Halle Institute for Economic Research Структурные изменения в Саксонии-Ангальт От трансформаций к новым промышленным площадкам докт. Юта Гюнтер 14 марта 2011 Министерство экономики и труда земли Саксония-Ангальт Halle Institute for Economic Research Содержание 1. Фаза трансформаций 2. Отраслевая структура экономики Саксонии-Ангальт 3. Химическая промышленность 4. Машиностроение 5. Новые технологии и новые отрасли промышленности Halle Institute for Economic Research Фаза трансофрмаций Фаза трансформаций Halle Institute for Economic Research • 8 500 государственных предприятий на приватизацию • Высокая потребность в технологической модернизации • Ведомство по опеке над государственным имуществом (1990-1994) • Инвесторы из Западной Германии и иностранные инвесторы (>40%) Резкий спад производства 1992 дебаты о темпах приватизации и санации – результаты «промышленные центры» «Промышленные центры» Halle Institute for Economic Research Ситуация 1993: „Важные промышленные площадки, на которых будет продолжаться санирование с целью их приватизации…“ (Федеральное министерство финансов/ Федеральное министерство экономики1993: 722 f.) Металлургия EKO Шталь АГ, Эйзенхюттенштадт Станкостроительная промышленность Хекерт-Хемницер Машиненверкцойгбау ГмбХ, Хемниц; Станкостроительный завод Цербст ГмбХ, Цербст; Текстильное машиностроение Кендлер Машиненбау ГмбХ (Трикотажно-текстильное оборудование ГмбХ, Хемниц; завод трикотажного и специального оборудования ГмбХ, Лимбах-Оберфрона) Транспортное машиностроение Дойче Вагонбау АГ, Берлин (вагоностроение) Тяжелое машиностроение СКЕТ Машинен- унд Анлагенбау АГ, Магдебург Бурый уголь Концентрация на 5 карьеров в бассейне Лаузице и 2 карьерах в Средненемецком бассейне Крупная химическая промышленность сохранение промышленных площадок в БиттерфельдВольфене, Буне и Лейне Источник: Федеральное министерство финансов / Федеральное министерство экономики1993: 722 f. Halle Institute for Economic Research Отраслевая структура экономики в Саксонии-Ангальт Halle Institute for Economic Research Оборот некоторых отраслей перерабатывающей промышленности в Саксонии-Ангальт, % 100,0 90,0 28,0 80,0 70,0 60,0 50,0 3,1 3,4 9,1 18,2 19,3 33,8 3,7 3,1 5,6 14,5 40,0 30,0 36,7 33,6 4,0 4,0 4,6 4,0 5,1 5,2 13,7 15,4 24,2 11,8 13,6 16,6 19,0 17,0 17,4 19,9 19,2 12,1 20,0 10,0 21,6 20,3 10,6 8,3 0,0 ЗЗападная 1995 2000 2005 2007 Westdeutschland ABL Германия 2007 Ernährungsgewerbe Tabakverarbeitung пищевая и табачнаяund промышленность металлургия и обработка изделия из металла Metallerzeugung u.-bearb.,металла, H.v. Metallerzeugnissen оборудование для офисовu.-Einr.,Elektrotechnik и обработки данных, электротехника H.v. Büromasch.,DV-Geräte остальное Rest Quellen: Statistisches Bundesamt; Berechnungen des IWH.. Herstellung von chemischen Erzeugnissen химическая продукция машиностроение Maschinenbau транспортное машиностроение Fahrzeugbau Halle Institute for Economic Research Химическая промышленность Химическая промышленность Саксонии-Ангальт Halle Institute for Economic Research Площадки и кол-во занятых (1989) Вольфен: ок. 15 000 Саксония-Ангальт Биттерфельд: ок. 8 000 Буна: ок. 28 000 Лейна: >30.000 Source: Mapping by IWH based on ArcView® …. Заводы Лейнаверке (1991) Французский инвестор (Elf Aquitaine), нефтеперерабатывающий завод Halle Institute for Economic Research Бунаверке (1980) Halle Institute for Economic Research Инвестор из США (Dow Chemical), синтетический каучук Halle Institute for Economic Research Реструктуризация 3500 80000 3000 70000 60000 2500 50000 2000 40000 1500 30000 1000 20000 500 Количество