Резус фармацевтич рынка России
advertisement
Давид Мелик-Гусейнов Резус-фактор фармацевтического рынка России России АНАМНЕЗ ФИО больного Российский фармрынок Жалобы: Полных лет Рост цен Дефектура Отсутствие антикризисного управления 18 Диагностика: Вес 14 млрд долл. США Рост 35% в рублях Не проводилась Диагноз «Жулики» (неразборчиво) Лечение: Симптоматическое резус-фактор + - Обновление систем, стратегий, улучшение конкурентоспособности Инфраструктурная неприспособленность, нестабильность Проверка на прочность – отсеивание слабых Некомфортные решения со стороны регуляторов Обострившиеся проблемы провоцируют принятие системных решений Тотальное непонимание развития ситуации в будущем срочно в номер ПУТИН: Фармацевтические компании на таможне декларируют одну стоимость препаратов, а в розницу эти препараты уже появляются по иным, завышенным ценам. Это недопустимо ГОЛИКОВА: Здесь необходимо взаимодействие с федеральной таможенной службой, потому что нам нужно ценодекларирование при пересечении границы соответствующей партии лекарственных средств. Это самая сложная тема. Поскольку, в общем, данные носят такой некий закрытый характер. ПУТИН: Почему? Чего здесь закрытого? Они показывают таможенную стоимость поминимальному. Правильно? Для того чтобы по минимуму платить таможенные налоги и сборы. Вот пускай по этим ценам и продают. Давайте мы сформулируем соответствующее поручение и таможенной службе тоже. ГОЛИКОВА: Но есть там одно «но», оно может быть не так в явном виде. ПУТИН: Нет, нам нужно в явном. В явном, чтобы было понятно, ясно. И чтобы никто не манипулировал этими ценами. Стенограмма встречи Владимира Путина и Татьяны Голиковой, 31 марта 2009 года, радио Маяк www.radiomayak.ru срочно в номер ПУТИН: Фармацевтические компании на таможне декларируют одну стоимость препаратов, а в розницу эти препараты уже появляются по иным, завышенным ценам. Это недопустимо разница цены опт розница ГОЛИКОВА: Здесь необходимо взаимодействие импорт с федеральной таможенной службой, розница / импорт потому что нам нужно ценодекларирование при пересечении границы соответствующей партии лекарственных средств. Это самая сложная руб тема. Поскольку, в общем, ТМ+ФВ руб руб данные носят руб такой некий закрытый характер. 137 МЕЗИМ ФОРТЕ ТАБЛЕТКИ 45 82 107 ЭНАП ТАБЛЕТКИ 76 103 133 76 СУМАМЕД ТАБЛЕТКИ 200 393 510 154 ЛАЗОЛВАН СИРОП 125 205 264 112 ПУТИН: Почему? Чего здесь закрытого? Они показывают таможенную стоимость по99 платить 186 минимальному. Правильно? ДИРОТОН Для тогоТАБЛЕТКИ чтобы по минимуму таможенные240 налоги и 142 сборы. Вот пускай по этим ценам и продают. соответствующее 187 ПРЕДУКТАЛ ТАБЛЕТКИДавайте мы 255сформулируем 574 731 поручение и таможенной службе тоже. 125 ПРЕСТАРИУМ ТАБЛЕТКИ 238 419 537 ГОЛИКОВА: Но есть там одно «но», оно может быть не так в явном виде. ПУТИН: Нет, нам нужно в явном. В явном, чтобы было46понятно, ясно. никто не 127 НО-ШПА ТАБЛЕТКИ 80 И чтобы 104 манипулировал этими ценами. 