Актуальные проблемы развития молочной отрасли России

Актуальные проблемы развития молочной
отрасли России. Инвестиционная
привлекательность производства и
переработки молока
Лабинов Владимир
Исполнительный директор
Российский союз предприятий молочной отрасли
Валовое производство молока в сельскохозяйственных
предприятиях по федеральным округам РФ, тыс. тонн.
(Росстат)
Название ФО
Январь июнь
2010
Доля в
общем
объеме, %
Январь - июнь
10 / Январь июнь 09, %
Приволжский
Центральный
2430,4
1942,7
32,6
26,0
104,1
99,3
Сибирский
1138,3
15,1
98,3
Северо-Западный
Южный
Уральский
Северо-Кавказский
Дальневосточный
Всего в РФ
698,6
540,3
498,6
114,6
66,0
7429,6
9,6
7,4
6,8
1,5
0,9
100,0
99,4
96,6
103,2
121,2
101,8
101,0
Производство молока в сельскохозяйственных
предприятиях РФ по месяцам
тыс. тонн
1600
янв. - июнь 2010 к янв. - июнь 2009:101,0%
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
январь
ф евраль
март
апрель
2007
май
июнь
2008
июль
август
2009
сентябрь
2010
октябрь
ноябрь
декабрь
Валовое производство молока в с/х предприятиях
Ленинградской области в 2007-2010 гг., тыс. т (Росстат)
49
47
2010
2009
2008
2007
45
43
41
39
ию
нь
ию
ль
ав
гу
ст
се
нт
яб
рь
ок
тя
бр
ь
но
яб
рь
де
ка
бр
ь
м
ай
ап
ре
ль
м
ар
т
ян
ва
рь
ф
ев
ра
ль
37
Валовое производство молока в с/х предприятиях
Республики Башкортостан в 2007-2010 гг., тыс. т (Росстат)
75
70
65
2010
2009
2008
2007
60
55
50
45
40
ию
нь
ию
ль
ав
гу
ст
се
нт
яб
рь
ок
тя
бр
ь
но
яб
рь
де
ка
бр
ь
м
ай
ап
ре
ль
м
ар
т
ян
ва
рь
ф
ев
ра
ль
35
Меры господдержки молочного
животноводства в 2009 году
• из федерального бюджета направлено
26,6 млрд. руб., в т.ч. 2,3 млрд. руб. на
племенную поддержу
• На финансирование экономически
значимых региональных программ
выделено 13,4 млрд. руб., в т.ч. из
федерального бюджета 3,4 млрд.руб.
• Запущена программа развития семейных и
сетевых молочных ферм – 52 фермы в 11
субъектах РФ. На 2010 год план – 215
объектов в 14 регионах Ист.: Доклад Е.Б.Скрынник от 3.03.2010
Меры господдержки молочного
животноводства в 2009 году
(продолжение слайда)
• введена нулевая ставка НДС при ввозе
племенного скота на территорию России
• увеличено до 100% субсидирование ставки
по кредитам на развитие молочного
животноводства
• пролонгированы кредиты с
субсидированием процентной ставки:
краткосрочные на 6 месяцев,
инвестиционные – на 3 года (с 8 до 11 лет),
объем кредитов составил около 30 млрд.
Ист.: Доклад Е.Б.Скрынник от 3.03.2010
руб.
С 2006 по 2009 год:
• введено в эксплуатацию 347 новых
объектов
• модернизировано и реконструировано 1227
молочных комплексов и ферм
• привлечено 250 млрд. рублей кредитных
ресурсов
• производство молока увеличено на
1,5 млн. тонн
• маточное поголовье увеличено на 12,4% до
10,9%
Ист.: Доклад Е.Б.Скрынник от 3.03.2010
В 2010 году планируется:
• построить и модернизировать 383
объекта - как небольшие фермы, так и
мегафермы с поголовьем до 10 тыс.
коров
• ввести в действие 127 объектов
мощностью 450 тыс. тонн молока
• направить на поддержку молочного
животноводства 25,2 млрд. руб.
• Увеличить объем производства молока
до 33 млн. тонн
Ист.: Доклад Е.Б.Скрынник от 3.03.2010
• За последние годы только через
«Росагролизинг» хозяйствам
поставлено 185 тыс. голов племенного
скота, создано и модернизировано 325
тыс. скотомест. В 2010 году на эти
цели выделено 2,2 млрд. руб.
• В 2009 году средняя продуктивность в
сельхозпредприятиях увеличилась на
6,6% и составила 4 484 кг
Ист.: Доклад Е.Б.Скрынник от 3.03.2010
Динамика среднего потребления молочных
продуктов жителями РФ за 1990 – 2009 гг.
