коммерческая и инвестиционная недвижимость
advertisement
Семинар по составлению Портфолио квалифицируемой деятельности Институт CCIM Мы обучаем лучшие умы бизнеса коммерческой недвижимости Вводная часть Участники семинара Кто вы? – Чем вы занимаетесь? Инвестирование/земля под коммерческую недвижимость Сдача в аренду коммерческой недвижимости Инвестирование жилой недвижимости Ипотека/финансирование Управление активами/портфелем Управляющие брокеры/владельцы Консультанты/агенты по обмену Руководство девелопментом Руководители корпораций Выберите род деятельности и следуйте инструкциям Институт CCIM Мы обучаем лучшие умы бизнеса коммерческой недвижимости План семинара • Общая информация для кандидатов на получение звания CCIM • Портфолио требуемого опыта работы • На что обращают внимание рецензенты портфолио • Составление портфолио • Требования к квалифицируемой деятельности • Квалификация сделок • Часто задаваемые вопросы Институт CCIM Мы обучаем лучшие умы бизнеса коммерческой недвижимости ПУТЬ КАНДИДАТА Изучить требования к получению звания CCIM – Принять решение – ДЕЙСТВОВАТЬ! После окончания первого курса программы CCIM 85% учащихся принимают решение о продолжении обучения СТАТУС КАНДИДАТА Членство в Институте ― это доступ к различным преимуществам, включая скидки на обучение, информацию и многое другое CI-101 Этот курс изменит вашу жизнь ― Финансовый анализ коммерческой недвижимости СЕМИНАР ДЛЯ КАНДИДАТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗВАНИЯ Участие в семинаре на раннем этапе поможет вам двигаться в правильном направлении – Составление Портфолио и другая полезная информация Примите участие в еще одном семинаре позже – убедитесь, что вы двигаетесь в нужном направлении и соблюдаете все требования CI-102 Этот курс поможет вам сделать демографическую статистику козырем в своей работе – Анализ рынка коммерческой недвижимости CI-103 Взгляните на недвижимость с точки зрения пользователя – Анализ решений пользователя коммерческой инвестиционной недвижимости Институт CCIM Мы обучаем лучшие умы бизнеса коммерческой недвижимости ПУТЬ КАНДИДАТА Изучить требования к получению звания CCIM – Принять решение – ДЕЙСТВОВАТЬ! CI-104 Суть вопроса – Инвестиционный анализ коммерческой инвестиционной недвижимости ПОДАЧА ПОРТФОЛИО Продемонстрируйте свой профессиональный опыт и навыки CCIM CCR: ОБЗОР ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА Освежите свои знания перед проверкой ИТОГОВЫЙ ЭКЗАМЕН Последний шаг долгого пути Получить значок CCIM = Открыть себе путь к успеху! Институт CCIM Мы обучаем лучшие умы бизнеса коммерческой недвижимости Требования к получению звания CCIM: • Стать кандидатом в члены Института • Успешно окончить все четыре основных курса • Представить Портфолио требуемого опыта работы и получить утверждение Портфолио можно подать в любое время, но проверяются они только дважды в год • Пройти курс CCR (обзор теоретического материала) • Успешно сдать Комплексный экзамен Зарегистрироваться на Комплексный экзамен можно только после выполнения требований к обучению на основных курсах и утверждения Портфолио Комитетом по присвоению звания. К экзамену допускаются те, кто выполнил ВСЕ требования • Кандидаты, получающие звание по ускоренной программе, должны представить портфолио Институт CCIM Мы обучаем лучшие умы бизнеса коммерческой недвижимости График подачи Портфолио кандидатами в 2011 году График подачи Портфолио в 2011 году Сроки сдачи Портфолио Институт CCIM 1 февраля 1 августа Мы обучаем лучшие умы бизнеса коммерческой недвижимости Информация для кандидатов • Члены Института CCIM, имеющие кандидатский статус и претендующие на получение звания CCIM, НЕ имеют права демонстрировать звание или логотип CCIM каким либо образом, а могут ТОЛЬКО указывать свой кандидатский статус исключительно описанным ниже способом. • Кандидаты могут указывать свой статус ТОЛЬКО следующим образом: "в резюме для потенциального работодателя или брокера". • Запрещается каким либо образом использовать "CCIM", кроме как ПОСЛЕ успешной сдачи итогового экзамена и получения разрешения Комитета по присвоению звания и Совета директоров Института CCIM. Институт CCIM Мы обучаем лучшие умы бизнеса коммерческой недвижимости Неправомерное использование звания, логотипа и кандидатского статуса Неправомерное использование звания кандидатами строго запрещено и влечет за собой дисциплинарные взыскания, включая обращение Института и Национальной Ассоциации РИЭЛТОРОВ в государственные лицензирующие органы с целью обеспечить целостность звания CCIM. Демонстрация кандидатского статуса, помимо разрешенной Институтом, запрещена и влечет за собой дисциплинарные взыскания, включая лишение членства в Институте. Кандидатский статус запрещается указывать на фирменных бланках, в рекламных объявлениях, брошюрах, договорах, документах, PR-материалах, либо иных печатных материалах. Запрещается называть себя "Кандидатом на получение звания CCIM" либо иным образом указывать на кандидатский статус. Институт CCIM Мы обучаем