ТЕЛЬНОВА Е.А. –ДОКТОР
ФАРМ.НАУК ПРОФЕССОР
ПРИОРИТЕТНЫЙ ВИД
ЛЕЧЕНИЯ
5%
95%
95 % ВСЕХ ВРАЧЕБНЫХ
НАЗНАЧЕНИЙ СОСТАВЛЯЕТ
ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ
ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ
КАЧЕСТВА ЛЕЧЕНИЯ

ЦЕНА
ЦЕНА
БИЗНЕС
ДОСТУПНОСТЬ
ЛП
ЦЕНА
КАЧЕСТВО
ЛП
СТРУКТУРА ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН
ФЕВРАЛЬ
2009
РОСТ
НА 15%

4
КВАРТАЛ
2008
РОСТ НА
10 %
ЯНВАРЬ
2009 РОСТ
НА 3 %
ЗА 9
МЕСЯЦЕВ
2008 РОСТ
НА 4 %


ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
СЕКТОР –НА 5 %
ГОСПИТАЛЬНЫЙ СЕКТОР –
НА 16,7%
РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР НА
18,5%

.
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЫБОР


ЗАСЕДАНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ
КОМИССИ ОТ10.03 .2009.Г.
ОСОБЕННОСТИ


N 654 ПП РФ ОТ 08.08.2009
 «О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН НА
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕСТВА.»






-ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЦЕН НА
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
ПРЕПАРАТЫ,ВХОДЯЩИЕ В ПЕРЕЧЕНЬ
ЖНВЛП
ЗАПРЕТ ПРОДАЖИ ЛП БЕЗ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ ЦЕНЫ;
ЕДИНАЯ МЕТОДИКА В ОСНОВЕ
КОТОРОЙ ПОЛОЖЕН РАСЧЕТ
СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ ЦЕНА
ЕДИНАЯ МЕТОДИКА УСТАНОВЛЕННАЯ
ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
ТОРГОВЫХ НАДБАВОК.
УСТАНОВЛЕНЫ В СУБЪЕКТАХ
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ
ТОРГОВЫЕ НАДБАВКИ.
КОНТРОЛЬ ЗА УРОВНЕМ ЦЕН
(РОСЗДРАВНАДЗОР)
РЕГУЛЯРНЫЙ (ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
)МОНИТОРИНГ ЦЕН И
АССОРТИМЕНТА(РОСЗДРАВНАДЗОР)
На федеральном уровне
• Государственная регистрация предельных отпускных
цен производителей на ЖНВЛП
На региональном уровне
• Установление предельных размеров оптовых и
предельных размеров розничных надбавок к
фактическим отпускным ценам производителей на
ЖНВЛП
ЕВРОПА

60-70% -ПРИРОСТА
СОСТАВЛЯЮТ НОВЫЕ
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ


30-40% - ПРИРОСТА
ОБУСЛОВЛЕНА УВЕЛИЧЕНИЕМ
ОБЬЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ
ПРОСТОЕ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН В
ЕВРОПЕ ОБЫЧНО НЕВОЗМОЖНО
РОССИЯ


Основная причина
УВЕЛИЧЕНИЯ ЗАТРАТ –ЭТО
УВЕЛИЧЕНИЯ ЦЕН.
УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЬЕМА НА
ВТОРОМ МЕСТЕ

Гарантия доступа для пациентов ;

Гарантия доступа для государственных фондов;

Гарантия прозрачности системы;

Обеспечения возможности мониторинга цен на ЛП;




Возможность обеспечения контроля за уровнем цен и
контроля за выполнением законодательства;
Улучшение доступности для пациентов;
Оптимизация доходов от инвестирования в развития
фармацевтической промышленности;
Обеспечение контроля за рентабельностью предприятий.

СУЩЕСТВУЕТ НЕСКОЛЬКО МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ( ОТПУСКНОЙ) ЦЕНЫ:

ИСТОЧНИК:PPRI /PHIS GLOSSARY,http//phis.goeg.at
Методология определения цены :

Свободное ценообразование компаний

Привязка к внешнеторговой цене

Привязка к цене внутреннего рынка

“затраты плюс “ ( КОНТРОЛЬ ПРИБЫЛИ)

