Слайд 1 - Baltimix

BALTIMIX-2015
Санкт-Петербург, 18-20 августа 2015 г.
Обзор состояния российского рынка
цемента, извести и микрокальцита
Семенов А.А., ген. директор ООО "ГС-Эксперт", к.т.н.
1
РЫНОК ЦЕМЕНТА
2
Производство цемента
80
70
60
2014 г. – 68,5 млн т (+3,0%)
6 мес. 2015 г. – 29,0 млн т (-8,4%)
(Росстат – 30,4 млн т, -4,8%)
2015П – 61,0 млн т
40
30
20
10
2015П
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2006
2007
8
7
6
5
млн т
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
0
1992
млн т
50
4
3
2
2013
1
2014
2015
0
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
3
Товарная структура производства
Портландцемент с
добавками; 45%
Портландцемент без
минеральных добавок;
49%
Шлакопортландцемент; 3%
Цемент прочий; 2%
4
Основные сделки слияния-поглощения в 2014 г.
Уралцемент
5
Структура производства в разрезе холдингов
2014
6 мес. 2015
ЕВРОЦЕМЕНТ Груп
Новоросцемент
7,9%
2,0%
Heidelberg Cement
Сибирский цемент
29,5%
10,0%
Dyckerhoff/Buzzi Unicem
Себряковцемент
3,1%
Holcim
2,3%
Южно-Уральская ГПК
Азия Цемент
3,2%
3,0%
БазэлЦемент
1,5%
8,3%
2,0%
5,0%
5,4%
4,4%
4,8%
7,6%
LaFarge
10,3%
3,2%
2,4%
31,0%
3,5%
3,3%
2,7%
3,7%
4,8%
Горнозаводскцемент
Востокцемент (Парк Групп)
Прочие
Мордовцемент
10,4%
5,3%
5,4%
7,2%
6,8%
ЛСР-Цемент
В 2014 г. рост объемов производства отмечен на 33 заводах, по итогам 6 мес. 2015 г. – всего на 22 заводах
6
Импорт цемента
10
После активного роста в 2011-2012 гг., в 2013 г. отмечено
существенное падение темпов роста, а на протяжении
2014-2015 гг. наблюдается стабильное снижение объемов
импорта.
250
+115,3%
+94,2%
9
200
8
150
7
+0,4%
5,0
5,0
4
3
%
13,7
4,7
млн т
50
-39,2%
0
2,6
2
1
Доля импортного цемента на рынке снизилась
с 7,5% в 2013 г. до 4,5% по итогам 6 мес. 2015 г.
100
5
-50
1,3
1,2
0
800
-100
2010
2011
2012
2013
2014
6 мес. 2015
600
тыс. т
Млн т
6
-7,4%
400
Основные страны-поставщики цемента на российский рынок:
2014 г.: Беларусь, Иран, Турция, Швеция, Латвия (76%)
6 мес. 2015 г.: Беларусь, Литва, Иран, Латвия, Корея (77%)
200
0
янв
фев мар
апр
май
2013
июн июл
2014
авг
сен
окт
ноя
2015
7
дек
Экспорт цемента
2,5
На экспорт поставляется менее 3% от общего объема
производимого в стране цемента
50
+34,1%
После роста в 2012-2013 гг., в 2014-2015 гг. наблюдается
снижение объемов импорта на 8-9%
2,0
+16,2%
1,9
25
1,9
1,8
13,7
-9,0%
млн т
Млн т
1,4
1,2
1,0
-33,4%
-8,1
0
0,7
-25
%
1,5
0,5
300
250
0,0
-50
2010
2011
2012
2013
2014
6 мес. 2015
тыс. т
200
150
100
Основные страны-импортеры российского цемента:
50
2014 г.: Казахстан, Беларусь, Азербайджан (98%)
0
6 мес. 2015 г.: Казахстан, Беларусь, Абхазия (95%)
янв
фев
мар
апр
май
2013
июн
июл
2014
авг
сен
окт
ноя
дек
2015
8
Потребление цемента
В 2014 г. потребление цемента составило 71,2 млн т (+2,6% к 2013 г.)
По итогам 6 мес. 2015 г. – 29,8 млн т (-10,2%)
2015П – 62-63 млн т
80
70
13,7
млн т
60
40
30
20
10
2015П
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
0
1998
млн т
50
9
Цены на цемент
На протяжении последних лет средние цены производителей на цемент стагнировали
По итогам 6 мес. 2015 г. наблюдается рост в пределах 3%,
средняя цена составила 2 833 руб./т (без НДС и доставки)
3500
3000
13,7
млн т
млн т
2500
2000
1500
1000
500
6 мес. 2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
0
Средние цены приобретения цемента в 2015 г. растут меньшими темпами на фоне снижения
спроса, разница составляет 17-19% против 19-22% в предыдущие периоды
10
РЫНОК ТОВАРНОЙ ИЗВЕСТИ
11
В настоящее время в России насчитывается свыше 150
предприятий, производящих известь.
