ООО «Экспертный центр современных коммуникаций» ТЭО проекта «Реконструкция международного транзитного коридора «Западный
advertisement
ООО «Экспертный центр современных коммуникаций» ТЭО проекта «Реконструкция международного транзитного коридора «Западный Китай - Западная Европа» раздел «Транспортно-логистические центры» Итоги. Этап 1 Николай Титюхин, Генеральный директор, Cominfo Logistics Solutions (CLS, Москва), Президент, ЕвроАзиатская Логистическая Ассоциация (ЕАЛА) glavred@loginfo.ru Нина Овчаренко, Директор информационно-аналитического отдела, Cominfo Logistics Solutions (CLS, Москва), к.т.н. novcharenko@cominfols.ru Республика Казахстан, г. Астана, 15 ноября 2007 Цели работы и регионы исследования Этап 1: Оценка приоритетности освоения потенциальных мест расположения ТЛЦ, рекомендации по функциональному составу ТЛЦ, сильные и слабые стороны ТЛЦ; Этап 2: Разработка мастер-планов ТЛЦ для 1-2 согласованных участков (функциональный состав объектов ТЛЦ, схема размещения логистических, инженерно-технических, административных и прочих объектов на территории участка, очередность ввода объектов в эксплуатацию) Регион и участки исследования: Алматинская, Жамбылская, Южно-Казахстанская, Кызылординская, Актюбинская области Республики Казахстан. Содержание работы I. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЛОКАЛИЗАЦИЮ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ (ТЛЦ) Социально-экономические показатели Республики Казахстан Международные коридоры – основа транзитного потенциала Казахстана Анализ основных экспортно-импортных грузопотоков Республики Казахстан и транзитных грузопотоков Конкурентная среда на рынке транспортно-логистических услуг Казахстана II. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ТЛЦ И ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ЛОКАЛИЗАЦИИ ТЛЦ Типология складов и рекомендации по функциональному составу ТЛЦ Сравнение потенциальных мест расположения ТЛЦ на основе системы критериев, анализ сильных и слабых сторон потенциальных мест локализации Модель транспортно-логистической системы Казахстана на направлении международного транзитного коридора «Западный Китай - Западная Европа» Анализ сильных и слабых сторон потенциальных мест локализации транспортно-логистических центров Основные выводы по этапу 1 Основные функции транспортно-логистической системы (ТЛС) на направлении международного транзитного коридора «Западный Китай – Западная Европа»: Функции обслуживания транзитных грузопотоков (контейнеризация, услуги добавленной стоимости). Республика Казахстан – связующее звено между Европой и Азией, основной центр распределения и перевалки грузов, следующих по направлению из Западного Китая в Западную Европу и обратно, Функции распределительных центров для импортных грузов, предназначенных для регионов Республики Казахстан, с восточного, западного и южного направлений, Функции консолидирующих центров (центров подготовки) экспортных грузов регионов Республики Казахстан к отправке в восточном, западном и южном направлениях (контейнеризация, услуги добавленной стоимости). Положительный эффект создания современной транспортно-логистической системы Республики Казахстан на направлении международного транзитного коридора «Западный Китай – Западная Европа» : Разработка транспортно-логистической системы Республики Казахстан на направлении международного транзитного коридора «Западный Китай – Западная Европа» позволит интегрироваться в международную транспортно-логистическую систему и предоставлять качественные услуги добавленной стоимости Современная транспортно-логистическая система региона – основа для инвестиций и экономического развития областей на направлении международного транспортного коридора Построение эффективной транспортно-логистической системы создает условия для роста грузопотоков по этим направлениям, формирует условия для управления логистическими издержками ВВП, способствует созданию конкурентоспособной экономики. Структура модели транспортно-логистической системы Предложенная модель транспортно-логистической системы на направлении международного транзитного коридора «Западный Китай – Западная Европа» включает в себя: четыре международных транспортно-логистических центра (на территории Алматинской области, в г. Актобе, в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области и в г. Шымкент Южно-Казахстанской области); двенадцать региональных транспортно-логистической центров в городах и населенных пунктах