Стратегии продвижения дженериковых препаратов на фармрынках СНГ Бабичева Екатерина Ведущий аналитик

Стратегии продвижения дженериковых
препаратов на фармрынках СНГ
Бабичева Екатерина
Ведущий аналитик
ЦМИ «Фармэксперт»
Темпы роста, объемы розничных фармацевтических
рынков России и стран СНГ по итогам 1 пол 2007 г.
V розничного рынка стран
СНГ = 5,7 млрд. $
Беларусь
Украина
Азербайджан
Молдова
Армения
темпы роста, %
Казахстан
Грузия
Узбекистан
доля, %
ЦМИ «Фармэксперт», IMS Health
Россия
40
35
27,4
30
20
22,4
14,9
19,4
11,9
10
13,3
5
10,6
9,4
3,8
9,9
7,3
6,7
7,1
Беларусь
Грузия
Казахстан
Армения
Прирост ВВП %
Украина
4
0
Россия
15
18,7
Узбекистан
20
34,5
23,3
Молдова
25
Азербайджан
Прирост ВВП/Прирост фармрынка, %
Приросты ВВП и фармацевтических рынков в
странах СНГ в 2006
Прирост фармрынка %
Межгосударственный статистический комитет СНГ: http://www.cisstat.com/,
Фармэксперт
Объём фармацевтических рынков стран СНГ
по итогам 1 полугодия 2007г.
Объём рынка
(млн. долл. США)
В ценах потребителей
1 пол 2007
Прирост рынка
(1 полугодие
2007 /
1 полугодие
2006) %
Россия
5 310
6%
Украина
1060
23%
Казахстан
445
14%
Узбекистан
260
2%
Беларусь
265
28%
Азербайджан
100
28%
Грузия
90
3%
Молдова
55
22%
Армения
45
18%
ЦМИ «Фармэксперт»
Потребление на душу населения в
странах СНГ в 2006
75
46
38
Фармэксперт, 2007
27
24
20
Узбекистан
Армения
Украина
Грузия
Беларусь
Казахстан
Россия
28
Азербайджан
40
Молдова
51
Инфраструктура рынков стран СНГ и России в
отношении количества торговых марок, МНН и
производителей по итогам 1 полугодия 2007 г.
Молдова
820
1776
273
Узбекистан
866
1872
380
Азербайджан
1067
3451
МНН
400
Армения
Грузия
854
309
982
1196
333
Украина
Россия
ТМ
2164
345
Беларусь
Казахстан
1801
2501
1223
3199
635
927
Корпорации
(производители
)
4032
1569
1718
4059
1203
Мониторинг розничный продаж и госпитальных закупок в странах СНГ, Фармэксперт
Соотношение различных сегментов
фармацевтического рынка стран СНГ
по итогам 1 полугодия 2007 (в долл США)
Россия
ДЛО
14
Украина
10
14
72
90
Розничный
рынок
Госпитальный
рынок
Беларусь
Казахстан
17
26
74
83
Мониторинг розничный продаж и госпитальных закупок в странах СНГ, Фармэксперт
Соотношение ОТС / Rx сегментов
в стоимостном выражении
по итогам 1 полугодия 2007
Украина
44,0%
56,0%
42,0%
58,0%
Беларусь
Армения
62,0%
38,0%
Россия
63,0%
37,0%
Грузия
65,0%
35,0%
Казахстан
66,0%
34,0%
Молдова
67,0%
33,0%
21,0%
79,0%
Азербайджан
7,0%
93,0%
Узбекистан
Rx
ОТС
Мониторинг розничный продаж и госпитальных закупок в странах СНГ, Фармэксперт
Соотношение инновационных и дженериковых препаратов
на фармацевтических рынках стран СНГ
по итогам 1 пол 2007
83
84
85
85
86
90
91
92
Молдова
8
Беларусь
9
Узбекистан
10