120 АМОКСИКЛАВ ТАБЛЕТКИ 206 354 453 КРЕОН КАПСУЛЫ 144 277 354 146 «Фармэксперт» Стенограмма встречи Владимира Путина иЦМИ Татьяны Голиковой, 31 марта 2009 года, радио Маяк www.radiomayak.ru срочно в номер ПУТИН: Фармацевтические компании на таможне декларируют одну стоимость препаратов, а в розницу эти препараты уже появляются по иным, завышенным ценам. Это Кто «показывает» стоимость, понятно… недопустимо ГОЛИКОВА: Здесь необходимо взаимодействие с федеральной таможенной службой, потому что нам нужно ценодекларирование при пересечении границы соответствующей партии лекарственных средств. Это самая сложная тема. Поскольку, ценам в общем, данные носят Кто должен продавать по таможенным в аптеках? такой некий закрытый характер. ВОПРОС ПУТИН: Почему? Чего здесь закрытого? Они показывают таможенную стоимость поминимальному. Правильно? Для того чтобы по минимуму платить таможенные налоги и сборы. Вот пускай по этим ценам и продают. Давайте мы сформулируем соответствующее поручение и таможенной службе тоже. ОТВЕТ ГОЛИКОВА: Но есть там одно «но», оно может быть не так в явном виде. ПУТИН: Нет, нам нужно в явном. В явном, чтобы было понятно, ясно. И чтобы никто не Вариант 1. Априори в цену производителя должны войти манипулировал этими ценами. интересы оптового и розничного звена Вариант 2. Опт и розница работают себе в убыток, но дотируются Стенограмма встречи Владимира Путина и Татьяны Голиковой, Вариант 3. Коллапс рыночной товаропроводящей цепочки 31 марта 2009 года, радио Маяк www.radiomayak.ru срочно в номер ПУТИН: Фармацевтические компании на таможне декларируют одну стоимость препаратов, а в розницу эти препараты уже появляются по иным, завышенным ценам. Это недопустимо 70 50 40 взаимодействие с федеральной таможенной службой, ГОЛИКОВА: Здесь 35 необходимо 30 25 потому что нам нужно ценодекларирование при пересечении границы соответствующей партии лекарственных 45 35средств. Это самая сложная тема. Поскольку, в общем, данные носят 56 30 такой некий закрытый характер. 30 40 30 52 ПУТИН: Почему?25 Чего здесь закрытого? Они показывают таможенную стоимость по45 минимальному. Правильно? Для того чтобы по минимуму платить таможенные налоги и 40 сборы. Вот пускай по этим ценам и продают. Давайте мы сформулируем соответствующее 30 60 45 40 поручение и таможенной службе тоже. Предельная розничная наценка на группу ЖНВЛС ГОЛИКОВА: Но есть там одно «но», оно может быть не так в явном виде. ПУТИН: Нет, нам нужно в явном. В явном, чтобы было понятно, ясно. И чтобы никто не манипулировал этими ценами. Стенограмма встречи Владимира Путина и Татьяны Голиковой, 31 марта 2009 года, радио Маяк www.radiomayak.ru На правах рекламы: В ЦМИ «Фармэксперт» имеется полный перечень предельных наценок во всех Субъектах Федерации. Обращайтесь! Предельные розничные надбавки на группу ЖНВЛС в некоторых регионах России, % 70 70 60 60 Тверь Марий Эл Москва Кострома 35 35 35 35 35 Белгород Санкт- Петербург Тыва Пермь Орел Ленобласть 40 40 40 40 40 40 Владимир 45 Татарстан Мордовия Пенза Киров Саратов Мурманск Бурятия Архангельск 50 50 50 ВОПРОС, который не будет озвучен: Почему наценка на ЖНВЛС в Санкт-Петербурге больше, чем в Москве? CIP цена В 2008 году в бюджет государства от НДС, таможенных пошли и тарифов поступило НДС $4 млрд CIP цена НДС Тамож пошлины CIP цена НДС Тамож пошлины опт цена CIP цена НДС Тамож пошлины опт цена 25-30% розница цена nfidential РАСХОД ПРИХОД $4 млрд $4 млрд НДС, таможенные пошлины, тарифы и т.