исследования в России Online- с помощью Панели респондентов, рекрутированной в Интернете

Online-исследования в России
с помощью Панели респондентов,
рекрутированной в Интернете
Всероссийский конгресс «Маркетинг и исследования»,
31 мая – 1 июня, 2007
Методология

Исследования проводятся посредством онлайн-интервьюирования респондентов,
зарегистрированных в Онлайн Панели МАСМИ. Панель формируется и
расширяется благодаря традиционному исследованию пользователей интернета –
«ОнЛайн Монитор». Данный проект проводится на регулярной основе (2 волны в
год) на протяжении нескольких лет. В апреле 2007 МАСМИ организовывает 12-ю
волну «ОнЛайн Монитора». Каждая волна длится месяц, за который нами
собираются десятки тысяч заполненных анкет.

Ответы респондентов используются для составления и дальнейшего анализа
демографического и поведенческого профиля пользователей интернета.
Большинство вопросов повторяется от волны к волне, что делает возможным
отслеживание поведенческих тенденций пользователей интернета в различных
сферах. В первую очередь это относится к вопросам, связанным с пользованием
интернетом, например: время нахождения в интернете, тип соединения, формы
оплаты и т.д. Кроме того, есть ряд вопросов, связанных с рекламой и торговлей в
интернете. Каждый приглашенный участник проекта на основании отдельной
договоренности может добавить в анкету свои вопросы и получить базу данных по
всем остальным вопросам. Сроки проведения проекта можно узнать на сайте
www.onlinemonitor.ru.
2
Методология

В конце анкеты респондентам предлагается зарегистрироваться для дальнейшего
участия в исследованиях МАСМИ. Более 75% из числа заполнивших анкету
«ОнЛайн Монитора» оставляют свои электронные адреса и подтверждают
намерение участвовать в будущих опросах. Эти респонденты формируют Онлайн
Панель МАСМИ.

Полученные благодаря «ОнЛайн Монитору» социально-демографические данные
респондентов используются для формирования выборок в других интернет-
исследованиях МАСМИ.
3
Наши услуги



ОнЛайн Монитор
Панель респондентов
Интернет-исследования
Разработка анкеты
Программирование анкеты
Проверка логики ответов
Экспорт данных
Анализ данных
Написание итогового отчета
4
ОнЛайн Монитор
Оффлайн-исследование
(проект «Омнибус»)
Информация о
населении России
Онлайн-исследование
(проект «ОнЛайн
Монитор»)
Перевзвешивание
данных
Информация о
русскоговорящей
аудитории интернета
Социальнодемографические
характеристики
Тенденции развития
интернета в России
Отношение к
электронной торговле,
онлайн-рекламе и др.
5
Панель респондентов

Наша Онлайн Панель насчитывает больше 300 тысяч респондентов. Это
самая большая панель респондентов в России. Наша Панель состоит из
русскоговорящей аудитории интернета (пользователей Рунета) из России,
Украины, Беларуси, Казахстана, Литвы, Латвии, Эстонии, Израиля и
некоторых других стран.

Социально-демографический профиль нашей Панели респондентов
позволяет нам рекрутировать самые различные группы населения для
проведения разного рода исследований и формировать квоты по желанию
наших клиентов.
Приглашение
Интернет
Квота
Анкета
Выборка
6
Панель респондентов
Социально-демографические параметры
ПОЛ
Мужчины
Женщины
60%
40%
ВОЗРАСТ
ОБРАЗОВАНИЕ
Начальное
1.7%
Среднее
25.0%
Высшее
70.0%
Ученая степень
3.3%
<16
16-20
21-24
25-34
35-44
45-54
55+
2.3%
18.1%
21.5%
30.2%
13.5%
8.4%
6.0%
НАЛИЧИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ
СТРАНА ПРОЖИВАНИЯ
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕСЯЧНЫЙ ДОХОД
Менее 1,500 руб
1,500 - 3,000 руб
3,000 - 6,000 руб
6,000 - 9,000 руб
9,000 - 15,000 руб
15,000 - 20,000 руб
20,000 - 30,000 руб
30,000 - 45,000 руб
45,000 - 75,000 руб
Более 75,000 руб
Не знаю/ Не хочу отвечать
5.8%
5.0%
7.1%
8.2%
12.6%
9.6%
9.6%
6.6%
4.4%
3.9%
27.2%
Россия
Белоруссия
Украина
Грузия
Казахстан
Эстония
Латвия
Литва
Узбекистан
Молдова
Азербайджан
Армения
Киргизстан
США
Германия
Великобритания
Израиль
Другое
74.3%
2.7%
8.8%
0.4%
2.2%
0.9%
1.3%
0.5%
0.8%
0.9%
0.5%
0.2%
0.3%
0.8%
0.9%
0.2%
1.2%
3.1%
LCD/Плазменный TV
Кабельное/Спутниковое TV
Цифровое TV
Игровая приставка
Видеокамера
Цифровая фотокамера
Персональный компьютер
Ноутбук
Palm-Top/«Наладонник»
Мобильный телефон
Беспроводной телефон
MP3 плеер
Проигрыватель DVD
Проектор
Сканер
Лазерный принтер
Струйный принтер
Матричный принтер
Домашний кинотеатр
27.5%
40.0%
10.1%
13.1%
29.1%
53.7%
76.6%
30.5%
7.0%
92.0%
39.3%
46.0%
57.2%
2.0%
32.8%
26.4%
32.3%
2.8%
18.9%
7
Интернет-исследования