Казахстан
14
Азербайджан
15
Украина
15
Грузия
16
Россия
17
Инновационные препараты
Фармэксперт
7
93
Армения
Дженерики и другие
Ценовая сегментация розничных
фармацевтических рынков стран СНГ
По итогам 1 пол 2007 (в стоимостном выражении)
9,10%
19,73%
12,15%
23,62%
33,47%
33,67%
17,44%
18,22%
23,07%
23,47%
24,56%
29,62%
8,66%
23,35%
24,70%
28,84%
18,79%
11,25%
менее 1
от 1 до 3
15,44%
Грузия
Азербайджан
8,06%
Узбекистан
Молдова
11,19%
25,21%
17,68%
от 3 до 5
16,23%
15,82%
8,70%
8,63%
Россия
40,51%
13,03%
Армения
22,96%
18,71%
16,23%
15,05%
12,17%
12,12%
27,42%
от 5 до 10
26,77%
21,44%
12,51%
14,08%
от 10 до 50
Мониторинг розничный продаж и госпитальных закупок в странах СНГ, Фармэксперт
11,92%
Казахстан
18,19%
24,78%
Беларусь
31,92%
Украина
25,96%
более 50
ТОР5 основных АТС групп в странах СНГ,
По итогам 1 пол 2007
РОССИЯ
АРМЕНИЯ
ЖКТ
18,84%
СЕРДЕЧНОСОСУДИСТА
Я
СИСТЕМА
18,17%
ГРУЗИЯ
ЖКТ
16,79
%
АЗЕРБАЙДЖАН
УЗБЕКИСТА
Н
МОЛДОВА
КАЗАХСТАН
БЕЛАРУСЬ
УКРАИНА
ПРОЧИЕ
ПРЕПАРАТЫ
23,07%
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
21,21%
ЖКТ
19,23%
ЖКТ
20,01%
ЖКТ
19,31%
ЖКТ
20,28%
ЖКТ 16,9%
СЕРДЕЧНОСОСУДИСТА
Я
СИСТЕМА
18,17%
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
13,96%
СЕРДЕЧНОСОСУДИСТА
Я
СИСТЕМА
18,17%
СЕРДЕЧНОСОСУДИСТА
Я
СИСТЕМА
18,17%
СЕРДЕЧНОСОСУДИСТА
Я
СИСТЕМА
18,17%
ЖКТ
16,48%
СЕРДЕЧНОСОСУДИСТА
Я
СИСТЕМА
18,17%
ДЫХАТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА
13,79%
ПРОТИВОМИКРОБНЫ
Е
13,35%
ПРОТИВОМИКРОБНЫ
Е
12,93%
ПРОТИВОМИКРОБНЫ
Е
12,34%
СЕРДЕЧНОСОСУДИСТА
Я
СИСТЕМА
11,06%
ПРОТИВОМИКРОБНЫ
Е
12,76%
ДЫХАТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА
12,91%
ДЫХАТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА
13,32%
ДЫХАТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА
12,64%
ЦНС
10,95%
ЦНС
11,6%
СЕРДЕЧНОСОСУДИСТА
Я
СИСТЕМА
9,77%
ДЫХАТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА
11,05%
ДЫХАТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА
9,96%
СЕРДЕЧНОСОСУДИСТА
Я
СИСТЕМА
12,44%
ЦНС 9,99%
ЦНС
10,31%
ДЫХАТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА
9,46%
ДЫХАТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА
10,63%
ЦНС
8,82%
ПОЛОВЫЕ
ГОРМОНЫ
9,26%
ПРОТИВОМИКРОБНЫ
Е
7,93%
ПРОТИВОМИКРОБНЫ
Е
8,37%
ЦНС
10,82
%
ПРОТИВОМИКРОБНЫ
Е
9,23%
ЖКТ
17,33
%
ЦНС
7,33%
ЦНС
8,57%
Мониторинг розничный продаж и госпитальных закупок в странах СНГ, Фармэксперт
ТОР 10 дженериков на рынке среди корпораций и
торговых марок на рынке Армении
по итогам 1 полугодия 2007
ТОР
дженериковых
корпораций на
розничном
рынке по
итогам
1 полугодия
2007г.
Население 3,2 млн. человек
доля,
%
Прирост
объёмов
продаж
%
ТОР
дженериковы
х ЛС на
розничном
рынке по
итогам 1
полугодия
2007г.
