4 1 - Pempal

ПРЕЗЕНТАЦИЯ TCZB
Март 2016 г.
0
О нас
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1863: Основание Ziraat Bank-а
1888: Приняты первые депозиты под процент
1892: Первая ссуда Казначейству
1916: Первый выпуск государственных облигаций
1975: Агентство в Гамбурге и филиалы на Кипре
1983: Агентство в Нью-Йорке становится
филиалом
1988: 452 место в рейтинге 500 ведущих банков
Euromoney
1989: Выданы первые потребительские кредиты и
кредитные карты
1993: 202 место в рейтинге 500 ведущих банков
Euromoney
2000: Стал акционерным обществом
2009: Заявлена самая большая прибыль среди
турецких компаний по состоянию на момент
2013: 150-летний юбилей со дня основания
2015: Лидер среди организацийналогоплательщиков за 2014 г.
•
Наше видение
Быть универсальным, уважаемым банком с высокой
рыночной стоимостью; банком, предоставляющим
обширные, надежные услуги повсеместно в Турции и
во всем мире на том же уровне качества, отвечая
потребностям каждого сегмента; банком, считающим
кадровые ресурсы своим самым ценным активом;
банком, приносящим пользу и вносящим вклад в
положительные перемены, что приличествует его
уходящему глубоко корнями прошлому; банком,
обещающим больше от банка на каждом этапе и
служащим примером для конкурентов.
1
Местные подразделения и международная сеть
Принадлежит
Казначейству
при Премьерминистерстве
Турции
Банк
Более 150
лет
банковского
наследия
Более
30 млн.
клиентов
Коммерческий
банк
Местные подразделения
Рейтинги
инвестиционн
ого класса,
начиная с
2012 г.
Солидные и
улучшающиеся
финансовые
перспективы
Стремление
расти на
местном и
глобальном
уровне
Планы открыть новый
филиал в Бахрейне, 3-й
филиал в Грузии и 2-й
филиал в Косово
Международная сеть
 Ziraat Sigorta (страхование)
 Ziraat Hayat ve Emeklilik (пенсии)
Германия
 Ziraat Leasing
 Ziraat Yatırım (брокерские операции с
ценными бумагами и инвестиционный дом)
 Ziraat Portföy (управление активами)
 Ziraat Teknoloji (ИТ)
ВБ
Босния и
Герцеговина
США
Черногория*
 Ziraat Participation Bank (исламское
банковское дело)
Планы создать
Инвестиционный
фонд недвижимости
Подразделения
Международные филиалы
Косово
Болгария
Греция
Турецкая
Республика
Северного Кипра
Грузия
Саудовская
Аравия
Россия
Казахстан
Ирак
Узбекистан
Туркменистан
Азербайджан*
Присутствие в 18 странах, 97 пунктов обслуживания
*Начало деятельности - июль 2015 г.
4
Ключевые финансовые показатели
Рейтинг* (среди 7 ведущих банков)
Ключевые финансовые показатели за 2015
г. (TL млрд. / (%) )
Ziraat
Сектор
2012 г.
2015 г.
Общие активы
2
1
Денежные кредиты
5
1
Потребительские кредиты
4
2
Депозиты
1
1
Капитал
4
2
Безналичные кредиты
7
1
Общие активы
303
2 357
Денежные кредиты
187
1 500
65
330
187
1 321*
Акционерный капитал
32
262
Чистая прибыль
4
1
Чистая прибыль
5,2
26,1
ROAE
2
1
17,3
11,3
ROAA
5
1
Чистый процентный доход
2
1
CAR
1
2
Ценные бумаги
Общие депозиты
Доход на используемые
активы (ROAE)
Доход на среднюю
стоимость активов
(ROAA)
1,8
1,2
Чистый процентный
доход
4,5
4,4
Кредиты/депозиты
98**
113,6
39,5
46,6
Затраты/доход
Проблемные кредиты
Коэф. капитала 1 уровня
Коэффициент
достаточности капитала
(CAR)
1,7
3,1
14,0
13,3
15,1
15,6
* На 15.02.2016
Рыночные доли (%)
2012
2013
2014
2015
Активы
11,9
12,0
12,4
12,8
Денежные
кредиты
8,8
10,4
11,4
12,5
Ценные бумаги
24,2
21,9
21,4
19,7
Депозиты
14,5
14,2
13,7
14,1
6,4
9,0
10,7
13,1 5
Безналичные
кредиты
Взаимоотношения с Центральным банком
Корреспондентский договор - I
 Подписан между Центральным банком и Ziraat Bank-ом.