Косвенное регулирование цен


Тендеры
другие
С 01.01.2010 ГОДА РОСЗДРАВНАДЗОР ПРИСТУПИЛ К РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ОТПУСКНЫХ ЦЕН
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ЖНВЛП
ПО МЕТОДИКЕ, В ОСНОВУ КОТОРОЙ ПОЛОЖЕН РАСЧЕТ СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫХ ЦЕН, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ
НАРЯДУ С ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ СВОЙСТВАМИ ТОВАРА , ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ.
на 31.03.2010 года было
было зарегистрировано
5749 цен
на конец
2008 года
было зарегистрировано
2668 цен на жнвлп
В разрезе МНН:заявления
поступили на 494 МНН,что
составило 98,8% от
включенных в перечень
Не были заявлены 6 МНН или
1,.2%.
Своевременность проведенной
регистрации позволила
стабилизировать уровень цен на
ЛП
Перечня ЖНВЛП
%
Индекс цен
Основной
Axis Title
Основной
Основной
Все товары и услуги
Основной
Непродовольственные
товары
Медикаменты
Основной
Основной
www.gks.ru
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
-Основной
-Основной
-Основной
-Основной
-Основной
амбулаторный сегмент (розничные цены)
госпитальный сегмент (закупочные цены)
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
амбулаторный сегмент (розничные
цены)
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
ЖНВЛП отечественного
производства
импортные ЖНВЛП
госпитальный сегмент (закупочные
цены)
до 50 руб.
50 - 500 руб.
свыше 500 руб.
Основной
Основной
Основной
Основной
-Основной
-Основной
-Основной
-Основной
Основной
Основной
федеральный округ
в среднем на ФО
Дальневосточный округ
Приволжский округ
Северо-Западный округ
Уральский округ
Сибирский округ
Южный округ
Центральный округ
Северо-Кавказский округ
% 2012 г.
2.01
1.80
0.40
2.70
1.38
2.80
1.45
3.08
2.25
Декабрь 2012 г.
0.40
0.01
0.05
0.14
0.14
0.31
0.46
0.51
1.22
Наиболее заметное увеличение уровня цен отмечено:
o
в Москве (10,08%);
o
Республике Бурятия (7,67%);
o
Ленинградской области (6,07%);
o
Костромской области (5,69%);
o
Московской области (5,68%);
o
Республике Тыва (5,58%);
o
Республике Коми (5,38);
o
Камчатском крае (5,05%).
Динамика розничных цен на ЖНВЛП амбулаторного сегмента в ценовой категории от 50 до 500 руб.
федеральный округ
в среднем на ФО
Дальневосточный округ
Приволжский округ
Северо-Западный округ
Северо-Кавказский округ
Сибирский округ
Уральский округ
Центральный округ
Южный округ
% 2012 г.
-0.44
-0.02
-2.01
-0.07
1.49
-0.13
-1.61
0.00
-0.73
Декабрь 2012 г.
0.06
-0.37
-0.05
-0.18
0.59
-0.06
0.22
-0.03
-0.09
Наиболее заметное увеличение уровня цен отмечено:
o
В Республике Ингушетия (5,01%);
o
Чеченской Республике (2,67%);
o
Республике Коми (2,57%);
o
Москве (2,56%);
o
Республике Северная Осетия-Алания (2,46%);
o
Республике Алтай (2,36%);
o
Камчатском крае (1,71%);
o
Костромской области (1,69%);
o
Магаданской области (1,60%).
ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ЖНВЛП АМБУЛАТОРНОГО СЕГМЕНТА В ЦЕНОВОЙ КАТЕГОРИИ СВЫШЕ 500 РУБЛЕЙ
федеральный округ
в среднем на ФО
Дальневосточный округ
Приволжский округ
Северо-Западный округ
Северо-Кавказский округ
Сибирский округ
Уральский округ
Центральный округ
Южный округ
% 2012 г.
Декабрь 2012 г.
0.02
0.53
-2.26
0.76
3.11
0.09
-1.98
0.04
0.40
0.08
-0.19
0.02
-0.05
0.59
-0.08
0.05
-0.01
0.05
Наиболее заметное увеличение уровня цен отмечено:
o
в Чеченской Республике (23,26%);
o
Забайкальском крае (7,23%);
o
Астраханской области (5,35%);
o
Республике Калмыкия (4,15%);
o
Белгородской области (3,97%);
o
Еврейской а.о. (3,20%);
o
Республике Ингушетия (3,03%);
o
Магаданской области (2,77%);
o
Вологодской области (2,76%);
РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА МЕР ПО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА,В
ТОМ ЧИСЛЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РОСЗДРАВНАДЗОРОМ
МОНИТОРИНГА ЦЕНОВОЙ И АССОРТИМЕНТНОЙ
ДОСТУПНОСТИ,РЕГИСТРАЦИИ ЦЕН И КОНТРОЛЬНЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ ЗА ИХ ПРИМЕНЕНИЕМ, оправДАЛА
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ,ОСНОВНЫМ ИЗ КОТОРЫХ
ЯВЛЯЕТСЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ УРОВНЯ ЦЕН НА ЖНВЛП
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
МЕТОДИКИ
ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПРОСТОТА ВОСПРИЯТИЯ И РАСЧЕТА
СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫХ цен
ИСКЛЮЧЕНИЕ СУБЪЕКТИВНОГО
ФАКТОРА ПРИ РЕГИСТРАЦИИ
ПРОБЛЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ цен
ДОСТОВЕРНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРИ
РЕГИСТРАЦИИ ДАННЫХ ВЫЗЫВАЕТ В РЯДЕ
СЛУЧАЕВ СОМНЕНИЕ
ИМЕЕТ МЕСТО РОСТ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
ЦЕН ЗА СЧЕТ ВРЕМЕННОГО УХОДА ПРЕПАРАТА ИЗ
ОБРАЩЕНИЯ
ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ВОЗНИК
РАЗБРОС ЦЕН ПО РЯДУ ММН
ИМЕЛИ МЕСТО ОТКАЗЫ В РЕГИСТРАЦИИ
ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ЗАЯВИТЕЛЯМИ
УСТАНОВЛЕННЫХ ПРОЦЕДУР