дол
я,
%
Прирост
объёмов
продаж
%
ГЕДЕОН РИХТЕР
5,70
25,23
ЭНАП
1,08
-14,23
НИКОМЕД
4,33
48,12
ЦЕФТРИАКСОН
0,87
26,03
КРКА
3,16
6,09
КОКАРНИТ
0,73
16,78
САНДОЗ
2,49
16,37
МЕКСИДОЛ
0,71
59,55
УОРЛД
МЕДИЦИНЕ
2,23
98,64
ДИРОТОН
0,63
33,12
ФАРМСТАНДАРТ
1,85
49,84
ОЛФЕН
0,56
-20,20
БЕРЛИНХЕМИ/МЕНАРИНИ
1,64
5,25
МИКОСИСТ
0,54
45,72
ШТАДА
АРЦНАЙМИТТЕЛЬ
АГ
1,47
6,2
ОКСИБРАЛ
0,53
-3,85
БОРИСОВСКИЙ
ЗАВОД
МЕДПРЕПАРАТОВ
1,39
25,4
КВАМАТЕЛ
0,52
21,38
ПЛИВА
1,39
4,15
БИСЕПТОЛ
0,50
2,41
Мониторинг розничный продаж и госпитальных закупок в странах СНГ, Фармэксперт
ТОР 10 дженериков на рынке среди корпораций и
торговых марок на рынке Молдовы
по итогам 1 полугодия 2007
ТОР
дженериковых
корпораций на
розничном
рынке по
итогам
1 полугодия
2007г.
Население 3,6 млн. человек
доля,
%
Прирост
объёмов
продаж
%
ТОР
дженериковы
х ЛС на
розничном
рынке по
итогам 1
полугодия
2007г.
дол
я,
%
Прирост
объёмов
продаж
%
ФЕСТАЛ
0,84
6,41
ГЕДЕОН РИХТЕР
6,30
3,27
БЕРЛИНХЕМИ/МЕНАРИНИ
4,75
15,05
ЭНАП
0,83
-18,23
КРКА
4,59
-3,27
КЕТАНОВ
0,82
-4,37
САНДОЗ
2,72
19,39
ДИРОТОН
0,70
34,31
РАНБАКСИ
ЛАБОРАТОРИЗ
ЛТД
2,70
-2,64
МИКОСИСТ
0,62
7,75
САГМЕЛ ИНК
2,37
31,82
МЕЗИМ ФОРТЕ
0,58
21,32
ЮНИФАРМ ИНК
2,11
18,65
НИМЕСИЛ
0,58
-2,48
ПЛИВА
1,53
11,85
БЕРЛИПРИЛ
0,48
7,60
АКТАВИС
1,44
-9,69
АМПИЦИЛЛИН
0,44
-10,64
ФАРМАКО АО
1,37
3,44
ЦЕФАЗОЛИН
0,44
-32,41
Мониторинг розничный продаж и госпитальных закупок в странах СНГ, Фармэксперт
ТОР 10 дженериков на рынке среди корпораций и
торговых марок на рынке Грузии
по итогам 1 полугодия 2007
ТОР
дженериковых
корпораций на
розничном
рынке по
итогам
1 полугодия
2007г.
Население 4,5 млн человек
доля,
%
Прирост
объёмов
продаж
%
ТОР
дженериков
ых ЛС на
розничном
рынке по
итогам 1
полугодия
2007г.
доля
,
%
Прирост
объёмов
продаж
%
НИКОМЕД
3,14
1,92
КЕТАНОВ
0,73
24,66
ГЕДЕОН РИХТЕР
2,77
-0,45
ЭНАП
0,69
-38,91
БЕРЛИНХЕМИ/МЕНАРИНИ
2,62
-8,46
МИЛДРОНАТ
0,67
8,89
САНДОЗ
2,57
11,49
КЕТОНАЛ
0,65
44,07
Г.М.П. ЛТД
1,78
24,42
МЕКСИДОЛ
0,49
-16,19
КРКА
1,36
-40,09
РАЦИОЦЕФ
0,47
-16,80
ДАРНИЦА КПФХО
1,30
-4,62
ЦИПРОФЛОКС
АЦИН
0,44
168,24
МУСТАФА
НЕВЗАТ ИЛАЧ
САНАИ А.Ш.