Динамика изменения спроса на известь
Большинство производителей выпускают известь только для
собственных технологических нужд и не поставляют ее на рынок
(около 80% от общего объема производства извести в стране)
21,0
40%
18,0
1,5%
Большинство производителей имеют малые производственные
мощности (менее 50 тыс. т в год)
8,2%
12,2%
6,5%
-1,4%
15,0
12,0
10,2
11,0
11,7
5,9%
4,4%
1,6%
6,1%
20%
0%
-24,2%
11,5
9,8
10,4
10,9
11,0
11,7
-20%
Большинство известковых производств было создано несколько
десятилетий тому назад и многие печи обжига имеют высокий
уровень морального и физического износа
9,0
6,0
-60%
В последние годы наблюдается устойчивый рост спроса на
товарную известь, доля которой в структуре производства достигла
26%
3,0
-80%
Доля товарной извести в структуре производства
8,7
0,0
-100%
2005
2006
2007
2008
2009
млн т
30%
24,9%
25%
25,5%
-40%
2010
2011
2012
2013
2014
темпы роста, %
26,0%
23,1%
21,9%
20%
15%
2010
2011
2012
2013
2014
12
Динамика изменения спроса на товарную известь
6
В 2014 г. емкость российского рынка товарной извести
в натуральном выражении составила 3,2 тыс. т
(+10,9% к уровню 2013 г.)
По итогам 6 мес. 2015 г. – 1,5 млн т (+1,7%)
После роста на 8% в 1 кв.2015 г., во 2 кв. наблюдается
стабильное снижение объемов потребления
4
7,5
Млн т
В последние годы спрос на товарную известь стабильно
возрастал, при этом темпы роста превышали 5,5% в год.
25
14,3
10,9
5,5
1,7
0
3,2
2,8
2
2,2
2,9
2,4
-25
1,5
0
-50
2010
2011
2012
2013
2014
6 мес. 2015
Спрос на известь удовлетворяется практически в полном объеме российскими производителями. Доля импортной
продукции на рынке не превышает 4%. До 2014 г. Наблюдался рост объемов импорта (175 тыс.т, +13,5%), за 6 мес.
2015 г. Объем импорта сократился на 32% до 62 тыс. т
13
%
Производство товарной извести осуществляет около 60
предприятий, но только около 10 из них можно отнести к
категории крупных производителей.
50
Рейтинг производителей товарной извести по итогам 2014 г.
Место в
2014 г.
Изм. по
сравн. с
2013 г.
1
-
2
↑1
ООО "Придонхимстрой Известь" (Воронежская обл.)
3
↓1
13,7"Фельс Известь" (Калужская обл.)
ООО
4
↑1
млн
т
ЗАО "Клинцовский
силикатный завод" (Брянская обл.)
5
↓1
ЗАО "Елецкий известковый завод" (Липецкая обл.)
6
-
ООО "Уральское карьероуправление" (Свердловская обл.)
7
-
ОАО "Угловский известковый комбинат" (Новгородская обл.)
8
-
ОАО "Эльдако" (ООО "Интеринвест-Э", Воронежская обл.)
9
-
ЗАО "Известь Сысерти" (Свердловская обл.)
10
↑3
Предприятие
ОАО "Солигаличский известковый комбинат" (Костромская обл.)
ЗАО "Копанищенский КСМ" (Воронежская обл.)
Сегментация рынка товарной извести
гидратная
(гашеная);
5%
негашеная;
95%
гидратная (гашеная)
негашеная
3 сорт;
26%
2 сорт;
67%
1 сорт;
7%
2 сорт;
17%
1 сорт;
83%
15
Отраслевая структура потребления товарной извести
Цветня
металлургия; 12%
Черная
металлургия; 12%
Химическая и
нефтехимическая
промышленность;
7%
Энергетика и
коммун.хозяйство;
3%
Целлюлознобумажная
промышленность;
2%
Промышленность
строительных
материалов; 58%
Прочее; 5%
16
Отраслевая структура потребления гидратной извести
водо- газоочистка
14%
строительство
6%
нефтехимия
(присадки к
маслам)
2%
ССС
70%
тампонажные рры
1%
прочее
6%
кожевенная пр-ть
1%
17
Цены на известь
На протяжении последних лет средние цены производителей на известь стабильно возрастали
23,5%
12,7%
4,1%
1 000
1 785
1 715
1 500
1 613
2 000
7,1%
9,0%
9,9%
20%
4,7%
10%
2 718
6,3%
2 581
2 500
30%
2 348
13,7
млн т
3 000
1 306
Средние цены, руб/т
3 500
40%
2 154
27,7%
2 011
4 000
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
500
-50%
0
-60%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
6 мес.
