1 - ЕвроСибОйл

Проект развития компании
Презентация для инвесторов
О компании
ООО «Нефтяная Компания «ЕвроСибОйл»
сегодня:
• Фонд скважин составляет 160 шт
• Является
недропользователем
15
месторождений
• Персонал компании – около 1000 человек
• Имеются 3 пункта подготовки нефти
• Объем извлекаемой нефти 12 тыс. тонн в
месяц
Обзорная карта месторождений
Ключевые цели проекта
План развития производства предусматривает параллельное выполнение мероприятий по
техническому перевооружению (модернизации) действующего производства, позволяющих
поднять эффективность добычи (и некоторое увеличение добычи) на существующих
производственных площадях. Инвестиционные вложения в разведку и бурение новых скважин
для кардинального увеличения объема добычи
Основными целями являются:
•
Планомерное повышение объемов добычи нефти за счет масштабного геодезического
изучения геологических структур месторождения, ремонта и восстановления существующего
фонда скважин, бурения новых скважин на перспективных участках
•
Повышение эффективности работы установок подготовки нефти за счет применения
современных сепарационных технологий, замена устаревшего энергоемкого оборудования
Ключевые цели проекта
•
Снижение эксплуатационных затрат на трубопроводную систему, исключение аварийных
порывов труб связанных с высоким коррозионным воздействием как продуктов добычи, так и
солончаковой почвы, преобладающей на территории месторождения
•
Полная утилизация попутного газа, прекращение импорта природного газа. Производство
электроэнерги из попутного газа как для собственного потребления, так и на продажу,
использование тепла генерации для технологических пройцессов подготовки и
транспортировки нефти.
•
Кардинальное улучшение экологических условий эксплуатации месторождения за счет
уменьшения нерациональных потерь попутного газ и ликвидации розливов нефти из-за
коррозии трубопроводов и оборудования
•
Повышение квалификации обслуживающего персонала, способного успешно эксплуатировать
современное высокоавтоматизированное оборудование по добычи, подготовки и
транспортировки нефти
Характер инвестиций
• Для осуществления целей проекта, предполагается использование как заемных средств, так и
собственных.
• Доля заемных средств при этом составит 84% от всех инвестиций, доля собственных средств –
16% соответственно.
Наименование
Бурение скважин
Ремонт скважин
Геофизика почвы 3D
Каротажная машина
Буровая установка
Трубопровод МПТ
Сепарация
Резервуарный парк
Итого
Цена, Евро
5 000 000
1 000 000
140 000
1 000 000
5 250 000
18 192 654
19 000 000
1 000 000
Инвестиции в разработку месторождений
Количество
Сумма
Заемные средства
100
500 000 000
500 000 000
160
160 000 000
90 000 000
1 500
210 000 000
140 000 000
1
1 000 000
1 000 000
2
10 500 000
10 500 000
1
18 192 654
18 192 654
1
19 000 000
19 000 000
10
10 000 000
3 080 000
928 692 654
781 772 654
Собственные средства
0
70 000 000
70 000 000
0
0
0
0
6 920 000
146 920 000
Увеличение добычи нефти
Проект предполагает инвестирование в течение 5 лет в ремонт существующего фонда скважин и
бурение новых скважин на перспективных участках по результатам геодезических исследований.
Это позволит планомерно нарастить добычу нефти до 1,2 млн тонн/год.
