Поддержка инновационных МСП г. Москва, 30 ноября 2011 года 1

Поддержка инновационных
МСП
1
г. Москва, 30 ноября 2011 года
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИИ
Динамика количества субъектов МСП в
России (с учетом ИП), в млн. ед.
Динамика численности работников МСП
(без учета ИП), млн. человек
7,0
13,0
6,0
12,5
5,0
12,0
4,0
11,5
3,0
11,0
2,0
10,5
1,0
10,0
0,0
9,5
2006
2007
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
2010
2
*По данным Федеральной службы государственной статистики и Минэкономразвития России
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ БАНКАМИ КРЕДИТОВ
СУБЪЕКТАМ МСП В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
трлн. руб.
6,0
5,4
4,7
5,0
4,2
4,0
3,0
3,0
2,0
1,6
2,0
1,0
0,0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
(прогноз)
3
2009-2010 гг. по данным Банка России, 2006-2008 гг. по данным Эксперт
РА, Прогноз Минэкономразвития России
ОСНОВНЫЕ БАНКИ, КРЕДИТУЮЩИЕ МСП
Сравнение объемов ссудных портфелей
МСП крупнейших коммерческих
кредиторов
5%
4% 3%
Рост объема текущей (ссудной) задолженности
МСП по Программе Внешэкономбанка, млрд.
руб.
80,0
Рост в 8 раз
70,0
7%
60,0
50,0
9%
40,0
10%
62%
30,0
20,0
ОАО "Сбербанк России"*
ОАО УРАЛСИБ (БАНК УРАЛСИБ)
ЗАО "Банк Интеза"
ТКБ (ЗАО)
ВТБ 24
Возрождение
ОАО "Промсвязьбанк"
10,0
0,0
2008
4
Среди кредиторов МСП, имеющих
более 1% рынка
2009
2010
01.10.2011
ФИНАНСИРОВАНИЕ МСП ДРУГИМИ РОССИЙСКИМИ
ДОЧЕРНИМИ БАНКАМИ (на 01.11.2011)
Объем выданных кредитов и
гарантий накопленным итогом,
млрд. руб.
Текущий (ссудный)
портфель
8,6 млрд. руб.
140
120
29,5 млрд. руб.
100
80
60
40
20
ВСЕГО
5
38,1 млрд. руб.
0
2009
2010
01.11.2011
В течение 2010 года российские банки группы Внешэкономбанка (не считая
программы «МСП Банка») выдали кредитов и гарантий МСП на сумму
47 млрд. руб., за истекший период 2011 года – на 58 млрд. руб.
ОБЪЕМ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП
На конец 2010
Объем оказанной поддержки субъектам МСП по группе Внешэкономбанка
(выданные за период кредиты/гарантии/имущ.поддержка), млрд. руб., в т.ч.
282,2
Программа МСП Банка (с начала реализации), млрд. рублей
87,1
155,1
Связь-банк, Глобэксбанк (с 2008 года), млрд. рублей
69,1
127,1
Текущая (ссудная) задолженность субъектов МСП по группе Внешэкономбанка,
млрд. руб., в т.ч.
6
156,2
На 1 ноября
2011
61,6
106,8
Текущая (ссудная) задолженность субъектов МСП по Программе МСП Банка
34,3
68,7
Текущая (ссудная) задолженность субъектов МСП перед Связь-банком и
Глобэксбанком
27,3
38,1
МЕХАНИЗМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
Выделение средств из
Фонда Национального
Благосостояния
30 млрд. рублей
Взнос в Уставный капитал
ОАО «МСП Банк»
10 млрд. рублей
Субординированный
кредит
Внешэкономбанка
9 млрд.рублей
Программа ОАО «МСП Банк»
Оборачиваемость
средств
ОАО «МСП
Банк»
Собственные
средства партнеров
Партнеры
Субъекты
МСП
Рефинансирование
Банка России
Рыночные ресурсы, в т.ч.
7
от международных
институтов развития
1.250 млн. евро
7
ОАО «МСП Банк»
Реализует Программу финансовой поддержки малого
и среднего предпринимательства в России с 2004 года
Масштабность:
• Объем поддержки МСП
более 155 млрд. руб.
• Более 300 партнеров
• 25 тыс. субъектов МСП
во всех регионах РФ (83)
Виды поддержки:
• Финансовая, в т.ч.
микрофинансирование
Доступность и
долгосрочность:
• Средняя % ставка для
субъектов МСП 10-12,5%*
• Имущественная
• Содействие иным
видам поддержки
• Срок финансирования
до 7 лет**
- 100% дочерний банк государственной корпорации «Внешэкономбанк»;
- особая роль:
- стимулирование рынка и компенсирование недостатка кредитования МСП в
приоритетных нишах;
- содействие развитию сектора МСП как основы модернизации экономики России.
8
* Среднерыночная ставка для субъектов МСП составляет 14-15%
** Среднерыночный срок финансирования составляет 4-5 лет8
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ИЗ-ЗА РУБЕЖА ДЛЯ
ПОДДЕРЖКИ МСП В РОССИИ
Финансовые
институты
Страны
Объем, млн.
