Мобилизационная инициатива: мясная отрасль Мамиконян М.Л. январь 2015

1
Мамиконян М.Л.
Мобилизационная инициатива:
мясная отрасль
январь 2015
1
Потребление основных видов мяса в РФ, тыс.т
(с инерционным прогнозом)
11000
10776
Потребление
Потребление
Потребление
Потребление
Потребление
10000
9000
мяса птицы
свинины
говядины
баранины
мяса (итого)
9500
8000
7000
6000
5000
4500
4364
3838
4000
3475
3000
2369
2000
1325
1000
Прогноз 2014 – 2020гг. МС ЕЭП
20
20
20
18
20
16
20
14
20
12
20
10
20
08
20
06
20
04
20
02
20
00
19
98
19
96
19
94
0
2
70000
ВВП, млрд. руб.
Потребление мяса
10602
11000
10776
10200
60000
9663
50000
9738
9874
10000
10000
9419
8967
8118
40000
7860
7000
6450
20000
8000
7291 7333 7358
7149 7086
30000
9000
6514
6198
5984
6000
5720
10000
5000
0
4000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
потребление
ВВП
Динамика ВВП (руб.) и потребление мяса в РФ
11000
2500
ВВП, млрд. $
Потребление мяса
10776
10602
10200
2000
9738
9663
9874
10000
10000
9419
1500
8967
8118
1000
500
7860
9000
8000
7291 7333 7358
7149 7086
7000
6514
6450
6198
6000
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
потребление
ВВП
Динамика ВВП ($) и потребление мяса в РФ
Динамика потребления мяса, реальных доходов, ВВП на душу
населения в РФ
5
22 000
11000
$/год
тонн
10000
20 000
9000
18 000
8000
16 000
7000
14 000
6000
12 000
5000
10 000
4000
8 000
3000
6 000
2000
4 000
1000
2 000
0
Потребление мяса (итого)
Мясо птицы
ВВП на душу населения
20
20
20
18
20
16
20
14
20
12
20
10
20
08
20
06
20
04
20
02
20
00
19
98
19
96
19
94
0
Доходы населения
5
Инвариантность развития мясного рынка РФ, тыс.т
(соотношение производства и потребления)
10776
10602
11 000
9663
10 000
9419
9738
10200
1037610000
9800
9700
9600
9550
9976
9500
9576
9550
9500
9400
9350
9250
9176
9100
8850
9874
8967
9 000
8 000
7860
8118
8474
8018
7446
7089
7 000
6618
6 000
5 000
Инерцион
(-7-8%)
6202
5704
4898
5185
Кризисный
(-10-12%)
4 000
3 000
2 000
1 000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Потребление (инерцион.)
2011
2012
2013
Производство
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Потребление (кризис.)
6
Производство и импорт мяса в РФ за 1996-2020гг.
10 000
100
9 000
90
8 000
7 000
80
6 000
70
5 000
60
4 000
3 000
50
2 000
40
1 000
30
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1 000
1996
0
20
2 000
10
3 000
4 000
0
Производство итого
Импорт итого (с К на кость)
Доля внутреннего произ-ва, %
7
Динамика цен оптовых поставок основных видов
мяса в РФ, руб./кг
180
160
140
120
Говядина на кости
Свинина на кости
Тушка-бройлер
Говядина на кости (прогноз)
Свинина на кости (прогноз)
Тушка-бройлер (прогноз)
100
80
60
40
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
Источник: Мясной Совет ЕЭП
8
Соотношение между ценами на мясо птицы и
свинины в убойном весе (конец 2014г.)
1.1
0.7
1.1
0.7
I
V
к
Россия
Бразилия
США
Евросоюз
9
Структура использования сырья ведущими
мясоперерабатывающими предприятиями
2017г.
2012г.
Говядина;
20%
Говядина;
15%
Птица;
45%
Птица;
60%
Свинина;
25%
Свинина;
35%
В мясоперерабатывающей отрасли доля мяса птицы преодолела 50%, что
стало главным якорем ценовой стабильности и роста потребления мяса и
мясопродуктов
10
Динамика структуры потребления мяса
(от иррационального к рациональному)
к 2015г.
Говядина
(20%)
Свинина (35%)
до 2002г.
Мясо птицы (45%)
к 2020г.
Говядина (45%)
Говядина
(15%)
Свинина (35%)
Свинина (35%)
Мясо птицы
(20%)
Мясо птицы (50%)
11
Потребление основных видов мяса по странам в 2012г., кг/чел.год
12
49
50
Говядина
48
39
38
36
40
39
39
33
35
30
Мясо птицы
43
45
40
Свинина
30
27
27
23
25
18
20
13
15
20
18
10
17
16
15
8
7
10
10
4
5
0
0
США
Австралия
Бразилия
ЕвроСоюз
Россия(2013)
Литва -75кг; Латвия – 65кг; Эстония – 60кг
Саудовская
Аравия
ЮАР
Япония
Китай
12
Этапы роста конкуренции и изменения доходности
13
120
100
115
110
105
100
высокая доходность,
импортозамещение
конкуренция высоко- и
низкоэффективных
производителей
конкуренция
высокоэффективных
производителей
95
85
2014г.
2015г.
2016г.
Цена (приведенная) на рынке
2017г.
2018г.
Уровень напряженности на рынке
2019г.
Выводы
I.
Надо готовиться к долгосрочному спаду ВВП РФ и снижению
реальных располагаемых доходов населения
II.
Импортозамещение и глубокая переработка (разделка,
упаковка, готовые продукты) мяса птицы и свинины
становиться основным вектором роста производства
III.
Потребление мяса и мясопродуктов прекратит рост и/или
снизится, произойдут изменения в потребительских
предпочтениях и розничных форматах (увеличится доля
дискаунтеров в организованной рознице)
IV.
Этап высокой рентабельности сменится в 2016 году на
этап усиления конкуренции и снижения доходности
14
Предложения
I.
Предлагается введение программы дополнительной
продовольственной помощи населению. При этом следует
четко отделить социальную политику государства от
рыночного механизма ценообразования на продукты питания
II.
Предлагается увеличение резерв для государственных нужд
с увеличением доли готовых мясных продуктов в хранении
III.
Направить средства, предусмотренным бюджетом,
исключительно на проекты в развития птицеводства и
свиноводства в «Зонах опережающего экономического
развития» (Дальний Восток)
IV.
Оказать государственное содействие в генетических
проектах совершенствования животных и производства
отечественных ветеринарных препаратов, что необходимо
для снижения политических рисков.
15