1,26
-20,35
НИМЕСИЛ
0,44
16,24
СОФАРМА АО
1,23
44,34
КОКАРНИТ
0,41
-17,95
БОРИСОВСКИЙ
ЗАВОД
МЕДПРЕПАРАТОВ
1,16
19,38
ОМЕЗ
0,37
141,89
Мониторинг розничный продаж и госпитальных закупок в странах СНГ, Фармэксперт
ТОР 10 дженериков на рынке среди корпораций и
торговых марок на рынке Азербайджана
по итогам 1 полугодия 2007
ТОР
дженериковых
корпораций на
розничном
рынке по
итогам
1 полугодия
2007г.
Население 8,4 млн. человек
доля,
%
Прирост
объёмов
продаж
%
ТОР
дженериков
ых ЛС на
розничном
рынке по
итогам 1
полугодия
2007г.
доля
,
%
Прирост
объёмов
продаж
%
КОКАРБОКСИ
ЛАЗА
0,59
35,16
ДЕМОТОН
0,54
0
КАРТАН
0,52
153,12
НВ
2,91
558,16
ГЕДЕОН РИХТЕР
2,52
14,36
СПЕСИФАРМА
2,20
513,38
САНДОЗ
2,16
23,06
ЦИНЕПАР
0,42
6,08
НИКОМЕД
2,01
18,47
БИСЕПТОЛ
0,35
6,89
БИОТЭК
1,67
-0,64
КАЛМА
0,35
0
ВИТАБИОТИКС
ЛТД
1,51
825,57
ЭНАП
0,32
20,68
АДЖАНТА ФАРМА
1,30
234,34
АМПИЦИЛЛИН
0,30
-23,76
УОРЛД
МЕДИЦИНЕ
1,27
479,84
МИЛДРОНАТ
0,29
-21,32
АЛКОН
ЛАБОРАТОРИЗ
1,22
СУМАМЕД
0,29
1,20
ИНК
Мониторинг розничный продаж и госпитальных закупок в странах СНГ, Фармэксперт
13,99
ТОР 10 дженериков на рынке среди корпораций и
торговых марок на рынке Беларусь
по итогам 1 полугодия 2007
ТОР
дженериковых
корпораций на
розничном рынке
по итогам
1 полугодия
2007г.
Население 9,8 млн. человек
ТОР
дженериковых
ЛС на
розничном
рынке по
итогам 1
полугодия
2007г.
доля
,
%
Прирост
объёмов
продаж
%
БОРИСОВСКИЙ
ЗАВОД
МЕДИЦИНСКИХ
ПРЕПАРАТОВ РУП
5,75
27,59
ЭНАЛАПРИЛ
0,99
35,49
БЕРЛИНХЕМИ/МЕНАРИНИ
4,82
9,89
МИЛДРОНАТ
0,84
10,28
БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ
РУП
4,65
23,74
БЕРЛИПРИЛ
0,76
-2,80
SAGMEL INC
3,21
24,01
ДИРОТОН
0,68
25,62
ГЕДЕОН РИХТЕР
2,89
29,45
ЦЕФАЗОЛИН
0,64
11,15
ФАРМЛЭНД СП ООО
2,51
30,20
МЕЗИМ
0,59
1,46
НИКОМЕД
2,17
32,19
КОАТ-ДВИ
0,59
145,02
МИНСКИНТЕРКАПС
РУП
2,01
65,96
ЦЕФТРИАКСОН
0,55
93,91
КРКА
1,94
9,68
ЭМОКСИПИН
0,54
32,94
Д-Р РЕДДИ`С
1,69
37,55
АМБРОКСОЛ
0,49
21,14
доля,
%
Мониторинг розничный продаж и госпитальных закупок в странах СНГ, Фармэксперт
Прирост
объёмов
продаж
%
ТОР 10 дженериков на рынке среди корпораций и
торговых марок на рынке Узбекистан
по итогам 1 полугодия 2007
ТОР
дженериковых
корпораций на
розничном
рынке по итогам
1 полугодия
2007г.