Увеличение добычи нефти
Прогнозируемый рост добычи нефти, тонн в год
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
2016
2017
2018
2019
2020
1,090,000
850,000
610,000
370,000
177,000
2011
2012
2013
2014
2015
Добыча нефти, Тн в год
Трубы не подверженные коррозии
Проект предусматривает замену металлических труб на металлопластовые, не подверженные
коррозии в течение всего срока службы месторождения. Это позволит радикально снизить
эксплуатационные расходы на содержание трубопроводной системы, исключить аварийные
порывы труб и розливы нефти обусловленные высокими коррозионными свойствами как
скважинного продукта, так и солончаковой почвы, преобладающей на территории месторождения
Строительство трубопровода МПТ
Замена металлических труб для
транспортировки
скважинной
жидкости, нефти и подтоварной
воды
на
металлополимерные,
позволит:
Приобретение труб
Марка трубы Внеш. Диаметр Цена ПМ Евро
МПТ-160
160
37,24
МПТ-115
115
26,51
МПТ-95
95
22,37
Итого
Количество
160 000
21 818
18 182
200 000
Стоимость
7 030 440
682 383
479 831
8 192 654
1. На 30% уменьшить диаметры
Монтаж
трубопроводов в связи с низким
Цена монтажа, Евро
Количество
Стоимость
коэффициентом
сопротивления
50,00
200 000
10 000 000
материала труб и низкой адгезией к
продуктам нефтедобычи
2. Исключить необходимость промежуточного подогрева транспортируемой жидкости, что позволит
прекратить закупку ( до 17,5 млн. куб. м/год) природного газа от сторонних компаний и направить на
переработку и использование попутный газ собственного производства
3. Уменьшить эксплуатационные затраты на обслуживание трубопроводов. В связи с высокими
антикоррозионными свойствами МПТ, срок службы трубопроводов позволяет их эксплуатировать в течение
всего периода жизни месторождения без ремонта и замены
Экономический эффект использования МПТ
С учетом того, что затраты на эксплуатацию
МПТ равны нулю, экономический эффект от
использования данных труб вполне
очевиден.
Только за счет снижения эксплуатационных
затрат, МПТ окупают себя примерно за 4
года без учета меньшей стоимости, потерь
от розлива и затрат на замену
проржавевших труб
Операционные затраты на трубопровод за год
Статья
Стальная труба
МПТ
Электро-химическая защита
500 000
0
Ингибиторная защита
4 000 000
0
Диагностика
150 000
0
Ремонтные работы
182 500
0
Итого
4 832 500
0
Год
2011
2012
2013
2014
Общие
издержки
Общие издержки на МПТ
18 192 654
0
0
0
18 192 654
Общие издержки на стальную трубу
4 832 500
4 832 500
4 832 500
4 832 500
19 330 000
Современные технологии подготовки сырой нефти
Проект
предусматривает
применение
современных сепарационных технологий на
установках подготовки нефти и газа. Это
позволит повысить коэффициент извлечения
нефти из пластов, исключить нерациональные
потери нефти и газа, улучшить экологическую
обстановку на месторождении
Сепарация извлеченного продукта
Установка современных сепараторов голландской компании Zeta Pdm взамен существующих
отечественных сепараторов, установки по выделению легких углеводородных фракций и СПБТ,
позволит, помимо увеличения добычи нефти, уменьшения потерь и улучшения качества нефти:
 Выделить как товарный продукт из попутного газа легкий бензин (не менее 4000 тонн/год)
и СПБТ (не менее 8000 тонн/год)
 Уменьшить потери нефти с потоками газа и воды после сепарации (до 10 тыс. тонн/год)
Генерация электроэнергии
Строительство установки генерации электроэнергии на попутном газе мощностью 5 МВт,
позволит:
 Обеспечить бесперебойное снабжение электрической энергией процесса добычи,
подготовки и транспортировки нефти, исключит потери по добыче нефти. В 2010 году из-за
отключения электричества региональными поставщиками потери в объеме добычи нефти
составили более 1500 тонн
 Повысить доход компании от продажи электроэнергии региональным потребителям (до 40
млн. квт/час в год)
 Утилизировать тепло электрогенерации для подогрева нефти при транспортировке
 Исключить сжигание газа на факелах.
Стоимость сепараторов и установки генерации электроэнергии составит 19 млн Евро
Карта дополнительных продуктов от сепарации
Добыча нефти, тн
Производство газа С1-С2, м3**
Потребление газа С1-С2, м3***
Остаток газа С1-С2, м3
Производство газа С3-С4, тн
Производство легкого бензина, тн
2011*
177 000
0
0
0
0
0
2012
370 000
27 380 000
17 500 000
9 880 000
11 100
5 180
2013
610 000
45 140 000
17 500 000
27 640 000
18 300
8 540
2014
850 000
62 900 000
17 500 000
45 400 000
25 500
11 900
2015
1 090 000
80 660 000
17 500 000
63 160 000
32 700
15 260
2016
1 200 000
88 800 000
17 500 000
71 300 000
36 000
16 800
Добыча нефти, тн
Производство газа С1-С2, м3**
Потребление газа С1-С2, м3***
Остаток газа С1-С2, м3
Производство газа С3-С4, тн
Производство легкого бензина, тн
2017
1 200 000
88 800 000
17 500 000
71 300 000
36 000
16 800
2018
1 200 000
88 800 000
17 500 000
71 300 000
36 000
16 800
2019
1 200 000
88 800 000
17 500 000
71 300 000
36 000
16 800
2020
1 200 000
88 800 000
17 500 000
71 300 000
36 000
16 800
2021
1 200 000
88 800 000
17 500 000
71 300 000
36 000
16 800
2022
1 200 000
88 800 000
17 500 000
71 300 000
36 000
16 800
*Предполагаем, что сепараторы будут установлены в 2012 г.