 Согласован между Ziraat Bank-ом, Центральным банком, Казначейством
Турции, Министерством финансов.
 Регулирует процесс и структуру взаимоотношений между Ziraat Bank-ом и
Центральным банком.
 Предусматривает процессы сборов Ziraat Bank-ом в турецких лирах,
валюте, наличными и чеками.
 Определяет годовую плату, вносимую Казначейством Ziraat Bank-у через
Центральный банк за операции, осуществляемые Ziraat Bank-ом по
договору с Казначейством.
 Отдельно определяет хозяйственные единицы (налоговые инспекции и
местные хозяйственные единицы Минфина), чьи сборы взимаются
банком по месту нахождения единиц, и другие единицы, чьи сборы
осуществляются в филиалах Банка.
Взаимоотношения с Центральным банком
Корреспондентский договор - II
 Сборы, полученные до 17:00 посредством системы электронных
расчетов/банковского перевода на счета инкассо хозяйственных единиц,
перечисляются на Единый казначейский счет поступлений в тот же день.
 Сборы, полученные после 17:00 перечисляются на следующее утро до
9:30.
 Сборы в виде чека большей частью перечисляются в тот же день. Однако
крайний срок таких переводов составляет 9:30 следующего дня.
 В случае неподлежащих инкассации чеков, информация о них
передается в Министерство финансов на ежедневной основе, а чеки
возвращаются хозяйственным единицам в течение 3-х дней.
 Сборы в валюте перечисляются на соответствующий валютный счет
Казначейства на следующий день.
Управление ликвидностью Казначейства
1972-2007 (THH)
Расчеты через Ziraat Bank
Одни депозитные счета для расчетов и сборов
Еженедельная сверка (по средам)
Недостаточная отчетность
2007-2012 (THCH-SAY2000i)
Соглашение (31.08.2007), ZB-Казначейство-Министерство финансов
Разные депозитные счета для расчетов и сборов (1000-2000)
Система электронных расчетов между ZB-КазначействомМинистерством финансов (say2000i) – письменные платежные
поручения
Электронные платежи и денежные переводы на инкассовые счета в
ZB и инкассация ZB у хозяйственных единиц перечисляются на
казначейские счета в Центральном банке
Управление ликвидностью Казначейства
2012-2016 (THCH-KEOS)
Расчеты через Центральный банк
Система электронных платежей между ЦБ-КазначействомМинистерством финансов (KEOS) – электронные платежные поручения
Расчетные счета в Центральном банке
Инкассовые счета в Ziraat Bank-е (1000)
СЭП и денежные переводы: 17.30 (TL)
Наличность и чеки: 09.30 (TL)
Валюта по пятницам
Управление ликвидностью ZB
Приложения по управлению ликвидностью для THCH
 Ежедневное объединение денежных средств для счетов в TL
(1,500 счетов) и валюте
 Запланированные электронные платежи в Центральный банк
 Электронные выписки со счетов
 Ежедневная доставка наличности (370 пунктов назначения)
 Посредничество PTT и других банков
Данные по операциям за 2014-2015 гг.
2014 - 11 мес.
2015 - 11 мес.