Население 26,1 млн. человек
доля,
%
Прирост
объёмов
продаж
%
ТОР
дженериковы
х ЛС на
розничном
рынке по
итогам 1
полугодия
2007г.
доля
,
%
Прирост
объёмов
продаж
%
БЕРЛИНХЕМИ/МЕНАРИНИ
5,60
80,40
ЦЕФАЗОЛИН
2,83
-26,78
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ЛЕКАРСТВА
5,14
27,81
АМПИЦИЛЛИН
2,03
-18,01
ГЕДЕОН РИХТЕР
3,67
20,84
РИНЗА
1,31
-34,40
БОРИСОВСКИЙ
ЗАВОД
МЕДПРЕПАРАТОВ
3,40
17,86
ЦЕФТРИАКСОН
1,05
45,97
ХИМФАРМ
3,01
-2,24
ИНФЕЗОЛ
0,80
75,12
САНДОЗ
2,96
69,38
ФЛУНОЛ
0,75
3,37
НОБЕЛЬ ИЛАЧ
САНАИ И
ТИДЖАРЕТ А.Ш.
2,90
2,49
ГЕНТАМИЦИН
0,75
-5,97
ЖУРАБЕК
ЛАБОРАТОРИЕС
2,52
44,16
НИСТАТИН
0,71
-25,59
ФАРМ-ЦЕНТР
2,34
-6,47
СИСПРЕС
0,69
-4,02
АРТЕРИУМ
2,13
-17,96
ЦЕФОТАКСИМ
0,65
-6,14
Мониторинг розничный продаж и госпитальных закупок в странах СНГ, Фармэксперт
ТОР 10 дженериков на рынке среди корпораций и
торговых марок на рынке Казахстана
по итогам 1 полугодия 2007
ТОР
дженериковых
корпораций на
розничном рынке
по итогам
1 полугодия
2007г.
Население 15,2 млн. человек
доля,
%
Прирост
объёмов
продаж
%
ТОР
дженериковых
ЛС на
розничном
рынке по
итогам 1
полугодия
2007г.
доля,
%
Прирост
объёмов
продаж
%
НИКОМЕД
5,19
48,46
СУМАМЕД
0,67
46,04
САНДОЗ
3,70
20,46
АМОКСИКЛАВ
0,65
40,65
ГЕДЕОН РИХТЕР
3,17
18,65
АМБРОБЕНЕ
0,54
40,28
БЕРЛИНХЕМИ/МЕНАРИНИ
2,64
9,46
ЦЕФАЗОЛИН
0,53
-25,67
ХИМФАРМ
2,57
32,88
КЕТОНАЛ
0,48
62,51
РАТИОФАРМ
ИНТЕРНЭШНЛ
2,37
36,54
ИЗОКЕТ
0,47
189,52
КРКА
1,51
-6,05
ГЕПАДИФ
0,42
214,40
ПЛИВА
1,43
18,60
ИНДАП
0,36
129,38
ШТАДА
1,16
-12,82
АМПИЦИЛЛИН
0,36
15,91
ЮСБ ФАРМ
1,15
83,01
ДИРОТОН
0,36
120,79
Мониторинг розничный продаж и госпитальных закупок в странах СНГ, Фармэксперт
ТОР 10 дженериков на рынке среди корпораций и
торговых марок на рынке Украины
по итогам 1 полугодия 2007
ТОР
дженериковых
корпораций на
розничном
рынке по
итогам
1 полугодия
2007г.
Население 46,7 млн. человек
доля,
%
Прирост
объёмов
продаж
%
ТОР
дженериков
ых ЛС на
розничном
рынке по
итогам 1
полугодия
2007г.
