Макроэкономика: мифы и реальность

Макроэкономика: мифы и
реальность
Конференция
«Фармацевтический рынок Украины 2009-2010 гг.
Возвращение в будущее…»
(Киев, 9.02.10 г.)
Леонид Гуляницкий,
доктор технических наук, профессор
Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины
1
План
• 1. Пути и путы мировой экономики
• 2. Экономика Украины в зеркале
статистики и мнений
• 3. Фармацевтический рынок Украины в
макроэкономическом контексте
2
Пути и путы мировой
экономики
3
Основные показатели
мировой экономики
International
assumptions (%)
2004
2005
2006
2007 2008* 2009** 2010** 2011** 2012** 2013**
World GDP
4,0
3,5
4,0
3,8
1,9
-2,9
1,4
2,2
2,7
3,0
EU27 GDP
2,4
2,0
3,2
2,9
0,8
-4,4
-0,5
1,1
1,7
1,9
Euro area GDP
1,2
3,8
3,0
2,6
0,6
-4,5
-0,7
1,0
1,5
1,8
Eastern Europe
6,8
5,7
7,3
7,3
4,7
-5,6
1,5
3,6
4,2
4,7
World trade growth
10,8
7,5
9,1
7,0
3,3
-9,6
1,9
4,6
5,2
5,7
US CPI
2,7
3,4
3,2
2,9
3,8
-0,8
0,9
1,3
1,6
1,9
EU27 CPI
2,0
2,0
2,1
2,3
3,4
0,4
1,1
1,9
2,1
2,0
Manufactures export price
9,5
3,6
3,8
4,4
6,8
-5,0
3,9
3,0
3,0
1,1
Oil price (Brent; US$/b)
1,24
1,25
1,26
1,37
1,47
1,36
1,39
1,42
1,45
1,47
* Оценка Economist Intelligence Unit
** Прогноз Economist Intelligence Unit
Источник: Economist Intelligence Unit (10.08.2009)
4
Структура ВВП США
Источник: National Bureau of Economic Research (графика Е.Сусина, 2010)
5
Доходы населения США и
норма сбережений
Источник: National Bureau of Economic Research (графика Е.Сусина, 2010)
6
Изменения доходов
домохозяйств США
Источник: National Bureau of Economic Research (графика Е.Сусина, 2010)
7
Заказы на товары длительного
пользования в США
Источник: National Bureau of Economic Research (графика Е.Сусина, 2010)
8
Прогноз ВВП и ИПЦ США
Источник: Financial Forecast CenterTM (January 24, 2010)
9
Средняя цена на металл по 8
регионам мира
Источник: Торговая система Metaltorg.ru (2.02.10)
10
Экономика Украины в
зеркале статистики и
мнений
11
Индексы промпродукции и
ВВП Украины
Источник: ГКС Украины 2009, собственные оценки
12
Промпроизводство Украины в
мировом контексте
Источник: alexsword.livejournal.com
13
Пути неисповедимы нашей
экономики
Источник: ГКС Украины, собственные расчеты
14
ИПЦ в 2008-январе 2010 г.
31,1
30
29,3
30,2
26,8
26,2
26
25,826,426,4
26,0
24,4
19,4
18
24,6
23,2
22,3
22,5
22,3
21,6
20,4
22,3
20,6
19,1
20,9
19,4
18,2
17,6
18,1
15,6
17,3 17,1 16,8
16,5 16,3 15,9
14,7
15,0
14
15,5 15,3
15,0
14,1
13,6
12,3
11,1
11,1
2008
споживчі ціни (плинна)
(в % к сотв. мес. предыдущ. года,
Источник: Госкомстат Украины
грудень
листопад
жовтень
вересень
серпень
липень
червень
травень
квітень
березень
лютий
січень
грудень
листопад
жовтень
вересень
серпень
липень
червень
травень
квітень
березень
лютий
січень
10
січень'2010
22
21,9
26,2
26,4
25,8 25,5
25,2
2009
споживчі ціни (середня)
к соотв. периоду предыдущ. года)
Госдолг Украины
Источник: ГКС Украины, НБУ
16
Плата за кризис
(итоги 2009 г.)
