Итоги 2013 года: Раздолье для маркетинга или перспективы сужения? Олег Фельдман, Head of Healthcare Synovate Comcon Круглый стол РАФМ, 13 февраля 2014 1 1 Возможности маркетинга на современном этапе До 2012 года Комплекс маркетинга 2014 год Продолжение прошлого Трансформированная часть Регуляторное воздействие Нельзя Можно Новые возможности и подходы Можем придумать новое Ничего не можем придумать 2 Возможности маркетинга на современном этапе До 2012 года Комплекс маркетинга 2014 год Продолжение прошлого Трансформированная часть Регуляторное воздействие Нельзя Можно Новые возможности и подходы Можем придумать новое Ничего не можем придумать 3 Текущие характеристики локальных рынков 1. Трансформирующиеся форматы локальных рынков сейчас влияют больше на рынки, чем глобальные тренды. 2. Глобальные тренды развитых рынков запаздывают в своем проявлении на локальных. 3. Тренды в существенной части задаются регуляторными инициативами, а не действиями участников рынка 4. Разнообразные и несистематизированные регуляторные вмешательства как правило опережают системные реформы. 5. Отсутствие у регуляторов системных доминант (т.н. «Дорожных карт»). 6. Невозможность для участников рынка постановки долгосрочных стратегических целей 4 Рынок и ключевые Stakeholders Врачи Государство Аптеки Потребители 5 Объекты исследований-наблюдений • Врачи • Переформатирование работы Reps (…) • Трансформация коммуникаций Reps с врачами • Совершенствование процедур сегментации целевых аудиторий, SFE, etc. • Внедрение стандартов лечения • Выписка по МНН • Аптеки • Возрастающая роль первостольника в переключениях и рекомендациях • Продвижение GGx • Надежды на ОТС-сегмент • Конечные потребители • Понимание потребностей пациентов и конечных потребителей и воздействие на это 6 Рынок и ключевые Stakeholders Врачи Государство Аптеки Потребители 7 ик ом ед /Т ак ед а С ер вь е С ан до з Б КР ер л КА Ге инХе де м он и Ри Ф ар хт м ст ер ан да рт С Б а н ер оф ин А ге ст и р Ин елл ге а ль с ха йм Э бб от Те т ва П ро да кт с М СД Д ок Н Б ай ов то ер ар р Ре ти дд с Ко и` нс с ью м ер Ш Д та жо да нс Зе он нт и и Дж в а он Б ио сон но ри ка Н % респондентов TOP 10 компаний по доле назначений у врачей 5,0 4,5 4,0 Pri весна`12 Pri осень`12 Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’, 9 cities Pri весна`13 Pri осень`13 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 8 Ка но С н о НиИнфатек а ф рмс Рормамеа м ед д Бо Ифа ик с н р Ф Вана варм а л ле М О Ф Врмаен к ат р а е м та ериорм рт ед А иа н а соек с До стр МФ а ф кт аЗедирмат ор Рен ка Ру е Но Гл едс фк а и е Ре ва Акнмди` к к и рт ри арс тт Иис хи к К ББие ннноонн к ок и тес БиПр одз ерк Эб оно.Мекс бо о е Ге т т А Ири д. де П ст пск а онрое л ен Ридалкас Ве рв С Яхт етс аги Эдр р Ра Ф с Сан нбар и Ни З м а Б ак а Дж Нокоммб Бу ай си он ва редон ар ер со т и /ТаГ рон н Юс к е у п и н Фа д Дж и р а о фа ма Ба Б Анс орм н у е Пр ш рилнко э Ф г ом нд е е н ед Л рор /ССа омн еннд б т о Ак Миссз Пфт С а Ф айвиД ар с мсФи Эз ер та рнгис ГС С нд М К ер ар Ф вь т Бе а рл Санрме ин К тэ а С -ХеРКАн Ве аноми ро Т ф и Ю фаева Си р ЗеШ Бм т и Вантиа д ле ваа ан т Доля в назначениях, % 4,0 3,5 Pri весна`11 Pri осень`11 Pri весна`12 Pri весна`13 Pri осень`13 CAGR 3,0 15 2,5 10 2,0 5 1,5 0 1,0 -5 0,5 -10 0,0 -15 Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’, 9 cities