Данные о состоянии винодельческого сектора в мире за 2014 г.
advertisement
Данные о состоянии винодельческого сектора в мире Москва, ноябрь 2014 г МОВВ 1 O.I.V.2014 Состояние винодельческого рынка в мире Площадь под виноградниками Виноград o Общее производство винограда o Столовый виноград o Изюм Вино o Производство: 2014 первичная оценка o Потребление o Торговля Рынок игристых вин 2 O.I.V.2014 Площадь под виноградниками O.I.V.2014 Area under vines Потенциал винного производства: площадь под виноградниками O.I.V.2014 Area under vines Тенденции развития виноградников Area under vine from 2000 to 2013 1000 ha % world total 2000 1400 1200 1000 800 600 Spain France Italy China Turkey USA 15.7% 11.6% 11.6% 3.8% 7.3% 5.2% 2013 13.6% 10.5% 10.0% 9.0% 6.7% 5.4% 400 200 0 Общая площадь продолжает уменьшаться, в основнов за счет уменьшения прощадевй европейских виноградников. С 2000г площадь значительно уменьшилась : Испания (-17% ), Франция (-13%), Италия (-17%) Виноградники уменьшаются в Турции (-12%) и Иране (-23%), но расширяются в Китае (+127%), Индии (+177%) и Новой Зеландии (+179%), в то время как в Австралии, США и Южной Африке площадь виноградников практически не изменилась. O.I.V.2014 Виноград – Общее производство винограда – Столовый виноград – Изюм O.I.V.2014 Виноград Общее производство винограда Continental evolution as % of global production 2000-2013 Europe 52.9% World grapes production Mql 1 000 40.9% 800 29.8% 600 Asia 20.3% America 20% Africa 5.0% Oceania 2.1% 2000 21% 400 5.8% 200 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2.9% 2013 В 2013г производство винограда в мире (75,1 миллионов тонн) увеличилось на 8% по сравнению с 2012г. Если площади виноградников ежегодно уменьшаются, производство увеличивается с 2000 года (+17%) : это частично объясняется улучшением урожайности. O.I.V.2014 Grape Основные производители: для всех назначений Trends, 2000-2013 1000 ql 140 000 120 000 100 000 % change 2000-13 80 000 60 000 -100% 0% 100% 200% 300% France Iran 40 000 20 000 0 China Italy USA France Spain Turkey Chile India Argentina Iran Argentina Italy Turkey Chile World production USA Китай производит 11,5 миллионов тонн (15% мирового производства), за ним следует Италия (7,9 миллионов тонн, 10% мирового производства) и США (около 7,5 миллионов тонн, 10% мирового производства). Spain India China Рост производства винограда особенно значителен в Китае, Индии и Чили. O.I.V.2014 Столовый виноград Азия является самым большим производителем в мире: 62% мирового производства World fresh grape production Mql 350 300 250 200 Производство достигло 24,9 миллионов тонн в 2013: значительный рост по сравнению с 2010 (+21%) 150 100 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 O.I.V.2014 Потребление столового винограда Human consumption of fresh grapes Mql Потребление столового винограда достигло 24,1 миллионов тонн в 2013: самый высокий уровень с 2000. 