Уральск, Актюбинск, Карабутак, Аральск, Байконур, Кызылорда, Туркестан, Шымкент, Тараз, Шу, Алматы, Хоргос. Модель транспортно-логистической системы Казахстана на направлении международного транзитного коридора «Западный Китай - Западная Европа» Модель и зоны обслуживания региональных транспортнологистических центров международного транзитного коридора «Западный Китай – Западная Европа» Преимущества развития современной ТЛС на направлении международного транзитного коридора «Западный Китай – Западная Европа» Переход на современные международные логистические технологии позволит: Привлечь отечественные и зарубежные грузопотоки и инвестиции за счёт инфраструктурной подготовленности регионов; увеличить объем налогов и сборов в региональные и республиканский бюджеты. Создать новые производственные мощности и рабочие места в целом ряде секторов. Получить дополнительную прибыль (снижение себестоимости продукции) за счёт создания рынка услуг добавленной стоимости, который позволит построить управление логистическими издержками на всех этапах создания стоимости продукта, а также снизить долю логистических издержек в потребительской цене товара. Разработать рациональную планировку территории городов, населённых пунктов и обеспечить оптимальное размещение производительных сил. Развить современную социальную и деловую инфраструктуру (жильё, связь, пассажирский транспорт, розничная торговля, индустрия отдыха, общепита, сервиса). Снизить экологическую нагрузку на территорию, осуществить перевод части грузов на экологичные виды транспорта. Консолидировать участие крупного и среднего бизнеса в развитии региональных экономик; развить цивилизованные формы деловой активности через механизмы государственно-частного партнерства. Эффективная транспортно-логистическая система – основа роста и развития экономики Структура обрабатывающей промышленности в 2006 году пищевые продукты, включая напитки и табак текстильные и швейные товары Пищевая промышленность, машиностроение и металлообработка, черная и цветная металлургия, химическая (в том числе парфюмерия и косметика), нефтехимическая, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная отрасли требуют эффективной системы распределения и поэтому представляют интерес для логистики. кожи, изделия из кожи, обувь древесина и изделия из дерева 17,4% 1,5% 22,1% 0,1% 4,5% 2,1% 0,3% 2,3% 2,8% 7,7% 29,3% 6,2% 2,3% 1,5% целлюлозно-бумажная промышленность, издательское дело кокс, нефтепродукты и ядерные материалы химическая промышленность резиновые и пластмассовые изделия прочие неметаллические минеральные продукты цветные металлы машины и оборудование электрооборудование, электронное и опттическое оборудование транспортные средства и оборудование Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике черная металлургия и изделия Эффективная транспортно-логистическая система – основа роста и развития экономики Основные этапы при формировании эффективной транспортнологистической системы: Создание современной транспортной инфраструктуры; Формирование индустриально-логистических зон с учетом развития современной транспортной инфраструктуры; Построение системы распределения, обеспечивающей снижение логистических издержек в себестоимости продукции и в цене товара; Обеспечение развития логистического сервиса за счет использования интегрирующих методов взаимодействия предприятий – участников цепи поставок. Индекс физического объема пролмышленной продукции к 2005 году Регионы исследования, входящие в международный транзитный коридор «Западный Китай – Западная Европа» 140 КызылОрдинская 130 Алматинская ЮжноКазахстанская 0,0 120 Актюбинская 110 200,0 Алматы 400,0 100 Жамбылская 90 600,0 800,0 1000,0 80 Объем промышленной продукции на жителя Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике Уровень развития промышленности: - в Кызыл-Ординской и Актюбинской областях выше среднего по стране, - в Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской ниже среднего по стране. Регионы исследования, входящие в международный транзитный коридор «Западный Китай – Западная Европа» Структура розничного товарооборота в 2006 году по субъектам страны Акмолинская Актюбинская 2% Алматинская 5% Атырауская 2% 2% Восточно-Казахстанская 10% Жамбылская 2% 4% 42% Западно-Казахстанская Карагандинская Костанайская 10% 7% 3% 2% 4% 3% 1%1% Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике Доли регионов от розничного товарооборота РК: г.