доля
,
%
Прирост
объёмов
продаж
%
БЕРЛИНХЕМИ/МЕНАРИНИ
3,55
20,34
ЦЕФТРИАКСОН
0,91
25,83
ДАРНИЦА КПФХО
3,03
6,59
МИЛДРОНАТ
0,59
8,32
АРТЕРИУМ
2,63
16,57
КЕТАНОВ
0,57
57,98
ФАРМАК
2,44
42,81
МЕЗИМ ФОРТЕ
0,48
7,80
КРКА
2,23
10,29
ЭНАП
0,40
15,99
ЗДОРОВЬЕ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСК
АЯ КОМПАНИЯ
2,00
23,67
НИМЕСИЛ
0,39
99,30
САНДОЗ
1,99
34,57
ЦЕФАЗОЛИН
0,33
11,20
БОРЩАГОВСКИЙ
ХФЗ
1,80
12,06
ДИКЛОБЕРЛ
0,33
12,73
НИКОМЕД
1,76
29,57
АЦЦ
0,23
33,17
ГЕДЕОН РИХТЕР
1,66
6,58
ФЛУКОНАЗОЛ
0,22
-2,86
Мониторинг розничный продаж и госпитальных закупок в странах СНГ, Фармэксперт
ТОР 10 дженериков на рынке среди корпораций и
торговых марок на рынке России
по итогам 1 полугодия 2007
ТОР
дженериковых
корпораций на
розничном
рынке по
итогам
1 полугодия
2007г.
Population 142,8 mln people
доля,
%
Прирост
объёмов
продаж
%
ТОР
дженериков
ых ЛС на
розничном
рынке по
итогам 1
полугодия
2007г.
доля
,
%
Прирост
объёмов
продаж
%
БЕРЛИН-ХЕМИ
2,87
-0,99
ЭНАП
0,60
-16,55
САНДОЗ
2,75
41,65
ПЕНТАЛГИН
0,53
26,12
ГЕДЕОН РИХТЕР
2,61
3,88
МЕЗИМ ФОРТЕ
0,51
-5,51
НИКОМЕД
2,44
17,03
МЕКСИДОЛ
0,50
-0,91
КРКА
1,97
-7,01
АМОКСИКЛАВ
0,42
74,29
ШТАДА
1,69
-0,93
МИЛДРОНАТ
0,41
20,43
ТЕВА
1,57
-3,52
СУМАМЕД
0,37
32,28
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ЛЕКАРСТВА
1,16
37,63
ДИРОТОН
0,35
35,40
ПЛИВА
1,07
7,42
ЭНАЛАПРИЛ
0,31
14,31
Д-Р РЕДДИ`С
1,04
15,25
ЦЕФАЗОЛИН
0,28
9,27
Мониторинг розничный продаж и госпитальных закупок в странах СНГ, Фармэксперт
Прогнозы развития фармацевтических
рынков стран СНГ
(в потребительских ценах, вкл. НДС)
2005
2006
2007
2008
2005
2006
2007
2008
939
608
Беларусь
552
525
852
Казахстан
810
768
508
млн долл. США
млн долл. США
497
452
479
404
698
740
622
892
2420
Украина
Узбекистан
2090
784
819
2200
676
700
млн долл. США
1800
1573
Фармэксперт
1 910
650
2 020
млн долл. США
1980
520
465
598
Прогнозы развития фармацевтических
рынков стран СНГ
(в потребительских ценах, вкл. НДС)
2005
2006
2007
2008
304
Азербайджан
2005
2006
2007
2008
Армения
268
130
251
231
110
198
млн долл. США
млн долл. США
245
221
175
115
100
89
105
95
75
270
Грузия
230
240
Молдова
150
210
146
Фармэксперт
130
120
200
млн долл. США
млн долл. США
180
130
220
107
100
110
115
Прогноз развития российского
фармацевтического рынка до 2008
НДС включен
16
47,5
14
14
11,5
32,3
27,1
10
11,5 13,2
13,4
20
13,4
8
15,5 8,4
22,0
10
0
6,35
6
4,85
4,5
4
2,4
3,05
2,78
3,1
3,51
40
30
10,7
21,9
50
Прирост %
млн долл
12
60
5,5
-10
3,98
-20
-30
2
-40
-38,2
0
-50
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Объём фармацевтического рынка млн. долл
Фармэксперт
Прирост, %
www.pharmexpert.ru