300 250 200 150 100 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 60% столового винограда потребляется в 5 странах Азия – крупнейший потребитель, только Китай потребляет 36% мирового производства Major consumers Mql 100 80 60 40 20 0 China India Turkey Iran Egypt O.I.V.2014 Изюм: Кто производит, кто потребляет Production 2013 1000 ql USA Turkey Iran Chile South Africa India Greece Argentina Uzbekistan Australia 65% of world production is exported Consumption 2013 1000 ql USA Turkey UK Germany Netherlands Australia Japon Iran Canada Brazil Greece France Italy Iraq China 2 268 1 419 1117 700 435 324 304 293 264 234 230 229 206 183 165 3715 3559 1600 1230 460 336 267 252 170 100 % world production 29% 31% 12% 6% 4% 0% 4% 2% 4% 1% % world consumption 18% 12% 9% 6% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% O.I.V.2014 Вино Производство вина • Мировое производство • Основные производители Потребление вина • Мировое потребление • Основные потребители Коммерция • Коммерция: объем & оборот • Основные экспортеры • Основные импортеры O.I.V.2014 Производство вина • 2014: первая оценка • Основные тенденции O.I.V.2014 Производствo вина Тенденции производства вина в мире World wine production Mhl (excluding juice & musts) 400 350 300 271 Mhl 250 200 150 100 Общее производство вина в мире, не учитывая сок и сусло, составит приблизительно 271 миллионов гектолитров в 2014 – на 6% меньше по сравнению с 2013 O.I.V.2014 Производство вина Производство вина в 2014 в 10 крупнейших странах производителях O.I.V.2014 Производствo вина Table 1: Wine production (excluding juice and musts) (1) 1000 hl France Italy Spain United States (2) Argentina Australia China (3) South Africa Chile Germany Portugal Romania New Zealand Greece Brazil Hungary Austria Bulgaria Switzerland Croatia OIV World Total(4) 2010 44 381 48 525 35 353 20 890 16 250 11 420 13000 9 327 8844 6 906 7 148 3 287 1 900 2 950 2 459 1 762 1 737 1 224 1 030 1 433 264 372 2011 50 757 42 772 33 397 19 140 15 473 11 180 13200 9 725 10464 9 132 5 622 4 058 2 350 2 750 3 460 2 750 2 814 1 237 1 120 1 409 267 243 2014/2013 2014/2013 2013 2014 Variation in Variation 2012 Provisional Forecast volume in % 41 548 42 004 46 151 4147 10% 45 616 52 429 44 424 -8005 -15% 31 123 45 650 37 000 -8650 -19% 21 740 23 500 22 500 -1000 -4% 11 780 14 984 15 200 216 1% 12 260 12 310 12 560 250 2% 13810 11780 11780 0 0% 10 568 10 980 11 420 440 4% 12554 12 846 10 029 -2817 -22% 9 012 8 409 9 725 1316 16% 6 327 6 238 5886 -352 -6% 3 311 5 113 4 093 -1020 -20% 1 940 2 480 3 200 720 29% 3 115 3 343 2 900 -443 -13% 2 967 2 710 2810 100 4% 1 776 2 666 2 734 68 3% 2 125 2 392 2 250 -142 -6% 1 442 1 755 1 229 -526 -30% 1 000 840 900 60 7% 1 293 1 249 874 -375 -30% 256 222 287 600 270 864 -16736 -6% Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (1): Countries for which information has been provided with a wine production of more than 1 mhl (2): OIV estimate (USDA basis) (3): Report for the year 2013, 2014 figures not yet available (4) Range used for 2014 world production: 266.2 mhl to 275.5 mhl O.I.V.2014 Уровень производства 2014 года по сравнению с 15 прошедшими годами O.I.V.2014 Тенденции производства вина Страны, где производство уменьшается 2014 & trends in productions Mhl 60 50 40 00-04 05-09 30 10-14 Forecast 2014 20 10 0 France Italy Spain Germany Portugal Romania В 2014г, по сравнению с тенденциями последних 15 лет: Производство во Франции, Испании и Германии увеличилось. Негативный рост производства, похоже, преостановлен В Италии и Руумынии спад производства подтвержден и в 2014 году O.I.V.2014 Тенденции производства вина Страны, где производство увеличивается 2014 & trends in production Mhl 25 20 15 00-04 10 05-09 10-14 5 Forecast 2014 0 USA Argentina Australia China* South Africa Chile New Zealand Brazil *Report for the year 2013, 2014 figures not yet available В 2014г, по сравнению с тенденциями последних 15 лет: : Производство возрасло почти во всех странах O.I.V.2014 Потребление вина • Мировое потребление • Основные потребители O.I.V.2014 Оценка потребления Равновесие между потреблением и производством World wine consumption Mhl 280 270 260 250 240 В этот период года точных данных о потребленном вина в 2014 г еще нет, так как значительная часть потребления приходится на новогодние праздники. 