** Из 1 тн нефти выходит 74 м3 газа
*** Газ используется для производства 5 МВт**** электроэнергии
**** Для генерации мощности в 5 МВт нам требуется примерно 17 500 000 м3 газа
Карта дополнительных доходов от сепарации
Доход от продажи газа С1-С2
Доход от продажи газа С3-С4
Доход от продажи легкого бензина
Затраты на электроэнергию
Затраты на газ
Экономический эффект
2011
0
0
0
-712 799
-1 023 576
-1 736 375
2012
696 046
3 607 500
2 331 000
0
0
6 634 546
2013
1 947 238
5 947 500
3 843 000
0
0
11 737 738
2014
3 198 430
8 287 500
5 355 000
0
0
16 840 930
2015
4 449 622
10 627 500
6 867 000
0
0
21 944 122
2016
5 023 085
11 700 000
7 560 000
0
0
24 283 085
Доход от продажи газа С1-С2
Доход от продажи газа С3-С4
Доход от продажи легкого бензина
Затраты на электроэнергию
Затраты на газ
Экономический эффект
2017
5 023 085
11 700 000
7 560 000
0
0
24 283 085
2018
5 023 085
11 700 000
7 560 000
0
0
24 283 085
2019
5 023 085
11 700 000
7 560 000
0
0
24 283 085
2020
5 023 085
11 700 000
7 560 000
0
0
24 283 085
2021
5 023 085
11 700 000
7 560 000
0
0
24 283 085
2022
5 023 085
11 700 000
7 560 000
0
0
24 283 085
Финансирование проекта
• Финансирование проекта предполагается осуществлять в течение следующего периода: со
второго полугодия 2011 года, до конца 2016 года.
• Финансирование из заемных средств планируется осуществлять в период со второго полугодия
2011 года и до конца 2015 года.
• Нелинейность финансирования определяется назначением соответствующих статей расходов,
продолжительностью выполняемых работ, а также отдачей от инвестиций.
• Первоочередными вложениями для проекта являются техническое перевооружение
трубопроводной системы, сепарация и сервисное обслуживание имеющихся скважин. Эти
мероприятия позволят снизить операционные издержки, и, в то же время, увеличить доход в
последующих периодах
Финансирование проекта
2011
2012
2013
2014
2015
2016
300,000,000
250,000,000
37,484,000
200,000,000
42,384,000
33,284,000
150,000,000
16,884,000
10,500,000
205,362,400
100,000,000
166,839,200
50,000,000
116,692,654
161,839,200
131,039,200
17,384,000
0
0
Инвестиции из заемных средств
Инвестиции из собственных средств
Структура выплат по займу
• Всего планируется погасить заим в размере 782 млн Евро к 2022 году
• Выплаты основной суммы займа планируется осуществлять равными долями в течение 6 лет.
