Сотрудничество российских и финских компаний в области

Сотрудничество российских и финских компаний в
области разработок заказного ПО
Отчет об исследовании
10.12.2002
Сергей Македонский
Генеральный директор
Market-Visio (Россия)
sergei.makedonski@marketvisio.ru
Содержание презентации
•
Предпосылки для исследования
•
Базовая информация о финских компаниях, разрабатывающих
заказное ПО
•
Базовая информация о российских компаниях, разрабатывающих
заказное ПО
•
Интересы финских компаний в off-shore программировании
•
Интересы российских компаний в off-shore программировании
•
Препятствия в развитии off-shore программирования
•
Перспективы развития и рекомендации
Предпосылки для исследования
•
Компании, занимающиеся разработкой ПО: примерно 900 компаний
в Финляндии с общим числом персонала 10000 человек (2001 г.)
•
Общий оборот компаний составил около 900 миллионов евро в
2001, в т.ч. доля экспорта - примерно 400 миллионов евро.
•
Компании сильно выросли за последние годы, хотя темпы роста не
достигли предполагаемых
•
Компаниям трудно найти достоточное количество
квалифицированного персонала: возможности роста уменьшаются
и требуются дополнительные ресурсы
•
Финские компании недостаточно знают российский рынок
разработчиков ПО, опыт сотрудничества невелик
•
Сотрудничество с российскими фирмами интересует финские
компании
Предпосылки для исследования: цели исследования
•
В ходе исследования выяснялись опыт, интерес и готовность
финских и российских компаний к сотрудничеству в области
разработок ПО
•
Изучались факторы, которые могут повлиять на начало
сотрудничества или его развитие (понятия по предпосылкам и
препятствиям, представления о России как территории по бизнесу)
•
Исследование дает основную информацию о финских и российских
компаниях-разработчиках ПО (годовой оборот, численность
персонала, ключевые области разработок ПО, предлагаемые услуги и
их развитие)
•
На базе этого исследования финские компании получат
представление о российских компаниях-разработчиках ПО и их
деятельности по off-shore программированию, а также информацию
об опыте других финских компаний.
•
Российские компании получают информацию о мнении, потребностях
и ожиданиях финских компаний
Предпосылки для исследования: целевая группа
(выборка)
•
•
•
•
•
Три группы были определены при исследовании:
1) Компании, которые работают в области разработок ПО в
Финляндии
2) Департаменты по разработкам ПО крупных компаний Финляндии
3) Компании, которые работают в области разработок ПО в России
В исследовании в Финляндии принимали участие 80 компанийразработчиков ПО и 16 департаментов по разработке ПО крупных
компаний. Сбор информации был осуществлен путем интервью в
сентябре 2002 г.
В России в исследовании принимали участие 117 компанийразработчиков ПО. Сбор информации был осуществлен путем
персональных интервью в сентябре-октябре 2002 г.
Это исследование было ориентировано в основном на средние и
крупные компании, положение которых является надежным.
Результаты исследования не следует распространять на все финские
или российские компании, особенно на очень маленькие
(численностью в несколько человек)
Предпосылки для исследования: направления
деятельности компаний off-shore программирования
Основание центров по off-shore
программированию за границей
Углубление
сотрудничества
Совместные проекты (on-site / off-site)
Субподряд по off-shore программированию в других странах
Найм краткосрочного персонала из-за границы
Время
Краткосрочный найм персонала за границей в данном исследовании не рассматривается как
вид off-shore деятельности, но он является альтернативой для нее
Информация о финских компаниях-разработчиках ПО
•
•
•
•
•
Расположение
Годовой оборот
Численность персонала
Численность технического персонала и оценка его роста
Направления деятельности по разработке ПО (продукты и
проекты)
Финские компании-разработчики ПО: расположение
Регион Хельсинки
44
Прочие
регионы
Южной Финляндии
3
Западная
Финляндия
23
Восточная
Финляндия
5
Оулу
(Север Финляндии)
5
0
5
%организаций
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Финские компании-разработчики ПО: оборот
менее 2 млн.евро
(n=23)
29
2,0 - 4,9 млн.евро
(n=21)
26
5,0 - 49,9 млн.евро
(n=21)
26
50 млн. евро
или более
(n=2)
3
Оборот неизвестен
(n=13)
16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
% организаций, n=80
Компании предполагают, что годовой оборот вырастет заметно или значительно в течение ближайших
лет. Особенно маленькие компании расчитывают на сильный прирост годового оборота.