Алматы и Алматинской области - 44%, Актюбинская область – 5%, Южно-Казахстанская – 3%. Кызыл-Ординская Мангыстауская Павлодарская Северо-Казахстанская Южно-Казахстанская Астана Алматы Регионы исследования, входящие в международный транзитный коридор «Западный Китай – Западная Европа» 527,1 600,0 500,0 400,0 300,0 180,5 122,9 200,0 101,4 122,5 105,4 97,2 48,7 33,0 40,0 79,8 41,9 19,3 37,3 25,4 100,0 19,0 51,5 0,0 Ре сп уб ли ка Ка з ах ст Ак мо ан ли Ак нска тю я би Ал нска ма я ти Во н ск ст Ат а оч ыр я но ау -Ка ск за ая хс та нс За ка Ж па а дн мб я оКа ылс ка за я хс т ан Ка с ра г а к ая нд ин Ко ск ая ст а Кы на зы йс к лОр ая Ма дин с нг ыс кая т Па ауск Се а в ве ро л од я ар -К ск Ю аз а ая хс жн т о-К а аз нска ах ст я ан ск ая Ас та на Ал ма ты Тыс. тенге/жителя Оборот розничной торговли на одного жителя субъекта в 2006 году Объем розничной торговли в 2006 г. – 1561,6 млрд. тенге, рост к 2005 г. – 14,4%. Наибольшие темпы роста оборота розничной торговли в регионах РК в 2006 г.: - Жамбылская область – 20,1%, - г. Алматы – 15,7% - Акмолинская область – 15,2%, - Западно-Казахстанская область – 12,3%, Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике - Кызыл-Ординская область – 11,9%. Регионы исследования, входящие в международный транзитный коридор «Западный Китай – Западная Европа» Структура оптового товарооборота в 2006 году по субъектам страны Акмолинская Актюбинская 2% 1% 2% 2% Алматинская 9% Атырауская Восточно-Казахстанская 1% 5% Жамбылская Западно-Казахстанская 6% Карагандинская 2% Костанайская Кызыл-Ординская 1% 59% 4% 1% 1% 2% 2% Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике Мангыстауская Павлодарская Северо-Казахстанская Южно-Казахстанская Астана Алматинская область и г.Алматы – 11% Алматы Кызыл-Ординская область – 5%, Жамбылская область – 4%, Акмолинская область – крупнейший центр оптового товарооборота РК – 59% оптового товарооборота Международная торговля – генератор транспортных грузопотоков КАЗАХСТАН И РОССИЯ КАК СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО ВО ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ ЕВРОПОЙ И АЗИЕЙ США Транспортная инфраструктура Казахстана обеспечивает лишь 1% торгового оборота между Европой и Азией Оборот: Евроопа-США – 3 млн. TEU, США – Европа – 2,5 млн. TEU КАНАДА ЕВРОПА АФРИКА Оборот: Азия-Европа – 7 млн. TEU, Европа – Азая – 3 млн. TEU Развитие евроазиатского транспортного коридора Оборот: Азия-США – 11 млн. TEU, США – Азия – 4 млн. TEU КНР Схема внешнеторговых оборотов Россия – Казахстан: более 12,8 млрд. долл. США Россия – Китай, Юго-Восточная Азия: более 53,7 млрд. долл. США Европа - Азия: более 700 млрд. долл. США Источник: Cominfo Logistics Solutions, компания «Академия-Сервис», Минтранс РФ Россия – Центрально-азиатские страны: 3,9 млрд. долл. США Динамика контейнерного грузопотока через переход Достык - Алашанькоу Тыс. TEU 200 145 150 94 100 50 22 44,6 0 2003 Источник: Нигматжан Исингарин, 2007 г. 2004 2005 2006 Прогноз роста грузопотоков по направлению Китай – Европа и транзита через Казахстан Млн. тонн 7,2 400 300 200 100 0 194,4 115 2,6 2,99 2005 1,7 3,3 2006 258,7 6 4,1 10,53 4 33,04 2 0 2009 2015 Объем перевозок КитайЕвропа 8 Доля, % 458,3 500 Объем транзита через Казахстан Доля транзита Казахстана в грузопотоке по направлению Китай - Европа Источник: ТЭО создания «СЭЗ ПТЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» Перерасчет на контейнерный грузопоток в TEU: 2006 – 35,4 тыс. TEU, 2009 – 113,1 тыс. TEU, 2015 – 355 тыс. TEU. 5 3,9712 Млн. тонн 4 3 2 1 4,9 0,16 6 4 2 0 5,1 0,54 0 2006 2009 Источник: ТЭО создания «СЭЗ ПТЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» 14 12 10 8 Доля, % Прогноз роста транзитного грузопотока через сухой порт Хоргос по направлению Китай - Европа Транзитный грузопоток через сухой порт Хоргос по направлению Китай Европа Доля сухого порта Хоргос в транзите через Казахстан грузопотока по направлению Китай - Европа 2015 Перерасчет на контейнерный грузопоток в TEU: 2006 – 1,7 тыс. TEU, 2009 – 5,8 тыс. TEU, 2015 – 42,6 тыс. TEU. Прогноз пропускной способности железнодорожных пограничных переходов Объем грузопотоков в направлении Азия – Европа до 22 млн. т в год к 2012 году и до 40 млн. т в год — к 2017 году Транзит по ТКЖМ на Туркменистан, Иран, Турцию и страны Европы: до 35 млн. тонн, в экспортном сообщении – до 20 млн. тонн Петропавловск – Достык – Алашанькоу: пропускная способность – 25 млн. т Хоргос– Сарыозек: пропускная способность – 25 млн. т Источник: «Транспортная стратегия Республики Казахстан