Рынок коксующегося угля СНГ

"Перевозки металлургических грузов 2008"
25-26 ноября 2008 г. Киев,
гостиница "Radisson SAS"
Рынок коксующегося угля СНГ
Елена Ульянова
Руководитель отдела исследования рынка угля
Метал Эксперт
Мировое производство коксующегося
угля в 2007
Индиядругие
Украина 4%
3%
4%
Канада
4%
Россия – 3ий в Мире
производитель
коксующегося угля,
Украина – 7ой.
Европа
5%
США
6%
Китай
47%
Россия
9%
Австралия
18%
Россия потребляет около
80% местного
коксующегося угля.
Украина наращивает
импорт коксующихся
углей.
Потребление коксующегося угля в России
Ml.ton
4,5
4,0
3,5
В ноябре – декабре
потребление коксующегося
угля на российских
комбинатах сократится с
4.5 млн.т. до 2-2.5 млн.т.
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
потребление к.у.
* - оценки «Металл Эксперт»
производство угля
Dec-08*
Nov-08*
Oct-08
Sep-08
Aug-08
Jul-08
Jun-08
May-08
Apr-08
Mar-08
Feb-08
0,0
Jan-08
0,5
Производство чугуна и кокса в России
Ml.ton
5
5
4
В ноябре – декабре 2008, как
мы и предполагали,
производство кокса в России
снизится на 18-20%, чугуна на
20-22%.
4
3
3
2
2
1
1
уголь
* - оценки «Металл Эксперт»
чугун
Nov08*
Sep-08
Jul-08
May-08
Mar-08
Jan-08
Nov-07
Sep-07
Jul-07
May-07
Mar-07
Jan-07
0
Производство угля в России
Ml.tons
35
30
25
6,3
5,9
5,6
6,2
6,1
6,1
20
6,2
6,2
5,0
6,3
5,0
6,3
15
В России производство
коксующегося угля в
январе-сентябре 2008
достигло 53.7 млн.т.
Снижение добычи
коксующегося угля
началось с октября.
10
5
Энергетический
steam
coal
уголь
* - оценки «Металл Эксперт»
Коксующийся
coking
coal
уголь
Dec-08*
Nov-08*
Oct-08
Sep-08
Aug-08
Jul-08
Jun-08
May-08
Apr-08
Mar-08
Feb-08
Jan-08
0
Россия.
Производство коксующегося угля по регионам
Якутия
12%
Донбасс
1%
Кузбасс производит 100%
всех российских углей марок
- Г, ГЖ, KO, KС, KСН, TС и
OС.
Воркута
10%
В Воркуте добывается около
65% коксующегося угля Ж и
ГЖ.
Кузбасс
77%
Данные за 9 месяцев 2008 года
Якутия лидирует в добыче
коксующегося угля марки K.
Россия.
Производство коксующегося угля по маркам
million tons
80
70
60
9
7
50
40
7
34
6
32
33
35
30
34
25
26
2005
2006
2007
2008*
30
20
10
0
* - оценки «Металл Эксперт»
О=ОС+ТС
Ж=Ж+ГЖ+ГЖО
К=К+КО+КС+КСН
Крупнейшие производители коксующегося угля
в России
Кузбассуголь
СДС
Белон
факт 9 мес. 2008
ожидание на 2008г.
факт на 2007г.
Кузбассразрезуголь
Воркутауголь
Южный кузбасс
Южкузбассуголь
Сибуглемет
Якутуголь
Распадская
Ml.ton
0
2
4
6
8
10
12
14
16
В 2008 году мощности по коксующемуся углю в России выросли
до 5.5 млн.т. включая 3 млн.т. углей марки Ж и 2.5 млн.т. углей
марки K.
• «Белон» запустил Костромовскую шахту и Новобачатский разрез с общей
мощностью в 3 млн.т.
• Ениссейская Индустриальная Компания начала разработку угольного
месторождения в Элегесте.