Финские компании-разработчки ПО: численность
персонала
Меньше чем
20 человек
22
20-49 чел.
43
50-99 чел
22
100-200 чел.
9
Больше чем
200 человек
4
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
% организаций, n=80
Предполагается, что численность персонала вырастет значительно или очень значительно в течение ближайших
лет. Особенно маленькие компании расчитывают на сильный рост ( увеличение на 80% к 2004 г. )
Финские компании-разработчики ПО: численность
технического персонала по разработке ПО
10 чел. или
менее
31
11-50 чел.
53
свыше 50 чел.
13
Численность
неизвестна
4
0
5
10
15
20
25
30
35
40
% организаций, n=80
45
50
55
60
Финские компании-разработчики ПО: оценка роста
численности персонала, занятого в разработке ПО
Административный персонал
Технический персонал
Менее 2 млн euro
12
2002
4
20
2004
6
27
2006
9
2,0-4,9 млн euro
20
2002
3
25
2004
4
30
2006
5
5,0-49,9 млн euro
54
2002
7
78
2004
10
113
2006
0
20
40
60
12
80
100
Средняя численность
120
140
160
Финские компании-разработчики ПО: направления
деятельности
Не ответили
1%
Собственные разработки
и разработки приложений
по требованиям
Заказчика
46 %
В основном интеграция
приложений
в соответствии с
требованиями
Заказчика
(“проекты”)
14 %
В основном собственные
разработки
(“продукты”)
39 %
Российские компании-разработчики ПО: численность
технического пресонала по разработке ПО
10 чел. или
менее
28
11-50 чел.
46
Более 50 чел.
24
Численность
неизвестна
2
0
5
10
15
20
25
30
35
40
% организаций, n=117
45
50
55
60
Российские компании-разработчики ПО: оценка роста
численности персонала, занятого в разработке ПО
Технический персонал
Технический персонал
Адм. персонал
10 чел. или менее
2002
72
2004
13 3
2006
34
4
11-50 чел.
25
2002
4
39
2004
6
57
2006
8
Более 50 чел.
169
2002
22
250
2004
28
381
2006
0
50
100
150
200
35
250
300
Средняя численность
350
400
450
500
Российские компании-разработчики ПО: направления
деятельности
Не ответили
1%
Собственные разработки
и разработка приложений
по требованиям
Заказчика
84%
В основном интеграция
приложений
в соответствии с
требованиями
Заказчика
(“Проекты”)
10 %
В основном собственные
разработки
(“Продукты”)
5%
Российские компании-разработчики ПО: сертификация
Уже имеют
Планируют получить
ISO
2002
18
4
2004
28
18
Примерно половина из
больших компаний с
численностю
тех.персонала более 50
уже имеет ISO
сертификаты, а
небольшие компании
только намерены его
получить.
