Ростов-на-Дону 2009 г. Итоги Группы ММВБ в 2008 году Суммарный оборот рынков Группы ММВБ по итогам 2008 года составил 149,8 трлн. руб., что на 40% превышает показатель 2007 года. Рынки Валютный рынок, млрд. долл. Объем торгов на ФБ ММВБ, млрд. руб. Рынок ГЦБ и Денежный рынок, млрд.руб. Срочный рынок, млрд.руб. Прирост % 2007 год 2008 год 1 493,1 2 680,0 66 43 498,3 48 358,7 11 23 192,8 30 429,6 31 2 207,5 3 324,7 50,6 Фондовая биржа ММВБ: ключевые показатели • • • • • ФБ ММВБ – ведущая фондовая биржа России, крупнейшая биржа в странах СНГ, Центральной и Восточной Европы; На долю Биржи приходится более 70% глобального биржевого оборота российских ценных бумаг (включая GDR и ADR); В 2008 г. доля ФБ ММВБ в обороте российского фондового рынка составила 98%; На данный момент к торгам на бирже допущено 1315 ценных бумаг 741 эмитентов; На бирже зарегистрировано более 646 тысяч уникальных клиентов. Ликвидность на фондовой бирже ММВБ млн. USD 2500 шт. 70 60 2000 50 1500 40 30 1000 20 500 10 0 0 2000 2001 2002 2003 2004 Объем, млрд.долл. 2005 2006 2007 Сделок, млн.шт. 2008 Динамика индекса ММВБ Индекс ММВБ 2500 2000 1500 1000 500 0 Спектр предоставляемых услуг ММВБ-Юг • • • • • • • • • • доступ к торгам иностранными валютами на ММВБ по доллару США и Евро; доступ к торгам государственными ценными бумагами на ЗАО «ММВБ»; доступ к торгам корпоративными ценными бумагами на ЗАО «ФБ ММВБ»; выполнение функций представителя ЗАО «ММВБ» по обслуживанию заключаемых ЦБ РФ депозитных и кредитных сделок с кредитными организациями; доступ к биржевым фьючерсным торгам зерном на НТБ; доступ к государственным зерновым и товарным интервенциям; Консультационно-информационные услуги эмитентам при организации облигационных займов и проведении IPO: o помощь в выборе инвестиционных консультантов и андеррайтеров; o сопровождение процедур допуска ценных бумаг эмитента к обращению на ФБ ММВБ. содействие в выходе эмитентов в сектор ИРК; выполнение функций представителя технического центра ЗАО «ММВБ»; выполнение функций представителя НП «НДЦ»; Динамика торгового оборота участников торгов по всем рынкам через ММВБ-Юг за 2006-2008 гг., млн.руб. Рынки Объем сделок на ФБ ММВБ Объем сделок на рынке ГЦБ и денежном рынке, Объем сделок на ММВБ по доллару США и Евро Объем на рынке зерна * Суммарный оборот * 2006 год Темпы роста 2007 г в сравнении с 2006 г. 2007 год 2008 год Темпы роста 2008 г в сравнении с 2007 г. 66 590 93 114 1,4 62 335 0,7 18 218 78 150 4,3 103 559 1,3 42 546 78 405 1,8 353 032 4,5 - - - 6 033 - 127 354 249 669 2 518 926 2,1 В процессе предыдущей закупочной интервенции 2005-2006 гг. через ММВБ-Юг было продано государству 53 350 тонн зерна на сумму 160 419 000 рублей. Объем закупленного зерна в 2008 году возрос в 25,14 раза, а в стоимостном выражении – в 37,61 раза. Объемы торгов с негосударственными ценными бумагами на ММВБ-Юг, млн.руб. Объемы торгов с государственными ценными бумагами и на денежном рынке на ММВБ-Юг, млн.руб. 250,000 100000 90000 80000 200,000 70000 60000 150,000 50000 40000 30000 100,000 20000 10000 50,000 0 2004 2005 2006 2007 2008 I полугодие 2009 Совокупный оборот по операциям с негосударственными ценными бумагами за 2008 год составил 62 335 млн.