лучшие умы бизнеса коммерческой недвижимости Что такое Портфолио квалифицируемой деятельности? Портфолио квалифицируемой деятельности — это: • Стандартное средство, с помощью которого кандидаты подтверждают уровень своей работы в качестве профессионалов в области коммерческой инвестиционной недвижимости. • Портфолио документально подтверждает получение хотя бы минимального опыта и навыков, которые требуются для квалификации на присвоение звания CCIM. Институт CCIM Мы обучаем лучшие умы бизнеса коммерческой недвижимости Когда следует подавать Портфолио? • Портфолио можно подать в любое время кандидатского статуса после завершения курса CI-101. • Объявленные сроки подачи портфолио – это последний день, когда будут приниматься портфолио, чтобы рецензенты имели достаточно времени перед Комплексным экзаменом для проверки и оценки портфолио. • Настоятельно рекомендуется начать составление портфолио после окончания курса CI-101. Институт CCIM Мы обучаем лучшие умы бизнеса коммерческой недвижимости Куда следует направлять Портфолио? Отправьте Портфолио по адресу: CCIM Institute Attn: Samantha Carter 430 N. Michigan Avenue Suite 800 Chicago, IL 60611-4092 USA Институт CCIM Мы обучаем лучшие умы бизнеса коммерческой недвижимости Резенценты порфолио. На что обращают внимание рецензенты Портфолио • Рецензенты ― это обладатели звания CCIM, успешно сдавшие свои Портфолио и с гордостью носящие значок CCIM. • Рецензенты знают требования к получению звания и высоко ценят звание CCIM. • Рецензенты обращают внимание на то, как составлен Портфолио, что, отчасти, свидетельствует об "уровне" вашей профессиональной деятельности и влияет на получение звания CCIM. • Ваш Портфолио должен давать четкое и подробное представление о ВАШЕЙ работе. Институт CCIM Мы обучаем лучшие умы бизнеса коммерческой недвижимости На что обращают внимание рецензенты Портфолио (продолжение) • Прежде всего, рецензенты проверяют Титульный лист Портфолио • При составлении Портфолио вы должны соблюдать следующие инструкции: – Контрольный список составления Портфолио CCIM – Сводка квалифицируемой деятельности – Формуляр данных о деятельности • Они также используются для проверки наличия следующего: – подтверждение квалифицируемой деятельности и – 2 подтверждения фактического участия Кандидата Институт CCIM Мы обучаем лучшие умы бизнеса коммерческой недвижимости Составление Портфолио Портфолио должен содержать следующие элементы: • Титульный лист Портфолио • Контрольный список Портфолио • Сводка квалифицируемой деятельности • Формуляр данных о деятельности • Документация о заключении сделки • Подтверждение участия Кандидата Они должны быть организованы в указанном порядке Институт CCIM Мы обучаем лучшие умы бизнеса коммерческой недвижимости Составление Портфолио: • • • • Портфолио должен быть однотомным формата 8.5 x 11 дюймов или А4 (документы большего формата необходимо уменьшить) и скрепляется с большей стороны скоросшивателем на трех кольцах или спиралью. Портфолио другого формата или имеющие больше одного тома не принимаются. Сделки или квалифицируемая деятельность должны быть пронумерованы в обратном хронологическом порядке (самая последняя имеет номер 1, и т. д.), каждый раздел должен быть отделен от других. Желательно, чтобы размер шрифта в отчетах не превышал 12 пунктов. Сделайте два экземпляра Портфолио и сохраните один из них на случай внесения изменений и повторной проверки. ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ Институт CCIM Мы обучаем лучшие умы бизнеса коммерческой недвижимости Скачивание файлов Портфолио: http://www.ccim.com/portfolio Институт CCIM Мы обучаем лучшие умы бизнеса коммерческой недвижимости Формуляр данных о деятельности • Перед заполнением прочитайте ВЕСЬ Формуляр данных о деятельности. • Заполните Формуляр данных о деятельности для КАЖДОЙ сделки, о которой вы подаете сведения. • В формуляре требуется указать руководителей, управляющих, брокеров, клиентов и т. п. Пожалуйста, предоставьте полную актуальную информацию, чтобы рецензенты могли связаться с этими людьми. • Все сделки должны быть завершены ― закрыты. Институт CCIM Мы обучаем лучшие умы бизнеса коммерческой недвижимости Формуляр данных о деятельности (продолжение) • Подробно опишите цели и задачи своих клиентов. • Опишите СВОИ должностные обязанности и роль в данной сделке (а не деятельность вашей компании). • Завершенная деятельность – Дата закрытия сделки необходима для квалификации данной деятельности. • Объем сделки ― Пересчитайте стоимость сделки в доллары США. • Другие агенты – Перечислите всех агентов, принимавших участие в сделке, и опишите, чем их обязанности отличались от ваших. Институт CCIM Мы обучаем лучшие умы бизнеса коммерческой недвижимости Документация о заключении сделки Приложите хотя бы один из следующих документов: НО также можно приложить больше одного документа • Подписанный документ о закрытии сделки с указанием комиссионных, выплаченных вашей компании • Копия нового свидетельства о собственности с указанием даты и