Кол-во операций
Сумма (TL)
Кол-во операций
Сумма (TL)
СЭП
666 841
67 623 851 249
667 824
77 300 768 119
Ден. переводы
1 050 333
12 005 479 082
1 126 307
13 726 501 910
ДС в пути
57 519
8 458 386 780
66 773
10 544 664 190
Чеки
40 113
6 967 814 883
31 372
6 633 749 151
Депозиты
353 743
10 130 396 433
329 983
10 031 826 197
ИТОГО
2 168 549
105 185 928 427
2 222 259
118 237 509 568
GİB
822 138
25 425 145 287
729 291
25 741 879 170
MUHASEBAT
1 346 411
79 760 783 140
1 492 968
92 495 630 398
ПРИЛОЖЕНИЕ
10
Сеть филиалов
Растущая продуктивность филиалов
Существенное
присутствие в
сельской
местности
Акцент на
промышленности
и торговых
центрах
113 филиалов
открыты в 2015
г. (всего 1,812)
Кредиты
(млн. TL)
/Филиал
Депозиты (млн.
TL) /Филиал
Цель открыть 40-50 новых филиалов в 2016 г.
Продуктивные, маленькие филиалы (кол-во
персонала ≤ 10)
Распределение новых местных филиалов (%)
Прибыль
(млн. TL)
/Филиал
Кол-во
персонала/
Филиал
*
Источник: Агентство по банковскому регулированию и надзору
6
Альтернативные распределительные каналы (АРК)
Доля рынка по кол-ву банкоматов
Кол-во
банко 4 233
матов
5 409
6 043
6 199
6 304
Доля рынка по владельцам дебетовых карт 2015 (%)
6 443
Источник: Межбанковский центр обслуживания кредитных карт
Кол-во клиентов услуг Интернет-банкинга
(млн.)
242%
 Повышенная интеграция распределительных каналов
 Больше операций осуществляется через территориальные
распределительные центры (2012: 50%, 2015: 94%)
6.3
3.8
 Продолжается инвестирование в банкоматы
 Явный лидер в секторе по количеству дебетовых карт с более
2.8
1.8
22 млн. клиентов
 Растущее количество и производительность центров
2012
2013
2014
2015
телефонного обслуживания
12
Активы
Баланс учитывает запросы и мнения клиентов
Успешная диверсификация базы активов
86%
Кредиты / Активы
22%
Рост активов
Рост кредитов
181
248
208
303
299
187
3%
142
32%
163
111
71
Источник: Секторные данные Агентства по банковскому
регулированию и надзору
162%
65
63
65
21
27
30
2013
2014
2012
Др. активы
Нормат. резерв и ликв. активы
64
65
39
37
Q3 2015
2015
Портфель цен. бумаг
Рост кредитов в TL на 28% г/г
Рост кредитов в валюте на 17% г/г
(в эквиваленте USD)
Состав активов 2015 (%)
Кредиты
Кредиты
Умеренный рост в соответствии с рыночной средой
16%)
 Рост
активов
в
основном
коммерческим предприятиям
 Активы в TL / Общие активы: 66%
обусловлен
ростом
%44 в 2012 г.
62
 Рост активов на 22% г/г (с корректировкой на валютный курс:
Портфель
ценных бумаг
ссуд
21
12
Нормативный
резерв и
ликвидные
активы
5
Другие активы
13
Кредитный портфель
Кредитный портфель по сегментам
потребительского рынка*(%)
Разбивка коммерческого кредитного портфеля по
секторам 2015 (%)
Разбивка кредитов по валюте 2015 (%)
Отраслевые кредиты по сегментам (%)
14
Качество активов
Проблемные кредиты и коэффициент
покрытия * (%)
Покрытие
Ziraat
75%
Bank-а*
78%
78%
79%
79%
Проактивный и взвешенный подход к оценке
риска
79%
 Низкий уровень проблемных кредитов с
высоким уровнем обеспечения
 Хорошо работающие политика и
процедуры оценки кредитов
 Внедрены эффективная система
мониторинга и мощная система сборов
Себестоимость* (%)
Коэффициент проблемных
кредитов по сегментам (%)
Физ. лица
Компании
МСП
2014
2015
2014
2015
2014
2015
Ziraat
1,4
1,4
1,5
1,2
2,4
2,1
Сектор
*
3,4
4,3
2,2
2,0
3,3
3,9
* Валовая себестоимость: (затраты на специальные резервы + затраты на общие
резервы)/(сред. остаток непогашенной задолженности по ссудам)
Специальная себестоимость:(затраты на специальные резервы)/(сред. остаток непогашенной
задолженности по ссудам)
*Источник: Агентство по банковскому регулированию и надзору
15
Пассивы
Состав пассивов (TL млрд.)