руб. 0 2004 2005 2006 2007 2008 I полугодие 2009 Совокупный оборот по операциям с государственными ценными бумагами и на денежном рынке за 2008 год составил 103 559 млн.руб. Итоги торгов иностранными валютами на ММВБ-Юг за 2007-2008 гг. Объем торгов по доллару США (тыс. USD) 2007 год Инструмент 2008 год II полугодие I полугодие Итого I полугодие II полугодие Итого USDRUB_TOD USDRUB_TOM 514 470 487 211 683 208 482 725 1 197 678 969 936 540 055 272 249 1 085 238 972 752 1 625 293 1 245 001 Итого 1 319 081 1 819 533 3 138 504 1 072 504 9 621 490 10 693 994 в т.ч. USD_TODTOM 317 400 653 600 971 000 260 200 7 563 500 7 823 700 Объем торгов по ЕВРО (тыс. EUR) 2007 год Инструмент 2008 год I полугодие II полугодие Итого I полугодие II полугодие Итого EURRUB_TOD EURRUB_TOM 55 326 21 639 123 452 99 565 178 778 121 204 122 073 39 462 180 654 122 955 302 727 162 417 EUR_TODTOM - - - - 1 313 900 1 313 900 Итого 76 965 223 017 299 982 161 535 1 617 509 1 779 044 Совокупный объем торгов по доллару США и Евро через ММВБ-Юг в 2007-2008 гг. Объем торгов по доллару США за 2008 год увеличился на 241 % (с 3 138 614 тыс. дол. США в 2007 году до 10 693 994 тыс. дол в 2008 году). • Объем торгов по евро с расчетами через ЗАО «ММВБЮг» увеличился на 493 %: с 299 982 тыс.евро в 2007 году до 1 779 044 тыс. евро в 2008 году. Итоги торгов на товарном рынке в 2008 г. Продажа зерна в интервенционный фонд через ЗАО "ММВБ-Юг« в период с 19.08.08 по 21.05.09 Зерно интервенционного фонда Объем проданного зерна, метрических тонн Стоимость проданного зерна, руб. Кукуруза 3 класс 143 910 573 639 300 Пшеница мягкая 3 класс 256 045 1 405 627 150 Пшеница мягкая 4 класс 795 363 3 819 300 000 Пшеница мягкая 5 класс 679 390 2 672 639 000 Рожь продовольственная 46 440 179 980 650 144 720 536 391 450 2 065 868 9 187 577 550 Ячмень фуражный Итого: Количество аккредитованных через ЗАО "ММВБ-Юг" участников государственных закупочных интервенций по состоянию на 21.05.09 Область/Край Ростовская область Волгоградская область Ставропольский край Воронежская область Краснодарский край Тамбовская область Белгородская область Республика Адыгея Республика Калмыкия Орловская область Итого: Количество аккредитованных сельхозтоваропроизводителей 201 150 114 53 21 4 2 2 2 1 550 Региональные Участники торгов на ФБ ММВБ, имеющие доступ к торгам через ММВБ-Юг Название Регионального участника рынка ОАО РАКБ «Донхлеббанк» ОАО ФД «Сельмашинвест» ОАО «Ростпромстройбанк» ОАО АКБ «Стелла-Банк» ОАО КБ «Центр-инвест» ОАО «МеТраКомБанк» ОАО АБ «Юг-Инвестбанк» ООО «Донской народный банк» ОАО «Приазовский фондовый центр» ОАО «Ставропольпромстройбанк» ООО «ВолгаКапитал» ООО «Алор+» ООО «Трейдфинанс» ООО "ПИБ" ООО «Инвестиционная палата» ООО «Южная финансовая компания» ЗАО Банк «Первомайский» Всего Город Ростов Ростов Ростов Ростов Ростов Ростов Краснодар Гуково Таганрог Ставрополь Самара Москва Москва Ростов Воронеж Ростов Краснодар 17 На ФБ ММВБ в 2008 году выведены акции следующих эмитентов ЮФО: • • • • • • ОАО «Кубаньэнергосбыт» - Краснодарский край; ОАО «Ставропольэнергосбыт» - Ставропольский край; ОАО «Кубанская степь» - Краснодарский край; ОАО «Родина» - Краснодарский край; ОАО «МРСК Юга» - Ростовская область; ОАО «МРСК Северного Кавказа» - Ставропольский край. В сектор Micex-Discovery включены обыкновенные акции ОАО «ТАГМЕТ» (август 2008). ОАО «Концерн Энергомера» - ММВБ-Юг при поддержке ФБ ММВБ организована закрытая презентация для ведущих инвест-банков и фондов в рамках подготовки IPO «Монокристалл». ОАО «Концерн Энергомера» – потенциальный эмитент нового биржевого сектора РИИ. На ЗАО «ФБ ММВБ» в обращении находятся ценные бумаги 38 эмитентов ЮФО (по состоянию на 1.07.2009) Эмитенты Ростовской области, чьи бумаги включены в Котировальные списки ФБ ММВБ "МРСК Юга" ОАО "Таганрогский Металлургический Завод" ОАО "Энергосбыт РостовЭнерго" ОАО "Инпром" ОАО КБ "Центр-инвест" ОАО "Европлан" ЗАО "ГРУППА АГРОКОМ" ООО ММВБ-Юг и инвестиционные компании и банки Соглашения о сотрудничестве ИК «Солид» ИК «Метрополь» ОАО «Банк Москвы» ИК «Еврофинансы ИК «Тройка Диалог» ИК «БрокерКредитСервис» ИК «ИстКоммерц» ИК «Алор Инвест» ОАО «Ставропольпромстройбанк» ОАО «Альфа-Банк» ЗАО «Дельта Менеджмент» ООО «РБС-ФИНАНС» Новый сегмент ММВБ – Рынок инноваций и инвестиций (РИИ) 5 июня 2009 г. Группа ММВБ и Госкорпорация «РОСНАНО» подписали Соглашение по созданию на базе действующего Сектора ИРК нового биржевого сектора – Рынка инноваций и инвестиций. Основная задача – привлечение инвестиций в компании высоких технологий и компании малой и средней капитализации. В рамках нового сектора будут функционировать 3 сегмента, рассчитанные на компании с различной степенью зрелости, капитализации и группы инвесторов: • Сектор ИРК, позволяющий быстрорастущим компаниям инновационного сектора проводить IPO и вторичные торги во всех основных режимах ММВБ. • Площадка частных размещений – основной упор будет сделан на возможности частных размещений с использованием биржевых технологий и листинга. Вторичное обращение будет осуществляться среди квалифицированных инвесторов в рамках торговых технологий, ориентированных на торговлю крупными пакетами. • Сектор размещения и торговли для непубличных компаний (информационный board) с целью привлечения финансирования для молодых и растущих компаний, которые пока не готовы к размещению и обращению на полноценном публичном рынке. РИИ ММВБ и основные участники Координационный Совет РИИ ММВБ Ключевые инвесторы Фонды прямых и венчурных инвестиций Комитет по прямым инвестициям, венчурному финансированию и инновациям Квалифицированные частные инвесторы Хедж фонды Государственные фонды и институты развития ИРК 1 (для относитель но зрелых компаний) ИРК 2 (для молодых компаний) Непубличные компании board НПФ, страховые компании Листинговые агенты Механизмы привлечения инвестиций Проведение частного, внебиржевого размещения с использованием информационного board. Биржа и листинговый агент помогают эмитенту организовать взаимодействие с потенциальным инвестором Размещение проводится на бирже, с использованием биржевого листинга (котировальный лист И2) в специальном режиме переговорных сделок для квалифицированных инвесторов в Секторе ИРК2 Проведение публичного размещения акций (IPO) по классической схеме в секторе ИРК1 или на основном рынке с использованием биржевых механизмов (сбор заявок, аукцион и пр.)