НЕОБХОДИМО ОТМЕТИТЬ ,ЧТО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ПП РФ ОТ 31.03.2010 Г № 203 КОЛИЧЕСТВО
НАРУШЕНИЙ ВОЗРАСТАЛО В АРИФМЕТИЧЕСКОЙ ПРОГРЕСИИ ОТ КОЛИЧЕСТВА
ПРОВЕРОК.
ВЫЯВЛЕНЫ СИСТЕМНЫЕ НЕДОСТАТКИ:

РЕЛИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ С
НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ ЦЕНОЙ,

ПРЕВЫШЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НАД
ПРЕДЕЛЬНЫМИ.



ОТСУСТВИЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ В ТОРГОВЫХ ЗАЛАХ
И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НЕАКТУАЛИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ
.
НЕДОСТОВЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ПРОТОКОЛАХ СОГЛАСОВАНИЯ
ЦЕН ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОЕ ИХ ЗАПОЛНЕНИЕ
МОНИТОРИН ПОЗВОЛИЛ ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ УЧАСТНИКОВ РЫНКА И ОБЩЕСТВЕННОСТИ К
ПРОБЛЕМАМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА,НАИБОЛЕЕ ОСТРО
ПРОЯВИВЩИМСЯ В ВИДЕ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА.

ПОКАЗАЛ НЕСОВЕРШЕНСТВО СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА.

НЕОБХОДИМОСТЬ ВВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ.

АНАЛИЗ ТОРГОВЫХ НАДБАВОК НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ,ДЕЙСТВУЮЩИЙ В РЕГИОНАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,ПОДТВЕРДИЛ ВЫСКАЗАННОЕ РАНЕЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ,ЧТО
НЕСМОТРЯ НА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В КЛИМАТОГЕОГРАФИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНО
БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ СУБЬЕКТОВ,СОБСТВЕННО РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТЛИЧИЯ НЕ ОКАЗЫВАЮТ
СУЩЕСТВЕННОГО ВЛИЯНИЯ НА МЕХАНИЗМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И ЗАТРАТЫ НА ЛОГИСТИКУ;

ПРЕВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ОДНИ И ТЕ ЖЕ ПРЕПАРАТЫ В СЕГМЕНТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК(В
РАМКАХ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРС ТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ И ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН) НАД ЦЕНАМИ В КОММЕРЧЕСКОМ СЕГМЕНТЕ ПОКАЗАЛО
НЕОБХОДИМОСТЬ
УСИЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА ЗА
ЗАКУПЕАМИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,ОСОБЕННО В
ГОСПИТАЛЬНОМ СЕГМЕНТЕ РЫНКА.