CAGR Изменения долей компаний и CAGR в выписке врачей – ТОР 60, за период 2010-2013 Pri осень`12 25 20 99 Изменения долей компаний и CAGR в выписке врачей – ТОР 60, за период 2010-2013 25 1,8 1,6 Pri весна`11 Pri осень`11 Pri весна`12 Pri весна`13 Pri осень`13 CAGR Pri осень`12 20 1,2 15 1,0 CAGR Доля в назначениях, % 1,4 0,8 10 0,6 0,4 5 0,2 0 Со те Ка кс но нф ар ма Ин ф ам ед Ни ар ме ди к Ро мф ар м Ин ва р Бо сн ал ек Ва ле нт Ф а ар ма ме д Ве рт ек Ф с ар ма со О ри ф т он М Ф ат ар ер ма иа М ед ик Ас а тр аЗ ен ек а Ру До сф кт ик ор Ре дд и` с Гл ен ма рк Ак ри Но хи ва н рт ис Ко нс 0,0 Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’, 9 cities 10 10 Разные темпы роста больших и маленьких компаний In TOP 30-60 CAGR 3Y 23% Канонфарма 23% Infamed 22% Ниармедик 18% Инвар 13% • Маленькие компании растут быстрее Sotex • Локальные компании растут быстрее Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’, 9 cities In TOP 30 Valenta Материа М Dr. Reddy`s Акрихин AstraZ CAGR 3Y 9% 7% 4% 3% 7% by prescriptions 11 Назначения в льготном и коммерческом сегментах 100 90 80 64 64 66 66 67 68 72 73 Пациенты без льготы 60 50 40 Льготная категория пациентов 30 20 36 36 34 34 33 32 28 27 10 ос ен ь` 13 ос ен ь` 12 ос ен ь` 11 ос ен ь` 10 ос ен ь` 09 ос ен ь` 08 ос ен ь` 07 0 ос ен ь` 06 % назначений 70 PrIndex «Мониторинг назначений», Осень 2006 - 2013, Москва 12 Врачи и назначения по МНН Рост назначений врачей по INNs 3500 Льготный сегмент 39 51 122 3000 216 26 13 84 146 2500 [000] prescription per year Розувастатин Валсартан 538 Клопидогрел 554 566 2000 16 8 49 92 1500 210 2 10 42 110 1000 0 Симвастатин 252 274 1749 98 500 Лозартан 527 5 3 11 59 0 60 1360 1060 691 177 104 140 Pri весна`11 Pri осень`11 Pri весна`12 Pri осень`12 Pri весна`13 Pri осень`13 218 48 146 Аторвастатин Бисопролол Коммерческий сегмент 1400 1200 26 32 56 [000] prescription per year 1000 83 Розувастатин 30 47 82 26 16 54 123 Клопидогрел 103 199 165 800 156 6 25 37 42 600 Лозартан 187 214 178 Симвастатин 144 400 200 0 Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’ , 9 cities Валсартан 106 6 14 12 35 0 45 121 92 53 74 99 89 580 514 547 Аторвастатин 328 Бисопролол Pri весна`11 Pri осень`11 Pri весна`12 Pri осень`12 Pri весна`13 Pri осень`13 14 Изменение доли назначений по МНН Льготная категория 100 Нельготная категория 100 7 2 10 90 90 10 30 80 80 32 % назначений % назначений 70 60 50 40 70 МНН с рекомендацией 60 Назначен МНН 50 Назначен препарат 90 87 Pri весна`13 Pri осень`13 40 70 61 30 30 20 20 10 10 0 Pri весна`13 Pri осень`13 Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’ , 9 cities 0 15 Назначения МНН или торговых наименований Назначают одно определенное торговое наименование Назначают несколько препаратовсинонимов на выбор Назначают МНН без указания торговых наименований 24,3 37,9 6,6 МНН с рекомендацией 31,2 На зна чен МНН На зна чен препарат 100% 90% 80% 70% MEDI-Q «Мнение практикующих врачей», Осень 2013 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% PrIndex «Мониторинг назначений», Осень 2013 16 Текущая практика назначений врачей (по АТС) Драйвером роста выписки МНН, является не столько закон о выписке по МНН, сколько внедрение стандартов лечения и ведение внутренней отчетности ЛПУ Назначен препарат Назначен МНН МНН с рекомендацией 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Комм