(кг. в год)
600
500
400
300
200
100
19
85
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
Ск
2
ан
ди 0 09
на
ви
Ф
ра я
н
Ге ци
я
р
Пр ма
иб ния
ал
ти
ка
0
потребление молока
ГКС
рациональная норма
Динамика закупочных цен на сырое молоко,
стоимости и объемов продаж готовой молочной
продукции с июня 2007 г. по май 2008 г.
630
620
610
50
618
42
36
48
46
43
45
37
40
602
35
600
30
590
25
581
577
580
574
573
11,6
10,84
570
7,09
6,67
12,38
11,63
560
20
15
10
5
550
0
июн/июл07
авг/ с ен07
Физические объемы продаж, тыс.т
окт/ ноя07
дек/ янв/07/08
фев/ мар08
Стоимость молочной прдукции*, руб/кг
* - без учета масла и сыра
апр/ май08
Цена сырого молока, руб/кг
Итоги «молочного кризиса» 2007-2008 гг.
в Российской Федерации
Увеличение стоимости
1 кг сырого молока
+44%
Увеличение стоимости
1 кг молочной
продукции
+33%
Снижение объемов
потребления
-12%
• На средства государственного бюджета
РФ снят видео ролик, направленный на
увеличение потребления молока
населением. Данный видео материал
демонстрировался на каналах
центрального телевидения с 19.04.09 по
31.05.2009. Второй период
демонстрации ролика прошел с
01.09.2009 по 30.09.2009.
Производство важнейших видов молочной
продукции в РФ в 2010 г., тыс.тонн (данные ГКС)
Масло сливочное и пасты
масляные
в т.ч. масло сливочное
Сыры и творог
Творог
Сыры и продукты сырные
Цельномолочная
продукция в пересчете на
молоко
Молоко питьевое
Сливки
Сметана
Сухие молочные продукты
Мороженое
Продукты молочные
сгущенные, муб
Спреды
Январь-июнь 2010
Темп роста, %
83,6
106,1
82,8
425,9
173,8
168,0
106,5
103,9
105,4
97,5
4 681,0
110,8
2 017,3
32,1
212,3
40,2
147,5
112,0
120,0
117,2
115,8
122,4
324,0
94,2
64,9
110,6
Динамика производства
цельномолочной продукции в РФ, т. тонн
1000
950
900
2007
2008
2009
2010
850
800
750
700
ль
ар ь
в ра
е
янв
ф
т
ма р
ель
апр
ма й
нь
ию
ль
ию
ГКС
уст
авг
рь
рь
тяб
тяб
к
н
о
е
с
ь
брь
абр
но я
дек
Динамика цен на сырое молоко, руб/кг
источник: сайт СОЮЗМОЛОКО
12,8
12,55
12,6
12,44
12,4
12,45
12,32
12,34 12,35
12,42
12,16 12,20
12,2
12,15
12,09
12
11,84
11,8
11,6
2010
нь
ию
ай
м
ре
ль
ап
ар
т
м
ра
л
ев
ф
ян
в
ар
ь
ь
11,4
Динамика цен на сырое молоко в РФ
руб. за тонну 2004-2010 гг.
13300
12300
11300
12356
11850
12407
12070
11578
11500
11800
11900 11800
10300
10400
10401
10420
11400
11980
10910
10670
10490
11268 10210
9720
11436
10650
10240
9020
9300
8700
9900
8389
8300
11400
11200
10730
8961
10400
9229
8500
7418
7300
6300
6854
6017
5520
6936
6970
5857
5474
5279 5543
5300
5349
5367
5237
4300
6851
6942
6605
5169
5033
5018
II
2004
III
IV
2005
6756
4785
4783
4666
4408
4267
4310
V
2006
4117
4348
4056 4117
VI
VII
2007
РСПМО
VIII
IX
2008
6500
6120
5792
4776
4687
4433
4321
6355
6076
5608
5382
4924
3300
I
6767
6734
5266
X
2009
XI
XII
2010
Динамика закупочных цен на сырое молоко на территории
ЕС (в сравнении с Новой Зеландией и США) 2006-2010 гг.
ОКБ < 2,5*104, сомат. кл. < 2,5*105
EUR / 100 кг.