нового владельца • Подписанный договор аренды с суммой комиссионных, выплаченных вашей компании, и адресом объекта недвижимости • Примечание: ВЫДЕЛИТЕ и объясните все, что относится к вам и вашей деятельности – не только имя! • Примечание: Переведите заголовки документов о заключении сделки на АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК и выделите все подписи Институт CCIM Мы обучаем лучшие умы бизнеса коммерческой недвижимости Подтверждение участия кандидата Приложите не менее двух из следующих документов: • Ваша подпись на документе о заключении сделки/контракте/договоре аренды, в котором вы фигурируете в качестве принципала, заверителя, агента, президента, агента по листингу, агента по продаже, покупателя/продавца, арендатора/ арендодателя. Это свидетельство вашего отношения к данной сделке. • Копия чека на выплату ваших комиссионных с указанием объекта недвижимости. Если вы получаете не комиссионные, а зарплату, предоставьте договор с компанией, описание должностных обязанностей или иное подтверждение. • Копия свидетельства о собственности или официального документа, в котором вы указаны в качестве лица, получающего или передающего право собственности. • Нотариально заверенное письмо от вашего брокера/руководителя/клиента в сделке на бланке компании, подтверждающее вашу роль в конкретной сделке. • Подписанный договор листинга/договор о найме. • Письма, e-mail'ы от клиентов и участвующих брокеров, демонстрирующие ваше участие в сделке Институт CCIM Мы обучаем лучшие умы бизнеса коммерческой недвижимости Подтверждение участия кандидата Продолжение: • НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕННЫЕ ПИСЬМА на ваше имя от покупателей, продавцов, арендаторов, арендодателей, участвующих брокеров и т. п. на бланке компании с подтверждением вашей конкретной роли в сделке и указанием адреса объекта недвижимости. Либо данная информация на бланке вашей компании с официальной печатью компании. • ПОДПИСАННЫЙ договор листинга с указанием вашего имени. • ПОЛНОСТЬЮ ВЫПОЛНЕННЫЙ договор о найме с подтверждением оплаты. • Принципалы/индивидуальные предприниматели могут представить нотариально заверенное письмо от нотариуса, оформившего сделку, или компании, проверяющей право собственности на недвижимость, либо копии юридических документов, подтверждающих их должность в компании. • Руководящие брокеры могут представить нотариально заверенное письмо от должностного лица компании с подтверждением того, что их должностные обязанности подразумевают фактическое участие в сделках. • Если вы действовали в составе группы или в качестве руководителя, то для подтверждения вашего фактического участия требуется дополнительная документация. Опишите вашу конкретную роль в каждой сделке и свои должностные обязанности, имеющие отношение к заключению сделки. Институт CCIM Мы обучаем лучшие умы бизнеса коммерческой недвижимости Что такое квалифицируемая деятельность? Квалифицируемая деятельность – это: Завершенные/закрытые сделки с коммерческой недвижимостью, в которых вы принимали фактическое участие в период не ранее, чем за ПЯТЬ лет до подачи Портфолио Примечание: Проверьте, чтобы в документах о закрытии сделки были переведены на английский язык дата, объем сделки, имя клиента, название объекта недвижимости и подпись. Все эти сведения необходимо выделить. Институт CCIM Мы обучаем лучшие умы бизнеса коммерческой недвижимости Квалифицируемая деятельность • Действующие управляющие коммерческой инвестиционной недвижимостью • Действующие консультанты в области коммерческой инвестиционной недвижимости • Обмен, приобретение, продажа коммерческой недвижимости • Коммерческое ипотечное финансирование коммерческой недвижимости • Консалтинг в области коммерческой недвижимости • Девелопмент коммерческой инвестиционной недвижимости • Аренда коммерческой инвестиционной недвижимости • Жилая инвестиционная недвижимость Институт CCIM Мы обучаем лучшие умы бизнеса коммерческой недвижимости Квалификация действующих управляющих В категорию действующих управляющих могут входить следующие специалисты: • Управляющие активами/портфелем недвижимости, принимающие участие в сделках с коммерческой недвижимостью. • Должностные лица или управляющие корпоративной недвижимостью, принимающие участие в сделках с коммерческой недвижимостью. • Управляющие инвестициями пенсионных фондов или страховых компаний, контролирующие сделки с коммерческой недвижимостью. • Брокеры, контролирующие или руководящие сделками с коммерческой недвижимостью. Институт CCIM Мы обучаем лучшие умы бизнеса коммерческой недвижимости Квалификация действующих управляющих a. Объем сделки должен быть документально подтвержден, наряду с документальным подтверждением фактического участия, демонстрирующим фактическое управление и участие в каждой сделке. b. Умножьте количество сотрудников, которыми вы руководите, на $5 миллионов, а затем умножьте полученную сумму на 75%. Действующие управляющие, под руководством которых находится не менее 10 сотрудников, могут брать в расчет