занятых Объем продаж, млн. евро Химическая промышленность в Саксонии-Ангальт Оборот (внутренний/внешний рынки) и кол-во занятых 1991-2006 Domestic Selling внутренний рынок внешний рынок Foreign Selling кол-во занятых Number of Employees 10000 0 0 1991 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Источник: Министерство экономики и труда, Саксония-Ангальт 2007, стр. 65 внутренний рынок: расчеты Института экономический исследований Химическая промышленность в Саксонии-Ангальт Halle Institute for Economic Research Сегодня: всего ок. 14 700 занятых • VALUEPARK® Химический пар Доу Олефинфербунд ГмбХ – поставщики, клиенты, исследовательские институты (Фраунгофер) • Химический парк Лейна с одним из самых современных нефтеперерабатывающих заводов в Европе (ТОТАЛ Раффинери Миттельдойчланд ГмбХ) • Химический парк Биттерфельд-Вольфен ок. 360 предприятий Halle Institute for Economic Research Машиностроение Машиностроение Halle Institute for Economic Research • Магдебург «Колыбель немецкого машиностроения» (с первой половины XIX в.) • ГДР: Комбинат тяжелого машиностроения «Эрнст Тельман» (СКЕТ), ок. 12 000 занятых в Магдебурге • Приватизация Ведомства по опеке над государственным имуществом не удалась • 1997 большое кол-во компаний-преемниц • 1998 приватизация СКЕТ Машинен- унд Анлагенбау ГмбХ компанией Энеркон ГмбХ Quelle: Deutsches Bundesarchiv (German Federal Archive) Bild 183-K0321-0001-004 Промышленный парк СКЕТ Halle Institute for Economic Research Quelle: http://www.sket-industriepark.de/de/ • СКЕТ Индустрипарк ГмбХ – Энеркон-Группе • 1 750 занятых на 35 предприятиях • СКЕТ Машинен- унд Анлагенбау (СКЕТ ГмбХ), ок. 400 занятых Halle Institute for Economic Research Новые технологии и отрасли промышленности Производство солнечных батарей в Саксонии-Ангальт (2009) Halle Institute for Economic Research Q Cells, 2 5000 занятых Магдебург Кремний, болванки Батареи Модули Халле Интегрированные производители Тонкослойная эмульсия Субпоставщики Компоненеты стекло Источник: база данных Института исследования экономики Halle Institute for Economic Research Большое спасибо за внимание! Halle Institute for Economic Research Приложение Halle Institute for Economic Research PV-Industrie in Ostdeutschland Производственные площадки 2000 г. Производственные площадки 2008г. Кремний, болванки Батареи Модули Интегрированные производители Тонкослойная эмульсия Субпоставщики Компоненеты стекло Источник: база данных Института исследования экономики Halle Institute for Economic Research Доля перерабатывающей промышленности в валовой добавленной стоимости новых земель, % 25,0 23,6 19,0 20,0 19,9 17,5 15,0 16,3 15,3 14,2 11,3 10,0 5,0 0,0 1991 1995 2000 2005 2008 Западные ABL земли mB с Берлином 2008 2008 Источник: расчеты Института исследования экономики 2009 Западные земли с ABL mB Берлином 2009 2008 Halle Institute for Economic Research «Оперативные» фонды предприятий, выставленных на приватизацию, по годам Источник: Федеральное ведомство по особым задачам, связанным с объединением Германии (2003): 399, обработка Института исследования экономики Источник: Статистика занятости Федерального агентства труда; расчеты и обработка Института исследования экономики Примечание: только работники, выплачивавшие социальное страхование Автомобили и зап. части Машиностроение Химическая промышленность Издательства, печатная пром-сть Приборы для производства электроэнергии Медицинская техника, оптика Офисная техника, техника для обработки данных Швейная промышленность Новые земли без Берлина Изделия из резины и пластика Производство и обработка металлов