39
Содержание жира 4,2 %, белка 3,4 %
34
29
24
19
2006
|
2007
I
2008
I
2009
май
март
январь
ноябрь
сентябрь
июль
май
март
январь
ноябрь
сентябрь
июль
май
март
январь
ноябрь
сентябрь
июль
май
март
январь
ноябрь
сентябрь
июль
май
март
январь
14
I2010
LTO Nederland –
International milk price comparison
Средняя цена за месяц ЕС
Новая Зеландия
США
Закупочная цена на сырое молоко в РФ, ЕС, РБ и
Украине, июнь 2009
(европейская база принята за 4,2% жир, 3,4% белок)
Среднее содержание,%
жир
белок
Европейская
база
11,88
3,63
3,15
13,32
Северо-Западный
13,31
3,58
3,13
15,08
Южный
12,45
3,53
3,11
14,25
Приволжский
11,70
3,57
3,26
13,02
Уральский
11,16
3,64
3,10
12,58
Сибирский
11,68
3,64
3,12
13,13
Средняя в РФ
11,98
3,60
3,14
13,51
ЕС
11,44
4,2
3,4
11,44
Украина (СХП)
11,22
3,60
3,14
12,65
Беларусь
9,05
3,60
3,14
10,75
ФО
Факт, р/кг
Центральный
Динамика средних цен на СОМ в РФ, руб./кг
(Росстат)
110
100
90
80
70
60
50
январь
февраль
март
апрель
май
2007
июнь
2008
июль
август
2009
сентябрь
2010
октябрь
ноябрь
декабрь
Динамика средних цен на сливочное масло в РФ,
руб./кг (Росстат)
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
январь
февраль
март
апрель
май
2007
июнь
2008
июль
август
2009
сентябрь
2010
октябрь
ноябрь
декабрь
Динамика средних цен на полутвердые и
твердые сыры в РФ, руб./кг (Росстат)
180
160
140
120
100
80
60
январь
февраль
март
апрель
май
2007
июнь
2008
июль
август
2009
сентябрь
2010
октябрь
ноябрь
декабрь
Индекс потребительских цен на молоко и
молочную продукцию
(в % к предыдущему месяцу)
101,5
101
100,5
100
99,5
100
99,9
99
98,5
98
де
к.
08
ян
в.
09
ф
ев
.0
9
м
ар
.0
9
ап
р.
09
м
ай
.0
9
ию
н.
0
ию 9
ль
,0
9
ав
г.
09
се
н.
09
ок
т.
09
но
я.
09
де
к.
09
ян
в.
10
ф
ев
.1
0
м
ар
.1
0
ап
р.
10
м
ай
.1
0
ию
н.
10
97,5
Росстат
Динамика индексов цен производителей
молочной продукции и индексов цен на
сырое молоко, % (Росстат)
109
108,1
107
105
103
100,9
101
100
99
97
97,3
сырое молоко
молоко питьевое
ию
н.
10
10
ай
.
м
.1
0
ап
р
м
ар
.
10
10
ев
.
ф
в.
10
ян
.0
9
де
к
09
но
я.
ок
т.
0
9
95
сливочное масло
сыры
Динамика индекса цен на сырое молоко и
индекса потребительских цен на
молочную продукцию, % (Росстат)
110
108,10
108
106
103,8
106,1
103,70
105,00
101,3
104
102
100
101,9
100,2
101,1
101,3
100,7
101,80
101,3
101,00
100,9 100,3
99,9
99,9
98
97,6
96
97,3
94
92
90
сен.09
окт.09
ноя.09
дек.09
янв.10
Индекс потребительских цен
фев.10
мар.10
апр.10
Индекс цен на сырое молоко
май.10
июн.10
Импорт молочной продукции
в РФ за 5 мес. 2010 года
Наименование
Объем
позиций
импорта, тыс.т
Масло
сливочное
Сыры и творог
Сухое и конц.
молоко
Молоко
цельное
44,9
% к соот.
периоду 2009
года
99,1
156,7
114,0
94,3
150,9
76,2
166,0
Самообеспечение молоком и молочными
продуктами, %% (Росстат)
Россия
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
I кв.