230 220 210 200 Имеющиеся данные указывают на равновесие между потреблением и производством, около 243 миллионов гектолитров 21 O.I.V.2014 Основные потребители Trends, 2000-2013 1000 hl Появление новых потребителей: рост дохода и изменение образа жизни и привычек 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 USA France Italy Germany China United Russian Argentina Kingdom Federation Spain Australia Потребление вина снижается в традиционных винных странах и странах южной европы 22 O.I.V.2014 Потребление вина Географические изменения винного потребления 2000 2013 Africa 3% Oceania 2% Oceania 3% Africa 3% America 23% America 20% Europa 69% Asia 6% Europa 61% Asia 10% Увеличение объемов международной торговли за последние 20 лет стало причиной значительных изменений в географии потребления вина. Так, например, в период с 2000 по 2013г доля потребления вина вне европейских стран повысилась с 31% до 39%. 23 O.I.V.2014 Коммерция • Объем & оборот • Основные экспортеры • Основные импортеры *in collaboration with the Spanish Observatory of Wine Markets (OeMv) NOTE: data for world trade are taken from GTA, which, in turn, take them from official administration bodies in more than 80 countries of the world. Not all countries are, therefore, included. O.I.V.2014 Экспорт вина World wine exports in Euros and Litres €/l Bill € 20 26 15 15 16 100 98 18 16 90 70 69 21 20 18 14 25 23 Mhl. 14 Bill € 73 76 81 87 85 93 100 Mhl 60 61 2.28 2.31 2.14 2.22 2.15 2.16 2.17 2.22 2.31 2.09 2.25 2.34 2.53 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2.62 2013 В 2013г коммерция вина снизилась на 2.2% в объеме и составила 98 миллионов гектолитров. Но высокие цены позволили увеличить оборот на 1.5% (25.7 миллиардов евро) O.I.V.2014 По типу продукции By type of wine in volume terms Bulk &> 2l Sparkling Bottled Bulk &> 2l Sparkling Mhl Bottled 100% 60 90% 50 80% 70% 63% 67% 65% 61% 60% 62% 60% 58% 58% 58% 57% 55% 56% 55% 40 60% 50% 30 40% 5% 30% 5% 5% 5% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 7% 20 5% 5% 34% 35% 32% 35% 36% 36% 37% 38% 37% 38% 30% 36% 28% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20% 32% 6% 10 10% 0% 0 2000 В период с 2000 по 2013гг, экспорт значительно изменился: доля бутылированного вина снизилась на 2.5% в обороте и на 6 % в объеме, в то время как доля розлива увеличилась 26 O.I.V.2014 Основные экспортеры 27 O.I.V.2014 10 крупнейших эскпортеров Trends exports in value : 2008 to 2013 Billion of Euro 9 7.8 8 7 6.9 6 5.0 5 3.7 4 3 2.5 2.0 2 1.4 1.3 1 1.4 0.9 0.8 1.0 1.2 0.7 0.4 0.8 0.6 0.7 0.4 0.7 0.5 0.6 0 France Italy Spain Australia Chile Germany United States New Zealand Portugal Argentina South Africa С 2000г все 10 крупнейших экспортеров увеличили оборот экспорта. Франция остается лидером. После кризиса потребления вина в 2009 г, экспорт вина Италии, и в меньшей мере Испании остался на достаточно высоком уровне. Чили увеличил оборот эскпорта вина 28 O.I.V.2014 10 крупнейших эскпортеов Trends exports in volume: 2008 to 2013 Mhl 25 20.3 20 17.7 18.1 16.9 15 14.6 13.8 10 8.8 7.0 7.1 5.6 5.9 5 3.7 4.0 4.6 4.1 4.3 3.0 1.0 3.1 3.2 4.4 1.8 0 France Italy Spain Australia Chile Germany United States New Portugal Argentina South Zealand Africa С точки зрения объема, Италия и Испания остаются лидерами, несмотря на плохой урожай 2012г в северном полушарии. В 2013г, Чили обогнало Австралию, а продажам Южной Африки способствовал низкий урожай и запасы северного полушария. 