Доклад заместителя генерального директора компании

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИЙ ГРУППЫ «СВЯЗЬИНВЕСТ» В 2006 ГОДУ В
РАМКАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ
ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ
«СВЯЗЬИНВЕСТ»
млрд.руб.
250
231,9
213,2
200
+9%
193,2 +10%
+13%
185,0
168,5
148,2
150
+10%
+14%
+14%
2005 год
2006 год
2007 год план
100
67,5
45,0 44,7 46,9
50
+11% -1% +5%
55,2
59,8
+25%
+8%
+13%
18,0 19,0 20,2
+17% +6% +6%
0
Выручка
2
Расходы по
обычным видам
деятельности
Прибыль от
продаж
EBITDA
Чистая прибыль
ДОЛЯ РЫНКА КОМПАНИЙ ГРУППЫ «СВЯЗЬИНВЕСТ»
ЕМКОСТЬ РЫНКА - 540,3 МЛРД.РУБ.
ЕМКОСТЬ РЫНКА - 800 МЛРД.РУБ.
ЕМКОСТЬ РЫНКА - 659,9 МЛРД.РУБ.
15%
22%
2006 год
2005 год
2004 год
22%
16%
11%
21%
12%
16%
6%
16%
7%
7%
41%
ДОЛЯ ГРУППЫ «СВЯЗЬИНВЕСТ» (164,5 млрд.р.)
43%
ДОЛЯ ГРУППЫ «СВЯЗЬИНВЕСТ» (188,3 млрд.р.)
31%
45%
ДОЛЯ ГРУППЫ «СВЯЗЬИНВЕСТ» (208,3 млрд.р.)
29%
26%
9,0% 1,0%
10,2%
0,6%
9,7%
8,2%
МГ/МН и внутризоновая связь
Местная связь
Подвижная связь
Телематика и ПД
Прочие
3
1,3%
8,2%
1,1%
9,7%
5,2%
8,8%
1,7%
1,5%
8,8%
КЛЮЧЕВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ
«СВЯЗЬИНВЕСТ»
ЛИНИИ НА РАБОТНИКА, ед.
ВЫРУЧКА НА РАБОТНИКА, тыс. руб.
2006*
124,3
+ 21%
102,5
2005
60
90
780
2004
120
150
300
273,4
400
500
- 9,0%
300,4
2005
-4,8%
315,6
2004
4
0
* - оценка
100
200
300
+ 19%
540
ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ, тыс.чел.
2006*
+ 21%
643
2005
+17%
87,3
2004
2006*
400
500
600
700
800
900
1000
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ «СВЯЗЬИНВЕСТ»
ДОЛЯ ДОХОДОВ ОТ РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ в 2007 году – 67%
ROIC * ПО КОМПАНИЯМ ОТРАСЛИ, %, 2005г.
250
25,4
МТС
«Связьинвест»
2004
2005
2006
2007
162,1
150
85,4
100
3,7
7,8
67%
67%
45%
58%
50
152,3
141,6
93,9
10,9
РАО Газпром
РАО ЕЭС
200
18,7
Вымпелком
227,4
211,2
188,3
13,5
Комстар
10,1
9,5
9,5
0
2004
2005
Доходы от услуг связи, млрд.руб.
2006
2007
Доходы от регулируемых услуг связи, млрд.руб.
ДОЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ в 2007 году – 46%
60
51,7
50
36,9
40
УЧИТЫВАЯ СОЦИАЛЬНУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ
БИЗНЕСА КОМПАНИЙ ГРУППЫ «СВЯЗЬИНВЕСТ»,
ОПЕРАТОРЫ ДЕМОНСТРИРУЮТ УМЕРЕННУЮ
ДОХОДНОСТЬ КАПИТАЛА
30
20
* - источник: UBS, ОАО «Связьинвест»
14,9
6,4
10
0
2,1
12%
2004
5
32,1
31,6
6%
2005
7,0
22%
2006
46%
2007
Инвестиции МРК всего, млрд.руб.
Инвестиции на государственные и социальные программы, млрд.руб.
ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПА CPP
СТОИМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ F2M, ¢/МИН.