SEI CMM
5
2002
5
2004
28
0
10
33
20
30
40
50
%организаций, n=117
60
70
Интерес финских компаний в услугах по off-shore
программированию
Вероятно до
некоторой степени
Очень вероятно
ВСЕ КОМПАНИИ ПО
РАЗРАБОТКЕ ПО (n=80)
ТЕХ.ПЕРСОНАЛ
24
10 чел. или менее (n=25)
39
16
11-50 чел. (n=42)
Маловероятно
31
36
19
6
32
45
более 50 чел. (n=10)
Не заинтересованы
16
33
50
30
2
20
ОБОРОТ КОМПАНИИ
более 2 млн.euro (n=23) 4
48
2,0 - 4,9 млн.euro (n=21) 5
57
5,0 - 49,9 млн. euro (n=21)
ОТДЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММИСТЫ (n=16)
24
25
20 %
13
33
43
6
0%
35
5
33
56
40 %
60 %
% организаций
13
80 %
100 %
Заинтересованность в различных формах off-shore
программирования
Не интересует -
Интересует
18
Краткосрочный найм
программистов из др.стран
-53
Компании (n=75)
Отделы разработок (n=14)
-79
14
25
Off-shore субподряд
в других странах
-45
14
-71
Совместные проекты,
в которых участвуют как
финские специалисты,
так и из других стран
Off-shore
программирование
полностью отдается
иностранным компаниям
-100
25
-30
28
-57
17
-65
%
-86
-80
-60
-40
-20
0
20
40
Наиболее интересные страны для сотрудничества
43
Россия
6
28
Эстония
9
19
Индия
6
Компании
Отделы разработок
10
Венгрия
9
США
3
8
Балтика
7
Великобритания
3
7
Швеция
3
6
Китай
2
6
ФРГ
4
Польша
3
Норвегия
0
kpl
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Потребность в различных услугах off-shore
программирования
Не требуется
/
Требуется
2
Идентификация ошибок (проблем)
Компании (n=75)
Департаменты ПО(n=14)
-85
7
-79
11
-81
Постановка задач
7
-79
15
Планирование
-56
21
-65
13
-69
Установка
14
-71
54
-22
Написание кодов
43
-35
47
-29
Тестирование
28
-50
24
-60
Управление
21
-43
52
Разработка
модулей
компонентов
-27
36
-43
23
Разработки
прочие
-48
%
36
-50
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
География расположения заказчиков российских
компаний (N=61)
США
62
Западная Европа
20
41
Канада
13
34
26
Ключевые клиенты
Остальные клиенты
Центральная и
Восточная
Европа
Северная Европа
13
10
7
Япония
Финяндия
3
Израиль
3
Страны Балтии
21
20
2
13
8
11
5
Китай
% организаций, n=61
Индия
3
0
20
40
60
80
100
Интерес российских компаний к разным странам и
регионам
Нет интереса
Интерес есть
Западная Европа
-3
США
-2
Северная Европа
81
80
70
-5
Финляндия
70
-8
Канада
60
-9
Центральная и Восточная
Европа
41
-22
Япония
39
-27
Израиль
34
-30
Страны Балтии
23
-34
Китай
21
-41
Индия
16
-48
%
Другие
11
-1
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
График начала предполагаемого сотрудничества
13
Компании ПО(n=75)
В течение 2002 г.
Департаменты ПО (n=14)
15
В первой половине
2003 г.
7
19
Во второй половине
2003 г.
7
25
В 2004 г.
29
24
Позже
50
4
Нет ответа
% организаций
7
0
10
20
30
40
50
60
Требования, предъявляемые к компаниям-партнерам
• Финские компании ожидают от российских компаний
стабильности, надежности и опыта работы с
западными компаниями (рекомендации). Опрошенные
компании подчеркивают значение опыта работы с
иностранными фирмами, регулярности такой
деятельности и стабильности экономических
показателей фирмы.
• Российские компании ожидают более сильного
участия в совместном управлении проектом, четких
постановок задач и инструкций, а также открытости в
передаче информации. Взаимное доверие также очень
важно.
Рекоммендации для компаний, заинтересованых в
сотрудничестве
– Финские компании, которые ищут дополнительные
ресурсы и экономию средств, должны рассмотреть
варианты сотрудничества с небольшими
российскими компаниями по разработке ПО
(особенно в регионах, а не только в Москве и СанктПетербурге). Такие фирмы:
• более охотно готовы к сотрудничеству по
разработке ПО, чем большие компании
• считают, что могут разрабатывать ПО
значительно дешевле, чем западные фирмы
Рекоммендации для компаний, заинтересованных в
сотрудничестве
– Финским компаниям, готовым выйти на новые
рынки, готовым искать новых клиентов и области
деятельности, а также готовым к более глубокому
сотрудничеству, стоит обращаться к большим
компаниям в Москве или в Санкт-Петербурге.
• Эти компании более заинтересованы в участии в
больших и комплексных проектах, а также хотят
развивать новые области деятельности
• Западные заказчики для них более
привлекательны, чем российские компании
Координаты компании
Market-Visio/Gartner
107996, Россия, Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 2
офис 118, 422, 423, 426
Исследования, конференции
тел.: (095) 975-03-37
факс: (095) 975-03-38
E-mail: info@marketvisio.ru
Продукты и услуги Gartner
тел.: (095) 975-84-35
факс: (095) 975-08-87
E-mail: mvisioru@rol.ru