В чьих руках судьба инновационных препаратов?

В чьих руках судьба
инновационных
препаратов?
Олег Фельдман
Генеральный директор,
КОМКОН-Фарма
Инновационные препараты:
жизни и судьбы
Тип
Срок
присутствтия
на рынке
Доля на рыке/
Объем продаж
Примеры
Профиль конкуренции
1-й тип
Существует
давно
Атакуется
генериками
Атакуется
другими NCEs
Сохраняется
или медленно
снижается
Сумамед
Норваск
2-й тип
Существует
давно
Атакуется
генериками
Атакуется
другими NCEs
Уменьшается
существенно
Омник
3-й тип
Существует
давно
Генерики
не сильны
Много других
NCEs
Растет
Противоастмат
ические
4-й тип
Существует
недавно
Генериков
нет
Единственный
NCE
Может быть
все, что угодно
5-й тип
Существует
недавно
Много других
молекул и
генериков
«Последняя»
молекула
Растет
интенсивно
Ксизал
6-й тип
Существует
недавно
Сильный
генерик«локомотив»
Много других
NCEs
Растет
Сартаны
(локомотив –
Лозап)
7-й тип
Существует
относительно
недавно
Много
генериков
в других INN
Мало NCEs, но
есть
терапевтическ
ие
альтернативы
Растет
Крестор
8-й тип
Существует
давно/недавно
Специфическая
ниша
Различные
NCEs
Растет
Гинекология
(Дюфастон)
Инновационные препараты:
стратегии существования
Соответствие продукта
современному мышлению
врачей и возможностям
пацентов
Система продвижения
Стратегия 1
Двигатель категории
(блокаторы кальциевых
каналов, бета-блокаторы) –
Норваск
Конкор vs. Атенолол
Адекватная, интенсивная,
продуктивная
Стратегия 2
Необходимо «проломить»
целевую аудиторию
Теветен, Диован, Микардис
Последовательная,
интенсивная, отложенный
результат, прорывов быть
не может, «окопная» война
Стратегия 3
Новое в обжитом пространстве
–
Спирива, Форадил
Долгая осада,
незначительное
продвижение
Страегия 4
«Мы самые лучшие, но страна
для нас не подходит»
Конвульсивная, но не
исчезающая
Ангиотензина II Антагонисты: Выписка врачей
C09DA Ангиотензин II антагонисты в
комбинации с диуретиками [000] назначений
Totals
Apr 06'
Nov 06'
Apr 07'
212,30
294,80
263,90
Лозап плюс (C09DA01)
62,20
106,00
99,60
Лозап (C09CA01)
92,10
95,40
89,00
Всего
154,3
201,4
188,6
Доля, в %
72,7
68,3
71,5
11,90
15,70
16,20
Апровель (C09CA04)
9,20
17,90
12,20
Микардис (C09CA07)
9,20
23,10
11,50
Атаканд (C09CA06)
0,60
3,60
10,10
Диован (C09CA03)
17,30
14,20
9,80
Ко-Диован (C09DA)
2,30
6,20
4,50
Теветен плюс (C09DA02)
0,10
1,30
3,00
МикардисПлюс (C09DA07)
2,60
5,50
2,50
Козаар (C09CA01)
2,40
2,40
1,50
Всего
58,00
93,40
75,30
Доля, в %
27,3
31,7
28,5
Теветен (C09CA02)
Source: COMCON-Pharma, PrIndex ‘Drug Prescription Monitoring’
Ангиотензина II Антагонисты:
Визиты представителей
2500
Лозап (Зентива)
Лозап плюс
(Зентива)
Количество визитов
2000
Теветен (Солвей
Фарма)
1500
Диован (Новартис)
Теветен плюс
(Солвей Фарма)
1000
Микардис