до 2015 года», проект «Специальная экономическая зона «Западные ворота Казахстана» Структура экспортно-импортных грузопотоков РК, перевезенных железнодорожным транспортом в 1 квартале 2005 года, по странам экспорт Россия 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 2% 3% Доля в экспорте РК: РФ – 55%, Китай – 11%, 4% 5% Европа – 10%, Страны Центральной Азии – 7%, Иран – 5%. Китай 12% Иран Швейцария Кыргызстан Узбекистан 55% Италия Украина Румыния 11% Нидерланды Таджикистан Турция Финляндия импорт 0,7%0,9% 0,6% 1,0% 1,0% 3,0% 5,0% 4,0% 4,0% Доля в импорте РК: РФ – 67%, 7,0% Китай – 7%, Европа – 7,6%, Страны Центральной Азии – 9%. Россия 5,8% Китай Украина Кыргызстан Узбекистан Бразилия 67,0% Источник: Отчет о научно-исследовательской работе по теме «Аналитический обзор рынка транспортно-логистических услуг Республики Казахстан», 2006 г. Польша Белоруссия Финляндия Литва США Структура экспортно-импортных грузопотоков РК, перевезенных автомобильным транспортом, по странам импорт Доля в импорте РК: РФ – 40%, Европа – 27,1%, 5% 6% Страны Центральной Азии – 18,8%. Россия 15% 40% Т урция Узбекистан Германия 13% Кыргызстан 21% Другие страны экспорт 26% Россия Доля в экспорте РК: РФ – 74% Другие страны 74% Источник: Отчет о научно-исследовательской работе по теме «Аналитический обзор рынка транспортно-логистических услуг Республики Казахстан», 2006 г. Структура распределения российских экспортно-импортных грузопотоков по областям перехода через границу с РК Источник: Cominfo Logistics Solutions, компания «Академия-Сервис» Более 30% российских экспортно-импортных грузопотоков через границу с РК, представляющих интерес для логистики, проходит через Оренбургскую область Структура российского импорта (по весу) через границу с Республикой Казахстан по федеральным округам РФ (регионам назначения) 14% 1% 28% 2% ЦФО (28%) СЗФО (18%) ЮФО (2%) ПФО (35%) УФО (2%) СФО (14%) 35% 18% 2% ДФО (1%) Источник: Cominfo Logistics Solutions, компания «Академия-Сервис» Источник: Cominfo Logistics Solutions, компания «Академия-Сервис» Более 60% российского импорта через границу с РК поступает в Приволжский, Центральный и Северо-Западный федеральный округ Структура импорта (по весу) в РФ по областям перехода через границу с РК и по видам транспорта Источник: Cominfo Logistics Solutions, компания «Академия-Сервис» Структура российского импорта (по весу) через границу с РК по видам товаров 14,9% FMCG (82%) 3% 0,1% Древесина, бумага, картон (0,1%) Машинное оборудование (3%) 82% Потребительские товары (14,9%) Источник: Cominfo Logistics Solutions, компания «Академия-Сервис» Более 80% российского импорта через границу с РК составляют товары FMCG Республика Казахстан – связующее звено между Европой и Азией Республике Казахстан необходима современная транспортнологистическая инфраструктура, интегрированная в международную транспортно-логистическую систему, обеспечивающая формирование и обслуживание транзитных потоков по направлению «Западный Китай – Западная Европа» с использованием мультимодального контейнерного сервиса, способная предложить качественные услуги добавленной стоимости при распределении по регионам РК и обслуживании транзитных грузопотоков. Отсутствие современной транспортно-логистической инфраструктуры тормозит развитие страны, не позволяя в полной мере использовать ее потенциал. Оценка потенциала рынка логистических услуг РК Современный потенциал рынка логистических услуг Республики Казахстан – примерно 2923 млрд. тенге (24,6 млрд. долл. США. Примечание: предполагается, что доля логистических издержек на управление материальными потоками составляет 30% от внутреннего регионального продукта, что соответствует мировой практике для развивающихся экономик). Основные сектора рынка логистических услуг: - транспортно-экспедиторский, - складских услуг, - сектор услуг по интеграции и управлению цепями поставок Формирование системы распределения и индустриально- логистических зон Источник: Cominfo Logistics Solutions Крупные складские комплексы Алматы Название Площадь Время постройки Девелопер Складской комплекс ИКаР 35 тыс. кв. м 2005, реконструирован Группа компаний Amanat Invest Group Складской комплекс 17 тыс. кв. м ввод - декабрь 2006 Группа компаний Amanat Invest Group 1 очередь – ввод 1 очереди декабрь 2006, 2 очереди - январь 2008 Группа компаний Amanat Invest Group «Первомайский» Складской комплекес «Тау-Терминал» 14,4 тыс. кв. м, 2 очередь – 25 тыс. кв. м Индустриально-логистический центр «ДАМУ» 110 тыс. кв. м стадия реализации Группа компаний Amanat Invest Group Международный Логистический Парк Алматы 1 очередь - 45,5 тыс. кв. м начало строительства сентябрь 2006 года Capital Partners Транспортно-логистический центр на базе действующего контейнерного терминала АО «Астана- площадь складов постоянного хранения – 50 окончание строительства – 2007 год Контракт» хранения – 5 тыс. кв. м. Девелопер - ТОО Paragon Development, управляющая компания ТОО Central Asian Logistics Management тыс. кв. м, временного Складской терминал 2 тыс. кв. м 2006 компания «BaiTai» Логистический центр «GEGA» в Алматы нд проект ТОО «РК Логистика Центральная Азия» Итого: 295,4 тыс. кв. м Формирование системы распределения и индустриально-логистических зон Динамика спроса на складскую недвижимость в РК в настоящее время в большой степени определяется динамикой роста торговых сетей и экспортно-импортных грузопотоков. Основные потребители современных складских площадей: торговые сети, дистрибьюторы товаров, промышленные предприятия – производители товаров, компании-провайдеры логистических услуг. Дистрибьюторы международных компаний на рынке РК «КОКА-КОЛА АЛМАТЫ БОТТЛЕРС», ТОО «ПРОКТЕР ЭНД ГЭМБЛ КАЗАХСТАН», «БАЛТИКА», пивоваренная компания, «АСТАНА МОТОРС» представляет интересы «SUBARU MOTORS KAZAKHSTAN» - первого и эксклюзивного дистрибьютора SUBARU, ТОО «АЛЕМ МОТО КФЗФХСТАН» является официальным дистрибьютором мототехники корпорации YAMAHA, «TURAN MC» - официальный дистрибьютор HYNDAI HEAVEY INDUSTRIES Co., Ltd., «ДОРС КАЗАХСТАН» представляет интересы международной корпорации MAGNER, ТОО «ЦЕНТР МТС-СЕРВИС» реализует оригинальные запасные части на технику МАЗ, КАМАЗ, КРАЗ, МЗКТ и двигатели ЯМЗ; фильтры FLEETGUARD, ТОО «АВТО-ПРОДУКТ» - официальный дистрибьютор французского нефтяного концерна TOTAL LUBRIFIANTS (торговая марка ELF); американского концерна GENERAL MOTORS (торговая марка ACDELCO). Вывод: на рынке Республики Казахстан уже присутствуют дистрибьюторы международных компаний, которые нуждаются в современных услугах логистики Сетевой ритейл определяет уровень требуемого логистического сервиса Конкуренция в ее классическом понимании в сфере ритейла пока отсутствует. Сетевой ритейл занимает, по оценкам экспертов, 5 - 10% от общего розничного товарооборота Основные сдерживающие факторы для развития регионов и рынка: - высокие логистические издержки, - низкая плотность населения Приход крупных торговых сетей потребует в течение ближайших 2-3 лет построения современного логистического обслуживания за счет создания сети распределительных центров. Международные логистические операторы, действующие в регионах Республики Казахстан Вывод: на рынке Республики Казахстан уже присутствуют международные логистические операторы, которым необходима эффективная транспортно-логистическая система для развития логистического сервиса. Источник: Cominfo Logistics Solutions Тенденции на транспортно-логистическом рынке Республики Казахстан в 2007-2009 г.г. Ожидается высокий спрос на логистические услуги при обслуживании товарных и транспортных потоков в РК, обеспечивающих взаимодействие участников международной торговли Азиатско-Тихоокеанского региона, Центральной Азии и Европы, Ожидается значительное расширение спектра предлагаемых логистических услуг на транспортно-логистическом рынке, особенно при взаимодействии с крупными торговыми сетями и крупными производителями за счет формирования предложения услуг добавленной стоимости, Растет компетенция международных и региональных транспортноэкспедиторских компаний при обслуживании клиентов в области оптимизации уровня запасов, интеграции информационных систем и совместного управления издержками в цепи поставок, что способствует становления рынка логистических услуг, В условиях нарастающей конкуренции на казахском рынке транспортнологистических услуг будут укрепляться партнёрские отношения между компаниями, На рынке начнут появляться объединения предприятий для предоставления услуг транспортно-логистической сети РК, Можно ожидать прихода новых, как транспортно-экспедиторских и складских операторов, так и логистических компаний, в основе которых лежит государственно-частное партнерство. Эти компании смогут стать управляющими крупных региональных логистических центров и индустриальнологистических парков. Понятие, назначение, задачи логистических центров Логистический центр (ЛЦ) – пространственный функциональный объект, включающий инфраструктуру и организацию, способствует