ЗОНОВЫЙ ТРАФИК ПО СОЕДИНЕНИЯМ F2M
+ 15%
+ 53%
40,7
29,9
Польша
Португ.
645 420
19,6
5,5
Украина
7,1
США
422 168
Россия
июнь 06
Механизм регулирования в России
на основании опыта США
Тариф
на соединение
фикс.-моб.
5,5 ¢
6
Оператор
подвижной
связи
МРК
741 998
3 кв. 06
(нетарифиц., (среднемес.)
оценка)
4 кв. 06
(среднемес.)
Цена завершения вызова на сеть оператора
подвижной связи (коммерческое предложение) 5 ¢
Меньшее из:
Доля от рыночного тарифа (ARPM 5,8¢) на
аналогичную услугу = 3,5 ¢
•
•
•
•
затраты по пропуск трафика со собственной сети
платежи операторам за инициирование вызова
затраты на работу с пользователями
нормативная прибыль
ТАРИФНАЯ КОМПАНИЯ 2006 ГОДА
Постановление Правительства РФ от 24.10.2005г. № 637 «О государственном
регулировании тарифов на услуги общедоступной электросвязи и общедоступной
почтовой связи»
Согласованные с органами
исполнительной власти
субъектов РФ предложения
операторов связи,
сформированные на основе
экономически обоснованных
затрат
7
ТАРИФЫ
на услуги местной,
внутризоновой и междугородной
связи,
УТВЕРЖДЕННЫЕ
ФСТ РОССИИ
Прогноз социальноэкономического развития
Российской Федерации на
2007 – 2009 годы,
утвержденный
Правительством РФ
ДИНАМИКА ТАРИФОВ НА УСЛУГИ
МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
107%
Руб.
115%
250
111%
200
150
119%
131%
100
50
129%
161
216
214
192
248
266
168
123
0
население
2004
8
2005
организации
2006
2007
ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ НА УСЛУГИ МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ
СВЯЗИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДЛЯ МРК с 01.02.2007г.
Абонентский
597*
372*
408*
421*
426*
411*
Повременный
429*
426*
0,26
0,28
0,27
СЗТ
Центр
Волга
- Плата за линию
ЮТК
Урал
Сибирь
Дальсвязь В среднем
утвержденная ФСТ России
128
121
121
116
147
СЗТ
Центр
Волга
ЮТК
Урал
0,23
0,23
9
0,19
Комбинированный
* - Общий платеж в месяц, включающий плату за линию
0,22
0,22
0,19
0,18
0,18
0,19
93
81
81
71
103
85
100
86
128
121
121
116
147
125
153
128
СЗТ
125
0,15
Урал Сибирь Дальсвязь В среднем
Центр Волга
ЮТК
-Плата за базовый объем соединений в месяц
153
128
Сибирь Дальсвязь В среднем
-Стоимость минуты местного соединения
-Плата за неограниченный объем соединений,
0,23
0,22
0,22
МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРАВА ВЫБОРА АБОНЕНТОМ ТАРИФНОГО ПЛАНА
Массовое обслуживание абонентов
Информационная поддержка
_Пресс-конференции
и брифинги
_Публикации
_Аудио-видео ролики
_Горячие линии
Продление сроков выбора ТП
ТП повременный
ТП комбинированный
ТП абонентский
ТП дополнительный
Доп. соглашения
Продление сроков оплаты счета
за февраль
_Справочные службы и ЦОК
_Рассылка доп. соглашений
_Рассылка информации
о продолжительности
соединений и о порядке
выбора ТП
Индивидуальное обслуживание абонентов
10
ТАРИФНАЯ КАМПАНИЯ (1)
Информирование абонентов
 14,098 тыс. аудио, видеороликов в СМИ
 55 пресс-конференций и брифингов
 1,1 тыс. информационных сюжетов на ТВ и радио
 3,63 тыс. обязательных и информационных
публикаций в печатных СМИ
 Internet on-line конференции
 Телефонные «горячие линии»
ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ
ВОКРУГ ВВЕДЕНИЯ МРК ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ
16000
900
800
14000
700
12000
600
500
Дополнительный
Абонентский
5%
Комбинированный
Негатив
300
Позитив-Нейтрал
100
0
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
-200
Остались на старом ТП
46%
8000
200
сентябрь
-100
6%
12%
10000
400
6000
Повременный
4000
31%
февраль
2000
0
-300
11
тыс.