2015
18
Динамика цен на негашеную известь
Росстат традиционно существенно занижает средние цены на известь, разница между данными
ФСГС и данными мониторинга цен НППИ и ГС-Эксперт составляет 38-42%
В 2015 г. темпы роста средних цен производителей на негашеную известь не превышали 5%
5000
4500
руб./т
4000
3500
3000
2500
2000
1500
янв
фев
мар
апр
май июн июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Росстат-2014
Росстат-2015
НППИ-негашеная комов ая-2014
НППИ-негашеная порошкообразная-2014
НППИ-негашеная комов ая-2015
НППИ-негашеная порошкообразная-2015
19
Динамика цен на гидратную известь
Во 2-м квартале 2015 г. отмечен существенный (+19%) рост средних цен на гидратную известь
за счет роста цен сибирских производителей
6500
6000
руб./т
5500
5000
4500
4000
3500
3000
янв
фев
мар
апр
Росстат-2014
май
июн
Росстат-2015
июл
авг
сен
НППИ-2014
окт
ноя
дек
НППИ-2015
20
РЫНОК МИКРОКАЛЬЦИТА
21
Производство микрокальцита
В настоящее время в России насчитывается
свыше 20 предприятий, производящих
микрокальцит.
2014 г. – 1,3 млн т (+17%)
6 мес. 2015 г. – 0,6 млн т
2015П – 1,4 млн т (+7%%)
Большинство производителей расположено в
Челябинской и Свердловской областях.
1,6
1,4
ТОР 3 (более 70% производства):
-Коелгамрамор
- РИФ-микромрамор
- ОМИА-Урал
1,2
0,8
0,6
0,4
0,2
2015П
6 мес.2015
2014
2013
0,0
2012
млн т
1,0
22
Структура внешнеторговых поставок
Импорт:
Объем поставок стабильно сокращается, 2013 г. -9% ; 2014 г. -6% ; 6 мес. 2015 -55%
Поставки осуществляются более чем из 20 стран, основной поставщик - Турция (85-92% импорта), Германия, Испания
Преимущественно импортируется продукция для пр-ва пластиков, ЛКМ и чист.средств
13,7
Объем поставок в до 2015 г. возрасталмлн
на фоне
т роста внутреннего производства: 2013 г. +29% ; 2014 г. +14% ; 6 мес.
Экспорт:
2015 -7%
Поставки осуществляются более чем в 10 стран, в т.ч. Казахстан, Беларусь и Украина – до 98% экспорта
200
тыс. т
150
100
50
0
2012
2013
2014
Экспорт
Импорт
2015П
23
Потребление
2014 г. – 1,4 млн т (+14%)
6 мес. 2015 г. – 0,6 млн т
2015П – 1,4 млн т (0…+1%%)
1,6
1,4
1,2
0,8
0,6
0,4
В 2015г. баланс производство-потребление
впервые стал положительным
0,2
2015П
50
0
2012
тыс.т
6 мес.2015
2014
2013
0,0
2012
млн т
1,0
2013
2014
6 мес.2015
-50
-100
24
-150
Отраслевая структура потребления микрокальцита
чистящие
средства
4%
нефтедобыча
6%
прочее
4%
стекло
7%
ЛКМ
10%
ССС
50%
полимеры и
пластмассы
19%
25
Рыночные доли поставщиков микрокальцита в 2014 г.
Коелгамрамор
23%
Геоком
8%
Уральский зав од
строительных
материалов
7%
Нов окаолинов ый
ГОК
3%
РИФМикромрамор
20%
Nigtas Mikronize
Kalsit (Турция)
6%
OMYA
21%
Mikrons Mikronize
Mineral
Endustrisi/AGS
(Турция)
2%
Прочие
10%
За период с 2012 г. по 2015 г. доля турецких производителей на российском рынке сократилась с 15% до 5%
26
Благодарю за внимание
ООО "ГС-Эксперт"
125047, Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., д.18, оф.207
тел/факс: +7 (499) 250-48-74
+7 (916) 507-83-77
http://www.gs-expert.ru
E-mail: info@gs-expert.ru
27