кооперации транспорта и логистики, консолидирует грузопотоки и ускоряет товародвижение. Логистические услуги, реализуемые на ЛЦ: транспортировка товаров различными видами транспорта в национальном и международном сообщении и их стыковка, транзитные операции, услуги по распределению товаров, в том числе по приемке, складированию и отправке товаров потребителю, сопутствующие услуги, оказываемые независимыми, по отношению к поставщику или потребителю, операторами, являющимися самостоятельными хозяйствующими субъектами. Преимущества от создания ЛЦ - это: объединение территориально разбросанных компонентов цепей поставок, синергетический эффект, обеспечивающий рост товарооборота, конкурентоспособность региональной экономики, экономию ресурсов, ограничение негативного влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду. Развитие логистических центров в Берлин - Бранденбурге Логистический парк Поселение транспортных предприятий, логистических операторов и торгово-промышленных предприятий в одной промышленной зоне Источник : DGG, 2007 Возможно использовать минимум два вида транспорта, в особенности автотранспорт / железнодорожных транспорт (как правило, перевалка происходит на контейнерном терминале) Организация логистического центра Источник: Cominfo Logistics Solutions, по материалам специализированных источников Основные задачи ЛЦ: Увеличение интермодальности грузового транспорта, увеличение доли железнодорожного транспорта и других видов перевозок, снижение нагрузок, обусловленных перевозками большегрузным автомобильным транспортом; Развитие хозяйственной деятельности региона. ЛЦ способствуют привлечению инвестиции в транспортно-логистическую инфраструктуру, а также в производство и дистрибуцию товаров. Следствие – рост спроса на рабочую силу, повышение конъюнктуры в строительстве, стимулирование развития дорожной и коммуникационной инфраструктуры, развитие сервисных услуг, образования и т.п.; Способствует возврату городских площадей, занятых под хозяйственную деятельность (вывод вредных производств, грузовых дворов и станций, изношенных складских зданий и холодильников); Развитие логистических услуг в форме городской логистики (city logistic). Реализация системы дистрибуции на базе логистического центра может облегчить управление поставками, предназначенными для снабжения жителей и предприятий внутри городской черты, в том числе планирование и оптимизацию маршрутов перевозок, использование малотоннажных транспортных средств и т.п. Зоны обслуживания логистических центров Тип логистического центра Территория ЛЦ Радиус действия (км) Международный логистический центр 100-150 га 500-800 Региональный логистический центр до 50 га 50-80 Локальный логистический центр до 10 га 5-8 Источник: Cominfo Logistics Solutions, по материалам специализированных источников Типовые размеры территорий ЛЦ в странах Европы Страна Разброс размеров территории ЛЦ, га Среднее значение площади, га Дания 23-430 140 Франция 10-75 31 Великобритания 65-240 89 Италия 100-400 198 Испания 10-100 42 Германия 45-350 140 н\д 20 Португалия Эффекты логистических парков Создание в регионах Экономические эффекты: сокращение времени, затрат, площадей, концентрация на усилении и повышении конкуренции; Макроэкономические эффекты: экономический рост и сокращение безработицы. Региональные эффекты: транспортный узел, эффективное использование земли, повышение привлекательности площади и для размещения отраслей с высокими темпами роста. Влияние на окружающую среду: сокращение использования земли и лучшая местимость для грузовиков, снижение загруженности автодорог за счет использования ж/д транспорта. Транспортные эффекты: продвижение различных видов транспортировки и наибольшая привлекательность интермодальных транспортных решений. ЦГП Берлин-Юг в Гросберен overview of companies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Flötgen (Gabelstaplerservice) / Zinktech Mateco (Vermietung von hydraulischen Arbeitsbühnen) Naumann Pumpen (Vertrieb und Wartung von Pumpen) Lothar Paul (Logistik) Schultze (Galabau) Klenner (Heizung, Sanitär) Druckerei Arnold SIL (Gebäudereinigung / Landschaftspflege) BTG (Logistikpark I) BTG (Logistikpark II) Betriebshof Progeo (Vertrieb von Monitoring Systeme) Hermes Versand (Logistik) Hebert (Logistik) Interdean (Logistik) Komm (Logistik) MC- Bauchemie (Logistik) General Logistics Systems Rieck (Logistik) Frenzen (Vertrieb von Hebezeugen) TIP-CTR (Transportequipement) ALDI (Logistik) Renault