• Отсрочка выплат основной суммы займа – 2 года
• Отсрочка выплат процентов по займу – 1 год
• Сумма уплаченных процентов по займам составит 123 млн Евро
Структура выплат по займу
140
130
120
Структура выплаты долга,
млн Евро
130
111
108
100
81
80
60
77
54
49
40
19
20
0
0
0
2011
0
4
2012
11
2013
16
2014
20
2015
22
2016
Выплата основной суммы долга
18
2017
22
14
2018
9
2019
Выплата процентов
5
2
1
2020
2021
2022
Ключевые финансовые показатели
Данная модель рассчитывалась исходя из следующих предпосылок:
• Ставка по займу составляет 3,5% годовых
• Ставка дисконтирования составляет 2,66%
• Ставка налога на прибыль составляет 24%
• Ставка по НДС составляет 18%
NCF, Евро
NCF дисконтированный, Евро
NCF нарастающим итогом, Евро
EBITDA, Евро
2011
195 760
195 760
195 760
41 962 125
2012
2013
2014
1 531 092
870 363
1 044 594
1 491 420
825 844
965 481
1 726 852
2 597 215
3 641 809
105 990 000 177 486 000 248 443 440
2015
1 667 923
1 501 658
5 309 733
300 431 472
2016
940 703
824 985
6 250 436
351 761 472
NCF, Евро
NCF дисконтированный, Евро
NCF нарастающим итогом, Евро
EBITDA, Евро
2017
280 782
239 862
6 531 217
351 761 472
2018
2019
2020
981 122
17 270 238 37 620 938
816 421
13 998 718 29 704 229
7 512 340
24 782 578 62 403 516
346 761 472 336 761 472 313 761 472
2021
77 005 158
60 800 685
139 408 674
331 761 472
2022
86 386 815
68 208 127
225 795 489
306 761 472
Ключевые финансовые показатели
EBITDA и чистые денежные
потоки, млн Евро
352
352
347
337
332
314
300
307
248
177
106
77
42
0
2
1
1
2
1
0
1
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
EBITDA, млн Евро
17
2019
Чистый денежный поток, млн Евро
86
38
2020
2021
2022
Приложение
Расход денежных средств
Инвестиции из заемных средств
Прокладка трубопровода
Бурение скважин
Ремонт скважин
Каротажная машина
Буровая установка
Геофизические исследования
Резервуарный парк
Сепарация
Инвестиции из собственных средств
Ремонт скважин
Геофизика почвы
Резервуарный парк
Повышение квалификации сотрудников
Техперевооружение
Операционные издержки
Заработная плата
Сервис
Добыча нефти
Ремонт трубопровода
Расходы на газ
Расходы на электричество
Расходы на систему сбора и подготовки нефти
Налоговые выплаты
НДС уплаченный
НДПИ
Налог на прибыль
Выплаты по займам
Выплата основной суммы долга
Выплата процентов по кредитам
Поступления денежных средств
Заемные средства
Доходы от сепарации
Доход от продаж газа С1-С2
Доход от продаж газа С3-С4
Доход от продаж легкого бензина
Доход от продаж сырой нефти
2011
-171 720 894
-116 692 654
-18 192 654
0
-28 800 000
-1 000 000
-10 500 000
-39 200 000
0
-19 000 000
-10 500 000
0
-10 500 000
0
0
0
2012
-325 905 854
-205 362 400
0
-150 000 000
-15 300 000
0
0
-39 200 000
-862 400
0
-37 484 000
-14 000 000
-20 600 000
-1 384 000
0
-1 500 000
2013
-368 026 575
-166 839 200
0
-120 000 000
-15 300 000
0
0
-30 800 000
-739 200
0
-42 384 000
-14 000 000
-22 500 000
-1 384 000
-3 000 000
-1 500 000
2014
-442 835 536
-161 839 200
0
-115 000 000
-15 300 000
0
0
-30 800 000
-739 200
0
-33 284 000
-14 000 000
-16 400 000
-1 384 000
0
-1 500 000
2015
-491 395 399
-131 039 200
0
-115 000 000
-15 300 000
0
0
0
-739 200
0
-16 884 000
-14 000 000
0
-1 384 000
0
-1 500 000
2016
-397 742 382
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-17 384 000
-14 000 000
0
-1 384 000
-2 000 000
0
-13 261 875
-5 100 000
-708 000
-885 000
-4 832 500
-1 023 576
-712 799
0
-9 450 000
-6 120 000
-1 480 000
-1 850 000
0
0
0
0
-12 834 000
-7 344 000
-2 440 000
-3 050 000
0
0
0
0
-16 756 560
-9 106 560
-3 400 000
-4 250 000
0
0
0
0