д. Государственные компенсационные программы, снабжение ЛПУ Strictly confidential Strictly confidential Strictly confidential СЕНСАЦИЯ Отрасль дотирует сама себя Strictly confid Что думают чиновники по этому поводу… Ольга Борзова Государственная Дума РФ Требуется усиление государственного регулирования ценообразования на ЛС Игорь Шувалов Вице-премьер Российское правительство уже признало, что рынок ЛС является самым важным для поддержания социальной стабильности в стране. Это единственный товар, цены на который будут зафиксированы законодательно Павел Воробьев Профессор, академик РАМН Торговля жизненно важными лекарствами аморальна по своей сущности, ведь это торговля человеческой жизнью О чем думает бизнес? Бизнес о чем-то думает, но молчит… 1 В центральных СМИ нет ни одного комментария от ТОП-менеджера фармкомпании на эту тему 2 Неясная позиция профильных отраслевых ассоциаций 3 Нет активных встречных предложений от бизнеса Интересное начало года месяц январь февраль март* объем рынка, млн $, оптовые цены 636 689 750 прирост продаж, % от $ к месяцу 2008г -5 -7 -4 объем рынка в млн упаковок 305 338 360 прирост продаж, % от упаковок к месяцу 2008г -7 1 2 В рублях рынок вырос на 25% в январе и на 35% в феврале Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Мониторинг аптечных, больничных закупок и отпуск ЛС по ДЛО: Россия * Предварительные данные Товарные отношения ценнее денежных производитель Вариант 1 Не поставляю товар, потому что не платят дистрибьютор Не хочет договориться, выберу конкурента аптека Нет в прайсе оптовика, дам отказ покупателю Денег нет Вариант 2 new Не платят, как надо, но я отпущу товар Производитель делит риски со мной. Приоритет лояльности Есть товар. Покупатель принес живые деньги Деньги есть Сокращение Stock запасов ВНИМАНИЕ!!! Это может произойти, если бизнес не договорится Отсутствие товара на рынке – стремительное сокращение stock запасов, рост цен на аналоги, потеря доли рынка 2690 2150 1130 490 1530 530 1280 1250 490 570 510 1620 530 2090 1870 560 770 680 2470 2640 720 700 2730 790 1 кв. 2006 2 кв. 2006 3 кв. 2006 4 кв. 2006 1 кв. 2007 2 кв. 2007 3 кв. 2007 4 кв. 2007 1 кв. 2008 2 кв. 2008 3 кв. 2008 4 кв. 2008 Производство в РФ, млн USD Импорт, млн USD Дефектура Количество торговых марок на рынке России февраль 08 3850 январь 09 февраль 09 3530 3420 Рынок упал в упаковках (-7%) и количестве ТМ Цена – основной драйвер роста рынка в 2009 году Исход ПРОИЗВОДИТЕЛИ Государство • Жесткие ценовые условия • О GMP, скорее всего, забудут Денежный поток • Договаривайтесь с дистрибьюторами. Есть производители, которые до сих пор работают по предоплате Конкуренция • Ужесточится • Эпоха активных M&A процессов Исход ДИСТРИБЬЮТОРЫ Государство •Рассматривает вопрос о предоставлении налоговых каникул •Требует заключения производителями договоров в рублях Денежный поток •Слабый, но концентрированный Конкуренция •Ужесточится Исход АПТЕКИ Государство •Переложит весь груз ответственности за стабильность на рынке на аптеки Товар •Количество сократится, но пустых полок не будет Денежный поток •Увеличится в рублях на 30%, а арендные ставки упадут Конкуренция •Ужесточится + эпоха активных M&A процессов Покупатели •На здоровье экономить не будут наш смелый прогноз Рост рынка в рублях Рост рынка в долларах Рост рынка в упаковках Критический период +33% +2-3% -5 (-7) % май-июнь 2009 Заходите на наш сайт www.pharmexpert.ru Закажите антикризисную консультацию в офис