Страна
Дефицит
бюджета
(% от ВВП)
Госдолг
(% от ВВП)
Греция
12.7
112
Испания
12.4
54
Португалия
8.0
75
Италия
н/д
115
Ирландия
12.0
112
Великобритания
12.6
200
США
10.6
88
5.0
15.5
Украина
Источник: РБК (7.02.10), MoneyTimes (5.02.10), НБУ
17
Структура экспорта Украины
Источник: ГКС Украины, I пг. 2009
18
Структура импорта Украины
Источник: ГКС Украины, I пг. 2009
19
Производство стали в мире в
2008-2009 гг.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Страна
Китай
Япония
Россия
США
Индия
Южная Корея
Германия
Украина
Бразилия
Турция
Источник: "Коммерсантъ" (25.01.10)
млн.т
2008
500,3
118,7
68,5
91,4
55,1
53,6
45,8
37,3
33,7
26,8
2009
567,8
87,5
59,9
58,1
56,6
48,6
32,7
29,8
26,5
25,3
20
Прогнозы основных показателей
экономики
Показатель
Реальный ВВП (%)
2008 2009
2010
2011
2012
2013
2,1
-17,0
1,0
3,6
4,8
4,6
ИПЦ (%)
25,2
16,0
12,0
9,3
8,0
6,7
Баланс сводного бюджета
(% ВВП)
-1,5
-7,0
-4,0
-2,8
-1,8
-1,2
Базисная ставка комбанков
(ср; %)
17,5
17,3
15,0
13,5
12,0
11,0
Обменный курс HRN:US$ (ср)
5,27
7,68
7,78
7,65
7,50
7,35
Обменный HRN:€ (ср)
7,70 10,43 10,77 10,82 10,86 10,80
Источник: Economist Intelligence Unit (10.08.2009)
21
Прогнозы ВВП Украины в
международном контексте
Регион/страна
2009
2010
2.7
3.2
ВБ
3.9
4.3
МВФ (26.01.10)
-
1.0
1.6
МВФ (26.01.10)
-2.4
2.7
2.4
МВФ (26.01.10)
8.5
10
9.7
МВФ (26.01.10)
-6*
3.3
3.8
ЕБРР (22.01.10)
-8.3**
2.9
-
-14.5*
3
3-4
3
-
3-3.7
-
Мировая
экономика
2.2*
Зона евро
США
Китай
30 стран ЦЕ и
центр. Азии
(вкл.Турцию)
Россия
Украина
*
оценка
-7.9%
** факт:
Источник (дата)
2011
(21.01.10)
Ин-т народнохоз-го прогнозирования РАН (12`09)
ЕБРР (22.01.10)
НБУ (1.02.10)
МЕ
(26.01.10)
22
Фармрынок Украины в
макроэкономическом
контексте
23
Что показывают социальные
индикаторы?
2008
2013
Украина
Восточная
Европа (ср)
Украина
Восточная
Европа (ср)
Health
Расходы на ОЗ (% ВВП)
Расходы на ОЗ (US$ на чел.)
Смертность (на 1,000 рожденных)
Врачей (на 1,000 чел.)
Еда и напитки
7.0
275
9.2
4.8
5.9
657
9.4
3.9
7.0
291
8.2
4.9
6.1
786
8.4
4.0
Еда, напитки и табачные изделия (%
от расходов домохозяйств)
31.2
24.4
31.8
22.0
40.3
54.0
41.7
57.5
208.6
183.1
208.9
187.1
3.3
1.8
3.5
248
295
1,243
671
291
194
320
1,180
590
349
300
328
1,330
820
486
Потребление мяса (кг на чел.)
Потребление молока (л на чел.)
Кофе и чай (кг на чел.)
1.8
Потребительские товары в пользовании (на 1,000 чел.)
Легковые авто
160
Основных телефонных линий
274
Мобильных телефонов
1,108
Телевизоров
539
ПК
183
Источник: UN Statistical Office; World Bank; Food and Agriculture Organisation (FAO); Euromonitor;
World Health Organisation (WHO); National statistical offices; Pyramid Research; Economist
Intelligence Unit estimates and forecasts
24
Здравоохранение в валовом
выпуске
Источник: ГКС Украины
25
Помесячная динамика ФР в
2003-2009 гг.
Источник: Фармстандарт, PharmXplorer, 2010
26
Фармрынок и ближайшее
окружение
Источник: ГКС Украины, Фармстандарт, PharmXplorer
27
Индексы динамики
фармрынка (% к 2008 г.)
Инновационный
индекс
70.0
50.0
Индекс
эластичности
спроса
30.0
Инфляционный
индекс
-50.0
Источник: Фармстандарт, PharmXplorer
Декабрь
Ноябрь
Октябрь
Август
Сентябрь
-30.0
Июль
Июнь
Май
Апрель
Март
Февраль
-10.0
Январь
10.0
Индекс физич.
объема
Прирост к 2008,
%
28
Рынок ЛС (входные цены)
UAH
USD
2006 2007 2008 2009f 2010f 2011f 2012f 2013f
% прироста ($) 28,4 26,5 41,9 -27,1 18,6 29,2 18,7 14,8
Источник: Association of International Pharmaceutical Manufactures in Russia , IMS Health,
RMBC, Remedium, Business monitor international
29
Что впереди?
Источник: Фармстандарт, PharmXplorer, собственные расчеты
30
Благодарю за внимание!
Вопросы?
Исходные данные:
Государственный комитет статистики Украины, Фармстандарт,
PharmXplorer, World Bank, Министерство экономики Украины,
Национальный банк Украины, Financial Forecast Center, ЕБРР,
Мetaltorg.ru, UN Statistical Office; Food and Agriculture Organisation (FAO);
Euromonitor; World Health Organisation (WHO); National statistical offices;
Pyramid Research; Economist Intelligence Unit, Association of International
Pharmaceutical Manufactures in Russia, IMS Health, RMBC, Remedium,
Business monitor international
31