Кокс, переработка нефти Табачная промышленность Кожевенная промышленность Западные земли без Берлина Бумажная промышленность Мебель, украшения, муз. инстр. Лесная и деревообрабат. пром-сть Текстильная промышленность Транспортное машиностроение Переработка отходов Техника радиовещания и связи Стекло / керамика Изделия из металла Пищевая промышленность Структура обрабатывающей промышленности в Восточной и Западной Германии 2008 Halle Institute for Economic Research Доля занятых в перерабатывающей промышленности, % Разница, в процентах Промышленность - приватизация Halle Institute for Economic Research Структура собственников в результате приватизации, проведенной Ведомством по опеке над государственным имуществом ; капитал предприятий на 31.12.1994 Капитал Stock ofпредприятий enterprises Результаты Results Liquidation Ликвидация Кол-во Number % 3 718 3,718 30.57 310 310 2.55 Re-Privatization Реприватизация 1 588 1,588 13.06 Privatization Приватизация 6 546 6,546 53.82 Municipalization Муниципализация Net total Всего: 12 162 12.162 192 Валовая сумма Gross total 100 Капитал Stock ofпредприятий enterprises Статус собственников Ownership status Кол-во Number % - Municipality Муниципалитеты 310 310 3.67 Former owner Предыдущие владельцы 1,588 1 588 18.81 Выкуп внутр./ внеш. MBO/MBI 22983 983 2,983 35.33 2,703 2 703 32.01 860 10.18 менеджерами Инвесторы из Западной West German Investor Германии Иностранные инвесторы Foreign Investor Всего: Total Ведомство по опеке над Treuhandanstalt гос. имуществом 8 444 8,444 100 192 12 354 12,354 Source: Bundesanstalt für Vereinigungsbedingte Sonderausgaben, Final Balance Sheet of the Treuhandanstalt Источник: Федеральное ведомство по особым задачам, связанным с объединением Германии, финальный from December 31,управлению 1994; see also: (1999, 1841). отчет Ведомства по гос.IWH имуществом от 31.12.1994; см. также ИИЭ (1999, 1841). Преодоление отставания Halle Institute for Economic Research Доля предприятий, перешедших на инновационные продукты или процессы (%) 2007 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% Перерабатываю Verarbeitendes щая и горная Gewerbe пром-сть und в Bergbau Ostdtl. Вост.Германии Перерабатываю щая и горная Verarbeitendes пром-сть und в Gewerbe Зап.Германии Bergbau Westdtl. 45% 40% 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Высокая доля инноваций в 90-е г.г. – признак высокой потребности в модернизации Источник: Маннгеймская комиссия по инновациям (расчеты), Вост.Германия, включая Берлин 20 лет инновационной политики преимуществ. содействие развитию партнерства преимущественно содействие развитию сетей (Федеральное министерство экономики, Федеральное министерство образования и науки ) Halle Institute for Economic Research Сеть «Менеджмент востока» (NEMO) ЦИС* Центры инновационной компетенции (РП) Инновационные форумы (РП) Инновационные региональные точки роста (РП) Содействие инновационным сетям (InnoNet)* ЦИС* InnoRegio (РП) Исследование рынка в команде ИнноПрофили (РП) Содействие исследовательским партнерствам (FOKO)* Исследования по заказу Восток и Запад (AWO) Исследования и разработка продукта по заказу, Восток (AFO) Программа инновационных компетенций (PRO INNO)* PRO INNO* ЦИС* Развитие персонала содействие отдельным проектам Совместные промышленные исследования IGF* пром. предварит. Иссл. Inno Kom Программа содействия инновациям (IFP) Пром. исследования для подготовки к рынку (MVI) Развитие персонала Восток (PFO) Содействие росту персонала в отрасли исследований и развития (ZFO) развитие персонала содействие отдельным проектам Содействие исследованиям и развитию в новых федерал.