016**
2016*
2015
2014
2013
2012
0
*по состоянию на 25 марта 2016 г.
**экспертные оценки
Банковская система:
результаты отзывов лицензий
Хотя доля банков, у которых отняли лицензию за отмывание в 20132015 около трети, в сумме активов их роль – только четверть
По числу банков
По объему активов
Прочие
24%
Прочие
25%
Потеря
капита
ла
38%
11
Отмыв
37%
Потеря
капитал
а 53%
Отмыв
23%
Банки с государственным участием в странах
Центральной и Восточной Европы
12
В декабре 2015 г. Банк России в
соответствии
положениями
статьи 45.3 Федерального закона
«О
Центральном
Российской
Федерации
России)»
представил
банке
(Банке
на
обсуждение проект «Основных
направлений
обеспечения
развития
и
стабильности
функционирования финансового
рынка Российской Федерации на
период 2016–2018 годов»
Статья 45.3 «Банк России один
раз в три года представляет в
Государственную Думу проект
основных направлений развития
финансового рынка Российской
Федерации.
Предварительно
проект
основных направлений развития
финансового рынка Российской
Федерации
представляется
Банком
России
Президенту
Российской
Федерации
и
в
Правительство
Российской
Федерации.
Государственная
Дума
рассматривает проект основных
направлений
развития
финансового рынка Российской
Федерации
на
парламентских
слушаниях и направляет в Банк
России
соответствующие
рекомендации».
13
Матрица взаимосвязи целей и основных направлений
развития финансового рынка Российской Федерации
на период 2016–2018 годов
Цель
Повышение уровня и
качества жизни
граждан Российской
Федерации за счет
использования
инструментов
финансового рынка
Направление развития
Обеспечение защиты прав потребителей финансовых
услуг, финансовой доступности и повышение
финансовой грамотности населения Российской
Федерации
Дестимулирование недобросовестного поведения на
финансовом рынке
Повышение привлекательности для инвесторов долевого
финансирования публичных компаний за счет внедрения
современной системы корпоративного управления
Развитие рынка облигаций и синдицированного
кредитования
Совершенствование регулирования финансового рынка,
в том числе применение пропорционального
регулирования, оптимизация регуляторной нагрузки на
участников финансового рынка
Подготовка квалифицированных кадров для финансовых
институтов
Совершенствование механизмов электронного
взаимодействия на финансовом рынке
Развитие международного взаимодействия
Совершенствование инструментария по обеспечению
стабильности финансового рынка
Влияет на реализацию
стратегической цели,
но незначительно
Значительно влияет
на реализацию
стратегической цели
Содействие
экономическому росту
за счет предоставления
конкурентного доступа
субъектам российской
экономики к долговому
и долевому
финансированию
Создание условий
для роста
финансовой
индустрии
Прямо влияет
на реализацию
стратегической цели
14
Узловые вопросы текущего надзора и регулирования
банковской деятельности

Принятие системы неотложных мер по оздоровлению
конкурентной среды в сфере финансового посредничества

Создание условий для применения в полном объеме
профессионального суждения в надзорной практике

Оптимизация регуляторной нагрузки

Более полная реализация принципа пропорционального
регулирования

Повышение прозрачности процедур санирования и отзыва
лицензий

Развитие диалога регулятора с банковским сообществом
15
Применение в полном объеме профессионального
суждения в надзорной практике
Профессиональное суждение – это не монолог регулятора, а
составная часть диалога с кредитными организациями, который
базируется не на произвольно меняемых правилах, а на
принципах. Возможно, что эти принципы следует закрепить в
нормативно-правовых актах, хотя не менее важным является то,
чтобы они стали ключевыми элементами надзорной культуры.
В частности, важной составляющей мотивированного
суждения
критериев
залогового
служит
прозрачность
оценок
и
обоснованность
«справедливой
имущества,
активов
стоимости»
и
финансовых
инструментов.
16
Оптимизация регуляторной нагрузки и реализация
принципа пропорционального регулирования
 Назрела
потребность
нормативно-правовой
регулирования
в
ревизии
базы
и
упорядочивании
банковского
надзора
и
с учетом имеющихся разъяснений Банка
России на запросы банков.
В частности, на сегодняшний день существует не менее
500 разъяснений различных структурных подразделений
Банка России в части требований Положения №254-П,
зачастую противоречащих друг другу.
 В изучении нуждается вопрос о более полном применении
принципа пропорционального регулирования.
17
Развитие диалога регулятора с банковским сообществом
 Только в рамках диалога между Банком России и
профессиональным
сообществом
открывается
возможность
оперативного
для
принятия
неотложных
мер
характера, а через это добиваться
укрепления взаимного доверия.
 Хорошими примерами эффективного взаимодействия
служит принятие Банком России в 2014 -2016 гг. после
консультаций с профессиональным сообществом пакета
антикризисных
мер,
направленных
на
снижение
воздействия резкого изменения курса рубля и ухудшения
финансового положения заемщиков на стабильность
банковского сектора.
18
Спасибо за внимание