LKW (typoffene Werkstatt und LKW Handel) Aral (Tankstelle und Waschanlage) Renta (Hotel und Systemgastronomie) Berolina (Busbetrieb) Berliner Samen und Saaten (Vertreilzentrum) Georg Schulz (Galabau) Mediterranean (Lebensmittelgroßhandel) Rhenus (Logistik) tts Global Logistics / Rewico (Logistik) Spetra (Logistik) REWE (Logistik) Spitzke AG (Gleis- und Schienenfahrzeugbau) Froesch / Pietsch (Logistik) DAF (typoffene Werkstatt und LKW Handel) Harry - Brot GmbH (Logistik) GEFCO Deutschland GmbH BTS Kombiwaggon Service GmbH Trinks (Logistik) Lidl (Logistik) Развитие логистических центров в Берлин - Бранденбурге Уровень развития логистических центров в Германии Логистический парк Берлин-Юг Гроссберен – основные данные • 150 га общей площади для «заселения» • 150 ha Ansiedlungsfläche • 55 «поселившихся» предприятий • 55 angesiedelte Unternehmen • • ок. 3.700 сотрудников • ca. 3.700 Beschäftigte ок. 440 млн. € – объем инвестиций (ca. 90 Mio. öffentlich /ca. 350 Mio. privat) • (ок. ca. Investitionsvolumen 90440 млн.Mio. € – государственные / ок. 350 млн. € - частные) Развивающая компания: Развитие логистических центров в Берлин - Бранденбурге Логистический парк (Ost) Интерфейс между транспортом дальнего и ближнего следования (на примере мультимодального центра) Источник : DGG, 007 Ведущая роль управляющих компаний логистических парков по инициированию сотрудничества, которое создает дополнительные потенциалы синергии Ограничения, принятые при создании модели ТЛС в РК по направлению международного транспортного коридора «Западная Европа – Западный Китай» Рассматривается транспортно-логистическая система только на направлении международного транспортного коридора «Западный Китай – Западная Европа» без учета остальной территории Республики Казахстан; Схема транспортной системы регионов исследования задана направлением международного транспортного коридора; Места для строительства ряда объектов транспортнологистической системы в регионах предварительно определены Транспортной стратегией Республики Казахстан. Структура возможной системы распределения в РК Транзитные грузопотоки Региональные грузопотоки МТЛЦ ЛЛЦ Потоки распределения РЛЦ ЛЛЦ ЛЛЦ Экспортно-импортные грузопотоки: Китай, Западная Европа, Россия и др. Прямые поставки Получатель Оценка мест расположения международных транспортнологистических центров Критерии и их показатели балльной системы оценки Критерий Показатель Экономический и промышленный потенциал ВРП, объем промышленного производства Объем потребительского рынка Число жителей Развитие уровня торговли Объемы оптовой и розничной торговли Требуемые современные складские площади Существующие и запланированные к строительству складские площади, прогноз спроса на современные складские площади Мультимодальность Направления и объемы грузопотоков, виды грузоносителей, транспортной Характеристики транспортной системы: системы, характеристика наличие автомобильных и грузопотоков железнодорожных магистралей, аэропортов, морских и речных портов. Каждый критерии имеет свой весовой коэффициент. Априори предполагается, что на месте, выбранном экспертами для международного логистического центра может располагаться как региональный, так и локальный центр. Обеспеченность складскими площадями Московского региона в сравнении с европейскими городами, входящими в международные транспортные коридоры Будапешт 610 Франкфурт 1120 Прага 780 Варшав а 905 Москов ский регион 243,2 Алматы и Алматинская область (50% заяв ленных площадей будут сданы к 2010 г.) 162,7 Алматы и Алматинская область (в се заяв ленные площади будут сданы к 2010 г.) Алматы и Алматинская область (2007 г.) 283 42,4 Кв . м/1000 жителей Объем потенциального спроса на современные складские площади классов А и В на ближайшие 5 лет в регионах Республики Казахстан определялся исходя из норматива обеспеченности складскими площадями на 1000 жителей в среднесрочной перспективе равной примерно 250 кв. м (это соответствует текущему уровню обеспеченности складским площадями Московского региона). Результаты оценки мест расположения международных транспортно-логистических центров по направлению международного транзитного коридора «Западный Китай – Западная Европа» Область РК Ед. измерения Весовой коэффициент Объем потребительског о рынка Экономический и промышленный потенциал Развитие уровня торговли Число жителей Объем производства продукции Объем розничной торговли 2006 Оборот оптовой торговли 2006 тыс. чел. млн. тенге млн. тенге млн. тенге отн. ед. 0,1 отн. ед. 0,1 отн. ед. 0,075 отн. ед. 0,075 ЗападноКазахстанская 612,4 0 592414 1 59518 0,056 46732 0 Актюбинская 695,3 0,036 545296 0,908 85454 0,094 105545 0,103 Кызылординская 624,9 0,005 504209 0,828 20647 0 264190 0,383 Южно-Казахстанская 2282,1 0,728 139309 0,119 43991 0,034 120775 0,130 Жамбылская 1009,1 0,173 78299 0 25584 0,007 221959 0,308 Алматинская с г.