Проблемное поле и потенциальные возможности отечественного фармпрома

Проблемное поле и
потенциальные
возможности
отечественного фармпрома
к.ф.н. Давид Мелик-Гусейнов,
Директор ЦМИ «Фармэксперт» ,
Кафедра организации лекарственного
обеспечения ММА им.Сеченова И.М.,
ГУ ВШЭ Институт коммуникационного менеджмента
Президент изложил суть проблемы
Наша промышленность
в основном продолжает
выпускать устаревшую
однотипную номенклатуру,
дженерики из закупаемых за
рубежом субстанций.
Д.А. Медведев,
31 августа 2009г
В основном, подчеркиваю,
есть, конечно, позитивные
вещи, но в целом ситуация
такова. Практически не
ведется работа по созданию
оригинальных препаратов
и технологий.
Проблемное поле российского фармпрома
• Отсутствие стандартов качества в
производстве (GMP)
• Устаревшие технологии
• Дешевые препараты / ориентация на
дженерики
Возможности российского фармпрома до 2012 года
• Совместные проекты с западными
компаниями: производство, упаковка,
маркетинг
• Инвестиции в R&D
• Участие в масштабных индустриальных
проектах России (например, гос
корпорации)
Импортные/отечественные ЛС,
2008 – 1 пол. 2008 гг.
В деньгах
Фармрынок
в целом
1 пол. 2009
79,8
20,2
2008
79,7
20,3
Розничный
коммерческий
1 пол. 2009
75,5
24,5
2008
75,0
25,0
Госпитальный
1 пол. 2009
81,4
18,6
2008
79,9
20,1
ДЛО
(ОНЛС+ВЗН)
1 пол. 2009
94,5
5,5
2008
94,4
5,6
Импортные
Отечественные
Источник: ЦМИ «Фармэксперт»
ТОП 10 отечественных компаний
на российском фармрынке*
Доля, %
1 полугодие
2008г
Доля, %
1 полугодие
2009г
прирост
доли 2009 /
2008
19,36
18,22
-5,9
ШТАДА
5,90
6,18
4,8
ВАЛЕНТА
3,85
3,48
-9,6
МАТЕРИА МЕДИКА
3,19
3,10
-2,6
СОТЕКС
2,68
3,05
14,0
ПОЛЬФАРМА
2,63
3,02
14,9
БИОТЭК
2,82
2,95
4,6
ВЕРОФАРМ
3,09
2,94
-4,7
ФАРМ-ЦЕНТР
2,84
2,75
-3,0
МИКРОГЕН НПО
2,70
2,48
-8,0
ФАРМСТАНДАРТ
Доля отечественных компаний рассчитана в рынке сбыта отечественных ЛС
Источник: ЦМИ «Фармэксперт»
Кто такой отечественный
производитель сегодня?
•Доля импорта
превалирует
•Отечественное
производство ГЛС и
различные формы
сотрудничества с
западными
компаниями совокупно
весят 45%
Источник: ЦМИ «Фармэксперт»
Уникальные МНН среди импортных ЛС, 2008 г.*
* - доля в общем перечне импортных МНН
Розничный
43%
Госпитальный
47%
ДЛО (ОНЛС/ВЗН)
54%
МНН, не имеющие аналогов на российском фармрынке
МНН, аналоги которых представлены в продуктовых
портфелях российских производителей
Источник: ЦМИ «Фармэксперт»
Количество производителей дешевой продукции
растет, а рынок сбыта этой продукции падает
КОЛИЧЕСТВО
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
РОСТ ПРОДАЖ ТМ, %
2008/2007, руб
АНАЛЬГИН
68
-25%
ВАЛИДОЛ
50
-13%
ЦИТРАМОН
46
-22%
КОРВАЛОЛ
38
+1%
УГОЛЬ
22
- 4%
ТОРГОВАЯ МАРКА
АКТИВИРОВАННЫЙ
Источник: ЦМИ «Фармэксперт»
Карта отечественного фармпрома
ТОР-10 регионов по доле в общем объёме производства ЛС
Московская обл. - 16
г. Санкт-Петербург - 7
г. Москва - 12
Курская обл. - 2
3
20
8
12
8
Hижегородская обл. - 4
3
5
Башкортостан - 2
Белгородская обл. - 2
4
4
4
Новосибирская обл. - 4
Челябинская обл. - 1
Курганская обл. - 1
г. Санкт-Петербург - 7
3
- регион, количество предприятий
- доля предприятий региона в общем
объёме производства по России
Рад бы в рай, но грехи не пускают
50-60%
маржа, %
35-40%
30-35%
15-20%
5-10%
Заходите на наш сайт
www.pharmexpert.ru