2010
86,9
85,3
83,3
80,9
81,5
81,2
82,4
83,8
78,8
ГКС
Объем рынка сыра в РФ, тыс. тонн
(Источник: Росстат)
900
янв.-май 2010 к янв.-май 2009:
Производство – 97,5%
Импорт – 114,0%
800
700
600
300
500
200 205
400
300
200
100
330 350 353
246
148
56 126 196 87
127
69
81
217 192 173 184 185 220 255
434 429 436
371 405
352
348
316
157
168
5
6
7
8
9
200
200
200
200
200
*- по данным СОЮЗМОЛОКО без учета импорта из РБ
10
4
200
Импорт
с.2
0
3
200
Производство
5м е
2
200
9
199
1
8
199
200
7
199
0
6
199
200
5
199
0
Структура импорта полутвердых и твердых
сыров в РФ в 2009 году (Росстат)
(± %) изменение доли в общем объеме по сравнению с 2008 годом
Литва 8,8 (-1,7)
4,2
Новая Зеландия
1,3 (0)
Нидерланды
5,1 (-1,7)
Беларусь 35,2 (+9,2)
Польша 1,5 (0)
Германия 16,2 (-0,4)
Дания 2,2 (+1,2)
Франция 1,8 (0)
Финляндия 4,9 (+3,6)
Украина 18,8 (-4,2)
• Правительство Российской Федерации
Постановлением от 20 августа 2009 №
680 «О внесении изменений в
Таможенный тариф Российской
Федерации в отношении отдельных
видов сыров» установило ставки
ввозных таможенных пошлин на
отдельные виды сыров в размере 15%
от таможенной стоимости, но не менее
0,5 евро за кг.
Объем рынка сливочного масла в РФ
тыс. тонн (Росстат)
400
янв.-май 2010 к янв.-май 2009:
Производство – 106,5%
Импорт – 99,1%
350
300
250
74,2
108,4 120,3
133
144
164
129
230
245
141
125
101,3
200
150
100
230,6 225,9 227,6 238,5 228,6 229,4
258
231
50
45
83
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Производство
2006
Импорт
*- по данным СОЮЗМОЛОКО без учета импорта из РБ
2007
2008
2009
I кв.
2010
Структура импорта в РФ сливочного масла в
2009 году, % (Росстат)
(± %) изменение доли в общем объеме по сравнению с 2008 годом
Франция 2,7 (+1,4)
Финляндия 18,1
(+4,9)
Аргентина 4,3 (-3,4)
Новая Зеландия
24,8 (+8,2)
Уругвай 1,6 (+0,1)
Эстония 1,2 (+1,1)
Польша 1 (0)
Германия 2,5 (+1,5)
Другие страны 2,6
Беларусь 41,2
(+1,5)
Правительство РФ Постановлением от
31 января 2009 г. № 71 «О временных
ставках ввозных таможенных пошлин в
отношении сливочного масла и
отдельных видов молочной продукции»
повысило ставки ввозных таможенных
пошлин на сливочное масло и прочие
молочные жиры до 15% от таможенной
стоимости, но не менее 0,35 евро за
один килограмм (ранее - 15%, но не
менее 0,22 евро за килограмм)
• Разрабатывается отраслевая
программа увеличения производства
сливочного масла и сыра,
предусматривающая достижение в 2013
году производства:
• сливочного масла – до 264 тыс.т
(снижение доли импорта до 27%)
• сыра – до 522 тыс. т (снижение доли
импорта до 37%)
Объем рынка сухих молочных продуктов,
тыс. тонн (Росстат)
янв.-май 2010 к янв.-май 2009:
Производство – 115,8%
Импорт – 150,9%
250
210 208
215
200
158
150
94
100
71
90
50
0
82
2006
40
65
2007
2008
2009
Производство
5 мес.
2010
Импорт
• Импорт 2006 – в т.ч.
Белоруссия и Украина 95%
• Импорт 2007 – в т.ч.
Белоруссия и Украина 90%
• Импорт 2008 – в т.ч.
Белоруссия и Украина 91%
• Импорт 2009 – в т.ч.
Белоруссия 81,8%
• Импорт 2010 – в т.ч.
Белорусия 73,0%
Правительство РФ Постановлением от 31
января 2009 г. № 72 «О временных
ставках ввозных таможенных пошлин в
отношении отдельных видов молока и
сливок» с 6 марта 2009 года на 9
месяцев повысило ставки ввозных
таможенных пошлин на молоко, сливки
и молочные консервы с 15% до 20% от
таможенной стоимости
Распространение региональных программ
«Школьное молоко»
Число школьников, получающих молоко, тыс
Число программ "Школьное молоко" в
регионах РФ
2500
35
2000
30
25
1500
20
1000
15
10
500
5
0
0
2005
2009
2006
2007
2008
2009
2,1 млн школьников
2005
2006
2007
2008
31 субъект РФ
2009
Регионы, разрабатывающие и
внедряющие программы «Школьное
молоко» в 2010 г:









Саратовская область
Амурская область
Ставропольский край
Камчатский край
Республика Мордовия
Республика Марий Эл
Ивановская область
Свердловская область
Тульская область
Россия, 121205, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, оф. 1030-1036
Тел./Факс (495) 690-97-26
(495) 690-86-31
(495) 690-97-24
http://www.dairyunion.ru
E-mail: info@dairyunion.ru