Агрострахование с господдержкой: изменение системы в 2016 году и перспективы развития

Агрострахование с господдержкой:
изменение системы в 2016 году и
перспективы развития
Заместитель начальника отдела
развития господдержки и
страховых продуктов
Есиков Юрий Михайлович
«29» марта 2016
г. Новосибирск
Развитие системы агрострахования в 2012-2016 гг.
2012
2013
Принятие первого
профильного
закона (№260-ФЗ). Введение
господдержки
Обязательное
страхования
членство СК в
животных
объединениях
агростраховщиков
2014
Начало работы
системы
компвыплат (НСА
– произведены
первые выплаты)
2015
Расширение
страховой защиты
НСА присвоен
Изменение Закона статус единого
№260-ФЗ
объединения
Надзор проводит
«очистку» рынка
от неустойчивых
СК
2016
Переход к
единому
объединению,
единым
правилам.
Централизация
всей системы.
Внедрение
космического
мониторинга
2
Права и обязанности НСА: централизация и
повышение ответственности
2012-2015 гг.
С 01.01.2016 г .
До единого объединения
Устанавливает
обязательные правила
деятельности для членов
союза
Согласовывает с ЦБ РФ обязательные
правила деятельности (в т. ч. правила
членства и формирования ФКВ)
Разрабатывает стандартные
правила страхования
Разрабатывает и согласовывает
стандартные правила страхования с
МСХ, МФ и ЦБ РФ
Контролирует исполнение
членами правил союза
Контролирует исполнение членами
установленных правил
деятельности и правил страхования
Формирует ФКВ
Формирует и несет ответственность за
ФКВ
Ведет статистику
Ведет и публикует статистику в сети
Интернет
3
Агрострахование с господдержкой в РФ –
результаты стартового периода
Общие итоги 2012 – 2015:
•
•
•
•
•
более 26 тыс. договоров
более 6 тыс. выплат на сумму 12 млрд. руб.
клиентская база 6-7 тыс. сельхозпредприятий ежегодно
охват посевов: в пределах 11-18%
охват поголовья с/х животных: 3,7 млн. условных голов
Переход к
централизованной
системе, уход 24 СК
Оценка реального страхования: 2/3 посевных площадей застрахованы
в компаниях с долгосрочной стратегией развития
4
Агрострахование с господдержкой в РФ – 2015 г.
Объем рынка, млрд. руб.
Причина снижения: выход 24 СК
(объем бизнеса 9,5 млрд. руб.)
Основной фактор сокращения рынка – выход СК, не отвечавших
критериям надежности
1,4 млрд. руб. (страхование с ГП) перераспределены между активными
участниками рынка.
5
Тенденции агрострахования в 2015 году
В 2015 году агрострахование с господдержкой осуществлялось в 57 регионах РФ*.
-
Застраховано 7,6 млн. га площадей, или 11,4% посевных площадей
Застраховано 3,7 млн. условных голов сельхозживотных (рост на 30% по сравнению с 2016г.)
По сравнению с 2014 г. премия по агрострахованию сократилась на 53 %, в том числе по
агрострахованию с господдержкой – более чем 50 %.
Основные причины снижения уровня агрострахования:
1.
2.
3.
4.
Ужесточение контроля за страховщиками Банком России (с рынка ушли 24 СК);
План с/х страхования принят с опозданием (в июне 2015 г);
Затрудненный доступ аграриев к кредитованию (высокие ставки по кредитам, санкции)
Существенный рост расходов аграриев на посевную (стоимость удобрений, топлива, семян
выросла на 20-40%)
17 из 23 компаний, оставшихся на рынке в 2015 г., показали рост портфеля по сравнению
с 2014 г. Доля рынка ТОП-3 лидеров («Росгосстрах», «РСХБ-Страхование» и
«АльфаСтрахование») выросла в пределах с 21% до 53%, что свидетельствует о
тенденциях роста в сегменте реального страхования агрорисков.
* По данным Минсельхоза России
6
Основные риски для растениеводства
(практика НСА, 2012-2014)
Итоги 2012-2014 гг.:
•
•
•
•
Реализовались 10 рисков
74% возмещения - по рискам засухи (почвенная, атмосферная, суховей)
44 видов культур (выплачено возмещение)
Источник: данные НСА
40% выплат – потери пшеницы
7
Объем экономического ущерба от природных бедствий
(растениеводство), данные МСХ РФ
1) Средний ущерб в период 2009-2013 гг. – 34,3 млрд. руб./год. (Объем
субсидирования страхования пока рассчитан только на 8 млрд. руб./год.)
2) 2014-2015 гг. – самый благоприятный период для растениеводства с 2000 г.