не более 10 сотрудников. c. Не менее 15 квалифицируемых сделок, равных по объему или превышающих сумму в долларах, рассчитанную в пункте (b) выше. d. Требуется подтверждение должности и количества сотрудников. e. Заполните Формуляр данных о деятельности и представьте подтверждающую документацию. Институт CCIM Мы обучаем лучшие умы бизнеса коммерческой недвижимости Квалификация действующих управляющих (продолжение) • Действующий управляющий Количество сотрудников Всего (US$) 75% (US$) 3 15,000,000 11,250,000 4 20,000,000 15,000,000 5 25,000,000 18,750,000 6 30,000,000 22,500,000 7 35,000,000 26,250,000 8 40,000,000 30,000,000 9 45,000,000 33,750,000 10 50,000,000 37,500,000 Институт CCIM Мы обучаем лучшие умы бизнеса коммерческой недвижимости Квалификация действующих консультантов в области коммерческой инвестиционной недвижимости В категорию действующих консультантов могут входить следующие специалисты: • Консультанты по обмену • Консультанты по подбору недвижимости • Представители совладельцев Институт CCIM Мы обучаем лучшие умы бизнеса коммерческой недвижимости Квалификация действующих консультантов в области коммерческой инвестиционной недвижимости (продолжение) Требования: • • • Вознаграждение в сумме не менее $500,000 валовыми (коммерческая и инвестиционная недвижимость), полученное непосредственно кандидатом за предшествующий пятилетний период за закрытые сделки, соответствующие требованиям из раздела "Требования к квалифицируемой деятельности". (Вознаграждение должно быть выплачено непосредственно кандидату или компании кандидата.) Кандидаты должны представить документацию по каждой из сделок, за которые было получено вознаграждение на общую сумму $500,000. Документация должна включать копии рабочих материалов и демонстрацию применения навыков CCIM для анализа различных объектов недвижимости, наряду с подтверждением получения вознаграждения за закрытую сделку. Вознаграждение за передачу клиентов не учитывается. Приложите копию права собственности на недвижимость и подтвердите свое фактическое участие. Количество сделок должно быть не менее 10, независимо от их объема. Институт CCIM Мы обучаем лучшие умы бизнеса коммерческой недвижимости Квалификация обмена/приобретения/продажи • Квалифицируемая деятельность: Продажа или передача права собственности на коммерческую или инвестиционную недвижимость, отвечающую настоящим требованиям, при наличии свидетельства о праве собственности. • Земля, в том числе, такие объекты недвижимости как ранчо, обработка лесоматериалов или ферма, фигурирующие в квалифицируемой деятельности, если данная сделка не является исключительно деловой операцией (например, продажа молочной фермы), и данная недвижимость является объектом инвестирования. В основе сделок всегда должен быть объект недвижимости, а не деловая операция. Если неосвоенная земля приобретается в качестве спекулятивной инвестиции, то необходимо предоставить подтверждение будущего роста стоимости или изменения назначения. Следует приложить документацию, относящуюся к ожидаемым изменениям, например, аэрофотоснимки с обозначением путей роста, подтверждающую демографическую статистику и т. п. Институт CCIM Мы обучаем лучшие умы бизнеса коммерческой недвижимости Квалификация обмена/приобретения/продажи (прод.) • Объем: Определяется стоимостью объекта недвижимости. • Подтверждение: Копия зарегистрированного и подписанного свидетельства о собственности или документ о закрытии сделки, подписанный всеми принципалами, либо, при условном депонировании, инспектором по условному депонированию или иным должностным лицом компании по проверке титулов, а также кандидатом. • Прилагайте только те страницы документов, которые содержат значимую информацию: – Юридическое описание объекта недвижимости. – ВЫДЕЛИТЕ СВОЮ ПОДПИСЬ, другие имеющие отношение к делу факты и все свидетельства фактического участия. Институт CCIM Мы обучаем лучшие умы бизнеса коммерческой недвижимости Квалификация коммерческого ипотечного финансирования коммерческой недвижимости • Квалифицируемая деятельность: Закрытые кредиты первой позиции по квалифицируемым объектам коммерческой инвестиционной недвижимости. • Объем: Определяется объемом финансирования. • Подтверждение: Копия подписанных документов о кредитовании, документы о закрытии сделки и закладная/документ об учреждении доверительной собственности. • Подача заявления и получение кредита от имени кандидата или от имени компании, сотрудником которой является кандидат, не является квалифицируемой деятельностью. Вторичное и последующее кредитование коммерческой недвижимости и передача кредитов не являются квалифицируемой деятельностью. Институт CCIM Мы обучаем лучшие умы бизнеса коммерческой недвижимости Квалификация консалтинга в области коммерческой недвижимости • Квалифицируемая деятельность: Оказание платных консультационных услуг по вопросам передачи права собственности, аренды или девелопмента квалифицируемой недвижимости, если консультант составил полный отчет, включающий анализ, и