МАСМИ осуществляет проведение отдельных интернет-исследований,
включая все этапы от разработки анкеты до написания итогового отчета.
Преимущества интернет-исследований
Быстрота проведения
Возможность привлечения
труднодоступных респондентов
Высокий уровень откровенности
респондента (в сензитивных вопросах)
Дешевизна исследования
Отсутствие воздействия
интервьюера на респондента
Контроль непротиворечивости
получаемой информации
Отсутствие ошибок, связанных с переносом
данных с бумажных на электронные носители
8
Проблема: недоверие к online-исследованиям
Исследователь
Все население
России
Пользователи
интернета
Российские компании
Почему?
9
Проблема: недоверие к online-исследованиям
Основные причины недоверия
к online-исследованиям
Власть традиций
«…Offlineисследования
предпочтительней
в силу их давнего
использования…»
Другие люди
Вопрос о
верификации
«…Люди в online
отвечают нечестно,
и проверить это
невозможно…»
Вопрос о
репрезентативности
«…Исследование должно быть
репрезентативным, для повышения
репрезентативности требуется
перевзвешивание по социальнодемографическим характеристикам…»
«…Online- и offlineсовокупности
респондентов
несопоставимы
между собой…»
10
Власть традиций
Offline-исследования
Online-исследования
Как правило:
Фикция
Дешевизна
Репрезентативность
Скорость
Эффективность
Математико-статистический
аппарат
Основа: традиции
Основа: реальные
преимущества
11
Вопрос о верификации
Можно ли проверить честность респондента?
Три фильтра
Временной:
Сопоставление
ответов во временной
динамике
Отсутствие
«эффекта
интервьюера»
Логический:
Статистический:
Контроль
непротиворечивости
информации
При большом объеме выборки
случайные отклонения
нивелируются
12
Вопрос о репрезентативности
Репрезентативность
– это свойство выборки отражать генеральную
совокупность по некоторым параметрам
Перевзвешивание
Когда оно
необходимо?
Типичные ошибки
перевзвешивания
Традиционно: социальнодемографические характеристики
не та генеральная
совокупность
«автоматическое»
перевзвешивание
перевзвешивание
на малых группах
13
Вопрос о репрезентативности
Репрезентативность
– это свойство выборки отражать генеральную
некоторым параметрам
совокупность по значимым
Является ли репрезентативность необходимым условием качества исследования?
Выбор названия, слогана, логотипа и др.
Маркетинговые задачи,
не требующие
репрезентативности
выборки
Игры с ценами
Исследование лояльности потребителей
Изучение разброса мнений о свойствах
товара
14
Вопрос о репрезентативности
Репрезентативность
Три основных вопроса о репрезентативности исследования
Относительно какой генеральной совокупности
требуется репрезентативность?
По каким параметрам требуется
репрезентативность?
Требуется ли репрезентативность вообще?
15
Другие люди
Сегменты
потребителей
в Рунете

Неадаптированные

Традиционалисты

Индивидуалисты

«Экологи»

Новаторы

Успешные
Сопоставление online- и offline-данных
11002 руб.
37 лет
61%
35 лет
Offline
5563 руб.
Online
26%
Доход
Возраст
Доля людей с высшим
образованием
16
Наши инструменты:
Электронная анкета

Наш инструментарий
позволяет нам
программировать любые
типы вопросов

По автоматической шкале
респонденты могут видеть,
какую часть анкеты они уже
заполнили
17
Наши инструменты:
Программное обеспечение


Мы используем
дружественный
интерфейс,
позволяющий нам
отслеживать
процесс
заполнения
анкеты и
корректировать
логические
ошибки
Контроль процесса
заполнения анкеты
Так же мы можем
предоставить
нашим клиентам
возможность
самим
отслеживать
процесс
заполнения
анкеты
18
Наши инструменты:
Программное обеспечение

Наше программное обеспечение было разработано специально для
МАСМИ и является одинаково удобным как для просмотра полученной
информации, так и для первичного анализа данных
Экспорт информации и
анализ данных
19
О докладчике:
Андрей Сканави,
руководитель отдела Интернет-исследований
e-mail:
andrei.skanavi@masmi.com
адрес:
Малая Семеновская д.9, стр.5
Москва 107023
тел.: +7 (495) 981-4856
факс: +7 (495) 981-4855
masmi-russia@masmi.com
www.masmi.ru
20