86%
22%
 Рост депозитов в TL на 12% г/г и рост валютных
депозитов на 16% г/г (в эквиваленте USD)
 Мощное финансирование через депозиты
299
208
Состав пассивов 2015 (%)
163
Недепозит
ные
фонды
24
62
Депозиты
10
Капитал
4
Другие
Рост (%)
Депозиты
Недепозитные
фонды
Капитал
К/К
г/г
-1
22
2012 2015
57
4
31
261
8
11
84
16
Депозиты и недепозитные фонды
Депозиты по сегментам потребительского рынка* (%) Срочные и бессрочные депозиты (% от общих)
Итого
(TL
млрд.)
119
142
153
186
Состав недепозитных фондов* (%)
 Обширный и диверсифицированный
депозитный портфель
7
 Счета больше чем на 1 млн. TL / итого
депозитов 38% (в среднем по секторам
52%)
28
 Нерозничные депозиты (за
исключением банковских депозитов)
выросли на 17% г/г
17
Структура капитала
Коэффициент достаточности капитала (%)
Уровень использования заемных средств
сократился до уровня отрасли
Уровень использования(х)*
1-го уровня
14,0
Целевой показатель АБРН 12%
Регулирующего органа 8%
* Уровень использования (х) : (Активы/Акционерный капитал) - 1
 Следование осторожной политике использования
 Коэффициент достаточности капитала намного выше установленного регулирующим органом
предела, исходя из анализа разных сценариев
18
Рентабельность
Рыночная доля в прибылях сектора* (%)
 Лидер сектора по прибыльности (5.162 млн. TL)
 Рост кредитов и растущий комиссионный доход
способствует итоговому результату
 Эффективное управление затратами
*Прибыль, полученная за период
Доход от капитала (%)
Доход от активов (%)
*Источник: Агентство по банковскому регулированию и надзору
19
Сводный баланс
TL млн.
2013
2014
К1
2015
ДС И САЛЬДО С ЦЕНТРАЛЬНЫМ
БАНКОМ ТУРЦИИ
26 602
30 149
34 784
2 465
2 191
62 798
64 563
БАНКИ
ЦЕННЫЕ БУМАГИ
КРЕДИТЫ
-Валовые проблемные
кредиты
-Специальные резервы (-)
ДРУГИЕ
%
измене
ний
г/г
К3
2015
2015
35 752
38 648
36 535
-5,5
21,2
2 450
3 867
3 869
4 447
14,9
103,0
65 833
64 500
63 823
64 871
1,6
0,5
168 315 181 381 186 813
3,0
31,6
111 048 141 915 158 353
К2
2015
%
измене
ний К/К
2 417
2 717
2 842
2 929
3 001
3 141
4,7
15,6
1 623
1 932
2 026
2 107
2 182
2 271
4,1
17,5
4 617
8 782
9 860
10 075
11 363
10 182
-10,4
15,9
ИТОГО АКТИВЫ
207 530 247 600 271 280
282 509 299 084 302 848
1,3
22,3
ДЕПОЗИТЫ
141 735 153 255 162 509
171 231 187 984 186 469
-0,8
21,7
ЗАИМСТВОВАННЫЕ СРЕДСТВА
8 559
14 608
17 339
19 182
20 138
19 543
-3,0
33,8
МЕЖБАНКОВСКИЙ ДЕНЕЖНЫЙ
РЫНОК
24 571
31 781
41 521
41 013
39 789
43 086
8,3
35,6
3 958
4 758
4 900
5 113
5 057
5 161
2,1
8,5
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ
18 367
28 540
29 836
29 690
29 249
31 546
7,9
10,5
ДРУГИЕ
10 340
14 658
15 175
16 280
16 867
17 043
1,0
16,3
РЕЗЕРВЫ
Источник: неконсолидированные финансовые отчеты
20
Сводный отчет о прибылях и убытках
TL млн.
ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД
К4
2013
К4
2014
К1
2015
К2
2015
К3
2015
К4
2015
%
измене
ний
К/К
%
измене
ний
г/г
4 015
4 811
4 958
5 442
5 600
6 051
8,1
25,8
-по кредитам
2 609
3 443
3 712
3 984
4 382
4 553
3,9
32,2
-по ценным бумагам
1 354
1 306
1 188
1 429
1 175
1 404
19,5
7,5
1 909
2 403
2 583
2 824
3 018
3 116
3,2
29,7
1 537
1 874
1 988
2 117
2 245
2 319
3,3
23,7
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД
2 106
2 408
2 375
2 618
2 582
2 934
13,6
21,8
ЧИСТЫЕ СБОРЫ И КОМИССИИ
268
295
293
315
318
374
17,6
26,8
-полученные сборы и комиссии
321
361
372
405
403
457
13,4
26,6
-уплаченные сборы и комиссии
54
66
79
91
84
83
-1,2
25,8
235
192
381
289
329
341
3,6
77,6
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
1 040
1 136
1 151
1 212
1 419
1 426
0,5
25,5
ЧИСТАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ
ПРИБЫЛЬ
1 013
1 334
1 452
1 673
1 455
1 987
36,6
49,0
754
1 025
1 102
1 328
1 152
1 581
37,2
54,2
РАСХОДЫ ПО ПРОЦЕНТАМ
-по депозитам
ДРУГАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ
ПРИБЫЛЬ
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
Источник: неконсолидированные финансовые отчеты
21
Ключевые финансовые коэффициенты
К1 2014 К2 2014 К3 2014
2014
К1 2015 К2 2015 К3 2015
(%)
2013
2015
ROAA
1,8
1,8
1,9
1,8
1,8
1,7
1,8
1,7
1,8
18,5
ROAE
Операционные расходы к
37,1
доходам
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ
5,2
ДОХОД (накоп.)
19,0
17,9
17,3
16,4
15,3
16,7
16,3
17,3
40,0
38,1
37,7
38,2
37,8
37,3
39,9
39,5
4,5
4,6
4,7
4,7
4,7
4,7
4,5
4,5
Кредиты/Депозиты
78
85
86
88
93
97
98
96
100
Кредиты/Активы
54
54
55
56
57
58
60
61
62
Ценные бумаги/Активы
30
29
28
26
26
24
23
21
21
Проблемные кредиты
2,1
2,0
2,0
2,0
1,9
1,8
1,7
1,6
1,7
Покрытие
75
75
76
76
78
78
79
79
79
Себестоимость (валовая)
1,6
0,9
0,9
0,9
0,9
1,2
1,0
0,9
0,8
CAR
13,2
17,3
18,7
17,6
18,2
16,8
16,0
14,3
15,1
Доля заемных средств
10,3
8,5
7,8
8,2
7,7
8,1
8,5
9,2
8,6
филиалов
1 661
1 667
1 674
1 686
1 707
1 726
1 760
1 802
1 812
сотрудников
24 725
24 528
24 161
24 002
23 617
24 496
24 609
24 892
25 697
банкоматов
5 409
5 573
5 756
5 934
6 043
6 199
6 304
6 443
6 566
Кол-во
22