8
Убытки: благоприятные условия на старте
Стартовый этап совпал с
благоприятным периодом для агробизнеса в РФ (2013-2015)
* По компаниям НСА
Число заявленных убытков снизилось из-за низкого количества ЧС (9 – в 2014 г.).
Для сравнения, в 2010 г. ЧС были объявлены в 43 регионах.
В 2015 г. ЧС произошли в основном в регионах с неразвитым страхованием.
** зерновые и зернобобовые культуры, по всем регионам РФ, всем категориям хозяйств
9
Сборы по Новосибирская область в 2014 году
(млн. руб.)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Собрано
С
всего
господдержкой
ПОЛИС
63,50
58,80
ЕВРОСТРАХОВАНИЕ
34,90
34,70
РОДИНА
31,20
24,90
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ СК АСКО
29,40
29,40
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СК
16,20
16,20
ВЫСОТА
14,60
14,60
РСХБ-СТРАХОВАНИЕ
6,60
ЭНЕРГОГАРАНТ
3,40
СОГАЗ
2,60
ИНГОССТРАХ
1,70
итого: 208,60
178,60
Страховая организация
Данные сформированы по ТОП-10 страховых организаций
Сборы по Новосибирской области в 2015
году (млн. руб.)
№ п/п
Страховая организация
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
РСХБ-СТРАХОВАНИЕ
ПОЛИС
ВСК
РОСГОССТРАХ
ИНГОССТРАХ
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ
СОГАЗ
МАКС
ВТБ СТРАХОВАНИЕ
РЕГИОНГАРАНТ
итого:
Собрано
всего
14,90
4,70
4,10
1,40
0,90
0,80
0,70
0,60
0,30
0,20
28,50
С
господдержкой
5,70
4,40
10,10
Несмотря на уход основных участников рынка ряд крупных страховщиков
заключают договоры агрострахования, что свидетельствует о наличии
спроса в данном регионе.
Выделение субсидии из федерального бюджета
(млн. руб.)
№
п/п
Растениеводство
Субъект
2016
соотношение
2015
1
Алтайский край
2
Забайкальский край
9,30
3
Иркутская область
36,00
4
Кемеровская область
30,70
5
Красноярский край
66,80
14,60
6
Новосибирская
область
51,20
54,40
7
Омская область
71,70
71,70
8
Республика Алтай
9
Республика Бурятия
10
157,70
Животноводство
15,50
917,42%
121,90
-70,47%
357,53%
-5,88%
0,00%
2016
соотношение
2015
16,40
7,90
107,59%
4,80
5,70
-15,79%
4,90
11,20
-56,25%
5,70
-
7,30
9,50
10,60
13,30
9,00
11,10
-23,16%
-20,30%
-18,92%
3,40
-
6,40
-
10,30
-
4,30
1,40
Республика Тыва
1,10
-
3,00
-
11
Республика Хакасия
9,70
22,20
-56,31%
2,90
8,60
-66,28%
12
Томская область
13,20
1,10
1100,00%
3,60
4,50
-20,00%
461,30
301,50
53,00%
79,00
73,10
8,07%
Итого:
207,14%
Факторы, снижающие востребованность
агрострахования
Для агрария
Предоставление
компенсаций из бюджета в
случае ЧС
Благоприятные условия
для агробизнеса
последних лет (2012-2015
гг.)
Условия господдержки не
соответствуют требованиям
банков (в т. ч. из-за порога
утраты (гибели))
Невозможность дешевого
страхования
(франшизы до 50%,
страховые суммы до 50%)
Присутствие на рынке
«схемного»
псевдострахования
Для страховщика
Непрозрачный процесс
предоставления субсидий
Несоответствие ставок
расчета субсидий
страховым тарифам,
рассчитанным актуариями
Несоблюдение аграриями
агротехники и
ветеринарных норм
Отсутствие
инфраструктуры для
снижения рисков
(мелиоративные системы)
Деятельность
агроюристов
13
Анализ судебной практики*
НСА ведет анализ судебной практики по договорам сельскохозяйственного страхования
с господдержкой, заключенным в рамках ФЗ-260 (2012 – 2016 …) .
№
п/п
Регион
Кол-во
судебных дел
1 Алтайский край
45
2 Красноярский край
14
3 Ставропольский край
11
4 Нижегородская область
10
5 Курганская обл
7
6 Республика Удмуртия
7
7 Ростовская область
7
8 Волгоградская область
6
9 Воронежская область
5
10 Кемеровская область
5
Лидером по количеству дел является
Алтайский край (25% от общего
количества).
По сравнению с количеством выплат,
произведенных страховщиками, доля
судебных дел незначительна ≈ 3%.