Льгота Комм Льгота Комм Льгота Комм Льгота Комм Льгота Комм Льгота Комм Льгота Комм Льгота C C D D J J M M N N P P R R S S Source: PrIndex «Мониторинг назначений», Moscow, Осень 2013 17 Кардиологи: Назначения и рекомендации по МНН Назначен препарат 100 1 11 90 16 МНН с рекомендацией 7 9 12 22 11 80 Назначен МНН 2 9 8 11 13 21 23 12 23 16 5 % назначений 10 18 70 60 50 88 40 73 80 72 90 81 73 76 69 68 61 30 20 10 Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’ , 9 cities к О мс а Уф Ка за нь еж Во ро н вна -Д он у ар а Ро ст о Са м ор од Но вг Ни жн ий ос иб ир ск Но в ер ин бу рг Ек ат рб ур г Са нк тПе те М ос кв а 0 18 Распределение назначений внутри МНН Назначен препарат 100 3 4 6 8 Назначен МНН МНН с рекомендацией 3 6 10 9 22 19 5 9 90 80 39 7 49 70 Доля, % 27 29 7 3 14 53 58 60 50 40 70 30 20 79 72 68 57 47 41 34 90 86 65 10 Source: PrIndex «Мониторинг назначений», Moscow, Осень 2013 н та ти н Ро зу ва с рт а Ло за ми ци н Аз ит ро ва с та т ин ло л Ат ор ро Би со п ка м ок си М ел пр аз ол ак О ме кл оф ен Ди С им ва с та ти н ин ло ди п Ам Э на л ап р ил 0 19 Рекомендации врачей при назначении МНН Рекомендованный препарат при назначении Амлодипина Рекомендованный препарат при назначении Розувастатина 0 10 20 30 40 Крестор 50 47.4 Розукард Амлодипин-Прана 1.8 Мертенил 0.9 0 Рекомендованный препарат при назначении Клопидогреля 10 20 30 40 Плавикс Амловас Зилт 35.7 Лопирел 0 50 46.9 30 40 50 60 17.8 8.9 7.2 2.2 Рекомендованный препарат при 1.5 назначении Мелоксикама 20 Мовалис 70 62.4 Тенокс 3.7 Акорта 20 Амлотоп Нормодипин 21.1 Тевастор 10 Норваск 25.1 Роксера 0 40 60 80 100 92.7 Мирлокс 3.0 Амелотекс 3.0 12.7 Клопидекс 2.4 Плогрель 2.4 Месипол 1.4 Source: PrIndex «Мониторинг назначений», Moscow, Осень 2013 Source: PrIndex «Мониторинг назначений», Moscow, Осень 2013 20 Динамика обращения покупателей в аптеку с указанием МНН в рецепте (по группам ЛС) Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2013 21 Ассортиментные решения, принятые в аптеках в связи с введением закона о выписке рецептов по МНН Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2013 22 Запросы покупателей с рецептом на ЛС, выписанным по МНН (из всех обращений) ТОР-7 Выборка: 1492 фармацевта, провизора первого стола География: 27 городов России Эналаприл 62,6 % Диклофенак 57,3 % Омепразол 55,7 % Флуконазол 55,0 % Индапамид 52,6 % Амлодипин 47,9 % Амоксициллин 47,4 % Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2013 23 Рекомендуемые провизорами первого стола торговые марки при обращении покупателя с рецептом с указанием МНН Розувастатин Крестор 78,3 % Розукард 30,5 % Мертинил 26,1 % Брендированный дженерик 12,9 Дженерический дженерик Аторвастатин 15,1 % % Торвакард 61,9 % Аторис 54,7 % Липримар Дженерический дженерик Брендированный дженерик Источник: 45,2 % 16,6 % 14,9 % Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2013 24 Конкуренция оригинальных и генерических препаратов Динамика назначений по МНН Розувастатин (коммерческий сегмент) 1200 Акорта 1000 6 26 31 68 17 30 35 65 Розувастатин 118 [000] назначений в год Розулип 800 0 26 19 43 145 152 Тевастор 103 156 600 0 2 85 0 400 0 6 96 0 43 30 170 Мертенил 157 Роксера 437 0 6 23 0 200 521 462 418 Розукард 346 243 Крестор 0 Pri весна`11 Pri осень`11 Pri весна`12 Pri осень`12 Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’, 9 cities Pri