Дата (м/г)
Германия
300 EUR
02/09; 04/10
Италия
100 EUR
12/09
Европа
500 EUR
12/09
90 CHF
03/10
-
06/10
Италия
50 EUR
12/10
Австрия
200 EUR
05/11
Франция
-
06/11
Швейцария
США
9
KFW – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР ВНЕШЭКОНОМБАНКА
В СФЕРЕ ПОДДЕРЖКИ МСП В РОССИИ
А
Соглашение о германороссийской инициативе
поддержки МСП
Схема реализации – предоставление ресурсов
российским банкам под гарантии Внешэкономбанка
на цели поддержки МСП
Объем: 200 млн. евро, выдано - 60 млн. долл. (в
ближайшее время еще 30 млн. долл.)
Участники: Промсвязьбанк, Спурт–Банк, НБД-Банк
Приоритетное направление – проекты в сфере
энергоэффективности и энергосбережения
Б
Германо-российская
программа поддержки
инноваций и модернизации
Схема реализации – предоставление ресурсов
ОАО «МСП-Банк» на цели реализации
программы «Финансирование для инноваций и
модернизации»
Объем: 100 млн. евро
Новые инициативы
(в проработке):
10
Программа
Международный фонд
«Агроинициатива»
поддержки МСП
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД
ПОДДЕРЖКИ МСП: ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Цель: улучшение доступа малых и средних предприятий к финансовым
услугам, содействие развитию инфраструктуры финансирования МСП
География деятельности: Российская Федерация. Возможно распространение
деятельности фонда и на другие страны, в частности, государства-участники
СНГ.
Целевой объем: до 1 млрд. евро
Участие Внешэкономбанка: 150 млн. евро
Ключевые Инвесторы: международные и зарубежные институты развития,
Агентства развития, международные банки, частные фонды
11
Организационно-правовая форма: специализированный инвестиционный
фонд, Люксембург (SICAV-SIF)
СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ
ИНВЕСТОРЫ
Доли
Облигации
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
Связанное
финансирование
МСП
Прямое финансирование
НАДЁЖНЫЕ
СРЕДНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
ФИНАНСОВЫЕ
ИНСТИТУТЫ
Эффект
мультипликации
12
Микро, Малые и Средние Предприятия
СОГЛАШЕНИЕ О НЕПРЕРЫВНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
13
«Допосевная»
стадия развития:
«Посевная» стадия
развития:
● создание идеи,
● проведение
научноисследовательских
работ.
● создание
концепции продукта,
● проведение
прикладных опытноконструкторских
работ,
● разработка
бизнес-плана.
Ранняя стадия
развития
(стартап):
● организация
компании,
● патентование,
● запуск
производства
опытной партии
продукции.
Стадия расширения и роста:
● организация
серийного
производства,
● расширение
производства.
Работа МСП с гарантийными фондами
1
Заемщик
Банк
2
•
6
3
4
5
Гарантийный
фонд
5
•
14
1 – Заемщик подает в уполномоченный гарантийным фондом банк кредитную
заявку и заполняет заявку на предоставление поручительства гарантийного
фонда.
2 – Банк проводит проверку кредитоспособности заемщика и принимает решение
о предоставлении кредита.
3 – Банк передает заявку заемщика в гарантийный фонд, которые проверяет ее
на соответствие своим требованиям.
4 – Гарантийный фонд проводит собственную проверку кредитоспособности
заемщика (зависит от специфики деятельности гарантийного фонда).
5 – Гарантийный фонд заключает с уполномоченным банком и заемщиком
трехсторонний договор о предоставлении поручительства по кредиту.
6 – Банк предоставляет кредит заемщику.
Гарантии фондов –
обеспечение по
обязательствам
организаций
инфраструктуры
перед МСП Банком
Включение банковпартнеров в
перечень
уполномоченных
банков,
работающий с
фондами
14
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН «О РАЗВИТИИ МСП В РФ»
Внешэкономбанком инициирована работа по отмене 25%
законодательного ограничения по участию государства и
инвесторов-нерезидентов в капитале субъектов МСП
ЦЕЛЬ
Возможность получения поддержки в форме прямых
инвестиций со стороны институтов развития и иностранных
венчурных фондов
15
ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ОБЪЕМОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
16
Для увеличения объемов финансирования инновационных
проектов необходимо:
1. Расширение взаимодействия с региональными фондами
поддержки предпринимательства в части увеличения доли
гарантированного займа с 50% до 75% организациям, которые
участвуют в программе МСП Банка
2. Законодательное закрепление возможности получения МСП
Банком поручительств от гарантийных фондов за организации
инфраструктуры
3. Отмена 25%-ного ограничения на участие в капитале МСП для
организаций, осуществляющих государственную поддержку
инновационной деятельности, а также иностранных
инвесторов
4. Предоставление государственных гарантий по обязательствам
Внешэкономбанка
Спасибо за внимание!
Член Правления- заместитель Председателя
Внешэкономбанка
Михаил Юрьевич КОПЕЙКИН
www.veb.ru
17