Не все судебные споры связаны с
недобросовестностью, но в ряде
регионов выявлены группы дел,
связанные с активностью отдельных
юристов/аграриев.
На основании проведенного анализа и в соответствии с информацией,
представленной членами НСА, создан реестр страхователей, требующих
специального андеррайтинга.
* Согласно данным картотеки Арбитражных дел
14
Основные предложения по решению проблем в области
развития агрострахования
1
Привести ставки субсидирования в соответствие актуарно рассчитанным страховым
тарифам, для снижения финансовой нагрузки на агрария и повышения доступности
страхования в высокорисковых регионах, а также для малых форм хозяйствования
2
Привести в соответствие распределение субсидий по субъектам РФ сложившемуся
уровню развития агрострахования в регионах и сформированным потребностям в
субсидировании
3
Ввести единый общероссийский стандарт порядка предоставления субсидий на
страхование для обеспечения равного доступа к господдержке агрострахования для
аграриев разных регионов
4
Ввести минимальный стандарт агротехнологий и контроль достоверности
статотчетности, предоставляемой сельхозпроизводителями
5
Повысить гибкость программы страхования с господдержкой для учета финансовых
возможностей и потребностей отдельных групп страхователей, особенностей
конкретных регионов, конкретных видов сельхозкультур и животных
15
Ключевые действия региональных властей для развития
агрострахования
1
Системная работа по информированию аграриев об условиях страхования с господдержкой
2
Контроль за процедурой предоставления средств господдержки аграриям для упрощения
доступа к агрострахованию и обеспечение строгого соблюдения сроков перечисления
средств господдержки аграриям на уплату страховой премии
3
Рассмотреть возможность дополнительной поддержки страхования за счет регионального
бюджета (дополнительная компенсация сверх 50 % ставки для расчета субсидий) для
регионально значимых сельхозкультур и животных, а также для малых форм
хозяйствования, для снижения финансовой нагрузки на аграриев
4
Рассмотреть возможность повышения уровня погектарной поддержки при наличии
страховой защиты, что позволит снизить финансовую нагрузку на аграриев
5
Предусмотреть порядок предоставления средств региона при ЧС аграриям, имеющим
договор сельхозстрахования основных видов сельхозкультур, животных
(Федеральным бюджетом на 2016 г. предусмотрено выделение 4 млрд. руб. на помощь при
ЧС аграриям, застраховавшим свои риски)
16
НСА - Взаимодействие с регионом
1. Совместно с НСА усилить разъяснительную работу по
сельхозстрахованию с господдержкой
2. Отработать порядок взаимного обмена информацией по
заключенным
договорам
сельхозстрахования
с
господдержкой, в том числе данными о фактическом
перечислении субсидий
3. Совместно с НСА разрабатывать предложения в адрес
Минсельхоза РФ по усовершенствованию действующего
законодательства
4.
НСА, как единое объединение, принимает и
рассматривает
жалобы
на
страховщиков
от
сельхозтоваропроизводителей
Предложения НСА по развитию системы, включая
изменение законодательства
№
1
2
Предложение
Результат
1.1. Расширение линейки страховых
продуктов, в том числе с низкой
стоимостью
1.1.1. Возможность страхования залога при
выдаче кредитов с господдержкой, повышение
доступности кредитования.
- страхование без порога утраты
(гибели)
1.1.2. Исключение споров при убытках на грани
порога утраты (гибели)
- страховые суммы от 50 %;
безусловные франшизы до 50 %
1.1.3. Возможность предложения аграриям
гибких условий страхования в зависимости от их
потребностей и финансовых возможностей
2.1. Предусмотреть законодательную
возможность пилотного запуска новых
программ страхования в отдельных
регионах
2.1.1. Оценка спроса на новые программы
страхования, не подвергая угрозе стабильность
работы всей системы страхования с
господдержкой.
18
Предложения НСА по развитию системы
№
п/п
3
Предложение
3.1. Изменение порядка использования средств на ЧС
- Выплаты при ЧС с учетом договора агрострахования
- Возможность перераспределения свободных средств из
резерва на ЧС на субсидии по агрострахованию
4
Результат
3.1.1. Эффективная
защита аграриев при
наступлении ЧС
4.1 Разработка агротехнологических стандартов
–Обязательные минимальные агротехнологии и
ветеринарные правила
–Фиксированная стоимость справок компетентных органов,
4.1.1. Минимизация
необходимых для целей страхования
споров при выплатах
страхового возмещения
4.2 Адресность возмещения убытков
–Законодательный запрет на передачу прав требований по
цессии
19
Спасибо
за внимание!
Национальный союз агростраховщиков
Тел/факс +7 (495) 782-04-99
info@naai.ru
www.naai.ru