весна`13 Pri осень`13 Динамика назначений по МНН Клопидогрел (коммерческий сегмент) 600 Таргетек Клопигрант 22 25 0 21 500 4 8 11 29 [000] назначений в год 56 Агрегаль Листаб 75 400 98 0 12 0 13 37 300 0 11 0 13 12 46 85 150 98 Клопидекс Плагрил 111 Клопидогрел 138 97 100 94 Плогрель Эгитромб 0 9 0 23 12 58 82 54 73 200 2 5 1 22 152 108 Зилт 87 137 Плавикс 70 0 21 Pri весна`11 11 Pri осень`11 Лопирел Pri весна`12 Pri осень`12 Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’, 9 cities Pri весна`13 Pri осень`13 Охват визитами кардиологов ТОР 15 MQ осень`11 100 MQ весна`12 MQ осень`12 MQ весна`13 MQ осень`13 90 80 % респондентов 70 60 50 40 30 20 10 ан до з С СД М и ан оф С ов ар ти с Н Те ва ги с Э Ри хт ер А кт Н ик ав ом ис ед \Т ак ед а П ф ай зе р а Ге де он Зе нт ив ер вь е С не ер ка ли нХе м и Б А ст ра Зе КР КА 0 MEDI-Q «Мнение практикующих врачей», 6 специальностей Осень 2010- 2013 28 Рынок и ключевые Stakeholders Врачи Государство Аптеки Потребители 29 TOP 15 компаний по охвату аптек окт.10 100 апр.11 окт.11 апр.12 окт.12 апр.13 окт.13 90 % от опрошенных 80 70 60 71.6 71.5 67.4 63.6 57.6 57.3 55.6 54.8 53.0 52.0 50 40 30 20 10 0 *«Тева» мониторировалась как «Корпорация Тева» до Апреля 2012 Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2010 – Октябрь 2013 30 Быстрорастущие компании по охвату аптек ТОП10 фармацевтических компаний по индексу роста охвата аптек окт.10 100 90 апр.11 окт.11 апр.12 окт.12 апр.13 окт.13 25% CAGR 23% 20% 70 60 15% 50 12% 44 11% 11% 40 30 11% 36.3 33.1 21.8 23.4 26.5 28.8 8% 8% 7% 20.7 CAGR, % % от опрошенных 80 36.1 10% 7% 20.4 7% 5% 20 10 0% 0 Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2010 – Октябрь 2013 31 Различия в продвижении: оригинаторы фокусируются на сетевых аптеках: TOP 10 фармацевтических компаний по охвату аптек Все аптеки Несетевые аптеки Сетевые аптеки 100 90 Orig Gen Gen Gen Mix Orig Orig Gen Orig 77 80 72 72 70 67 70 % от опрошенных Orig 60 60 50 61 61 58 53 55 60 58 52 47 57 56 46 55 46 40 30 20 10 0 Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2013 32 TOP 10 препаратов по темпу прироста по охвату аптек окт.10 100 апр.11 окт.11 апр.12 окт.12 апр.13 окт.13 50% CAGR 90 42% 40% 70 35% 60 50 30% 30% 29% 28% 46.7 24% 45 22% 40 30 20% 32.5 19% 30 21.7 22.7 23.9 21.3 20% 18% 23.1 CAGR, % % от опрошенных 80 22.5 10% 20 10 0% 0 Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2010 – Октябрь 2013 33 Активность фармацевтических компаний в продвижении генерических генериков окт.12 апр.13 окт.13 Тева 48.2 КРКА 30.6 Штада 30.1 Зентива 20.1 Сандоз 18.7 Верофарм 12.5 Вертекс 11.6 Акрихин 10.7 Озон 10.6 0 20 40 60 % респондентов Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов» 34 Наличие на кассах у провизоров рабочей программы с подсказками о рекомендации ЛП Выборка: 1492 фармацевта, провизора первого стола География: 27 городов России Сетевые аптеки Несетевые аптеки Товары с остаточным сроком годности 46.4 17.3 33.2 28 26.3 20 30 20 16.8 Рекомендация при обращении с рецептом по МНН 40 50 60 Доля (%) Источник: 21 10.9 20.6 21.6 15.7 10 29 24.8 21.8 Другие 15 0 33 18.8 Товары спец. Предложения 20 Другие 43 13.9 20.5 28 27.6 Товары спец. предложения 44 40.6 45.7 Первоочередная рекомендация 11.9 Рекомендация при обращении с рецептом по МНН 45 25.7 30.3 Товар дня 15 Товар дня Другие города Товары с остаточным сроком годности 