получил вознаграждение. Консультационная деятельность квалифицируется только если консультант не является заинтересованной стороной сделки, и отсутствует конфликт интересов. • Объем: Определяется стоимостью проекта. • Подтверждение: (1) Копия полного отчета консультанта, (2) описание действий, предпринятых по результатам консультации, (3) копия договора об оказании услуг и (4) копия оплаченного счета за консультационные услуги. Институт CCIM Мы обучаем лучшие умы бизнеса коммерческой недвижимости Квалификация девелопмента коммерческой недвижимости • Квалифицируемая деятельность: Проект должен быть завершенным (построенным), а не планируемым. • Требования к квалификации: Завершенный девелопмент, существенное изменение качества или назначения объекта недвижимости, полное документальное подтверждение и анализ. • Объем: Определяется подтвержденной текущей стоимостью завершенного девелопмента. • Подтверждение: Официальная разрешительная документация, планы объекта/девелопмента, подтверждение фактического закрытия сделки (сделок), свидетельство о передаче собственности с актом и/или оценка независимой стороны с указанием текущей стоимости завершенного девелопмента. Институт CCIM Мы обучаем лучшие умы бизнеса коммерческой недвижимости Квалификация аренды коммерческой инвестиционной недвижимости • • • Квалифицируемая деятельность: Завершенные и закрытые сделки по аренде коммерческой недвижимости (офисная, торговая, промышленная) на срок не менее одного года. Объем: Определяется валовой или базовой стоимостью (базовой арендной платой) заключенного договора аренды (за исключением автоматического продления, прав выбора и отдельно выставляемых счетов за налоги, страхование, эксплуатационные расходы и т. п.) Пример: объем сделки по аренде на 3 года по $10,000/год = $30,000. Объем должен рассчитываться кандидатом, либо кандидат должен предоставить таблицу, показывающую расчет объема арендных платежей и выделить соответствующие цифры в договоре аренды. Подтверждение: Копия полностью выполненного договора аренды. Представьте только те страницы, на которых есть существенная информация, такая как юридическое описание объекта недвижимости, оговоренная сумма аренды (рассчитайте сумму за полный срок, если она явно не указана в договоре), соответствующие подписи, а также другие необходимые страницы, документально подтверждающие вашу роль и участие или поясняющие данную сделку. (Для удобства рецензентов выделите всю необходимую информацию.) Институт CCIM Мы обучаем лучшие умы бизнеса коммерческой недвижимости Квалификация аренды коммерческой инвестиционной недвижимости (продолжение) • Несмотря на то, что автоматическое право выбора и продление не квалифицируется, значительный пересмотр договора аренды или условий продления, приводящий к существенным отличиям от первоначального договора, может быть принят. Представьте копии обоих договоров и выделите изменения. • Договоры аренды жилой недвижимости, включая договоры аренды квартир, не квалифицируются для данного портфолио. Управляющие квартирной недвижимостью и сдачей квартир в аренду не квалифицируются. • Сдача в аренду помещений на складах самообслуживания, рекламных щитов, эллингов и т. п. не квалифицируется. Институт CCIM Мы обучаем лучшие умы бизнеса коммерческой недвижимости Квалификация инвестиционной жилой недвижимости • Все сделки по аренде инвестиционной жилой недвижимости, включая аренду квартир, кондоминиумов и студенческого жилья, не квалифицируются для портфолио квалифицируемого опыта работы CCIM. Управляющие квартирами и сдачей в аренду жилья не квалифицируются для портфолио квалифицируемого опыта работы CCIM. • Квалифицируются следующие сделки с жилой инвестиционной недвижимостью: Продажа, покупка или обмен любой жилой недвижимости, состоящей не более чем из трех жилищных единиц и являющейся исключительно предметом инвестирования, может квалифицироваться при условии соответствия всем следующим критериям: Институт CCIM Мы обучаем лучшие умы бизнеса коммерческой недвижимости Инвестиционная жилая недвижимость (продолжение) Если вы не можете представить всю перечисленную документацию, не подавайте сведения о сделках с жилой недвижимостью: • Объекты недвижимости заняты не владельцем; А ТАКЖЕ • Объект недвижимости должен управляться профессионально, и должен быть представлен договор управления; А ТАКЖЕ • Для всех квалифицируемых объектов жилой инвестиционной недвижимости необходимо представить письменный договор аренды; А ТАКЖЕ • Объект недвижимости, где применялся фининсовый анализ для маркетинга; А ТАКЖЕ • Объект недвижимости, по которому владелец подал налоговую декларацию с указанием доходов, расходов и амортизации; А ТАКЖЕ • Должна быть представлена нотариально заверенная или подобная документация, подтверждающая, что объект недвижимости является инвестицией и не занят владельцем. Институт CCIM Мы обучаем лучшие умы бизнеса коммерческой недвижимости Инвестиционная жилая недвижимость (продолжение) • • • • Подтверждение: Для квалификации деятельности, связанной