Крупный бизнес в регионах России Курс «Современные проблемы регионального развития»
advertisement
Лекция 8. Крупный бизнес в регионах России Курс «Современные проблемы регионального развития» Зубаревич Н.В. Крупный бизнес –это: (критерии Я. Паппэ на 2004 г.) • Экономические структуры, играющие ведущую роль на федеральном уровне • Компании – лидеры в важнейших отраслях экономики России с меньшим объемом продаж • ресурсы которых (лоббистские, финансовые, информационные и др.) позволяют влиять на политические процессы на федеральном уровне и в регионах Ведущие группы и компании на середину 2000-х (выручка в 2004 г., млрд. долл.) Лукойл 28.8 УГМК-холдинг 4.2 Альфа-групп/ Ренова 18.2 Стальная группа 3.6 Сибнефть/ Millhause Capital (Продо) 10.2 Газметалл/ 3.5 Мечел Металлоинвест Базовый элемент 8.3 Менатеп/ ЮКОС/ Фосагро Интеррос/ Норникель 7.9 Сургутнефтегаз Северсталь-групп 7.5 Татнефть 5.2 Евраз-групп 5.9 ММК 4.8 Группа МДМ 4.7 НЛМК 4. 5 10.7 Исторические этапы развития • 1992-94 – раздел/приватизация и создание естественных монополий • 1994-95- «Большой передел» собственности (залоговые аукционы) • 1995-98 – первая экспансия банковских бизнесгрупп в регионы: рентоориентированное поведение и административное предпринимательство • 1999-2003 – успешная экспансия, быстрый рост экономического и политического влияния крупного бизнеса в регионах • 2004-2006 – рост давления государства на бизнес и огосударствление экономики Факторы экспансии в регионы (рациональный выбор бизнеса) • Экономический рост и рост ресурсов бизнеса • Политическая стабилизация (выход из неопределенности) + централизация (снижение «барьеров входа» в регион) • Внутренная логика развития самого бизнеса: - развитие ресурсной базы - создание вертикально интегрированной структуры «сырье-полуфабрикаты-конечная продукция» - расширение рынков сбыта - инвестирование доходов от экспорта в динамичные и прибыльные сектора экономики – диверсификация • Стратегии экспансии – разные! Сложившиеся зоны влияния Многопрофильные группы – территориальное расширение и диверсификация • Альфа-групп/Ренова - наиболее широко представлена в регионах: 3 ядра, более 15 регионов экспансии • «Базовый элемент» – ядра в Сибири, экспансия в Европейскую часть • Интеррос/Норникель – внутриотраслевая диверсификация в металлургии (Интеррос: агросектор+ машиностроение + девелоперский бизнес) • Группа МДМ – самая молодая, три направления бизнеса, почти догнала лидеров Скупка активов и капитализация: Альфа-групп/ Ренова Для агрессора среда не имеет значения: «Базовый элемент» Приоритеты глобальной стратегии: Лукойл Приоритеты глобальной стратегии: ЮКОС Вертикально-горизонтальная диверсификация и «немного лишнего»: УГМК/Трансмашхолдинг Опыт потерь и отраслевая диверсификация: Интеррос/«Норильский никель» Три в одном: группа МДМ Северсталь: вертикальная интеграция Евразхолдинг и Металлоинвест/Уральск.сталь «Стальная группа Мечел» - догоняющая вертикальная интеграция «Точечная» вертикальная интеграция: НЛМК и ММК Приоритеты игрока, знающего «прикуп»: «стратегия Челси» Типы регионов по значимости для крупного бизнеса • Базовые – основные активы компаний, приобретенные в 1990-е годы • Экспансии – приобретения в годы роста • Полупериферия – отдельные некрупные предприятия или регионыофшоры • Периферия – непривлекательные для крупного бизнеса регионы Зона экспансии: стратегическая география • Экономически развитые, но «закрытые»: Москва, республики Татарстан, Башкортостан. Уже потеряли «закрытость» республики Коми, Якутия, Ростовская область. • С перспективными ресурсами: прежде всего нефтегазовыми (Ненецкий АО, Эвенкийский АО, Якутия) и в меньшей степени угольными (регионы юга Восточной Сибирь и Дальнего Востока) • С экспортными отраслями, не до конца разделенными между крупнейшими бизнес-группами: регионы лесной и целлюлозно-бумажной промышленности (Архангельская область, лесопромышленный комплекс Иркутской области); Зоны экспансии: стратегическая география • Со смежными и перерабатывающими предприятиями, которые используют сырье и полуфабрикаты крупнейших компанийэкспортеров (Нижегородская, Ульяновская, Челябинская области, ряд областей Центра – Тверская, Калужская и др.); • Важнейшие транзитные регионы экспорта (Ленинградская, Калининградская области, Краснодарский и Приморский края). Самая мощная экспансия - Ленинградская обл. и Краснодарский край, в Приморском крае – только морские порты. Типы регионов: начало 2000-х Типы регионов: 2005 г. Базовые регионы: в 2000-х бизнес-среда усложнилась Бизнес-структуры в Свердловской области СУАЛ ФФ Евразхолдинг ПромметРусагро холдинг МАИР УГМК ЧТПЗ ЕвроВСМПОцемент Ависма Федулев Группа Уралмаш Р М ТМКМДМ Строит. компании ОМЗ/ Газпромбанк Калина Региональные торговые сети Регионы экспансии: еще сложнее Бизнес-структуры в Ростовской области Alcoa ФФ Каргилл Гленкор Bunge Северсталь ТМКМДМ УГМКЮнимилкТрансмаш Продо Русский Новое МАИР уголь содруж. Иркут Разгуляй УКРРОС Русагро Р Донинвест ЮгТрансСервис Бидаш М Строит. компании ВВНБалтика КокаКола Астон Донская чаша Юг Руси АПК Черкизовский Региональные торговые сети Доля населения, проживающего в регионах разного типа, % Что изменилось c 2005 г.? • Вход в регионы крупного бизнеса второго эшелона и средне-крупного • Больше игроков – нужны более формализованные правила • Сужение зоны «худших практик» - ослабление властей «закрытых» регионов с наиболее феодальной средой • Появление регионов, улучшающих инвестклимат для всех (Пермский кр. – 4% льгота по налогу на прибыль) • Рост давления государства на бизнес • Поглощения частных компаний государственными, для которых региональная институциональная среда безразлична • Усиление коррупции и скрытых форм лоббизма • Госкорпорации Этапы: децентрализация – бизнес-экспансия (state capture) – жесткая централизация – огосударствление бизнеса – кризис (национализация убытков) – далее ??? Центр 1 Регион 3 ИБГ Б Б Б возможен ли баланс интересов? 2 Сектор услуг: экспансия крупного бизнеса началась на 3-5 лет позже, движение по иерархии городов ТОРГОВЫЕ СЕТИ КОЛОГРИВ С.-Пб Самара Череповец Ангарск Н.Новгород Москва Сургут УРЮПИНСК Новосибирск Ростов-ДонуЕкатеринбург СОТОВАЯ СВЯЗЬ 250 тыс.чел 2005 г. 2005 г. 2005 г. Стратегии и проблемы торговых сетей • Институциональная среда более значима, чем для сырьевого бизнеса • Более сильные коррупционные барьеры на региональном и муниципальном уровне (разрешения на землеотвод, строительство и др.) • Диффузия вниз по системе городов зависит от базового фактора – емкости рынка: - численность населения города - уровень доходов жителей • Географические и институциональные барьеры: - плотность населения Урал / Байкал/ Европейский Север - высокая цена "входа" (институты) – Республики юга