38.1 Первоочередная рекомендация Санкт-Петербург Комплексное предложение 42 Комплексное предложение Москва 27.2 0 10 20 30 40 50 60 Доля (%) Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2013 35 Врачи и провизоры: каналы коммуникаций Врачи. Динамика оценки значимости источников о ЛП (Постоянный основный источник информации) 60 50 весна`10 осень`10 весна`11 осень`12 весна`13 осень`13 осень`11 весна`12 40 30 20 10 0 й ии ия ail ет ки ры ий ЗО мы ЛП д-я ни в ц н а ф н у m з а в н и а н р а а и п т е з г .и и п E ик гр нте ор ыс нд по ед еб ом ком чн но в о в И к м м я о о . п \ и е ы в s и М р ф из ес ра ис EP ци ски на ин ал рр н н R и ы . и о Сп и е с к ц р ц с ем ец ты фи ая ди фе зи гре Сп ис е О н и н о и М тов о В к и к ч ц т По не ки е нта р с е е н т ез ци Ин Пр ди е % респондентов М Источник: MEDI-Q “Мнение практикующих врачей’’ , 6 специальностей, 2008-2013 37 Провизоры: динамика оценки значимости источников о ЛП (Постоянный основной источник информации) окт.08 окт.09 окт.10 окт.11 окт.12 окт.13 Визиты REPs компаний 54.8 Интернет 42 Справочники ЛП 41.4 Специализ.мед.изд-я 30.4 Презентации и семинары компаний 28.5 Офиц. инф-я орг-в ЗО 26 Почтовая корреспонденция 20 Визиты представителей дистрибьюторов 19.8 0 20 40 60 80 100 % респондентов Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2008 - Октябрь 2013 38 Использование гаджетов в профессиональных целях Врачи Средства доступа в Интернет % респондентов 0 10 20 30 40 Стационарный компьютер 60 Провизоры 50.3 Ноутбук, нетбук 30.9 Мобильный телефон Планшет 50 Средства доступа в Интернет Провизоры первого стола 19.3 10.8 59 Рабочий компьютер Смартфон 77.3 6.5 43.3 47.2 Компьютер дома 25.9 28.9 Ноутбук, нетбук Мобильный телефон Смартфон Планшет 18 19.2 10.5 10.2 7.7 9.9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % респондентов Source: Pharma-Q, MEDI-Q, 2013 39 Рынок и ключевые Stakeholders Врачи Государство Аптеки Потребители 40 Конечные потребители: TOP-бренды по росту показателя «Знание» (по CAGR) 2008 70 2009 2010 2011 2012 2013 CAGR 70% 65% 60% 55% 50% 45% 63% 60 54% 50 50 43 46% 42% 40 32 38 41% 41% 35 30 40% 38% 32 27 35 32% 30% 22 20 10 0 Источник: 23 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% CAGR, % % знающих среди потребителей соответствующей категории Рост знания как традиционный KPI эффективности коммуникации ОТС-бренда HealthIndex, 2008 - 2013 41 TOP-бренды по запоминаемости рекламы % вспомнивших рекламу среди городского населения старше 16 лет 0 10 20 30 АЦЦ 34 Но-шпа 33 Амбробене 30 Ново-Пассит 29 Быструм гель 29 Афобазол 28 Кальций Д3 Никомед 28 Гексорал 26 Мезим-форте 25 Миг 25 Фастум 23 Бромгексин Берлин-Хеми 23 Терафлю 23 Доктор МОМ Алфавит Источник: 40 ТОП-15 существенно различаются в разных соц-дем группах 22 21 HealthIndex, 2013, городское население 16-75 лет 42 Запоминаемость рекламы брендов Тантум Верде % вспомнивших рекламу среди городского населения старше 16 лет 0 10 20 30 Население 16-75 лет Женщины 25-64 лет Женщины 25-64 лет,перенесшие за последние 6 мес. простуду Женщины 25-64 лет, принимающие лекарства от простуды Источник: Кагоцел % вспомнивших рекламу среди городского населения старше 16 лет 0 10 20 30 40 Население 16-75 лет 13 Женщины 25-64 лет 15 20 21 Женщины 25-64 лет, перенесшие за последние 6 мес. простуду Женщины 25-64 лет, принимающие лекарства от простуды 19 22 32 34 