с жилой инвестиционной недвижимостью, требуется копия полностью выполненного договора аренды. Представьте только те страницы, на которых есть существенная информация: юридическое описание объекта недвижимости, оговоренная сумма аренды, подписи (ВЫДЕЛИТЕ ВАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: СРОК, СУММУ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ, СВОЮ ПОДПИСЬ, И Т. Д.), а также другие необходимые страницы, документально подтверждающие вашу роль. Правило коммерческой инвестиции: Данный актив является объектом недвижимости, приобретаемым, в первую очередь, в расчете на долгосрочное повышение стоимости, а не на текущий доход, например, участок в пригороде, приобретаемый в расчете на повышение стоимости в будущем, когда он окажется в городской черте. Правило коммерческой инвестиции: Данный актив является объектом недвижимости, приобретаемым, в первую очередь, для получения дохода за счет использования для торговли или бизнеса, например, розничный магазин, офисное здание, многоквартирное здание или склад, приобретаемые в качестве арендной собственности или собственности пользователя. Примечание: Все договоры аренды жилой недвижимости не квалифицируются и могут использоваться только в качестве подтверждения того, что объект жилой недвижимости является приносящей доход инвестицией. Аренда гостиниц, квартир, кондоминиумов, домов для одной или нескольких семей не является квалифицируемой деятельностью. Все сделки с инвестиционной жилой недвижимостью должны отвечать всем вышеперечисленным критериям жилой инвестиционной недвижимости. Институт CCIM Мы обучаем лучшие умы бизнеса коммерческой недвижимости Деятельность, которая не квалифицируется • • • • • • • • • • • • • • В частности, квалификации не подлежит следующее: Ипотечное финансирование жилой недвижимости, состоящей менее чем из четырех жилищных единиц Управляющие квартирами и сдачей в аренду Обязанности управляющего недвижимостью Оценка Земля: продажа незастроенных участков, предназначенных для строительства менее чем четырех домов для одной семьи, т. е. земля под индивидуальную жилую застройку Сделки/деятельность, в которых кандидат не принимал фактического участия Продажа, покупка или обмен личного жилья Строительство, планировка, перепланировка коммерческой или инвестиционной недвижимости Плата за передачу клиентов из любых источников, включая коммерческую недвижимость Вторичное или последующее кредитование коммерческой недвижимости Переданные кредиты Сдача в аренду помещений в складах самообслуживания Сдача в аренду эллингов Сдача в аренду рекламных щитов Некоторые другие виды деятельности также могут не подлежать квалификации. За уточнением можно обратиться к ЛаТонье Девенпорт по электронной почте. Институт CCIM Мы обучаем лучшие умы бизнеса коммерческой недвижимости Требуемый объем деятельности • 1 или несколько примеров деятельности на общую сумму не менее $30 миллионов (По каждой деятельности требуется отчет на 3-5 страницах.) ИЛИ • Ровно 10 примеров квалифицируемой деятельности на общую сумму не менее $5 миллионов или более ИЛИ • 20 примеров квалифицируемой деятельности, независимо от их общего объема Институт CCIM Мы обучаем лучшие умы бизнеса коммерческой недвижимости ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ПРОВЕРКИ ПОРТФОЛИО • ПОРТФОЛИО МЕЖДУНАРОДНЫХ КАНДИДАТОВ: Кандидаты, не проживающие в США Проверка Портфолио: Каждый портфолио будет проверяться Департаментом присвоения звания Института на предмет КВАЛИФИКАЦИИ для РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ При отсутствии необходимых элементов или несоответствии формата требованиям вам сообщат срок, до которого вы должны прислать исправленный Портфолио • Рецензирование Портфолио: За рецензирование вашего порфолио будет отвечать один рецензент, но для объективности проверка будет проводиться группой опытных обладателей звания CCIM Неутвержденные Портфолио будут также проверяться Комитетом по присвоению звания Рецензенты обычно связываются с кандидатами по электронной почте, чтобы сразу устранить возможные недочеты • Результаты рецензирования: Результаты рецензирования сразу же высылаются по почте. Не пытайтесь связаться с Институтом по телефону или электронной почте раньше чем через неделю после окончания сессии рецензирования. Утверждение Портфолио носит официальный характер только после получения вами извещения от сотрудников Института. Институт CCIM Мы обучаем лучшие умы бизнеса коммерческой недвижимости ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ПРОВЕРКИ ПОРТФОЛИО (продолжение) • Порядок подачи апелляции: В случае неутверждения Портфолио вы можете обратиться в апелляционную комиссию, состоящую из 3 членов (по одному от Исполнительного комитета, Комитета по присвоению звания и Комитета профессиональных стандартов) • Пересмотр Портфолио: Портфолио для повторного рецензирования принимаются в течение 30 дней после соответствующего извещения • Дисквалификация: Нарушение следующих правил может привести к дисквалификации