землях Инновативные носители роста (InnoWATT) ЦИС* Содействие исследованиям и развитию в новых федер.землях преимущественно содействие развитию партнерства преимущественно содействие развитию сетей Источник: обработка Института исследования экономики. Программы Федерального министерства экономики и Федерального министерства образования и науки, *Федеральная программа инноваций для среднего бизнеса, РП – регионы, предприятия Интенсивность исследований и развития на частные средства I Halle Institute for Economic Research Внутренние расходы предприятий на исследование и развитие (евро) на 1 сотрудника 2007 1400 1 224 евро 1200 1000 800 600 458 евро 400 200 0 Западные земли Alte Bundesländer Восточные земли, включая Neue Bundesländer (einschl.Берлин Berlin) Расходы частных предприятий на исследования и развитие на востоке Германии значительно меньше, но структурные различия! Источник данных: Виссеншафтсстатистик ГмбХ Фонда немецкой науки Государственные и частные исследования I Halle Institute for Economic Research Расходы на исследования и развитие в % от ВВП 2007 - бизнес, государственные исследовательские институты, высшие учебные заведения 0 Восточная Германия без Ostdeutschland ohne Berlin Берлина Westdeutschland Западная Германия Бизнес Wirtschaft 1 0.8 0.6 2 3 0.4 1.9 гос. исследовательские институты Staatliche Forschungseinrichtungen 0.3 0.4 ВУЗы Hochschulen Сильная государственная научная инфраструктура в Восточной Германии Государственные и частные исследования II Halle Institute for Economic Research Расходы на Берлин Berlin исследования и Саксония Sachsen развитие федеральных Thüringen Тюрингия земель в % Mecklenburg-Vorpommern Мекленбург-Передняя Померания Brandenburg Бранденбург от ВВП 2007 Сакосния-Ангальт Sachsen-Anhalt Baden-Württemberg Баден-Вюртемберг 0 1 2 1,1 0,7 0,9 4% 1,4 0,6 1,3 0,4 0,5 0,9 0,5 0,4 0,4 0,6 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 3,6 Bayern 0,3 0,4 Бавария 2,2 Hessen 0,20,3 Гессен Нижняя Саксония Niedersachsen 3 2,1 0,3 0,4 Бремен Bremen 0,7 Hamburg Гамбург 0,4 0,4 1,7 0,6 0,9 1,2 Rheinland-Pf alz 0,20,3 Рейнланд-Пфальц 1,4 alen 0,3 0,4 Северный Nordrhein-Westf Рейн-Вестфалия 1,1 Силезия-Гольштейн Schleswig-Holstein 0,3 0,3 0,5 Саар 0,3 0,4 0,4 Saarland Deutschland Германия ВосточнаяOstdeutschland Германия безohne Берлина Berlin Восточная Германия с Берлином Ostdeutschland mit Berlin 0,3 0,4 0,6 0,7 1,8 0,4 0,5 Западная Германия 0,3 0,4 Westdeutschland Источник: Федеральный комитет статистики, Фонд научной статистики, обработка Института исследования экономики Staatliche Forschungseinrichtungen гос. исследовательские инт-ты 0,8 0,9 1,9 ВУЗы Hochschulen Wirtschaf бизнесt Halle Institute for Economic Research Дополнительные дотации Федерации на особые нужды (для решения особых проблем, связанных с объединением Германии и вызванных сильным отставанием инфраструктуры и выравниванием непропорциального финансового положения муниципалитетов) млрд. Mrd. EURевро 12 10,5 10 10,5 10,4 10,2 9,5 8,7 8 8,0 7,3 6,5 5,8 6 5,1 4,3 3,6 4 2,8 2,0 2 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Б BB М MV П С SN С ST А Т TH Источник: обработка Института исследования экономики Бе BE Валовое создание ценности в перерабатывающей промышленности с учетом цен того времени, на одного занятого, Евро Halle Institute for Economic Research Производительность перерабатывающей промышленности: несмотря на преодоление отставания производительность в 2007 г. еще на ок. 1/5 ниже показателей Западной Германии Новые земли, включая Берлин Западные земли без Берлина