(Берингер
Ингельхайм)
Козаар (Мерк
Шарп Доум)
500
Ко-диован
(Новартис)
0
Apr 06'
Nov 06'
Source: COMCON-Pharma, MEDI-Q ‘Doctors Opinion Survey’
Apr 07'
Атаканд
(АстраЗенека)
Апровель (СанофиАвентис)
Антиагреганты: Визиты
представителей
2500
Курантил (Берлин
Хеми)
Количество визитов
2000
Кардиомагнил
(Никомед)
1500
Плавикс (СанофиАвентис)
1000
КардиАСК
(Канонфарма)
500
Персантин
(Берингер
Ингельхайм)
0
Apr 06'
Nov 06'
Source: COMCON-Pharma, MEDI-Q ‘Doctors Opinion Survey’
Apr 07'
НПВС (избранные): Визиты
представителей
1600
Мовалис (Берингер
Ингельхайм)
Количество визитов
1400
Кетонал (Лек)
1200
Найз (Д-р Реддис)
1000
800
Целебрекс
(Пфайзер)
600
Кеторол (Д-р
Реддис)
400
Кетанов
(Ранбакси)
200
Ксефокам
(Никомед)
0
Apr 06'
Nov 06'
Source: COMCON-Pharma, MEDI-Q ‘Doctors Opinion Survey’
Apr 07'
Ноотропы: Визиты
представителей
1400
Луцетам (Эгис)
Количество визитов
1200
Фенотропил
(Отечественные
лекарства)
1000
800
Фезам (Актавис)
600
Энцефабол
(Никомед)
400
Глиатилин (Си Эс
Си)
200
0
Apr 06'
Nov 06'
Source: COMCON-Pharma, MEDI-Q ‘Doctors Opinion Survey’
Apr 07'
Препараты трудной судьбы: средства
для лечения остеопороза
Apr 06'
[000]
Totals
Nov 06'
Vert %
[000]
Apr 07'
Vert %
[000]
Vert %
92,80
100,00
73,20
100,00
75,80
100,00
Миакальцик (H05BA01)
53,80
58,0
42,10
57,6
39,40
52,0
Фосамакс (M05BA04)
21,40
23,1
13,10
17,9
17,20
22,7
Бивалос (M05BX03)
4,70
5,1
5,70
7,8
13,00
17,1
Бонвива (M05BA06)
0,00
0,00
0,70
1,0
2,80
3,7
Ксидифон (M05BA01)
8,10
8,7
5,70
7,9
2,00
2,7
Остеогенон (M05BX)
4,80
5,2
5,80
8,0
1,40
1,9
Source: COMCON-Pharma, PrIndex ‘Drug Prescription Monitoring’
450
Case Study: Бетасерк –
назначения врачей
400
Невролог
[000] назначений
350
300
250
Терапевт
200
150
100
ЛОР(оторинола
ринголог)
50
0
Апр_2002 Апр_2003 Апр_2004 Апр_2005 Апр_2006 Апр_2007
Source: COMCON-Pharma, PrIndex ‘Drug Prescription Monitoring’
Case Study: Бетасерк –
рост доли prescribers
90
% от опрошенных
80
GPs
70
60
50
Neurologists
40
30
20
ЛОР
10
0
Апр_02 Апр_03 Апр_04 Апр_05 Апр_06 Апр_07
Source: COMCON-Pharma, MEDI-Q ‘Doctors Opinion Survey’
Case Study: Бетасерк –
назначения врачей
90
300
Кол-во
визитов
250
70
60
200
50
150
40
30
100
20
50
10
0
0
Апр_02 Апр_03 Апр_04 Апр_05 Апр_06 Апр_07
Source: COMCON-Pharma, MEDI-Q ‘Doctors Opinion Survey’
К-во визитов
% от опрошенных
80
Назначение
~
2-3 раза в
нед.и
чаще~
Высоко
эффект.~
Требования успешного
продвижения
1. Препарат в зоне ценового доступа
2. Препарат с очевидной эффективностью.
3. Препарат с очевидными отличиями от
предыдущего поколения
4. Препарат активно поддерживается SF.
5. Продвижение позитивно воспринимается
целевыми группами
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
WWW.PHARMA.COMCON-2.RU