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРА АБОНЕНТАМИ
ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ
Источник: Агентство Гуманитарных Технологий
Всего абонентов
Обратились за выбором ТП
СНИЖЕНИЕ ТАРИФОВ МРК ПО ТАРИФНОМУ ПЛАНУ
«АБОНЕНТСКИЙ» К УТВЕРЖДЕННОМУ УРОВНЮ
Тарифный план с абонентской системой оплаты, включая плату за линию
597
Средний 600
тариф, руб.
500
400
- 38%
- 17%
372
309
300
426
421
408
- 31%
- 31%
- 43%
339
290
295
426
411
- 21%
- 38%
325
264
253
200
100
0
Центр
12
СЗТ
Волга
Утвержденный ФСТ
ЮТК
Урал
Сибирь
Применяемый МРК
Дальсвязь
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ НА УСЛУГИ
МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
Тариф «Социальный» ОАО «Сибирьтелеком»
0,52
0,44
- Плата за линию в месяц
-Плата за 150 минут местных телефонных соединений
в месяц
25
-Стоимость минуты местного соединения, утв. ФСТ
-Стоимость минуты местного соединения, утв.
ОАО «Сибирьтелеком»
125
Комбинированные тарифные планы ОАО «СЗТ»
0,32
0,22
0,20
17,5 100 минут
131 500 минут
185
Тариф «Выходного дня» ОАО «СЗТ»
0,27
93
780 минут
128
128
128
128
- Плата за линию в месяц
13
-Плата за базовый объем соединений в месяц (100, 500, 780 минут в месяц)
-Стоимость минуты местного соединения сверх базового объема
- Плата за линию в месяц
-Плата за неограниченный объем соединений в
выходные и нерабочие праздничные дни в месяц
-Стоимость минуты местного соединения в рабочие дни
ПЕРЕХОД К СИСТЕМЕ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ – ЕЩЕ ОДИН ШАГ К
КОНКУРЕНТНОМУ РЫНКУ ГОЛОСОВЫХ УСЛУГ
ДОЛЯ ИСХОДЯЩИХ МИНУТ (ФИКСИРОВАННАЯ + МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ), 2005 Г., %
НЕСМОТРЯ НА ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ МОБИЛЬНОЕ ЗАМЕЩЕНИЕ ТРАФИКА, ПОТРЕБИТЕЛИ ТОЛЬКО
НАЧИНАЮТ ДУМАТЬ О ЗАМЕЩЕНИИ ЛИНИЙ
Процент домохозяйств, отказавшихся от фиксированной связи в пользу мобильной
Планируют отключиться в течение 12 мес.
Когда-либо рассматривали такую возможность
Откажутся от линии в случае переезда
14
Источник: рыночные исследования IKS-Consulting и Коминфо; McKinsey
3%
2%
9%
8%
ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
АБОНЕНТАМИ ПРАВА ВЫБОРА ТАРИФНОГО ПЛАНА
5 654
Техническая возможность выбора ТП
абонентами местных сетей
3 789
4 121
3 506
Всего абонентов МРК
(население)
3 599
3 154
62%
47%
93%
64%
93%
58%
СЗТ Волга
ЮТК
24 984 тыс.
71%
22%
Центр
1 160
Имеющие
техническую
возможность
выбора ТП
62%
Урал Сибирь Дальсвязь
38%
4 819
... в том числе в городской местности
3 452
3 451
2 576
54%
15
99%
73%
2 783
71%
99%
28%
2 955
69%
984
Имеющие тех.возможность
81%
Не имеющие тех.возможность
Не имеющие
технической
возможности
выбора ТП
119121, Москва,
ул. Плющиха, д. 55, стр. 2
Тел.: +7 (495) 727 0473
Факс: + (495) 727 0475
E-mail: ir@svyazinvest.ru
Web-сайт: www.svyazinvest.ru
16