29 O.I.V.2014 10 крупнейших экспортеров 1000 hl 2013 25000 20000 Среди крупнейших 15000 экспортеров вина, первые 10000 5 обеспечивают 70% 5000 объема и оборота мирового экспорта 0 Million of Euros 2013 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 O.I.V.2014 Основные импортеры 31 O.I.V.2014 6 крупнейших импортеров Trends imports in value: 2008 to 2013 Billion Euro 5 3.9 4 4 3.7 3.6 3.2 3 2.6 3 2.2 2 1.5 2 1.2 1.1 1.2 0.9 1 1 0.3 0 USA UK Germany Canada Japan China 6 Стран импортируют каждая больше чем на 1 миллиард евро вина : США, крушнейший импортер, обогнали Англию, Германия Канада медленно увеличивают темпы импорта, в то время как Канада и Китай достигли уровня Японии. O.I.V.2014 6 крупнейших импортеров Trends imports in volume: 2008 to 2013 Mhl 18 15.4 16 14 14.1 13.1 12.7 11.7 12 10 8.3 8 5.9 5.8 6 5.8 4.9 3.9 4 1.6 2 0 Germany UK USA France Russia China С точки зрения объема, Франция и Россия находятся среди 6 крупнейших импортеров, в то время кяк Германия, Англия и США импортиру-т более 10 ;иллионов гектолитров вина. 33 O.I.V.2014 Крупнейшие импортеры 1000 hl 2013 16000 Классификация крупнейших импортеров вина разная, если мы говорим об объеме или обороте импорта... Это указатель преобладания дорогого или более дешевого вина на внутренем тынке страны 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Germany UK USA France Russia China Среди крупнейших рынков вина, первые 5 обеспечивают больше половины мирового импорта с точки денежного зрения оборота: совместный оборот США, Англия, Германия, Канада и Китай достиг более 13 миллиардов евро Million of Euros 2013 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 USA UK Germany China Canada Russia O.I.V.2014 Рынок игристых вин значительно расширился за последние годы. Это объясняется повышенным спросом 35 O.I.V.2014 Производство Производство значительно увеличилось: + 40% за 10 лет 12,7 Mhl Около 18 миллионов гектолитров игристых вин было произведено в 2013г, что составило 7% мирового производства вина 17,6 Mhl 36 O.I.V.2014 Потребление Sparkling wine consumption by country 15,4 Mhl 11,8 Mhl Mhl 5 4 3 2 1 0 Germany France Russia United States Italy United Kingdom Other countries Германия и Франция остаются крупнейшими потребителями (3 и 2 миллиона гектолитров в 2013г) Интерес к игристым винам растет и за пределами Европы: особенно в США, Австралии, России и Странах Восточной Европы, где потребление значительно увеличилось за последние 10 лет 37 O.I.V.2014 Международная коммерция Коммерция игристых вин значительно выросла за последние 10 лет Millions of hectolitres Billions of euros Mhl Billions of euros 10 6 8 5 4 6 3 4 2 2 1 0 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 С 2000г экспорт игристых вин более чем удвоился, со средним темпом роста в 9% в год, с 3.11 в 2000г до 8.7 миллионов гектолитров в 2013, при этом достигнув оборота в 4.3 миллиарда евро в 2013г 38 O.I.V.2014 Коммерция: 2013 39 O.I.V.2014 Спасибо за внимание O.I.V.2014