• Промышленный Металлургический Холдинг запустил Романовскую шахту с
мощностью в 1.2 млн.т. угля марки K.
Российское производство коксующегося угля снизится до 66 млн.т
в 2008 году.
Россия. Баланс рынка коксующихся углей
Ml.ton
90
80
70
60
спрос
производство
баланс
50
40
28
30
20
20
14
14
10
* - Оценка «Металл Эксперт» по сырым углям
2010*
2009*
2008*
2007
0
Потребление коксующихся углей в
Украине
Ml.ton
3,0
2,5
В ноябре - декабре
потребление коксующихся
углей украинских
комбинатов снизится до
1-1.3 млн.т.
2,0
1,5
1,0
потребление к.у.
* - оценки «Метал Эксперт»
производство кокса
Dec-08*
Nov-08*
Oct-08
Sep-08
Aug-08
Jul-08
Jun-08
May-08
Apr-08
Mar-08
Feb-08
0,0
Jan-08
0,5
Украина. Структура потребления коксующихся
углей
Ml.tons
3,0
Потребление импортных
коксующихся углей
снижается…
2,5
2,0
Доля российских коксующихся
углей снизилась с 80% до 77%.
1,5
1,0
На протяжении 10 месяцев
2008 года Украина закупила
около 1.6 млн.т. Коксующегося
угля.
местный уголь
импортированый уголь
Oct-08
Sep-08
Jul-08
Jun-08
May-08
Apr-08
Mar-08
Feb-08
Jan-08
0,0
Aug-08
0,5
Производство угля в Украине
Ml.tons
7
6
5
1,7
1,7
1,8
1,7
1,8
1,6
1,7
1,6
1,5
1,6
1,5
1,5
В январе-октябре 2008
производство
украинских
коксующихся углей
снизилось на 4% до
22.4 млн.т.
4
3
2
1
Энергетический
steam coal
уголь
* - оценки «Металл Эксперт»
Коксующийся
coking
coal
уголь
Dec-08*
Nov-08*
Oct-08
Sep-08
Aug-08
Jul-08
Jun-08
May-08
Apr-08
Mar-08
Feb-08
Jan-08
0
Украина. Производство коксующегося угля по
маркам
Ml. tons
25
2
1
20
1
1
15
12
12
11
10
10
5
9
8
8
2006
2007
6
0
2005
* - оценки «Металл Эксперт»
2008*
О=ОС+ТС
Ж=ZЖ+ГЖ+ГЖО
К=К+КО+КС+КСН
Крупнейшие производители коксующихся углей
в Украине
другие
Южнодонбасская шахта
Артемуголь
факт на 9 мес. 2008
ожидание 2008
факт 2007
шахта Донбасс
ДУЕК
Красноармейскуголь
Шахта им. Засядько
Краснолиманская
Макеевуголь
Павлоградуголь
Красноармейская-Западная
Краснодонуголь
Ml.ton
0
1
2
3
4
5
6
7
Украина. Баланс рынка коксующихся углей
Ml.ton
40
30
20
спрос
производство
баланс
10
2010*
2009*
2008*
2007
0
-10
-12
-14
-20
* - оценка»Металл Эксперт» по сырым углям
-13
-13
Цены на коксующихся уголь
в России и Украине
$/ton
400
350
300
250
200
150
100
50
Украина, внутр. рынок, EXW incl. VAT
Россия, внутр. рынок, EXW incl. VAT
Украина, импорт DAF Россия
Nov-08
Oct-08
Sep-08
Aug-08
Jul-08
Jun-08
May-08
Apr-08
Mar-08
Feb-08
Jan-08
Dec-07
Nov-07
Oct-07
Sep-07
Aug-07
Jul-07
Jun-07
May-07
Apr-07
Mar-07
Feb-07
Jan-07
0
Спасибо большое за внимание
Елена Ульянова
Руководитель отдела исследования
рынка угля
l.ulyanova@metalcourier.com