Алматы 2907,4 1 505247 0,830 70923 6 1 615100 1 Результаты оценки мест расположения международных транспортно-логистических центров по направлению международного транзитного коридора «Западный Китай – Западная Европа» Существующие современные складские площади Ед. измерения Спрос тыс. кв. м Требуемые современные складские площади тыс. кв. м Весовой коэффициент Мультимодальность транспортной инфраструктуры , грузопотоки отн. ед. Суммарный балл отн. ед. 0,2 отн. е д. 0,45 ЗападноКазахстанская 153,1 153,1 0 10 1 0,554 0,602 Актюбинская 173,8 173,8 0,050 7 0,25 0,232 0,185 Кызылординская 156,2 156,2 0,007 6 0 0,114 0,032 Южно-Казахстанская 570,5 570,5 1 8 0,5 0,522 0,560 Жамбылская 252,3 252,3 0,238 6 0 0,088 0 726,9 317,9 0,395 10 1 0,862 1 Алматинская с г.Алматы 409 Рейтинг областей РК на организацию международного ТЛЦ по направлению международного транспортного коридора «Западная Европа – Западный Китай» Позиция Область Суммарный балл 1 Алматинская с г.Алматы 1 2 Западно-Казахстанская 0,602 3 Южно-Казахстанская 0,560 4 Актюбинская 0,185 5 Кызылординская 0,032 6 Жамбылская 0 Модель транспортно-логистической системы Казахстана на направлении международного транзитного коридора «Западный Китай - Западная Европа» Модель и зоны обслуживания региональных транспортнологистической центров международного транзитного коридора «Западный Китай – Западная Европа» SWOT-анализ создания международного транспортнологистического центра в МЦПС «Хоргос» Сильные стороны Слабые (внутренние) Создание современного мультимодального транспортно-логистического центра (МТЛЦ) обеспечивает вхождение в международный транспортный коридор, Рынок логистических услуг Республики Казахстан находится на начальном этапе своего развития: неизвестные компании, предоставляющие логистические услуги, - стороны Отсутствие необходимой логистической (складской) инфраструктуры, что не позволяет в полной мере использовать потенциал, - Влияет на рост потенциала при формировании системы транспортно логистических услуг для обслуживания внутренних и транзитных грузопотоков, Возникает координация деятельности с транспортно-логистическим центром «Таскала Озинки» в целях организации интегрированной системы обслуживания грузопотоков в направлении Европа - СНГ – Россия Казахстан – Китай - страны Юго-Восточной Азии, Отсутствие квалифицированного персонала в области логистики, Отсутствие опыта работы на рынке с провайдерами логистическими услуг, крупными международными и российскими торговыми сетями и транспортно-экспедиторскими компаниями. SWOT-анализ создания международного транспортно-логистического центра в МЦПС «Хоргос» Возможности Угрозы (внешние) Создание условий для привлечения мировых брендов и транснациональных корпораций, в целях дальнейшего продвижения казахстанского экспорта, - Удовлетворение высоких требований к услугам добавленной стоимости при перевозке грузов из Китая в Европу и обратно со стороны западноевропейских компаний, Увеличение бюджетных поступлений за счет роста объемов транзитных грузопотоков через территорию Республики Казахстан, Создание эффективной сети распределения для обслуживаемых МТЛЦ регионов Республики Казахстан Зависимость от таможенных требований, Несоответствие ожиданий логистических операторов, транспортно-экспедиторских компаний, торговых сетей и промышленных компаний как потребителей складских услуг к созданной транспортно-логистическиой Инфраструктуре, Рост конкуренции со стороны других аналогичных евроазиатских маршрутов перевозок грузов по направлению «Западный Китай – Западная Европа» Пример Мастер-план индустриально-логистического парка Пример Контейнерный сервисный центр + транзитные склады «Контейнерный сервисный центр» должен предоставлять следующие услуги: Доставка контейнеров в пределах территории индустриально-логистического парка. Хранение контейнеров различных типов и размеров. Ремонт контейнеров. Хранение товаров в специальных контейнерах. Места для контейнерной очистки. Менеджмент «Контейнерного сервисного центра». Система кросс-докинга. Спасибо за внимание! Nikolay Tityukhin e-mail: tityukhin@eala.ru