-39 648 528
-11 838 528
-4 360 000
-5 450 000
0
0
0
-18 000 000
-22 638 528
-11 838 528
-4 800 000
-6 000 000
0
0
0
0
-31 266 364
-8 424 000
-13 275 000
-9 567 364
-69 525 212
-17 609 492
-27 750 000
-24 165 720
-115 248 672
-29 031 864
-45 750 000
-40 466 808
-160 849 342
-40 454 237
-63 750 000
-56 645 104
-202 124 986
-51 876 610
-81 750 000
-68 498 376
-227 313 480
-57 111 864
-90 000 000
-80 201 616
0
0
0
-4 084 243
0
-4 084 243
-30 720 703
-19 448 776
-11 271 927
-70 106 434
-53 675 842
-16 430 592
-101 698 685
-81 482 376
-20 216 309
-130 406 374
-108 455 576
-21 950 798
171 916 654
116 692 654
0
0
0
0
55 224 000
327 436 946
205 362 400
6 634 546
696 046
3 607 500
2 331 000
115 440 000
368 896 938
166 839 200
11 737 738
1 947 238
5 947 500
3 843 000
190 320 000
443 880 130
161 839 200
16 840 930
3 198 430
8 287 500
5 355 000
265 200 000
493 063 322
131 039 200
21 944 122
4 449 622
10 627 500
6 867 000
340 080 000
398 683 085
0
24 283 085
5 023 085
11 700 000
7 560 000
374 400 000
2017
-398 402 303
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
-397 701 963
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
-381 412 847
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
-361 062 147
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2021
-321 677 927
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5 000 000
0
0
0
0
-5 000 000
2022
-312 296 270
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5 000 000
0
0
0
0
-5 000 000
-22 638 528
-11 838 528
-4 800 000
-6 000 000
0
0
0
0
-27 638 528
-11 838 528
-9 800 000
-6 000 000
0
0
0
0
-37 638 528
-11 838 528
-19 800 000
-6 000 000
0
0
0
0
-60 638 528
-11 838 528
-24 800 000
-6 000 000
0
0
0
-18 000 000
-42 638 528
-11 838 528
-24 800 000
-6 000 000
0
0
0
0
-67 638 528
-11 838 528
-49 800 000
-6 000 000
0
0
0
0
Налоговые выплаты
НДС уплаченный
НДПИ
Налог на прибыль
-227 313 480
-57 111 864
-90 000 000
-80 201 616
-226 173 480
-57 111 864
-90 000 000
-79 061 616
-223 893 480
-57 111 864
-90 000 000
-76 781 616
-218 649 480
-57 111 864
-90 000 000
-71 537 616
-222 753 480
-57 111 864
-90 000 000
-75 641 616
-217 053 480
-57 111 864
-90 000 000
-69 941 616
Выплаты по займам
Выплата основной суммы долга
Выплата процентов по кредитам
-148 450 295
-130 295 442
-18 154 853
-143 889 955
-130 295 442
-13 594 512
-119 880 839
-110 846 667
-9 034 172
-81 774 139
-76 619 600
-5 154 539
-51 285 919
-48 813 067
-2 472 853
-22 604 262
-21 839 867
-764 395
Поступления денежных средств
Заемные средства
Доходы от сепарации
Доход от продаж газа С1-С2
Доход от продаж газа С3-С4
Доход от продаж легкого бензина
Доход от продаж сырой нефти
398 683 085
0
24 283 085
5 023 085
11 700 000
7 560 000
374 400 000
398 683 085
0
24 283 085
5 023 085
11 700 000
7 560 000
374 400 000
398 683 085
0
24 283 085
5 023 085
11 700 000
7 560 000
374 400 000
398 683 085
0
24 283 085
5 023 085
11 700 000
7 560 000
374 400 000
398 683 085
0
24 283 085
5 023 085
11 700 000
7 560 000
374 400 000
398 683 085
0
24 283 085
5 023 085
11 700 000
7 560 000
374 400 000
Расход денежных средств
Инвестиции из заемных средств
Прокладка трубопровода
Бурение скважин
Ремонт скважин
Каротажная машина
Буровая установка
Геофизические исследования
Резервуарный парк
Сепарация
Инвестиции из собственных средств
Ремонт скважин
Геофизика почвы
Резервуарный парк
Повышение квалификации сотрудников
Техперевооружение
Операционные издержки
Заработная плата
Сервис
Добыча нефти
Ремонт трубопровода
Расходы на газ
Расходы на электричество
Расходы на систему сбора и подготовки нефти