отдельных примеров деятельности или Портфолио в целом: • Дублирование портфолио/деятельности в случае партнерства или работы в группе ведет к дисквалификации всех таких портфолио Фальсификация информации ведет к окончательной дисквалификации портфолио в целом Конфиденциальность: Институт гарантирует конфиденциальность содержания портфолио. С целью обеспечения конфиденциальности важной информации и предотвращения конфликта интересов, рецензенты не проверяют портфолио, присланные из штатов, в которых они живут или работают, а также от кандидатов, которых они знают лично. Институт CCIM Мы обучаем лучшие умы бизнеса коммерческой недвижимости Конфиденциальность информации • Институт CCIM требует от рецензентов портфолио проверять фактическое участие кандидатов на получение звания CCIM в описанной деятельности. Если интересы клиента не позволяют представить какой-либо или все документы, перечисленные в требованиях к получению звания, необходимо выбрать другой пример деятельности. • Мы понимаем, что соблюдение конфиденциальности требует от вас дополнительной работы при составлении и подаче Портфолио для рецензирования в Институт CCIM. Институт CCIM Мы обучаем лучшие умы бизнеса коммерческой недвижимости Конфиденциальность информации (продолжение) • • • Если вы не можете передать рецензенту достаточный объем документов вследствие того, что юрист/клиент запрещает раскрывать информацию, представьте сведения о другой сделке. В качестве альтернативы, вы можете обратиться непосредственно к клиенту и получить его письменное разрешение на передачу информации, конфиденциальность которой будет обеспечена Институтом CCIM. Объясните, что вы работаете над получением престижного звания CCIM, и для этого должны документально подтвердить свой опыт проведения сделок с коммерческой недвижимостью. Сообщите своему клиенту, что Портфолио квалифицируемого опыта работы считаются конфиденциальными и после рецензирования уничтожаются. Если возможно, представьте письмо-соглашение об оказании услуг с указанием имени клиента, описания объекта недвижимости, размера вознаграждения и типа выполненной работы. Либо составьте документ за подписью клиента, подтверждающий, что вы принимали непосредственное участие в сделке, и что клиент дал свое разрешение на раскрытие информации, относящейся к данной сделке. Подпись клиента должна быть заверена нотариусом. Институт CCIM Мы обучаем лучшие умы бизнеса коммерческой недвижимости Вопросы о квалификации • • • При возникновении вопроса относительно квалификации вашей специальности следуйте общему принципу: Должно быть значительное участие в сделке с недвижимым имуществом коммерческого и/или инвестиционного характера. В качестве стандартного средства оценки квалификации своего опыта для получения звания, пожалуйста, следуйте правилам раздела "Требования к содержанию". Если вы не можете выполнить все правила, представьте как можно больше документов и пояснений. Ваш Портфолио должен четко определять характер и уровень деятельности, соответствующей требованиям к опыту работы, предъявляемым ко всем остальным кандидатам. Институт CCIM Мы обучаем лучшие умы бизнеса коммерческой недвижимости Вопросы о квалификации (прод.) Вопрос: Каким образом квалифицируются оценщики? Ответ: 1. Оценщики квалифицируются только при получении звания MAI. Обладатель звания MAI может претендовать на получение звания CCIM по Ускоренной программе Института CCIM. 2. Помощники оценщиков не квалифицируются. Вопрос: Каким образом квалифицируются управляющие коммерческой недвижимостью? Ответ: Управляющий недвижимостью может квалифицироваться двумя способами: 1. При наличии звания CPM или RPA можно претендовать на получение звания CCIM по Ускоренной программе. 2. Управляющий коммерческой недвижимостью (независимо от наличия звания CPM и/или RPA) может быть квалифицирован, если сможет документально подтвердить значительное фактическое участие в сдаче в аренду или покупке/продаже/обмене квалифицируемой коммерческой недвижимости. Объем деятельности определяется общей суммой коммерческой аренды или стоимостью передаваемой коммерческой недвижимости. См. также разделы, посвященные аренде коммерческой инвестиционной недвижимости и/или продаже/ покупке/обмену. Институт CCIM Мы обучаем лучшие умы бизнеса коммерческой недвижимости Вопросы о документации Вопрос: Каким образом должностные лица корпораций могут документально подтвердить свою деятельность? Ответ: Должностное лицо корпорации может продемонстрировать участие в аренде или купле-продаже корпоративной недвижимости. Необходимо подтвердить существенное участие. Вопрос: Какие документы могут представить управляющие? Ответ: Представьте копии подписанных договоров аренды или консультационного отчета, наряду с официальным подтверждением вашего участия. Заверенные письма от клиентов на оригинальном бланке компании служат хорошим дополнительным документальным подтверждением. Институт CCIM Мы обучаем лучшие умы бизнеса коммерческой недвижимости Вопросы о сделках Вопрос: Если я представлял в