ПОЗВОЛИЛИ ВЫЯВИТЬ,ЧТО СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЛОТОВ ПРОВЕДЕНИИ
СПОСОБСТВУЕТ ЗАКУПКЕ ИМПОРТНЫХ ,ДОРОГОСТОЯЩИХ ПРЕПАРАТОВ,ДАЖЕ ПРИ НАЛИЧИИ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АНАЛОГОВ

ДЕКЛАРИРУЕМАЯ СИСТЕМА ПРЕФЕРЕНЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
НА ПРАКТИКЕ НЕ РАБОТАЕТ







Регулирование цен в секторе ЖНВЛП ведет к повышению цен на
остальные препараты не входящие в перечень жнвлп ПРОИЗВОДИТЕЛИ,
ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАВЦЫ СТРЕМЯТСЯ КОМПЕНСИРОВАТЬ НЕДОПОПЛУЧЕННУЮ ПРИБЫЛЬ
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕПАРАТОВ ВХОДЯЩИХ В регулируемый перечень.
.
СТИМУЛИРОВАНИЕ ПОЛИФОРМИЗМА – ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ФОРМ,ДОЗИРОВОК,УПАКОВОК,ВНЕСЕНИЕ ИНЫХ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ С ЦЕЛЬЮ ПЕРЕХОДА ОТ СРАВНЕНИЯ РЕГИСТРИРУЕМЫХ ЦЕН СО
СРЕДНЕВЗВЕШЕНННЫМИ ФАКТИЧЕСКИМИ ЦЕНАМИ ОТПУСКА ИС ЦЕНАМИ АНАЛОГОВ.
СОЗДАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ ВХОДА НА РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ.ПРИ ЭТОМ ПРИ ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ ПРЕПАРАТА
ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ЦЕНЫ НА НЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВЫНУЖДЕН ПОВТОРНО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ И КАЖДЫЙ РАЗ ПРОХОДИТЬ ПРОЦЕДУРУ РЕГИСТРАЦИИ ЦЕНЫ НА
ТОТ ЖЕ САМЫЙ ПРЕПАРАТ.В РЕЗУЛЬТАТЕ НА РЫНКЕ МОГУТ НАХОДИТЬСЯ ОДНИ И ТЕ ЖЕ
ПРЕПАРАТЫ,НО С РАЗНЫМИ ЦЕНАМИ ОТЛИЧАЮЩИМИСЯ В РАЗЫ.
ИМЕЛИ МЕСТО ФАКТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМИ НЕДОСТОВЕРНЫХ ИЛИ НЕКОРРЕКТНЫХ
ДАННЫХ.
Факты н ЕОБОСНОВАННЫХ ОТКАЗОВ РЯДУ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В РЕГИСТРАЦИИ ЦЕН НА
ПРЕПАРАТЫ,В ТОМ ЧИСЛЕ В ПЕРЕСМОТРЕ ОШИБОЧНО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЦЕН.ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ПОЛУЧАЛИ ОТКАЗЫ ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ КОГДА ПРЕДЛОЖЕННАЯ ИМИ ЦЕНА БЫЛА НИЖЕ,ЧЕМ РАНЕЕ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ЦЕНЫ НА АНАЛОГИЧНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА.






ПЕРЕХОД ОТ ЖЕСТКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН НА
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ К СИСТЕМЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ
ПРОДОЛЖЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ
ЦЕНОООБРАЗОВАНИЯ НА ;жнвлп В ТОМ ЧИСЛЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ
ПРОВЕРОК В ОТНОШЕНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.
В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ДЕЙСТВЕННОСТИ КОНТРОЛЯ НЕОБХОДИМО
РАССМОТРЕТЬ ВОПРОС О ВНЕСЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ИЗМЕНЕНИЙ В
КоАП РФ,ПОЗВОЛЯЮЩИХ РОСЗДРАВНАДЗОРУ ПРИМЕНЯТЬ
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ САНКЦИИ ПО ФАКТУ ВЫЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА в СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,В ТОМ ЧИСЛЕ В
СИСТЕМЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА.
разработать Систему РЕФЕРЕНТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
НЕОБХОДИМО ИСКАТЬ НОВЫЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ СТИМУЛОВ ДЛЯ
ФАРКОМПАНИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ЦЕН НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ.
ОПЫТ ПОКАЗЫВАЕТ ЧТО ЭТИ СТИМУЛЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТОЛЬКО
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ
ПРОСТЫХ
…НО
РЕШЕНИЙ НЕТ…
ВОЗМОЖНЫ КОМПРОМИСЫ .
ЦЕНА

спасибо за внимание .
Скачать

Русский