HealthIndex, 2013, городское население 16-75 лет 43 Увеличивается возраст пользователей Интернет Пенетрация Интернет продолжает расти Пользуются Интернетом(за 12 мес.) 16 - 19 лет 25 - 34 лет 45 - 54 лет 65 лет и более Пользуются Интернетом(за неделю) Пенетрация Интернет увеличилась в 2013 и составила 77,6% для годовых пользователей 80 77.6 71.4 70 Доля (%) 60 50.3 45 40.0 40 30 2 4 2 4 3 5 3 5 3 5 90% 11 12 12 13 13 13 14 70% 20 20 20 20 21 21 21 25.1 50% 26 26 26 26 25 25 30% 24 23 23 20% 10% 0% 2007 Источник: 20 28 24 24 23 22 10 2006 15 25 40% 18.6 15.3 0 3 8 60% Доля еженедельных пользователей в 2013 достигла 60% от населения России 32 26.0 20 2 4 39.5 33.4 23.5 2 4 80% 47.6 50 100% 59.9 53.3 20 - 24 лет 35 - 44 лет 55 - 64 лет 2008 2009 2010 2011 2012 2013 17 13 14 13 12 10 11 10 9 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 HealthIndex, 2006 – 2013, городское население 16-75 лет 44 Потребители: перераспределение использования медиа-каналов Недельная аудитория (%) 95 95 94 94 ТВ 93 93 Радио 68 56 39 70 70 65 66 68 60 52 36 32 50 48 50 40 34 45 46 34 34 42 Источник: Газеты 32 Журналы 25 2008 Интернет 2009 2010 2011 2012 2013 HealthIndex, 2008 – 2013, городское население 16-75 лет 45 Отношение к Интернет Провизоры первого стола Менеджеры, ответственные за закупки Интернет дает дополнительные преимущества для моей работы 56 65 Для получения информации я часто использую Интернет 44 56 Я меньше смотрю TV с тех пор, как пользуюсь Интернетом 22 22 13 Я доверяю информации, которую нахожу в Интернете 15 Потребители 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % респондентов Доля (%) согласившихся 51 54 45 40 «Когда мне нужна информация, первым делом я обращаюсь к интернету» 33 35 27 30 26 26 39 31 28 «Я меньше смотрю телевизор с тех пор, как пользуюсь Интернетом» 21 16 Все больше людей оценивают преимущества Интернет и активно его используют «Я доверяю информации, которую дает Интернет» 2008 Source: Pharma-Q, HealthIndex 2009 2010 2011 2012 2013 46 Пенетрация Интернет растет преимущественно в регионах 56.6 59.4 2011 2012 2013 Санкт-Петербург 59.5 39.5 50.1 Центральный 72 74.9 61.5 67.6 49.4 52.9 58.5 Москва 35.4 42.1 49.1 Север/Северо-запад 41.7 46.4 54.9 39.4 39.4 Центрально-Черноземный 50.4 Волго-Вятский 36.2 40.6 Дальний Восток 60.4 Северный Кавказ 55.2 41.6 45.8 39.9 42.2 51.4 43.2 51.4 55.5 Урал Западная Сибирь Поволжье 55.9 40.7 46.2 Восточная Сибирь Источник: HealthIndex, 2011 - 2013, городское население 16-75 лет 47 Избранные картинки с рынка Врачи Государство Аптеки Потребители 48 Отклик врачей на изменения в системе здравоохранения 100 Изменения зарплаты врачей Доступность бесплатной диагностики Увеличилась Лабораторные методы исследований Не изменилась 50 Уменьшилась 90 80 40 Инструментальные методы диагностики заболеваний (УЗИ, кардио Высокотехнологичные методы диагностики (КТ, МРТ и т.п.) % назначений % назначений 70 60 50 40 30 20 30 20 10 10 0 MQ MQ MQ MQ весна`12 осень`12 весна`13 осень`13 PrIndex «Мониторинг назначений», 0 MQ весна`13 MQ осень`13 49 Изменение прибыльности аптек Уменьшилась Увеличилась 50 40 30 20 10 0 6 15 15 16 20 -29 -29 -10 -30 -20 -42 -36 25 27 26 -23 -21 -18 -30 -40 -50 Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов» 50 Спасибо за внимание! 115280 , Россия, Москва, ул. Мастеркова, д.4 Тел: +7 495 502 9898 www.synovate.ru/healthcare 51