сделке интересы покупателя и продавца, то можно ли подать сведения как о двух сделках? Ответ: Если покупатель и продавец были представлены в одной и той же сделке одним и тем же лицом, то это считается одной сделкой. (Практическое правило: 1 документ о закрытии сделки / 1 пример квалифицируемой деятельности.) Вопрос: Должна ли деятельность, представленная в портфолио, относиться исключительно к коммерческой недвижимости? Ответ: Деятельность может относиться к коммерческой или инвестиционной жилой недвижимости, но последняя должна отвечать всем критериям квалифицируемых сделок с жилой инвестиционной недвижимостью, и должны быть представлены все подтверждения. Институт CCIM Мы обучаем лучшие умы бизнеса коммерческой недвижимости Вопросы о завершении и закрытии сделок Вопрос: Я работаю над проектом, связанным с девелопментом или консалтингом, но сделка еще не закрыта. Могу ли я подать сведения об этой сделке? Ответ: Даже в случае девелопмента и консалтинга можно подавать сведения только о завершенной деятельности. Вопрос: Я не могу восстановить документацию о закрытии сделки. Можно ли опустить это требование? Ответ: Любая деятельность требует представления документации о закрытии сделки. Институт CCIM Мы обучаем лучшие умы бизнеса коммерческой недвижимости Вопросы о квалификации деятельности Вопрос: Что делать, если я не могу найти категорию, которой соответствует моя работа? Ответ: В качестве стандартного средства определения того, подлежит ли ваш опыт работы квалификации на получение звания, следуйте принципам, изложенным в разделе Требования к квалифицируемой деятельности. Если вы не можете этого сделать, представьте как можно больше документов и пояснений. Ваш портфолио должен четко определять характер и уровень деятельности, соответствующей требованиям к опыту, предъявляемым ко всем остальным кандидатам. Институт CCIM Мы обучаем лучшие умы бизнеса коммерческой недвижимости Часто задаваемые вопросы Вопрос: Каким образом могут квалифицироваться агенты по продажам, представляющие интересы совладельцев? Ответ: Агенты по продажам, представляющие интересы совладельцев, квалифицируются по категории действующих консультантов. Вопрос: Я работаю с большим количеством сделок конфиденциального характера и не могу представить требуемую информацию по соображениям безопасности. Что мне следует делать? Ответ: Требуемые документы являются обязательными для утверждения портфолио. Институт CCIM соблюдает конфиденциальность содержания портфолио. Чтобы избежать конфликта интересов, рецензенты не проверяют портфолио, поданные из их штатов. Кроме того, эти документы имеют больше значение для рецензента в плане полного понимания описываемой деятельности. Институт CCIM Мы обучаем лучшие умы бизнеса коммерческой недвижимости О чем необходимо помнить… Уточнение требований к объему Проверьте денежную сумму, составляющую объем сделки. Указание сумм в валюте США Проверьте указание суммы в долларах США в Сводке квалифицируемой деятельности и в формулярах каждой отдельной деятельности. Навыки CCIM Подробно поясните навыки CCIM и продемонстрируйте применение навыков, изучаемых на основных курсах, таких как ГВЭН, ВСД или демографические показатели. Укажите навыки, имеющие отношение к данной деятельности/сделке. Полное подтверждение вашей роли Подробно поясните свою конкретную или индивидуальную роль в данной деятельности/сделке. Перевод документов о закрытии сделок Проверьте наличие перевода на английский язык даты, объема и наименования объекта недвижимости в документах о закрытии сделок. Подписи и вся имеющая отношение к делу информация должны быть выделены. Перевод документов об оплате Переведите на английский язык заголовки документов об оплате и выделите все подписи и другую важную информацию. Нотариально заверенные письма Нотариально заверенное письмо должно быть на бланке компании и подписывается брокером, руководителем или клиентом, ЛИБО можно представить удостоверяющее письмо с печатью компании, подписанное руководителем или брокером. Институт CCIM Мы обучаем лучшие умы бизнеса коммерческой недвижимости Зайдите на сайт CCIM.com Зайдя по ссылке: CCIM.com/portfolio, можно найти актуальную и обновленную информацию и/или требования. Требования к получению звания, размещенные на сайте CCIM, всегда превалируют над требованиями, распространяемыми в Руководстве по получению звания или слайдах Семинара по составлению портфолио. Институт CCIM Мы обучаем лучшие умы бизнеса коммерческой недвижимости Институт CCIM всегда рад вам помочь! С вопросами о: Статусе кандидата Требованиях к получению звания Требованиях к Портфолио Комплексном экзамене Обращайтесь к менеджеру по взаимодействию с членами Института Саманте Картер (Samantha Carter ) Телефон: +1 (312) 321-45-35 E-mail: scarter@ccim.com Институт CCIM Мы обучаем лучшие умы бизнеса коммерческой недвижимости Благодарим за участие в семинаре! Теперь вы готовы к составлению Портфолио квалифицируемой деятельности. Институт CCIM Мы обучаем лучшие умы бизнеса коммерческой недвижимости
